☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Российским акциям сегодня будет трудно продолжить уверенный рост

Как мы и прогнозировали, вчера российский рынок акций сумел отбить пятничные потери, вызванные во многом эмоциональными распродажами в ответ на жесткую риторику Банка России. Индекс Мосбиржи за основную сессию прибавил почти 1,4% на фоне роста товарных фьючерсов и американского рынка акций.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи улучшилась. Индикатору удалось вернуться выше верхней границы восходящего канала, который был пробит в начале октября. Теперь бы надо закрепиться над отметкой 4300, чтобы пойти к следующей цели, располагающейся примерно на 100 пунктов выше.

Но сегодня сделать это не получится.

Внешний фон с утра не располагает к возобновлению покупок. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но при этом дешевеют промышленные и драгоценные металлы.

#Нефть так и не смогла пробить сопротивление 86 долларов за баррель, торгуясь сейчас чуть выше 85 долларов. На следующей неделе ждем заседания ОПЕК+, на котором будет решен вопрос по квотам добычи. С очень большой вероятностью можно полагать, что картель увеличит добычу на плановые 400 тыс баррелей в сутки, поскольку наращивать производство нефти повышенными темпами могут далеко не все страны из-за низкого объема инвестиций в отрасль в последние годы. Возможно, это сподвигнет нефть преодолеть отметку 86 долларов.

Так что сегодня ждем легкой фиксации прибыли по российским акциям в отсутствии поводов для роста.

Среднесрочным инвесторам стоит сохранять спокойствие: время для продажи давно купленных бумаг еще не пришло, а делать новые покупки страшно, до понимания реакции рынка на грядущее неизбежное начало сворачивания программы стимулирования американской экономики.

Продолжают сыпаться ОФЗ. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций обвалился на 0,92%, побив пятничный локальный антирекорд. Более сильное дневное снижение индикатора последний раз наблюдалось лишь в кризисном марте прошлого года.

Таким образом, надежды, что повышение ключевой ставки ЦБ спровоцирует приток средств западных инвесторов в рублевый госдолг в рамках операций carry trade, становятся все более и более призрачными.

#долларрубль
Рано или поздно распродажи ОФЗ обязательно отразятся на курсе рубля. Пока же пара доллар-рубль удерживается под отметкой 70, и сегодня на утренней сессии пытается развить успех, снижаясь на 0,1%.

Технически пара доллар-рубль сильно перекуплена, ждем восходящей коррекции по ней как только для этого появится повод.

📌СЕГОДНЯ
🇺🇸🇨🇳слушания в Конгрессе по рискам инвестиций в китайские ценные бумаги
#самолет менеджмент ГК «Самолет» проведет презентацию операционных результатов за 9 месяцев 2021 г. и поделится своими прогнозами на будущие периоды - 16:30мск
отчетности:
#FIVE X5 Group - МСФО (3кв и 9м)
#POLY Polymetal - производственные результаты (3кв)

#нефть США - запасы API - 23:15мск

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
На российском рынке акций началась фиксация прибыли из-за политики ЦБ

Вчера Индекс Мосбиржи ожидаемо снизился на 0,45%. Вроде бы и Америка с Европой подросли, и нефть оставалась дороже 85 долларов за баррель, но мы все равно падали.

Похоже, что на рынке началась массовая фиксация прибыли и подготовка части инвесторов к уходу в безрисковые инструменты – депозиты и высоконадежные облигации. Причиной этого является жесткая денежно-кредитная политика Банка России. При этом, с большой вероятностью, регулятор поднимет ключевую ставку до конца года еще на 0,5 п.п. до 8% годовых.

Естественно, что в таких условиях у многих возникает соблазн перестать думать и направить все или часть средств в депозиты и облигации.

