📈기업명 : 현대모비스(012330)
✨기관명 : 대신증권
[김귀연]
📑요약
▶ 1Q24 매출 13조(-8%. 이하 YoY), OP 6,159억(+47%), OPM 4.6% 시현
▶ 2024년 매출 60조(+0.2%), OP 2.9조(+26%), OPM 4.9% 예상
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[김귀연]
📑요약
▶ 1Q24 매출 13조(-8%. 이하 YoY), OP 6,159억(+47%), OPM 4.6% 시현
▶ 2024년 매출 60조(+0.2%), OP 2.9조(+26%), OPM 4.9% 예상
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : SK텔레콤(017670)
✨기관명 : 흥국증권
[황성진]
📑요약
▶ 1분기 안정적인 실적 기조 유지될 전망
▶ 일련의 정책 이슈에 따른 단기적 영향은 제한적일 것
▶ 주주환원에 항상 적극적, 새로운 배당정책도 유사할 것
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 흥국증권
[황성진]
📑요약
▶ 1분기 안정적인 실적 기조 유지될 전망
▶ 일련의 정책 이슈에 따른 단기적 영향은 제한적일 것
▶ 주주환원에 항상 적극적, 새로운 배당정책도 유사할 것
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : SK텔레콤(017670)
✨기관명 : 현대차증권
[김현용]
📑요약
▶ 1분기 영업이익 컨센서스 3% 하회 예상
▶ 에이닷 & 엑스칼리버 필두로 AI 서비스 시장 선점 박차
▶ 9월 Joby S4 기체 들여와 K-UAM 1단계 실증사업 참가 예정
▶ 통신업 최선호주: 이통 3사에서 가장 견고한 이익 창출능력 & AI/UAM 초격차 노력
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[김현용]
📑요약
▶ 1분기 영업이익 컨센서스 3% 하회 예상
▶ 에이닷 & 엑스칼리버 필두로 AI 서비스 시장 선점 박차
▶ 9월 Joby S4 기체 들여와 K-UAM 1단계 실증사업 참가 예정
▶ 통신업 최선호주: 이통 3사에서 가장 견고한 이익 창출능력 & AI/UAM 초격차 노력
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 삼성에스디에스(018260)
✨기관명 : 신한투자증권
[오강호]
📑요약
▶ 2023년 Review 어려운 시기, 주가 반등에 성공
▶ 2024년 Preview 기대할 수 밖에 없는 성장 모멘텀
▶ 목표주가 220,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 신한투자증권
[오강호]
📑요약
▶ 2023년 Review 어려운 시기, 주가 반등에 성공
▶ 2024년 Preview 기대할 수 밖에 없는 성장 모멘텀
▶ 목표주가 220,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : SK가스(018670)
✨기관명 : 신한투자증권
[박광래,한승훈]
📑요약
▶ 울산신항에서 개화하고 있는 SK가스의 수소 사업
▶ LPG/LNG를 넘어 수소로. 생산 및 도입, 수요 창출까지 준비 완료
▶ 수소/신재생 부문에서 2030년 의미있는 규모의 실적 달성 전망
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 신한투자증권
[박광래,한승훈]
📑요약
▶ 울산신항에서 개화하고 있는 SK가스의 수소 사업
▶ LPG/LNG를 넘어 수소로. 생산 및 도입, 수요 창출까지 준비 완료
▶ 수소/신재생 부문에서 2030년 의미있는 규모의 실적 달성 전망
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 기업은행(024110)
✨기관명 : 현대차증권
[이홍재,장영임]
📑요약
▶ 배당투자처 매력은 여전
▶ 일회성 비용 일부 있지만 기대치 부합 예상
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 현대차증권
[이홍재,장영임]
📑요약
▶ 배당투자처 매력은 여전
▶ 일회성 비용 일부 있지만 기대치 부합 예상
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 삼성엔지니어링(028050)
✨기관명 : 현대차증권
[신동현]
📑요약
▶ 1Q24 연결 매출액 2조 4,920억원(-1.6% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 1,776억원(-21.1% YoY, -34.2% QoQ, OPM 7.1%) 기록할 것으로 전망
▶ 4월 3일 공시된 대규모 수주(약 60억달러)를 시작으로 올해 약 18.8조원의 수주가 예상됨
▶ 그 외에도 강한 해외 수주 모멘텀이 지속된다는 점에서 투자의견 BUY 유지, 차선호주로 제시함
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[신동현]
📑요약
▶ 1Q24 연결 매출액 2조 4,920억원(-1.6% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 1,776억원(-21.1% YoY, -34.2% QoQ, OPM 7.1%) 기록할 것으로 전망
▶ 4월 3일 공시된 대규모 수주(약 60억달러)를 시작으로 올해 약 18.8조원의 수주가 예상됨
▶ 그 외에도 강한 해외 수주 모멘텀이 지속된다는 점에서 투자의견 BUY 유지, 차선호주로 제시함
