๋กฃ๋‹ค๋ฆฌ๐Ÿšฆ
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่ฐข่ฐข
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์ถค ์ถ”๋Š” ์‚ฌ๋žŒ 50~60๋Œ€ ใ…‹ใ…‹
https://blog.naver.com/ydygod2000/223463373006

'๊ฐ€์ •์˜ ๋‹ฌ' 5์›”์— ๋‹ค๋“ค ๊ฐ€์กฑ๋ถ„๋“ค๊ณผ ์ถ”์–ต์„ ๋งŽ์ด ๋งŒ๋“œ์…จ๋Š”์ง€์š”?
5์›”์—๋„ 4๊ถŒ์˜ ์ฑ…์„ ์ฝ๊ณ  ๊ธฐ์–ต์— ๋‚จ๋Š” ๋ฌธ๊ตฌ์™€ ์ƒ๊ฐ์„ ๋‚จ๊ฒจ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค.

ํ™•๋ฅ ์  ์‚ฌ๊ณ ์˜ ํž˜์€ ๋‹ค์‹œ ์ฝ์–ด๋ด๋„ ์ข‹์€ ์ฑ…์ด์—ˆ๊ณ  ์•ž์œผ๋กœ๋„ ๊พธ์ค€ํžˆ ์ฝ์–ด์•ผ๊ฒ ๋‹ค๋Š” ์ƒ๊ฐ์ด ๋“ค์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋ถ€๋“ํƒ์Šน์—์„œ๋Š” ์ด์ฐฝํ˜ธ๊ฐ€ ๋ฐ”๋‘‘ ๋‘๋Š” ์Šคํƒ€์ผ์„ ๋ณด๊ณ  ์ฐธ '๊ฐ€์น˜ํˆฌ์ž์™€ ๋งŽ์ด ๋‹ฎ์•„ ์žˆ๊ตฌ๋‚˜...' ๋ผ๋Š” ์ƒ๊ฐ์„ ๊ณ„์†ํ•œ ๊ฒƒ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณต๊ฒฉ์ ์œผ๋กœ ์ดˆ๋ฐ˜์— ์‹ค๋ฆฌ๋ฅผ ์ฑ„์šฐ๋Š” ์ „๋žต๋ณด๋‹ค ๋ฐฉ์–ด๋ฅผ ๋‹จ๋‹จํ•˜๊ฒŒ ํ•˜๋ฉด์„œ ํ—ˆ์ˆ˜์—๋„ ํ”๋“ค๋ฆฌ์ง€ ์•Š๊ณ  ์ ˆ๋Œ€ ํ™•์‹คํ•œ ์ˆ˜๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋‚˜๊ฐ€์ง€ ์•Š๋Š” ๋ชจ์Šต์„ ๋ณด๋‹ˆ ์ •๋ง ๊ฐ€์น˜ํˆฌ์ž ๋ฐฉ์‹๊ณผ ํก์‚ฌํ•˜๋‹ค๋Š” ์ƒ๊ฐ์„ ๊ณ„์† ํ–ˆ๋„ค์š”.

๊ณ ๋ ˆ์นด์™€ ๊ธด์กฐ๋Š” ํ•œ ํŽธ์˜ ์ŠคํŽ™ํƒ€ํดํ•œ ์˜ํ™”๋ฅผ ๋ณด๋Š” ๋А๋‚Œ์ด์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธด์กฐ์˜น์ด ์ž˜ ์“ด๊ฑด์ง€ ๋ฒˆ์—ญํ•˜์‹œ๋Š” ๋ถ„์ด ์ž˜ ๋ฒˆ์—ญํ•˜์‹  ๊ฑด์ง€๋Š” ๋ชฐ๋ผ๋„ ๋„ˆ๋ฌด ์ˆ ์ˆ  ์ฝํ˜€์„œ ๊ธˆ๋ฐฉ ๋‹ค ์ฝ์€ ๊ฒƒ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

2024๋…„ ์‹œ์ž‘ํ•œ์ง€๊ฐ€ ์—Š๊ทธ์ œ ๊ฐ™์€๋ฐ ๋ฒŒ์จ ์ ˆ๋ฐ˜์ด ์ง€๋‚˜๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ €๋„ ๋ฒŒ์จ ์˜ฌํ•ด์—๋งŒ 20๊ถŒ์˜ ์ฑ…์„ ์ฝ์—ˆ๋„ค์š”. 1๋…„์— ๋งŽ์ด ์ฝ์œผ๋ฉด 12๊ถŒ์ด์—ˆ๋Š”๋ฐ ์ €ํ•œํ…Œ๋„ ์ฐธ ๋ฟŒ๋“ฏํ•œ ๋งˆ์Œ์ด ๋“ญ๋‹ˆ๋‹ค.

