📈기업명 : 기아(000270)
✨기관명 : KB증권
[강성진,손민영]
📑요약
▶ 구체화된 PBV 전략 및 유연한 생산 전략, CAPEX 전략 확인. 밸류업 관련 주주환원 정책 강화는 없었음
▶ 중국의 수출기지화, 장기 EV 전망 유지, PBV 목표 구체화. 수익성 목표 유지. 주주환원 정책은 그대로
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : KB증권
[강성진,손민영]
📑요약
▶ 구체화된 PBV 전략 및 유연한 생산 전략, CAPEX 전략 확인. 밸류업 관련 주주환원 정책 강화는 없었음
▶ 중국의 수출기지화, 장기 EV 전망 유지, PBV 목표 구체화. 수익성 목표 유지. 주주환원 정책은 그대로
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 기아(000270)
✨기관명 : 이베스트투자증권
[이병근]
📑요약
▶ 판매량 목표 유지
▶ 주주 환원도 예상대로
▶ 결국 핵심은 실적과 주주환원
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 이베스트투자증권
[이병근]
📑요약
▶ 판매량 목표 유지
▶ 주주 환원도 예상대로
▶ 결국 핵심은 실적과 주주환원
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 기아(000270)
✨기관명 : 신한투자증권
[정용진,최민기]
📑요약
▶ 중장기 계획은 기존과 동일
▶ 단기 시장의 변동에 가장 유연한 대처 중
▶ 목표주가 120,000원, 투자의견 매수 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 신한투자증권
[정용진,최민기]
📑요약
▶ 중장기 계획은 기존과 동일
▶ 단기 시장의 변동에 가장 유연한 대처 중
▶ 목표주가 120,000원, 투자의견 매수 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 기아(000270)
✨기관명 : 하나증권
[송선재,강민아]
📑요약
▶ 2024년 및 2030년 목표 유지. EV 시장 변화 대응. HEV 강화 목표
▶ 기존 투자 매력 유지된 가운데, 중장기 전략의 선명성 제고
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[송선재,강민아]
📑요약
▶ 2024년 및 2030년 목표 유지. EV 시장 변화 대응. HEV 강화 목표
▶ 기존 투자 매력 유지된 가운데, 중장기 전략의 선명성 제고
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼일제약(000520)
✨기관명 : 상상인증권
[이소중,권오휘]
📑요약
▶ 24년 안과 신제품 출시 + 산도스코리아 국내 제품 매출 온기 반영
▶ 25년부터는 CMO 사업에서 큰 폭의 외형성장 기대
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 상상인증권
[이소중,권오휘]
📑요약
▶ 24년 안과 신제품 출시 + 산도스코리아 국내 제품 매출 온기 반영
▶ 25년부터는 CMO 사업에서 큰 폭의 외형성장 기대
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : SK하이닉스(000660)
✨기관명 : 한국투자증권
[채민숙,황준태]
📑요약
▶ 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망
▶ 실적 발표 관전 포인트: HBM 받고 NAND 얹고
▶ 아직 오를 여지가 충분, 매수 추천
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 한국투자증권
[채민숙,황준태]
📑요약
▶ 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망
▶ 실적 발표 관전 포인트: HBM 받고 NAND 얹고
▶ 아직 오를 여지가 충분, 매수 추천
🔔투자의견 : 목표주가 상향
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📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 유진투자증권
[이승우]
📑요약
▶ 매출증가율이 재고증가율을 앞서기 시작
▶ PBR 갭은 점차 축소될 것
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유진투자증권
[이승우]
📑요약
▶ 매출증가율이 재고증가율을 앞서기 시작
▶ PBR 갭은 점차 축소될 것
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 유안타증권
[백길현]
📑요약
▶ 1분기 전사 영업이익 6.6조원 기록
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유안타증권
[백길현]
📑요약
▶ 1분기 전사 영업이익 6.6조원 기록
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 하이투자증권
[송명섭]
📑요약
▶ 반도체 부문에서 예상을 상회한 1Q24 실적
▶ 2Q24 영업이익 8.1조원 전망
▶ HBM3E 12단 인증 성공 여부가 관건
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하이투자증권
[송명섭]
📑요약
▶ 반도체 부문에서 예상을 상회한 1Q24 실적
▶ 2Q24 영업이익 8.1조원 전망
▶ HBM3E 12단 인증 성공 여부가 관건
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 대신증권
[신석환,박강호]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익 6.6조원으로 당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회
▶ NAND 가격 상승에 따른 재고평가손실 환입 및 일회성 반영이 기여
▶ 2분기 NAND 가격 상승 지속, 메모리 가동률 증가, 비메모리 적자폭 축소 예상
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[신석환,박강호]
📑요약
▶ 1Q24 영업이익 6.6조원으로 당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회
▶ NAND 가격 상승에 따른 재고평가손실 환입 및 일회성 반영이 기여
▶ 2분기 NAND 가격 상승 지속, 메모리 가동률 증가, 비메모리 적자폭 축소 예상
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 키움증권
[박유악]
📑요약
▶ 1Q24 반도체 부문 실적 서프라이즈 기록
▶ 2Q24 영업이익 9.0조원(+37%QoQ) 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 키움증권
[박유악]
📑요약
▶ 1Q24 반도체 부문 실적 서프라이즈 기록
▶ 2Q24 영업이익 9.0조원(+37%QoQ) 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 하나증권
[김록호,김영규]
📑요약
▶ 1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스 대폭 상회
▶ 영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문
▶ 메모리 부문 실적 상향하며 2024년 영업이익 재차 상향 조정
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[김록호,김영규]
📑요약
