공개로 극-뽁

튀르키예 건설시장 동향 -이스탄불무역관 김우현 2023-05-18
#튀르키예 #건설 #건설기계 #건설자재
#요약
-대형·첨단 인프라 프로젝트 추진 시 외국 기업과의 협업 수요가 높음
-재건 프로젝트 및 도시화 정책으로 건설자재 원부자재 수요 증가 예상

*토목산업을 중심으로 2010년부터 꾸준히 성장하던 튀르키예의 건설시장은 2018년부터 리라화 가치 하락과 팬데믹에 따른 글로벌 원자재 가격 상승 등의 영향으로 지속적으로 약세를 보였음에도 튀르키예 건설시장은 주거 및 신재생 에너지, 교통 인프라 건설 추진 등으로 인한 지속적인 성장이 예상된다.

**올해 2월 6일 강진이 발생한 이후 정부 주도로 지진 피해지역에 약 31만 채의 공공주택을 건설하겠다고 발표한 바 있고 전국적으로 내진 설비가 미비한 노후 건물에 대한 보수 및 철거도 진행될 예정이다.
또한, 에너지 대외 의존도 하락을 위해 원자력 발전소 추가 건설, 태양열 풍력 발전 확대를 추진할 계획이며 앙카라-이스탄불 초고속 열차 및 신규 해저터널 건설도 추진 중

#시사점
1. 올 한해 튀르키예 건설 시장은 재난지역 복구 및 지진보수를 위한 재건축 등에 집중될 것으로 보인다.

2. 현지 기업에 따르면 튀르키예 건설업계가 예상보다 빠르게 활황을 뛸 것으로 예상되며 이미 건설용 플라스틱 원자재 주문이 늘어나고 있다고 한다.

3. 재난지역 복구 관련해서 건축물 폐기물 재활용, 스마트시티 등 우리 기업들이 참여할 수 있는 대형·첨단 프로젝트의 추진 여부에 대한 지속적인 모니터링이 필요

#같이보기
러시아와 우크라이나 사태가 튀르키예에 미친 영향-이스탄불무역관 김우현 2022-09-08
https://t.me/twozaga/1193

거세지는 녹색바람, 영국 에너지안보 계획 발표 -런던무역관 남현경 2023-04-19
#영국 #유럽 #친환경 #탄소중립 #넷제로
#요약
-영국 에너지 자립 및 안보를 위해 2023년 2월 에너지안보 및 넷제로부 신설
-2023년 3월 30일 발표한 에너지 안보계획을 통해 영국의 탄소중립 실천 의지 재천명
-2050년 탄소중립 실현에는 역부족이라는 비판 여론

*영국은 2030년 후반까지 자국 생산가능 전력을 2배로 증가시키고, 해상풍력, 태양광 등 청정 에너지 생산에 필요한 광물 확보를 위해 국가간 공조를 높일 예정이다.

①기존 화석연료의 안정적인 수급 강화/ ②에너지 효율화 및 청정 난방/ ③신규 원전 건설 및 소형모듈원자로(SMR) 개발/ ④재생에너지/ ⑤전력망 효율화/ ⑥탄소 포집·활용·저장 기술(Carbon Capture Usage and Storage, CCUS)/ ⑦수소 에너지(Hydrogen)

#시사점
정부의 강력한 의지는 투자가들에 청신호로 작용해 더 많은 투자금을 유입시킬 가능성이 있다.

탄소중립을 향한 길, 영국 재생에너지 산업 톺아보기 -런던무역관 남현경 2023-05-18
#영국 #유럽 #넷제로 #친환경
#요약
-영국, 부유식 해상풍력제조투자계획, 태양광 정부-산업 테스크포스 신설 등 재생에너지 산업 육성에 박차
-해상풍력은 젊은 인재, 수소는 정부의 지원 등 영국의 재생에너지 산업이 가진 한계점 조명

(1) 풍력
=> 유럽은 글로벌 누적 풍력발전 설치 용량의 26%를 차지하는 대규모 시장, 북해를 끼고 있는 영국도 독일, 네덜란드와 함께 유럽의 해상풍력 시장을 선도, 영국은 유럽 내 해상풍력 발전 용량의 46%를 차지하는 해상풍력 강국
=> 풍력 산업이 발전함에 따라 풍력 터빈(HS 8483.90), 풍력용 발전기(HS 8502.31), 풍력용 발전기 부분품(HS 8503.00) 등 관련 설비∙인프라 수요가 지속 증가할 것으로 예상되며, 해상풍력의 경우 해상에서 만들어진 전력을 육지로 공급하는 해저케이블(송전) 시장도 확대될 것으로 보인다.

