📈기업명 : DL이앤씨(375500)
✨기관명 : 하나증권
[김승준,하민호]
📑요약
▶ 1Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶ 회사가 제시하는 주택원가율 가이던스: 2Q 92%, 3Q 89%, 4Q 85%
▶ 투자의견 Neutral을 유지, 목표주가 40,000원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 하나증권
[김승준,하민호]
📑요약
▶ 1Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶ 회사가 제시하는 주택원가율 가이던스: 2Q 92%, 3Q 89%, 4Q 85%
▶ 투자의견 Neutral을 유지, 목표주가 40,000원으로 하향
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : DL이앤씨(375500)
✨기관명 : 대신증권
[이태환]
📑요약
▶ 연결 영업이익 609억원(-32.5% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회
▶ 주택 매출 감소와 동시에 원가율도 오히려 상승. 착공 데이터는 호조
▶ 원가 개선 지연으로 상반기 눈높이 하락. 다만, 큰 틀은 달라지지 않음
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 대신증권
[이태환]
📑요약
▶ 연결 영업이익 609억원(-32.5% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회
▶ 주택 매출 감소와 동시에 원가율도 오히려 상승. 착공 데이터는 호조
▶ 원가 개선 지연으로 상반기 눈높이 하락. 다만, 큰 틀은 달라지지 않음
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : F&F(383220)
✨기관명 : 이베스트투자증권
[오지우]
📑요약
▶ 중국 법인은 질적 성장 중
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 이베스트투자증권
[오지우]
📑요약
▶ 중국 법인은 질적 성장 중
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 두산(000150)
✨기관명 : DS투자증권
[김수현]
📑요약
▶ 전자 BG가치 조정에 따라 목표주가 190,000원으로 상향 조정
▶ 연결 실적 호조도 지속
▶ 보유 중인 자사주 18% 활용과 로보틱스 보호 예수 해제로 현금 확보 가능
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : DS투자증권
[김수현]
📑요약
▶ 전자 BG가치 조정에 따라 목표주가 190,000원으로 상향 조정
▶ 연결 실적 호조도 지속
▶ 보유 중인 자사주 18% 활용과 로보틱스 보호 예수 해제로 현금 확보 가능
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : KCC(002380)
✨기관명 : 키움증권
[정경희,신대현]
📑요약
▶ 1분기 비수기에도 어닝 서프라이즈
▶ ’24년 실리콘, 자산유동화로 기업가치 견인
▶ Top Pick 유지, 목표주가 400,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 키움증권
[정경희,신대현]
📑요약
▶ 1분기 비수기에도 어닝 서프라이즈
▶ ’24년 실리콘, 자산유동화로 기업가치 견인
▶ Top Pick 유지, 목표주가 400,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : KCC(002380)
✨기관명 : 하나증권
[윤재성,신홍주]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익 컨센 40% 상회
▶ 2Q24 영업이익 전분기와 유사할 전망
▶ 모멘티브 100% 자회사 편입에 따른 시너지 기대. PBR 0.4배로 절대 저평가
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 하나증권
[윤재성,신홍주]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익 컨센 40% 상회
▶ 2Q24 영업이익 전분기와 유사할 전망
▶ 모멘티브 100% 자회사 편입에 따른 시너지 기대. PBR 0.4배로 절대 저평가
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 아모레G(002790)
✨기관명 : 유안타증권
[이승은]
📑요약
▶ 아모레퍼시픽 실적 서프라이즈로 전사 실적 성장
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 유안타증권
[이승은]
📑요약
▶ 아모레퍼시픽 실적 서프라이즈로 전사 실적 성장
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 디아이(003160)
✨기관명 : KB증권
[권태우,성현동,김선봉]
📑요약
▶ 디아이, 반도체 검사 장비 업체
▶ 체크포인트: 1) HBM 웨이터 테스터 차질 없이 개발 중, 세대 진화될수록 수요 증가할 것
