📈기업명 : GS건설(006360)
✨기관명 : IBK투자증권
[조정현]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 영업이익, 컨센서스 소폭 하회 추정
▶ 반가운 해외수주 소식
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 16,500원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : IBK투자증권
[조정현]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 영업이익, 컨센서스 소폭 하회 추정
▶ 반가운 해외수주 소식
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 16,500원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 미래에셋증권(006800)
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익 1,640억원으로 컨센서스 4% 상회
▶ 트레이딩 실적은 선방
▶ 목표주가 11,000원 유지. 글로벌 손익 기여도 개선될 필요
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익 1,640억원으로 컨센서스 4% 상회
▶ 트레이딩 실적은 선방
▶ 목표주가 11,000원 유지. 글로벌 손익 기여도 개선될 필요
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 고려아연(010130)
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 연결 매출액 2.4조원, 영업이익 1,719억원(OPM 7.1%) 전망
▶ 이익과 업황의 불확실성은 해소
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 연결 매출액 2.4조원, 영업이익 1,719억원(OPM 7.1%) 전망
▶ 이익과 업황의 불확실성은 해소
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : S-Oil(010950)
✨기관명 : 메리츠증권
[노우호]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 매출액 9.5조원, 영업이익 5,668억원을 추정
▶ 주가 상승여력 여전히 높아
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 메리츠증권
[노우호]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 매출액 9.5조원, 영업이익 5,668억원을 추정
▶ 주가 상승여력 여전히 높아
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 한화에어로스페이스(012450)
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자포인트는 1) 지상방산의 완벽한 라인업2) 해외 거점 확보 및 확장 잠재력 3) 우수한 M&A역량이다
▶ 2024년 매출은 전년대비 19.2% 상승한 11조 1,597억원(한화비전 및 정밀기계 제외 시 9조 6,033억원), 영업이익 및 영업이익률은 1조 37억원/9.0%(한화비전 및 정밀기계 제외 시 8,516억원, 8.9%)를 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 270,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자포인트는 1) 지상방산의 완벽한 라인업2) 해외 거점 확보 및 확장 잠재력 3) 우수한 M&A역량이다
▶ 2024년 매출은 전년대비 19.2% 상승한 11조 1,597억원(한화비전 및 정밀기계 제외 시 9조 6,033억원), 영업이익 및 영업이익률은 1조 37억원/9.0%(한화비전 및 정밀기계 제외 시 8,516억원, 8.9%)를 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 270,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : 한화에어로스페이스(012450)
✨기관명 : NH투자증권
[이재광,이승영]
📑요약
▶ 자회사 가치 부각 반영 목표주가 상향
▶ 인적분할 영향: 이론적으로는 주주가치 변화 영향 없으나...
▶ 신설법인: 한화비전=Cash cow, 한화정밀기계=Star
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : NH투자증권
[이재광,이승영]
📑요약
▶ 자회사 가치 부각 반영 목표주가 상향
▶ 인적분할 영향: 이론적으로는 주주가치 변화 영향 없으나...
▶ 신설법인: 한화비전=Cash cow, 한화정밀기계=Star
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 한화에어로스페이스(012450)
✨기관명 : 하나증권
[위경재]
📑요약
▶ 분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈
▶ Case Study : 한화솔루션, 이수화학
▶ 한화에어로스페이스는 방산업체. Downside risk 제한적
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[위경재]
📑요약
▶ 분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈
▶ Case Study : 한화솔루션, 이수화학
▶ 한화에어로스페이스는 방산업체. Downside risk 제한적
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성증권(016360)
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익 1,811억원으로 컨센서스 19% 상회
▶ 무난한 실적 흐름
▶ 목표주가 48,000원 유지. 증권 업종 차선호주로 제시
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익 1,811억원으로 컨센서스 19% 상회
▶ 무난한 실적 흐름
▶ 목표주가 48,000원 유지. 증권 업종 차선호주로 제시
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 풀무원(017810)
✨기관명 : DS투자증권
[장지혜]
📑요약
▶ [ESG] 2050 넷제로 달성 목표 아래 지속가능 생산활동 및 지속가능 식단 제시
▶ [Update] 1Q24 실적 전망: 국내와 해외 수익성 개선 본격화
▶ [Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 1.4만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : DS투자증권
[장지혜]
📑요약
▶ [ESG] 2050 넷제로 달성 목표 아래 지속가능 생산활동 및 지속가능 식단 제시
▶ [Update] 1Q24 실적 전망: 국내와 해외 수익성 개선 본격화
▶ [Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 1.4만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 애경산업(018250)
✨기관명 : 하나증권
[박은정,김다혜]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 시장 눈높이 소폭 상회 기대
▶ 2024년 전망: 전사 해외 확장 주력, 생활용품 프리미엄 집중
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[박은정,김다혜]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 시장 눈높이 소폭 상회 기대
▶ 2024년 전망: 전사 해외 확장 주력, 생활용품 프리미엄 집중
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 롯데에너지머티리얼즈(020150)
