* 중국도 협상 전 카드 꺼내는군요

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• 중국 국무원: 2/10부터 미국산 일부 제품에 대한 추가관세 부과

• 석탄/LNG에 15%
• 원유/농기계/대형차량/픽업트럭에 10%

国务院关税税则委员会：经国务院批准，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税

对煤炭、液化天然气加征15%关税，具体商品范围见附件1。对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税，具体商品范围见附件2。

받)
국장 개장 중일때 악재 터트리고. 미증시 오픈하믄 거둬들이고-_-;

모간스탠리 "올해 엔비디아 '블랙웰' 출하량 최대 43% 감소"

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=382100

숏킴-_-;

TSMC가 올해 첨단 노드 공정 가격을 15% 가량 인상할 가능성. 미국 관세 인상 가능성과 생산 비용 증가가 원인. 미국 반도체 보조금 재협상 가능성도 리스크 요인

뉴스: https://www.trendforce.com/news/2025/02/04/news-tsmc-likely-to-raise-advanced-node-prices-by-over-15-in-2025-as-trumps-chip-tariffs-approach/

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

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[단독] 오픈AI 샘 알트먼, SK·GS·코오롱·효성 오너家 회동

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 GS·효성·코오롱(002020) 등의 오너일가 3·4세들을 만나 소재, 콘텐츠, 제조업 분야 협력을 논의했다.

알트먼 CEO는 이 자리에서 스타게이트 프로젝트의 특징과 AI를 통한 기업 경영의 변화, 온디바이스 기반 인공범용지능(AGI)의 등장 등에 대해 설명했다. 이로써 샘 알트먼은 이번 짧은 방한에서 삼성과 SK, LG, GS, 코오롱, 효성 등 국내 재계순위 상위권의 대기업 오너일가 여럿을 만나는 광폭 행보를 보였다.

샘 알트먼 CEO는 4일 서울 중구 플라자호텔에서 열린 기업인 오찬 간담회에 참석해 GS그룹, SK그룹과 코오롱그룹 등 3·4세들 10여명을 만났다. 이 오찬 간담회는 국내 벤처캐피털(VC)인 SBVA(옛 소프트뱅크벤처스)가 주최했다.

주요 참석자로는 국내 대기업 오너일가인 최성환 SK네트웍스(001740) 사장, 조현상 HS효성(487570) 대표, 허윤홍 GS건설(006360) 대표, 이규호 코오롱 부회장 등이 이름을 올렸다. 또 LG그룹에서는 유우진 LG전자 오픈이노베이션 담당이 참석했다. 아울러 SBVA의 모회사인 디에지오브를 이끄는 손태장 대표도 참석했다. 손태장 대표는 손정의 소프트뱅크그룹의 동생이다.

먼저 최성환 사장은 오픈AI에 “버티컬 AI 시대의 생성형 AI의 미래가 어떤가"라고 질문했다. 이에 대해 케빈 웨일 오픈AI 최고 제품 책임자(CPO)는 "세상 데이터의 큰 부분은 프라이빗 데이터"라며 "회사 안에서 실제 활용도가 높은 AI 모델을 개발하기 위해서 맞춤형으로 파트너십 개발이 활성화 될 것"이라고 말했다. 이어 그는 "생성형 AI는 더 많은 범용 데이터를 학습하며, 지식 수준을 높여갈 것"이라고 덧붙였다.

조현상 대표는 “스타게이트 프로젝트와 기존의 데이터센터의 다른점이 무엇인가”라고 물었고, 알트만 CEO는 "규모의 차이가 가장 큰 부분"이라며 "두자릿 수 기가와트 규모의 데이터센터는 스타게이트 프로젝트가 유일하다"고 말했다.

또 허윤홍 대표는 “미래 AI 개발 로드맵과 필요한 요소가 무엇인가”라고 질문했다. 알트먼 CEO는 "이제 우리는 AGI에 집중하고 있어서 '빅 아이디어'는 필요하지 않다"며 "이제는 아폴로 프로젝트와 같이 과학적 리스크 수준은 매우 낮아졌고, 이제는 엔지니어링이 중요한 단계"라고 설명했다.

이어 이규호 부회장은 "AI가 향후 기업의 CEO를 대체할 것으로 보나"라고 질문했다. 이에 대해 알트먼 CEO는 "맞다"며 "그 역할에 대해 기대가 크다"고 힘주어 말했다.

