📈기업명 : 대신증권(003540)
✨기관명 : BNK투자증권
[김인]

📑요약
▶ 4Q23 Review: 선제적 충당금적립과 이자비용 증가로 적자 실현
▶ 1Q24 Preview: 지배주주순이익 +5%YoY인 527억원 예상
▶ 투자의견 보유 및 목표주가 23,000원으로 상향 조정

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : 삼성SDI(006400)
✨기관명 : 신한투자증권
[정용진,최민기]

📑요약
▶ 원통형 강자의 46파이 드라이브
▶ 차세대 폼팩터는 원가 및 확장성에 강점 보유
▶ 목표주가 550,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : LG이노텍(011070)
✨기관명 : 대신증권
[박강호]

📑요약
▶ 애플 아이폰 판매 약세가 1Q24 이익 하향으로 가능성은 적음
▶ 1Q 영업이익(1,502억원)은 컨센서스(1,075억원) 상회 예상
▶ 밸류에이션 저평가 구간, 하반기에 초점 및 비중확대 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 금호석유(011780)
✨기관명 : 현대차증권
[강동진]

📑요약
▶ 보유 중인 자사주 소각과 함께 추가 자사주 매입/소각 발표
▶ 추가적인 자사주 소각 가능성 여전. 또한, 연간 순이익 주주환원율 35% 역시 긍정적
▶ 업황 반등 가시화 판단은 이른 상황. 다만, 최악의 상황에서도 연간 3000억원 이상의 영업이익을 안정적으로 유지 가능한 Fundamental. 긍정적 시각 유지

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 제룡전기(033100)
✨기관명 : 유안타증권
[손현정]

📑요약
▶ 상장사 유일 배전 변압기 100% 업체
▶ 미국 수출이 이끄는 Q의 구조적 성장
▶ P의 상승과 C의 감소로 수익 극대화

🔔투자의견 : 목표주가 없음

📈기업명 : 금호타이어(073240)
✨기관명 : 현대차증권
[장문수,백주호]

📑요약
▶ 글로벌 타이어 수요는 낮은 성장에도 고부가(고인치, 전기차) 시장의 고성장과 저인치 시장의 경쟁 심화로 양극화
▶ 가격 경쟁을 회피하며 양적, 질적 성장이 가능한 동사의 경영환경을 고려 시 가격경쟁완화(혹은 상승국면)의 Valuation을 고려할 수 있으며, 이에 주가 상승 여력이 높다고 판단

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 메디톡스(086900)
✨기관명 : 한국투자증권
[위해주,이승우]

📑요약
▶ 톡신 매출 정상화로 매출은 증가, 영업이익은 감소
▶ 이익은 성장하지만 변동성은 지속될 올해

🔔투자의견 : 목표주가 없음

📈기업명 : 미래에셋벤처투자(100790)
✨기관명 : 하나증권
[최재호,박희철]

📑요약
▶ VC기업 중 기념비적인 첫 자사주 소각 결정, 지속적인 주주환원 전망
▶ 이제부터 시작, 포트폴리오만 확인해도 실적 성장은 기정 사실
▶ 올해 영업이익 작년 대비 약 2배 이상 성장 전망

🔔투자의견 : 목표주가 없음

📈기업명 : 와이솔(122990)
✨기관명 : KB증권
[이창민]

📑요약
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원으로 상향
▶ 1분기 실적 컨센서스 상회 전망, 삼성전자향 매출 개선세 부각
▶ AI폰 확산에 따른 수혜 기대

🔔투자의견 : 목표주가 상향

📈기업명 : 한국타이어앤테크놀로지(161390)
✨기관명 : 현대차증권
[장문수,백주호]

📑요약
▶ 글로벌 타이어 수요는 낮은 성장에도 고부가(고인치, 전기차) 시장의 고성장과 저인치 시장의 경쟁 심화로 양극화
▶ 2024년 매출액 성장, 영업이익률 두자릿수 목표 제시. 운임비 추세가 최근 상승 영향은 2H24 이후 점진 반영되고, 미국/헝가리 증설 전 유통 채널 확대와 믹스 강화는 이익 기대 상향 요소

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : JB금융지주(175330)
✨기관명 : 하나증권
[최정욱,김현수]

📑요약
▶ 지난 3년간 은행주 상승률 1위. 다만 업종내 초과상승세 계속 가능성은 낮다고 판단
▶ 추정 배당가능이익은 약 2,400억원 내외에 불과. 또한 매입 자사주 중 일부만 소각
▶ 핀테크사와 글로벌 성장동력 발굴 노력. 가시적인 성과 확인시 multiple 확대 가능

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 한국투자증권
[김명주,전예원]

📑요약
▶ 영업이익이 시장 기대치를 31.7% 하회
▶ 지난 4분기는 아쉽지만, 1분기는 매우 맑음
▶ 실망에 따른 주가 하락을 매수 기회로

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : DB금융투자
[허제나]

📑요약
▶마의 4분기, 어닝쇼크 발생
▶업황은 여전한 호황
▶회계처리 방식 변경에 따른 실적 불확실성 대두. 하지만 이를 충분히 반영한 주가 수준

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 현대차증권
[하희지]

📑요약
▶ 4Q23 연결 기준 매출액은 4,367억원(+9%yoy), 영업이익 225억원(+842%yoy, OPM 5.1%)으로 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록
▶ 이는 3Q23에 이어 중국 경기에 대한 보수적 회계처리로 인한 중국 법인 매출채권 대손상각비(85억) 인식에 기인
▶ 코스맥스 글로벌 최대 ODM사로서 레퍼런스 쌓아가며 국내외 글로벌 브랜드사들의 채택 이어지는 중

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 삼성증권
[박은경,한수진]

📑요약
▶ 4Q23 review-대손충당금발 어닝 쇼크
▶ 2024E 가이던스-매출액 +25% y-y

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 하나증권
[박은정,김다혜]

📑요약
▶ 4Q23 Review: 일회성 감안, 컨센 상회 + 우려 기반영
▶ 2024년 전망: 국내 강세 + 중국 회복 + 미국 흑전 = 최대 실적 기대

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 키움증권
[조소정]

📑요약
▶ 4Q: 영업은 좋았지만, 아쉬웠던 실적
▶ 당분간 변치 않은 산업 트렌드, 수혜는 분명하다

🔔투자의견 : 변동없음

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 메리츠증권
[하누리]

📑요약
▶ 4Q23 비용 부담 증가
▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 165,000원 제시

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : NH투자증권
[정지윤]

📑요약
▶ 다시 앞만 보고 달리자
▶ 4Q23 Review: 어닝 쇼크

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 신한투자증권
[박현진,주지은]

📑요약
▶ 4Q23 한국 기대 이하, 중국 등 해외는 기대 수준
▶ 1Q24 가이던스 수준 양호, 우려 키울 필요 낮음
▶ ODM사에 대한 선호 유지, 다만 ODM사 중 후순위 선호

🔔투자의견 : 목표주가 하향

📈기업명 : 코스맥스(192820)
✨기관명 : 상상인증권
[김혜미]

📑요약
▶ 4Q23 매출액 yoy +9.0%, 영업이익 yoy +840.9%

🔔투자의견 : 변동없음