☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала пятницы!!!
Риски небольшой коррекции акций и рубля нарастают

Вчера российский рынок акций сумел вновь подрасти, прибавив на очень сильном внешнем фоне чуть более полупроцента. Во многом подъем был спровоцирован ростом акций нефтяных компаний и Газпрома.

Здесь отдельно стоит отметить Роснефть, которая ранее торговалась заметно хуже рынка, но сумела вырваться из боковика 530-580 руб и вчера обновить исторический максимум. Теперь бы ей закрепиться выше отметки 580 руб, и техническая картина значительно улучшится, что в купе с фундаментальной силой и ожиданиями разрешения Роснефти экспортировать газ по «Северному потоку 2» позволит бумаге и дальше расти.

Отскочили и бумаги черных металлургов, которые переварили решение правительства отобрать в следующем году у них часть прибыли. Причем, судя по вчерашним сообщениям, отберут немного меньше того, что изначально предлагал Минфин. Но самое главное – отложен совсем спорный вопрос о повышении налога на прибыль для компаний, платящих высокие дивиденды.

Так что сегодня черные металлурги вновь могут выглядеть лучше рынка. Но рассчитывать на формирование нового восходящего тренда не стоит. Бумаги компаний сектора мы рекомендуем пока лишь «держать» в портфелях из-за их высокой дивидендной доходности.

Настораживает динамика Сбера, который в празднике жизни последних дней не участвует. И это наводит на мысль, что коррекция всего рынка близка.

Возможно, она прокатится уже сегодня. Пока внешний фон можно оценить как нейтральный: американские фьючерсы с утра торгуются в 0,1-процентном минусе, нефть подрастает на 0,3%, металлы разнонаправленны.

Однако пока все говорит о том, что снижение вряд ли будет глубоким. Техническая картина по Индексу Мосбиржи пока позитивна, и не мешает индикатору обновить исторический максимум в ближайшее время. Правда, по Америке ситуация намного хуже – Индекс S&P500 так и не вернулся в восходящий канал.

От сильной просадки российские акции будет сдерживать дорогая нефть. На рынке «черного золота» явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты как замену газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти при появлении повода достигнут отметки 80 долларов за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката.

#долларрубль
Рубль вчера укрепился к доллару почти на полпроцента. Но это заслуга исключительно внешнего фона. Наибольшая тревога относительно стабильности рубля исходит от динамики ОФЗ. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций опять переписал минимумы года.

Причиной распродаж госдолга являются намерения некоторых американских политиков запретить резидентам покупать российский госдолг не только на первичном, но и на вторичном рынке. Пока принятие такого решения вилами по воде писано, но при негативном сценарии к данной мере могут добровольно присоединиться и большинство крупных инвестдомов.

Сегодня на утренних торгах рубль снижается на 0,15%. Если внешний фон по каким-либо причинам не улучшится, то пара доллар-рубль может завершить сегодняшний день выше отметки 73.

📌СЕГОДНЯ
#нкхпP - НКХП - дивидендное ВОСА (9.5руб)

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!
Дорожающая нефть продолжит тянуть Индекс Мосбиржи к новым рекордам

Внешний фон в начале последней недели квартала складывается позитивным: американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Но самое главное для нас – более чем на процент растет нефть.

Так что открытие нас ждет в положительной зоне, и не исключено, что при дальнейшем улучшении внешнего фона Индекс Мосбиржи замахнется на обновление исторических рекордов.

В фаворитах сегодняшних торгов опять ждем Роснефть. После роста более чем на 8% на прошлой неделе, бумага локально перекуплена, но это не помешает дальнейшему ее подъему. Акции компании вышли из длительного боковика 530-580 руб вверх и продолжат отыгрывать дорожающую нефть, увеличение ее экспорта в рамках сделки ОПЕК+ и ожидания начала поставок газа по «Северному потоку 2».

Среди других бумаг рекомендуем обратить внимание на Сбер, который не участвовал в ралли прошлой недели. У нас нет объяснений, почему Сбер падал на растущем рынке. Ждем, что бумага бросится догонять Индекс Мосбиржи.

Продолжаем рекомендовать удерживать Газпром и аккуратно докупать его на просадках.

