Минутка новостей по теме. Согласно статистике Московской Биржи ежемесячно более 50% операций совершаются при помощи торговых роботов.
А за рубежом этот показатель равен 80%.

Торговые роботы не утратят свою актуальность и тенденция на автоматизацию торговли очевидна:

Робот четко следует алгоритму, увеличивая шанс получения прибыли на бирже
Может работать 24/7 без перерывов и не просит зарплату
У роботов нет эмоций: страха, жадности, азарта
Быстрый анализ большого объема информации
Одновременная торговля десятками стратегий
И такого биржевого помощника можно сделать самостоятельно. Для его создания не требуется профильное образование.

Приглашаем на открытый двухдневный мастер-класс
«Первые шаги к алготрейдингу»
29-30 сентября в 19:30 (мск)

Зарегистрироваться на мастер-класс
https://alorschool.ru/pervye-shagi-k-algoteridingu
Спикер Сергей Усанов


Финансовый аналитик, алготрейдер
Управляющий активами
Опыт создания роботов более 6 лет
Личный рекорд 261 000 ₽ с одной сделки
Регистрируйтесь!
⬇️⬇️⬇️

Зарегистрироваться бесплатно
https://bit.ly/3kJoYnY

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Основная угроза рублевым активам исходит из США

Вчера американский рынок акций накрыла волна сильных распродаж. Индекс S&P500 потерял чуть более 2%. Можно говорить, что причинами такой динамики стала неопределенная ситуация с госдолгом США или опасения роста инфляции в результате взлета цен на углеводороды.

Но мы уже давно предупреждали, что период бурного роста американского рынка акций закончился, сейчас нас ждет время высокой волатильности, когда инвесторы будут сильно реагировать на любой негатив.

Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор так и не смог вернуться в восходящий канал, развернувшись вниз от его нижней границы. Это говорит о том, что падение Америки может углубиться.

Российский рынок акций вчера реализовал цель подъема, уходя в район сопротивления 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. На ухудшении настроений на Западе от этого уровня начался откат. Сейчас поддержка по Индексу Мосбиржи располагается в районе 4020 пунктов. Но на нее особых ожиданий возлагать не стоит, поскольку нижняя граница канала уже неоднократно пробивалась и не сдержит распродажи в случае ухудшения внешнего фона.

#Нефть также достигла цели роста в 80 долларов за баррель. И также от нее произошел разворот вниз.

Причем сегодня падение нефти продолжается: к нашему открытию нефтяные контракты дешевеют на 1,6%, а баррель нефти стоит 77 долларов. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем игрища крупных спекулянтов накануне экспирации фьючерсов на нефть. С большой вероятностью с начала месяца нефть как минимум прекратит падать, поскольку драйверы ее роста, самым главным из которых является дефицит первичного предложения углеводородов, остается в силе.

Но пока нас ждет снижение акций нефтяных компаний, сильно перекупленных в результате роста на прошлой неделе. Спекулянтам можно рискнуть и попытаться заработать на шортах. Естественно, это не касается Газпрома, которым лучше торговать «от лонга», подбирая бумагу на просадках.

В то же время на 0,4% сегодня с утра отскакивают американские фьючерсы. На этом можно попробовать спекулятивно прикупить акции финансового сектора. Но нужно быть готовым к тому, что в любой момент Америка может развернуться вниз.

#долларрубль
Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода. К тому же Минфин не будет проводить аукционы по ОФЗ из-за роста волатильности на рынке. Это также увеличит давление на рубль. Не исключено, что по итогам дня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73.

📌СЕГОДНЯ
#энел - Энел Россия - сд утвердит положение о дивидендной политике в новой редакции
#полюс - Полюс - дивидендное ВОСА (267,48 руб)
#акрон - Акрон - дивидендное ВОСА (30 руб)
#черкизово - Черкизово - дивотсечка Т+2 (85,27руб)
#газпром - комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проведет закрытые слушания по ситуации с Северным потоком-2

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Индекс Мосбиржи возобновит рост, но закрепиться выше 4120 не сможет

Индекс Мосбиржи вчера по итогам основной сессии снизился на 0,2%, показав более слабый результат, нежели западные площадки. Это нас не особо пугает, ведь ранее российский рынок акций рос опережающими темпами.