๋Œ์•„์˜ค๋Š” 6์›”๋„ ํ™”์ดํŒ…์ž…๋‹ˆ๋‹ค!
[24.05.30] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง ์ธ์‚ฌ์ดํŠธ 108ํ˜ธ.pdf
2.6 MB
๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ณต๊ธ‰๋ง ์ด์Šˆ: ์ฃผ์š” ์‚ฐ์—… ๋ฐ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ๋Œ€์‘ ์ „๋žต

1. ์ฃผ์š” ๊ณต๊ธ‰๋ง ์ด์Šˆ
EU ์›์ž์žฌ๋ฒ• ๋ฐœํšจ: EU๋Š” ํ•ต์‹ฌ ์›์ž์žฌ๋ฒ•(CRMA)์„ ๋ฐœํšจํ•˜์—ฌ ์›์ž์žฌ์˜ ์ž๊ธ‰๋ฅ ์„ ๋†’์ด๊ณ , ์œ ๋Ÿฝ ํ•ต์‹ฌ ์›์ž์žฌ์œ„์›ํšŒ๋ฅผ ๊ฐœ์ตœํ•จ.
๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ณด์กฐ๊ธˆ: ๋ฏธ๊ตญ ์ƒ๋ฌด๋ถ€๋Š” 8์ฐจ ๋ฐ 9์ฐจ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ณด์กฐ๊ธˆ ์ง€์›์„ ๋ฐœํ‘œํ•˜๋ฉฐ, SKC ๊ณ„์—ด์‚ฌ ์•ฑ์†”๋ฆญ์Šค์— 7,500๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ์ง€์›.
์œ„๊ตฌ๋ฅด ๊ฐ•์ œ๋…ธ๋™ ๊ธˆ์ง€๋ฒ•: ๋ฏธ๊ตญ์€ ์œ„๊ตฌ๋ฅด ๊ฐ•์ œ๋…ธ๋™ ๊ธˆ์ง€๋ฒ•์„ ์œ„๋ฐ˜ํ•œ ์ค‘๊ตญ ์„ฌ์œ  ๊ธฐ์—… 26๊ฐœ๋ฅผ ์ˆ˜์ž… ์ œํ•œ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ์ถ”๊ฐ€.

2. ์ฃผ๊ฐ„ ์ด์Šˆ ํฌ์ปค์Šค
๋ฏธ๊ตญ AI ๊ทœ์ œ์ •์ฑ…: ๋ฏธ๊ตญ ์ƒ์›์€ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ ๊ทœ์ œ์ •์ฑ…์„ ์œ„ํ•œ ํฌ๊ด„์  ๋กœ๋“œ๋งต ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ๋ฐœํ‘œ, ๋น„๊ตญ๋ฐฉ ๋ถ„์•ผ AI ํ˜์‹ ์„ ์œ„ํ•ด 320์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํˆฌ์ž ์˜ˆ์ •.

3. ์›์ž์žฌ ๋‰ด์Šค
๋น„์ฒ ๊ธˆ์†: ๋ฏธ๊ตญ์€ ํ•œ๊ตญ ๋“ฑ 5๊ฐœ๊ตญ์˜ ํ™ฉ๋™๋ด‰์— ๋Œ€ํ•ด ๋ฐ˜๋คํ•‘ ์กฐ์‚ฌ์—์„œ ๊ธ์ • ํŒ๊ฒฐ์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ณ , ๋ฐ˜๋คํ•‘ยท์ƒ๊ณ„๊ด€์„ธ ๋ถ€๊ณผ๋ฅผ ์˜ˆ๊ณ .

4. ์›”๊ฐ„ ๊ณต๊ธ‰๋ง
์ฒญ์ •์—๋„ˆ์ง€ ๊ณผ์ž‰ ์ƒ์‚ฐ: ์ค‘๊ตญ์˜ ์ฒญ์ •์—๋„ˆ์ง€ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ ๊ณผ์ž‰ ์ƒ์‚ฐ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์š”๊ตญ ๋Œ€์‘ ๋™ํ–ฅ์„ ๋ถ„์„. ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ EU๋Š” ์ž๊ตญ ์‹œ์žฅ ๋ณดํ˜ธ๋ฅผ ์œ„ํ•ด ๊ด€์„ธ ์ธ์ƒ ๋ฐ ๋ณด์กฐ๊ธˆ ์กฐ์‚ฌ ๋“ฑ์„ ์‹œํ–‰ ์ค‘.