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : KT(030200)
✨기관명 : 대신증권
[김회재]
📑요약
▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 48,000원 유지
▶ 1Q24 Preview: 다 좋습니다. 실적도, 주주환원도
▶ 자사주 소각 가능성 및 분기 배당 도입 등 진화하는 주주환원 정책
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 대신증권
[김회재]
📑요약
▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 48,000원 유지
▶ 1Q24 Preview: 다 좋습니다. 실적도, 주주환원도
▶ 자사주 소각 가능성 및 분기 배당 도입 등 진화하는 주주환원 정책
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : SBS(034120)
✨기관명 : 하나증권
[이기훈,황지원]
📑요약
▶ 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,072억원(-5% YoY)/-97억원(적지)으로 컨센서스(48 억원)을 하회할 것이다
▶ 지난 3월 국무총리 산하 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회에서 지상파 규제 완화를 언급했다
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 하나증권
[이기훈,황지원]
📑요약
▶ 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,072억원(-5% YoY)/-97억원(적지)으로 컨센서스(48 억원)을 하회할 것이다
▶ 지난 3월 국무총리 산하 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회에서 지상파 규제 완화를 언급했다
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 파라다이스(034230)
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 1분기도 카지노 매출 55% & 전사 매출 42% 고성장과 더불어 가파른 이익 증가 기대
▶ 1분기 드롭액은 중국 VIP & 교포 시장이 고성장 견인
▶ 커지는 전방시장에서 1위 기업에 대한 투자 수요는 꾸준할 것
▶ 중국 VIP 수요 회복과 더불어 트레이딩 수급 개선 기대
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[김현용,윤서영]
📑요약
▶ 1분기도 카지노 매출 55% & 전사 매출 42% 고성장과 더불어 가파른 이익 증가 기대
▶ 1분기 드롭액은 중국 VIP & 교포 시장이 고성장 견인
▶ 커지는 전방시장에서 1위 기업에 대한 투자 수요는 꾸준할 것
▶ 중국 VIP 수요 회복과 더불어 트레이딩 수급 개선 기대
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : NAVER(035420)
✨기관명 : 유진투자증권
[정의훈]
📑요약
▶ 1분기 매출액 2.5조원(+9%yoy), 영업이익 3,809억원(+15%yoy) 컨센서스(3,890억원) 부합 전망
▶ 광고 업황 부진 지속, 중국 커머스 플랫폼 국내 침투율 확대는 분명 향후 동사의 주력 사업에 부정적으로 작용하겠으나, 광고와 커머스 실적은 시장의 우려와는 달리 여전히 견조한 모습
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 유진투자증권
[정의훈]
📑요약
▶ 1분기 매출액 2.5조원(+9%yoy), 영업이익 3,809억원(+15%yoy) 컨센서스(3,890억원) 부합 전망
▶ 광고 업황 부진 지속, 중국 커머스 플랫폼 국내 침투율 확대는 분명 향후 동사의 주력 사업에 부정적으로 작용하겠으나, 광고와 커머스 실적은 시장의 우려와는 달리 여전히 견조한 모습
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 카카오(035720)
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 다시 불거지는 성장에 대한 우려
▶ 컨텐츠 사업부의 부진이 실적에 부담요인으로 작용
▶ 선택과 집중이 필요
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 다시 불거지는 성장에 대한 우려
▶ 컨텐츠 사업부의 부진이 실적에 부담요인으로 작용
▶ 선택과 집중이 필요
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : CJ ENM(035760)
✨기관명 : 하나증권
[이기훈,황지원]
📑요약
▶ 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 9,703억원(+2% YoY)/80억원(흑전)으로 컨센서스(203 억원)을 하회할 것이다
▶ 동사에 대해 미디어 섹터 내 최선호주 의견을 유지한다. 티빙이 핵심인데, 3월 광고요금제 도입 및 KBO 중계 이후 이미 가시적인 성과가 확인되고 있다
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[이기훈,황지원]
📑요약
▶ 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 9,703억원(+2% YoY)/80억원(흑전)으로 컨센서스(203 억원)을 하회할 것이다