Сегодня внешний фон говорит о возобновлении роста большинство «голубых фишек»: более чем на 0,5% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Нефть, правда, немного подешевела по сравнению со вчерашним закрытием, но остается дорогой – 77,8 доллара за баррель.

Сильным сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Сил для ее пробоя и закреплении выше сейчас недостаточно.

Не исключено, что котировки нефти сегодня вновь приблизятся к отметке 80 долларов за баррель. Но пока в ней отыгрывается не очень хорошая вчерашняя статистика от Минэнерго США: запасы выросли на 4,6 млн баррелей при ожидании их снижения на 1,7 млн. При этом среднесуточная добыча возросла с 10,6 млн до 11,1 млн. Рост показателей обусловлен восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида и не является особым сюрпризом, поэтому данный негатив скоро перестанет действовать на рынок.

В такой ситуации стоит продолжать как минимум держать в портфелях акции нефтегазовых компаний, прежде всего Роснефти и Лукойла, а также Газпрома, от которого ждем обновления исторического максимума и последующего движения в район 400 руб.

Ухудшился долгосрочный взгляд на Норникель. Владимир Потанин заявил о необходимости направлять на инвестиции и социальные проекты денег больше, чем на дивиденды, и предупредил о снижении дивидендных выплат в дальнейшем. Вряд ли после такой новости в ближайшей перспективе «Норникель» будут торговаться лучше рынка.

Вчера на 6% взлетели акции ИнтерРАО на фоне сообщения, что Китай просит увеличить экспорт электроэнергии. Новость сама по себе позитивна для компании, особенно если она эту просьбу будет удовлетворять. Вот только сама бумага в последнее время слабо прогнозируема. Есть подозрения, что в ней завелся какой-то крупный продавец.

Среди других идей по-прежнему рекомендуем внимательно смотреть за Сбером: пора бы ему броситься догонять далеко ушедший вперед рынок.

#долларрубль
Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 руб за доллар выглядит комфортным для рубля.

📌СЕГОДНЯ
#белуга - Белуга - дивотсечка Т+2 (72,76руб)
#распадская - Распадская - дивотсечка Т+2 (23руб)
#рсонефть - Роснефть - дивидендное ВОСА (18,03руб)
#мтс - МТС - дивидендное ВОСА (10,55руб)
#татнефть - Татнефть - дивидендное ВОСА (16,52руб)
#алросаS - Алроса - дивидендное ВОСА (8.79 руб)

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала пятницы!!!
Внешний фон и близость сопротивления отправят Индекс Мосбиржи в коррекцию

Вчера российский рынок акций вновь показал опережающую динамику по сравнению с западными биржами. За основную сессию Индекс Мосбиржи подрос на 1,1%, в то время как европейские и американские индексы завершили день снижением.

Причина этого кроется в высоких ценах на энергоносители, которые тащат весь рынок вверх. Вчера пальму первенства в росте переняли банки. На 3,8% взлетел Сбер, чему немало способствовал технический фактор: акции вышли вверх из боковика 322-334 руб, в котором торговались с третьей декады августа. Теперь бумаге неплохо бы проверить на прочность отметку 350 руб, но это произойдет не сегодня.

Сегодня внешний фон негативный: на полпроцента снижаются американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия.

Именно высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество – это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы.

Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка – здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию.

На просадке можно рисковать и докупать акции прежде всего Газпрома, хотя далеко не факт, что они будут снижаться. Вчера цены на газ в Европе ушли выше 1100 долларов за тысячу кубометров. К тому же Газпром очень любит расти на падающем рынке.

