📌СЕГОДНЯ
#система - АФК - МСФО 1кв 2021г
#аквакультура - Русская Аквакультура - МСФО 1кв 2021г
#софкомфлот - Совкомфлот - сд решит по дивидендам 2020г
#ммк - ММК - дивотсечка Т+2
#алроса - Алроса - сд одобрит долгосрочную программу развития и инвестиционную программу на период 2021-2025 г

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Если внешний фон не улучшится, Индекс Мосбиржи начнет легкую коррекцию

Вчера российский рынок акций в очередной раз обновил исторический максимум на позитивном внешнем фоне и кратковременном уходе нефти выше 73,5 доллара за баррель.

Сегодня утренний внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы слабо подрастают, но при этом снижаются цены на металлы и подает признаки желания скорректироваться нефть.

Поэтому откроемся мы недалеко от вчерашнего закрытия, а потом вполне может начаться легкая фиксация прибыли, если ситуация на мировых биржах не начнет улучшаться. Но, скорее всего, и крупные инвесторы предпочтут взять паузу в преддверии завтрашнего заседания ФРС США. Собственно от самого мероприятия никто никаких сюрпризов не ждет, важны будут слова главы ФРС Джерома Пауэлла относительно инфляции в США и намерений Федрезерва продолжить или начать сворачивать программу количественного смягчения.

Сегодня рекомендуем внимательно смотреть за обычкой Сургутнефтегаза. Вчера бумага выросла на 2,5% без каких-то новостей. Очень часто беспричинный рост Сургута не ограничивается одним днем.

Продолжаем позитивно смотреть на #Сбербанк, #Мосбиржа и #Газпром. Коррекция, если она будет, не отменяет восходящего тренда по российскому рынку акций.

#долларрубль
Рубль в паре с долларом провел вчера вялую сессию, колеблясь около отметки 72. Это еще раз говорит о том, что число спекулянтов в этой валютной паре невелико, а курс российской валюты больше определяется реальным спросом и предложением. Вчера же реальные игроки по большей части отдыхали в связи с выходным днем.

Пока на утренней сессии торги рублем также проходят спокойно. Основные драйверы роста рубля уже отыграны, сегодня не ждем принципиальных изменений по паре доллар-рубль.

🇷🇺#аквакультура #отчетность
ЧИСТЫЙ УБЫТОК РУССКОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В 1 КВ СОСТАВИЛ 82 МЛН Р ПРОТИВ УБЫТКА 335 МЛН Р ГОДОМ РАНЕЕ

⚡️#система #buyback
АФК "СИСТЕМА" УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ВЫКУПА АКЦИЙ ДО 7 МЛРД РУБ, ПРОДЛЕВАЕТ СРОК BUY BACK ДО 17 СЕНТЯБРЯ 2022 Г - КОМПАНИЯ - ПРАЙМ

⚡️#система #отчетность
АФК - ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

Выручка Группы выросла на 8,4% год-к-году и составила 171,5 млрд руб.

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,1% год-к-году до 56,9 млрд руб.

Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 33,2%.

Скорректированный чистый убыток в доле АФК «Система» составил 2,4 млрд руб.

#система #дивиденды
АФК: В мае 2021 года Совет директоров одобрил новую дивидендную политику, согласно которой Корпорация будет стремиться выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на 1 акцию в 2021 году, 0,41 руб. на 1 акцию в 2022 году и 0,52 руб. на 1 акцию в 2023 году. Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, Совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя cкорр. OIBDA за предыдущий год, если Корпорация демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение Чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Риски продолжения коррекции по российским акциям велики

Вчера индекс Мосбиржи на открытии торгов переписал исторический максимум, но тут же началась фиксация прибыли. Попытка стабилизировать ситуацию в середине дня ни к чему не привела, под занавес основной сессии распродажи усилились и по итогам вторника индикатор потерял почти процент.

Сегодня день будет насыщен событиями. Сначала ждем итогов переговоров Байдена и Путина. Вряд ли на этой встрече лидеры двух стран сумеют договориться об улучшении отношений. Скорее всего, на пресс-конференции они отделаются общими уважительными словами, что уже будет не плохо.

Отсутствие позитивных договоренностей вполне может стать поводом для усиления продаж перекупленных российских акций. Все понимают, что после встречи вероятность продолжения политических и экономических атак на Россию возрастет.

Далее важны будут слова главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу инфляции и сроков начала сворачивания мер количественного стимулирования экономики. Скорее всего, регулятор попытается успокоить рынки.

Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, приближающаяся к отметке 74,5 долларов за баррель нефть компенсирует снижение цен металлов.

