📈기업명 : 제이에스코퍼레이션(194370)
✨기관명 : 대신증권
[유정현,정한솔]
📑요약
▶ 2023년 하반기 re-stocking 수요와 공장 효율 개선으로 손익 급증 의류 OEM 기업 인수 효과가 크게 나타나기 시작
▶ 의류 사업부도 올해 3분기부터 고객사들의 re-stocking 시작으로 수주가 증가세로 전환
▶ 눈에 띄는 실적 개선세에도 불구하고 P/E 4배 수준으로 극심한 저평가 상태
✨기관명 : 대신증권
[유정현,정한솔]
📑요약
▶ 2023년 하반기 re-stocking 수요와 공장 효율 개선으로 손익 급증 의류 OEM 기업 인수 효과가 크게 나타나기 시작
▶ 의류 사업부도 올해 3분기부터 고객사들의 re-stocking 시작으로 수주가 증가세로 전환
▶ 눈에 띄는 실적 개선세에도 불구하고 P/E 4배 수준으로 극심한 저평가 상태
📈기업명 : 파마리서치(214450)
✨기관명 : 다올투자증권
[박종현,이정우]
📑요약
▶ 다올 의료기기 Corporate day 후기
▶ 2024E PER 10.9배 도달하여 역사적 저점 지나는 중. 투자 포인트 재정립. 1) 화장품 일본 및 동남아 출시, 2) 리쥬란 호주 및 남미
▶ 출시. 동사 1Q23 태국 리쥬란 매출 서프라이즈로 해외 매출 비중 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 경험한 방 있음.
▶ 신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가 리레이팅 스토리 반복 재현 기대. 경쟁사 우려 과도. 콘쥬란 이슈는 2024E초 해소 전망
✨기관명 : 다올투자증권
[박종현,이정우]
📑요약
▶ 다올 의료기기 Corporate day 후기
▶ 2024E PER 10.9배 도달하여 역사적 저점 지나는 중. 투자 포인트 재정립. 1) 화장품 일본 및 동남아 출시, 2) 리쥬란 호주 및 남미
▶ 출시. 동사 1Q23 태국 리쥬란 매출 서프라이즈로 해외 매출 비중 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 경험한 방 있음.
▶ 신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가 리레이팅 스토리 반복 재현 기대. 경쟁사 우려 과도. 콘쥬란 이슈는 2024E초 해소 전망
📈기업명 : 제너셈(217190)
✨기관명 : 대신증권
[이석영]
📑요약
▶ 23.12.07 SK하이닉스향 HBM 제조용 ‘Wafer Mounter’ 장비 수주 공시(75.8억원 규모)
▶ Wafer Mounter는 라미네이션 공정에서 웨이퍼 위에 테이프 부착을 통해 손상을 방지하는 장비
▶ SK하이닉스 1b 공정으로 납품되는 것으로 파악되며 향후 고객사 1b Capa 확대가 이어질 경우 추가 수주도 가능할 것
✨기관명 : 대신증권
[이석영]
📑요약
▶ 23.12.07 SK하이닉스향 HBM 제조용 ‘Wafer Mounter’ 장비 수주 공시(75.8억원 규모)
▶ Wafer Mounter는 라미네이션 공정에서 웨이퍼 위에 테이프 부착을 통해 손상을 방지하는 장비
▶ SK하이닉스 1b 공정으로 납품되는 것으로 파악되며 향후 고객사 1b Capa 확대가 이어질 경우 추가 수주도 가능할 것
📈기업명 : 헥토파이낸셜(234340)
✨기관명 : DS투자증권
[나민욱]
📑요약
▶ 세상에 없었던 Biz, 해외 고객사 대금의 ‘차액 정산 솔루션’
▶ STO 대금 속 헤게모니 전쟁: 증권 계좌 Vs. 가상 계좌
▶ 향후 기대 포인트는 가상계좌향 매출 Drive
✨기관명 : DS투자증권
[나민욱]
📑요약
▶ 세상에 없었던 Biz, 해외 고객사 대금의 ‘차액 정산 솔루션’
▶ STO 대금 속 헤게모니 전쟁: 증권 계좌 Vs. 가상 계좌
▶ 향후 기대 포인트는 가상계좌향 매출 Drive
📈기업명 : 화승엔터프라이즈(241590)
✨기관명 : 대신증권
[유정현,정한솔]
📑요약
▶ 고객사인 아디다스의 3분기말 재고는 48.5억 유로로 전년동기대비 23% 감소하며 계획 대비 빠른 속도로 줄어들고 있음
▶ 23년 4분기 생산 제품은 2024년 1분기 판매용 신제품과 기존 수주 물량 중 선적이 이연되었던 제품들로 파악
▶ 강한 수요를 예상하지 않더라도 신발은 내년 1분기부터 re-stocking 시기로 진입할 것으로 전망
✨기관명 : 대신증권
[유정현,정한솔]
📑요약