Однако увлекаться покупками не следует. В любой момент инвесторы могут вспомнить о скором сворачивании программы выкупа активов с рынка со стороны ФРС и повышении ставки в следующем году. Техническая картина по Индексу S&P500 остается неблагоприятной – он пока еще не вернулся в восходящий канал от сентября прошлого года.

Скорее всего, #нефть на этой неделе достигнет отметки 80 долларов за баррель на фоне дефицита топлива в мире. Но закрепиться выше ей вряд ли удастся. Поэтому при начале тестирования нефтью 80 долларов рекомендуем частично фиксировать прибыль по нефтянке.

#долларрубль
Курс рубля на утренних торгах растет на 0,4%, сумев отыграть пятничные потери. Сейчас российскую валюту будет поддерживать налоговый период и высокие цены на нефть. Против нее будут играть санкционные риски, главным из которых является намерение американских властей запретить покупать российский госдолг не только при первичном размещении, но и на вторичных торгах. Эта новость уже вызвала очередной обвал цен ОФЗ, которые в четверг и пятницу обновляли годовой минимум.

Так что нынешнее укрепление рубля не носит характер тренда, отметка 72 по паре доллар-рубль устоит. Более того, мы рекомендуем спекулятивно покупать доллар против рубля при приближении пары к этому уровню.

📌СЕГОДНЯ
#ETLN - Etalon - МСФО 1п 2021г
#чтпз - Московская биржа приостановит торги акциями ЧТПЗ
🇷🇺РФ - Мосбиржа запустит вечерние торги ОФЗ и еврооблигациями
🇷🇺РФ - Мосбиржа запустит торги иностранными бумагами в долларах

📌ЭКСПИРАЦИИ
РФ - исполняются месячные опционы на фьючерсы на нефть Brent
РФ - исполняются месячные опционы на фьючерсы на природный газ

#нкхл #дивиденды2021 д
акционеры - ПАО "НКХП" - дивиденды 1п 2021г = 9.50 руб

дивотсечка - 11 октября

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Нефтегазовый сектор опять обещает быть лучше рынка

Вчера российский рынок акций прибавил процент и продолжает идти к технической цели роста 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года.

Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся.

Основной причиной роста нефти является дефицит первичного предложения, возникший во многом из-за низкого объема инвестиций в последние полтора года. Казалось бы, сейчас отличная возможность для стран ОПЕК+ нарастить добычу сверх плана, чтобы не допустить перегрева нефтяного рынка. Но вряд ли картель пойдет на этот шаг, поскольку не все его члены имеют для этого техническую возможность.

Поэтому продолжаем смотреть на нефть и ждать, когда она перешагнет отметку 80 долларов.

Нефтегазовые бумаги выглядят технически перекупленными, особенно это касается Роснефти. Но этот фактор пока будет игнорироваться рынком, и мы ждем продолжения их роста, по крайней мере, сегодня.

Вчера вышел из спячки и вырос на 2% Сбербанк. Бумага сильно отстала от рынка в целом за последние две недели. Сберу было бы неплохо догнать рынок. Возможно, рост акций банка ускорится когда начнется частичная фиксация прибыли по нефтянке.

Совсем печальная ситуация с Норникелем - бумага падает и падает. Сегодня вновь нет надежд на то, что она будет выглядеть лучше рынка из-за почти 2-процентного снижения мировых цен на никель.

#долларрубль
Пара доллар-рубль пытается уйти ниже промежуточной поддержки 72,5. Вчера этот уровень развернул пару вверх, но сегодня с утра штурм отметки продолжается. Сейчас рубль поддерживает не только высокие цены на нефть, но и пик налогового периода. Последний фактор будет действовать считанные часы.

С учетом того, что в октябре Минфин увеличит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей нефти и появившихся санкционных рисков, рассчитывать на укрепление рубля не советуем. Гораздо безопаснее искать момент и покупать фьючерс по паре доллар-рубль.

📌СЕГОДНЯ
#самолет - Самолет - ВОСА - акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций
#газпром - сд рассмотрит долгосрочную программу развития Газпрома

❗️С 1 октября 2021 года вводятся ограничения в работе со «сложными финансовыми инструментами» для неквалифицированных инвесторов

Обращаем Ваше внимание, что с 1.10.2021 инвесторы, относящиеся к категории “неквалифицированные”, должны проходить обязательное тестирование для совершения торговых операций по 11 “сложным финансовым инструментам”. Перечень инструментов. Инструменты, не входящие в перечень, в тестирование не входят.