Интересен и Сбер, для которого отметка 334 руб стала теперь поддержкой.

Пессимистично смотрим на Норникель, и так последние дни торгующийся хуже рынка. Мало того, что падают мировые цены на его продукцию, так еще Потанин заявил о неизбежности снижения дивидендных выплат со следующего года. Не исключено, что бумага спустится к сильной поддержке 21 тыс. Быть может, стоит сокращать на отскоках долю Норникеля в портфелях и искать более перспективные идеи.

#долларрубль
Пара доллар-рубль остается в диапазоне 72,5-73. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх.

📌СЕГОДНЯ
🇷🇺РФ - Мосбиржа допустит к торгам акции 80 иностранных компаний
#россетисиб - Россети Сибирь - сд рассмотрит вопрос прекращения участия компании в ТГК-14, "Квадре", ТГК-2 , "РусГидро"
#ABRD - Абрау-Дюрсо - акционеры рассмотрят вопрос о крупной сделке

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!Нефтегазовый сектор РФ по-прежнему выглядит лучше рынка

В пятницу Индекс Мосбиржи скорректировался на 0,4%. Это неплохо, коррекция позволит снять техническую перекупленность и дать силы для новой волны роста. Сейчас целью подъема рублевого индикатора является район 4150 пунктов, там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года.

Наиболее привлекательными остаются нефтегазовые акции. В том числе ждем, что уже на этой неделе Газпром, последним из «голубых фишек», обновит исторический рекорд, установленный в 2008 г. Рекомендуем также обратить внимание на НоваТЭК, в котировки которого, по нашему мнению, еще не заложен газ по 1200 долларов за 1000 кубов.

В четверг почти 4-процентным рывком акции Сбербанка пробили вверх боковик с границами 323-335 руб, в котором торговались с 20-х чисел августа. Теперь бумага имеет возможность продолжить рост, но для этого нужен позитивный внешний фон. Отметка 335 руб стала теперь поддержкой, не исключено ее тестирование. В этом случае Сбер стоит агрессивно покупать с выставление коротких стопов на случай того, что пробой боковика оказался ложным.

Внешний же фон пока не очень хорош. Американские фьючерсы торгуются перед нашим открытием с потерями около 0,1%, примерно столько же снижается нефть, стоя около 79 долларов за баррель.

Сегодня ждем заседания ОПЕК+, на котором будет решаться судьба квот добычи. В конце прошлой недели прошли слухи, что картель может принять решение увеличить добычу на 800 тыс баррелей в сутки с ноября, а потом продолжать следовать плану по наращиванию на 400 тыс ежемесячно.

Скорее всего, вбросом этой информации кто-то просто попытался проверить, как рынок отреагирует на такой сценарий. Рынок отреагировал хорошо, нефть не стала падать. Поэтому такой вариант будет обсуждаться, но проблема кроется в том, что далеко не все страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу. Отдавать же «свои» квоты России и Саудовской Аравии вряд ли кто-то согласится.

Если же ОПЕК+ решит увеличивать добычу на плановые 400 тыс баррелей в сутки, это может спровоцировать уход нефти выше 80 долларов за баррель. Рисковым инвесторам можно посоветовать с утра прикупить Роснефти и Лукойла в ожидании скачка нефти и последующего за ним роста акций нефтянки.

#долларрубль
Рубль с утра слабо подрастает, но в паре с долларом остается в привычном для последних 7 дней узком боковике 72,5-73. Консолидация рубля затянулась, ждем сильного движения. Скорее всего, будет очередная попытка пробить коридор вверх.

Увеличение нефтегазовой выручки во многом компенсируется бюджетным правилом. На этой неделе Минфин с большой вероятностью объявит об увеличении покупки валюты в ФНБ, поскольку цены на нефть в сентябре выросли. Совершенно не радует ситуация на облигационном рынке: цены ОФЗ продолжают переписывать годовые минимумы. Это говорит об отсутствии спроса на бумаги, несмотря на высокую ставку.

