당신과 다른 경험을 한 사람은 당신과 다른 사고방식이나 관점을 지니기 마련이다. 그들은 다른 목표, 다른 견해, 다른 욕구, 다른 가치관을 지닌다. 따라서 사실 대부분의 논쟁은 의견이 아니라 경험이 충돌하는 상황이다.

불변의 법칙 | 모건 하우절, 이수경 저

리디에서 자세히 보기: https://ridibooks.com/books/5464000017

논쟁이 생산적으로 끝나는 경우가 거의 없는 이유

국민연금 '월 200만원 이상' 수급자 첫 3만명 돌파
https://www.citytimes.co.kr/41552

https://n.news.naver.com/article/009/0005298742?cds=news_media_pc

대체 어떤 젊은 층한테 물어본거야?
그리고 35%실제로 떼이는애들은 지금 태어나지도 않은애들인데 ㅋㅋㅋㅋ

“TV에도 자주 나오는 유명인이라 프로필까지 확인해 믿고 투자했는데 대출까지 받은 돈 4000만원을 잃었습니다. 유명인을 사칭해 작정하고 사기치니 당할 수밖에 없었습니다.”

리딩방(주식 종목추천 채팅방) 권유로 미국 나스닥 종목 투자에 나섰다가 피해를 당한 A씨의 하소연이다.


A씨가 실존하는 사람인지 모르겠지만... 이런 분들은 두 번 다시 개별주 투자하려 들지 않으셔야 하겠습니다. 평생 호구노릇만 하실겁니다.

절대 본인탓은 안함

💣 [단독] 부산 중견 건설사 2곳 부도… 커지는 ‘줄도산 공포’

-시공능력 20위권 종합건설사
-남흥건설·익수종합건설 부도
-경기 침체에 유동성 위기 여파
-중소 규모 업체도 부도설 파다
-가덕신공항 사업 포함 공공공사
-지역 업체 참여 등 지원책 필요

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001268663

일본 국회의원 꼴 나야함
https://www.insight.co.kr/news/405053

2024년 5월 6일 월요일
#데일리 #여행 #튀르키예

곧 여행 성수기를 맞아 작년 여름에 다녀왔던 튀르키예 여행기를 드디어 완성했습니다...
혹시 튀르키예 여행을 준비하고 계시는 분들께 도움이 되었으면 합니다.
(1~13편 완)

즐거운 연휴 마무리 되세요!

https://blog.naver.com/twozaga/223254104008

#같이보기
튀르키예 여행 망상/단상 총정리
https://t.me/twozaga/5732

"내년 HBM 판매단가 5∼10% 상승"

HBM이 전체 D램 매출의 30% 이상을 차지할 것
- 매출 측면에서는 2023년 전체 D램의 8%에서 올해 21%로 늘어나고, 2025년에는 30%를 넘어설 것
- HBM 용량을 증가시키는 AI 칩 기술과 결합해 D램 시장에서 용량과 시장 가치 모두 HBM의 점유율을 크게 높일 것
- AI 수요 전망에 대해 높은 신뢰도를 유지하고 있고 지속적인 가격 인상을 받아들일 의향이 있는 데다, HBM3E의 실리콘관통전극(TSV) 수율이 현재 40∼60%에 불과해 개선의 여지가 있기 때문

日증시 뒤흔든 글로벌펀드 “다음 순서는 한국”

달튼인베스트먼트 한국 상륙 준비
- 일본에서 강력한 행동주의의 성과가 빠르게 나왔는데 이를 한국에 적용할 생각
- 외국계 펀드들은 일본에서 단기 차익을 노리는 ‘기업사냥꾼’이 아닌 닛케이 부상의 핵심이었다는 평가
- 행동주의펀드들은 일본에서 기업들을 발전시키고 떠나는 모습을 보여주면서 닛케이 반전극의 핵심으로서 정부의 지원을 받았음

그동안 Capa를 전혀 알수 없었기 때문에 타 공장들 체크하면서 물리적인 크기를 많이 비교해보았는데 사실 물리적인 크기로 정확한 Capa를 추정할수는 없는일이지만 대략적으로 추정할수 있지 않을까여서였음.