📃 Основные положения по тестированию:
1. Тестирование проводит брокер.
2. Проводится бесплатно.
3. Тест состоит из 7 вопросов, разделенных на два блока:
- «Самооценка» - 3 вопроса, которые определят опытность инвестора и источник его знаний. Блок для самостоятельной оценки готовности к совершению сделок. Ответы на вопросы блока не влияют на итоговый результат.
- Знание» - 4 вопроса об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из категорий. Тестирование является успешным при верных ответах на все вопросы данного блока.
4. Ограничений на пересдачу тестов нет.
5. Сданный тест бессрочен.
6. При успешной сдаче теста обновление в торговой системе происходит в течение 1 рабочего дня.
7. Чтобы торговать с плечом, необходимо пройти тест, и не забыть отключить услугу «100% обеспечение».

❕По необеспеченным сделкам («сделки с плечом») и производным финансовым инструментам тестирование не нужно в том случае, если в период с 1 января 2020 года до 1 октября 2021 года была заключена хотя бы одна такая же сделка. Тестирование не проводится и в случае закрытия позиций, открытых по «сложным финансовым инструментам» до 1 октября 2021 года.

Тест будет доступен в личном кабинете в ближайшее время - мы обязательно оповестим Вас.

Ваш АЛОР БРОКЕР

Минутка новостей по теме. Согласно статистике Московской Биржи ежемесячно более 50% операций совершаются при помощи торговых роботов.
А за рубежом этот показатель равен 80%.

Торговые роботы не утратят свою актуальность и тенденция на автоматизацию торговли очевидна:

Робот четко следует алгоритму, увеличивая шанс получения прибыли на бирже
Может работать 24/7 без перерывов и не просит зарплату
У роботов нет эмоций: страха, жадности, азарта
Быстрый анализ большого объема информации
Одновременная торговля десятками стратегий
И такого биржевого помощника можно сделать самостоятельно. Для его создания не требуется профильное образование.

Приглашаем на открытый двухдневный мастер-класс
«Первые шаги к алготрейдингу»
29-30 сентября в 19:30 (мск)

Зарегистрироваться на мастер-класс
https://alorschool.ru/pervye-shagi-k-algoteridingu
Спикер Сергей Усанов


Финансовый аналитик, алготрейдер
Управляющий активами
Опыт создания роботов более 6 лет
Личный рекорд 261 000 ₽ с одной сделки
Регистрируйтесь!
⬇️⬇️⬇️

Зарегистрироваться бесплатно
https://bit.ly/3kJoYnY

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Основная угроза рублевым активам исходит из США

Вчера американский рынок акций накрыла волна сильных распродаж. Индекс S&P500 потерял чуть более 2%. Можно говорить, что причинами такой динамики стала неопределенная ситуация с госдолгом США или опасения роста инфляции в результате взлета цен на углеводороды.

Но мы уже давно предупреждали, что период бурного роста американского рынка акций закончился, сейчас нас ждет время высокой волатильности, когда инвесторы будут сильно реагировать на любой негатив.

Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор так и не смог вернуться в восходящий канал, развернувшись вниз от его нижней границы. Это говорит о том, что падение Америки может углубиться.

Российский рынок акций вчера реализовал цель подъема, уходя в район сопротивления 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. На ухудшении настроений на Западе от этого уровня начался откат. Сейчас поддержка по Индексу Мосбиржи располагается в районе 4020 пунктов. Но на нее особых ожиданий возлагать не стоит, поскольку нижняя граница канала уже неоднократно пробивалась и не сдержит распродажи в случае ухудшения внешнего фона.

#Нефть также достигла цели роста в 80 долларов за баррель. И также от нее произошел разворот вниз.

Причем сегодня падение нефти продолжается: к нашему открытию нефтяные контракты дешевеют на 1,6%, а баррель нефти стоит 77 долларов. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем игрища крупных спекулянтов накануне экспирации фьючерсов на нефть. С большой вероятностью с начала месяца нефть как минимум прекратит падать, поскольку драйверы ее роста, самым главным из которых является дефицит первичного предложения углеводородов, остается в силе.