Распродажа ОФЗ может стать еще одним доводом для повышения ключевой ставки ЦБ, причем, не исключено, сразу на 0,5 п.п., чтобы привести ставку с реалиями рынка.

📌СЕГОДНЯ
отчетности:
#мосбиржа - Мосбиржа - объем торгов за сентябрь

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Индекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей Америке

Вчера Российский рынок акций вновь отличился, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6% на падающих западных рынках. Причина роста прежняя – дорогущие нефть и газ.

Естественно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний и присоединившийся к ним Газпром, акции которого поддержала новость о заполнении первой ветки «Северного потока 2». Причем бумаги газовой монополии, последними из «голубых фишек», обновили исторический максимум, который держался с первой половины 2008 г.

Газпром выглядит технически перекупленным, но это не остановит его рост. Сейчас в бумагу будут заходить крупные стратегические инвесторы, поскольку риски ввода в эксплуатацию «Северного потока 2» практически сняты. Ждем, что бумага достигнет отметки 400 руб, и вот там уже можно будет задумываться о частичной фиксации прибыли.

После выхода из месячного боковика продолжил рост Сбербанк. Сейчас сопротивлением выступает отметка 350 руб, но при улучшении внешнего фона она будет пройдена без особых проблем.

Америка же продолжает удивлять, падая без особых на то причин. Да, скоро ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования экономики. Но и без нее денег в финансовой системе более чем достаточно. Куда их вкладывать?

На следующей неделе начинается сезон отчетностей в США. Ждем сильных результатов крупнейших эмитентов. Скорее всего, это простимулирует как минимум отскок фондовой Америки, что поддержит российский рынок акций, который на одной нефти и газе расти долго не сможет.

При отскоке Америке рекомендуем обратить внимание на финансовый сектор, прежде всего на акции Мосбиржи, которые последнее время торгуются хуже рынка.

Внешний фон сегодня нейтральный. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Нефть подрастает на 0,2%, стоя около 81,5 доллара за баррель. Не исключено, что нефтяные котировки пойдут в район 83 долларов, продолжая отыгрывать решение ОПЕК+ увеличить добычу лишь на плановые 400 тыс баррелей в сутки.

В конце прошлой недели прошла информация, что картель может повысить добычу в ноябре разово на 800 тыс баррелей. Однако, судя по всему, далеко не все члены ОПЕК+ имеют техническую возможность нарастить добычу, и чтобы не обижать никого, и было принято решение руководствоваться планом.

#долларрубль
Пара доллар-рубль вчера закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5, но сегодня на утренних торгах вновь ушла выше нее. Дорогие нефть и газ будут лишь придавать рублю стабильность не приводить к его укреплению из-за действия бюджетного правила.

Основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ.

Сегодня ждем вялых торгов на российском валютном рынке в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 руб за доллар.

📌СЕГОДНЯ
#селигар - Селигдар - сд рассмотрит вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций
#MSFT - Microsoft запустит Office 2021
отчетности:
#белуга - Белуга - операционные результаты 1п 2021г

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Целью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктов

Вчера российский рынок акций вырос на 2,7%, причем на огромных оборотах, составивших почти 200 млрд руб. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора и банки. Под конец дня на всеобщем ажиотаже даже откупили падавший Норникель.

Складывается впечатление, что значительная часть роста была спровоцирована закрытием шортов. Значительную часть «медведей» высадили, теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что Индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов.

Попытку коррекции мы увидим сегодня, внешний фон к этому располагает: на 0,5% падают американские фьючерсы, в минусе почти все промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,2% растет нефть, подбираясь к отметке 83 доллара за баррель, но такого слабого роста недостаточно, чтобы сдержать фиксацию прибыли.

У среднесрочных инвесторов никакого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по банкам.

На просадке можно аккуратно подбирать Газпром: отметка 400 руб по нему будет пробита.