그런데 27,000평 토지에 생각보다 작게 지어서 실망도 하였고 고민도 많이 했는데 추가 리서치 통해 확인할 결과 회사는 누구보다 열일 하고 있다는 걸 알게 되었음.

어떤 회사는 아직 신공장에 대한 허가신청도 안했으면서 말도 안되는 Capa를 이야기하고, 가장 먼저 선제적 투자를 하고 있다고 말하고 있지만 조금만 리서치 해보면 실상은 전혀 다르다는걸 알수 있음..

사실 미래에 전기차 수요가 어떻게 될지는 누구도 알수 없지만 알고보면 가장 보수적인 회사에서 가장 공격적인 투자를 하고 있었음.

인디애나 공장의 경우 토지에 여유가 많으니 더 크게 지어도 되지 않을까라고 생각할수도 있는데 아마 더 큰 Capa로 설계했다면 높은 배출량으로 인해 좀 더 높은 규제의 허가를 신청해야하기 때문에 우선 인디애나 물량 + 알파의 크기로 설계를 하지 않았을까 싶고..?

그리고 주총때 나온 얘기를 들어보면 회사에서도 토지를 다 사용하고 있는건 아니니 추후 확장될여지는 있다고 하였다고 함..

그동안 업력이 있어서인지 효율적인 설계로 작은 공간에서 높은 Capa의 공장을 지을수 있지 않았나 싶기도 한데..
향후 전기차 시장의 크기가 더 커지게 된다면 솔브레인홀딩스는 누구보다 빠르게 확장을 할거라고 생각함.

미시간 공장의 경우도 연 5,000톤으로 알려져있지만
미시간주 시설점검자료를 보면 토지 17,000평 연면적 3,650평으로 작은 규모가 아니란걸 알수 있고 2018년엔 직원 16명으로 주40시간 가동하였지만 20년부턴 직원 50명 24시간 가동되는걸로 확인되고 있음.(총직원수임.)

그리고 미시간 공장의 내부 시설도면을 보면 절반이나 비어있음을 확인할수 있는데 증설을 하지 않고 있어서 회사가 너무 보수적인거 아닌가라는 생각도 들었지만 인디애나 공장이 4월 1일자로 시험가동이 시작되었으니 당연히 증설을 진행할 필요가 없었던거였음..ㅋㅋ(시험가동은 최장 30일)
참고로 4만톤으로 알려진 헝가리 공장의 면적은 약 1,400평정도.

미시간 공장의 도면을 보면 빈 공간은 현재 생산시설과 완전히 나눠져 있던데 면적을 봤을때 최소 4만톤정도는 증설가능하지 않을까 싶음..ㅋㅋ

그렇다면 솔브레인홀딩스 북미공장의 이론적인 Design Capa는
미시간 4~5만톤 인디애나 20만톤 대략 25만톤 보수적으로 계산해도 20만톤이상은 가능하다는것임

한가지 동사의 가장 큰 문제점은 시장과 소통도 하지 않으며, 숨기기에만 급급하다는 점인데, 가장 빠른 준공을 하였지만 준공에 대한 사실조차 시장에 알리지 않을정도로 폐쇄적인 회사란것임. 그래서인지 모 인플루언서분은 성장성이 없다라고 하시는거같은데..회사에 대해 잘 알지 못하면서 그런 말을 할수 있는지 나로썬 이해가 안됨..
대부분의 사람들도 그 말만듣고 똑같이 생각하는것 같고
하지만 가장 실적도 좋고 누구보다 빠르게 확장하고 있는건 솔브레인홀딩스임...

그리고 아무리 회사가 감춘다고 해도 찾아보면 다 나오는데 리서치해볼 생각은 없고 유명 인플루언서가 하는말이면 믿고
본인 생각처럼 이야기하는 사람들도 너무 많은것 같음.