Последние же пока продолжают падать. Индекс Мосбиржи гособлигаций вчера осыпался более чем на 0,4%. Индикатор находится в шаге от локальных минимумов марта прошлого года, когда на мировом финансовом рынке царила паника и инвесторы сбрасывали все активы из-за недостатка ликвидности.

Сейчас же ни о какой нехватке денег речи не идет, но облигационные трейдеры закладываются на еще одно повышение ставки.

При этом у нас нет уверенности, что в ближайшее время мы увидим приток западного капитала в рублевые бонды в рамках операций carry trade, поскольку риски повышения ставки в начале года присутствуют, да и этой меры может оказаться недостаточно для сдерживания роста цен.

#долларрубль
Против рынка акций играет и рост курса рубля, что приводит к снижению балансовой выручки экспортеров, доля которых в Индексе Мосбиржи превалирует. Вчера российская валюта укрепилась к доллару на 0,5%. Сегодня на утренней сессии торги идут без изменений относительно закрытия во вторник, но нельзя исключать, что пара доллар-рубль попробует на прочность отметку 69.

Впрочем, пара технически сильно перепродана, отскока в район 70 можно ждать в любое время.

Весь этот негатив продолжит действовать на рынок и сегодня. К нему добавился не очень хороший внешний фон: на 0,75% падает нефть, пытаясь бороться за отметку 85 долларов, в минусе большинство промышленных и драгоценные металлов. Правда, американские фьючерсы порастают в пределах 0,2%, но этого недостаточно, чтобы возобновить рост.

Так что в первой половине дня мы опять с большой вероятностью пойдем вниз.

Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по нефтянке и Норникелю, а среднесрочным инвесторам стоит готовиться к частичной фиксации прибыльных позиций при отскоке рынка.

📌СЕГОДНЯ
#FIVE X5 - День Инвестора
отчетности:
#Яндекс - US GAAP (3кв)
#Русал - операционные результаты (3кв и 9м)
#ВТБ - МСФО (9м)
#Новатэк - МСФО (3кв)
#FIXP Fix Price - МСФО (3кв и 9м)
#ИнтерРАО - РСБУ (9м)

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Падающая нефть потащит вниз российские акции

Вчера снижение российского рынка акций продолжилось. К негативу от ужесточения денежно-кредитной политики добавилось снижение цен на сырьевые ресурсы. Лишь рухнувший на 1,9% рубль отчасти поддержал акции экспортеров, позволив Индексу Мосбиржи закрыться с потерями всего в 0,15%.

Сегодня внешний фон не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. С утра очень слабо растут американские фьючерсы, а также промышленные и драгоценные металлы, но при этом на 1,7% падает нефть, торгуясь в районе 82,5 долларов за баррель.

Рынок пойдет вслед за нефтью и откроется снижением. На открытии торгов можно попробовать заработать на шортах по Лукойлу и Роснефти.

Впрочем, ситуация в середине дня может улучшиться. Нефть долгое время оставалась лучше других сырьевых ресурсов благодаря дефициту топлива в мире. Нынешняя волна снижения во многом обусловлена вчерашними негативными данными по запасом в США: показатель вырос на 4,3 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,9 млн.

Но принципиально ситуацию в мире это не изменило. К тому же рынок ждет, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение оставить добычу в рамках предыдущих договоренностей, то есть увеличить ее всего на 400 тыс баррелей в сутки.

Так что особых поводов для продолжения снижения нефти нет.

Последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков. Сегодня ждем продолжения их роста, поскольку золото подорожало на треть процента и пытается закрепиться выше 1800 долларов за тройскую унцию. Эта отметка не является какой-либо технической преградой, сопротивление расположено в 30 долларах выше.

Из акций сектора более перспективно выглядят Петропавловск и Полиметалл, которые отстали от роста Полюса.

Вчера приостановилось обвальное падение цен ОФЗ. Но это стоит рассматривать лишь как временную передышку. Зреет уверенность, что в связи с ростом инфляции Банк России поднимет ключевую ставку на ближайшем заседании на 0,5 п.п., а то и более. Так что затаривать ОФЗ в среднесрочные портфели еще рано.