Наибольшие опасения вызывает Норникель, который близок к сопротивлению 21 тыс руб. Вчера от него произошел разворот. Очень хочется спекулятивно докупить бумагу в районе 21 тыс или чуть ниже, но глядя на то, как акция валится, короткие стопы просто необходимы.

Стоит обратить внимание на префы Сургутнефтегаза, которые традиционно растут с падением рубля. В последние дни российская валюта в празднике не участвовала, пара доллар-рубль так и не смогла даже попытаться протестировать на прочность сильнейшую поддержку 72, несмотря на взлет цен на нефть и общий оптимизм.

Раз рубль выглядит столь слабым, то наверняка в ближайшее время мы увидим попытки потащить пару доллар-рубль вверх.

Совсем отвратительная ситуация на рынке ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций обновляет минимумы этого года четвертый день к ряду. Страхи того, что монетарные власти и дальше не смогут удерживать инфляцию, велики. И они вполне обоснованы: рост внутренних цен в РФ имеет внешний характер и связан с увеличением стоимости сырьевых ресурсов. Никаким повышением ставки этот процесс не остановишь. Ярким примером этого является Турция, где ставка сейчас составляет 18%, а инфляция 19,58%.

Естественно, что распродажа ОФЗ оказывает негативное влияние на курс рубля.

Пока же российская валюта снижается к доллару на 0,2%. Скорее всего, по итогам дня пара закроется выше отметки 72,5, которая выступает промежуточной поддержкой по паре.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала пятницы!!!
Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает

Вчера российский рынок акций вновь провел мощную сессию, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,35%. Драйвером роста стал отскок фондовой Америки, поводом для которой послужила информация о достижении договоренности между демократами и республиканцами об увеличении госдолга. Кроме того, прошла новость о возможной виртуальной встрече глав США и Китая.

В общем, поводы для роста были найдены, но не стоит думать, что они будут действовать длительное время. С большой вероятностью американский рынок акций будет торговаться в ближайшее время в высоковолатильном боковике, чутко реагируя на любые новости. Сегодня ждем реакции на данные с рынка труда.

Пока же американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Но при этом на 1,5% растет нефть, уйдя выше отметки 83 доллара за баррель. Нефть довольно быстро откорректировалась на плохих данных из США по запасам и уровню добычи, но отметка 80 долларов за баррель устояла, и от нее начался разворот с целью тестирования 85 долларов.

Таким образом, есть все основания полагать, что акции нефтяных компаний сегодня вновь будут лучше рынка и потащат вверх Индекс Мосбиржи.

Впервые за многие недели в число лидеров прироста стоимости акций вошел Норникель (+3,5%). Бумага начала отскок от сильной поддержки 21 тыс руб на фоне роста цен на продукцию эмитента. Сегодня подъем обещает продолжиться, поскольку никель дорожает на 2,5%, а палладий – на 2,7%. Однако новые среднесрочные позиции по Норникелю открывать рискованно. Нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем.

В числе аутсайдеров торгов были Газпром и НоваТЭК, которые скорректировались на фоне снижения цен на газ. Но это лишь повод для снятия технической перекупленности – вряд ли кто-то ждет, что цены на газ уйдут в район 3 тыс долларов или хотя бы на долгое время останутся около 2 тыс долларов. Бумаги стоит подбирать. Ждем, что Газпром преодолеет отметку 400 руб.

В целом же Индекс Мосбиржи торгуется выше восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как прокол.

#долларрубль
Пара доллар-рубль сумела уйти ниже сильнейшей поддержки 72. Никаких позитивных для рубля новостей нет, просто спекулянты начали закладывать в курс российской валюты продолжение роста инфляции, для борьбы с которой ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку, причем с большой вероятностью сразу на 0,5 п.п.

Не думаем, что рубль сумеет сильно развить успех, при любом негативе пара быстро вернется выше 72. Пока же она торгуется в районе вчерашнего закрытия.

Возможно, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля и покупки акций компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля. Среди таких в первую очередь нужно отметить префы Сургутнефтегаза.