5. ๊ณต๊ธ‰๋ง ์†Œ์‹ํ†ต
2024 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹ ํ†ต์ƒ ํฌ๋Ÿผ: ์‚ฐ์—…ํ†ต์ƒ์ž์›๋ถ€์™€ KOTRA๊ฐ€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ†ต์ƒ ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์— ๋Œ€์‘ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 2024 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹ ํ†ต์ƒ ํฌ๋Ÿผ์„ ๊ฐœ์ตœ ์˜ˆ์ •.
FTA ํ•ด์™ธํ™œ์šฉ์ง€์›์„ผํ„ฐ ์„ค๋ช…ํšŒ: 2024๋…„ FTA ํ•ด์™ธํ™œ์šฉ์ง€์›์„ผํ„ฐ ํ•ฉ๋™ ์ˆ˜์ถœ์‹œ์žฅ ์„ค๋ช…ํšŒ๊ฐ€ ๊ฐœ์ตœ๋  ์˜ˆ์ •.


*ํ•ต์‹ฌ ์›์ž์žฌ๋ฒ• (CRMA): EU๊ฐ€ ์ค‘๊ตญ ๋“ฑ ์ œ3๊ตญ์— ๋Œ€ํ•œ ์›์ž์žฌ ์˜์กด๋„๋ฅผ ๋‚ฎ์ถ”๊ณ  ์—ญ๋‚ด ๊ณต๊ธ‰๋ง์„ ๊ฐ•ํ™”ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋ฐœํšจํ•œ ๋ฒ•์•ˆ.
*๋ฐ˜๋คํ•‘ ์กฐ์‚ฌ: ํŠน์ • ๊ตญ๊ฐ€์˜ ์ˆ˜์ถœ ์ œํ’ˆ์ด ์‹œ์žฅ ๊ฐ€๊ฒฉ๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ์€ ๊ฐ€๊ฒฉ์œผ๋กœ ํŒ๋งค๋  ๋•Œ, ํ•ด๋‹น ์ œํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•ด ๋ฐ˜๋คํ•‘ ๊ด€์„ธ๋ฅผ ๋ถ€๊ณผํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์กฐ์‚ฌ.
*์œ„๊ตฌ๋ฅด ๊ฐ•์ œ๋…ธ๋™ ๊ธˆ์ง€๋ฒ• (UFLPA): ๋ฏธ๊ตญ์ด ์‹ ์žฅยท์œ„๊ตฌ๋ฅด ์ง€์—ญ์—์„œ ์ƒ์‚ฐ๋œ ์ œํ’ˆ์ด ๊ฐ•์ œ๋…ธ๋™์œผ๋กœ ๋งŒ๋“ค์–ด์กŒ๋‹ค๊ณ  ์ถ”์ •ํ•˜๊ณ  ์ˆ˜์ž…์„ ๊ธˆ์ง€ํ•˜๋Š” ๋ฒ•์•ˆ.
*์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ ๊ทœ์ œ์ •์ฑ…: AI ๊ธฐ์ˆ ์˜ ๋ฐœ์ „๊ณผ ์‚ฌ์šฉ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์œค๋ฆฌ์  ๋ฌธ์ œ์™€ ์•ˆ์ „์„ฑ์„ ๋ณด์žฅํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ˆ˜๋ฆฝ๋˜๋Š” ์ •์ฑ….
*์ฒญ์ •์—๋„ˆ์ง€ ๊ณผ์ž‰ ์ƒ์‚ฐ: ์ค‘๊ตญ์ด ํƒœ์–‘๊ด‘, ํ’๋ ฅ, ์ „๊ธฐ์ฐจ ๋“ฑ ์ฒญ์ •์—๋„ˆ์ง€ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์„ ๊ณผ์ž‰ ์ƒ์‚ฐํ•˜์—ฌ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์„ ํ™•๋ณดํ•˜๋Š” ํ˜„์ƒ.

#๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๊ณต๊ธ‰๋ง #EU์›์ž์žฌ๋ฒ• #๋ฐ˜๋คํ•‘์กฐ์‚ฌ #์œ„๊ตฌ๋ฅด๊ฐ•์ œ๋…ธ๋™๊ธˆ์ง€๋ฒ• #AI๊ทœ์ œ์ •์ฑ… #์ฒญ์ •์—๋„ˆ์ง€ #KOTRA #์‚ฐ์—…ํ†ต์ƒ์ž์›๋ถ€ #FTA #๊ธ€๋กœ๋ฒŒํ†ต์ƒํฌ๋Ÿผ
์•„์ฃผ ๋งค์šฐ ์ข‹์€ ๊ธ€ https://blog.naver.com/valueingrowth/223463276458
Forwarded from ํˆฌ์ž์ž์œค์˜ ํˆฌ์ž์ผ์ง€
์ „ ์ Š์€๋‚˜์ด์— ์ˆ˜๋งŽ์€ ๋ถ€์ž๋ฅผ ๋งŒ๋‚˜๊ณ  ๋Œ€๋‹จํ•˜์‹ ๋ถ„์„ ๋งŽ์ด๋งŒ๋‚˜๊ณ  ๊ทธ๋ž˜๋„ ๋‚˜๋ฆ„ ์œ ๋ณตํ•˜๊ฒŒ๋Š” ์‚ด์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค๋งŒ, ๊ทธ๋Ÿฐ ํ›Œ๋ฅญํ•œ ๋ถ„๋“ค์„ ๋งŒ๋‚˜๊ณ  ๋А๋‚€ ๊ฒฐ๋ก ์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค

1. ๋ถ€์ž์—๋Š” ์ด์œ ๊ฐ€์—†์„์ˆ˜๋„์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค
2. ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ฐ€๋‚œ์—๋Š” ์ด์œ ๊ฐ€์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค
3. ์ด ์„ธ์ƒ์— ์‹ผ๊ฒƒ์—๋Š” ์ด์œ ๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
4. ๋น„์‹ผ๊ฑด ์ด์œ ๊ฐ€ ์—†์„์ˆ˜๋„์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค
5. ์ธํ’ˆ์ด ํ›Œ๋ฅญํ•˜์‹ ๋ถ„๋“ค์€ ์–ธ์  ๊ฐ€๋Š” ์„ฑ๊ณต์„ ํ• ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์Šต๋‹ˆ๋‹ค
๐Ÿ‘2
Forwarded from ํˆฌ์ž์ž์œค์˜ ํˆฌ์ž์ผ์ง€
๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ๋ถ€์ž๊ฐ€๋œ ์ด์œ ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜์‹œ๋Š”๋ฐ

๊ทธ๋ž˜์„œ ์ € ์ƒˆ๋ผ๊ฐ€ ์™œ ๋ถ€์ž๊ฐ€๋๋‚˜๋ณด๋ฉด ๋ˆ๋ฒ„๋Š” ์žฌ๋Šฅ์ด์žˆ๊ณ  , ์ •๋ง ๋ถ€์ž๊ฐ€ ๋ ๋งŒํ•œ ์ด์œ ๊ฐ€์žˆ์œผ์‹ ๋ถ„๋“ค๋„์žˆ๊ณ  ๊ทธ๋ƒฅ ์ƒ์†์ด๋‚˜ ์œ ์‚ฐํ˜น์€ ๋ถ€์˜์ฆ์‹์ฐจ์„ ์—์„œ ๋กœ๋˜๋ฅผ ๋งž์œผ์‹ ๋ถ„๋“ค๋„ ์žˆ์–ด์„œ ์‚ฌ์‹ค ๋ถ€์ž์—๋Š” ์ง„์งœ ์ด์œ ๊ฐ€์—†๋Š”๊ฒฝ์šฐ๊ฐ€ ๋งŽ์Šต๋‹ˆ๋‹ค

๊ทผ๋ฐ ๊ฐ€๋‚œ์—๋Š” ์ด์œ ๊ฐ€ ๋ช…ํ™•ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค
๐Ÿ‘8
[Micron GS Global Semi. Conference Call Summary]
- Mr. Market

1. AI Server์˜ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์ˆ˜์š”๋Š” ์ง€์†๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค.

2. ๊ณ ๊ฐ์žฌ๊ณ  ์•ˆ์ •ํ™” ์ƒํƒœ์ด๋‹ค (๊ณ ๊ฐ๋งˆ๋‹ค ๋‹ค๋ฅด๊ธด ํ•จ)

3. AI PC, Smartphone์œผ๋กœ ์ธํ•œ DRAM ๋ฐ NAND ํƒ‘์žฌ๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ
AI PC ์ตœ์†Œ ํƒ‘์žฌ๋Ÿ‰ 16GB (24, 36GB ์„ ํ˜ธ) ์˜ˆ์ƒ
AI ์Šค๋งˆํŠธํฐ ํƒ‘์žฌ๋Ÿ‰ 12GB ์˜ˆ์ƒ
์ด์™ธ SSD ์ˆ˜์š”๋„ ์ฆ๊ฐ€ํ•  ๊ฒƒ.