#долларрубль
Обвал рубля вчера стал следствием прежде всего технической перекупленности российской валюты. Кроме того, возможно, на валютный рынок вышли рубли, полученные от масштабной продажи ОФЗ в последние дни. Вырос спрос на валюту и со стороны тех, кто решил провести незапланированные выходные на теплых курортах. Наконец, завершается налоговый период: похоже, что экспортеры уже успели конвертировать основную часть нужного объема валютной выручки.

Сегодня с утра пара доллар-рубль демонстрирует стабильность, торгуясь в районе отметки 70,7. Сегодня будут попытки увести пару под отметку 70,5, но покупать рубль против доллара очень рискованно даже в спекулятивных целях. С большой вероятностью мы увидим дальнейшее ослабление российской валюты, хотя и более плавными, чем вчера, темпами.

📌СЕГОДНЯ
#мтс МТС - сд обсудит стратегию компании на 2022 – 2024 гг
отчетности:
#сбербанк Сбербанк - МСФО 3кв
#магнит Магнит - неаудированный МСФО 3кв
#MAIL Mail ru Group - неаудированный МСФО 3кв
#энел Энел Россия - МСФО 9м
#русгидро Русгидро - РСБУ 9м
#юнипро Юнипро - РСБУ 9м
#EVR Evraz - операционные результаты 3кв

Многие уже слышали про такой вид инвестирования, как торги по банкротсву, но так и не решились принять участие в торгах из-за сложности и запутанности процедур.
Сейчас ситуация сильно поменялась, процедура стала намного прозрачнее и у инвесторов появились дополнительные элементы защиты.

По результатам I кв. 2021 г. количество банкротств выросло на 81,5 % к аналогичному периоду прошлого года.
Ежедневно количество новых лотов превышает количество продаваемых в 8 -10 раз!

Оценка имущества проводится за полгода до торгов, а это значит, что при текущем росте цен есть отличный шанс купить интересующий лот по выгодной цене.

Узнайте, как покупать активы гораздо ниже их рыночной стоимости на бесплатном вебинаре

«Как достичь результата с первых шагов на торгах по банкротству»

Сегодня! 28 октября в 19:00 (мск)

Программа:
Как устроены торги по банкротству
Будущее торгов по банкротству
Почему имущество продается дешевле рынка
Преимущества
Риски
Страхование ответственности арбитражного управляющего как дополнительная гарантия для участников торгов
Итоги торгов. Примеры из практики
Как стать участником и зарабатывать на торгах по банкротству.

Регистрируйтесь на вебинар https://alorschool.ru/torgi-po-bankrotstvu-kak-novyi-vid-investirovaniya

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала пятницы!!!
Снижение российских акций принимает угрожающий характер

Вчера российский рынок акций вновь торговался хуже западных рынков. Формальным поводом этого можно назвать снижение нефти и металлов. Но все-таки основной причиной видится эффект ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. При доходностях ОФЗ выше 8% годовых и ожиданиях их дальнейшего роста новые вложения в акции, тем более «покупка дивидендов», видятся все менее и менее интересными. Неудивительно, что началась фиксация прибыли, благо что многим есть чего фиксировать.

Негативом является и коронавирусный локдаун, который нанесет ущерб российской экономике, в основном малому и среднему бизнесу.

Вчера Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию с потерями в 0,9%.

Сегодня внешний фон вновь не радует. Около четверти процента теряют американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,3% растет нефть, но величины этого подъема будет недостаточно для уверенного разворота российского рынка акций.

Поэтому с утра Индекс Мосбиржи отыграет рост Америки вчера вечером, и с большой вероятностью возобновит снижение. Поддержка по индексу расположена чуть выше 4050 пунктов.