📌СЕГОДНЯ
#мтс - МТС - дивотсечка Т+2 (10,55руб)
#татнефть - Татнефть - дивотсечка Т+2 (16,52руб)
🇷🇺аукцион на крупное месторождение золота Кючус в Якутии

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!
Нефть вновь поддержит Индекс Мосбиржи

С утра сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций. Самое главное – на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели.

На этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку 85 долларов за баррель, следующее сопротивление расположено в районе 87 долларов. Осадить нефтяных «быков» могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены.

В связи с этим ждем сегодня роста акций нефтянки.

В последние дни недели сильно скорректировался Газпром на падении газа с 2 тыс до 1 тыс долларов за тысячу кубов. Причина, надо сказать, надуманная – вряд ли кто-то ждал сохранения сверхвысоких цен на газ длительное время. Но зато бумага частично сняла техническую перекупленность, и в любой момент должна возобновить движение к 400 руб.

В числе сегодняшних лидеров роста вновь обещает быть Норникель, который продолжит отскок от поддержки 21 тыс руб. Драйвером роста ГМК выступает подъем цен на его продукцию, причем наиболее сильно в последние дни растет палладий. Сегодня с утра никель подорожал на 1,1%, а палладий - на 3,8%. Первым сопротивлением по ГМК является район 24 тыс.

Между тем, американские фьючерсы торгуются в районе пятничного закрытия. Статистика с рынка труда в пятницу вышла противоречивой, но после ее публикации американские фондовые индексы немного снизились.

Все говорит о том, что американский рынок акций завершил восходящий тренд, и теперь будет рисовать высоковолатильный боковик. Пока Индекс Мосбиржи игнорирует отсутствие роста за океаном, но долго так продолжаться не будет. Поэтому увлекаться покупками не следует, и нужно быть готовым в любой момент фиксировать не только спекулятивную, но и часть среднесрочной прибыли.

#долларрубль
Пара доллар-рубль завершила торги под сильной поддержкой 72. Рост рубля к концу недели обусловлен ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 п.п. после выхода данных Росстата, зафиксировавших продолжение роста инфляции.
Фундаментально рубль выглядит очень сильным, и вполне мог бы продолжить укрепляться в район как минимум 70 руб за доллар. Вот только этому движению мешает бюджетное правило и та же высокая инфляция, отпугивающая покупателей ОФЗ.

Бумаги Минфина также отскочили в четверг и пятницу, но уверенный нисходящий тренд по ним продолжается, и пока признаков смены картины нет.
В связи с этим, надежд на дальнейшее бурное укрепление рубля у нас нет. Средне- и долгосрочным инвесторам стоит искать момент для начала покупок валютных активов.

📌СЕГОДНЯ
#HHR - Headhunter запускает buyback
отчетности:
#ALRS - Алроса - продажи (сент)
#GCHE - Черкизово - производственные результаты (сент и 3кв)

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Коррекция перегретого российского рынка акций может быть резкой

Вчера мы вновь продолжили рост, не глядя на снижающиеся американские индикаторы, а обращая внимание лишь на растущую нефть. Прирост Индекса Мосбиржи составил процент.

Драйвером подъема индикатора стал банковский сектор, являющийся одним из главных бенефициаров роста цен на сырье. Очередной взлет вслед за ростом цен на уголь продемонстрировали Распадская и Мечел.

Но ситуация на американском рынке акций продолжает ухудшаться. Вчера фондовая Америка потеряла около 0,7% капитализации, сегодня американские фьючерсы падают еще на 0,3%. По-прежнему над заокеанскими инвесторами висят страхи скорого и, возможно, агрессивного сворачивания программы выкупа активов с рынка.

Вряд ли российский рынок сможет долго сопротивляться распродажам в Америке, причем падение Индекса Мосбиржи может быть довольно резким и сильным. И основная угроза для рублевого индикатора как раз исходит от банков, которые более чутки к динамике зарубежных фондовых индексов.

