СПБ Биржа увеличивает количество ценных бумаг на торгах с 10.00 мск

С 9 февраля 2023 года СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 496 до 696, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10.00 мск.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1760 акций и депозитарных расписок; без учёта ETF), начинаются в 15.30 мск.

Период стандартной дополнительной (международной) ликвидности, согласно расписанию торгов, доступен с 15.30 до 01.45 мск следующего календарного дня. В данный период участники торгов получают сервис исполнения сделок по наилучшим ценам между ценами российского рынка СПБ Биржи и ведущими мировыми площадками.

Время проведения торгов ценными бумагами из группы инструментов «иностранные ценные бумаги» с листингом в Гонконге остается без изменений. Биржевые торги проводятся с 08.00 до 18.00 мск.

⚠️🇷🇺#бизнес #россия #налоги #бюджет
Власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022г - Белоусов

речь не идет о повышении налогов, возможный взнос бизнеса в бюджет - это "windfall tax" по итогам успешного года - Белоусов — Интерфакс

Правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

🔹 Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBI) торговался с минимальными изменениями: откатился с уровня 130,18 на 130,04 (-0,11%).

🔹 Прошлая неделя выдалась очень напряжённой по макроэкономическим данным, рынки испытали и оптимизм, и разочарование. Замедление инфляции в США, повышение ключевой ставки ФРС на 0,25% до 4,75% соответствовало ожиданиям большинства участников. Росли акции, падали ставки по американским трежерис, слабел доллар. Заговорили о том, что ФРС поднимет ставку до 5% и выше в этом году. На этой неделе ждём пресс-конференцию главы ФРС Пауэлла, который может сделать намёки на дальнейшие действия по ставке. Сценарий спекулятивной игры начала нового цикла на снижение ключевой ставки в 2023 году пока ещё возможен. Здесь торопиться не стоит, ясность наступит не раньше конца первого полугодия. Пока ситуация с потолком госдолга не решится, будет сохраняться повышенный спрос на альтернативные валюты и золото.

🔹 Опубликованные данные по налоговым поступлениям в бюджет за январь 2023 года повергли многих в шоковое состояние. В прошлом месяце доходы бюджета упали на 35% (г/г), расходы при этом выросли на 59%. Дефицит бюджета РФ достиг 1,76 трлн. руб. в январе. Рубль отреагировал на эти цифры значительным ослаблением и торгуется в районе 71 руб./доллар. На фоне данных о значительном дефиците бюджета РФ глава Минфина стал сказал, что «предстоящие аукционы по размещению ОФЗ могут сопровождаться "понижательным трендом" доходности». Большинство участников считает, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5% без изменений, но не исключён шаг к снижению ставки, поскольку инфляция в России остаётся низкой, экономике нужны дешёвые средства для внутренних инвестиций. Прогноз остаётся прежним: этот год для экономики России будет весьма тяжёлым.
В этих обстоятельствах продолжаем придерживаться более надёжных инструментов – государственных облигаций, коротких и среднесрочных.

#облигации

🔹 Россия анонсировала добровольное сокращение добычи нефти. Решение сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с., начиная с марта, было позитивно воспринято на нефтяном рынке. Снижение предложения на фоне восстановления спроса в Китае может вернуть рынок в состояние дефицита, тем самым поддерживая высокие цены на Brent. Предполагается, что этот шаг поспособствует сокращению дисконта на российскую нефть марки Urals. Кроме того, вчера Минфин представил новый порядок расчета цен на Urals для целей налогообложения. Вместо котировок от Argus введут фиксированный дисконт, которой будет постепенно сокращаться с апреля по июль 2023 г. Все это создает негативный сентимент вокруг отечественной нефтяной отрасли, что напрямую отражается через слабую динамику акций на бирже.

🔹 Ставка ЦБ пока остаётся без изменений, при этом регулятор готов к повышению, если инфляция начнет ускоряться. Решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых совпадает с консенсус-прогнозом аналитиков, соответственно реакция рынка была нейтральной. Тем не менее, регулятор отмечает увеличение инфляционного давления, что может помешать достижению прогноза по инфляции на 2023 г. в 5-7%. По словам Эльвиры Набиуллиной: вероятность повышения ставки в этом году превышает вероятность ее снижения. Таким образом ЦБ начинает подготавливать рынок к возможному повышению ставки уже на следующем заседании. Традиционно, прогнозы по ужесточению кредитно-денежной политики являются негативным сингалом для рынка.