(2) 태양광 에너지
=> 영국은 유럽 내 3번째 태양광 에너지 생산국, 스코틀랜드의 경우 새로 지어지는 가정집 70%에 태양광 패널이 설치
=> 태양광은 태양광 패널을 통해 얻을 수 있다는 점에서 한계가 존재한다. 일례로 영국 전역에 공급되는 전기를 태양광 에너지로만 얻으려면 영국 국토의 12%가 태양광 패널로 덮여야 한다.

(3) 수소
=> 영국의 목표는 2030년까지 저탄소 수소 10GW 생산으로, 이는 런던 내 모든 전기시설을 1년 내내 돌리고도 충분한 양
=> 그린수소 산업 육성을 위해 그린수소 산업에 90억 파운드(한화 약 14조 원)을 투입

(4) 바이오매스
=> 영국 전력 생산량의 11%는 바이오매스로부터 생산, 바이오매스 에너지의 최대 장점은 자원의 한계가 없다는 점
=> 단, 바이오매스로부터 에너지를 얻기 위해 돈이 많이 들고 태양광이나 풍력처럼 한 곳에서 에너지를 무한히 받을 수 있는 것이 아니라 여러 바이오매스가 에너지 추출 공장으로 모여야 한다는 점에서 번거롭다. 게다가 바이오매스 이동에 수많은 트럭들이 동원되는데, 트럭으로부터 환경오염이 된다는 점 또한 문제로 제기

(5) 원전
=> 원자력은 재생에너지로 구분되진 않지만, 적은 양으로 큰 효율을 낼 수 있어 탄소중립 및 에너지 자립에 필수적, 영국은 현재 5개의 원전을 보유하고 있으며 새롭게 힝클리 포인트C, 사이즈웰C 원전 건설을 추진 중
=> 탄소중립 목표를 달성하기 위해서는 총 6~7개의 원전이 추가로 필요한 상황

#시사점
1. 수소 산업에 필요한 기술의 대부분은 오일, 가스 산업과 유사하다.
2. 영국 내 에너지 저장 산업(ESS)은 계속해서 커질 전망
3. 한국이 앞서있는 수소 산업에 있어서는 영국 기업이 먼저 한국 수소 관련 기업과 협력하고 싶다며 KOTRA에 찾아오는 반면, 영국이 앞서있는 해상풍력 산업에서는 한국 기업의 진출 활로가 제한적이었다.

#같이보기
넷-제로(Net-Zero)와 동반 부상하는 영국 스마트 건설시장 -런던무역관 남현경 2023-02-20
https://t.me/twozaga/3394

영국 최대 스마트 건설 전시회 퓨쳐빌드(Futurebuild) 2023에 가다-런던무역관 남현경 2023-03-16
https://t.me/twozaga/3754

거세지는 녹색바람, 영국 에너지안보 계획 발표 -런던무역관 남현경 2023-04-19
https://t.me/twozaga/4356

어제 5월 1일부터 5월 20일까지의 잠정 수출데이터가 발표했다.

특이했던 종목들 위주로 몇 자 코멘트를 쓰고 있는데 850423000 (10,000kVA 용량을 초과하는 변압기)의 수출 데이터의 특이한 모습이 포착됐다. TRASS를 이용해 찾아보니 서울 마포구에서 베트남 향으로 13,131,535 달러 (173억원) 가량의 수출데이터가 잡힌 것이다. 더 놀라운 것은 기존에 10,000kVA 용량을 초과하는 변압기의 평균 수출 단가는 7~14 달러의 레인지 안에서 움직이고 있었는데 갑자기!!! 64.18 달러의 수출 단가를 기록한 것이다. 따라서 초고용량 변압기를 수출하는 기업 중 마포구에 본사를 두고 있는 효성중공업이 가장 유력한 플레이어로 보였다.

하지만

오늘 효성중공업 IR담당자와 통화를 해보니… 아니란다. 그렇게 비싸게 나가는 변압기는 없다고… 변압기가 아닌 거 같다고… IR담당자들이 간혹 긴걸 기다고 이야기하지 않는 경우가 있기는 하지만 진심이 느껴졌다. 정말 아닌 것 같다. (효성중공업 IR담당자는 내일 전화하면 수출코드를 알려주겠다고 했다…목소리도 예쁘고 참 친절하시다)…

네이버에도 구글에도 마포구에 초고압 변압기를 다루는 회사는 발견되지 않는다. 혹시 아는 사람 있으면 좀 알려주길 바란다.