Не исключено, что фиксация прибыли начнется сегодня. Нефть с утра подрастает на 0,5% и торгуется в районе 84 доллара за баррель. Но нефти также необходима техническая коррекция перед попыткой закрепиться выше 85 долларов за баррель. На это ее могут спровоцировать негативные данные по запасам от Американского института нефти сегодня, либо от Минэнерго завтра.

Поэтому мы рекомендуем сокращать прибыльные спекулятивные позиции.

На высвобожденные деньги можно рискнуть и опять же спекулятивно прикупить акции золотодобытчиков. Золото в ралли сырьевых активов не участвовало, но сегодня дорожает на 0,4%, пытаясь сформировать движение от поддержки 1730 долларов за унцию к первому сопротивлению, располагающемуся на 100 долларов выше.

#долларрубль
Пара доллар-рубль стабилизировалась чуть ниже отметки 72. Пока рубль не может развить успех и уверенно закрепиться под этой отметкой. По-прежнему рассматриваем нынешнюю ситуация как «прокол», а не пробой, сильнейшей поддержки 72. При дальнейшем ухудшении внешнего фона или начала коррекции в нефти пара рискует уйти в район 72,5.

📌СЕГОДНЯ
#тмк - ТМК - сд рассмотрит вопрос об участии компании в другой организации
🇷🇺РФ - Минфин объявит параметры завтрашних аукционов ОФЗ

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Российский рынок акций не сможет продолжить рост широким фронтом

Остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций, который вчера по Индексу Мосбиржи снизился на 0,4%. Однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим.

Кроме энергоносителей негатива добавляют США: в последние дни мы неоднократно видели, как с открытием торгов на фондовых площадках начинаются распродажи. Это является свидетельством того, что реальные инвесторы сокращают позиции.

Сегодня в Штатах начинается сезон отчетностей. В целом финансовые показатели большинства эмитентов продолжат рост, но вот темпы этого роста с большой вероятностью снизятся, и это может быть воспринято рынком как негатив. Поэтому особых надежд, что отчетности поддержат рынок, питать не следует.

Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%, нефть нейтральна, промышленные и драгоценные металлы торгуются с небольшим ростом. Так что в первой половине дня мы попробуем подрасти, но нет уверенности, что мы сможем закрыть день в плюсе.

Среди интересных идей по-прежнему нужно выделить акции золотодобывающих компаний. Рост инфляционных опасений вполне может вызвать новую волну роста как котировок золота, так и акций золотодобытчиков. В этом секторе стоит отметить Петропавловск, который значительно отстал от конкурентов. Вчера бумагу поддержало интервью гендиректора компании, в котором о заявил об изменении стратегии развития и дал надежду на дивиденды.

Сегодня ждем производственных результатов от НЛМК и ММК за 3-й квартал. Данные также могут стать поводом для роста бумаг черных металлургов, которые показывают признаки среднесрочного отскока.

Совет директоров Лукойла даст рекомендации по промежуточным дивидендам за 9 месяцев. И здесь корпоративная новость может сделать бумагу лучше рынка.

#долларрубль
Стабилизация цен на нефть и газ привела к остановке роста курса рубля. Пара доллар-рубль консолидируется чуть ниже отметки 72, которая по-прежнему является мощной поддержкой по паре. Пока данную ситуация стоит рассматривать как «прокол» уровня, если нефть не возобновит рост, пара довольно скоро уйдет в диапазон 72-73.

📌СЕГОДНЯ
#лукойл -ЛУКОЙЛ - сд решит по дивидендам 9м 2021г
#самолет - Самолет - дивотсечка Т+2 (41руб)
отчетности:
#нлмк - производственные результаты (3кв)
#ммк - ММК - производственные результаты (3кв)

🇷🇺РФ - минфин на аукционе предложит ОФЗ серии 52004 и 26237 на 20.1 млрд руб