원전 확대는 글로벌 추세

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2050년 전력수요 1.5배 증가
재생에너지만으론 감당 못해
美, 폐로 원전 재가동 등 선회

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004342413?date=20240520

김영건 미래에셋증권 연구원은 “난무하는 추측성 보도로 인해 삼성전자의 기술력이 과도하게 평가절하되고 있다”고 지적했다. 그는 삼성전자가 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 2분기 중 HBM 3E(4세대) 8단 제품의 매출 발생 가능성과 12단 제품의 양산 계획을 밝힌 걸 언급하며 “삼성전자는 책임자급 경영진이 터무니없는 계획을 공언하는 영세 사업자가 아니다”고 말했다.

https://www.hankyung.com/article/2024052084756

CoWoS 생산능력이 GPU 수요에 미치지 못함

세계 4대 CSP(클라우드 서비스 제공업체)인 Microsoft, Google, Amazon, META는 지속적으로 AI 인프라를 확장하고 있으며, 올해 총 자본 지출은 1,700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 커머셜타임즈의 보도 에 인용된 업계 소식통에 따르면 , AI 칩 수요 급증과 실리콘 인터포저 면적 증가로 인해 12인치 웨이퍼 1장에서 생산할 수 있는 칩 수가 12개에 달한다고 지적됐다. TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 생산능력은 여전히 ​​부족할 것으로 예상된다.

CoWoS와 관련하여 TrendForce에 따르면 GB200, B100, B200을 포함한 NVIDIA의 B 시리즈 출시로 인해 CoWoS 생산 능력이 더 많이 소모될 것으로 예상됩니다. TSMC는 또한 2024년 전체 동안 CoWoS 생산 능력에 대한 수요를 늘렸습니다. 2023년 전체 생산 능력에서 150% 이상 증가한 것과 비교하여 연말까지 예상 월간 생산 능력은 40,000에 근접할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 생산능력이 거의 두 배로 늘어납니다.

하지만 NVIDIA가 B100, B200을 출시하면서 단일 칩이 사용하는 인터포저 면적이 이전보다 커져 12인치 웨이퍼에서 얻을 수 있는 인터포저 수가 더욱 줄어들어 CoWoS 생산 능력이 GPU 수요를 충족하지 못하게 됩니다. 한편, 설치된 HBM 장치의 수도 배가되고 있습니다.

게다가 CoWoS에서는 GPU 주변에 여러 개의 HBM이 배치되는데, HBM 역시 병목 현상 중 하나로 간주됩니다. 업계 소식통에 따르면 EUV(극자외선 리소그래피) 레이어 수가 점차 증가하고 있어 HBM이 상당한 과제라고 합니다. 예를 들어 HBM에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 SK하이닉스는 1α 생산 단계에서 EUV 단일 레이어를 적용했다. 올해부터 1β로 전환해 EUV 적용 규모를 3~4배 늘릴 수 있다.

기술적 난이도가 증가한 것 외에도 HBM 내의 DRAM 장치 수도 각 반복마다 증가했습니다. HBM2의 DRAM 적층 수는 4~8개에서 HBM3/3e는 이를 8~12개로 늘리고, HBM4는 DRAM 적층 수를 16개로 더욱 늘린다.

이러한 이중 병목 현상을 고려할 때 단기적으로 이러한 문제를 극복하는 것은 여전히 ​​어렵습니다. 경쟁업체도 솔루션을 제안하고 있습니다. 예를 들어 Intel은 12인치 웨이퍼 인터포저를 대체하기 위해 직사각형 유리 기판을 사용하고 있습니다. 그러나 이 접근 방식에는 상당한 준비, 시간, 연구 개발 투자가 필요하며 업계 플레이어의 획기적인 발전을 여전히 기다리고 있습니다.

https://www.trendforce.com/news/2024/05/20/news-cowos-production-capacity-reportedly-falls-short-of-gpu-demand/

아마존이 블랙웰을 기다리며 엔비디아 칩 주문을 중단했다는 위 FT의 보도는 사실이 아니라고 정정했습니다.

