📈기업명 : 녹십자웰빙(234690)
✨기관명 : DS투자증권
[안주원]
📑요약
▶ 2Q Preview: 매출액 344억원과 영업이익 36억원 전망
▶ 2024년 연간 매출액과 영업이익 각각 YoY +16%, +45% 예상
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : DS투자증권
[안주원]
📑요약
▶ 2Q Preview: 매출액 344억원과 영업이익 36억원 전망
▶ 2024년 연간 매출액과 영업이익 각각 YoY +16%, +45% 예상
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : 스튜디오드래곤(253450)
✨기관명 : 키움증권
[이남수]
📑요약
▶ 2분기 영업이익 104억원(yoy -36.1%) 전망
▶ 하반기도 만만치 않지만
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 키움증권
[이남수]
📑요약
▶ 2분기 영업이익 104억원(yoy -36.1%) 전망
▶ 하반기도 만만치 않지만
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : HDC현대산업개발(294870)
✨기관명 : 신한투자증권
[김선미]
📑요약
▶ 3Q 확인될 실적 턴어라운드 속도, 지속 관심 필요
▶ 2Q 실적은 컨센 부합, 높아지는 광운대 분양 성공 가능성
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 신한투자증권
[김선미]
📑요약
▶ 3Q 확인될 실적 턴어라운드 속도, 지속 관심 필요
▶ 2Q 실적은 컨센 부합, 높아지는 광운대 분양 성공 가능성
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 원텍(336570)
✨기관명 : 키움증권
[신민수]
📑요약
▶ 상반기의 부진은 하반기의 추진력을 얻기 위함일 것이다
▶ 반전의 실마리는 하반기부터
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 키움증권
[신민수]
📑요약
▶ 상반기의 부진은 하반기의 추진력을 얻기 위함일 것이다
▶ 반전의 실마리는 하반기부터
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 브랜드엑스코퍼레이션(337930)
✨기관명 : 유진투자증권
[이해니]
📑요약
▶ 2Q24E 매출액 681억원(+14.6%, 이하 yoy), 영업이익 79억원(+20.9%), OPM 11.6%(+0.6%p) 전망
▶ 2024년 중국 출점 매장 가이던스는 기존 40개에서 대형 평수 매장 20개로 감소. 2025년 매장수는 100개 유지
▶ 2024E 매출액 2,722억원(+17.6%, 이하 yoy), 영업이익 221억원(+20.6%), OPM 8.1%(+0.2%p) 전망
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 유진투자증권
[이해니]
📑요약
▶ 2Q24E 매출액 681억원(+14.6%, 이하 yoy), 영업이익 79억원(+20.9%), OPM 11.6%(+0.6%p) 전망
▶ 2024년 중국 출점 매장 가이던스는 기존 40개에서 대형 평수 매장 20개로 감소. 2025년 매장수는 100개 유지
▶ 2024E 매출액 2,722억원(+17.6%, 이하 yoy), 영업이익 221억원(+20.6%), OPM 8.1%(+0.2%p) 전망
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : IBK투자증권
[조정현]
📑요약
▶ 부진한 영업실적
▶ 수익성 반등 시점은?
▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : IBK투자증권
[조정현]
📑요약
▶ 부진한 영업실적
▶ 수익성 반등 시점은?
▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 현대차증권
[신동현]
📑요약
▶ 2Q24 연결 매출액 8조 6,212억원(+20.4% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 1,473억원(-34.2% YoY, -41.3% QoQ, OPM 1.7%) 기록
▶ 2Q24 연결 매출액 8조 6,212억원, 영업이익 1,473억원. 컨센서스 및 당사 추정치 하회
▶ 분기마다 반복되는 역대 매출액 경신에도 불구하고 수익성 개선이 더딘 점을 반영해 과거 유사 국면 저점 평균 P/B를 일부 할인한 0.53배를 적용함
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[신동현]
📑요약
▶ 2Q24 연결 매출액 8조 6,212억원(+20.4% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 1,473억원(-34.2% YoY, -41.3% QoQ, OPM 1.7%) 기록
▶ 2Q24 연결 매출액 8조 6,212억원, 영업이익 1,473억원. 컨센서스 및 당사 추정치 하회
▶ 분기마다 반복되는 역대 매출액 경신에도 불구하고 수익성 개선이 더딘 점을 반영해 과거 유사 국면 저점 평균 P/B를 일부 할인한 0.53배를 적용함
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : LS증권
[김세련]
📑요약
▶ 전 사업부문 원가 상승으로 실적 컨센서스 큰 폭의 하회
▶ 펀더멘탈 개선 까지 다소 시간 이 필요필요, 목표주가 43,000원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : LS증권
[김세련]
📑요약
▶ 전 사업부문 원가 상승으로 실적 컨센서스 큰 폭의 하회
▶ 펀더멘탈 개선 까지 다소 시간 이 필요필요, 목표주가 43,000원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 한화투자증권
[송유림,이다연]
📑요약
▶ 2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 25% 하회
▶ 리스크 해소부터 이익률 개선까지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한화투자증권
[송유림,이다연]
📑요약
▶ 2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 25% 하회
▶ 리스크 해소부터 이익률 개선까지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 신영증권
[박세라]
📑요약
▶ 실적은 후행지표, 오히려 2025년 이익 성장 부각
▶ 선행지표는 경기, 부동산 시황 회복과 해외 수주 환경 개선에 주목해야
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 신영증권
[박세라]
📑요약
▶ 실적은 후행지표, 오히려 2025년 이익 성장 부각
▶ 선행지표는 경기, 부동산 시황 회복과 해외 수주 환경 개선에 주목해야
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 하이투자증권
