📈기업명 : 한화(000880)
✨기관명 : 삼성증권
[양일우]

📑요약
▶ 일부 사업 부문 양도 및 모멘텀 부문 물적 분할
▶ 중장기적 주주 환원 증대 전망
▶ BUY 투자의견과 목표주가 36,000원 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 한화(000880)
✨기관명 : 메리츠증권
[노우호,배기연]

📑요약
▶ ㈜한화는 별도/상장 자회사들의 기업가치 제고를 위한 사업구조 개편을 결정
▶ 한화모멘텀 물적분할 결정: 100% 비상장 자회사, 최소 5년간 상장 계획 없어

🔔투자의견 : 목표주가 없음

📈기업명 : 한화(000880)
✨기관명 : SK증권
[최관순]

📑요약
▶ 지배구조 개편 발표
▶ 사업부문 양도로 4,395 억원의 현금 확보
▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원(유지)

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 한화(000880)
✨기관명 : 대신증권
[양지환,이지니]

📑요약
▶ 목표주가 4만원으로 상향하나 지분가치 증가를 반영한 것임
▶ 2024년 배당 및 로열티 증가로 배당 확대 가능성 높은 점은 긍정적
▶ 일반주주입장에서 사업구조조정의 긍정적 효과 단기간 기대하기 어려워

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : SGC에너지(005090)
✨기관명 : 메리츠증권
[문경원,윤동준]

📑요약
▶ 1분기, 2분기 긍정적 서프라이즈 요인에 주목
▶ 소나기를 막기에 충분한 우산
▶ 영업가치가 주목받기 위해서는 건설 부문의 정상화가 필요

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 현대차(005380)
✨기관명 : 대신증권
[김귀연]

📑요약
▶ 투자의견 매수, 목표주가 300,000원 유지
▶ 1Q24 매출 41.6조(YoY +2%, 이하 YoY), OP 3.6조(-1%), OPM 9.3% 전망
▶ 2024년 매출 163조(-0.3%), OP 13.8조(-9%), OPM 8.5 % 전망

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 현대지에프홀딩스(005440)
✨기관명 : IBK투자증권
[남성현]

📑요약
▶ 현대지에프홀딩스, 현대홈쇼핑 지분 공개매수
▶ 주주환원을 위한 적극적 행동
▶ 종속회사 주주환원도 기대

🔔투자의견 : 목표주가 없음

📈기업명 : POSCO홀딩스(005490)
✨기관명 : 하나증권
[박성봉]

📑요약
▶ 1분기에도 철강 판매 부진과 낮은 이익률 전망
▶ 최근 철강 원재료 스팟 가격 급락은 2분기 수익성에 긍정적 전망
▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 740,000원 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : SPC삼립(005610)
✨기관명 : IBK투자증권
[김태현]

📑요약
▶ 1Q24 영업이익이 시장 기대치 6% 하회할 듯
▶ 베이커리와 유통 부문 영업 마진율 개선 기대
▶ 하반기부터 모멘텀 부각될 듯. 이젠 슬슬 관심 가져야

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 삼영전자(005680)
✨기관명 : 이베스트투자증권
[정홍식]

📑요약
▶ 중장기적 성장모멘텀: 하이브리드 콘덴서
▶ 2024년 반도체 전해콘덴서 공급 증가
▶ 투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 상향

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : 삼성전자(005930)
✨기관명 : 하이투자증권
[송명섭]

📑요약
▶ 동사 1Q24 매출과 영업이익을 74.2조원과 5.4조원으로 전망. 부문별 예상 영업이익은 DS +0.8조원, SDC +0.40조원, MX/네트워크 +3.9조원, 가전 (하만 포함) +0.3조원
▶ DRAM, NAND 부문에서 출하량의 10%대 중반, 한자리수대 중반 감소에도 불구하고 ASP가 15%, 25% 상승함에 따라 DRAM 부문은 +1.8조원, NAND 부문은 -0.2조원의 영업이익 발생 예상

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : GS건설(006360)
✨기관명 : 하나증권
[김승준,하민호]

📑요약
▶ 1Q24 추정치: 매출액 3.3조원, 영업이익 681억원(OPM 2.1%)
▶ 2024년 회사 전략 전망: 규모보다 수익성, 자산유동화
▶ 투자의견 Neutral, 목표주가 15,000원 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 삼성SDI(006400)
✨기관명 : 삼성증권
[장정훈,서지현]

📑요약
▶ 3월까지 주가는 Peer 대비 가장 아웃퍼폼한 상황
▶ 1분기 판매 역시 Peer 대비 호실적 예상으로 실적은 기존 예상치 부합 기대
▶ 목표가 610,000원, 투자의견 BUY와 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 삼성SDI(006400)
✨기관명 : KB증권
[이창민]

📑요약
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 650,000원 유지
▶ 1분기 실적 컨센서스 하회 전망, EV향 판매량은 양호하나 이외 사업부 부진할 것으로 예상
▶ 하반기 실적 개선+전고체 전지 기대감 유효

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 이수페타시스(007660)
✨기관명 : BNK투자증권
[이민희]

📑요약
▶ 1Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망
▶ AI가속기 위주로 수주 흐름 호조 지속
▶ 목표주가 53,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : 삼성전기(009150)
✨기관명 : DB금융투자
[조현지]

📑요약
▶ 1Q24E 매출액은 2조 4,640억원(+21.9%YoY, +6.8%QoQ), 영업이익은 1,735억원(+23.8%YoY, +52.6%QoQ)으로 컨센서스(1,678억원)에 부합할 것으로 전망
▶ 하반기가 더 좋다

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 고려아연(010130)
✨기관명 : 삼성증권
[백재승,임지영]

📑요약
▶ 1Q24 연결 기준 영업이익은 컨센서스 부합한 1,966억 원 예상
▶ 기초금속 평균 가격 소폭 하락 영향이나, 4Q23 회복 이후 견고한 흐름 지속된 수준
▶ 사업 관련 불확실성인 아연 벤치마크 TC 결정됨에 따라 단기 trading 기회 주목

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 고려아연(010130)
✨기관명 : 하나증권
[박성봉]

📑요약
▶ 1Q24 금속가격 상승과 자회사들 수익성 개선으로 영업이익 시장기대치 상회 예상
▶ 2Q24도 1Q24과 유사한 영업환경 예상되나 아연정광 BM T/C 하락은 부정적일 것
▶ 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 670,000원 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : LG이노텍(011070)
✨기관명 : DB금융투자
[]

📑요약
▶ 1Q24E 매출액은 4조 6,978억원(+7.4%YoY, -37.8%QoQ), 영업이익은 1,507억원(+3.7%YoY, -68.8%QoQ)으로 전망
▶ 새로운 모멘텀이 필요한 시기

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 기업은행(024110)
✨기관명 : 한국투자증권
[백두산,홍예란]

📑요약
▶ 순이익 7,660억원으로 컨센서스 9% 상회
▶ 대출은 전분기대비 1.2% 증가
▶ NIM은 전분기대비 1bp 상승. 2분기부터 하락 전환 예상
▶ 중립의견 유지

🔔투자의견 : 목표주가 없음

📈기업명 : KG이니시스(035600)
✨기관명 : DS투자증권
[나민욱]

📑요약
▶ 성장 드라이브는 1) 리오프닝 업종과, 2) 렌탈페이
▶ 국내 가맹점의 일본 진출 시 PSP 역할 기대

🔔투자의견 : 신규 목표주가