▶ 동사에 대해 미디어 섹터 내 최선호주 의견을 유지한다. 티빙이 핵심인데, 3월 광고요금제 도입 및 KBO 중계 이후 이미 가시적인 성과가 확인되고 있다
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 엔씨소프트(036570)
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 주요 모바일게임 매출 감소로 실적 부진
▶ 새로운 시도, 그만큼 높아진 불확실성
▶ 보수적인 시각이 필요함
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 한국투자증권
[정호윤,김예림]
📑요약
▶ 주요 모바일게임 매출 감소로 실적 부진
▶ 새로운 시도, 그만큼 높아진 불확실성
▶ 보수적인 시각이 필요함
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 키움증권(039490)
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익은 컨센서스 17% 상회. 운용손익은 추가 개선 가능성
▶ 약정대금 크게 늘면서 위탁매매 수수료는 전분기대비 20% 증가
▶ 목표주가를 7% 상향. 증권 업종 탑픽으로 유지
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]
📑요약
▶ 순이익은 컨센서스 17% 상회. 운용손익은 추가 개선 가능성
▶ 약정대금 크게 늘면서 위탁매매 수수료는 전분기대비 20% 증가
▶ 목표주가를 7% 상향. 증권 업종 탑픽으로 유지
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 한화오션(042660)
✨기관명 : 한국투자증권
[강경태]
📑요약
▶ 플랜트, 풍력 사업부를 4,025억원에 양수 계획
▶ 세 가지 우려: 과도하다고 판단
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[강경태]
📑요약
▶ 플랜트, 풍력 사업부를 4,025억원에 양수 계획
▶ 세 가지 우려: 과도하다고 판단
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 한화오션(042660)
✨기관명 : DS투자증권
[양형모]
📑요약
▶ 예상보다 빨라진 이익 턴어라운드-비중확대 근거
▶ 인콰이어리 증가로 수주 증가 추세 진입 기대
▶ 플랜트/풍력 인수: EPC인력 확보로 육해상플랜트 사이클 활용 경쟁력 강화
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : DS투자증권
[양형모]
📑요약
▶ 예상보다 빨라진 이익 턴어라운드-비중확대 근거
▶ 인콰이어리 증가로 수주 증가 추세 진입 기대
▶ 플랜트/풍력 인수: EPC인력 확보로 육해상플랜트 사이클 활용 경쟁력 강화
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 유아이엘(049520)
✨기관명 : 대신증권
[박장욱]
📑요약
▶ 24년 매출액: 4,000억원 초반, 영업이익률 5% 가이던스 재확인
▶ 반영되지 않은 미국내 일루마 판매
▶ 아이코스 일루마i 일본 시장 출시. 신규모델 출시 따른 수혜도 기대됨
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 대신증권
[박장욱]
📑요약
▶ 24년 매출액: 4,000억원 초반, 영업이익률 5% 가이던스 재확인
▶ 반영되지 않은 미국내 일루마 판매
▶ 아이코스 일루마i 일본 시장 출시. 신규모델 출시 따른 수혜도 기대됨
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 토비스(051360)
✨기관명 : NH투자증권
[심의섭,황지현]
📑요약
▶ 폭발하는 겜블링 수요와 늘어나는 카지노
▶ 올해 더욱 기대되는 전장 디스플레이 사업과 자회사
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : NH투자증권
[심의섭,황지현]
📑요약
▶ 폭발하는 겜블링 수요와 늘어나는 카지노
▶ 올해 더욱 기대되는 전장 디스플레이 사업과 자회사
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : LG생활건강(051900)
✨기관명 : 한국투자증권
[김명주,전예원]
📑요약
▶ 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
▶ 건강을 되찾는 중이지만
▶ 돌다리도 두드려보고 건너자
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 한국투자증권
[김명주,전예원]
📑요약
▶ 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
▶ 건강을 되찾는 중이지만
▶ 돌다리도 두드려보고 건너자
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : HB테크놀러지(078150)
✨기관명 : 신한투자증권
[남궁현]
📑요약
▶ 검사/리페어 장비 업체 중 All-Rounder
▶ 고객사/제품군 다변화 및 어플리케이션 확대
▶ 글라스기판, 24년 첫 공급을 시작으로 25년 본격적인 성장 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 신한투자증권
[남궁현]
📑요약
▶ 검사/리페어 장비 업체 중 All-Rounder
▶ 고객사/제품군 다변화 및 어플리케이션 확대
▶ 글라스기판, 24년 첫 공급을 시작으로 25년 본격적인 성장 전망
🔔투자의견 : 목표주가 없음