📈기업명 : CJ대한통운(000120)
✨기관명 : 한국투자증권
[최고운]

📑요약
▶ 택배와 CL 수익성 개선으로 영업이익은 17% YoY 증가할 전망
▶ 이제 택배업체들은 운임이 아니라 자동화 물류 역량에 따라 차별화
▶ 알리 입찰을 둘러싼 택배 경쟁심화 우려는 과도

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : SK하이닉스(000660)
✨기관명 : 현대차증권
[노근창,윤동욱]

📑요약
▶ SK하이닉스의 6개월 목표주가를 185,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.3배 적용)에서 210,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.5배 적용
▶ 최근 Tech Insight 자료에 따르면 HBM은 금액 기준으로 2024년 DRAM시장의 16%를 차지할 것으로 예상하는 가운데 2026년에는 20%, 2029년에는 33%까지 상승하면서
▶ 전체 DRAM 제품 중에서 1위 품목이 될 것으로 예상하였음. HBM 수요의 확장 가능성을 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : KB증권
[장문준,강민창]

📑요약
▶ 1Q24 Preview: 시장 기대치 부합
▶ 양호한 수주, 저조한 주택분양
▶ 업종에 대한 우려로 상쇄되는 모멘텀. 업종 우려가 수그러들 때 본격적 상승 가능할 것으로 전망

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 신세계(004170)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]

📑요약
▶ 1Q OP 1,533원(+0.6% YoY), 비교적 양호한 실적 전망
▶ 상저하고 흐름; 백화점과 면세점, 자회사 실적 개선
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 현대차(005380)
✨기관명 : DB금융투자
[김평모]

📑요약
▶ 1Q24 기대치 상회 전망
▶ 예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락
▶ 실적+주주환원 확대

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : POSCO홀딩스(005490)
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]

📑요약
▶ 1Q24 Preview: 연결 매출액 18.9조원, 영업이익 6,621억원(OPM 3.5%) 전망
▶ 리튬 가격 반등에도 불구하고 주가는 상승하지 못하는 이유
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 현대차증권
[노근창,윤동욱]

📑요약
▶ 삼성전자의 6개월 목표주가를 95,000원에서 100,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함
▶ 1분기 잠정 매출액은 추정치를 3.2% 하회하는 71조원을 기록하였지만, 잠정 영업이익은 추정치를 15.7% 상회하는 6.6조원의 Earnings Surprise를 시현하였음
▶ HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : GS건설(006360)
✨기관명 : 신한투자증권
[김선미,이지우]

📑요약
▶ 선제적 비용 처리 이후 무난한 1Q24 실적 전망
▶ 2023년 주가 급락 견인한 리스크는 마무리 단계
▶ 대표 주택업체이지만, 결국 신사업 방향성이 중요

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : GS리테일(007070)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]

📑요약
▶ 1Q OP 645억원(+38.5% YoY), 전분기 부진 만회
▶ 올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : S-Oil(010950)
✨기관명 : 현대차증권
[강동진]

📑요약
▶ 1Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망
▶ 러시아 정제설비 가동은 지속적으로 차질 지속. 역내 수급 안정화에 기여
▶ 낮은 재고와 중국 석유화학 수요 강세 등을 감안하면, 드라이빙 시즌 Gasoline 마진 강세 기대

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 팬오션(028670)
✨기관명 : 하이투자증권
[배세호]

📑요약
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지
▶ 1Q24 영업이익 시장 컨센서스 상회 예상
▶ BDI의 재반등 기대

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 삼성생명(032830)
✨기관명 : 대신증권
[박혜진]

📑요약
▶ 1분기 순이익 상당히 양호, 보험이익/투자이익 모두 개선
▶ 단기납 종신 환급율 인하, 건강보험 요율 인상 등으로 신계약 여전히 호조
▶ 보험사 중 독보적 지위 유지, 최근의 조정은 매수 기회

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 카카오(035720)
✨기관명 : NH투자증권
[안재민]

📑요약
▶ 2024년 실적은 양호
▶ 1분기 실적은 기대치를 소폭 하회할 전망

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 한미반도체(042700)
✨기관명 : 현대차증권
[곽민정,윤서영]

📑요약
▶ 동사는 2024년 4월 11일 미국 Micron으로부터 약 226억원 규모의 HBM3E용 생산장비인 Dual-TC Bonder Tiger 공급 계약을 공시
▶ 마이크론의 M/S확대에 따른 동사의 수혜 강도는 더욱 커질 전망

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : NHN KCP(060250)
✨기관명 : 키움증권
[김진구]

📑요약
▶ 목표주가 1.5만원으로 유지
▶ 1분기 영업이익 107억원으로 예상
▶ 주도권을 가져갈 수 있는 신사업 요구

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 현대글로비스(086280)
✨기관명 : 한국투자증권
[최고운]

📑요약
▶ 영업이익은 10% 감소하며 컨센서스를 소폭 하회할 전망
▶ 기저부담과 시차 때문에 수익성이 부진한 것처럼 보일 뿐
▶ 글로비스의 본질인 물류 경쟁력과 성장성은 변함없이 매력적

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 테크윙(089030)
✨기관명 : 현대차증권
[박준영]

📑요약
▶ 동사 1Q24 실적은 매출액 400억원(YoY +39.6%, QoQ -3.1%), 영업이익 36억원(YoY +814.1%, QoQ +9.2%)으로 전분기 대비 이익이 상향될 것으로 예상
▶ 현재 동사 주가에 가장 큰 영향을 미치고 있는 것은 HBM의 전수조사를 위한 핵심 장비인 CUBE Prober
▶ CUBE Prober의 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가를 50,000원(‘25F EPS 2,546원에 HBM 장비사 Peer 평균 P/E 21배를 적용, 25년 Valuation 감안 WACC 할인)으로 상향

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 한세실업(105630)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]

📑요약
▶ 1Q24E 수주 회복 지연
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 영원무역(111770)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]

📑요약
▶ 1Q24E 재고 부담
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 61,000원 제시

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 덴티움(145720)
✨기관명 : 대신증권
[한송협]

📑요약
▶ 1분기는 숨 고르기, 2분기부터 중국향 매출 성장 본격화
▶ 중국 내 국내 임플란트 업체의 경쟁 우위는 지속, 중국 성장 수혜는 덴티움

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 한국콜마(161890)
✨기관명 : 상상인증권
[김혜미]

📑요약
▶ 1Q24E 매출액 yoy +15.2%, 영업이익 yoy +337.9% 전망
▶ 투자포인트로 제시했던 해외 개선세에 확신이 필요한 상황

🔔투자의견 : 변동없음