Снижение нефти пока носит характер коррекции, поводом для которой стала не очень хорошая статистика по запасам нефти в США и ожидания возобновления переговоров Ирана и Евросоюза по «ядерной сделке». В общем-то поводы для снижения слабенькие. Принципиально ситуация на рынке углеводородов не меняется: дефицит топлива в мире остается высоким, ОПЕК+ пока не планирует наращивать добычу сверх плана.

Но техническая картина по нефти может ухудшиться, если котировкам удастся закрепиться ниже отметки 83,8 доллара за баррель. При таком сценарии не исключен спуск в район 80 долларов.

В такие моменты стоит искать моменты для сокращения длинных позиций по акциям. Скорее всего, рынок даст возможность купить их подешевле перед новогодним ралли.

Лучше рынка в среднесрочной перспективе обещают быть бумаги золотодобытчиков. Мы по-прежнему ждем, что уход инвесторов от риска спровоцирует повышение спроса на золото. Пока же котировки «главного драгметалла» вновь не смогли закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию.

#долларрубль
Рубль вчера укрепился к доллару на 0,75%, но это стоит рассматривать как фиксацию прибыли спекулянтами после предыдущего сильного падения. На утренней сессии рубль дешевеет на 0,1%.

Несмотря на поддержку российской валюты со стороны высоких процентных ставок, серьезного укрепления рубля не ждем. Против него среднесрочно будет играть слабость российской экономики, а в ближайшие дни – окончание налогового периода и коронавирусный локдаун. Сегодня во второй половине дня спрос на валюту вырастет из-за хеджирования рублевых позиций перед выходными.

Совсем печальная ситуация на рынке облигаций: обвал ОФЗ продолжается, и все попытки даже не отскока, а стабилизации ситуации проваливаются. Индекс Мосбиржи гособлигаций находится лишь в нескольких пунктах выше минимума марта прошлого года, когда на финансовых рынках бушевала паника.

Естественно, что распродажа ОФЗ также повышает спрос на иностранную валюту.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!
Российский рынок акций готов к отскоку

Всю прошлую неделю российский рынок акций торговался намного хуже западных аналогов. Причина этого кроется не столько в небольшом снижении цен на сырье, сколько в ужесточении денежно-кредитной политики Банка России. Высокая ставка не только заставит многих инвесторов увеличивать вложения в безрисковые облигации и депозиты, но и повысит стоимость заимствований для бизнеса.

Эти негативные факторы будут еще долго довлеть над рынком, и ему нужен мощный драйвер, чтобы возобновить устойчивый рост. Но такового пока не наблюдается…

Так или иначе, но сейчас российский рынок акций выглядит технически перепроданным, отскок просто необходим хотя бы на закрытии шортов спекулянтами. Не исключено, что его мы увидим сегодня.

С утра внешний фон можно назвать умеренно позитивным: на 0,1% растут американские фьючерсы, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Правда, немного, в пределах 0,3%, падает нефть.

Но сегодняшний рост, если он будет, стоит рассматривать именно как отскок, делать новых среднесрочных покупок не советуем.

Спекулятивно сегодня можно попробовать прикупить нефтянку, Сбер и Норникель.

Немного настораживает картина по S&P500. Индекс растет 4 недели подряд, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока драйвером подъема выступают очень сильные отчетности крупнейших эмитентов, но этот фактор уже приелся и скоро он перестанет действовать.

Ждем решения ФРС США в среду. Объявление о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка уже заложено в котировки. К сильной просадке может привести решение сокращать выкуп темпами более 15 млрд долларов в месяц.

#долларрубль
Рубль продолжает с утра дешеветь, в паре с долларом пытаясь перешагнуть отметку 71. Сейчас российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода. В связи с пандемийными выходными, стоит ждать снижения заявок на покупку и продажу валюты со стороны реального сектора, то есть спекулятивная составляющая в курсе рубля повысится.

