춤 추는 사람 50~60대 ㅋㅋ

https://blog.naver.com/ydygod2000/223463373006

'가정의 달' 5월에 다들 가족분들과 추억을 많이 만드셨는지요?
5월에도 4권의 책을 읽고 기억에 남는 문구와 생각을 남겨봅니다.

확률적 사고의 힘은 다시 읽어봐도 좋은 책이었고 앞으로도 꾸준히 읽어야겠다는 생각이 들었습니다.

부득탐승에서는 이창호가 바둑 두는 스타일을 보고 참 '가치투자와 많이 닮아 있구나...' 라는 생각을 계속한 것 같습니다. 공격적으로 초반에 실리를 채우는 전략보다 방어를 단단하게 하면서 허수에도 흔들리지 않고 절대 확실한 수가 아니면 나가지 않는 모습을 보니 정말 가치투자 방식과 흡사하다는 생각을 계속 했네요.

고레카와 긴조는 한 편의 스펙타클한 영화를 보는 느낌이었습니다. 긴조옹이 잘 쓴건지 번역하시는 분이 잘 번역하신 건지는 몰라도 너무 술술 읽혀서 금방 다 읽은 것 같습니다.

2024년 시작한지가 엊그제 같은데 벌써 절반이 지나가고 있습니다. 저도 벌써 올해에만 20권의 책을 읽었네요. 1년에 많이 읽으면 12권이었는데 저한테도 참 뿌듯한 마음이 듭니다.

돌아오는 6월도 화이팅입니다!

글로벌 공급망 이슈: 주요 산업 및 국가별 현황과 대응 전략

1. 주요 공급망 이슈
EU 원자재법 발효: EU는 핵심 원자재법(CRMA)을 발효하여 원자재의 자급률을 높이고, 유럽 핵심 원자재위원회를 개최함.
미국 반도체 보조금: 미국 상무부는 8차 및 9차 반도체 보조금 지원을 발표하며, SKC 계열사 앱솔릭스에 7,500만 달러를 지원.
위구르 강제노동 금지법: 미국은 위구르 강제노동 금지법을 위반한 중국 섬유 기업 26개를 수입 제한 대상으로 추가.

2. 주간 이슈 포커스
미국 AI 규제정책: 미국 상원은 인공지능 규제정책을 위한 포괄적 로드맵 보고서를 발표, 비국방 분야 AI 혁신을 위해 320억 달러 투자 예정.

3. 원자재 뉴스
비철금속: 미국은 한국 등 5개국의 황동봉에 대해 반덤핑 조사에서 긍정 판결을 내리고, 반덤핑·상계관세 부과를 예고.

4. 월간 공급망
청정에너지 과잉 생산: 중국의 청정에너지 관련 제품 과잉 생산에 대한 주요국 대응 동향을 분석. 미국과 EU는 자국 시장 보호를 위해 관세 인상 및 보조금 조사 등을 시행 중.

5. 공급망 소식통
2024 글로벌 신통상 포럼: 산업통상자원부와 KOTRA가 글로벌 통상 환경 변화에 대응하기 위해 2024 글로벌 신통상 포럼을 개최 예정.
FTA 해외활용지원센터 설명회: 2024년 FTA 해외활용지원센터 합동 수출시장 설명회가 개최될 예정.


*핵심 원자재법 (CRMA): EU가 중국 등 제3국에 대한 원자재 의존도를 낮추고 역내 공급망을 강화하기 위해 발효한 법안.
*반덤핑 조사: 특정 국가의 수출 제품이 시장 가격보다 낮은 가격으로 판매될 때, 해당 제품에 대해 반덤핑 관세를 부과하기 위한 조사.
*위구르 강제노동 금지법 (UFLPA): 미국이 신장·위구르 지역에서 생산된 제품이 강제노동으로 만들어졌다고 추정하고 수입을 금지하는 법안.
*인공지능 규제정책: AI 기술의 발전과 사용에 따른 윤리적 문제와 안전성을 보장하기 위해 수립되는 정책.
*청정에너지 과잉 생산: 중국이 태양광, 풍력, 전기차 등 청정에너지 관련 제품을 과잉 생산하여 글로벌 시장에서 가격 경쟁력을 확보하는 현상.