▶ 2) 신규 팹 공식화로 대규모 물량 기대, DRAM향 장비 에드업은 올해부터 시작
▶ 이익 성장 전망, 잠재력(청주+용인+미국), 2024E 102억원 (+66.3% YoY) 2025E 593억원 (+480.9% YoY)
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : KB증권
[권태우,성현동,김선봉]
📑요약
▶ 디아이, 반도체 검사 장비 업체
▶ 체크포인트: 1) HBM 웨이터 테스터 차질 없이 개발 중, 세대 진화될수록 수요 증가할 것
▶ 2) 신규 팹 공식화로 대규모 물량 기대, DRAM향 장비 에드업은 올해부터 시작
▶ 이익 성장 전망, 잠재력(청주+용인+미국), 2024E 102억원 (+66.3% YoY) 2025E 593억원 (+480.9% YoY)
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 포스코퓨처엠(003670)
✨기관명 : 유안타증권
[이안나]
📑요약
▶ 2분기에도 실적 개선 폭은 제한적일 것
▶ 4분기에 매수 기회를 노리자
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 유안타증권
[이안나]
📑요약
▶ 2분기에도 실적 개선 폭은 제한적일 것
▶ 4분기에 매수 기회를 노리자
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : NH투자증권(005940)
✨기관명 : 대신증권
[박혜진]
📑요약
▶ 주주환원 배당성향 40%내외, 자사주 매입/소각 금액 ‘23년보다 증가
▶ PF/해외부동산 관련 추가 충당금 적립 우려 크지 않음
▶ IB 여전히 호조, 신규 대표이사 취임 후 최근 리테일 집중
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 대신증권
[박혜진]
📑요약
▶ 주주환원 배당성향 40%내외, 자사주 매입/소각 금액 ‘23년보다 증가
▶ PF/해외부동산 관련 추가 충당금 적립 우려 크지 않음
▶ IB 여전히 호조, 신규 대표이사 취임 후 최근 리테일 집중
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 대원전선(006340)
✨기관명 : 상상인증권
[이준호,권오휘]
📑요약
▶ 전력 및 통신케이블 제조 기업
▶ 두가지 구조적 개선 기대
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 상상인증권
[이준호,권오휘]
📑요약
▶ 전력 및 통신케이블 제조 기업
▶ 두가지 구조적 개선 기대
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 삼성SDI(006400)
✨기관명 : 유안타증권
[이안나]
📑요약
▶ 상반기 섹터 Trading 시기 Top Pick
▶ 2024년 P6 중심 외형성장 및 수주 모멘텀 기대
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유안타증권
[이안나]
📑요약
▶ 상반기 섹터 Trading 시기 Top Pick
▶ 2024년 P6 중심 외형성장 및 수주 모멘텀 기대
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 이수페타시스(007660)
✨기관명 : 신영증권
[최준원]
📑요약
▶ 1분기 매출액 1,772억원, 영업이익 199억원 전망
▶ 투자 의견 매수, 목표주가 58,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 신영증권
[최준원]
📑요약
▶ 1분기 매출액 1,772억원, 영업이익 199억원 전망
▶ 투자 의견 매수, 목표주가 58,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : LS ELECTRIC(010120)
✨기관명 : 이베스트투자증권
[성종화]
📑요약
▶ 1Q24 전력인프라, 전력기기 모두 호조. 전력기기 국내시장 호조가 특징
▶ 24년 가이디언스: 올해 성장성 숨고르기 후 내년 U자 반등 전망
▶ 1Q24 신규수주/수주잔고 가이디언스 초과 수준. 미국 초고압변압기 호조
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 이베스트투자증권
[성종화]
📑요약
▶ 1Q24 전력인프라, 전력기기 모두 호조. 전력기기 국내시장 호조가 특징
▶ 24년 가이디언스: 올해 성장성 숨고르기 후 내년 U자 반등 전망
▶ 1Q24 신규수주/수주잔고 가이디언스 초과 수준. 미국 초고압변압기 호조
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대코퍼레이션(011760)
✨기관명 : 대신증권
[이태환]
📑요약
▶ 연결 영업이익 280억원(+9.2% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회
▶ 승용부품이 주춤했지만, 철강?상용에너지가 커버. 인적분할 후 최고실적
▶ 2분기 이익 모멘텀도 우수. 만성적 저평가 탈피 위한 M&A 소식 기대
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 대신증권
[이태환]
📑요약
