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[한투증권 채민숙/박상수] 반도체: 웬만해선 그 둘을 막을 수 없다

● 메모리 반도체 ‘비중확대’로 분석 재개
- 반도체 업종에 대해 투자의견 ‘비중 확대’를 제시, 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 분석을 재개
- 22~23년 DRAM 공급 둔화로 업황 개선 속도가 빨라질 것
- 23년 이후에는 반도체 장비 입고 리드타임 증가에 따른 생산 지연과 미세공정 난이도 상승에 따른 공급 증가율 둔화로 DRAM 수급이 개선될 것
- NAND는 23년 서버 수요 증가로 enterprise SSD 판매가 늘면서 삼성전자와 SK하이닉스의 NAND 실적 개선을 이끌 것
- 최선호주는 삼성전자

● 삼성전자 투자의견 ‘매수’, 목표주가 83,000원 제시
- 목표주가는 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.6배를 적용하여 산정
- DRAM에서는 EUV 공정을 최초 도입하면서 공정 성숙도와 원가 경쟁력을 강화 중
- NAND는 점유율과 수익성 측면에서 1위를 수성하고 있음
- 파운드리는 3nm GAA 양산에 성공해 시스템 반도체 성장성을 확보
- 향후 고객 수주 확대가 파운드리 점유율 상승과 밸류에이션 re-rating 요인으로 작용할 것

● SK하이닉스 투자의견 ‘매수’, 목표주가 122,000원 제시
- 목표주가는 122,000원으로 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.1배를 적용해 산출
- 23년 상반기는 기초 재고 부담으로 DRAM 가격 하락세 지속, 2분기 말 이후 공급 부족이 나타나고, DDR5 전환에 따른 서버 수요 증가로 DRAM 업황이 개선될 것
- NAND는 수급 악화로 22년 하반기부터 23년 연말까지 가격 인하가 지속될 전망, 이에 따라 SK하이닉스의 NAND 사업은 22년 4분기부터 적자 전환 후 23년 연간 적자 예상
- 그러나 176단 비중이 확대되면서 원가가 개선되어 적자 폭은 제한적일 것
- 솔리다임 인수 시너지가 발휘되면서 enterprise SSD 판매 비중이 늘어나 ASP와 수익성이 점차 개선될 것

본문: https://bit.ly/3AtVPF3
텔레그램: https://t.me/KISemicon

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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)

오늘은 무사히 잘 들어왔읍니다,,

(몬 말인지 저의 부끄러운 과거를 아시는 분들만 아실듯 ㅋㅋㅋㅋ)

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지난 실수를 뒤로하고 무사히 입성하셨네요👏

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Forwarded from Aerospace Radar (이재광)

역사적인 아르테미스 1 발사가 11일 앞으로 다가왔고

현존 지구 최강 발사체 SLS가 발사대로 옮겨졌슴니다

https://youtu.be/zB7TkMTg_Xs

YouTube

Artemis I Space Launch System Rocket Rolls Out for Launch

The NASA Space Launch System rocket for the #Artemis I mission arrived at Launch Pad 39B this morning after its 10-hour rollout of the NASA Kennedy Space Center's Vehicle Assembly Building. The rocket will undergo final systems checks before its Aug. 29 launch.…

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Forwarded from 디일렉(THEELEC)

DB하이텍의 분할과 관련해 아직 확정된 건 없다.회사의 공식입장은 조회 공시를 통해 “분사 검토를 포함한 방안을 고려 중이나 구체적인 방법과 시기는 결정된 바 없다”고 밝힌 게 전부다.소식이 전해지자, 주식 시장은 매도우위로 반응했다. DB하이텍의 주가는 16% 급락했다.(첫 조회 공시일인 7월12일 기준)지난해 주식 시장의 트라우마로 보인다. 시장 참여자 다수가 ‘핵심 사업 물적분할 뒤 자회사 재상장’ 신호로 받아들인 듯했다. DB하이텍의 소액주주 일부는 현재 집단 반발 움직임을 보이고 있다.지난해 이같은 일이 유독 많았다. 대표

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/JNBeprv

www.thelec.kr

[딜 인사이드] '물적분할 트라우마'...DB하이텍의 분할은 다르다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉

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Forwarded from Buff

220818 시장 컬러 읽기
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

1. 파월형이 금리 인상 계속 세게 한다잖아
=> 대표적인 꿈주식들 바이오/컨텐츠 급락 + 암호화폐/P2E 꿈 꾸던 게임주도 유탄

2. 바이든이 신규 시추 11개지역 허가
=> 피팅/밸브/강관 가장 강한 상승

3. 자기 공약 다 엎을 정도로 에너지난 심각해?
=> 풍력/원전/수소 일단 너네도 올라보자

4. 8/18 오늘이 폴란드 본계약이라매
=> 로템은 주인공이니까 겸손하게 1.5% 오르고, 나머진 더 좋은 테마로 4-5%씩은 오르자

오늘도 (나름의 논리로 ~~논리맞냐~~) 평화로운 k주식시장...

Buff

버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음

문의: jelly@buf.kr

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롣다리🚦

Buff

220818 시장 컬러 읽기 작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr 1. 파월형이 금리 인상 계속 세게 한다잖아 => 대표적인 꿈주식들 바이오/컨텐츠 급락 + 암호화폐/P2E 꿈 꾸던 게임주도 유탄 2. 바이든이 신규 시추 11개지역 허가 => 피팅/밸브/강관 가장 강한 상승 3. 자기 공약 다 엎을 정도로 에너지난 심각해? => 풍력/원전/수소 일단 너네도 올라보자 4. 8/18 오늘이 폴란드 본계약이라매 => 로템은 주인공이니까…

지식 + 위트 = 가독성 UP
좀 치시는 분

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Forwarded from 최신특허 TV 공부방(김종승 변리사) (Jongseung Kim)

IRBook_202208.pdf

3.2 MB

이엠텍 8월 IR북

252 views02:51

롣다리🚦

최신특허 TV 공부방(김종승 변리사)

IRBook_202208.pdf

역시 승규사업..

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Forwarded from 사회·이슈 채널_서울경제

조선의 휴대용 해시계 최초로 발견…美경매서 환수

www.sedaily.com/NewsView/269UGSF6KU?OutLink=telegram
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서울경제

조선의 휴대용 해시계 최초로 발견…美경매서 환수

문화 · 스포츠 > 문화 뉴스: 이를 매단 23.8㎝ 높이의 받침대 아래에는 화려한 은입사 기법으로 정교한 문양과 날 일(日), 달 월(月)자가 새겨 있습니다. 문화재청 측 관계자는 '해시계는 해가 떠 있는 시간 동안만 사용이 가능하기 때문에, 해가 뜨지 않는 시간대는 표시하지 않는 것으로 추정된다'고 설명했습니다. 또한 '국보로 지정된 자격루와 혼천시계에서도 12지로 시간을 나타내는 시보(時報) 장치가 있는 것으로 미루어 조선의 과학기술을 계승하고 있다'면서…

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Forwarded from 가치투자클럽

근데 실험자 분 참 잘 드셨네요.....

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Forwarded from 투자자윤의 투자일지

가치투자클럽

근데 실험자 분 참 잘 드셨네요.....

당뇨병환자가 이렇게 먹으면 뒤집니다
저게가능한 이유는뭐냐고요? 저사람은 당뇨환자가 아닙니다

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Forwarded from 투자자윤의 투자일지

케어젠의 디글루스테롤은 당뇨로 가기전 당뇨전단계에서 진화하는 걸 막아주는 보조식품이라서 가능합니다 . 즉 저사람은 당뇨가 아니라 당뇨전단계 환자일가능성이높습니다

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Forwarded from 투자자윤의 투자일지

너무 자극적으로 팩트기반으로 오해하게 쓰니 당뇨를 조금만 알아도 발작하는겁니다.
재야의 중수채널운영자분들도 저랑 같이 발작중이시네요.

저게 당뇨환자한테 가능하다면 케어젠의 시총은 100조로 점프하며
저는 개소리를 한죄로 반려동물의 진료를 볼때마다

"안녕하세요 당뇨에 걸린강아지군요. 케어젠에서 나온게있습니다 이거 먹이시면 되구요 다시안오셔도됩니다.
그럼이만 "이라고 보호자님께 말한뒤

"케어젠 만세 "라고 GPS를 켜서 케어젠쪽으로 절을 20번 하며 항상 동영상을 찍어서 올리겠습니다.

어떤 실험을 증명할때는 저딴식으로 하는게아닙니다.

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