☀️ Всем Доброго утра!!! #утреннийБриф
Рынок акций попробует подрасти, но риски коррекции нарастают
Вчера разрешилась основная интрига недели – заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п., но последующие комментарии его главы следует воспринимать так, что Федрезерв возьмет паузу в дальнейшем понижении ставки. Это также было ожидаемым, и реакция рынка была слабой.
Российский рынок акций вчера вновь переписал исторические максимумы и закрылся выше отметки 2900 пунктов по Индексу Мосбиржи. Следующей целью роста является «круглая» отметка 3000 пунктов, но перед ее штурмом следует ожидать небольшую коррекцию для снятия технической перекупленности.
Сегодня наш рынок попытается открыться ростом, отыгрывая подъем американских индикаторов после нашего закрытия. Но присоединяться к покупкам очень рискованно, вот-вот накопившаяся перекупленность даст о себе знать. Поэтому может быть лучше дождаться небольшой просадки, на которой покупать прежде всего «Газпром», «Лукойл» и ГМК «Норильский Никель».
Внешний фон - американские фьючерсы с утра снижаются на 0,1%. Рост заокеанского рынка, кстати, тоже ограничен примерно процентом до встречи с сопротивлением. Сегодняшнее наше открытие вряд ли будет сильным.
Нефть -нерадостная картина складывается. Вчера Минэнерго США сообщило о росте запасов на 5,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал повышения показателя на 0,5 млн. В результате декабрьский фьючерс на нефть сходил в район 60 долларов за баррель, откуда сегодня с утра наметился отскок. Пока отметка 60 долларов выступает сильной поддержкой, но шансов на очередное тестирование сопротивления 62 доллара у нефти не много.
Рубль в паре с долларом - после выступления Пауэлла началось ослабление доллара к основным мировым валютам, в том числе и к рублю. В результате, пара доллар-рубль завершила минувшие сутки в районе сильной поддержки 63,6-63,8. Ее пробитие откроет дорогу к минимумам года – 62,6. Но такой сценарий пока кажется нам излишне оптимистичным для рубля.
Рынок акций попробует подрасти, но риски коррекции нарастают
Вчера разрешилась основная интрига недели – заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п., но последующие комментарии его главы следует воспринимать так, что Федрезерв возьмет паузу в дальнейшем понижении ставки. Это также было ожидаемым, и реакция рынка была слабой.
Российский рынок акций вчера вновь переписал исторические максимумы и закрылся выше отметки 2900 пунктов по Индексу Мосбиржи. Следующей целью роста является «круглая» отметка 3000 пунктов, но перед ее штурмом следует ожидать небольшую коррекцию для снятия технической перекупленности.
Сегодня наш рынок попытается открыться ростом, отыгрывая подъем американских индикаторов после нашего закрытия. Но присоединяться к покупкам очень рискованно, вот-вот накопившаяся перекупленность даст о себе знать. Поэтому может быть лучше дождаться небольшой просадки, на которой покупать прежде всего «Газпром», «Лукойл» и ГМК «Норильский Никель».
Внешний фон - американские фьючерсы с утра снижаются на 0,1%. Рост заокеанского рынка, кстати, тоже ограничен примерно процентом до встречи с сопротивлением. Сегодняшнее наше открытие вряд ли будет сильным.
Нефть -нерадостная картина складывается. Вчера Минэнерго США сообщило о росте запасов на 5,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал повышения показателя на 0,5 млн. В результате декабрьский фьючерс на нефть сходил в район 60 долларов за баррель, откуда сегодня с утра наметился отскок. Пока отметка 60 долларов выступает сильной поддержкой, но шансов на очередное тестирование сопротивления 62 доллара у нефти не много.
Рубль в паре с долларом - после выступления Пауэлла началось ослабление доллара к основным мировым валютам, в том числе и к рублю. В результате, пара доллар-рубль завершила минувшие сутки в районе сильной поддержки 63,6-63,8. Ее пробитие откроет дорогу к минимумам года – 62,6. Но такой сценарий пока кажется нам излишне оптимистичным для рубля.
