📈기업명 : 대웅제약(069620)
✨기관명 : 하나증권
[박재경,김정윤]
📑요약
▶ 1Q24 Pre: 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조
▶ 24년, 탑라인 성장보다는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선 전망
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[박재경,김정윤]
📑요약
▶ 1Q24 Pre: 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조
▶ 24년, 탑라인 성장보다는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선 전망
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대백화점(069960)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 831억원(+6.7% YoY), 전분기에 이어 호조 지속
▶ 면세점과 지누스의 실적 개선은 다소 지연될 것
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 831억원(+6.7% YoY), 전분기에 이어 호조 지속
▶ 면세점과 지누스의 실적 개선은 다소 지연될 것
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : LIG넥스원(079550)
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) 유도무기 수출 확대 2) 내수 유도무기/지휘통제/감시정찰 등 첨단분야 비중 확대 3) Ghost Robotics 인수로 인한 확장 가능성이다
▶ 2024년 매출은 2023년 대비 기본 15% 성장에 더해 기 수주한 인도네시아향 무전기 수출분이 인도되면서 연간 3조 48억원을 기록할 것으로 예상하며, 영업이익은 high single을 유지하겠지만 인도네시아 무전기의 이익률이 다소 낮아 2023년보다 낮은 7.3%, 2,184억원을 달성할 것으로 전망한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 196,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) 유도무기 수출 확대 2) 내수 유도무기/지휘통제/감시정찰 등 첨단분야 비중 확대 3) Ghost Robotics 인수로 인한 확장 가능성이다
▶ 2024년 매출은 2023년 대비 기본 15% 성장에 더해 기 수주한 인도네시아향 무전기 수출분이 인도되면서 연간 3조 48억원을 기록할 것으로 예상하며, 영업이익은 high single을 유지하겠지만 인도네시아 무전기의 이익률이 다소 낮아 2023년보다 낮은 7.3%, 2,184억원을 달성할 것으로 전망한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 196,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : 켐트로닉스(089010)
✨기관명 : 하나증권
[조정현]
📑요약
▶ 유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면
▶ 반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조
▶ 2024년 매출액 6,197억원, 영업이익 336억원 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 하나증권
[조정현]
📑요약
▶ 유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면
▶ 반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조
▶ 2024년 매출액 6,197억원, 영업이익 336억원 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
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📈기업명 : 아모레퍼시픽(090430)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 중국 빼면 좋다
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 165,000원 제시
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 중국 빼면 좋다
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 165,000원 제시
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : CJ제일제당(097950)
✨기관명 : DS투자증권
[장지혜]
📑요약
▶ [ESG]2050 탄소 중립 및 Zero Waste 기반 비즈니스 실현 목표 아래 Nature to Nature(자연-소비자-자연) 선순환 목표
▶ [Update] 1Q24 실적 전망: 식품 부문 호조와 비식품 부문 선방으로 시장 기대치 상회 전망
▶ [Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 52만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : DS투자증권
[장지혜]
📑요약
▶ [ESG]2050 탄소 중립 및 Zero Waste 기반 비즈니스 실현 목표 아래 Nature to Nature(자연-소비자-자연) 선순환 목표
▶ [Update] 1Q24 실적 전망: 식품 부문 호조와 비식품 부문 선방으로 시장 기대치 상회 전망