Но пока нас ждет снижение акций нефтяных компаний, сильно перекупленных в результате роста на прошлой неделе. Спекулянтам можно рискнуть и попытаться заработать на шортах. Естественно, это не касается Газпрома, которым лучше торговать «от лонга», подбирая бумагу на просадках.

В то же время на 0,4% сегодня с утра отскакивают американские фьючерсы. На этом можно попробовать спекулятивно прикупить акции финансового сектора. Но нужно быть готовым к тому, что в любой момент Америка может развернуться вниз.

#долларрубль
Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода. К тому же Минфин не будет проводить аукционы по ОФЗ из-за роста волатильности на рынке. Это также увеличит давление на рубль. Не исключено, что по итогам дня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73.

📌СЕГОДНЯ
#энел - Энел Россия - сд утвердит положение о дивидендной политике в новой редакции
#полюс - Полюс - дивидендное ВОСА (267,48 руб)
#акрон - Акрон - дивидендное ВОСА (30 руб)
#черкизово - Черкизово - дивотсечка Т+2 (85,27руб)
#газпром - комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проведет закрытые слушания по ситуации с Северным потоком-2

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Индекс Мосбиржи возобновит рост, но закрепиться выше 4120 не сможет

Индекс Мосбиржи вчера по итогам основной сессии снизился на 0,2%, показав более слабый результат, нежели западные площадки. Это нас не особо пугает, ведь ранее российский рынок акций рос опережающими темпами.

Сегодня внешний фон говорит о возобновлении роста большинство «голубых фишек»: более чем на 0,5% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Нефть, правда, немного подешевела по сравнению со вчерашним закрытием, но остается дорогой – 77,8 доллара за баррель.

Сильным сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Сил для ее пробоя и закреплении выше сейчас недостаточно.

Не исключено, что котировки нефти сегодня вновь приблизятся к отметке 80 долларов за баррель. Но пока в ней отыгрывается не очень хорошая вчерашняя статистика от Минэнерго США: запасы выросли на 4,6 млн баррелей при ожидании их снижения на 1,7 млн. При этом среднесуточная добыча возросла с 10,6 млн до 11,1 млн. Рост показателей обусловлен восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида и не является особым сюрпризом, поэтому данный негатив скоро перестанет действовать на рынок.

В такой ситуации стоит продолжать как минимум держать в портфелях акции нефтегазовых компаний, прежде всего Роснефти и Лукойла, а также Газпрома, от которого ждем обновления исторического максимума и последующего движения в район 400 руб.

Ухудшился долгосрочный взгляд на Норникель. Владимир Потанин заявил о необходимости направлять на инвестиции и социальные проекты денег больше, чем на дивиденды, и предупредил о снижении дивидендных выплат в дальнейшем. Вряд ли после такой новости в ближайшей перспективе «Норникель» будут торговаться лучше рынка.

Вчера на 6% взлетели акции ИнтерРАО на фоне сообщения, что Китай просит увеличить экспорт электроэнергии. Новость сама по себе позитивна для компании, особенно если она эту просьбу будет удовлетворять. Вот только сама бумага в последнее время слабо прогнозируема. Есть подозрения, что в ней завелся какой-то крупный продавец.

Среди других идей по-прежнему рекомендуем внимательно смотреть за Сбером: пора бы ему броситься догонять далеко ушедший вперед рынок.

#долларрубль
Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 руб за доллар выглядит комфортным для рубля.

📌СЕГОДНЯ
#белуга - Белуга - дивотсечка Т+2 (72,76руб)
#распадская - Распадская - дивотсечка Т+2 (23руб)
#рсонефть - Роснефть - дивидендное ВОСА (18,03руб)
#мтс - МТС - дивидендное ВОСА (10,55руб)
#татнефть - Татнефть - дивидендное ВОСА (16,52руб)
#алросаS - Алроса - дивидендное ВОСА (8.79 руб)

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала пятницы!!!
Внешний фон и близость сопротивления отправят Индекс Мосбиржи в коррекцию

Вчера российский рынок акций вновь показал опережающую динамику по сравнению с западными биржами. За основную сессию Индекс Мосбиржи подрос на 1,1%, в то время как европейские и американские индексы завершили день снижением.

