왜케 북한같어...

흥미로운 기사.

https://naver.me/GABvxNMQ

ㅋ...

https://www.youtube.com/watch?v=fXXVrMZgOYU

2024년 4월 30일 화요일
#데일리

<특별기고> 25만원 민생지원금, 효과 있을까?-2020년 14.3조원 재난지원금 효과분석의 시사점
240427 신세돈 숙명여자대학교 경제학부 명예교수
#포퓰리즘 #정치 #경제

■ 2020년 14조 3천 억 원의 긴급재난지원금의 효과를 정리

(1) 소상공인 체감 BSI는 일시적으로 14.5 포인트 개선되었으나, 1,2개월 뒤에 다시 체감 BSI가 급격히 하락

(2) 재난지원금 지급으로 인한 신규소비지출은 대체로 약 20%-30% 내외

(3) GDP 명목 민간소비 증가효과나 경제성장 효과는 거의 없었음

(4) 국내소비지출 증가효과도 거의 없었음

(5) 다만, 형태별로는 내구재소비가 크게 늘고 비내구재, 준내구재 및 서비스 소비지출은 크게 줄어드는 효과의 비대칭현상이 나타났음.

(6) 업태별로도 소매판매액으로 보면 전문소매점, 백화점, 수퍼의 판매액은 늘어난 반면 대형마트는 줄어들어 소매판매효과의 비대칭이 나타남.

■ 결국, 14.3 조 원의 1차 전 국민 대상 긴급재난지원금 지급은, 14.3 조원에 해당하는 국가채무를 늘였음에도 불구하고 일시적인 체감BSI를 올릴 뿐 가시적인 경제성장 효과를 얻지 못했으며 소비지출효과도 백화점과 전문소매(안경 등)품목, 피부성형서비스 등 일부 업태에만 나타나는 비대칭적 불공평한 결과를 초래하였음.

https://m.blog.naver.com/ydygod2000/223432828937

4월에도 4권의 책을 일독 완료 하였습니다.

하워드막스의 책은 다시 읽어도 명불허전입니다.
인상깊었던 문구와 생각을 남기면서 책 내용을 다시한번 복기 해봅니다.

월4권 독서 목표를 세운지 이제 5개월차에 접어듭니다. 벌써 16권의 책을 읽었다니,,, 그냥 기분이 뿌듯하네요.

지적자산이 늘어나는 만큼 머리도 건강해지는 느낌입니다.

다른 취미도 좋지만 독서를 취미로 가져보는건 어떨까? 생각을 해봅니다.

5월에도 화이팅입니다!

삼성전자
[미래에셋증권 반도체 김영건]

HBM 의심은 거두자

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 105,000원 유지

당사는 동사에 대해 목표주가 105,000원과 매수의견을 유지한다. 기존 추정치에 비해 24F 전사 영업이익을 7.2% 상향했으나 목표가의 변동은 제한적이라 판단했다.

목표가를 24F P/E 및 P/B로 환산하면 각각 12.0배, 1.8배로 동사의 역사적 경험으로나 피어그룹 대비 상대적으로나 밸류에이션 부담은 크지 않은 구간이다.

그러나, 최근 매크로와 자본시장의 녹록치 않은 상황을 고려할 때 밸류에이션을 믿고 매수할 수 있을까? 있다. 세가지 요인 때문이다.

첫째, HBM 매출 본격화. 더 이상 불필요한 논쟁은 삼가자

지난 4Q23 콜에서 동사의 경영진은 HBM 사업화에 대해 HBM3E 8단 제품의 고객사 샘플링 및 1H24 내 양산 준비를, 12단 제품의 1분기 내 고객사 샘플 공급을 전망했다.

금번 1Q24 콜에서는 HBM3E 8단 제품의 2Q24 중 매출 발생 가능성을, 12단 제품의 2분기내 양산 계획을 전망했다. 전 분기 계획 대비 일부 가속화되는 양상이다.

상기 계획을 반영한 HBM의 24F/25F B/G는 각각 최소 +200%/+100% 이며, 이를 고려한 금년 말 3E의 판매 비중은 HBM의 60%를 초과할 예정이다.

둘째, AI향 NAND 시장 개화. NAND는 동사의 특기 전공 분야다

최근 AI 모델의 파라미터 수 증가에 따라 트레이닝 과정에서의 저장공간에 대한 니즈로 8TB 이상 급 SSD에 대한 수요가 발생한데 이어, 인퍼런스 과정에서의 정확성 개선을 위한 대규모 스토리지 니즈로 64TB 이상 급 초고용량 SSD에 대한 수요가 증가하고 있다.

동사가 언급했듯이 64TB 제품에 대해 2분기 중 고객사 샘플 공급 예정이다. 일부 경쟁사는 해당 제품을 기 보유하였기에 상대적으로 늦어지는 경향이 있으나, 이는 기술 경쟁력의 차원 보다는 상품 기획 측면에서 발생한 차이로 판단한다. 동사의 Flash 소자 공정과 SSD 컨트롤러 기술력은 자타공인 독보적이다.

셋째, 파운드리 사업. 최악의 국면은 지났다  

파운드리 사업의 1Q24 실적은 적자폭 일부 축소에 그쳤다. 2Q24에도 적자폭은 일부 축소될 것으로 전망한다. 최악은 지났다. 2H24에는 3nm GAA 2세대 양산이 시작될 예정이다.

오롯이 대만 경쟁사에만 의존할 수 밖에 없는 글로벌 팹리스들은 동사 파운드리의 수율 향상을 애타게 기다리고 있을 것이 자명하다.