▶ [Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 52만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : CJ제일제당(097950)
✨기관명 : 한국투자증권
[강은지]
📑요약
▶ 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
▶ 사 먹는 게 저렴한 요즘
▶ 목표주가 43만원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 한국투자증권
[강은지]
📑요약
▶ 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
▶ 사 먹는 게 저렴한 요즘
▶ 목표주가 43만원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
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📈기업명 : 풍산(103140)
✨기관명 : 하나증권
[박성봉]
📑요약
▶ 1분기 방산매출 감소 불구, 동가격 상승으로 영업이익 시장컨센서스 부합 전망
▶ 2분기에도 동가격 강세 수혜 지속 전망
▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 하나증권
[박성봉]
📑요약
▶ 1분기 방산매출 감소 불구, 동가격 상승으로 영업이익 시장컨센서스 부합 전망
▶ 2분기에도 동가격 강세 수혜 지속 전망
▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : NHN(181710)
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 1분기 영업이익 225억원으로 시장 기대치에 부합할 전망
▶ 게임: 다키스트 데이즈 3분기 국내 출시로 게임 매출 레벨업 노린다
▶ 결제&광고 부문은 3대 육성 사업을 중심으로 고성장 유지 예상
▶ 커머스 & 기술 부문이 올해 전사 이익 개선의 드라이버
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 1분기 영업이익 225억원으로 시장 기대치에 부합할 전망
▶ 게임: 다키스트 데이즈 3분기 국내 출시로 게임 매출 레벨업 노린다
▶ 결제&광고 부문은 3대 육성 사업을 중심으로 고성장 유지 예상
▶ 커머스 & 기술 부문이 올해 전사 이익 개선의 드라이버
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 큐브엔터(182360)
✨기관명 : 상상인증권
[이준호,권오휘]
📑요약
▶ 글로벌 종합엔터테인먼트 기업 큐브엔터
▶ 1Q24 매출액은 457억원(+88% YoY), 영업이익은 51억원(+467% YoY)을 기록할 것으로 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 상상인증권
[이준호,권오휘]
📑요약
▶ 글로벌 종합엔터테인먼트 기업 큐브엔터
▶ 1Q24 매출액은 457억원(+88% YoY), 영업이익은 51억원(+467% YoY)을 기록할 것으로 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 한국투자증권
[김명주,전예원]
📑요약
▶ 중국, 작년보다만 나아진다면
▶ K뷰티를 이끄는 숨은 히어로
▶ 목표주가를 12.5% 상향 조정
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 한국투자증권
[김명주,전예원]
📑요약
▶ 중국, 작년보다만 나아진다면
▶ K뷰티를 이끄는 숨은 히어로
▶ 목표주가를 12.5% 상향 조정
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 휴메딕스(200670)
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]
📑요약
▶ 필러와 톡신, 전문의약품, 관절염치료제, 안과용제 및 화장품 등 다각화된 제품 포트폴리오를 보유
▶ 지난해부터 시작된 필러수출 증가가 올해부터 국가 확대로 본격화 될 듯
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]
📑요약
▶ 필러와 톡신, 전문의약품, 관절염치료제, 안과용제 및 화장품 등 다각화된 제품 포트폴리오를 보유
▶ 지난해부터 시작된 필러수출 증가가 올해부터 국가 확대로 본격화 될 듯
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : HL만도(204320)
✨기관명 : 대신증권
[김귀연]
📑요약
▶ 1Q24 매출 2.0조(YoY +1.9%, 이하 YoY), OP 700억(-0.2%), OPM 3.4% 예상
▶ 2024년 매출 8.6조(+3%), OP 3,512억(+26%), OPM 4.1% 전망
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 대신증권
[김귀연]
📑요약
▶ 1Q24 매출 2.0조(YoY +1.9%, 이하 YoY), OP 700억(-0.2%), OPM 3.4% 예상
▶ 2024년 매출 8.6조(+3%), OP 3,512억(+26%), OPM 4.1% 전망
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 이노션(214320)
✨기관명 : 삼성증권
[최민하,강영훈]
📑요약
▶ 1분기 영업이익은 265억원(+37.7% YoY)으로 컨센서스 웃돌 전망
▶ 디지털 마케팅 비즈니스 허브 구축을 목표로 관련 역량 강화
▶ 캡티브 물량이 안정적으로 늘고 업황 회복에 따른 비계열 수주 확대 전망. BUY 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 삼성증권
[최민하,강영훈]
📑요약
▶ 1분기 영업이익은 265억원(+37.7% YoY)으로 컨센서스 웃돌 전망