Причина этого кроется в высоких ценах на энергоносители, которые тащат весь рынок вверх. Вчера пальму первенства в росте переняли банки. На 3,8% взлетел Сбер, чему немало способствовал технический фактор: акции вышли вверх из боковика 322-334 руб, в котором торговались с третьей декады августа. Теперь бумаге неплохо бы проверить на прочность отметку 350 руб, но это произойдет не сегодня.

Сегодня внешний фон негативный: на полпроцента снижаются американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия.

Именно высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество – это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы.

Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка – здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию.

На просадке можно рисковать и докупать акции прежде всего Газпрома, хотя далеко не факт, что они будут снижаться. Вчера цены на газ в Европе ушли выше 1100 долларов за тысячу кубометров. К тому же Газпром очень любит расти на падающем рынке.

Интересен и Сбер, для которого отметка 334 руб стала теперь поддержкой.

Пессимистично смотрим на Норникель, и так последние дни торгующийся хуже рынка. Мало того, что падают мировые цены на его продукцию, так еще Потанин заявил о неизбежности снижения дивидендных выплат со следующего года. Не исключено, что бумага спустится к сильной поддержке 21 тыс. Быть может, стоит сокращать на отскоках долю Норникеля в портфелях и искать более перспективные идеи.

#долларрубль
Пара доллар-рубль остается в диапазоне 72,5-73. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх.

📌СЕГОДНЯ
🇷🇺РФ - Мосбиржа допустит к торгам акции 80 иностранных компаний
#россетисиб - Россети Сибирь - сд рассмотрит вопрос прекращения участия компании в ТГК-14, "Квадре", ТГК-2 , "РусГидро"
#ABRD - Абрау-Дюрсо - акционеры рассмотрят вопрос о крупной сделке

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала недели!!!Нефтегазовый сектор РФ по-прежнему выглядит лучше рынка

В пятницу Индекс Мосбиржи скорректировался на 0,4%. Это неплохо, коррекция позволит снять техническую перекупленность и дать силы для новой волны роста. Сейчас целью подъема рублевого индикатора является район 4150 пунктов, там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года.

Наиболее привлекательными остаются нефтегазовые акции. В том числе ждем, что уже на этой неделе Газпром, последним из «голубых фишек», обновит исторический рекорд, установленный в 2008 г. Рекомендуем также обратить внимание на НоваТЭК, в котировки которого, по нашему мнению, еще не заложен газ по 1200 долларов за 1000 кубов.

В четверг почти 4-процентным рывком акции Сбербанка пробили вверх боковик с границами 323-335 руб, в котором торговались с 20-х чисел августа. Теперь бумага имеет возможность продолжить рост, но для этого нужен позитивный внешний фон. Отметка 335 руб стала теперь поддержкой, не исключено ее тестирование. В этом случае Сбер стоит агрессивно покупать с выставление коротких стопов на случай того, что пробой боковика оказался ложным.

Внешний же фон пока не очень хорош. Американские фьючерсы торгуются перед нашим открытием с потерями около 0,1%, примерно столько же снижается нефть, стоя около 79 долларов за баррель.

Сегодня ждем заседания ОПЕК+, на котором будет решаться судьба квот добычи. В конце прошлой недели прошли слухи, что картель может принять решение увеличить добычу на 800 тыс баррелей в сутки с ноября, а потом продолжать следовать плану по наращиванию на 400 тыс ежемесячно.

Скорее всего, вбросом этой информации кто-то просто попытался проверить, как рынок отреагирует на такой сценарий. Рынок отреагировал хорошо, нефть не стала падать. Поэтому такой вариант будет обсуждаться, но проблема кроется в том, что далеко не все страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу. Отдавать же «свои» квоты России и Саудовской Аравии вряд ли кто-то согласится.

Если же ОПЕК+ решит увеличивать добычу на плановые 400 тыс баррелей в сутки, это может спровоцировать уход нефти выше 80 долларов за баррель. Рисковым инвесторам можно посоветовать с утра прикупить Роснефти и Лукойла в ожидании скачка нефти и последующего за ним роста акций нефтянки.

#долларрубль
Рубль с утра слабо подрастает, но в паре с долларом остается в привычном для последних 7 дней узком боковике 72,5-73. Консолидация рубля затянулась, ждем сильного движения. Скорее всего, будет очередная попытка пробить коридор вверх.

