📈기업명 : 이지스밸류리츠(334890)
✨기관명 : 삼성증권
[이경자,홍진현]
📑요약
▶ 태평로빌딩의 재구조화 클로징, 900억원의 우선주 매각으로 DPS를 획기적 인상
▶ 트윈트리타워의 구분 소유 해소, 태평로빌딩의 리모델링 개시 등 밸류애드 전략 강화
▶ 선배당 후투자 제도 도입, 2024년 8월 태평로빌딩의 특별 배당부터 적용할 계획
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 삼성증권
[이경자,홍진현]
📑요약
▶ 태평로빌딩의 재구조화 클로징, 900억원의 우선주 매각으로 DPS를 획기적 인상
▶ 트윈트리타워의 구분 소유 해소, 태평로빌딩의 리모델링 개시 등 밸류애드 전략 강화
▶ 선배당 후투자 제도 도입, 2024년 8월 태평로빌딩의 특별 배당부터 적용할 계획
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 티앤엘(340570)
✨기관명 : 유안타증권
[손현정]
📑요약
▶ 3월 수주잔고 역대 최대...더 기대되는 2분기
▶ 든든한 지원군 C&D, 미국과 유럽에서 성장 가속화
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 유안타증권
[손현정]
📑요약
▶ 3월 수주잔고 역대 최대...더 기대되는 2분기
▶ 든든한 지원군 C&D, 미국과 유럽에서 성장 가속화
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : 하이브(352820)
✨기관명 : 다올투자증권
[김혜영]
📑요약
▶ 1Q24 연결 매출액은 3.403억원(-17.1% YoY, -44.1% QoQ), 영업이익은 170억원(-67.6% YoY, -80.9% QoQ)으로 추정
▶ [앨범] 매출 1,349억원(-26.8% YoY, -51.2% QoQ) 전망
▶ [공연] 매출 483억원(+91.3% YoY, -46.1% QoQ) 시현. Seventeen FOLLOW 앙코르 투어 10만명, ENHYPEN FATE 투어 10만 명 반영
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 다올투자증권
[김혜영]
📑요약
▶ 1Q24 연결 매출액은 3.403억원(-17.1% YoY, -44.1% QoQ), 영업이익은 170억원(-67.6% YoY, -80.9% QoQ)으로 추정
▶ [앨범] 매출 1,349억원(-26.8% YoY, -51.2% QoQ) 전망
▶ [공연] 매출 483억원(+91.3% YoY, -46.1% QoQ) 시현. Seventeen FOLLOW 앙코르 투어 10만명, ENHYPEN FATE 투어 10만 명 반영
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : F&F(383220)
✨기관명 : KB증권
[박신애]
📑요약
▶ 목표주가 100,000원으로 9% 하향
▶ 2024년 영업이익 추정치를 8% 하향조정. 디스커버리 및 MLB ‘국내’ 매출이 당초 예상 대비 부진한 영향
▶ 1Q24 Preview: 영업이익 -11% YoY 예상. 국내 백화점 매출 하락 때문
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : KB증권
[박신애]
📑요약
▶ 목표주가 100,000원으로 9% 하향
▶ 2024년 영업이익 추정치를 8% 하향조정. 디스커버리 및 MLB ‘국내’ 매출이 당초 예상 대비 부진한 영향
▶ 1Q24 Preview: 영업이익 -11% YoY 예상. 국내 백화점 매출 하락 때문
🔔투자의견 : 목표주가 하향
👍1
📈기업명 : SK리츠(395400)
✨기관명 : 삼성증권
[이경자,홍진현]
📑요약
▶ 주유소 2개 매각과 자사주 매입 추진이라는 주주 환원 계획 발표
▶ 리파이낸싱 금리가 예상을 하회할 가능성과 종로타워 임대료 인상으로 배당 upside
▶ 수처리시설 편입으로 낙폭 과대, 이제 해당 자산 편입에 따른 긍정적 숫자에 초점을
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 삼성증권
[이경자,홍진현]
📑요약
▶ 주유소 2개 매각과 자사주 매입 추진이라는 주주 환원 계획 발표
▶ 리파이낸싱 금리가 예상을 하회할 가능성과 종로타워 임대료 인상으로 배당 upside
▶ 수처리시설 편입으로 낙폭 과대, 이제 해당 자산 편입에 따른 긍정적 숫자에 초점을
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 기가비스(420770)
✨기관명 : 유진투자증권
[박종선]
📑요약
▶ NDR 後記: FC-BGA 시장에서 반도체 시장에 진출은 물론 유리기판, 박막 인덕터 검사장비 등 신규 시장 진출
▶ 1Q24 & 2024 Preview: 1분기는 전분기 수준, 연간은 전년 수준. 다만, 신규 사업 진출 및 고객 다변화 추진
▶ 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 28.8배. 국내 유사업체 평균 PER 27.6배 대비 유사한 수준으로 거래 중임
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 유진투자증권
[박종선]
📑요약
▶ NDR 後記: FC-BGA 시장에서 반도체 시장에 진출은 물론 유리기판, 박막 인덕터 검사장비 등 신규 시장 진출
▶ 1Q24 & 2024 Preview: 1분기는 전분기 수준, 연간은 전년 수준. 다만, 신규 사업 진출 및 고객 다변화 추진
▶ 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 28.8배. 국내 유사업체 평균 PER 27.6배 대비 유사한 수준으로 거래 중임
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 비상장(000000)
✨기관명 : 대신증권
[양동혁]
📑요약
▶ 친환경 제설제 전문 기업
▶ 기존 염화물계 제설제의 문제점 부각