▶ 고객사인 아디다스의 3분기말 재고는 48.5억 유로로 전년동기대비 23% 감소하며 계획 대비 빠른 속도로 줄어들고 있음
▶ 23년 4분기 생산 제품은 2024년 1분기 판매용 신제품과 기존 수주 물량 중 선적이 이연되었던 제품들로 파악
▶ 강한 수요를 예상하지 않더라도 신발은 내년 1분기부터 re-stocking 시기로 진입할 것으로 전망
📈기업명 : 효성첨단소재(298050)
✨기관명 : IBK투자증권
[이동욱]
📑요약
▶ 탄소섬유 생산능력, 세계 1위 Toray의 50% 수준으로 근접
▶ 타이어코드 업황, 점진적 회복 전망
✨기관명 : IBK투자증권
[이동욱]
📑요약
▶ 탄소섬유 생산능력, 세계 1위 Toray의 50% 수준으로 근접
▶ 타이어코드 업황, 점진적 회복 전망
📈기업명 : 모코엠시스(333050)
✨기관명 : 신한투자증권
[허성규,이병화]
📑요약
▶ 기업 내외부 연결 및 보안 관련 SW업체
▶ 안정적인 SW사업을 기반으로 1) 정부 온북 사업, 2) AI 번역 기대
▶ 2023년 매출액 254억원(+9.6% YoY) 추정
✨기관명 : 신한투자증권
[허성규,이병화]
📑요약
▶ 기업 내외부 연결 및 보안 관련 SW업체
▶ 안정적인 SW사업을 기반으로 1) 정부 온북 사업, 2) AI 번역 기대
▶ 2023년 매출액 254억원(+9.6% YoY) 추정
📈기업명 : 뉴로메카(348340)
✨기관명 : 대신증권
[박장욱]
📑요약
▶ 가시화되는 로봇 매출 성장세
▶ 주요 부품에 대해 내재화 진행 중
▶ 미래 성장을 위한 CAPEX 투자 진행 중
✨기관명 : 대신증권
[박장욱]
📑요약
▶ 가시화되는 로봇 매출 성장세
▶ 주요 부품에 대해 내재화 진행 중
▶ 미래 성장을 위한 CAPEX 투자 진행 중
📈기업명 : 탑머티리얼(360070)
✨기관명 : 한국투자증권
[김정환,심규호]
📑요약
▶ 작년을 가뿐히 넘긴 실적
▶ 신규 수주 부재에도 전극과 양극재 사업에서 성장 발판을 마련
▶ 부품소재가 붙으면 달라질 밸류에이션
✨기관명 : 한국투자증권
[김정환,심규호]
📑요약
▶ 작년을 가뿐히 넘긴 실적
▶ 신규 수주 부재에도 전극과 양극재 사업에서 성장 발판을 마련
▶ 부품소재가 붙으면 달라질 밸류에이션
📈기업명 : 가온칩스(399720)
✨기관명 : 대신증권
[이석영]
📑요약
▶ 동사는 삼성파운드리 DSP로서 삼성파운드리 공정을 사용하려는 팹리스 에게 디자인솔루션 및 양산 서비스를 제공하는 사업 영위
▶ 23년 개발과 양산 비중 약 7:3으로 추정. 현재 개발 진행중인 프로젝트가 향후 양산으로 이어지며 25년 5:5 비중 기대
▶ 또한 개발중인 프로젝트가 양산으로 이어지며 높은 수준의 외형성장이 지속될 전망
✨기관명 : 대신증권
[이석영]
📑요약
▶ 동사는 삼성파운드리 DSP로서 삼성파운드리 공정을 사용하려는 팹리스 에게 디자인솔루션 및 양산 서비스를 제공하는 사업 영위
▶ 23년 개발과 양산 비중 약 7:3으로 추정. 현재 개발 진행중인 프로젝트가 향후 양산으로 이어지며 25년 5:5 비중 기대
▶ 또한 개발중인 프로젝트가 양산으로 이어지며 높은 수준의 외형성장이 지속될 전망
📈기업명 : 코난테크놀로지(402030)
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 2024년이 기대되는 AI for Text 사업부
▶ 고성능·저비용의 Konan LLM 출시
▶ 기업 및 정부와 협력 증가
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 2024년이 기대되는 AI for Text 사업부
▶ 고성능·저비용의 Konan LLM 출시
▶ 기업 및 정부와 협력 증가
📈기업명 : 제이오(418550)
✨기관명 : 한국투자증권
[김정환,심규호]
📑요약
▶ CNT가 매출 성장을 견인
▶ 업황 둔화로 CNT 판매량은 예상을 소폭 하회할 전망이나
▶ 업황 반등과 함께 나타날 증설 효과
✨기관명 : 한국투자증권
[김정환,심규호]
📑요약
▶ CNT가 매출 성장을 견인
▶ 업황 둔화로 CNT 판매량은 예상을 소폭 하회할 전망이나
▶ 업황 반등과 함께 나타날 증설 효과
👍2
📈기업명 : SK하이닉스(000660)
✨기관명 : 키움증권
[박유악]
📑요약
▶ 4Q23 전사 영업흑자 전환 전망
▶ 2024년 영업이익 10.5조원 전망
✨기관명 : 키움증권
[박유악]
📑요약
▶ 4Q23 전사 영업흑자 전환 전망
▶ 2024년 영업이익 10.5조원 전망
📈기업명 : 한화에어로스페이스(012450)
