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3Q23 수요초과율 확대 전망
[미래에셋증권 반도체 김영건]

■ 보수적인 공급 기조에 따른 현물가격 하락세 일단락 유의미

반도체 업종 삼성전자, SK하이닉스(최선호주) 비중확대 추천

​메모리 수요 측면에서는 제조업체 및 시장조사기관의 전망 모두 뚜렷한 응용처의 개선 보다는 하반기 반등에 대한 기대감이 우선

​다만, 점차 강해지는 공급조절 강도에 따라 가동률과 생산 B/G는 하향 조정되고 있으며, 동시에 DRAM의 수요 초과 예상 시점이 앞당겨 지고 있음

​뚜렷하지 않은 Set 수요 가시성은 결국 공급업체의 Capa 운영 기조의 보수성을 강화할 수밖에 없으며, 이는 수요 여력이 있는 채널의 소비를 촉진 가능할 것으로 판단

​당사 채널체크에 따르면, 최근 일부 데이터센터 업체를 중심으로 인텔의 DDR4 호환 CPU 생산 축소 기조에 맞춰 Sapphire Rapids + DDR5 플랫폼 전환 추진 중

​비록 계약가격의 상승을 유도할 정도의 수요는 아닐지라도, 일부 수요처의 구매 의사에 따라 현물 가격 하락세가 일단락된 점은 밸류에이션 디스카운트 해소 측면 유의미


■ Nanya’s 응용별 수요 전망_4/11

​서버: 엔터프라이즈 클라우드 고객의 예산 삭감. 단, AI/5G향 수요 개선 기대

모바일: 中 스마트폰 출하량 부진. 하반기 재고 소진 및 계절적 수요로 개선 기대

PC: 점진적 재고 개선 및 탑재량 증가 효과로 하반기 Bit 수요 개선 예상

Consumer: 상반기 TV 러시오더 발생. 하반기 시장 회복 예상


■ Trendforce’s 응용별 수요 전망_4/14

서버: 수요가 지속 감소하며 OEM과 CSP 모두 2Q23 및 3Q23 주문 하향 조정. 다만, 최근 수요 증가하고 있는 AI Server 등의 영향으로 23년 Contents/Box는 기존 12%에서 14%로 상향. 23F Server DRAM 수요 B/G 14.5% → 14.3%로 유지

스마트폰: 23년 생산수량 전망은 기존 0.9% 성장에서 -2.4%로 하향 조정. 당초 보복 소비에 따른 회복 예상되었던 중국에서의 부진 지속. 23F Mobile DRAM 수요 B/G 5.9% → 3.7%로 하향 조정


■ Trendforce’s 메모리 수급 전망 Update _4/14

업체별 DRAM Capa 가동률 변화(2Q23 ~ 3Q23 기준)

삼성전자: 90% → 85%, 연간 생산 B/G +1.5% 전망

SK하이닉스: 90% → 70%, 연간 생산 B/G -1.4% 전망

Micron: 84% → 78%, 연간 생산 B/G -3.3% 전망

응용별 공급 초과율 전망 변화(3월 → 4월): 3Q23 수요 초과 강도 확대

DRAM 전체:
3Q23 -1.9%, 4Q23 -5.8%
→ 3Q23 -4.8%, 4Q23 -9.4%

PC DRAM:
3Q23 +1.7%, 4Q23 -3.3%
→ 3Q23 -1.0%, 4Q23 -5.5%

Server DRAM:
3Q23 -2.1%, 4Q23 -6.6%
→ 3Q23 -5.9%, 4Q23 -12.0%

Mobile DRAM:
3Q23 -2.8%, 4Q23 -6.3%
→ 3Q23 -4.7%, 4Q23 -8.5%

링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230417073721623_154

세상이 앞으로 얼마나 편해질지 상상이안됨....
어제 책에 들어갈내용 한 페이지 썼는데

교수님이 그거보고 니보다 chatgpt가 더 잘쓰겟다고함..

얼마나 많은 실업자를 양산할지가 상상이안됨...

midjourny에게 부탁한
제시어 poodle heart ecg

그리는데 3초걸림

https://ndolson.com/5777?category=114032

다들 chatgpt만 쓰는거같아서..미드 저니도 짱임...(월 8달러)

삼성 갤럭시에 구글 대신 빙? …'검색 앱 = 구글' 공식 균열 조짐

www.sedaily.com/NewsView/29OC6W3F06?OutLink=telegram
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[단독]'한전 독점' 송전시장, 민간에 문 연다
- 자금난 가중에 개방안 검토

https://www.sedaily.com/NewsView/29OBRJGCQL

굴삭기가 다시 움직입니다

'영화관 호흡기 떼는 쿠팡'으로 도는 중

당장 제작비라도 건져야 하는
절박한 제작사들한테는 달콤한 제안일 듯