▶ ECO-ST Serum 핵심 원료 내재화 및 친환경 자재 시장 진입
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 대신증권
[양동혁]
📑요약
▶ 친환경 제설제 전문 기업
▶ 기존 염화물계 제설제의 문제점 부각
▶ ECO-ST Serum 핵심 원료 내재화 및 친환경 자재 시장 진입
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 하이트진로(000080)
✨기관명 : 한국투자증권
[강은지]
📑요약
▶ 1분기 실적은 컨센서스에 부합
▶ 여전히 강한 마케팅 비용 절감 의지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[강은지]
📑요약
▶ 1분기 실적은 컨센서스에 부합
▶ 여전히 강한 마케팅 비용 절감 의지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : CJ대한통운(000120)
✨기관명 : 하이투자증권
[배세호]
📑요약
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 165,000원 유지
▶ 1Q24 영업이익 1,188억원(+19.9% YoY), 컨센서스 상회 예상
▶ 이익 성장의 가시성이 높고, 알리와의 재계약 전망
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하이투자증권
[배세호]
📑요약
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 165,000원 유지
▶ 1Q24 영업이익 1,188억원(+19.9% YoY), 컨센서스 상회 예상
▶ 이익 성장의 가시성이 높고, 알리와의 재계약 전망
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : CJ대한통운(000120)
✨기관명 : 한국투자증권
[최고운]
📑요약
▶ 택배와 CL 수익성 개선으로 영업이익은 17% YoY 증가할 전망
▶ 이제 택배업체들은 운임이 아니라 자동화 물류 역량에 따라 차별화
▶ 알리 입찰을 둘러싼 택배 경쟁심화 우려는 과도
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[최고운]
📑요약
▶ 택배와 CL 수익성 개선으로 영업이익은 17% YoY 증가할 전망
▶ 이제 택배업체들은 운임이 아니라 자동화 물류 역량에 따라 차별화
▶ 알리 입찰을 둘러싼 택배 경쟁심화 우려는 과도
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : SK하이닉스(000660)
✨기관명 : 현대차증권
[노근창,윤동욱]
📑요약
▶ SK하이닉스의 6개월 목표주가를 185,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.3배 적용)에서 210,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.5배 적용
▶ 최근 Tech Insight 자료에 따르면 HBM은 금액 기준으로 2024년 DRAM시장의 16%를 차지할 것으로 예상하는 가운데 2026년에는 20%, 2029년에는 33%까지 상승하면서
▶ 전체 DRAM 제품 중에서 1위 품목이 될 것으로 예상하였음. HBM 수요의 확장 가능성을 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 현대차증권
[노근창,윤동욱]
📑요약
▶ SK하이닉스의 6개월 목표주가를 185,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.3배 적용)에서 210,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 2.5배 적용
▶ 최근 Tech Insight 자료에 따르면 HBM은 금액 기준으로 2024년 DRAM시장의 16%를 차지할 것으로 예상하는 가운데 2026년에는 20%, 2029년에는 33%까지 상승하면서
▶ 전체 DRAM 제품 중에서 1위 품목이 될 것으로 예상하였음. HBM 수요의 확장 가능성을 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효
🔔투자의견 : 목표주가 상향
👍1
📈기업명 : 현대건설(000720)
✨기관명 : KB증권
[장문준,강민창]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 시장 기대치 부합
▶ 양호한 수주, 저조한 주택분양
▶ 업종에 대한 우려로 상쇄되는 모멘텀. 업종 우려가 수그러들 때 본격적 상승 가능할 것으로 전망
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : KB증권
[장문준,강민창]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 시장 기대치 부합
▶ 양호한 수주, 저조한 주택분양
▶ 업종에 대한 우려로 상쇄되는 모멘텀. 업종 우려가 수그러들 때 본격적 상승 가능할 것으로 전망
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 신세계(004170)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 1,533원(+0.6% YoY), 비교적 양호한 실적 전망
▶ 상저하고 흐름; 백화점과 면세점, 자회사 실적 개선
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 1,533원(+0.6% YoY), 비교적 양호한 실적 전망
▶ 상저하고 흐름; 백화점과 면세점, 자회사 실적 개선
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대차(005380)
✨기관명 : DB금융투자
[김평모]
📑요약
▶ 1Q24 기대치 상회 전망
▶ 예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락