4. 2025๋…„ ์ˆ˜์š”-๊ณต๊ธ‰ ํƒ€์ดํŠธํ•จ

5. ์žฅ๊ธฐ์ ์ธ ๊ด€์ ์—์„œ DRAM CAGR 10% ์ค‘๋ฐ˜, NAND CAGR 20% ์ดˆ๋ฐ˜ ์˜ˆ์ƒ

6. ์„œ๋ฒ„๋‹จ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์˜ฌ๋ผ์˜ค๊ณ  ์žˆ์Œ, PC์™€ ์Šค๋งˆํŠธํฐ์€ ํ‰๊ท ๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ์€ ์„ฑ์žฅ (ํ•˜์ง€๋งŒ AI PC, AI ์Šค๋งˆํŠธํฐ ๊ณ ๋ ค์•ˆ๋จ)

7. HBM์œผ๋กœ ์ธํ•ด ์ƒ์šฉ DRAM ๋ถ€์กฑํ•ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Œ.

8. ์ „์ฒด DRAM ๋งค์ถœ์˜ 4% ๋ฏธ๋งŒ ์˜ˆ์ƒ (2024๋…„), ์ค‘๊ธฐ์  ๊ด€์ ์—์„œ HBM์€ CAGR 50% ์„ฑ์žฅ ์˜ˆ์ƒ

9. ๋งˆ์ดํฌ๋ก  HBM์ด ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ ๋Œ€๋น„ 30% ์ „๋ ฅ์†Œ๋น„๊ฐ€ ์ ๋‹ค๊ณ  ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ๊ฐ€ ํ™•์ธํ•ด์ฃผ์—ˆ๊ณ  ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ๋Š” ์ด์— ๊ต‰์žฅํžˆ ๋†€๋ผ์›Œ ํ–ˆ๋‹ค.
๋งˆ์ดํฌ๋ก ์€ 2024๋…„ ํšŒ๊ณ„์—ฐ๋„์— ์ˆ˜์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ(์ˆ˜์ฒœ์–ต์›)์˜ HBM ์ˆ˜์ต์„ ์–ป์„ ๊ฒƒ์ด๊ณ , 2025๋…„ ํšŒ๊ณ„์—ฐ๋„ ๋ฐ 2025๋…„์— ์ˆ˜์‹ญ์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ(์ˆ˜์กฐ์›)์˜ HBM ์ˆ˜์ต์„ ์–ป์„ ์˜ˆ์ •์ด๋‹ค. ์ด๊ฒƒ์ด ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋ชฉํ‘œ์ด๊ณ , ์šฐ๋ฆฌ๋Š” ๊ณต๊ฐ„, ์žฅ๋น„, ์Šฌ๋กฏ, ์ฃผ๋ฌธ ๋“ฑ ๋ชจ๋“ ๊ฒƒ์ด ์ค€๋น„๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋Š” ํ˜„์žฌ Ramp-up ์„ ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋Š” 2025๋…„๊นŒ์ง€ DRAM ์ ์œ ์œจ๊ณผ ๋น„์Šทํ•œ HBM ์ ์œ ์œจ์„ ๊ฐ€์ง€๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชฉํ‘œ๋กœ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

10. ์šฐ๋ฆฌ๋Š” ๊ด‘๋ฒ”์œ„ํ•œ ๋‹ค์–‘ํ•œ HBM ๊ณ ๊ฐ์ธต์„ ํ™•๋ณดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชฉํ‘œ๋กœ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚ด๋…„์—๋Š” ๋‹ค์–‘ํ•œ ๊ณ ๊ฐ์ด AI ๊ฐ€์†๊ธฐ๋ฅผ ์ถœ์‹œํ•  ๊ฒƒ์ด๊ณ , ์ด์–ด์ง€๋Š” ๋ถ„๊ธฐ๋งˆ๋‹ค ์ˆ˜์ต ๋ฏน์Šค๊ฐ€ ๋” ๋‹ค์–‘ํ•ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