✨기관명 : 다올투자증권
[최광식,오지훈]
📑요약
▶ 폴란드 K-9 2차와 호주 레드백 계약. 2030년까지의 실적과 적정주가 상향
▶ 기다려온 2건의 계약(6.6조원)이 확정되며 동사의 2026년부터의 실적을 올리고 15.5만원으로 상향
▶ 수주 뉴스에 “셀온”있었지만 결국 “이익 사이클”이 주가를 결정한다는 점 유념. 2030년초까지 수출 성장에 장기투자
✨기관명 : 다올투자증권
[최광식,오지훈]
📑요약
▶ 폴란드 K-9 2차와 호주 레드백 계약. 2030년까지의 실적과 적정주가 상향
▶ 기다려온 2건의 계약(6.6조원)이 확정되며 동사의 2026년부터의 실적을 올리고 15.5만원으로 상향
▶ 수주 뉴스에 “셀온”있었지만 결국 “이익 사이클”이 주가를 결정한다는 점 유념. 2030년초까지 수출 성장에 장기투자
📈기업명 : 롯데쇼핑(023530)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 4Q OP 1,656억원(+77.7% YoY) 큰 폭 호전
▶ 내년에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 4Q OP 1,656억원(+77.7% YoY) 큰 폭 호전
▶ 내년에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것
📈기업명 : SK(034730)
✨기관명 : BNK투자증권
[김장원]
📑요약
▶ 연말 인사에 담긴 의미
▶ 경쟁력이 높아진 비상장자회사
▶ 투자의견 매수, 목표주가 230,000원
✨기관명 : BNK투자증권
[김장원]
📑요약
▶ 연말 인사에 담긴 의미
▶ 경쟁력이 높아진 비상장자회사
▶ 투자의견 매수, 목표주가 230,000원
👍1
📈기업명 : SK(034730)
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]
📑요약
▶ 조직 개편 등으로 양적인 투자는 축소되고 내실 다지기를 통하여 투자의 효율성 및 수익성 등이 높아지면서 밸류에이션 레벨업 될 듯 ⇒ 보다 강화된 주주환원 확대정책 가시화 될 듯
▶ SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선 등으로 LNG밸류체인의 구조적 실적 성장 본격화 될 듯
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]
📑요약
▶ 조직 개편 등으로 양적인 투자는 축소되고 내실 다지기를 통하여 투자의 효율성 및 수익성 등이 높아지면서 밸류에이션 레벨업 될 듯 ⇒ 보다 강화된 주주환원 확대정책 가시화 될 듯
▶ SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선 등으로 LNG밸류체인의 구조적 실적 성장 본격화 될 듯
📈기업명 : 지어소프트(051160)
✨기관명 : KB증권
[김현겸]
📑요약
▶ 2023 실적: 매출액 (연결) 5,153억원 (+13.4% YoY), 영업이익 175억원 (+흑전 YoY) 예상
▶ 체크포인트: 1) 신선식품 온라인 시장 침투율 증가 예상 2) 오아시스의 차별화된 경쟁력 3) 킬러 콘텐츠로 진화 중 4) 본격적인 외형 확대 시작
▶ 리스크 요인: 치열해질 경쟁 강도
✨기관명 : KB증권
[김현겸]
📑요약
▶ 2023 실적: 매출액 (연결) 5,153억원 (+13.4% YoY), 영업이익 175억원 (+흑전 YoY) 예상
▶ 체크포인트: 1) 신선식품 온라인 시장 침투율 증가 예상 2) 오아시스의 차별화된 경쟁력 3) 킬러 콘텐츠로 진화 중 4) 본격적인 외형 확대 시작
▶ 리스크 요인: 치열해질 경쟁 강도
📈기업명 : 제이브이엠(054950)
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]
📑요약
▶ 올해 4분기 유럽법인 매출 증가로 사상 최대 실적 예상됨
▶ 북미, 유럽 등 해외매출 증가로 수익성 개선되면서 내년 사상 최대 실적 기록할 듯
▶ 건강기능식품 소분 판매 법안 통과로 내년부터 가시화 되면서 동사 수혜 가능할 듯
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]
📑요약
▶ 올해 4분기 유럽법인 매출 증가로 사상 최대 실적 예상됨
▶ 북미, 유럽 등 해외매출 증가로 수익성 개선되면서 내년 사상 최대 실적 기록할 듯
▶ 건강기능식품 소분 판매 법안 통과로 내년부터 가시화 되면서 동사 수혜 가능할 듯