❗️❗️❗️👎🇮🇩#гмк #индонезия
Индонезия передумала досрочно запрещать экспорт никеля.
Горнодобывающие компании Индонезии смогут продолжить продажу никелевой руды за границу до вступления в силу запрета в начале 2020 года
Индонезия передумала досрочно запрещать экспорт никеля.
Горнодобывающие компании Индонезии смогут продолжить продажу никелевой руды за границу до вступления в силу запрета в начале 2020 года
🔥❗️👎
🇺🇸🇨🇳#торговыевойны #сша #китай
КИТАЙ СОМНЕВАЕТСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ С США
КИТАЙ ХОЧЕТ СНЯТИЯ ВСЕХ ТАРИФОВ ПЕРЕД ФАЗОЙ 2
🇺🇸🇨🇳#торговыевойны #сша #китай
КИТАЙ СОМНЕВАЕТСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ С США
КИТАЙ ХОЧЕТ СНЯТИЯ ВСЕХ ТАРИФОВ ПЕРЕД ФАЗОЙ 2
🔥❗️👍 #россети I
«Россети» рассматривают возможные варианты выделения проблемных активов. Основной сценарий — передача их отдельным госкомпаниям, которые «Россети» смогут взять в управление. По оценке аналитиков, отделение только убыточных «Кубаньэнерго» #KUBE и МРСК Северного Кавказа #MRKK сможет поднять капитализацию «Россетей» на 30–40 млрд руб. - Ъ
«Россети» рассматривают возможные варианты выделения проблемных активов. Основной сценарий — передача их отдельным госкомпаниям, которые «Россети» смогут взять в управление. По оценке аналитиков, отделение только убыточных «Кубаньэнерго» #KUBE и МРСК Северного Кавказа #MRKK сможет поднять капитализацию «Россетей» на 30–40 млрд руб. - Ъ
☀️ Всем Доброго дня!!! #утреннийБриф
Желание зафиксировать прибыль по акциям нарастает
Вчера, когда мы отдыхали, фондовая Америка продолжила рост: основные индексы США прибавили около 0,4%. Выше 62 долларов за баррель закрылась и нефть.
Все это говорит в пользу того, что сегодня наш рынок откроется ростом примерно на 0,5% и превысит отметку 3000 пунктов. Именно этот уровень многие, казавшиеся еще несколько месяцев назад оптимистами, называли целью роста в этом году.
Цель достигнута, что дальше?
Дальше рост будет продолжен. Вот только сначала неплохо бы немного скорректироваться, и при любом ухудшении внешнего фона мы эту коррекцию увидим. Вполне возможно, что она пройдет не по всему рынку сразу, а по отдельным, наиболее перекупленным бумагам, среди которых можно выделить «Газпром» и «Норильский Никель». Поэтому сокращение длинных спекулятивных позиций выглядит оправданным.
При этом спрос может перекинуться на отставшие от роста рынка в целом бумаги – это Сбербанк, который никак не может закрепиться выше сопротивления 240 руб, и акции черных металлургов, дивидендная доходность которых по-прежнему выглядит привлекательной.
Желание зафиксировать прибыль по акциям нарастает
Вчера, когда мы отдыхали, фондовая Америка продолжила рост: основные индексы США прибавили около 0,4%. Выше 62 долларов за баррель закрылась и нефть.
Все это говорит в пользу того, что сегодня наш рынок откроется ростом примерно на 0,5% и превысит отметку 3000 пунктов. Именно этот уровень многие, казавшиеся еще несколько месяцев назад оптимистами, называли целью роста в этом году.
Цель достигнута, что дальше?
Дальше рост будет продолжен. Вот только сначала неплохо бы немного скорректироваться, и при любом ухудшении внешнего фона мы эту коррекцию увидим. Вполне возможно, что она пройдет не по всему рынку сразу, а по отдельным, наиболее перекупленным бумагам, среди которых можно выделить «Газпром» и «Норильский Никель». Поэтому сокращение длинных спекулятивных позиций выглядит оправданным.
При этом спрос может перекинуться на отставшие от роста рынка в целом бумаги – это Сбербанк, который никак не может закрепиться выше сопротивления 240 руб, и акции черных металлургов, дивидендная доходность которых по-прежнему выглядит привлекательной.