▶ 연결 영업이익 280억원(+9.2% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회
▶ 승용부품이 주춤했지만, 철강?상용에너지가 커버. 인적분할 후 최고실적
▶ 2분기 이익 모멘텀도 우수. 만성적 저평가 탈피 위한 M&A 소식 기대
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 현대코퍼레이션(011760)
✨기관명 : 하나증권
[유재선,채운샘]
📑요약
▶ 목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지
▶ 1Q24 영업이익 280억원(YoY +9.2%)으로 컨센서스 상회
▶ 2024년 추가 성장 동력 확보 여부에 관심 필요
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[유재선,채운샘]
📑요약
▶ 목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지
▶ 1Q24 영업이익 280억원(YoY +9.2%)으로 컨센서스 상회
▶ 2024년 추가 성장 동력 확보 여부에 관심 필요
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : SKC(011790)
✨기관명 : 미래에셋증권
[이진호,김태형]
📑요약
▶ 목표주가 13.7만원으로 상향하며 매수 의견 유지
▶ 1Q24 Review: 아직은 어려운 국면
▶ 2Q24 Preview: 점진적 개선세
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 미래에셋증권
[이진호,김태형]
📑요약
▶ 목표주가 13.7만원으로 상향하며 매수 의견 유지
▶ 1Q24 Review: 아직은 어려운 국면
▶ 2Q24 Preview: 점진적 개선세
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : SKC(011790)
✨기관명 : 메리츠증권
[노우호]
📑요약
▶ 1Q24 영업적자 -762억원으로 6개 분기 연속 적자 기록 중
▶ 사측의 가이던스에 신뢰는 다소 떨어져
▶ 2024년 주가 28% YTD 상승, Glass기판 기대감은 여전
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 메리츠증권
[노우호]
📑요약
▶ 1Q24 영업적자 -762억원으로 6개 분기 연속 적자 기록 중
▶ 사측의 가이던스에 신뢰는 다소 떨어져
▶ 2024년 주가 28% YTD 상승, Glass기판 기대감은 여전
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 한온시스템(018880)
✨기관명 : 다올투자증권
[유지웅,강민정]
📑요약
▶ 한국타이어앤테크놀로지의 지분인수 공시
▶ 한국타이어는 기존 동사 대주주인 한앤코오토홀딩스로부터 약 25%에 해당하는 지분인수를 위한 MOU 체결 및 유상증자(지분율 12%에 해당)을 결정.
▶ 총 거래완료시 한국타이어는 동사 최대주주로 전환(약 50.5%)될 전망. 한국타이어의 총 투자지분 역산시 최종가치는 5.6조원으로 환산되는 것으로 추정되며, 현재 시총대비 60% 이상 업사이드를 시사.
▶ 투자의견은 기존 HOLD에서 BUY로 상향하며, 적정주가는 기존 6천원에서 8천원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 다올투자증권
[유지웅,강민정]
📑요약
▶ 한국타이어앤테크놀로지의 지분인수 공시
▶ 한국타이어는 기존 동사 대주주인 한앤코오토홀딩스로부터 약 25%에 해당하는 지분인수를 위한 MOU 체결 및 유상증자(지분율 12%에 해당)을 결정.
▶ 총 거래완료시 한국타이어는 동사 최대주주로 전환(약 50.5%)될 전망. 한국타이어의 총 투자지분 역산시 최종가치는 5.6조원으로 환산되는 것으로 추정되며, 현재 시총대비 60% 이상 업사이드를 시사.
▶ 투자의견은 기존 HOLD에서 BUY로 상향하며, 적정주가는 기존 6천원에서 8천원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 한온시스템(018880)
✨기관명 : 이베스트투자증권
[이병근]
📑요약
▶ 한국타이어, 한온시스템 최대주주로
▶ 한숨 돌린 한온시스템
▶ 주주환원 정책 변화에 대한 가능성
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 이베스트투자증권
[이병근]
📑요약
▶ 한국타이어, 한온시스템 최대주주로
▶ 한숨 돌린 한온시스템
▶ 주주환원 정책 변화에 대한 가능성
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 한온시스템(018880)
✨기관명 : 하나증권
[송선재,강민아]
📑요약
▶ 대주주 변경으로 긍정적 vs. 부정적 상존
▶ 대주주가 한국타이어앤테크놀로지로 변경될 예정
▶ 대주주 변경의 효과는 점진적일 것
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[송선재,강민아]
📑요약
▶ 대주주 변경으로 긍정적 vs. 부정적 상존
▶ 대주주가 한국타이어앤테크놀로지로 변경될 예정
▶ 대주주 변경의 효과는 점진적일 것
🔔투자의견 : 변동없음