바드의 설명입니다.

중국산 필름/분리막 쓴다고 함

과학적사고

는 기본적으로 세상이치가 100% 확실한건 없다 라는것이고
따라서 내 의견은 언제든지 틀릴수있다는 의미
가끔 쓰는 블로그 포스팅에서 내 의견을 주장할때는 주로 " 할 가능성이 높아보인다" 혹은 "개인적 뇌피셜로는 일듯하다" , 이런식의 어미를 꼭 넣는데, 기본적으로 과학적 , 확률적 사고를 지향하고자함
보유섹터의 안좋은점은 부정적으로 이야기하고, 장점을 기술했으면 리스크도 동시에 적어놓고, 보유종목일지라도, 너무 앞서서 달리면, 잠깐 오버슈팅같다라고 말하는편인데, 이게 긴 투자인생에서 훨씬 이득이라고 생각하기때문이고
내 종목이라고 편향에 취해서 긍정적인 면만 보기보다는, 한발짝 물러서서 3자의 입장에서 볼때, 기업가치 산정이 보다 더 정확해질수있기때문임
이런 연유로, 지나친 확신을 가진 글이나, 리스크에 대한 언급없이 성장성만을 내세우고, 더 나아가서는 미래 숫자를 과장하는 글들을 보면, 그 종목은 스킵하는편이다..

* TSMC와 경쟁자들의 격차가 줄고 있다.

https://youtu.be/-2B-KKQeQ0M

'마이크론 제재' 역풍 의식했나…中, 美기업들 불러 "개방 확대"

- 중국 상무부 홈페이지에 따르면 왕원타오 상무부 부장은 22일 상하이에서 미국상공회의소와 존슨앤드존슨, 3M, 다우 케미컬, 머크, 하니웰 등 미국계 기업 대표들이 참석한 가운데 좌담회를 개최했다.

- 이 자리에서 왕 부장은 "중국이 높은 수준의 대외개방을 확고히 추진하고, 새로운 발전구도 구축을 가속화하며, 외자 유치를 더욱 중요한 위치에 두고서 규칙, 규제, 관리, 표준 등에 걸친 제도적 개방을 안정적으로 확대하고 있다"고 주장했다.

- 그러면서 "중·미 경제가 깊이 융합돼 있기에 양측이 상호 존중과 호혜를 바탕으로 경제·무역 협력을 진행하는 것은 양국과 양국민의 근본 이익에 부합하고, 전 세계에도 이익이 된다"며 "중국은 미국 기업이 중국에 와서 발전하는 것을 계속 환영하고 공영을 실현할 것"이라고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013957337?sid=105

블라인드, gs건설 철근 빼돌린 양
https://www.teamblind.com/kr/post/gs%EA%B1%B4%EC%84%A4-%EC%B2%A0%EA%B7%BC-10%ED%86%A4-%EB%BA%80%EA%B1%B0%EA%B5%AC%EB%82%98-yZnKRSLC

[KB증권 건설/REITs 장문준]

[건설] TECHNIP에게 묻다 (1): 발주 시장

KB증권 건설/REITs 장문준 (02-6114-2928)

** 유럽 출장을 다녀왔습니다. 일주일의 짧은 기간 동안 이동도 많고 짐도 잃어버리고 우여곡절이 많았는데 보고 느낀 것을 순차적으로 잘 전달해 드릴 수 있으면 좋겠습니다.

** 우선 발주시장의 현황, 전망 그리고 수소산업의 진행방향 등을 체크하고자 Technip Energies를 방문하였습니다. Technip FMC에서 인적분할을 통해 신설된 법인인 Technip Energies는 다운스트림, LNG, 수소 등을 핵심 사업분야로 하고 있어 한국 EPC기업의 사업분야와 겹치는 부분이 많고 이에 따라 한국 기업에 시사점이 많을 것으로 생각하였기 때문입니다.

* 현재 플랜트 시장의 현황과 전망부터 확인하였습니다. 한국업체의 수주 부진으로 발주시장의 개선 여부에 근본적인 의구심이 증가하고 있기 때문입니다.