Кроме того, на рынок будут давить рубли, получаемые от продажи ОФЗ. Сейчас Индекс Мосбиржи гособлигаций почти достиг минимума кризисного марта прошлого года, и технических признаков остановки падения пока не видно.

Ослабление рубля – это всегда рост инфляции, для попытки подавления которого ЦБ будет и дальше увеличивать ставку. Пока складывается впечатление, что повышение ставки приведет к удушению несырьевой экономики и рынка акций, но не остановит рост цен.

В связи с этим рекомендуем искать момент и начинать сокращать среднесрочные позиции по акциям в расчете купить их дешевле перед рождественским ралли.

📌СЕГОДНЯ
#Мосбиржадопустит к торгам акции 80 иностранных компаний
#SFTL - начало торгов акциями Softline на Мосбирже
#тплюс - Т Плюс - сд решит по дивидендам 9м 2021г
отчетности:
#энел - Энел Россия - РСБУ (3кв)

#ЭКСПИРАЦИИ
РФ - исполняются месячные фьючерсы на нефть Brent

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Индексу Мосбиржи сегодня будет тяжело продолжить рост

Вчера российский рынок акций мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,7% и показав один из лучших результатов в мире. Справедливости ради стоит отметить, что значительная часть этого подъема была сформирована закрытием шортов. Да и обороты торгов были невелики.

В целом мы пока не рассматриваем вчерашнюю динамику как возобновление фазы активного роста. На российские акции по-прежнему будет давить высокая ключевая ставка ЦБ и ожидания ее дальнейшего увеличения, что формирует переток капитала с рынка акций в облигации.

Сегодня внешний фон с утра не благоволит продолжению покупок. Американские фьючерсы слабо снижаются, в небольшом минусе практически все товары. Нефть подрастает на символические 0,2%.

Так что продолжить рост нам сегодня будет трудно. Многие спекулянты в условиях неопределенности захотят зафиксировать вчерашнюю прибыль. Скорее всего, не увидим мы ярко выраженно динамики и за океаном. В преддверии завтрашнего заседания ФРС инвесторы займут выжидательную позицию, поскольку пока непонятно, какие сигналы рынку даст Пауэлл.

Поэтому сегодня среднесрочным инвесторам лучше не предпринимать никаких действий, но быть готовым к сокращению длинных позиций. Американский рынок технически перекуплен после 4-х недель роста, и коррекцию может спровоцировать любой незначительный негатив. Против же падающей Америки мы расти не будем.

Индекс Мосбиржи гособлигаций вчера обновил минимум марта прошлого года, когда на финансовых рынках был пик коронавирусной паники. Быть может, этот факт заставит Банк России не столь агрессивно повышаться ставку, поскольку это сильно увеличивает стоимость заимствований Минфина.

#долларрубль
Продолжает дешеветь рубль, который отдал вчера доллару процент стоимости. Впереди у пары доллар-рубль сопротивление 72, пробой которого откроет дорогу к следующей цели, лежащей чуть выше 73.

Распродажа ОФЗ очень негативна для российской валюты, поскольку часть вырученных средств идет на покупку доллара и евро. Падающий же рубль провоцирует рост инфляции. Пока поводов для изменения наметившегося восходящего тренда по паре доллар-рубль мы не видим.

📌СЕГОДНЯ
#аквакультура Русская Аквакультура - сд решит по дивидендам 9м 2021г
#юнипро Юнипро - сд решит по дивидендам за 9м 2021г
отчетности:
#SGZH Segezha - МСФО 3кв
#мосбржа Мосбиржа - объем торгов (окт) - 17:00мск

#НЕФТЬиГАЗ
нефть США - запасы API - 23:30мск

Смотрите "Как подготовиться к предновогоднему ралли" на YouTube
https://youtu.be/ABrPJWY1cN8

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Рублевые активы потеряли привлекательность

Вчера российский рынок акций вновь закрылся с потерями, снизившись по Индексу Мосбиржи на треть процента. И это при том, что Индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум. Главной причиной негативной динамики рублевого индикатора является высокая ставка Банка России и ожидания ее дальнейшего повышения.

