📈기업명 : POSCO홀딩스(005490)
✨기관명 : 대신증권
[이태환]

📑요약
▶ 2023년 POSCO홀딩스는 설비 복구에 따른 조업 정상화로 ’22년 하반기 대비 회복 지속. 다만, 전방 수요 부진과 철강 판매가격 하락으로 하반기 들어 회복세 둔화
▶ 4Q23 실적은 투입 원가 증가가 예상되고 있어, 판매량 회복 및 철강 판가 전가 여부가 중요할 전망. 11월 들어 중국 가격 상승이 나타나고 있어 기대감 형성
▶ 동사의 신사업 투자 스케줄에는 아직 큰 변동이 없으며, 제철 기반 이익으로 포트폴리오상 안정적인 수익성 유지 가능. 주가 조정으로 부담스러운 밸류에이션은 아니라고 판단. 중기 관점에서 상승 여력 충분해 지속 관심 유지

📈기업명 : 고려아연(010130)
✨기관명 : 대신증권
[이태환]

📑요약
▶ 2023년 고려아연은 1) 아연가격 급락(-14% ytd), 2) 상반기 연 판매량 부진,3) 자회사(SMC, 스틸싸이클, 이그니오 등) 손익 악화 등으로 더딘 실적 개선세 나타나는 중
▶ 4Q23 이익은 아연 가격 안정화, 연 판매량 규모 회복이 기대되며, QoQ 증가폭이 확대될 것으로 예상되나, 연간 연결 영업이익은 6,570억원(-28.5%yoy)으로 축소 전망
▶ 2024년은 전반적으로 호재와 악재가 교차하는 구간

📈기업명 : 현대모비스(012330)
✨기관명 : 대신증권
[김귀연]

📑요약
▶ 1H24 신차 업황과 관계없이 A/S 사업부 중심으로 견조한 실적 펀더멘털 유지될 것
▶ A/S 부문 [Q] 안정적 순정 부품 수요, [P] 단가 인상 노력, [C] 물류비 하락(해상 운임 하락/항공 비중 축소)에 따라 분기 22~23%의 안정적인 OPM 시현 가능할 것
▶ 모듈/부품 사업부의 경우, 1) 완성차 가동률 개선, 2) 전장부품(ADAS/IVI/제어기 등) 증가로 외형 견조

📈기업명 : 디에스단석(017860)
✨기관명 : 유진투자증권
[박종선]

📑요약
▶ 2세대 바이오디젤 HVO 사업 확대 본격화로 실적 성장 견인 전망
▶ LiB 리사이클링 사업 진출 및 플라스틱 사업 강화 추진

📈기업명 : 삼성에스디에스(018260)
✨기관명 : SK증권
[최관순]

📑요약
▶ 기대치에 부합할 4 분기 실적
▶ 23 년 체질개션 마무리, 24 년 실적 우상향

📈기업명 : 삼성에스디에스(018260)
✨기관명 : NH투자증권
[김동양,이승영]

📑요약
▶ HPC(고성능 컴퓨팅)가 끌고, 생성형 AI가 미는 클라우드
▶ 4분기 실적 Preview: 클라우드 고성장 지속 전망

📈기업명 : 엔씨소프트(036570)
✨기관명 : NH투자증권
[안재민,김도희]

📑요약
▶ 서버 10대만 Full을 기록할 경우 양호한 성과
▶ 국내 성공은 글로벌 시장의 성공 기대감으로 이어질 전망

📈기업명 : 대우건설(047040)
✨기관명 : 대신증권
[이태환]

📑요약
▶ 2023년 대우건설은 수익성이 우수한 베트남법인 매출이 전년 대비 줄면서 감익 우려됐던 것에 비해, 비주택 매출비중 확대, 안정적 수익성 관리를 통해 YoY 이익 성장이 유력. 양호한 실적 기반으로 재무 개선 나타나고 있음
▶ 원전사업은 신한울 3,4호기에 대한 입찰서를 11월 중 제출. 해외는 체코, 폴란드 원전 입찰에 참여 예정
▶ 주택경기 하락세 및 원가부담 증가 구간에서도 안정적 실적을 기록 중. 펀더멘탈 강화 대비 여전히 저평가 상태

📈기업명 : LG화학(051910)
✨기관명 : 키움증권
[정경희,신대현]

📑요약
▶ ESG관련 탄소배출 감축 및 안전환경 추진 내용 공유
▶ FEOC 및 배당 정책 관련

📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : BNK투자증권
[이민희]

📑요약
▶ 4Q23 실적은 기대치 크게 하회할 전망: 경쟁심화에 따른 비용증가 탓
▶ 목표주가 13만원으로 하향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 키움증권
[김지산]