❗️#приватизация #россия #аэрофлот #россети #гтлк #русгидро #транснефть
Минфин РФ предлагает предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50% плюс 1 акция доли государственного участия в уставных капиталах Аэрофлота, ГТЛК, РЖД, РусГидро, Транснефть и Россети.
Предлагается предусмотреть такое снижение на основании отдельных решений президента и правительства.
В случае с "Аэрофлотом" речь идет о возможной продаже небольшой доли: всего 1,17% сверх контроля (сейчас у государства 51,17% акций), для остальных это крупные пакеты.
Минфин РФ предлагает предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50% плюс 1 акция доли государственного участия в уставных капиталах Аэрофлота, ГТЛК, РЖД, РусГидро, Транснефть и Россети.
Предлагается предусмотреть такое снижение на основании отдельных решений президента и правительства.
В случае с "Аэрофлотом" речь идет о возможной продаже небольшой доли: всего 1,17% сверх контроля (сейчас у государства 51,17% акций), для остальных это крупные пакеты.
#идея #мосбиржа
Акции Московской биржи сегодня демонстрировали уверенный рост, причем вторую сессию подряд. Возможно это связано с закрытием коротких позиций спекулянтами, делавшими ставку на исключение бумаги из базы расчёта MSCI Russia. Мы не ожидаем изменений в составе этого индекса по результатам ноябрьской ребалансировки 7 ноября. Уровень 100р значимый для акций Мосбиржи, вполное возможно мы опять увидим на нем битву продавцов и покупателей, поэтому приняли решение зафиксировать свои лонговые позиции по 99.90 (вход 92,4) и посмотреть дальнейшее развитие. При коррекции будем вновь набирать лонги, так как сохраняем оценку потенциала компании на уровне 110 руб.
Акции Московской биржи сегодня демонстрировали уверенный рост, причем вторую сессию подряд. Возможно это связано с закрытием коротких позиций спекулянтами, делавшими ставку на исключение бумаги из базы расчёта MSCI Russia. Мы не ожидаем изменений в составе этого индекса по результатам ноябрьской ребалансировки 7 ноября. Уровень 100р значимый для акций Мосбиржи, вполное возможно мы опять увидим на нем битву продавцов и покупателей, поэтому приняли решение зафиксировать свои лонговые позиции по 99.90 (вход 92,4) и посмотреть дальнейшее развитие. При коррекции будем вновь набирать лонги, так как сохраняем оценку потенциала компании на уровне 110 руб.
🔥❗️👍 #россети #дивиденды #идея
"РОССЕТИ" НАЧИНАЯ С 2020 ГОДА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПЛАНКУ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДО 75% ПРИБЫЛИ ПО РСБУ. - Ъ
"РОССЕТИ" НАЧИНАЯ С 2020 ГОДА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПЛАНКУ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДО 75% ПРИБЫЛИ ПО РСБУ. - Ъ
#kraft #идея
🎖 Закрываем по 32,94 половину позиции по торговой идеи от 09.08.19, профит в абсолюте 17,2% (69% годовых) без учета дивидендов (0,4$ на акцию). Вторую половину оставляем, о закрытии сообщим дополнительно.
Напомним идею входа...
Сегодня прикупили в 1/10 часть портфеля на иностранных бумагах Kraft Heinz Company с горизонтом 1-3 месяца.
Цена входа 28,10$ Цель 30,25$ Апсайд 7.6% Стоп 27,25$
Бумага в импульсном провале долгосрочного нисходящего тренда. Компания вчера опубликовала отчетность хуже прогнозов. Выручка ниже консенсуса на 3%, EBITDA – на 6%. Котировки открылись снижением на 15%. Часть коррекции выкупили, но думаем, что даже 10% - слишком сильная реакция «нервного» рынка на приемлемые цифры. По текущей цене дивидендная доходность составляет около 6%.