Увеличение нефтегазовой выручки во многом компенсируется бюджетным правилом. На этой неделе Минфин с большой вероятностью объявит об увеличении покупки валюты в ФНБ, поскольку цены на нефть в сентябре выросли. Совершенно не радует ситуация на облигационном рынке: цены ОФЗ продолжают переписывать годовые минимумы. Это говорит об отсутствии спроса на бумаги, несмотря на высокую ставку.

Распродажа ОФЗ может стать еще одним доводом для повышения ключевой ставки ЦБ, причем, не исключено, сразу на 0,5 п.п., чтобы привести ставку с реалиями рынка.

📌СЕГОДНЯ
отчетности:
#мосбиржа - Мосбиржа - объем торгов за сентябрь

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Индекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей Америке

Вчера Российский рынок акций вновь отличился, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6% на падающих западных рынках. Причина роста прежняя – дорогущие нефть и газ.

Естественно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний и присоединившийся к ним Газпром, акции которого поддержала новость о заполнении первой ветки «Северного потока 2». Причем бумаги газовой монополии, последними из «голубых фишек», обновили исторический максимум, который держался с первой половины 2008 г.

Газпром выглядит технически перекупленным, но это не остановит его рост. Сейчас в бумагу будут заходить крупные стратегические инвесторы, поскольку риски ввода в эксплуатацию «Северного потока 2» практически сняты. Ждем, что бумага достигнет отметки 400 руб, и вот там уже можно будет задумываться о частичной фиксации прибыли.

После выхода из месячного боковика продолжил рост Сбербанк. Сейчас сопротивлением выступает отметка 350 руб, но при улучшении внешнего фона она будет пройдена без особых проблем.

Америка же продолжает удивлять, падая без особых на то причин. Да, скоро ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования экономики. Но и без нее денег в финансовой системе более чем достаточно. Куда их вкладывать?

На следующей неделе начинается сезон отчетностей в США. Ждем сильных результатов крупнейших эмитентов. Скорее всего, это простимулирует как минимум отскок фондовой Америки, что поддержит российский рынок акций, который на одной нефти и газе расти долго не сможет.

При отскоке Америке рекомендуем обратить внимание на финансовый сектор, прежде всего на акции Мосбиржи, которые последнее время торгуются хуже рынка.

Внешний фон сегодня нейтральный. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Нефть подрастает на 0,2%, стоя около 81,5 доллара за баррель. Не исключено, что нефтяные котировки пойдут в район 83 долларов, продолжая отыгрывать решение ОПЕК+ увеличить добычу лишь на плановые 400 тыс баррелей в сутки.

В конце прошлой недели прошла информация, что картель может повысить добычу в ноябре разово на 800 тыс баррелей. Однако, судя по всему, далеко не все члены ОПЕК+ имеют техническую возможность нарастить добычу, и чтобы не обижать никого, и было принято решение руководствоваться планом.

#долларрубль
Пара доллар-рубль вчера закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5, но сегодня на утренних торгах вновь ушла выше нее. Дорогие нефть и газ будут лишь придавать рублю стабильность не приводить к его укреплению из-за действия бюджетного правила.

Основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ.

Сегодня ждем вялых торгов на российском валютном рынке в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 руб за доллар.

📌СЕГОДНЯ
#селигар - Селигдар - сд рассмотрит вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций
#MSFT - Microsoft запустит Office 2021
отчетности:
#белуга - Белуга - операционные результаты 1п 2021г

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала дня!!!
Целью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктов

Вчера российский рынок акций вырос на 2,7%, причем на огромных оборотах, составивших почти 200 млрд руб. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора и банки. Под конец дня на всеобщем ажиотаже даже откупили падавший Норникель.

Складывается впечатление, что значительная часть роста была спровоцирована закрытием шортов. Значительную часть «медведей» высадили, теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что Индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов.

Попытку коррекции мы увидим сегодня, внешний фон к этому располагает: на 0,5% падают американские фьючерсы, в минусе почти все промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,2% растет нефть, подбираясь к отметке 83 доллара за баррель, но такого слабого роста недостаточно, чтобы сдержать фиксацию прибыли.