С рынка нефти исходит и еще одна угроза для российского рынка. Цены на нефть на какое-то время могут уйти даже выше отметки 75 долларов, но любой негатив вызовет коррекцию в район 73 доллара. В последнее время наша нефтянка слабо откликалась на рост нефти и гораздо охотнее отреагирует на ее снижение.

При снижении нефти стоит открывать шорты по «Роснефти». Бумага в последние дни выглядит очень слабо, похоже, в ней наметился какой-то крупный продавец.

#долларрубль
Рубль в паре с долларом вновь не удержался под отметкой 72. Скорее всего, и рубль отреагирует на встречу Байден-Путин небольшим снижением.

📌СЕГОДНЯ
#Норникель - Норникель - сд рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав правления компании.
#Сбербанк - Сбер начнет сбор заявок на биржевые облигации

❗️❗️❗️#дивиденды #россия #госкомпании
КАБМИН РФ УТВЕРДИЛ ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ДИВПОЛИТИКЕ ГОСКОМПАНИЙ: ДИВИДЕНДЫ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ МИНИМУМ 50% СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ - ПРЕСС-СЛУЖБА - ПРАЙМ

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Просадка рынка акций не будет глубокой и продолжительной

Главное мировое событие среды – заседание ФРС и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла, прошло без особых сюрпризов, но тем не менее привело к началу коррекции американского рынка акций.

ФРС ожидаемо оставила ставку и объем программы выкупа бумаг без изменений, но Пауэлл заявил, что регулятор может начать обсуждать вопрос сворачивания стимулирующих мер уже на ближайших заседаниях, если американская экономика продолжит уверенно расти. Кроме того, сократились общие ожидания членов ФРС начала повышения ставки.

Данные новости не очень хорошие, но и особого негатива в них нет. Однако их вполне хватило для того, чтобы перегретый и торгующийся у исторических максимумов американский рынок пошел вниз. Вчера американские индексы широкого рынка закрылись с потерями более чем полпроцента, сегодня с утра американские фьючерсы падают еще на треть процента.

Резко взлетел курс доллара (пара евро-доллар торгуется на отметке 1,20), уронив цены на биржевые товары. В район 1800 долларов за тройскую унцию обвалилось золото, которое уже сегодня с утра начало отскок.

В общем все говорит о том, что сегодня первую половину дня мы проведем в «красной» зоне. Хуже рынка будут акции металлургов и золотодобытчиков. Последние рекомендуем подбирать на среднесрочную перспективу. #Золото очень скоро вернется в район 1900 долларов.

#Нефть не очень сильно отреагировала на укрепление доллара, и торгуется сейчас чуть выше 74 долларов за баррель. Поэтому нефтянка сильно не просядет.

В целом же не видим никакого повода для паники. Рынку нужна была небольшая коррекция, и если бы Пауэлл вообще бы вчера молчал, была бы придумана другая причина для снятия перекупленности и фиксации прибыли. Но распродажи вряд ли будут глубокими и продолжительными: новые доллары продолжают поступать в американскую экономику и их нужно куда-то вкладывать.

#долларрубль
Иная картина с рублем, который начал снижаться еще по факту встречи Путина с Байденом. Как и ожидалось, никакого прорыва в отношениях между Россией и США не предвидится, но то, что Байден был на пресс-конференции очень вежлив и дипломатичен в высказываниях относительно России и Путина – хороший сигнал.

Если внешний фон продолжит ухудшаться, то уже сегодня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73, что, кстати, частично поддержит акции экспортеров. Но сильной девальвации рубля пока не ждем, время для нее еще не пришло.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала пятницы!!!
Отскок цен на commodities поддержит российский рынок акций

Вчерашний день можно занести в актив российскому рынку акций, который снизился всего на 0,3%. Сильнейшие распродажи из-за взлета курса доллара на мировом рынке накрыли товарный рынок.

Падение стоимости палладия на 10% привело к тому, что в числе аутсайдеров торгов оказался тяжеловесный #Норникель, потерявший 2,7%. Кроме того, на бумагу негативно действует намерение Русала продать часть бумаг в рамках объявленного обратного выкупа акций.

Но сегодня с утра ситуация улучшается: американские фьючерсы торгуются с приростом в 0,1%, уверенно отскакивают цены на металлы. Поэтому ждем роста котировок прежде всего акций металлургов. Пока рекомендуем брать их лишь спекулятивно. Китай заявил о намерении продавать металлы из своих стратегических резервов для того, чтобы сбить мировые цены или хотя бы остановить их рост. Поэтому волатильность торгов металлами в ближайшие недели может повыситься.