11. ํ–ฅํ›„ ๋กœ๋“œ๋งต ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ HBM3e ์ด์ƒ์˜ ์ œํ’ˆ์€ ์žฅ๊ธฐ์ ์ธ ๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. (HBM4, HBM4e๋ฅผ ๋งํ•จ)

12. HBM ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„์ด ์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ DRAM๊ณผ ๊ฐ™์ด ์ปค๋จธ๋””ํ‹ฐํ™” ๋˜์–ด์„œ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ๋‚ด๋ ค๊ฐ€๋Š”๊ฑฐ ์•„๋‹Œ์ง€?
=> HBM์€ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์—ญ์‚ฌ์ƒ ๊ฐ€์žฅ ๋ณต์žกํ•œ ์ œํ’ˆ์ด๋ฉฐ, ์„ธ๋Œ€๊ฐ€ ์ง€๋‚œ๋‹ค๊ณ  ์ด ๋ณต์žก์„ฑ์ด ์ค„์–ด๋“ค์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค.
HBM์„ ์ƒ์‚ฐํ•˜๋Š” ๋น„ํŠธ๋‹น ๋น„์šฉ์ด ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ๋ถ€๋ถ„๋ณด๋‹ค ํ›จ์”ฌ ๋†’๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ๋†’์„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๊ณ„์† ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๊ณ ๊ฐ๋“ค์ด ์ด๋Ÿฌํ•œ ํ•˜์œ„์‹œ์Šคํ…œ์„ ๋ณผ ๋•Œ, ์ƒ๋‹นํ•œ ๊ฐ€์น˜๋Š” ํ”„๋กœ์„ธ์„œ์™€ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๊ฐ€ ํ•จ๊ป˜ ์ž‘๋™ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์‹์— ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. AI์—์„œ ์ด๋Ÿฌํ•œ Workload์˜ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์ด ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๊ฒŒ์ดํŠธ, ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ”์ธ๋”ฉ ๊ฒฝํ–ฅ์ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ด๋Ÿฌํ•œ Workload์˜ ์„ฑ๋Šฅ์„ ์‹ค์ œ๋กœ ํ–ฅ์ƒ์‹œํ‚ค๋ ค๋ฉด ํ”„๋กœ์„ธ์„œ์— ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋” ๋งŽ์€ DRAM์ด ์žˆ์–ด์•ผํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค

๊ณ ๊ฐ์€ HBM 4e์™€ ๊ทธ ์ด์ƒ์— ๋Œ€ํ•ด ์ƒ๊ฐํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, HBM์ด ํ”„๋กœ์„ธ์„œ์—์„œ ์ž‘๋™ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์‹์—์„œ ์ฐจ๋ณ„ํ™”๋ฅผ ์ฐฝ์ถœํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์„ ์ฐพ์•„์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œ ๊ฐ€์ง€ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹์€ HBM์˜ Base Die์— ์•ฝ๊ฐ„์˜ Logic์„ ๋„ฃ๊ณ  ๊ณ ๊ฐ์—๊ฒŒ HBM ์ œํ’ˆ์„ ๋” ๋งž์ถคํ˜• ์ œํ’ˆ์œผ๋กœ ๋งŒ๋“œ๋Š” ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. (Customized HBM) => ์ด๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์—…๊ณ„์— ๋งŽ์€ ๊ทผ๋ณธ์ ์ธ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ์ผ์–ด๋‚  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค

13. LTA(Long Term Agreement)๋Š” Binding์ด ์•„๋‹ˆ์—ˆ๊ณ  ์„ ์˜์˜ ๊ณ„์•ฝ์ด์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ HBM์€ ๋‹ค๋ฅด๋‹ค. ๋ถ„๊ธฐ๋ณ„ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๋ฐ ๊ฐ€๊ฒฉ๋„ ํฌํ•จ๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. 25๋…„ ๊ณ„์•ฝ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์ด ๋๋‚ฌ๋‹ค.

14. ์ค‘๊ธฐ์ ์œผ๋กœ HBM์— ๋Œ€ํ•œ ์–ดํ”Œ๋ฆฌ์ผ€์ด์…˜์ด ๋ฌด์—‡์ธ์ง€ ํ™•์ธํ•˜๊ธฐ ์–ด๋ ต๋‹ค. HBM์„ AI ์Šค๋งˆํŠธํฐ, PC์— ์ ์šฉํ•˜๋Š”๊ฑด ๋‹จ๊ธฐ๊ฐ„์—๋Š” ์• ๋กœ์‚ฌํ•ญ์ด ๋งŽ๊ณ  ์ผ๋‹จ ๋‹จ์ˆœํ•˜๊ฒŒ ์šฉ๋Ÿ‰์„ ๋Š˜๋ฆฌ๋Š”๊ฒŒ ๊ฐ€์žฅ ์‰ฝ๋‹ค.