У среднесрочных инвесторов никакого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по банкам.

На просадке можно аккуратно подбирать Газпром: отметка 400 руб по нему будет пробита.

Наибольшие опасения вызывает Норникель, который близок к сопротивлению 21 тыс руб. Вчера от него произошел разворот. Очень хочется спекулятивно докупить бумагу в районе 21 тыс или чуть ниже, но глядя на то, как акция валится, короткие стопы просто необходимы.

Стоит обратить внимание на префы Сургутнефтегаза, которые традиционно растут с падением рубля. В последние дни российская валюта в празднике не участвовала, пара доллар-рубль так и не смогла даже попытаться протестировать на прочность сильнейшую поддержку 72, несмотря на взлет цен на нефть и общий оптимизм.

Раз рубль выглядит столь слабым, то наверняка в ближайшее время мы увидим попытки потащить пару доллар-рубль вверх.

Совсем отвратительная ситуация на рынке ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций обновляет минимумы этого года четвертый день к ряду. Страхи того, что монетарные власти и дальше не смогут удерживать инфляцию, велики. И они вполне обоснованы: рост внутренних цен в РФ имеет внешний характер и связан с увеличением стоимости сырьевых ресурсов. Никаким повышением ставки этот процесс не остановишь. Ярким примером этого является Турция, где ставка сейчас составляет 18%, а инфляция 19,58%.

Естественно, что распродажа ОФЗ оказывает негативное влияние на курс рубля.

Пока же российская валюта снижается к доллару на 0,2%. Скорее всего, по итогам дня пара закроется выше отметки 72,5, которая выступает промежуточной поддержкой по паре.

☀️ #утреннийБриф Всем доброго начала пятницы!!!
Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает

Вчера российский рынок акций вновь провел мощную сессию, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,35%. Драйвером роста стал отскок фондовой Америки, поводом для которой послужила информация о достижении договоренности между демократами и республиканцами об увеличении госдолга. Кроме того, прошла новость о возможной виртуальной встрече глав США и Китая.

В общем, поводы для роста были найдены, но не стоит думать, что они будут действовать длительное время. С большой вероятностью американский рынок акций будет торговаться в ближайшее время в высоковолатильном боковике, чутко реагируя на любые новости. Сегодня ждем реакции на данные с рынка труда.

Пока же американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Но при этом на 1,5% растет нефть, уйдя выше отметки 83 доллара за баррель. Нефть довольно быстро откорректировалась на плохих данных из США по запасам и уровню добычи, но отметка 80 долларов за баррель устояла, и от нее начался разворот с целью тестирования 85 долларов.

Таким образом, есть все основания полагать, что акции нефтяных компаний сегодня вновь будут лучше рынка и потащат вверх Индекс Мосбиржи.

Впервые за многие недели в число лидеров прироста стоимости акций вошел Норникель (+3,5%). Бумага начала отскок от сильной поддержки 21 тыс руб на фоне роста цен на продукцию эмитента. Сегодня подъем обещает продолжиться, поскольку никель дорожает на 2,5%, а палладий – на 2,7%. Однако новые среднесрочные позиции по Норникелю открывать рискованно. Нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем.

В числе аутсайдеров торгов были Газпром и НоваТЭК, которые скорректировались на фоне снижения цен на газ. Но это лишь повод для снятия технической перекупленности – вряд ли кто-то ждет, что цены на газ уйдут в район 3 тыс долларов или хотя бы на долгое время останутся около 2 тыс долларов. Бумаги стоит подбирать. Ждем, что Газпром преодолеет отметку 400 руб.

В целом же Индекс Мосбиржи торгуется выше восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как прокол.

#долларрубль
Пара доллар-рубль сумела уйти ниже сильнейшей поддержки 72. Никаких позитивных для рубля новостей нет, просто спекулянты начали закладывать в курс российской валюты продолжение роста инфляции, для борьбы с которой ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку, причем с большой вероятностью сразу на 0,5 п.п.

Не думаем, что рубль сумеет сильно развить успех, при любом негативе пара быстро вернется выше 72. Пока же она торгуется в районе вчерашнего закрытия.

Возможно, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля и покупки акций компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля. Среди таких в первую очередь нужно отметить префы Сургутнефтегаза.