📈기업명 : 한국타이어앤테크놀로지(161390)
✨기관명 : 현대차증권
[장문수,백주호]
📑요약
▶ 글로벌 타이어 수요는 낮은 성장에도 고부가(고인치, 전기차) 시장의 고성장과 저인치 시장의 경쟁 심화로 양극화
▶ 2024년 매출액 성장, 영업이익률 두자릿수 목표 제시. 운임비 추세가 최근 상승 영향은 2H24 이후 점진 반영되고, 미국/헝가리 증설 전 유통 채널 확대와 믹스 강화는 이익 기대 상향 요소
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[장문수,백주호]
📑요약
▶ 글로벌 타이어 수요는 낮은 성장에도 고부가(고인치, 전기차) 시장의 고성장과 저인치 시장의 경쟁 심화로 양극화
▶ 2024년 매출액 성장, 영업이익률 두자릿수 목표 제시. 운임비 추세가 최근 상승 영향은 2H24 이후 점진 반영되고, 미국/헝가리 증설 전 유통 채널 확대와 믹스 강화는 이익 기대 상향 요소
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : JB금융지주(175330)
✨기관명 : 하나증권
[최정욱,김현수]
📑요약
▶ 지난 3년간 은행주 상승률 1위. 다만 업종내 초과상승세 계속 가능성은 낮다고 판단
▶ 추정 배당가능이익은 약 2,400억원 내외에 불과. 또한 매입 자사주 중 일부만 소각
▶ 핀테크사와 글로벌 성장동력 발굴 노력. 가시적인 성과 확인시 multiple 확대 가능
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[최정욱,김현수]
📑요약
▶ 지난 3년간 은행주 상승률 1위. 다만 업종내 초과상승세 계속 가능성은 낮다고 판단
▶ 추정 배당가능이익은 약 2,400억원 내외에 불과. 또한 매입 자사주 중 일부만 소각
▶ 핀테크사와 글로벌 성장동력 발굴 노력. 가시적인 성과 확인시 multiple 확대 가능
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 한국투자증권
[김명주,전예원]
📑요약
▶ 영업이익이 시장 기대치를 31.7% 하회
▶ 지난 4분기는 아쉽지만, 1분기는 매우 맑음
▶ 실망에 따른 주가 하락을 매수 기회로
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 한국투자증권
[김명주,전예원]
📑요약
▶ 영업이익이 시장 기대치를 31.7% 하회
▶ 지난 4분기는 아쉽지만, 1분기는 매우 맑음
▶ 실망에 따른 주가 하락을 매수 기회로
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : DB금융투자
[허제나]
📑요약
▶마의 4분기, 어닝쇼크 발생
▶업황은 여전한 호황
▶회계처리 방식 변경에 따른 실적 불확실성 대두. 하지만 이를 충분히 반영한 주가 수준
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : DB금융투자
[허제나]
📑요약
▶마의 4분기, 어닝쇼크 발생
▶업황은 여전한 호황
▶회계처리 방식 변경에 따른 실적 불확실성 대두. 하지만 이를 충분히 반영한 주가 수준
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 현대차증권
[하희지]
📑요약
▶ 4Q23 연결 기준 매출액은 4,367억원(+9%yoy), 영업이익 225억원(+842%yoy, OPM 5.1%)으로 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록
▶ 이는 3Q23에 이어 중국 경기에 대한 보수적 회계처리로 인한 중국 법인 매출채권 대손상각비(85억) 인식에 기인
▶ 코스맥스 글로벌 최대 ODM사로서 레퍼런스 쌓아가며 국내외 글로벌 브랜드사들의 채택 이어지는 중
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 현대차증권
[하희지]
📑요약
▶ 4Q23 연결 기준 매출액은 4,367억원(+9%yoy), 영업이익 225억원(+842%yoy, OPM 5.1%)으로 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록
▶ 이는 3Q23에 이어 중국 경기에 대한 보수적 회계처리로 인한 중국 법인 매출채권 대손상각비(85억) 인식에 기인
▶ 코스맥스 글로벌 최대 ODM사로서 레퍼런스 쌓아가며 국내외 글로벌 브랜드사들의 채택 이어지는 중
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 삼성증권
[박은경,한수진]
📑요약
▶ 4Q23 review-대손충당금발 어닝 쇼크
▶ 2024E 가이던스-매출액 +25% y-y
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 삼성증권
[박은경,한수진]
📑요약