AGI가 온디바이스AI에서도 작동할 수 있을 것인가에 대한 유우진 담당의 질문에 알트먼 CEO는 로봇 형태의 AGI 등장 가능성을 강조했다. 그는 “온디바이스에 탑재되는 것은 AGI에 매우 중요하다”며 “수년 내 완벽하지는 않지만, 진보하는 관점에서의 공상과학과 같은 온다비이스 AGI가 나올 것”이라고 말했다. 이어 “로봇의 경우 이제 필요한 제조 및 기계적 역량이 함께 개발되고 있고, 앞으로 커져 나가는 초입에 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004446544?sid=105

전자에 대해서 안좋은 얘기가 정말 많은데
저는 올해안으로 7~8만원 정도는 충분히 갈수있다고 생각합니다

기회가 되면 음챗에서 썰을 한번 풀어보겠습니다

•(춘절) 온라인 전자제품 쇼핑몰 수닝이거우 춘절기간 이구환신 주문 YoY+92%. 디스플레이, 가전, 스마트폰 주문 급증

>2月4日，苏宁易购发布的春节消费大数据显示：春节期间，本地以旧换新消费需求进一步扩大，苏宁易购门店迎来销售“小高峰”，全国门店客流同比提升80%，以旧换新订单量同比增长92%。大屏电视、智能清洁家电、潮流数码产品销量攀升，“年货家电、新质家电、节能绿色家电”成为春节消费关键词。

- 모바일, PC 업황 부진의 가장 큰 기여가 중국 경기부진이라고 보는데

- 이구환신 덕분에 스마트폰, PC 재고가 빠르게 줄고 있을것

- 우리는 지금 레거시 반도체 업황의 바닥을 지나고 있다고 생각

중국의 이구환신 효과는 이미 먼저 진행했던 가전 쪽에서 크게 나타난 바 있습니다. 스마트폰도 크게 다르지 않다고 보면 비슷한 흐름으로 유통채널의 재고가 생각보다 빠르게 소진될 가능성이 높습니다. 이 경우 범용 메모리 시장의 변곡점이 될 수 있습니다.

스터디 참여에 관해서 종종 메일이 오곤 하는데. 당분간 그럴 계획이 없음을 알려드립니다. 추후 모집계획이 있으면 블로그나 텔레그램에 공지하겠습니다!!

대상 컨센 상회 요인은 식품쪽이 하드캐리 했는데, 고수익 제품 판매 증가+가격 인상 효과+효율적 비용 집행 등 종합적으로 작용했습니다.

대상은 최근 *EU의 중국산 라이신 반덤핑 관세*에 따른 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단됩니다.💡💡
EU 내에서 중국산 라이신 비중이 60%인데 해당 제품에 대해 1/17부터 58.3~84.8% 고율 관세를 부과하는 중입니다

현재 동사 바이오 사업에서 라이신 비중은 약 50% 수준이며, 대부분 유럽향으로 나가고 있습니다. 최근 문의량이 증가 추세이며, 사측도 올해 생산 물량 증가 준비 중이라고 합니다.

—————————
4Q24 Re
식품(별도)
매출 6,097억원 yy 3%
영익 230억원 yy +227억원

설 특수 영향은 크지 않았었음.
1. 고수익 제품 중심 판매 증가
2. 가격인상 효과: 24년 8월 김치 판가 인상. 행사 판촉비 감소 영향도 존재
3. 판촉비 절감 효과. 기존 오프라인에서 온라인쪽으로 포커스있게 진행
4. 낮은 기저: 23년도는 추석 9월말-> 4Q23에 반품 비용 반영으로 낮은 기저
5. 성과급 YoY -36억원

소재(별도)
매출 2,427억원 yy -1%
영익 70억원 yy 흑전

바이오 라이신 판가 상승, 판매량 증가로 손익 개선. 국내 공장 통합 운영 확대 등으로 수익성 증대
전분당은 3분기부터 전방산업 위축 및 옥수수가격 하락으로 판매가격 하락 흐름. 지속적인 원가 절감, 신제품 등으로 하락 상쇄

2025.02.03 17:58:15
기업명: 풀무원(시가총액: 3,896억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 8,176억(예상치 : 8,119억)
영업익 : 262억(예상치 : 191억)
순이익 : 122억(예상치 : 56억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 8,176억/ 262억/ 122억
2024.3Q 8,337억/ 333억/ 150억
2024.2Q 7,930억/ 169억/ 52억
2024.1Q 7,693억/ 157억/ 16억
2023.4Q 7,620억/ 110억/ 9억

* 변동요인
식품서비스부문 성장 및 이익확대, 해외사업의 성장 및 손익 개선으로 연결 영업이익 증가


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