📑요약
▶ 4분기 비용 요인 반복, 실적 추정치 하향
▶ 내년 상반기 실적 모멘텀 기대, TV 플랫폼 등 성과 주목

📈기업명 : 이노와이어리스(073490)
✨기관명 : 하나증권
[김홍식,고연수]

📑요약
▶ 매수/목표가 7만원 유지, 단기도 좋고 장기 투자는 더 좋습니다
▶ 스몰셀 매출 급증, 명성라이픽스 인수로 연결 영업이익은 급증할 수 밖에 없다
▶ 연초 5G 장비주 대세 상승기로 진입 예상, 이노와이어 매수 서두르세요

📈기업명 : 현대글로비스(086280)
✨기관명 : 대신증권
[양지환]

📑요약
▶ 2024년 현대글로비스는 물류와 유통 부문 모두 외형 성장 및 수익성 개선이 가능할 것으로 전망
▶ 물류사업부문은 1)해운사업부문과 2)기타해외물류부문에서 외형성장 및 수익성 개선 가능할 것
▶ 해운사업부문은 PCC부문의 선대 확충에 따른 Capacity 증가와 주요 고객사의 장기계약 운임인상에 따른 수익성 개선이 동시에 진행 전망

📈기업명 : 이수앱지스(086890)
✨기관명 : 상상인증권
[하태기]

📑요약
▶ 2023년 하반기 영업흑자 달성
▶ 에브서틴 수출지역 다변화, 파마갈 수출시작으로 수출액 고성장 중

📈기업명 : 풍산(103140)
✨기관명 : 대신증권
[이태환]

📑요약
▶ 2023년 풍산은 구리 가격 하락에 따른 신동 부문 메탈 로스 발생, 방산 수출 계약 지연 등으로 예상 대비 실적 하회
▶ 4Q23 실적은 신동 메탈 로스 반영이 불가피해 보이나, 1)계절적인 내수 방산 매출 확대, 2) 수출 이연 물량 반영으로 방산 부문 매출 증가 예상. 연간 연결 영업이익 규모는 2,360억원(+1.8% yoy) 예상
▶ 2024년은 실물경기 둔화 및 고금리 지속 상황을 고려하면 구리 가격 강세 기대는 어려움. 신동 부문 메탈 로스는 축소되겠으나, 신동 부문 실적 흐름은 지지부진할 것

📈기업명 : 원익머트리얼즈(104830)
✨기관명 : 키움증권
[박유악]

📑요약
▶ 삼성전자 메모리 반도체 가동률 반등
▶ 2024년 영업이익 +161%YoY 전망
▶ 업황 개선 및 기업 펀더멘탈의 변화를 반영 못한 주가

📈기업명 : LX세미콘(108320)
✨기관명 : 신한투자증권
[남궁현]

📑요약
▶ 신제품 출시로 인한 계절성 수혜는 4분기에 집중
▶ 2024년 수익성은 10% 수준으로 개선세에 주목
▶ 주가는 저평가 상태. 신규 업체의 DDI 진출 영향 제한적

📈기업명 : 와이지엔터테인먼트(122870)
✨기관명 : 대신증권
[임수진]

📑요약
▶ 실적 추정치 상향 그 이상의 블랙핑크 재계약 효과
▶ 베이비몬스터 데뷔 앨범 40만장 전망

📈기업명 : 와이지엔터테인먼트(122870)
✨기관명 : 한국투자증권
[안도영]

📑요약
▶ 블랙핑크 4인 전원 재계약 체결, 그대로 가져갈 블랙핑크 IP 가치
▶ 2024년 7% 감익 이후 25년 40% 증익 전망

📈기업명 : 와이지엔터테인먼트(122870)
✨기관명 : 다올투자증권
[김혜영]

📑요약
▶ 블랙핑크 4인 전원 그룹 전속계약 체결완료
▶ 2023년 상반기부터 제기되어왔던 블랙픙크 재계약 불확실성 해소
▶ 2024년에도 성장 기조를 이어갈 수 있으며, 신규 IP인 베이비몬스터가 흥행 궤도에 올라올 때까지 안정적인 수익 확보 가능

📈기업명 : 와이지엔터테인먼트(122870)
✨기관명 : 키움증권
[이남수]

📑요약
▶ 블랙핑크 그룹 전속 계약 체결, 실적 상/하방 모두 커버
▶ 괴물 신인 베이비몬스터와 성장폭 확대 트레저의 활약
▶ 1Q24가 바닥, 방어에서 공격으로 실적 전환 가능