15. MR-MUF ๋Œ€๋น„ ์žฅ๋‹จ์ ์„ ์ด์•ผ๊ธฐ ํ•˜์ž๋ฉด?
=> ์šฐ๋ฆฌ๋Š” ์ด๊ฒƒ์— ๋Œ€ํ•ด ๋Œ€๋‹ตํ•˜๊ธฐ ์–ด๋ ต๋‹ค. ๋ชจ๋“  ์ ‘๊ทผ๋ฒ•์—๋Š” ์žฅ๋‹จ์ ์ด ์žˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋Š” EUV ๋„์ž… ์•ˆํ–ˆ์ง€๋งŒ ๊ฐ€์žฅ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ๋…ธ๋“œ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š”๊ฒƒ ์ฒ˜๋Ÿผ ๋‹ค๋ฅธ๊ฒฐ๋ก ์— ๋„๋‹ฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

16. ์„œ๋ฒ„๋Š” ๊ณ„์† DDR5๋กœ ์ „ํ™˜๋ ๊ฑฐ๊ณ  LPDDR5๊ฐ€ ๊ฝค ์ค‘์š”ํ•œ ์—ญํ• ์„ ํ•˜๊ฒŒ ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค.

17. eSSD ์‹œ์žฅ ์ˆ˜์š”๋Š” ์ •๋ง ์ข‹๋‹ค.
ํˆฌ์ž์˜ ์ˆ˜์น™

โ€ข ์—ฌ์œ  ์ž๊ธˆ์œผ๋กœ ๋งค๋งคํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ์šฉ๋„๊ฐ€ ์ •ํ•ด์ง„(์†ํ•ด๋ฅผ ๋ด์„œ๋Š” ์•ˆ ๋˜๋Š”) ๋ˆ์€ ํˆฌ์ž์— ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ๋ง ๊ฒƒ.
โ€ข ์†ํ•ด๋ฅผ ๋ด๋„ ๊ดœ์ฐฎ๋‹ค๊ณ  ์ •ํ•œ ๋ฒ”์œ„์—์„œ ๋งค๋งคํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ๊ณผ๊ฑฐ์˜ ์Œ€ ์‹œ์„ธ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ•ด ๋ฐ”๋‹ฅ ๊ฐ€๊ฒฉ๊ณผ ์ฒœ์žฅ ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ํŒ๋‹จํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ๋ฐ”๋‹ฅ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ทผ์ฒ˜์—์„œ ์‚ฌ๊ณ  ์ฒœ์žฅ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ทผ์ฒ˜์—์„œ ํŒ” ๊ฒƒ.
โ€ข ๊ฒฐ์ฝ” ์ตœ์ €๊ฐ€์— ์‚ฌ์„œ ์ตœ๊ณ ๊ฐ€์— ํŒ”๋ ค๊ณ  ํ•˜์ง€ ๋ง ๊ฒƒ. ์ด๋Š” ์ ˆ๋Œ€ ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ผ๋กœ, ๋„์ „ํ•ด ๋ดค์ž ์–ป๋Š” ๊ฒƒ์ด ์—†์Œ์„ ๋ช…์‹ฌํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ์‹œ์„ธ๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์Œ€์˜ ์ž‘ํ™ฉ์ž„์„ ์žŠ์ง€ ๋ง ๊ฒƒ.
โ€ข ํ’์ž‘์€ ํ•˜๋ฝ์žฅ์˜ ์ •์ฒด ์žฅ์„ธ, ํ‰์ž‘์€ ํ™œํ™ฉ, ํ‰๋…„์ž‘์€ ๋‹ต๋ณด ์žฅ์„ธ.
โ€ข ํˆฌ์ž ๋ฐฉ์นจ์„ ์ •ํ–ˆ์œผ๋ฉด ๋ˆˆ์•ž์˜ ์ž‘์€ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ณ€๋™์— ์ผํฌ์ผ๋น„ํ•˜์ง€ ๋ง ๊ฒƒ.
โ€ข ๋‹ต๋ณด์žฅ์—์„œ๋Š” ๋‚˜์„œ์ง€ ๋ง ๊ฒƒ.
