📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 키움증권
[박유악]

📑요약
▶ HBM3/HBM3e 경쟁력 확대
▶ 메모리 가격 상승률 시장 기대치 상회 예상
▶ 목표주가 9만원, 업종 top pick 유지.

📈기업명 : GS리테일(007070)
✨기관명 : 대신증권
[유정현]

📑요약
▶ 동사의 주요 사업부인 슈퍼마켓의 올해 평균 기존점 성장률은 1분기 0.6% 2분기 3.4% 3분기 5.9% 기록
▶ 편의점 성장률은 평균 1%대로 둔화
▶ 올해 적자 사업부였던 GS프레시몰 사업 철수

📈기업명 : GS리테일(007070)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]

📑요약
▶ 4Q OP 964억원(+12.9% YoY), 호조세 지속될 것
▶ 내년에도 실적 호조 지속 가능할 전망
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원 유지

📈기업명 : 호텔신라(008770)
✨기관명 : 대신증권
[유정현]

📑요약
▶ 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 95,000원(2024년 EV/EBITDA 16배)으로 27% 하향
▶ 중국 단체 관광객 여행 금지 해제 조치 이후에 실제 관광객이 아직 크게 늘지 않고 체화재고 손실만 발생하며 매우 부진한 실적 기록
▶ 3분기 발생했던 체화재고 손실 등 관련 비용은 2024년 손익 개선에 오히려 부담을 낮추는 기재로 작동할 것

📈기업명 : 호텔신라(008770)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]

📑요약
▶ 4Q OP 311억원(흑전 YoY), 전분기에 비해 호전될 것
▶ 외국인 관광객 인바운드 증가로 내년 실적 호전 가능
▶ 기존 BUY 유지, 목표주가 90,000원 하향

📈기업명 : 고려아연(010130)
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]

📑요약
▶ Investor Day 핵심:
▶ 1) 동 15만톤(‘28년) 증설,
▶ 2) 자가 발전 100%,
▶ 3) ‘33년 매출액 목표 25조원: 제련 13조원, 트로이카 드라이브 12.2조원

📈기업명 : 고려아연(010130)
✨기관명 : 삼성증권
[백재승]

📑요약
▶ 고려아연의 Investor Day 개최, 인상적이었던 중장기 로드맵 제시
▶ 회사의 중장기 방향성 확인은 충분히 긍정적

📈기업명 : 코아시아(045970)
✨기관명 : 대신증권
[이석영]

📑요약
▶ 동사는 카메라 모듈 및 렌즈 사업과 시스템반도체(디자인 솔루션) 사업 영위
▶ 디자인솔루션 매출액 점진적 확대에 따른 저평가 해소 기대
▶ 2H24를 기점으로 양산 매출 발생 시작 전망

📈기업명 : 유아이엘(049520)
✨기관명 : 한국IR협의회(리서치센터)
[채윤석,권용수]

📑요약
▶ 신성장 동력 발굴 DNA 보유
▶ 전자담배 글로벌 1위, PMI향 매출 본격화
▶ 2024년 매출액 4,020억원, 영업이익 218억원 전망

📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 대신증권
[박강호]

📑요약
▶ 2023년 4Q 영업이익(4,820억원)은 종전 추정을 하회 전망
▶ 프리미엄 제품(TV, 가전)의 판매 약화 및 마케팅 비용 증가 예상
▶ 2024년 매출과 영업이익은 각각 6.7%(yoy), 14.5%(yoy) 증가 추정

📈기업명 : 미래에셋생명(085620)
✨기관명 : NH투자증권
[정준섭]

📑요약
▶ 대주주 지분 매입 효과로 주가 상승
▶ 밸류에이션을 정당화하기 위해 필요한 것들

📈기업명 : 메디톡스(086900)
✨기관명 : 대신증권
[한송협]

📑요약
▶ 23년 상반기 실적 부진의 원인은 (1) 국내 메디톡신 → 코어톡스 스위칭, (2) MT10109L FDA BLA 준비 관련 2공장 가동률 감소, (3) 1Q23, 3공장 정기 보수 작업, (4) 2월 민사소송 승리 관련 일회성 지급수수료
▶ 3분기 탑라인 기준 분기 최고 수준
▶ 4분기부터는 공장 가동률 상승과 지급수수료와 같은 일회성 비용 요인이 사라져 실적 개선 기대

📈기업명 : 한세실업(105630)
✨기관명 : 대신증권
[유정현,정한솔]