Сегодня внешний фон с утра негативный и зовет к усилению продаж. Американские фьючерсы слабо снижаются, металлы торгуются разнонаправленно, но более процента теряет нефть, уйдя ниже 84 долларов за баррель. Так что открытие торгов нас ждет в «красной» зоне, после чего падение может усилиться.

Сокращение позиций накануне заседания ФРС США и саммита ОПЕК+ в условиях завтрашнего неторгового дня в России выглядит логичным. Первая реакция мировых рынков на ФРС может быть ложной, а завтра отыграть внешний фон нам не удастся.

От Федрезерва ждут объявления о начале сокращения программы выкупа активов с рынка на 15 млрд долларов ежемесячно. Если регулятор решиться снижать показатель более быстрыми темпами, то перегретый американский рынок акций может упасть процентов на 5 до конца недели. Возможно, глава ФРС Джером Пауэлл даст какие-либо намеки на сроки повышения ставка.

В таких условиях стоит рисковать и открывать шорты по нефтянке, Сберу и ВТБ. Естественно, переносить их через выходной рискованно, поэтому под занавес дня рынок может отскочить на закрытии шортов.

Продолжаются распродажи ОФЗ. Цены гособлигаций достигли дна марта прошлого года, и далее начали уверенно в это дно углубляться. И здесь главным драйвером выступает ожидание повышение ставки ЦБ. Пока сложно сказать, где начнутся покупки госбумаг. Признаков победы над инфляцией не видно, поэтому нельзя исключить, что в следующем году Банк России доведет ставку до двузначных величин.

#долларрубль
Вырученные от продажи ОФЗ средства идут на валютный рынок, где из-за выходной недели снизилось предложение валюты от экспортеров. Кроме того, сейчас пик покупок товаров для предновогодних распродаж, и спрос на валюту растет еще из-за этого.

Вчера пара доллар-рубль ткнулась в сопротивление 72, но преодолеть его не смогла. Сегодня эта попытка повторится. Кроме того, многие инвесторы будут хеджировать рублевые позиции покупкой доллара накануне периода сильной неопределенности. Так что сегодняшний день пара вполне может завершить выше 72.

Пока же на утренних торгах рубль дешевеет к доллару на 0,2%.

📌СЕГОДНЯ
🇺🇸США - заседание FOMC - 21:00мск
🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 21:30мск
отчетности:
#юнипро Юнипро - МСФО 9м 2021г
#ленэнерго- Россети Ленэнерго -РСБУ 9м 2021г
#НЕФТЬиГАЗ
нефть США - запасы EIA - 17:30мск

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!
Российским акциям поры бы отскочить

Российский рынок провел прошлую неделю откровенно слабо, игнорируя рост американских фондовых индексов. Основная причина этого – высокая процентная ставка Банка России и ожидание ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты. К этому добавилось падение цен на сырье.

Сегодня обстановка в мире неплохая, и дает основания ожидать отскока. Самое главное – продолжается рост нефти после спуска в район 80 долларов за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию.

Ближайшим сопротивлением для нефти является район 86 долларов за баррель, в случае его пробития цены устремятся в район 90 долларов. Не исключено, что эту отметку мы увидим еще до наступления зимы.

Поэтому сегодня лучше рынка обещает быть нефтянка, которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка.

Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который сегодня поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет ложку дегтя в конечный результат. Бумагам банка нужно бы пробить сопротивление 372 руб, чтобы устремиться к историческим максимумам.

Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли, в том числе и потому, что фондовая Америка безоткатно растет 5 неделю кряду. Американский рынок выглядит локально перекупленным, особых поводов для продолжения роста нет, поэтому небольшая и неглубокая коррекция назревает.