โ€ข ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ธ ์ƒ์Šน์žฅ ์ดˆ๊ธฐ์˜ ์ €๊ฐ€(๋ฐ”๋‹ฅ ์‹œ์„ธ)์— ์‚ด ๊ฒƒ.
โ€ข ์ง€๊ธˆ์ด ์ ˆํ˜ธ์˜ ๋งค์ˆ˜ ์‹œ๊ธฐ๋ผ๋Š” ์ƒ๊ฐ์— ๋งˆ์Œ์ด ์กฐ๊ธ‰ํ•ด์ง€๋ฉด ์‚ฌํ˜๊ฐ„ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆด ๊ฒƒ. ์‹œ์„ธ๋Š” ๋„๋ง๊ฐ€์ง€๋„ ์ˆจ์ง€๋„ ์•Š์Œ์„ ๋ช…์‹ฌํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ์‚ด ๋•Œ๋‚˜ ํŒ” ๋•Œ ํ•œ๊บผ๋ฒˆ์— ์‚ฌ๊ณ  ํŒ”์ง€ ๋ง๊ณ  ๋ช‡ ๋ฒˆ์— ๋‚˜๋ˆ„์–ด ๋งค๋งคํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ์˜ˆ์ƒ์ด ์ ์ค‘ํ•ด ์ด์ต์ด ๋‚ฌ๋‹ค๋ฉด ๋” ์ด์ƒ ์š•์‹ฌ ๋ถ€๋ฆฌ์ง€ ๋ง๊ณ  ์ ๋‹นํ•œ ์‹œ์ ์— ์ด๋“์„ ์ฑ™๊ธธ ๊ฒƒ.
โ€ข ์ด๋“์„ ์ฑ™๊ธด ํ›„๋‚˜ ์†์ ˆ๋งคํ•œ ํ›„์—๋Š” 40~50์ผ ์ •๋„ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์‰ฌ๋ฉด์„œ ๋˜ ๋‹ค์‹œ ๋ฐ”๋‹ฅ ์‹œ์„ธ๊ฐ€ ๋‚˜ํƒ€๋‚  ๋•Œ๋ฅผ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆด ๊ฒƒ.
โ€ข ์˜ˆ์ƒ์ด ๋น—๋‚˜๊ฐ€ ํฐ ์†์‹ค์ด ๋ฐœ์ƒํ•ด๋„ ํ‰์ €ํ™”ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํ‰๊ณ ํ™”ํ•˜์ง€ ๋ง ๊ฒƒ. ์˜ˆ์ƒ์ด ํฌ๊ฒŒ ๋น—๋‚˜๊ฐ”๋‹ค๋ฉด ๋‹น์žฅ ์†์„ ๋—„ ๊ฒƒ.
โ€ข ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์ ๊ทน์ ์ด๊ณ  ๋‚˜๋„ ์ ๊ทน์ ์ผ ๋•Œ๋Š” ๋งค๋„๋ฅผ ์ƒ๊ฐํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ๋ฌด๊ธฐ๋ ฅํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋„ ๋น„๊ด€์ ์ผ ๋•Œ๋Š” ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ์ƒ๊ฐํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ๊ฐ์ •์ด ๊ฒฉํ•  ๋•Œ๋Š” ๋งค๋งค๋ฅผ ์ž์ œํ•  ๊ฒƒ.
โ€ข ๋‹ค๋ฅธ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ์„ฑ๊ณต์ด ๋ถ€๋Ÿฝ๋‹ค๋Š” ์ด์œ ๋กœ ํˆฌ์ž์— ์†๋Œ€์ง€ ๋ง ๊ฒƒ.

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๐Ÿ‘1๐Ÿ˜1
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2030๋…„ ํƒœ์–‘๊ด‘ยทํ’๋ ฅ ์„ค๋น„์šฉ๋Ÿ‰, 2022๋…„ ๋Œ€๋น„ 3๋ฐฐ ์ด์ƒ์œผ๋กœ ํ™•์ถฉ
2037โˆผ2038๋…„ 'ํ‡ด์—ญ' ์„ํƒ„๋ฐœ์ „๊ธฐ 12๊ธฐ, ๋ฌดํƒ„์†Œ์ „์› ๊ต์ฒด
2038๋…„ ์›์ „ 35.6%ยท์‹ ์žฌ์ƒ 32.9%ยท์ˆ˜์†Œ 5.5%โ€ฆ"์žฌ์ƒยท์›์ž๋ ฅ ์กฐํ™”๋กœ ํƒ„์†Œ์ค‘๋ฆฝ"