주가가 올랐다고 내가 맞은것도 아니고 주가가 떨어졌다고 내가 틀린것도 아닌데 주가 중심적인 생각을 하는 사람들도 많아지는 것 같고, 그냥 자료 기반으로 개인적인 의견을 개진할뿐인데..
본인과 회사를 일치시켜 자기를 욕한다고 생각하는 사람들도 많아지는거 같아 너무 피곤한데, 그 사람들이 하는 이상한 소리까지 들려서 더 피곤허네 ㅋㅋ

난 애초에 신경자체를 쓰지 않고 있는데 왜 그런 생각을 하며 사는지 정말 모르겠네..ㅋㅋ그렇게 남 헐뜯을 시간에 그냥 자기 계좌 신경쓰는게 훨씬 도움되지 않을까??

글구 내가 전해액 업체를 모니터링한건 23년 2월 본격 투자는 6월에 시작하였는데 누구보다 많이 공부하였다고 생각함..ㅋㅋ
너무 날것의 자료와 시세에 영향을 줄만한 내용들이 많다보니 채널은 비공개로 운영하고 있는데 대부분 알만한 자료 혹은 보도자료격의 뉴스가지고 세일즈 하는걸 자랑스럽게 생각하는 사람도 있어서 놀랐는데, 더욱 놀라운건 경쟁사 및 산업전체의 Capa 와 기업별로 시장 지배력에 대해서도 모르고 매출 추정을 그리 쉽게 할수 있는지가 난 너무 신기함..숲은 안보고 나무만 보면서 Capa대로 팔린다고 생각하는걸까?
미래의 수요는 누구도 알수 없고 북미쪽 전해액 Capa중 한곳은 거짓말을 하고 있는거 같으니 무시해도 될거 같지만 나머지 기업들에 대해선 제대로 알아야 추정이 가능하지 않을까...?

정리해보면 북미 배터리 플랜트들이 본격 가동한다고 처음부터 풀Capa로 돌아가기는 어려운 일.

가장 선제적으로 투자했고 어마무시한 Capa를 말한곳은 아직 테네시주에 허가신청도 안한걸로 확인되고 있으니 여기는 무시해도 되겠지만 나머지 업체들의 최종 Capa를 보면 쇼티지 상황으로는 보이지 않음.
다만, 전해액 업체들도 수요 체크하면서 단계적으로 증설할테니 기술 및 시장지배력과 영업력등의 차이로 업체마다 온도차는 있을거라 생각함.
어디가 탑픽일지에 대한 선택은 각자 공부한걸 토대로 선택하면 될일!

마지막으로 덧붙이자면 주가는 어차피 장기적으로 실적의 함수일텐데...떨어지면 좀 어떻고 오르면 좀 어떰? 본인이 그렇게 잘 알면 떨어질때 감사하게 매수해야 하는거 아닌가..? 나 같으면 정말 기쁘게 매수할것 같은데

추가.
동화기업은 내가 알기로 삼스디 소형 위주로 하고 있는걸로 아는데 동화기업 스타플러스 납품 이야기도 나오는것 같네?
위에서 언급한것처럼 시장 지배력에 관한 이야기인데 스타플러스쪽 전해액 M/S추정해볼수 있는 근거 자료가 있는데 이 자료 토대면 동화는 들어오기 어려울것으로 보임..

그리고 외신에 따르면 동화일렉은 보도자료 통해 동남부 지역을 타겟한다고 하였고 아래와 같은 내용도 있었음..

동화전해질이 Blue Oval City(Ford) SK Inc., Ultium Cells 및 LG Chem의 공급업체가 될 것이라고 말했습니다.

얼티엄셀즈가 LG 합작법인이라 LG화학도 붙인듯싶음?..ㅋㅋ

📸Photo.
1. 허가신청서
2. 허가신청서 Capa 산정부분
3. 허가신청서 번역본
4. 허가신청서 Capa 산정내역 번역
5. 허가관련 섹션목록
6. 허가관련 Capa 산정내역

*일부 내용은 마스킹 처리함.
*매수.매도 추천 아님
*사전고지없이 언제라도 매수, 매도 할수있음
*본인의 투자를 하기 바랍니다.

#솔브레인홀딩스 #솔브레인mi #capa #허가 #허가증