@DVMorozov
🎖 Закрываем по 32,94 половину позиции по торговой идеи от 09.08.19, профит в абсолюте 17,2% (69% годовых) без учета дивидендов (0,4$ на акцию). Вторую половину оставляем, о закрытии сообщим дополнительно.
Напомним идею входа...
Сегодня прикупили в 1/10 часть портфеля на иностранных бумагах Kraft Heinz Company с горизонтом 1-3 месяца.
Цена входа 28,10$ Цель 30,25$ Апсайд 7.6% Стоп 27,25$
Бумага в импульсном провале долгосрочного нисходящего тренда. Компания вчера опубликовала отчетность хуже прогнозов. Выручка ниже консенсуса на 3%, EBITDA – на 6%. Котировки открылись снижением на 15%. Часть коррекции выкупили, но думаем, что даже 10% - слишком сильная реакция «нервного» рынка на приемлемые цифры. По текущей цене дивидендная доходность составляет около 6%.
@DVMorozov
☀️ Всем Доброго дня!!! #утреннийБриф
Сила биржевых «быков» иссякают
Вчера российский рынок акций в очередной раз переписал исторические максимумы по Индексу Мосбиржи, но затем началась нисходящая тенденция. И вроде бы внешний фон был неплохим, и нефть росла, в моменте вообще проколов отметку 63 доллара за баррель. Но продолжения роста так и не последовало. Это говорит о том, что силы покупателей заканчиваются и начинается осторожная фиксация прибыли по многим бумагам.
В тоже время взлетели акции, ранее значительно отстававшие от роста рынка в целом. Это прежде всего «Роснефть», Мосбиржа и черные металлурги. «Роснефть», кстати, сегодня отчитается о результатах работы за три квартала, и если они будут хорошими, то мы увидим еще один всплеск роста ее котировок.
Не исключено, что оставшийся нереализованный спрос с ближайшие дни перекинется на бумаги «второго эшелона», большинство из которых не приняли участия в последнем ралли.
Внешний фон: нет ни сил, ни поводов и для продолжения роста на Западе: основные американские индексы закрылись около нуля. Сегодня фьючерсы на них торгуются в очень слабом минусе. Такая картина говорит о том, что российский рынок акций будет в слабом минусе, и если не появится новых позитивных новостей, то нисходящая тенденция будет превалировать.
Сила биржевых «быков» иссякают
Вчера российский рынок акций в очередной раз переписал исторические максимумы по Индексу Мосбиржи, но затем началась нисходящая тенденция. И вроде бы внешний фон был неплохим, и нефть росла, в моменте вообще проколов отметку 63 доллара за баррель. Но продолжения роста так и не последовало. Это говорит о том, что силы покупателей заканчиваются и начинается осторожная фиксация прибыли по многим бумагам.
В тоже время взлетели акции, ранее значительно отстававшие от роста рынка в целом. Это прежде всего «Роснефть», Мосбиржа и черные металлурги. «Роснефть», кстати, сегодня отчитается о результатах работы за три квартала, и если они будут хорошими, то мы увидим еще один всплеск роста ее котировок.
Не исключено, что оставшийся нереализованный спрос с ближайшие дни перекинется на бумаги «второго эшелона», большинство из которых не приняли участия в последнем ралли.
Внешний фон: нет ни сил, ни поводов и для продолжения роста на Западе: основные американские индексы закрылись около нуля. Сегодня фьючерсы на них торгуются в очень слабом минусе. Такая картина говорит о том, что российский рынок акций будет в слабом минусе, и если не появится новых позитивных новостей, то нисходящая тенденция будет превалировать.
❗️❗️❗️🔥👍 #идея #гмк #дивиденды
Наверное не только мы одни наблюдали сегодня крупные сделки в акциях Норникеля.
И вот вечером, сразу после закрытия торгов в 18:45, выходит сообщение в 18:50 о заседании СД Норникеля с повесткой о промежуточных дивидендах за 9 месяцев. Полный текст ТУТ
Норникель может впервые с 2016 года заплатить дивиденды за 9 месяцев. До этого платил два раза в год полугодовые дивиденды. Совет директоров по вопросу назначен на 11 ноября.
Дивидендная доходность может составить выше текущего консенсус-прогноза Bloomberg в 10%.