✨기관명 : IBK투자증권
[이현욱]
📑요약
▶ 24년 1분기, 생각보다 견조
▶ 고객사 다변화와 수익성 제고의 해
▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : IBK투자증권
[이현욱]
📑요약
▶ 24년 1분기, 생각보다 견조
▶ 고객사 다변화와 수익성 제고의 해
▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 롯데쇼핑(023530)
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 1,233억원(+8.9% YoY), 호실적 전망
▶ 올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 흥국증권
[박종렬]
📑요약
▶ 1Q OP 1,233억원(+8.9% YoY), 호실적 전망
▶ 올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 자화전자(033240)
✨기관명 : 대신증권
[박강호]
📑요약
▶ 1Q24 매출(1,676억원), 영업이익(141억원)은 종전 추정 상회 예상
▶ 2024년 매출(8,651억원)과 영업이익(782억원)은 역사적 최고 추정
▶ 글로벌 다수 거래선 확보가 경쟁력으로 확인, 차별적인 성장 전망
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[박강호]
📑요약
▶ 1Q24 매출(1,676억원), 영업이익(141억원)은 종전 추정 상회 예상
▶ 2024년 매출(8,651억원)과 영업이익(782억원)은 역사적 최고 추정
▶ 글로벌 다수 거래선 확보가 경쟁력으로 확인, 차별적인 성장 전망
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : NAVER(035420)
✨기관명 : 상상인증권
[최승호]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 커머스 혅재로선 과도한 우려, 광고 YoY 슨증 전망
▶ 플랫폼 1위 지위는 변함 없으나, 신사업 확장속도 고민은 필요
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 상상인증권
[최승호]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 커머스 혅재로선 과도한 우려, 광고 YoY 슨증 전망
▶ 플랫폼 1위 지위는 변함 없으나, 신사업 확장속도 고민은 필요
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : NAVER(035420)
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 다양한 노이즈 속에서도 선방 예상
▶ 최근의 우려는 다소 과도했다
▶ 현 인터넷 게임 섹터에서 가장 안정적인 투자처
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 다양한 노이즈 속에서도 선방 예상
▶ 최근의 우려는 다소 과도했다
▶ 현 인터넷 게임 섹터에서 가장 안정적인 투자처
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 카카오(035720)
✨기관명 : 상상인증권
[최승호]
📑요약
▶ 1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져
▶ 악재 선털기: 본업(톡비즈)은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 상상인증권
[최승호]
📑요약
▶ 1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져
▶ 악재 선털기: 본업(톡비즈)은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : CJ ENM(035760)
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 야구 효과로 3월 최고 DAU 206만명 기록한 티빙: 광고 요금제 포함 430만 가입자 육박
▶ 엔터, 다시 Top-Tier: 미아이 7만석 규모 데뷔 쇼케이스, 아이랜드2, 그리고 ZB1 컴백
▶ 피프스시즌 애플TV향 대작 2편 대기중: Severance S2 & Chief of War
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 야구 효과로 3월 최고 DAU 206만명 기록한 티빙: 광고 요금제 포함 430만 가입자 육박
▶ 엔터, 다시 Top-Tier: 미아이 7만석 규모 데뷔 쇼케이스, 아이랜드2, 그리고 ZB1 컴백
▶ 피프스시즌 애플TV향 대작 2편 대기중: Severance S2 & Chief of War
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 엔씨소프트(036570)
✨기관명 : 대신증권
[이지은]
📑요약
▶ 신작 TL 흥행 부진, 모바일 게임 매출 감소에 1Q 실적 컨센 하회 전망
▶ 게임 매출 감소 지속, 2Q부터 신작 마케팅 집행. 2Q까지 실적 감소세 예상
▶ 낮은 신작 기대감에 실적, 신작 모멘텀 모두 부족 판단. 보수적 접근 추천
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[이지은]
📑요약
▶ 신작 TL 흥행 부진, 모바일 게임 매출 감소에 1Q 실적 컨센 하회 전망
▶ 게임 매출 감소 지속, 2Q부터 신작 마케팅 집행. 2Q까지 실적 감소세 예상
▶ 낮은 신작 기대감에 실적, 신작 모멘텀 모두 부족 판단. 보수적 접근 추천
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 한국항공우주(047810)
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) KF-21 양산 확정과 수출 가능성 2) T-50계열 고정익 및 수리온 등 회전익 수출 가능성 3)지배구조 및 매각가능성이다
▶ 2024년 매출은 3조 7,802억원/영업이익은 2,176억원으로 전년에 비해 매출과 영업이익 모두 소폭 하락할 것으로 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 62,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자 포인트 : 1) KF-21 양산 확정과 수출 가능성 2) T-50계열 고정익 및 수리온 등 회전익 수출 가능성 3)지배구조 및 매각가능성이다
▶ 2024년 매출은 3조 7,802억원/영업이익은 2,176억원으로 전년에 비해 매출과 영업이익 모두 소폭 하락할 것으로 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 62,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : LG생활건강(051900)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 대중국 회복
▶ 투자의견 Hold 및 적정주가 400,000원 제시
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 1Q24E 대중국 회복
▶ 투자의견 Hold 및 적정주가 400,000원 제시
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : LG전자(066570)
✨기관명 : 삼성증권
[이종욱]
📑요약
▶ 1Q24 호실적은 WebOS TV와 볼륨존 가전 수익성 때문
▶ WebOS+AI, 최근 투자 늘리는 로봇의 전략 구체화가 기대되는 트리거
▶ BUY 의견과 목표주가 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 삼성증권
[이종욱]
📑요약
▶ 1Q24 호실적은 WebOS TV와 볼륨존 가전 수익성 때문
▶ WebOS+AI, 최근 투자 늘리는 로봇의 전략 구체화가 기대되는 트리거
▶ BUY 의견과 목표주가 유지
🔔투자의견 : 변동없음