📑요약
▶ 2023년 수주 성장률은 전년동기대비 상반기 -33%에서 3분기 -11%, 4분기도 기존 예상치 대비 낮은 -8% 예상(yoy)
▶ 최근 특이점은 동사가 매출 성장과 별개로 이익률 개선에 초점을 맞추면서 손익이 더 빠르게 개선되고 있다는 것
▶ 현재 바이어들 재고 수준이 평소 보다도 더 낮은 상황

📈기업명 : 영원무역(111770)
✨기관명 : 대신증권
[유정현,정한솔]

📑요약
▶ 올해 상반기 타 의류 OEM 업계가 수주 절벽을 경험할 때도 동사는 5~7%(USD 기준) 성장을 이어감
▶ 4분기 동 사업부 매출 성장률도 -10% 수준으로 예상되며 업계 평균 흐름에 수렴하는 모습을 보일 것으로 예상
▶ 3분기 예상을 하회하는 실적에도 불구, 2024년 다시 증익 사이클로 진입하는데다 2024년 예상 P/E 4배로 여전히 과도한 저평가 상태

📈기업명 : 인터로조(119610)
✨기관명 : 대신증권
[한송협]

📑요약
▶ 지속적인 외형 성장(매출액 15~22년 CAGR 11.4%)과 함께 높은 영업 이익률(OPM20%중후반)이 강점
▶ 글로벌 고객사 확보를 중심으로 15년 596억원에서 22년1,269억원까지 연평균 11.4%로 성장
▶ 실리콘 하이드로겔 렌즈 판매 비중 증가로 수익성 개선 예상. 22년 실리콘 매출 비중 18%→ 25년 30%이상 전망

📈기업명 : 와이솔(122990)
✨기관명 : 하이투자증권
[고의영]

📑요약
▶ 방향이 바뀌는 중
▶ 내실을 다진 2023년, 신사업 성과가 나타날 2024년

📈기업명 : 덴티움(145720)
✨기관명 : 대신증권
[한송협]

📑요약
▶ 3분기까지 실적은 수출입 데이터 상으로 실적 기대감이 낮았던 점을 감안하면 선방한 실적
▶ 3분기 해외 매출액 736억원(YoY+1%, QoQ-15%) 기록
▶ 4분기 러시아 이연 물량 반영 및 중국향 수출 회복 기대

📈기업명 : 세경하이테크(148150)
✨기관명 : NH투자증권
[이규하]

📑요약
▶ 수요 개선 및 제품 다변화 고려해 실적 및 목표주가 상향
▶ 4분기 당사 추정치 상회 전망

📈기업명 : 제이에스코퍼레이션(194370)
✨기관명 : 대신증권
[유정현,정한솔]

📑요약
▶ 2023년 하반기 re-stocking 수요와 공장 효율 개선으로 손익 급증 의류 OEM 기업 인수 효과가 크게 나타나기 시작
▶ 의류 사업부도 올해 3분기부터 고객사들의 re-stocking 시작으로 수주가 증가세로 전환
▶ 눈에 띄는 실적 개선세에도 불구하고 P/E 4배 수준으로 극심한 저평가 상태

📈기업명 : 파마리서치(214450)
✨기관명 : 다올투자증권
[박종현,이정우]

📑요약
▶ 다올 의료기기 Corporate day 후기
▶ 2024E PER 10.9배 도달하여 역사적 저점 지나는 중. 투자 포인트 재정립. 1) 화장품 일본 및 동남아 출시, 2) 리쥬란 호주 및 남미
▶ 출시. 동사 1Q23 태국 리쥬란 매출 서프라이즈로 해외 매출 비중 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 경험한 방 있음.
▶ 신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가 리레이팅 스토리 반복 재현 기대. 경쟁사 우려 과도. 콘쥬란 이슈는 2024E초 해소 전망

📈기업명 : 제너셈(217190)
✨기관명 : 대신증권
[이석영]

📑요약
▶ 23.12.07 SK하이닉스향 HBM 제조용 ‘Wafer Mounter’ 장비 수주 공시(75.8억원 규모)
▶ Wafer Mounter는 라미네이션 공정에서 웨이퍼 위에 테이프 부착을 통해 손상을 방지하는 장비
▶ SK하이닉스 1b 공정으로 납품되는 것으로 파악되며 향후 고객사 1b Capa 확대가 이어질 경우 추가 수주도 가능할 것