#Золото ушло в район поддержки 1770 долларов за тройскую унцию, откуда наметился разворот. Падение золота вместе с остальными активами говорит о том, что особых страхов на рынке нет, защитные инструменты пока не пользуются особым спросом. Спекулятивно сегодня стоит покупать акции золотодобытчиков.

Рост Сбербанка на 0,75% говорит о том, что бегства нерезидентов из российских акций нет. По-прежнему смотрим очень позитивно на Сбер и Мосбиржу, которая вчера оказалась в числе лидеров прироста стоимости акций.

#Нефть долго пыталась сопротивляться росту курса доллара, но все-таки начала разворот от близости к отметке 75 долларов за баррель. Не исключено, что будет еще одна попытка штурма этой отметки, но закрепиться выше нее вряд ли получится.

Удивительно, но на снижении нефти смог вырасти «Лукойл». В последнее время бумага сильно коррелирует с ценами на нефть, ждем ее небольшой просадки сегодня.

#долларрубль
Очень стойко перенес внешнюю валютную панику рубль, который сумел укрепиться к доллару на 0,5%. Сейчас рубль живет своей непонятной жизнью, практически не реагируя на внешние раздражители. Но вряд ли это продлится долго.

Пока российскую валюту поддерживает налоговый период, но уже в самом обозримом будущем ждем плавного ухода пары доллар-рубль в район 73.

📌СЕГОДНЯ
вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи - подробнее
#Норникель - Норникель - последний день подачи заявок на buyback
#огк2 - ОГК2 - ГОСА - голосование по дивидендам 2020г
#тгк1- ТГК1 - ГОСА - голосование по дивидендам 2020г
#ленэнерго - Ленэнерго - ГОСА - голосование по дивидендам 2020г
#втб - ВТБ - дивотсечка Т+2
#QIWI - Qiwi - дивотсечка Т+2
#юнипро - Юнипро - дивотсечка Т+2

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!
Восходящий тренд фондовых рынков завершен

В пятницу российский рынок акций не смог удержаться от падения, снизившись по итогам дня на 0,4%. Всего же за неделю потери Индекса Мосбиржи составили 1%. Таким образом, можно говорить, что 4-недельный восходящий тренд прерван, и вряд ли возобновится в ближайшее время.

Технически Индекс Мосбиржи сверху вниз вернулся в восходящий канал от начала этого года. Сейчас нижней границей коридора и, соответственно, поддержкой для индикатора, выступает район 3700 пунктов. В ближайшие дни снижения к этому уровню мы не ожидаем.

Сегодня с утра внешний фон неблагоприятен, и вызовет очередные продажи на старте торгов. Американские фьючерсы падают примерно на полпроцента, продолжая отыгрывать возможность обсуждения ФРС сокращения программы выкупа бумаг с рынка. Но разве это не было ожидаемым? Да и до конкретного сворачивания пройдет еще несколько месяцев.

Поэтому нынешнее падение мирового фондового рынка пока стоит рассматривать как фиксацию прибыли после длительного роста в отсутствие новых драйверов подъема.

Дополнительным негативом для отечественных бумаг стала и появившаяся информация о готовящихся новых санкциях со стороны США. Но вряд ли они будут болезненными.

Есть и небольшой позитив для российских активов. Прекратилось резкое укрепление доллара. Пара евро-доллар стабилизировалась и есть шансы на ее отскок вверх, что потащит и цены на промышленные металлы и нефть.

#Нефть, кстати, вместе с золотом и никелем уже начали подрастать. При этом по-прежнему не исключаем ухода нефти в район 75 долларов за баррель при улучшении настроений в мире. С учетом подешевевшего рубля и роста добычи в рамках сделки ОПЕК+ нефтянка не должна сильно просесть.

#долларрубль
В пятницу на процент упал курс рубля, в паре с долларом уйдя в район 73. Скорее всего, девальвация российской валюты продолжится, что будет поддерживать бумаги экспортеров.

Поэтому после негативного открытия ближе к обеду возможно формирование отскока. Ждем, что сегодня лучше рынка будет #Норникель и акции золотодобытчиков. Стоит присмотреться к #Яндекс, поскольку высокие технологии в Америке падают слабее «классических» компаний.

В целом же можно сказать, что восходящий тренд на фондовых рынках завершен. Теперь нужно менять стратегию торговли: брать небольшую прибыль, если ее дают, и безжалостно крыть убыточные позиции. После повышенной волатильности торгов в ближайшие дни ждем ухода рынков в боковик, где они останутся как минимум до конца лета.