* Technip Energies는 현재 플랜트 발주 시장을 전통 플랜트와 친환경 플랜트에 대한 CAPEX 계획이 어우러진 충분히 좋은 시장으로 진단하고 있었습니다. 다만 1) 인플레이션 및 2) 금리인상의 영향으로 초대형 프로젝트에서 FID (Final Investment Decision: 최종투자결정)가 지연되는 사례가 일부 나타나면서 플랜트 시장 참여자들이 작년부터 기대해온 Super Cycle에는 다소 못미치는 부분이 있다고도 분석하였습니다. 카타르 North Field LNG (2 Mega LNG)의 사례와 같이 큰 지체 없이 혹은 더 빠른 사례로 진행되는 경우도 계속 생기고 있기 때문에 일부 프로젝트의 FID 지연을 전체적인 시장 트렌드로 해석할 필요는 없다고 보고 있었습니다.

* Dual FEED나 Triple FEED 같은 Multiple FEED가 많아지고 있는 것이 플랜트 시장의 개선을 외부에서 표면적으로 느끼기 어렵게 만드는 한 원인이 될 수 있다고 판단하게 되었습니다. FEED와 EPC가 이어지면 프로젝트 수행 중 여러 시행착오가 줄여질 가능성이 있어 발주처의 도입 사례가 늘고 있습니다. 이러한 근본적인 목적 외에 발주처 입장에서는 본인의 잠재적인 투자계획이 시장에 상세하게 알려지길 원치 않는 경우도 있는데 오픈 비딩과 달리 Multiple FEED는 이런 측면에서 발주처에 도움이 되기 때문입니다.

* 상세내용은 리포트를 보아주시면 감사하겠습니다.

리포트 클릭: https://bit.ly/41SqE0R

KB증권 건설 장문준 텔레그램 채널 링크 클릭: https://t.me/KB_EPC_MJ

* 위 내용은 금일 발간된 리포트에
포함된 내용입니다.

해당 보도가 사실이라면 사실상 승인할 수 없다는 결론인 만큼 대한항공도 빠르게 아니라는 입장을 냈습니다. “미국 법무부로부터 합병 승인이 어렵다는 통보를 받은 바 없다”며 공식적으로 법무부는 대한항공과 지속논의하겠다는 입장을 유지하고 있다고 밝혔습니다.

이미 해외 심사가 1년 넘게 지연되고 있는 상황이라 어느 한 쪽이 무조건 틀렸다고 단정하기 어려워 보입니다. 저는 여전히 승인 가능성을 더 높게 보고 있지만, 이 정도로 해외 경쟁당국의 반발과 불확실성이 높아졌다면 이미 처음에 기대했던 합병 이후의 계획들은 틀어졌습니다. 양대 국적사 통합 이후의 기회를 노리던 LCC들도 대안을 준비해야 할 것입니다.

대한항공의 낮은 밸류에이션과 높아진 재무 건전성을 감안하면 이번 뉴스가 주가에 미칠 영향은 제한적이라 판단됩니다. 다만 이제는 항공시장 재편 시나리오를 재검토할 필요성이 커졌습니다.

https://n.news.naver.com/article/028/0002640853?sid=101

1. 포스팅 & 분석자가 보유한 경우

1-1. 종목이 오른경우
-> 지는 저점에서 잡고 매수 추천한다고 욕함

1-2. 종목이 횡보하는 경우
-> 모멘텀 없는 잡주 왜들고가냐고 욕함.

1-3. 종목이 떨어진경우
-> 지 탈출하려고 매수 유도한다고 욕함.

2. 포스팅 분석자가 보유하지 않은 경우

2-1. 종목이 오른 경우
-> 왜 다 오르고 추천해주냐고 욕함

2-2. 종목이 횡보하는 경우
-> 지는 간보면서 안사면서 왜 올리냐고 욕함

2-3. 종목이 떨어지는 경우
-> 이상한 종목 왜 분석해가지고 피해자 만드냐고(?) 욕함.

3. 무료로 공개하는 경우
-> 그렇게 좋은 종목이면 지가 다 사지 이렇게 무료로 공개하겠냐? 꿍꿍이 있다고 뭐라함.

4. 유료로 공개하는 경우
-> 투자로 돈벌었으면 좀 베풀지, 이런것도 돈받고 파냐고 돈독 존나게 올랐다고 뭐라함.

결론: 알고리즘상 장기적으로 양질의 분석글은 점점 없어지고 성문 닫힘.

뭘해도 욕할 사람은 욕하니, 컨텐츠 생산자분들 힘내시구요.

지금처럼 공부하기 좋은 시절가기 전에 열심히 무형자산 쌓아둡시다.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223109254813

빌 게이츠 "미래 AI 개인 비서 개발 중요"…구글·아마존 겨냥?
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230523017200091?section=news