📈기업명 : NAVER(035420)
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 다양한 노이즈 속에서도 선방 예상
▶ 최근의 우려는 다소 과도했다
▶ 현 인터넷 게임 섹터에서 가장 안정적인 투자처
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 다양한 노이즈 속에서도 선방 예상
▶ 최근의 우려는 다소 과도했다
▶ 현 인터넷 게임 섹터에서 가장 안정적인 투자처
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 카카오(035720)
✨기관명 : 상상인증권
[최승호]
📑요약
▶ 1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져
▶ 악재 선털기: 본업(톡비즈)은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 상상인증권
[최승호]
📑요약
▶ 1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져
▶ 악재 선털기: 본업(톡비즈)은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : CJ ENM(035760)
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 야구 효과로 3월 최고 DAU 206만명 기록한 티빙: 광고 요금제 포함 430만 가입자 육박
▶ 엔터, 다시 Top-Tier: 미아이 7만석 규모 데뷔 쇼케이스, 아이랜드2, 그리고 ZB1 컴백
▶ 피프스시즌 애플TV향 대작 2편 대기중: Severance S2 & Chief of War
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 야구 효과로 3월 최고 DAU 206만명 기록한 티빙: 광고 요금제 포함 430만 가입자 육박
▶ 엔터, 다시 Top-Tier: 미아이 7만석 규모 데뷔 쇼케이스, 아이랜드2, 그리고 ZB1 컴백
▶ 피프스시즌 애플TV향 대작 2편 대기중: Severance S2 & Chief of War
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 엔씨소프트(036570)
✨기관명 : 대신증권
[이지은]
📑요약
▶ 신작 TL 흥행 부진, 모바일 게임 매출 감소에 1Q 실적 컨센 하회 전망
▶ 게임 매출 감소 지속, 2Q부터 신작 마케팅 집행. 2Q까지 실적 감소세 예상
▶ 낮은 신작 기대감에 실적, 신작 모멘텀 모두 부족 판단. 보수적 접근 추천
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[이지은]
📑요약
▶ 신작 TL 흥행 부진, 모바일 게임 매출 감소에 1Q 실적 컨센 하회 전망
▶ 게임 매출 감소 지속, 2Q부터 신작 마케팅 집행. 2Q까지 실적 감소세 예상
▶ 낮은 신작 기대감에 실적, 신작 모멘텀 모두 부족 판단. 보수적 접근 추천
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 한국항공우주(047810)
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) KF-21 양산 확정과 수출 가능성 2) T-50계열 고정익 및 수리온 등 회전익 수출 가능성 3)지배구조 및 매각가능성이다
▶ 2024년 매출은 3조 7,802억원/영업이익은 2,176억원으로 전년에 비해 매출과 영업이익 모두 소폭 하락할 것으로 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 62,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) KF-21 양산 확정과 수출 가능성 2) T-50계열 고정익 및 수리온 등 회전익 수출 가능성 3)지배구조 및 매각가능성이다
▶ 2024년 매출은 3조 7,802억원/영업이익은 2,176억원으로 전년에 비해 매출과 영업이익 모두 소폭 하락할 것으로 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 62,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : LG생활건강(051900)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 대중국 회복
▶ 투자의견 Hold 및 적정주가 400,000원 제시
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 대중국 회복
▶ 투자의견 Hold 및 적정주가 400,000원 제시
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 삼성증권
[이종욱]
📑요약
▶ 1Q24 호실적은 WebOS TV와 볼륨존 가전 수익성 때문
▶ WebOS+AI, 최근 투자 늘리는 로봇의 전략 구체화가 기대되는 트리거
▶ BUY 의견과 목표주가 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 삼성증권
[이종욱]
📑요약
▶ 1Q24 호실적은 WebOS TV와 볼륨존 가전 수익성 때문
▶ WebOS+AI, 최근 투자 늘리는 로봇의 전략 구체화가 기대되는 트리거
▶ BUY 의견과 목표주가 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 키움증권
[김소원]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익 1조 3,329억원, 시장 컨센서스 상회
▶ 밸류에이션 매력 부각, 신사업 성장 스토리 유효
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 키움증권
[김소원]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익 1조 3,329억원, 시장 컨센서스 상회
▶ 밸류에이션 매력 부각, 신사업 성장 스토리 유효
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 하이투자증권
[고의영]
📑요약
▶ 전 사업부문의 외형성장
▶ 플랫폼, 그리고 B2B
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하이투자증권
[고의영]
📑요약
▶ 전 사업부문의 외형성장
▶ 플랫폼, 그리고 B2B
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 대신증권
[박강호]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익(1.33조원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회
▶ 가전(H&A), TV(HE) 영업이익률은 종전 추정을 상회
▶ 밸류에이션 매력(2024년 P/B 0.8배, P/E 7배) 관점에서 접근
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[박강호]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익(1.33조원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회
▶ 가전(H&A), TV(HE) 영업이익률은 종전 추정을 상회
▶ 밸류에이션 매력(2024년 P/B 0.8배, P/E 7배) 관점에서 접근
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 하나증권
[김록호,김영규]
📑요약
▶ 1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스에 부합
▶ BS 제외한 모든 사업부 영업이익 견조
▶ 하나증권의 기존 추정치대비 HE와 LG이노텍의 상회폭이 큰 것으로 추정
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[김록호,김영규]
📑요약
▶ 1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스에 부합
▶ BS 제외한 모든 사업부 영업이익 견조