Кстати, неудовлетворенный инвестиционный спрос и деньги на российском рынке акций присутствуют. Скорее всего, они будут перетекать в недооцененные бумаги «второго эшелона».

📌СЕГОДНЯ
#совкомфлот войдет в индексы FTSE Russia
#газромнефть - сд Газпрома рассмотрит участие "Газпром нефти" в других организациях
#нлмк - НЛМК - дивотсечка Т+2

📌СЕГОДНЯ
#газпром - Газпром - сд рассмотрит перспективы развития системы газификации субъектов РФ до 2030г, а также влияние западных санкций на компанию в 2021г
#магнит - Магнит - сд рассмотрит вопрос избрание председателя совета директоров
#фосагро - Фосагро - ВОСА - голосование по дивидендам 2020г

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
«Просадка Пауэлла» выкуплена, но риски снижения остаются

Настроения на мировых рынках вчера резко улучшились: американские индексы широкого профиля выросли от 1,3 до 1,8%. Таким образом, выкуплена просадка на заявлении главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможности обсуждения сворачивания программы количественного стимулирования американской экономики. Сильно подросли цены на сырьевые активы.

На этом фоне отскочил и российский рынок акций, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,3%. Впрочем, объемы торгов вчера были существенно ниже, чем на распродажах в последние дни прошлой недели. После нашего закрытия Америка продолжила рост, так что Индекс Мосбиржи откроется сегодня ростом.

Сегодня #нефть ушла чуть выше 75 долларов за баррель, поэтому наибольший интерес сосредоточится в нефтянке. Спекулятивно можно попробовать взять #Лукойл и #Газпромнефть. Подрастет и #Роснефть, но мы рекомендуем сокращать ее долю в портфелях: последние недели бумага торгуется намного хуже рынки и своих «коллег по цеху». Не исключено, что в ней присутствует крупный продавец, который не дает реализовываться потенциалу роста.

В целом у нас сильные сомнения, что нефть сможет надолго закрепиться выше отметки 75.

Лучше рынки обещает быть и #Норникель, поскольку сильный рост мировых цен на никель и платину продолжается.

По-прежнему хуже рынка выглядят бумаги черных металлургов. Сегодня первый день без дивидендов будет торговаться #НЛМК. Скорее всего, просадка по бумаге будет больше размера дивидендов, а дивидендный гэп она будет закрывать не быстро из-за ухудшившейся конъюнктуры на рынке черных металлов. Средне и долгосрочным инвесторам ее стоит продолжать держать в портфелях, а вот спекулятивно покупать #НЛМК. в том числе под следующие выплаты, еще не время.

В целом у нас нет уверенности, что российский рынок акций продолжит восходящий тренд. Любая «ястребиная» риторика ФРС спровоцирует новую волну продаж. Скорее всего, в ближайшее время рынки будут торговаться в волатильном боковике с рисками серьезной коррекции. Поэтому сейчас лучше выбрать спекулятивную тактику торгов и крыть даже небольшую прибыль.

#долларрубль
Рубль вчера на общий позитив не отреагировал, в паре с долларом оставшись чуть выше отметки 73. Можно объяснить это угрозой новых санкций со стороны США, но и спрос на валюту нарастает с началом сезона отпусков. Еще несколько дней российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но к концу месяца вероятно движение пары доллар-рубль в район 74.

Позорное выступление сборной России на Чемпионате Европы по футболу и вчерашний разгром от сборной Дании на котировки российских акций и рубля влияния не окажет))))

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Инфляционные страхи игнорируются, фондовые рынки вновь начали рост

Инвесторы как-то очень быстро позабыли риски роста инфляции в США и возможность более быстрого начала сворачивания стимулирующих мер со стороны США. Нет, конечно, в подкорке мозга это все сидит, но деньги продолжают поступать в экономику, а их нужно куда-то вкладывать...

Вчера американские фондовые рынки уверенно выросли, сильно отскочили цены на сырье. Мы на этом позитиве выглядели довольно блекло, прибавив лишь 0,2% по Индексу Мосбиржи. Впрочем, на вечерней сессии рост ускорился.

Сегодня с утра внешний фон опять зеленый: американские фьючерсы прибавляют около 0,2%. В плюсе восточные рынки и сырьевые активы. Но самое главное – нефть ушла выше 75 долларов за баррель и складывается впечатление, что готова идти дальше.

Поэтому сегодня основной прицел вновь делаем на нефтянку. Очень хочется докупить #Роснефть, которая вчера была в лидерах роста (+2%), а в последние полтора месяца сильно отстала от роста как рынка в целом, так и других нефтяных акций. Возможно, бумага бросится догонять своих «коллег по нефтяному цеху», но все-таки мы рекомендуем быть с ней осторожным. Динамика Роснефти говорит о том, что в бумаге вполне может присутствовать крупный продавец.