▶ 디지털 마케팅 비즈니스 허브 구축을 목표로 관련 역량 강화
▶ 캡티브 물량이 안정적으로 늘고 업황 회복에 따른 비계열 수주 확대 전망. BUY 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 이노션(214320)
✨기관명 : 대신증권
[김회재]
📑요약
▶ 1Q24 GP 1.9천억원(+5% yoy), OP 247억원(+29% yoy)
▶ 역대 최대 규모의 현대차그룹의 CES 참석과 웰컴의 비계열 광고주 효과
▶ 24년에도 EV 중심으로 캡티브 마케팅 증가. 24E GP 9.1천억원(+7% yoy)
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[김회재]
📑요약
▶ 1Q24 GP 1.9천억원(+5% yoy), OP 247억원(+29% yoy)
▶ 역대 최대 규모의 현대차그룹의 CES 참석과 웰컴의 비계열 광고주 효과
▶ 24년에도 EV 중심으로 캡티브 마케팅 증가. 24E GP 9.1천억원(+7% yoy)
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 에스티팜(237690)
✨기관명 : 키움증권
[허혜민]
📑요약
▶ 시장 기대치 대체로 부합 전망
▶ 렉비오 긍정적 데이터 발표 및 제론 피인수 기대
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 키움증권
[허혜민]
📑요약
▶ 시장 기대치 대체로 부합 전망
▶ 렉비오 긍정적 데이터 발표 및 제론 피인수 기대
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 클리오(237880)
✨기관명 : 하나증권
[박은정,김다혜]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 매출은 분기 최대, 이익은 컨센 밑돌아
▶ 2024년 전망: 글로벌 MS 확대 + 브랜드 다각화 토대 마련
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[박은정,김다혜]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 매출은 분기 최대, 이익은 컨센 밑돌아
▶ 2024년 전망: 글로벌 MS 확대 + 브랜드 다각화 토대 마련
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 솔루엠(248070)
✨기관명 : 상상인증권
[이소중,권오휘]
📑요약
▶ ELS 사용 영역 확장에 따른 성장 지속
▶ 구독형 비즈니스로 이익률 개선
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 상상인증권
[이소중,권오휘]
📑요약
▶ ELS 사용 영역 확장에 따른 성장 지속
▶ 구독형 비즈니스로 이익률 개선
🔔투자의견 : 목표주가 없음
👍1
📈기업명 : 크래프톤(259960)
✨기관명 : 현대차증권
[김현용]
📑요약
▶ 1분기 매출 YoY +6%, 영업이익 -7%(주보비 제외 +7%) 예상
▶ 트래픽 QoQ 10~15% 증가한 PC & 화평정영 일시 부진을 글로벌/인도가 받치는 모바일
▶ 신작 출시에 진심: 상반기 다크앤다커 모바일, 하반기 인조이, 연말 블랙버짓까지 출시
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 현대차증권
[김현용]
📑요약
▶ 1분기 매출 YoY +6%, 영업이익 -7%(주보비 제외 +7%) 예상
▶ 트래픽 QoQ 10~15% 증가한 PC & 화평정영 일시 부진을 글로벌/인도가 받치는 모바일
▶ 신작 출시에 진심: 상반기 다크앤다커 모바일, 하반기 인조이, 연말 블랙버짓까지 출시
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 크래프톤(259960)
✨기관명 : 대신증권
[이지은]
📑요약
▶ 펍지 PC는 QoQ 트래픽 증가, arpu 역시 상승 추정. 분기 최고 매출 예상
▶ 화평정영 수수료 매출 감소를 PC가 상쇄 가능 판단. 단, 마진 믹스 저하 예상
▶ 1Q 실적 아쉽긴 하나 실적 이후 바로 신작 마케팅에 신작 모멘텀 발생 전망
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[이지은]
📑요약
▶ 펍지 PC는 QoQ 트래픽 증가, arpu 역시 상승 추정. 분기 최고 매출 예상
▶ 화평정영 수수료 매출 감소를 PC가 상쇄 가능 판단. 단, 마진 믹스 저하 예상
▶ 1Q 실적 아쉽긴 하나 실적 이후 바로 신작 마케팅에 신작 모멘텀 발생 전망
🔔투자의견 : 변동없음
👍1
📈기업명 : 한화시스템(272210)
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) 체계업체의 낙수효과 2) 내수 미래전장, 사이버, 지휘통제 등 첨단분야 비중 확대 3) UAM, 위성통신 등 중장기 신사업 기대
▶ 2024년 매출은 2023년 대비 11.3% 상승한 2조 7,387억원을 예상하며, 영업이익은 1,299억원으로 4,.7%의 영업이익률을 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 21,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) 체계업체의 낙수효과 2) 내수 미래전장, 사이버, 지휘통제 등 첨단분야 비중 확대 3) UAM, 위성통신 등 중장기 신사업 기대
▶ 2024년 매출은 2023년 대비 11.3% 상승한 2조 7,387억원을 예상하며, 영업이익은 1,299억원으로 4,.7%의 영업이익률을 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 21,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가