▶ 4Q23 review-대손충당금발 어닝 쇼크
▶ 2024E 가이던스-매출액 +25% y-y
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 하나증권
[박은정,김다혜]
📑요약
▶ 4Q23 Review: 일회성 감안, 컨센 상회 + 우려 기반영
▶ 2024년 전망: 국내 강세 + 중국 회복 + 미국 흑전 = 최대 실적 기대
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 하나증권
[박은정,김다혜]
📑요약
▶ 4Q23 Review: 일회성 감안, 컨센 상회 + 우려 기반영
▶ 2024년 전망: 국내 강세 + 중국 회복 + 미국 흑전 = 최대 실적 기대
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 키움증권
[조소정]
📑요약
▶ 4Q: 영업은 좋았지만, 아쉬웠던 실적
▶ 당분간 변치 않은 산업 트렌드, 수혜는 분명하다
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 키움증권
[조소정]
📑요약
▶ 4Q: 영업은 좋았지만, 아쉬웠던 실적
▶ 당분간 변치 않은 산업 트렌드, 수혜는 분명하다
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 4Q23 비용 부담 증가
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 165,000원 제시
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]
📑요약
▶ 4Q23 비용 부담 증가
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 165,000원 제시
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : NH투자증권
[정지윤]
📑요약
▶ 다시 앞만 보고 달리자
▶ 4Q23 Review: 어닝 쇼크
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : NH투자증권
[정지윤]
📑요약
▶ 다시 앞만 보고 달리자
▶ 4Q23 Review: 어닝 쇼크
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 신한투자증권
[박현진,주지은]
📑요약
▶ 4Q23 한국 기대 이하, 중국 등 해외는 기대 수준
▶ 1Q24 가이던스 수준 양호, 우려 키울 필요 낮음
▶ ODM사에 대한 선호 유지, 다만 ODM사 중 후순위 선호
🔔투자의견 : 목표주가 하향
✨기관명 : 신한투자증권
[박현진,주지은]
📑요약
▶ 4Q23 한국 기대 이하, 중국 등 해외는 기대 수준
▶ 1Q24 가이던스 수준 양호, 우려 키울 필요 낮음
▶ ODM사에 대한 선호 유지, 다만 ODM사 중 후순위 선호
🔔투자의견 : 목표주가 하향
📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 상상인증권
[김혜미]
📑요약
▶ 4Q23 매출액 yoy +9.0%, 영업이익 yoy +840.9%
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : 상상인증권
[김혜미]
📑요약
▶ 4Q23 매출액 yoy +9.0%, 영업이익 yoy +840.9%
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 데브시스터즈(194480)
✨기관명 : 다올투자증권
[김하정,차윤지]
📑요약
▶ 기존작 매출 전망치 상향 및 비용 전망치 하향
▶ 비용 통제는 확인되었고, 신작 일정은 계획대로 진행 중이며, 기존작도 업데이트 효과로 매출이 반등
▶ 마케팅비 계획도 우려 대비 보수적인 수준. 중국 출시작의 매출 하향 안정화를 고려해도 이익 전망치 상향 요인 충분
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 다올투자증권
[김하정,차윤지]
📑요약
▶ 기존작 매출 전망치 상향 및 비용 전망치 하향
▶ 비용 통제는 확인되었고, 신작 일정은 계획대로 진행 중이며, 기존작도 업데이트 효과로 매출이 반등
▶ 마케팅비 계획도 우려 대비 보수적인 수준. 중국 출시작의 매출 하향 안정화를 고려해도 이익 전망치 상향 요인 충분
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 녹십자웰빙(234690)
✨기관명 : 신한투자증권
[정희령,이병화]
📑요약
▶ 국내 1위 M/S의 태반주사제 업체
▶ 태반주사제 ‘라이넥’ 연내 중국 수출 예정
▶ 건기식 사업 물적분할 후 신사업으로 외형 성장과 수익성 제고
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 신한투자증권
[정희령,이병화]