#долларрубль
Рубль на утренних торгах снижается к доллару на четверть процента. Фундаментально при такой ключевой ставке российская валюта выглядит очень сильно, вот только росту рубля мешает распродажа ОФЗ. В конце прошлой недели наблюдалась попытка стабилизации ситуации, но нет уверенности в том, что сброс обязательств Минфина не продолжится.

Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 72, которая на прошлой неделе неоднократно тестировалась. Сегодня с большой вероятностью рубль попытается подрасти на общем усилении аппетита к риску, но любой негатив вновь отправит пару в сторону 72.

📌СЕГОДНЯ
#Полиметалл - День инвестора
отчетности:
#Фосагро - МСФО 3кв
#детмир Детский Мир - МСФО 3кв
#лср ЛСР - производственные показатели (9м)

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Фондовые «быки» сегодня остались без внешней поддержки

Вчера индекс Мосбиржи прибавил чуть более процента, значительно опередив в динамике мировые фондовые индексы. Но основной рост пришелся на первые часы торгов при небольших оборотах. Это заставляет предположить, что во многом подъем был вызван закрытием шортов спекулянтами. Таким образом, ни о каком формировании нового восходящего тренда говорить пока не приходится.

Во многом сегодняшний день будет знаковым. С утра в пределах 0,2% снижаются американские фьючерсы, в минусе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов, около вчерашнего закрытия болтается нефть. Скорее всего, откроемся мы снижением, но важен будет итоговый результат: отторгуется ли опять Индекс Мосбиржи намного хуже западных аналогов или нет? При первом сценарии среднесрочным инвесторам нужно будет сильно задуматься о сокращении позиций.

В полупроцентном минусе закрылся вчера Сбербанк – любимая бумага нерезидентов. Это также наводит на мысли о фиксации прибыли по основному спектру российских акций. Сильная поддержка по Сберу располагается в районе 330 руб, где бумагу нужно агрессивно спекулятивно подбирать.

Наиболее перспективно для покупок сейчас выглядят золото и акции золотодобывающих компаний. Вчера котировки металла уткнулись в зону сопротивления 1820-1830 долларов за тройскую унцию. Сегодня на фоне снижения курса доллара к корзине мировых валют у золота есть шансы пробить этот диапазон. В случае удачи следующая цель роста сместится на 100 долларов выше.

Можно ожидать, что в ближайшее время спрос на золото как защитный инструмент повысится из-за нарастания опасения глобальной инфляции и уменьшения уверенности в продолжении сильного восходящего тренда на рынках акций. Отчасти это предположение подкреплено очередной волной роста биткоина и обновления им исторического максимума, говорящей о том, что инвесторы ищут другие инструменты вложения капитала, нежели акции.

Других долгоиграющих идей для лонга мы пока не видим.

#долларрубль
Рубль вчера проигнорировал хороший внешний фон – рост фондовых индексов, металлов и нефти, а также ослабление курса доллара на мировом рынке. К доллару российская валюта потеряла четверть процента.

Основная причина такой негативной динамики рубля – увеличение объема покупок валюты в Фонд национального благосостояния более чем на 70% с сегодняшнего дня. В таких условиях краткосрочный потенциал роста рубля значительно снизился, как и перспективы сдержать инфляцию посредством укрепления рубля за счет повышения ключевой ставки ЦБ.

При ухудшении внешнего фона пара доллар-рубль будет пробивать сопротивление 72. Не исключено, что это мы увидим сегодня-завтра.

📌КОМПАНИИ
#магнит Магнит - сд даст рекомендации по дивидендам за 9м 2021г
отчетности:
#ростелеком Ростелеком - МСФО 3кв 2021г
#сбер Сбер - РСБУ 10м 2021г
#НЕФТЬиГАЗ
краткосрочные прогнозы EIA - 20:00мск
нефть США - запасы API - 00:30мск