#еженедельныйобзор

🔹 За период 06.02.2023 - 10.02.2023 Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBI) скорректировался с уровня 130,04 до 129,62 (-0,32%). На очередном заседании в пятницу ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%, но сделал заявления о готовности действовать, если инфляция будет расти. Однако базовая инфляция остаётся на комфортном уровне в рамках базового сценария.

🔹 Облигационный рынок чувствует себя достаточно устойчиво. Решение ЦБ РФ по ставке приподняло кривую доходности на 0,25-0,40%, но это движение пока носит эмоциональный характер. Инфляция пока укладывается в рамки базового сценария Банка России, серьёзных предпосылок для её ускорения нет, решение по увеличению бюджетных поступлений и сокращению бюджетного дефицита будет найдено, поэтому подешевевшие облигации имеет смысл покупать. В этих обстоятельствах продолжаем придерживаться более надёжных инструментов – государственных облигаций, коротких и среднесрочных.

#облигации

⏰ Меньше часа до вебинара «Обзор рынка».

📲 Подключайтесь и задавайте вопросы в 15.00 МСК!!!

Что исправлено?
🔸При смене логина не выбирается портфель (#815)
🔸 При переключении инструмента открывается модалка выставления заявки (#812)
🔸 Правки мобильной верстки (#811)
🔸 Поправить функционал "Корзины заявок" (#788)
🔸 Поправить верстку при входе через Firefox (#782)
🔸 При смене языка приложения "Тех анализ" не переводится на новый язык (#781)
🔸 В настройках виджетов не ищутся бумаги торгуемые на СПБ (#779)
🔸 В английской версии некоторые обозначения не переведены (#778)
🔸 При сужении виджета "Выбор инструмента" ширина столбцов не уменьшается (#775)
🔸 Поправить плейсхолдер для селектора портфелей (#774)
🔸 Не показывается текст ошибки при выставлении заявки (#495)

Не забудьте обновить терминал! Пробуйте, пишите вопросы по новым фичам, обязательно их разберём!!!
Благодарим за активное участие и предложения на Github!

📃 О расписании неторговых дней российских бирж в феврале

Московская биржа

20 февраля 2023 на валютной секции Московской биржи не будут проходить торги по валютным парам:

EUR/USD (расчеты Сегодня); USD/RUB (расчеты Сегодня); USD/CNY (расчеты Сегодня).

Не будут проходить расчеты по парам: EUR/USD (расчеты Завтра); USD/RUB (расчеты Завтра); USD/CNY (расчеты Завтра); USD/KZT (расчеты Завтра).

23 февраля — торги на рынках Московской биржи не проводятся.

24 февраля — фондовый и срочный рынки — торги в штатном режиме. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны все инструменты, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.

СПБ Биржа

20 февраля — не будут проходить торги и расчеты по группе инструментов «Ценные бумаги эмитентов с листингом в США».

🔹 На прошлой неделе российский рынок растерял все свои достижения с начала года, опустившись до значимого уровня поддержки в 2170 пунктов по индексу Московской биржи. Слабость рынка вызвана опасениями инвесторов относительно запланированного на 21 февраля выступления Президента, а также внеплановыми заседаниями Совфеда и Госдумы 22 февраля. На этом фоне инвесторы разумно предпочитают фиксировать прибыль, тем самым сокращая риски.

🔹 Об открытии новых позиций сейчас речи не идет. Прогнозировать содержание послания не возьмемся, поэтому предлагаем просто дождаться его итогов и предпринимать действия уже по факту.

🔹 Темпы снижения инфляции в США замедляются. Ранее мы предупреждали, что дезинфляционные факторы постепенно ослабевают, и данные по инфляции могут разочаровать участников рынка. На этом фоне рынок пересмотрел ожидания по пику процентных ставок с 5% до 5,25%. Таким образом, с большой долей вероятности, на ближайших заседаниях ФРС дважды повысит ставки на 25 б.п. По нашему мнению, на горизонте 2023 года это приведет к рецессии в американской экономике, что негативно отразиться на фондовых и товарных рынках.

🔹 По данным агентства Bloomberg ЕС и G7 обсуждают способы отслеживать российские алмазы. В будущем это может вызвать трудности при реализации продукции Алросы. Тем не менее, рынок пока не «прайсит» какие-либо ограничения или сомневается в их эффективности. При этом бумаги Алросы сегодня под двойным давлением. Уровень 58 рублей является важной психологической поддержкой, в случае, если покупателем не удастся ее удержать, бумаги могут опустить вплоть до 37-40 рублей.

#еженедельныйобзор