🔸 За период 26.12.2022-06.01.2023 Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBI) вырос с уровня 130,2 до 131,16 (+0,74%).

🔸 Рынки в период новогодних каникул характеризуются низкими оборотами торгов, из-за этого котировки могут быть весьма подвижны. В целом, новогодние праздники прошли в России относительно спокойно. Индексы акций, золото выросли на позитиве с внешних рынков, статистика по рынку труда в США на прошлой неделе дала основание для оптимизма, но надолго его вряд ли хватит. Повод достаточно краткосрочный: ситуация в мировой экономике по-прежнему вызывает опасения из-за возможной рецессии в ЕС, у США пока есть высокие шансы избежать падения ВВП. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики Центробанков в 2023 году продолжится, ожидать роста рынков в таких условиях не приходится.

🔸 Первое в этом году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 10 февраля, решение будет определяться статистикой по декабрьской и январской инфляции в России.

🔸 Начало 2023 года принесло и негативную новость - решение о выделении масштабной военной помощи США и прочими странами НАТО для Украины. Расширение номенклатуры вооружений вызывает серьёзные опасения разрастания масштаба конфликта. Это существенный фактор. В этих обстоятельствах продолжаем придерживаться более надёжных инструментов – коротких государственных облигаций.

#облигации

#утреннийобзор
ВСЕМ Доброго начала и продолжения недели!!!

Акции и рубль имеют хорошие шансы подрасти на этой неделе. Аналитика 16.01.2023
https://www.youtube.com/watch?v=LpyVkc3G1kE

🚀 ASTRAS: что #нового? (15.01.2023)
Делимся свежими доработками в нашем веб-терминале!!! (страница с релизами чуть позже обновится)

Отображение позиций и заявок на графике

Что добавлено?
✅ Сделать одинаковое отображение валюты с Кабинетом клиента (#761)
✅ Настройки под конкретный рынок (#757)
✅ Дать возможность перемещать заявки мышкой в обычном стакане (#753)
✅ В виджете "Выбор инструмента" прокручивать только данные (#736)
✅ Виджет массового выставления заявок (корзина) (#730)
✅ Интернализация и перевод на английский (#729)
✅ Изменение значения цены в поле ввода по клавишам "Up/Down" (#468)
✅ Показывать позиции и заявки на графике тех анализа (#447)
✅ Смена инструмента при вводе. С помощью Ctrl+F (#417)
✅ Валидация полей режима торгов (#350)
✅ Валюта отражения по умолчанию (#243)
✅ Настройки по стакану отражение размера спреда (#237)
✅ Настройки виджетов (#137)
✅ Столбцы в блоттере. Ширина, перетаскивание (#97)

Что исправлено?
🔸 При смене рынка меняются непривязанные к портфелю блоттеры (#760)
🔸 Ошибка на вкладке "Выплаты" в инфо-виджете (#748)
🔸 Отражение в стакане частичного исполнения заявки (#745)
🔸 Подправить верстку заголовка для мобильных телефонов (#732)
🔸 Неверный расчет объема стоп-заявки (#721)
🔸 В некоторых местах поля и кнопки "прилеплены" друг к другу (#701)
🔸 Рисование на графике TV снимает привязку виджета (#550)

Изменений много, если какие то не найдете - спрашивайте, разберем тут!! Рекомендуем обновить терминал через Профиль/Общие/Сбросить все настройки, чтобы подтянулись изменения.

На прошедшей неделе для российского рынка произошло два важных события.

1️⃣ Первое – перезапуск бюджетного правила. В условиях падения нефтегазовых доходов правительство решило продавать свои оставшиеся валютные резервы, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Распродавать будут китайские юани.

Совокупный объем реализации составит 54,5 млрд руб. Валютные операции планируется проводить в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года. Таким образом ежедневное предложение ЦБ будет эквивалентно 3,2 млрд рублей.

Влияние на другие валютные пары возможно через кросс-курс. На фоне этого ожидаем плавное укрепление рубля до 5 февраля, когда вступает в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты. Так же следует отметить, если нефть марки Urals продолжит торговаться в районе $50 за баррель, ЦБ будет вынужден распродавать юань весь год.

⬇️ Продолжение поста

#еженедельныйобзор

2️⃣ Второе – акции Сбербанка стали локомотивом роста на рынке акций. По итогам прошлой недели бумаги компании прибавили чуть более 7%. Каких-либо позитивных новостей не было, однако, драйвером роста скорее всего могли послужить ожидания публикации отчета по итогам декабря.

Эти данные смогли бы позволить инвесторам рассчитать годовую прибыль банка и возможные «консервативные» дивиденды (без учета роспуска резервов). Тем не менее, главной интригой для инвестиционной идеи в акциях банка остается вопрос дивидендов. Решится ли правительство получить прибыль в обход дивидендов или же согласится на их выплату?