▶ 실적+주주환원 확대
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : DB금융투자
[김평모]
📑요약
▶ 1Q24 기대치 상회 전망
▶ 예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락
▶ 실적+주주환원 확대
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : POSCO홀딩스(005490)
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 연결 매출액 18.9조원, 영업이익 6,621억원(OPM 3.5%) 전망
▶ 리튬 가격 반등에도 불구하고 주가는 상승하지 못하는 이유
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 연결 매출액 18.9조원, 영업이익 6,621억원(OPM 3.5%) 전망
▶ 리튬 가격 반등에도 불구하고 주가는 상승하지 못하는 이유
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 현대차증권
[노근창,윤동욱]
📑요약
▶ 삼성전자의 6개월 목표주가를 95,000원에서 100,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함
▶ 1분기 잠정 매출액은 추정치를 3.2% 하회하는 71조원을 기록하였지만, 잠정 영업이익은 추정치를 15.7% 상회하는 6.6조원의 Earnings Surprise를 시현하였음
▶ HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 현대차증권
[노근창,윤동욱]
📑요약
▶ 삼성전자의 6개월 목표주가를 95,000원에서 100,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함
▶ 1분기 잠정 매출액은 추정치를 3.2% 하회하는 71조원을 기록하였지만, 잠정 영업이익은 추정치를 15.7% 상회하는 6.6조원의 Earnings Surprise를 시현하였음
▶ HBM3E와 GDDR7등 Premium 제품 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효
🔔투자의견 : 목표주가 상향
👍1
📈기업명 : GS건설(006360)
✨기관명 : 신한투자증권
[김선미,이지우]
📑요약
▶ 선제적 비용 처리 이후 무난한 1Q24 실적 전망
▶ 2023년 주가 급락 견인한 리스크는 마무리 단계
▶ 대표 주택업체이지만, 결국 신사업 방향성이 중요
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 신한투자증권
[김선미,이지우]
📑요약
▶ 선제적 비용 처리 이후 무난한 1Q24 실적 전망
▶ 2023년 주가 급락 견인한 리스크는 마무리 단계
▶ 대표 주택업체이지만, 결국 신사업 방향성이 중요
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : GS리테일(007070)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 645억원(+38.5% YoY), 전분기 부진 만회
▶ 올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 645억원(+38.5% YoY), 전분기 부진 만회
▶ 올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : S-Oil(010950)
✨기관명 : 현대차증권
[강동진]
📑요약
▶ 1Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망
▶ 러시아 정제설비 가동은 지속적으로 차질 지속. 역내 수급 안정화에 기여
▶ 낮은 재고와 중국 석유화학 수요 강세 등을 감안하면, 드라이빙 시즌 Gasoline 마진 강세 기대
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[강동진]
📑요약
▶ 1Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망
▶ 러시아 정제설비 가동은 지속적으로 차질 지속. 역내 수급 안정화에 기여
▶ 낮은 재고와 중국 석유화학 수요 강세 등을 감안하면, 드라이빙 시즌 Gasoline 마진 강세 기대
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 팬오션(028670)
✨기관명 : 하이투자증권
[배세호]
📑요약
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지
▶ 1Q24 영업이익 시장 컨센서스 상회 예상
▶ BDI의 재반등 기대
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하이투자증권
[배세호]
📑요약
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지
▶ 1Q24 영업이익 시장 컨센서스 상회 예상
▶ BDI의 재반등 기대
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성생명(032830)
✨기관명 : 대신증권
[박혜진]
📑요약
▶ 1분기 순이익 상당히 양호, 보험이익/투자이익 모두 개선
▶ 단기납 종신 환급율 인하, 건강보험 요율 인상 등으로 신계약 여전히 호조
▶ 보험사 중 독보적 지위 유지, 최근의 조정은 매수 기회
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[박혜진]
📑요약
▶ 1분기 순이익 상당히 양호, 보험이익/투자이익 모두 개선
▶ 단기납 종신 환급율 인하, 건강보험 요율 인상 등으로 신계약 여전히 호조
▶ 보험사 중 독보적 지위 유지, 최근의 조정은 매수 기회
🔔투자의견 : 변동없음
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