#글로벌공급망 #EU원자재법 #반덤핑조사 #위구르강제노동금지법 #AI규제정책 #청정에너지 #KOTRA #산업통상자원부 #FTA #글로벌통상포럼

아주 매우 좋은 글 https://blog.naver.com/valueingrowth/223463276458

전 젊은나이에 수많은 부자를 만나고 대단하신분을 많이만나고 그래도 나름 유복하게는 살았습니다만, 그런 훌륭한 분들을 만나고 느낀 결론은 다음과같습니다

1. 부자에는 이유가없을수도있습니다
2. 하지만 가난에는 이유가있습니다
3. 이 세상에 싼것에는 이유가 있습니다.
4. 비싼건 이유가 없을수도있습니다
5. 인품이 훌륭하신분들은 언젠가는 성공을 할가능성이 높습니다

대부분 부자가된 이유가 있다고 생각하시는데

그래서 저 새끼가 왜 부자가됐나보면 돈버는 재능이있고 , 정말 부자가 될만한 이유가있으신분들도있고 그냥 상속이나 유산혹은 부의증식차선에서 로또를 맞으신분들도 있어서 사실 부자에는 진짜 이유가없는경우가 많습니다

근데 가난에는 이유가 명확합니다

[Micron GS Global Semi. Conference Call Summary]
- Mr. Market

1. AI Server의 강력한 수요는 지속될 것이다.

2. 고객재고 안정화 상태이다 (고객마다 다르긴 함)

3. AI PC, Smartphone으로 인한 DRAM 및 NAND 탑재량 증가 예상
AI PC 최소 탑재량 16GB (24, 36GB 선호) 예상
AI 스마트폰 탑재량 12GB 예상
이외 SSD 수요도 증가할 것.

4. 2025년 수요-공급 타이트함

5. 장기적인 관점에서 DRAM CAGR 10% 중반, NAND CAGR 20% 초반 예상

6. 서버단 수요가 빠르게 올라오고 있음, PC와 스마트폰은 평균보다 낮은 성장 (하지만 AI PC, AI 스마트폰 고려안됨)

7. HBM으로 인해 상용 DRAM 부족해지고 있음.

8. 전체 DRAM 매출의 4% 미만 예상 (2024년), 중기적 관점에서 HBM은 CAGR 50% 성장 예상

9. 마이크론 HBM이 경쟁사 대비 30% 전력소비가 적다고 고객사가 확인해주었고 고객사는 이에 굉장히 놀라워 했다.
마이크론은 2024년 회계연도에 수억달러(수천억원)의 HBM 수익을 얻을 것이고, 2025년 회계연도 및 2025년에 수십억달러(수조원)의 HBM 수익을 얻을 예정이다. 이것이 우리의 목표이고, 우리는 공간, 장비, 슬롯, 주문 등 모든것이 준비되어 있다. 우리는 현재 Ramp-up 을 집중하고 있다. 우리는 2025년까지 DRAM 점유율과 비슷한 HBM 점유율을 가지는 것을 목표로 하고 있다.

10. 우리는 광범위한 다양한 HBM 고객층을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 내년에는 다양한 고객이 AI 가속기를 출시할 것이고, 이어지는 분기마다 수익 믹스가 더 다양해질 것으로 예상합니다.

11. 향후 로드맵 관련하여 HBM3e 이상의 제품은 장기적인 계약을 체결할 수 있습니다. (HBM4, HBM4e를 말함)

12. HBM 프리미엄이 장기적으로 DRAM과 같이 커머디티화 되어서 가격이 내려가는거 아닌지?
=> HBM은 메모리 역사상 가장 복잡한 제품이며, 세대가 지난다고 이 복잡성이 줄어들지 않는다.
HBM을 생산하는 비트당 비용이 포트폴리오의 나머지 부분보다 훨씬 높기 때문에 가격이 높을 것이라고 계속 생각합니다.