링크: https://han.gl/LyF88

'반도체의 힘'…4월 수출 13.8% 증가

www.sedaily.com/NewsView/2D90OUWI8L?OutLink=telegram
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투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

과일 물가 고공행진중

사과 80.8%, 배 102.9% up

* 공급망 주간 이슈 Check!

▶️ 주요 공급망 이슈

- 【EU·통상】 EU 공급망 실사지침(CSDDD) 유럽의회 최종 통과

- 【중동·물류】 홍해 통과 화물선, 후티 공격 전 대비 66% 감소

- 【미국·반도체】 美, 마이크론에 반도체 보조금 61억 4천만 달러 규모 지원 발표

- 【EU·통상】 EU, 기업지속가능성보고지침 부문별 보고 표준 마련 2년 연기 승인

▶️ 주간 이슈 포커스

- 【중국·반도체】 中, 美 제재에도 첨단 인공지능 반도체 우회 확보

▶️ 원자재 뉴스 PLUS

- 【재생에너지】 中 태양광 소재 폴리실리콘 가격 하락세 지속



* 월간 공급망

- 소부장 품목 심층분석 - 실리콘 웨이퍼



* 공급망 더 알아보기

- 이차전지 수출 변동 요인 및 향후 전개방향

에프에스티 EUV 펠리클에 대한 넘버스 #휴면투자자 님

· P에 대하여

과거 디일렉의 다른 영상에서 미쓰이 펠리클을 언급하며 장당 약 4만 달러로 추정된다고 했었는데, 이번 영상에서 안교수님이 5천만 원이라고 다시 한번 언급하며 P는 이 정도로 생각하면 될 것 같다. 다만 DUV펠리클에서도 미쓰이는 100만원정도를 고수하는데 에프에스티는 대략 그 절반 정도에 팔고 있었기에 고객사에 납품할 때 미쓰이의 제품보다는 디스카운트 될 가능성이 있다. 하지만 DUV처럼 크지는 않겠지? 하는 생각이 있다.


· Q에 대하여

- 동일한 패턴의 마스크를 3개 정도 여분으로 만든다.
- 7nm 로직 기준 EUV가 20레이어가 넘음.
- 펠리클 수명 웨이퍼 기준 5k 정도

총 약 600개/월을 1년으로 하면 대략 7200개의 펠리클이 필요하다는 결론

탑라인을 계산하면 5천만원 x 7200개(+a)=3600억 정도의 숫자

OPM 30%만 때려도 대략 천억 정도의 영업이익이 찍히는 상황

#FST #Pellicle #펠리클

유용한 Generative AI 툴 모음

ChatGPT 커뮤니티에서 한 유저가 공유해준 파일🙏

기능/목적별로 정리해놓으셨다고 하며 지속적으로 업데이트할 예정이라고 하네요👍👍

편의를 위해 텔레그램 버젼으로 제가 정리해보았습니다😎
Tool을 클릭하면 해당 링크로 이동🚀

✅ 텍스트 생성
1) ChatGPT
2) New Bing
3) 뤼튼
4) Native

✅ 이미지 생성
1) 미드저니
2) DALLE-2
3) B^EDIT
4) Scrribble Diffusion

✅ 음악생성
1) Ampermusic
2) AIVA
3) Flow Machines

✅ 스토리 생성
1) Elaborate

✅ 비디오 편집
1) Vrew

✅ 번역, 목소리
1) 클로바
2) 다글로
3) DeepL

✅ 오피스 협업
1) 노션
2) 폴라리스
3) Whimsical

✅ PPT작성
1) Autodesigner
2) BeautifulAI
3) ToMe

✅ SQL 작성
1) Text2SQL

❗️아직도 못 써본 툴들이 왜 이리 많은것인지?!!!

'HBM 올인'SK하이닉스, 청주 'M17' D램 팹으로 짓는다

SK하이닉스가 M17을 D램 생산기지로 정하고 건설에 들어갔다. 현재 자재 반입이 시작됐다.


M17은 SK하이닉스의 청주캠퍼스 바로 옆 청주테크노폴리스에 위치한 43만㎡ 규모의 부지다. SK하이닉스는 2022년 4조3000억원을 들여 이곳에 신규 팹인 M17을 지으려고 했지만, 원자재 가격 상승 등 대외경제 불확실성으로 같은 해 6월 투자 연기를 결정했다. 현재 청주캠퍼스 메인 팹인 M15 옆에 공터로 남아있다.

고대역폭메모리(HBM)열풍으로 SK하이닉스가 캐파(CAPA, 생산능력)늘리기에 돌입하면서, M15X에 더해 M17도 D램 기지로 최종 선회했다. 그간 SK하이닉스는 이천-D램, 청주-낸드플래시로 사업장을 운영해왔지만, HBM 수요가 폭발적으로 늘어나며 이런 법칙도 이제 사라지게 됐다

최대한 빠르게 건설해 D램 생산을 시작하는 것이 목표다. 반도체 업계 관계자는 "2027년 하반기 용인 클러스터 오픈 전에 어떻게든 추가 팹을 확보하는 것이 지금 굉장히 급한 상황"이라며 "어찌됐든 용인 클러스터 오픈 전에 생산하는 것이 목표"라고 말했다.

기업 밸류업 지원방안

기업 자율에 맡기겠다

'자율사항이지만' 이 단어만 수십번 말하는 듯

[속보] 이태원특별법 국회 본회의 가결

홈텍스 세금신고 항목에 금투세 항목 생성

테스 [095610]

공시명
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
제출인 : 테스


계약명 : 반도체 제조장비
계약금액 : 137 억
매출액대비 (%) : 9.33 %
계약상대 : SK하이닉스
계약기간 : 2024-05-02 ~ 2024-09-15

기간대비 월 환산 금액 : 34.3억

보고서 링크 : http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240502900692