▶ 하나증권의 기존 추정치대비 HE와 LG이노텍의 상회폭이 큰 것으로 추정
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 대웅제약(069620)
✨기관명 : 하나증권
[박재경,김정윤]
📑요약
▶ 1Q24 Pre: 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조
▶ 24년, 탑라인 성장보다는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선 전망
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[박재경,김정윤]
📑요약
▶ 1Q24 Pre: 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조
▶ 24년, 탑라인 성장보다는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선 전망
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 현대백화점(069960)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 831억원(+6.7% YoY), 전분기에 이어 호조 지속
▶ 면세점과 지누스의 실적 개선은 다소 지연될 것
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 831억원(+6.7% YoY), 전분기에 이어 호조 지속
▶ 면세점과 지누스의 실적 개선은 다소 지연될 것
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : LIG넥스원(079550)
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) 유도무기 수출 확대 2) 내수 유도무기/지휘통제/감시정찰 등 첨단분야 비중 확대 3) Ghost Robotics 인수로 인한 확장 가능성이다
▶ 2024년 매출은 2023년 대비 기본 15% 성장에 더해 기 수주한 인도네시아향 무전기 수출분이 인도되면서 연간 3조 48억원을 기록할 것으로 예상하며, 영업이익은 high single을 유지하겠지만 인도네시아 무전기의 이익률이 다소 낮아 2023년보다 낮은 7.3%, 2,184억원을 달성할 것으로 전망한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 196,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) 유도무기 수출 확대 2) 내수 유도무기/지휘통제/감시정찰 등 첨단분야 비중 확대 3) Ghost Robotics 인수로 인한 확장 가능성이다
▶ 2024년 매출은 2023년 대비 기본 15% 성장에 더해 기 수주한 인도네시아향 무전기 수출분이 인도되면서 연간 3조 48억원을 기록할 것으로 예상하며, 영업이익은 high single을 유지하겠지만 인도네시아 무전기의 이익률이 다소 낮아 2023년보다 낮은 7.3%, 2,184억원을 달성할 것으로 전망한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 196,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : 켐트로닉스(089010)
✨기관명 : 하나증권
[조정현]
📑요약
▶ 유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면
▶ 반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조
▶ 2024년 매출액 6,197억원, 영업이익 336억원 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 하나증권
[조정현]
📑요약
▶ 유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면
▶ 반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조
▶ 2024년 매출액 6,197억원, 영업이익 336억원 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
👍1
📈기업명 : 아모레퍼시픽(090430)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 중국 빼면 좋다
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 165,000원 제시
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 중국 빼면 좋다
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 165,000원 제시
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : CJ제일제당(097950)
✨기관명 : DS투자증권
[장지혜]
📑요약
▶ [ESG]2050 탄소 중립 및 Zero Waste 기반 비즈니스 실현 목표 아래 Nature to Nature(자연-소비자-자연) 선순환 목표
▶ [Update] 1Q24 실적 전망: 식품 부문 호조와 비식품 부문 선방으로 시장 기대치 상회 전망
▶ [Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 52만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : DS투자증권
[장지혜]
📑요약
▶ [ESG]2050 탄소 중립 및 Zero Waste 기반 비즈니스 실현 목표 아래 Nature to Nature(자연-소비자-자연) 선순환 목표
▶ [Update] 1Q24 실적 전망: 식품 부문 호조와 비식품 부문 선방으로 시장 기대치 상회 전망
▶ [Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 52만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : CJ제일제당(097950)
✨기관명 : 한국투자증권
[강은지]
📑요약
▶ 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
▶ 사 먹는 게 저렴한 요즘
▶ 목표주가 43만원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 한국투자증권
[강은지]
📑요약
▶ 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
▶ 사 먹는 게 저렴한 요즘
▶ 목표주가 43만원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
👍1
📈기업명 : 풍산(103140)
✨기관명 : 하나증권
[박성봉]
📑요약
▶ 1분기 방산매출 감소 불구, 동가격 상승으로 영업이익 시장컨센서스 부합 전망
▶ 2분기에도 동가격 강세 수혜 지속 전망
▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 하나증권
[박성봉]
📑요약
▶ 1분기 방산매출 감소 불구, 동가격 상승으로 영업이익 시장컨센서스 부합 전망
▶ 2분기에도 동가격 강세 수혜 지속 전망
▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : NHN(181710)
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 1분기 영업이익 225억원으로 시장 기대치에 부합할 전망
▶ 게임: 다키스트 데이즈 3분기 국내 출시로 게임 매출 레벨업 노린다
▶ 결제&광고 부문은 3대 육성 사업을 중심으로 고성장 유지 예상
▶ 커머스 & 기술 부문이 올해 전사 이익 개선의 드라이버
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 1분기 영업이익 225억원으로 시장 기대치에 부합할 전망
▶ 게임: 다키스트 데이즈 3분기 국내 출시로 게임 매출 레벨업 노린다
▶ 결제&광고 부문은 3대 육성 사업을 중심으로 고성장 유지 예상
▶ 커머스 & 기술 부문이 올해 전사 이익 개선의 드라이버
🔔투자의견 : 변동없음