고객들이 이러한 하위시스템을 볼 때, 상당한 가치는 프로세서와 메모리가 함께 작동하는 방식에 있습니다. AI에서 이러한 Workload의 대부분이 메모리 게이트, 메모리 바인딩 경향이 있으며, 이는 이러한 Workload의 성능을 실제로 향상시키려면 프로세서에 사용할 수 있는 더 많은 DRAM이 있어야한다는 것입니다

고객은 HBM 4e와 그 이상에 대해 생각하고 있으며, HBM이 프로세서에서 작동하는 방식에서 차별화를 창출할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 한 가지 접근 방식은 HBM의 Base Die에 약간의 Logic을 넣고 고객에게 HBM 제품을 더 맞춤형 제품으로 만드는 것입니다. (Customized HBM) => 이를 통해 업계에 많은 근본적인 변화가 일어날 수 있습니다

13. LTA(Long Term Agreement)는 Binding이 아니었고 선의의 계약이었다. 그러나 HBM은 다르다. 분기별 물량 및 가격도 포함되어 있다. 25년 계약물량 대부분이 끝났다.

14. 중기적으로 HBM에 대한 어플리케이션이 무엇인지 확인하기 어렵다. HBM을 AI 스마트폰, PC에 적용하는건 단기간에는 애로사항이 많고 일단 단순하게 용량을 늘리는게 가장 쉽다.

15. MR-MUF 대비 장단점을 이야기 하자면?
=> 우리는 이것에 대해 대답하기 어렵다. 모든 접근법에는 장단점이 있다. 우리는 EUV 도입 안했지만 가장 뛰어난 노드를 가지고 있는것 처럼 다른결론에 도달할 수 있다.

16. 서버는 계속 DDR5로 전환될거고 LPDDR5가 꽤 중요한 역할을 하게 될 것이다.

17. eSSD 시장 수요는 정말 좋다.

투자의 수칙

• 여유 자금으로 매매할 것.
• 용도가 정해진(손해를 봐서는 안 되는) 돈은 투자에 사용하지 말 것.
• 손해를 봐도 괜찮다고 정한 범위에서 매매할 것.
• 과거의 쌀 시세를 참고해 바닥 가격과 천장 가격을 판단할 것.
• 바닥 가격 근처에서 사고 천장 가격 근처에서 팔 것.
• 결코 최저가에 사서 최고가에 팔려고 하지 말 것. 이는 절대 불가능한 일로, 도전해 봤자 얻는 것이 없음을 명심할 것.
• 시세를 결정하는 것은 쌀의 작황임을 잊지 말 것.
• 풍작은 하락장의 정체 장세, 흉작은 활황, 평년작은 답보 장세.
• 투자 방침을 정했으면 눈앞의 작은 가격 변동에 일희일비하지 말 것.
• 답보장에서는 나서지 말 것.
• 본격적인 상승장 초기의 저가(바닥 시세)에 살 것.
• 지금이 절호의 매수 시기라는 생각에 마음이 조급해지면 사흘간 기다릴 것. 시세는 도망가지도 숨지도 않음을 명심할 것.
• 살 때나 팔 때 한꺼번에 사고 팔지 말고 몇 번에 나누어 매매할 것.
• 예상이 적중해 이익이 났다면 더 이상 욕심 부리지 말고 적당한 시점에 이득을 챙길 것.
• 이득을 챙긴 후나 손절매한 후에는 40~50일 정도 투자를 쉬면서 또 다시 바닥 시세가 나타날 때를 기다릴 것.
• 예상이 빗나가 큰 손실이 발생해도 평저화하거나 평고화하지 말 것. 예상이 크게 빗나갔다면 당장 손을 뗄 것.
• 모두가 적극적이고 나도 적극적일 때는 매도를 생각할 것.
• 모두가 무기력하고 나도 비관적일 때는 매수를 생각할 것.
• 감정이 격할 때는 매매를 자제할 것.
• 다른 사람의 성공이 부럽다는 이유로 투자에 손대지 말 것.

< 거래의 신 혼마 무네히사 평전 | 니시노 타케히코 저 >

금투세 청원 끌올합니다...

안봐도 비됴

1. 가처분 인용은 본인이 떳떳함을 증명해주는거다
2. 개저씨들이 자기 수족 다 짤라서 아무것도 못하게 감시할꺼다
3. 애들아(뉴진스) 사랑해~

https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002042598?sid=103

속보 국힘 금투세 폐지 1호 법안! 개혁신당도 1호 하길!

https://m.blog.naver.com/kinvestors/223464380086