После обновление исторического максимума началась небольшая фиксация прибыли в #Лукойл. Ждем, что сегодня бумага установит новый рекорд.

Более интересным и безопасным является #Газпром и #НоваТЭК. Цены на газ сейчас находятся на максимальных за последние много месяцев уровнях, заполняемость европейских хранилищ невысока.

Кроме непосредственно роста цен на нефть можно ожидать, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи, чтобы остановить рост цен и не стимулировать американских нефтяников. В этом случае акции отечественного нефтяного сектора будут еще привлекательнее, несмотря на то что цены на нефть могут немного снизиться. Однако в любом случае поводов для их ухода под отметку 70 долларов за баррель нет.

Продолжаем позитивно смотреть на Сбер и Мосбиржу, которые вчера закрылись в минусе. Сейчас они торгуются вблизи сопротивлений, пробой которых спровоцирует усиление роста.

Внимательно наблюдаем за черными металлургами. Пора бы им завершить коррекцию. При первых признаках возобновления роста к процессу стоит присоединяться.

#долларрубль
На улучшении внешнего фона пара доллар-рубль вновь ушла под отметку 73. Сейчас рубль также получает поддержку от налогового периода, но покупать рубль против доллара или евро рекомендуем лишь спекулятивно и очень краткосрочно.

📌СЕГОДНЯ
#полюс - Полюс - День инвестора
#мтс - МТС - ГОСА - голосование по дивидендам 2020г
#мосэнерго - Мосэнерго - ГОСА - голосование по дивидендам 2020г
#магнит - Магнит - дивотсечка Т+2
#газпромнефть - Газпромнефть - дивотсечка Т+2
#селигдар - Селигдар - дивотсечка Т+2
#ленэнерго - Ленэнерго - дивотсечка Т+2

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Аномальная жара повышает интерес к акциям «Газпрома» и энергетиков

Вчерашний день ознаменовался взлетом акций #Роснефть на 3,4%. Никаких корпоративных новостей по бумаге не было, в последние недели она заметно отставала от рынка и слабо реагировала на рост нефти. Так что вчерашнее ее поведение выходит за рамки привычного.

Это же с негативным акцентом можно сказать и про #Лукойл, который на растущей нефти продолжил откат от исторических максимумов, потеряв за день 1,2%. Обычно эта бумага хорошо коррелирует с нефтяными ценами.

Что касается Лукойла, то ждем, что сегодня он будет отыгрывать вчерашнее неоправданное падение. По Роснефти ситуация непрогнозируемая: возможно как продолжение роста, если бумагу начал скупать какой-то крупный игрок, так и сильный откат, если вчерашний задерг был «случайным».

В целом же ситуация вчера была не радужная – большинство «голубых фишек» закрылось снижением на в общем-то нейтральном внешнем фоне. Сегодня внешний фон также не дает сигналов на продолжение уверенного роста: слабо, в пределах 0,2%, растут американские фьючерсы, нефть торгуется чуть выше отметки 75, но при этом в минус ушли цены на большинство промышленных и драгоценных металлов.

Поэтому ждем открытия нашего рынка недалеко от вчерашнего закрытия, может быть символическим ростом, а потом с большой вероятностью можно ожидать слабое сползание вниз.

Пока позитивно смотрим на #Газпром из-за роста цен на газ. Западные потребители пытаются заполнить свои хранилища на зиму, но аномально жаркая погода вызывает повышенный спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха в помещениях. Поэтому значительная часть газа уходит на электростанции. Следовательно, можно ожидать продолжения роста цен на газ, а вместе с ними и котировок Газпрома и #НоваТЭК.

Стоит присмотреться и к российским энергетикам. У нас примерно схожая ситуация – жара заставляет включать на полную кондиционеры, вот только газа для производства электроэнергии мы потребляем меньше.

#долларрубль
Рубль вчера укрепился к доллару на треть процента. Сегодня на утренней сессии торги проходят вяло на низких объемах. Пока российскую валюту поддерживает налоговый период. Но сильных драйверов для движения рубля нет. Ожидаем, что рубль в паре с долларом сегодня далеко не уйдет от отметки 72,5.

📌СЕГОДНЯ
#мтс - МТС - сд рассмотрит вопрос об участии ПАО "МТС" в других организациях и реализации выкупленных акций компании
#Лукойл - Лукойл - ГОСА - голосование по дивидендам 2020г
#русал - Русал - ГОСА