[배세호]
📑요약
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향
▶ 2Q24 영업이익 컨센서스 하회
▶ 유의미한 수익성 개선까지 1년은 필요할 것
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 하이투자증권
[배세호]
📑요약
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향
▶ 2Q24 영업이익 컨센서스 하회
▶ 유의미한 수익성 개선까지 1년은 필요할 것
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 유안타증권
[장윤석]
📑요약
▶ 영업이익, 당사 추정(1,536억원) 부합 및 컨센서스(1,747억원) 하회
▶ 긍정과 부정이 혼재된 수익성
▶ 중장기 주가는 투자개발사업 수익화 실현에 무게
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유안타증권
[장윤석]
📑요약
▶ 영업이익, 당사 추정(1,536억원) 부합 및 컨센서스(1,747억원) 하회
▶ 긍정과 부정이 혼재된 수익성
▶ 중장기 주가는 투자개발사업 수익화 실현에 무게
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 신한투자증권
[김선미]
📑요약
▶ 아쉬운 2Q 실적에도 2025년 이후 방향성은 긍정적
▶ 다소 늦은 원가 반영. 회복 지연은 아쉽지만 방향성에 집중
▶ 실적 추정치 하향해 SOTP Valuation 목표주가 4.0만원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 신한투자증권
[김선미]
📑요약
▶ 아쉬운 2Q 실적에도 2025년 이후 방향성은 긍정적
▶ 다소 늦은 원가 반영. 회복 지연은 아쉽지만 방향성에 집중
▶ 실적 추정치 하향해 SOTP Valuation 목표주가 4.0만원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 다올투자증권
[박영도,이상호]
📑요약
▶ 매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 유사한 수준이었으나 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 하회
▶ 원가율 이례적인 수준까지 상승
▶ 투자사업 정산이익 발생하면서 영업이익 악화에도 불구하고 순이익 양호. 현금 흐름 악화 완화
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 다올투자증권
[박영도,이상호]
📑요약
▶ 매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 유사한 수준이었으나 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 하회
▶ 원가율 이례적인 수준까지 상승
▶ 투자사업 정산이익 발생하면서 영업이익 악화에도 불구하고 순이익 양호. 현금 흐름 악화 완화
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : 하나증권
[김승준,하민호]
📑요약
▶ 2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶ 국내 PF 상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조원 미만으로 관리
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[김승준,하민호]
📑요약
▶ 2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶ 국내 PF 상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조원 미만으로 관리
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대제철(004020)
✨기관명 : 한국투자증권
[최문선]
📑요약
▶ 낮아진 컨센서스에도 못 미치는 실적 예상
▶ 중국 철강 업황은 한계 상황에 근접
▶ 하반기 관심 종목에 박제 필요
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 한국투자증권
[최문선]
📑요약
▶ 낮아진 컨센서스에도 못 미치는 실적 예상
▶ 중국 철강 업황은 한계 상황에 근접
▶ 하반기 관심 종목에 박제 필요
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : OCI홀딩스(010060)
✨기관명 : 현대차증권
[강동진,김성훈]
📑요약
▶ 투자포인트 및 결론
▶ 주요이슈 및 실적전망
▶ 주가전망 및 Valuation
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 현대차증권
[강동진,김성훈]
📑요약
▶ 투자포인트 및 결론
▶ 주요이슈 및 실적전망
▶ 주가전망 및 Valuation
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 롯데에너지머티리얼즈(020150)
✨기관명 : 키움증권
[권준수]
📑요약
▶ 2Q24 영업이익 31억원, 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
▶ 2024 영업이익 269억원(+128%YoY) 전망
▶ 불확실성 속에서, 비교 우위 지속
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 키움증권
[권준수]
📑요약
▶ 2Q24 영업이익 31억원, 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
▶ 2024 영업이익 269억원(+128%YoY) 전망
▶ 불확실성 속에서, 비교 우위 지속
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 팬오션(028670)
✨기관명 : 하나증권
[안도현]
📑요약
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원 유지
▶ 중국 부동산 압력에도 불구 BDI의 하방압력은 크지 않다
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[안도현]
📑요약
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원 유지
▶ 중국 부동산 압력에도 불구 BDI의 하방압력은 크지 않다
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : SK(034730)
✨기관명 : SK증권
[최관순]
📑요약
▶ SK에코플랜트에 더해진 재무 안정성
▶ 사업적 시너지, 재무구조 개선, 지분가치 현실화
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : SK증권
[최관순]
📑요약
▶ SK에코플랜트에 더해진 재무 안정성
▶ 사업적 시너지, 재무구조 개선, 지분가치 현실화
🔔투자의견 : 변동없음