📑요약
▶ 국내 1위 M/S의 태반주사제 업체
▶ 태반주사제 ‘라이넥’ 연내 중국 수출 예정
▶ 건기식 사업 물적분할 후 신사업으로 외형 성장과 수익성 제고
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 효성첨단소재(298050)
✨기관명 : IBK투자증권
[이동욱]
📑요약
▶ 올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 122.6% 증가 전망
▶ 올해 타이어코드 계약 물량이 증가할 전망
▶ 탄소섬유, 올해 6/7호기 증설분 가동 계획
🔔투자의견 : 변동없음
✨기관명 : IBK투자증권
[이동욱]
📑요약
▶ 올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 122.6% 증가 전망
▶ 올해 타이어코드 계약 물량이 증가할 전망
▶ 탄소섬유, 올해 6/7호기 증설분 가동 계획
🔔투자의견 : 변동없음
📈기업명 : 에이프릴바이오(397030)
✨기관명 : 한국투자증권
[위해주,이승우]
📑요약
▶ 면역질환 신약 후보 APB-R3 임상 1상 성공
▶ 목표주가 30,000원으로 15% 상향
▶ 3월엔 4월(April)을 볼 때
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : 한국투자증권
[위해주,이승우]
📑요약
▶ 면역질환 신약 후보 APB-R3 임상 1상 성공
▶ 목표주가 30,000원으로 15% 상향
▶ 3월엔 4월(April)을 볼 때
🔔투자의견 : 목표주가 상향
📈기업명 : 메쎄이상(408920)
✨기관명 : KB증권
[김현겸]
📑요약
▶ 2023년 매출액 508.1억원 (+32.6% YoY), 영업이익 111.7억원 (+30.6% YoY, OPM 22.0%) 2024년 매출액 665억원 (+30.9% YoY), 영업이익 143억원 (+28.0% YoY) 추정
▶ 체크포인트 1) ‘KADEX2024’ 및 ‘HIMSS APAC 2024’ 개최로 국내 최고 전시 주최사로 입지 강화 2) 다양한 신규 사업에 주목 ① PCO 사업 확대로 시너지 기대 ② 신설 자회사의 사업영역 확대 ③ 해외진출 본격화
▶ 리스크 요인: 글로벌 신종 전염병 발생
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : KB증권
[김현겸]
📑요약
▶ 2023년 매출액 508.1억원 (+32.6% YoY), 영업이익 111.7억원 (+30.6% YoY, OPM 22.0%) 2024년 매출액 665억원 (+30.9% YoY), 영업이익 143억원 (+28.0% YoY) 추정
▶ 체크포인트 1) ‘KADEX2024’ 및 ‘HIMSS APAC 2024’ 개최로 국내 최고 전시 주최사로 입지 강화 2) 다양한 신규 사업에 주목 ① PCO 사업 확대로 시너지 기대 ② 신설 자회사의 사업영역 확대 ③ 해외진출 본격화
▶ 리스크 요인: 글로벌 신종 전염병 발생
🔔투자의견 : 목표주가 없음
📈기업명 : 파인엠텍(441270)
✨기관명 : 유안타증권
[권명준]
📑요약
▶ 내장힌지
▶ 외장힌지
▶ EV Module Housing
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 유안타증권
[권명준]
📑요약
▶ 내장힌지
▶ 외장힌지
▶ EV Module Housing
🔔투자의견 : 목표주가 없음
❤1
📈기업명 : 에코프로머티(450080)
✨기관명 : 다올투자증권
[전혜영,차윤지]
📑요약
▶ 과거 양극재 업종에서 보았던 증설 + 수주 공시
▶ FEOC 시행, 당장 전구체 공급 가능한 비중국 업체는 동사 뿐
▶ 당연히 기대할 수 밖에 없는 추가 고객사 확보
🔔투자의견 : 목표주가 없음
✨기관명 : 다올투자증권
[전혜영,차윤지]
📑요약
▶ 과거 양극재 업종에서 보았던 증설 + 수주 공시
▶ FEOC 시행, 당장 전구체 공급 가능한 비중국 업체는 동사 뿐
▶ 당연히 기대할 수 밖에 없는 추가 고객사 확보
🔔투자의견 : 목표주가 없음
❤2
📈기업명 : SK하이닉스(000660)
✨기관명 : BNK투자증권
[이민희]
📑요약
▶ HBM 공급부족 장기화, 프리미엄 제품 시장 지배력 수혜
▶ 고용량 서버 DRAM과 HBM 제품믹스로 인한 실적 고성장 지속
▶ 합당한 리레이팅, 목표주가 21만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
🔔투자의견 : 목표주가 상향
✨기관명 : BNK투자증권
[이민희]
📑요약
▶ HBM 공급부족 장기화, 프리미엄 제품 시장 지배력 수혜
▶ 고용량 서버 DRAM과 HBM 제품믹스로 인한 실적 고성장 지속
▶ 합당한 리레이팅, 목표주가 21만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
🔔투자의견 : 목표주가 상향