Вот такой вот он российский инсайдерский рынок....
Наверное не только мы одни наблюдали сегодня крупные сделки в акциях Норникеля.
И вот вечером, сразу после закрытия торгов в 18:45, выходит сообщение в 18:50 о заседании СД Норникеля с повесткой о промежуточных дивидендах за 9 месяцев. Полный текст ТУТ
Норникель может впервые с 2016 года заплатить дивиденды за 9 месяцев. До этого платил два раза в год полугодовые дивиденды. Совет директоров по вопросу назначен на 11 ноября.
Дивидендная доходность может составить выше текущего консенсус-прогноза Bloomberg в 10%.
Вот такой вот он российский инсайдерский рынок....
☀ Всем доброго и хорошего дня!!! #утреннийБриф
Спекулятивную прибыль по акциям пора фиксировать
Российский рынок акций вчера по привычке последних дней обновил исторические максимумы на в общем-то нейтральном внешнем фоне. Это говорит о силе «быков», вызванной не чем иным, как притоком денег. Но рынок выглядит сильно перекупленным, и небольшая коррекция ему не повредит. Возможно, мы ее увидим сегодня.
Внешний фон с утра выглядит слабо негативным. После нейтрального закрытия американского рынка фьючерсы на основные мировые индексы торгуются в легком минусе, но зато сильно припала нефть.
Учитывая, что вчера вечером большинство фьючерсов на российские акции торговались в «зеленой» зоне, ждем позитивного открытия рынка акций, а потом активность «медведей» усилится. Однако просадка, если она случится, вряд ли будет сильной.
На снижении рынка нужно аккуратно подбирать прежде всего Газпром и Лукойл, поскольку нет сомнений, что отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи будет пройдена, а эти бумаги вполне могут возглавить рост.
Интересная ситуация наблюдалась вчера во фьючерсе на Индекс РТС. В районе 19.45 мск мы увидели мгновенный резкий, на 4,5 тыс пунктов, провал котировок. Вероятно, кто-то из крупных игроков ввел ошибочную заявку огромного объема на продажу.
Удивительным является и тот факт, что валютный Индекс РТС вчера полностью игнорировал ослабление рубля. Этот факт будет отыгран в случае начала коррекции на рынке акций, и снижение Индекса РТС будет более сильным, чем Индекса Мосбиржи.
Спекулятивную прибыль по акциям пора фиксировать
Российский рынок акций вчера по привычке последних дней обновил исторические максимумы на в общем-то нейтральном внешнем фоне. Это говорит о силе «быков», вызванной не чем иным, как притоком денег. Но рынок выглядит сильно перекупленным, и небольшая коррекция ему не повредит. Возможно, мы ее увидим сегодня.
Внешний фон с утра выглядит слабо негативным. После нейтрального закрытия американского рынка фьючерсы на основные мировые индексы торгуются в легком минусе, но зато сильно припала нефть.
Учитывая, что вчера вечером большинство фьючерсов на российские акции торговались в «зеленой» зоне, ждем позитивного открытия рынка акций, а потом активность «медведей» усилится. Однако просадка, если она случится, вряд ли будет сильной.
На снижении рынка нужно аккуратно подбирать прежде всего Газпром и Лукойл, поскольку нет сомнений, что отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи будет пройдена, а эти бумаги вполне могут возглавить рост.
Интересная ситуация наблюдалась вчера во фьючерсе на Индекс РТС. В районе 19.45 мск мы увидели мгновенный резкий, на 4,5 тыс пунктов, провал котировок. Вероятно, кто-то из крупных игроков ввел ошибочную заявку огромного объема на продажу.
Удивительным является и тот факт, что валютный Индекс РТС вчера полностью игнорировал ослабление рубля. Этот факт будет отыгран в случае начала коррекции на рынке акций, и снижение Индекса РТС будет более сильным, чем Индекса Мосбиржи.
Друзья, на следующей неделе 2 важные даты. "В среду, 13 ноября, и в пятницу, 15 ноября, комитет по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования, цель которого - определить, объявлять ли импичмент президенту Дональду Трампу"