С точки зрения дефицита бюджета получение прибыли посредством дивидендов - не самая рациональная идея. Напомним, что в обыкновенных акциях компании присутствует значительная доля нерезидентов, и в случае выплаты дивидендов их средства будут заморожены на счетах типа «С». При лояльном сценарии правительства «консервативная» дивидендная доходность может быть в районе 5,5 рублей на акцию.

#еженедельныйобзор

🇷🇺#торги #россия #инструменты
Мосбиржа (#MOEX) расширяет линейку опционов на акции - 17 января 2023 года участники торгов и их клиенты получат возможность заключать сделки с премиальными опционами на новые базовые активы. Линейка производных инструментов срочного рынка пополнится недельными и месячными опционами на акции Роснефти (ROSN), Татнефти (TATN), МТС (MTSS), Группы Позитив (POSI) и Московской биржи (MOEX) — сообщение

🔹 За период 09.01.2023-13.01.2023 Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBI) растерял почти весь рост с начала года, и откатился с уровня 131,16 до 130,37 (-0,60%). Индексы акций, золото выросли на позитиве с внешних рынков, статистика по рынку труда в США на прошлой неделе дала основание для оптимизма, но надолго его вряд ли хватит. Статистика по инфляции в США показала её снижение. Всё это в большей степени произошло за счёт укрепления доллара в конце 2022 года, из-за чего стоимость импортируемых в США товаров снизилась. Явление достаточно локальное, поскольку если после волны укрепления доллара пошла значительная коррекция, то инфляция может снова показать рост. Ожидания по снижению инфляции положительно сказались на котировках золота, поскольку породили надежду на скорое завершение цикла подъёма ключевой ставки ФРС уже к середине этого года, и ожидания последующего её снижения. Такой прогноз опубликовал Bank of America.

🔹 Повод достаточно краткосрочный, ситуация в мировой экономике по-прежнему вызывает опасения из-за возможной рецессии в ЕС, у США пока есть высокие шансы избежать падения ВВП. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики Центробанков в этом году продолжится, ожидать роста рынков в таких условиях не приходится. Новогодний оптимизм рынков будет сохраняться до пятницы, а потом рынки замрут в ожидании 1 февраля, когда соберётся на заседание ФРС.

🔹 Первое в этом году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 10 февраля, решение будет определяться статистикой по декабрьской и январской инфляции в России.

🔹 Решение о выделении масштабной военной помощи США и прочими странами НАТО и расширение номенклатуры вооружений, вплоть до тяжёлых его видов, вызывают серьёзные опасения разрастания масштаба конфликта. Это существенный фактор, который будет сдерживать развитие как России, так и стран Европы. В этих обстоятельствах продолжаем придерживаться более надёжных инструментов – коротких государственных облигаций.

#облигации

❗️🇷🇺#торги #россия #календарь
СПБ биржа не будет проводить торги гонконгскими акциями 23–25 января из-за выходных в Гонконге — сообщение

⚡️ Если Вы находитесь в поисках новой эффективной стратегии торговли и цените свое время, приглашаем Вас на вебинар «Технические индикаторы: друзья или враги»

🕗 Когда и во сколько?

24.01.2023 (вт) в 20.00 (мск).

Ведущие вебинара: Игорь Новосельцев и Евгений Каширин

👉🏻 Зарегистрироваться

❗️ Всем зарегистрированным на вебинар дарим видео-урок по анализу контекста рынка.

Не упустите возможность быть в курсе новых реалий и возможностей для Вашей эффективной торговли!

Не является деятельностью по инвестиционному консультированию.

💥🇷🇺#SPBE #биржи #россия
СПБ Биржа 23 января 2023 года начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146 — сообщение

🔹 Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBI) торговался с минимальными изменениями: откатился с уровня 130,37 на 130,35 (-0,015%).

🔹 На предстоящей неделе активность рынков снизится в силу ряда причин. 1 февраля ожидается заседание ФРС США, где будет принято решение о поднятии ключевой ставки. Интрига только в величине, на сколько она изменится: +0,25% или сразу +0,5%. Рынки закладывают умеренный рост ставки, выход на планку до 5% в середине этого года и даже начало цикла снижения ставки в конце 2023 года. Такому настрою способствуют опубликованные позитивные данные по инфляции, показавшие её снижение. По факту принятия решения волатильность на рынках значительно вырастет.

🔹 В конце прошлой недели в азиатских странах встретили Новый год по лунному календарю. Ожидания у китайцев с этим годом очень добрые, поскольку Кролик - существо миролюбивое, не столь агрессивное как тигр, который был символом ушедшего 2022 года. Деловая активность в этот период на рынках снижена.

⬇️ Продолжение поста