Amazon.com's (AMZN.O)
, opens new tab
cloud services unit said on Tuesday that it has not halted any orders of Nvidia's (NVDA.O)
, opens new tab
most advanced chip on the market, but has instead decided to purchase the company's newer state of the art chip for an upcoming supercomputer project between the companies.

https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/

대통령실 고위 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 "공매도에 관해서는 특별히 바뀐 입장이 없다"면서 "시스템이 갖춰지지 않으면 재개하지 않는다는 입장"이라고 말했다.

自中之亂..?

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014700748

이전에도 비관적이었지만 이제부터 저는 수소경제를 실현가능한 대안으로 여기지 않고 에너지 믹스 논의에서 완전히 배제할 것입니다.

https://blog.naver.com/ginius94/223453498790

주가는 주가고,

3대성인 후보 1순위였던 새벽노을님이 어제 (2024.05.21.) 올린 수소 관련 글

#새벽노을
#수소

#일기 #단상 #시황

금일 시황은 이 사진으로 갈음하겠음.

주가가 오르고 나니 알아서들 여기저기서 과거 자료, 뉴스, 묻혀있던 외신까지 알아서 발굴해주는 것을 보니 손발이 그냥 척척 맞네

https://x.com/TansuYegen/status/1793045981954523464

으아아아.... 드디어 이런 세상이 와버리나보다... 우리는 이게 어떻게 흘러갈지 온갖 픽션으로 다 알고 있습니다.

저 몸은... 합법적으로 구하는 거 맞겠죠??

[메리츠증권 시황 이수정]
20240522(수) 마감 시황

현대차의 무빙에는 감동이 있다

1-1. 현대차 +9.5%, 기아 +3.9% 급등, 다양한 배경 존재 (a) 중국, 미국과 유럽산 대형 자동차에 관세 인상 검토. 2.5리터 이상 엔진 장착 수입차에 최대 25% 임시 관세 부과. 미국의 중국산 전기차 관세 25% → 100% 인상, EU의 중국산 전기차 보조금 조사에 대한 반격. 미(EU)-중 갈등에 어부지리 반사 수혜 가능성

1-2. (b) 현대차는 8월 ‘CEO Investor Day’에서 추가 주주환원 정책을 발표할 예정. 시장은 기아(5년간 자사주 2.5조 매입, 재무목표 달성시 100% 소각)의 규모를 크게 넘어서는 공격적인 숫자 기대. 매년 2~3조원씩 * 5년 = 총 10~15조원 또는 3~5조원 * 3년 = 총 9~15조원까지 루머 확대

1-3. (c) 올해 인도 증시 공모 규모가 YoY +72% 급증하며 홍콩과 한국 증시를 넘어서자 현대차 인도 법인 IPO 재부각. 6/4 인도 총선 종료 후 정치적 불확실성이 제거되면 인도 증시 추가 활황 기대. (d) 정의선 회장-인도네시아 경제조정장관 회동, 폐기물을 활용한 수소 사업과 전기차 분야에 대해 논의했다는 소식에 수소차 테마. (e) 밸류업과 실적장세 유효, 그냥 주가가 쉰지 오래됐고 어제 Tesla도 올라서 사다보니 모멘텀 발생. 참고로 Tesla(+6.7%)는 전기트럭 'Semi'의 향후 생산 일정 및 사양을 구체적으로 공개하며 급등

친환경에너지와 천연가스 by 러프

https://m.blog.naver.com/avarter/223454125340

이거보고 SOXL 일단 차익실현함.

금투세 토론 "결국 개미 폭망" vs "과장 좀 그만!

<정의정 한국주식투자자연합회 대표>

금투세는 전국민 하향평준화 프로젝트…악법
외국인·기관 세금 깎아주고 개인은 독박과세
1% 큰 손 빠져나가면 주식시장 지탱 안 돼

<채은동 민주연구원 연구위원>

'소득있는 곳 과세' 원칙이자 글로벌스탠더드
외국인은 이미 자신의 나라에서 과세
전체 20%는 재벌 경영자…안 빠져나갈 것

https://n.news.naver.com/article/079/0003897905?sid=101

금투세, 한국증시만 폭망 vs 과장 그만! 주가 영향 없다
https://youtu.be/8flaJ4c151Q?si=8gAh05TQ1Fizjeqc

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