▶ 1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스 대폭 상회
▶ 영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문
▶ 메모리 부문 실적 상향하며 2024년 영업이익 재차 상향 조정
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : DB금융투자
[서승연]
📑요약
▶ 1Q24 잠정 실적 Review - 메모리가 견인한 실적 서프라이즈
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : DB금융투자
[서승연]
📑요약
▶ 1Q24 잠정 실적 Review - 메모리가 견인한 실적 서프라이즈
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : IBK투자증권
[김운호]
📑요약
▶ 24년 1분기 반도체 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 수준
▶ 24년 1분기/DS: 개선, 디스플레이: 부진, IM: 개선, 가전: 부진
▶ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : IBK투자증권
[김운호]
📑요약
▶ 24년 1분기 반도체 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 수준
▶ 24년 1분기/DS: 개선, 디스플레이: 부진, IM: 개선, 가전: 부진
▶ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 상향
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : GS건설(006360)
✨기관명 : IBK투자증권
[조정현]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 영업이익, 컨센서스 소폭 하회 추정
▶ 반가운 해외수주 소식
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 16,500원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : IBK투자증권
[조정현]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 영업이익, 컨센서스 소폭 하회 추정
▶ 반가운 해외수주 소식
▶ 투자의견 Trading Buy, 목표주가 16,500원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 미래에셋증권(006800)
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익 1,640억원으로 컨센서스 4% 상회
▶ 트레이딩 실적은 선방
▶ 목표주가 11,000원 유지. 글로벌 손익 기여도 개선될 필요
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익 1,640억원으로 컨센서스 4% 상회
▶ 트레이딩 실적은 선방
▶ 목표주가 11,000원 유지. 글로벌 손익 기여도 개선될 필요
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 고려아연(010130)
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 연결 매출액 2.4조원, 영업이익 1,719억원(OPM 7.1%) 전망
▶ 이익과 업황의 불확실성은 해소
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유진투자증권
[이유진]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 연결 매출액 2.4조원, 영업이익 1,719억원(OPM 7.1%) 전망
▶ 이익과 업황의 불확실성은 해소
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표가 640,000원 유지
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : S-Oil(010950)
✨기관명 : 메리츠증권
[노우호]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 매출액 9.5조원, 영업이익 5,668억원을 추정
▶ 주가 상승여력 여전히 높아
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 메리츠증권
[노우호]
📑요약
▶ 1Q24 Preview: 매출액 9.5조원, 영업이익 5,668억원을 추정
▶ 주가 상승여력 여전히 높아
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 한화에어로스페이스(012450)
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자포인트는 1) 지상방산의 완벽한 라인업2) 해외 거점 확보 및 확장 잠재력 3) 우수한 M&A역량이다
▶ 2024년 매출은 전년대비 19.2% 상승한 11조 1,597억원(한화비전 및 정밀기계 제외 시 9조 6,033억원), 영업이익 및 영업이익률은 1조 37억원/9.0%(한화비전 및 정밀기계 제외 시 8,516억원, 8.9%)를 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 270,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
✨기관명 : 하이투자증권
[변용진]
📑요약
▶ 투자포인트는 1) 지상방산의 완벽한 라인업2) 해외 거점 확보 및 확장 잠재력 3) 우수한 M&A역량이다
▶ 2024년 매출은 전년대비 19.2% 상승한 11조 1,597억원(한화비전 및 정밀기계 제외 시 9조 6,033억원), 영업이익 및 영업이익률은 1조 37억원/9.0%(한화비전 및 정밀기계 제외 시 8,516억원, 8.9%)를 예상한다
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 270,000원으로 커버리지를 개시한다
🔔투자의견 : 신규 목표주가
📈기업명 : 한화에어로스페이스(012450)
✨기관명 : NH투자증권
[이재광,이승영]
📑요약
▶ 자회사 가치 부각 반영 목표주가 상향
▶ 인적분할 영향: 이론적으로는 주주가치 변화 영향 없으나...
▶ 신설법인: 한화비전=Cash cow, 한화정밀기계=Star
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : NH투자증권
[이재광,이승영]
📑요약
▶ 자회사 가치 부각 반영 목표주가 상향
▶ 인적분할 영향: 이론적으로는 주주가치 변화 영향 없으나...
▶ 신설법인: 한화비전=Cash cow, 한화정밀기계=Star
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 한화에어로스페이스(012450)
✨기관명 : 하나증권
[위경재]
📑요약
▶ 분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈
▶ Case Study : 한화솔루션, 이수화학
▶ 한화에어로스페이스는 방산업체. Downside risk 제한적
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[위경재]
📑요약
▶ 분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈
▶ Case Study : 한화솔루션, 이수화학
▶ 한화에어로스페이스는 방산업체. Downside risk 제한적
🔔투자의견 : 변동없음