✅ '제2의 HBM' 전쟁...삼성전자·SK하이닉스, PIM∙CXL 등 차세대 AI 메모리칩 개발 '격돌'

https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=226155

✅엔비디아 AI 독주에…D램 대량 거래 가격 8% 상승

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02646966638925656&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

손정의, 'AI 의료 데이터'도…소프트뱅크, 美템퍼스 AI와 합작사
https://www.sedaily.com/NewsView/2DAM4MXO19

AI로 개인 유전자 정보등 해석 서비스
1~2년후 日서 먼저 서비스 제공 시작
손 회장 조만간 기자회견서 구상 발표

[단독] 삼성 D램·낸드 값 15% 이상 올린다

삼성전자가 주요 메모리 반도체인 서버용 D램과 기업용 낸드플래시 가격을 오는 3분기에 15~20% 올린다. 인공지능(AI)발 수요 급증으로 메모리 확보 경쟁이 일어나면서 삼성전자의 하반기 실적 개선도 기대된다.

26일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 이 같은 가격 인상 계획을 델테크놀로지스와 휴렛패커드(HPE) 를 비롯한 주요 고객사들에 통보한 것으로 확인됐다.

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 이날 경기도 화성 사업장에서 글로벌 전략회의를 열고 이 같은 사안을 공유했다. 지난달 반도체 수장으로 부임한 전영현 DS부문장(부회장)이 처음으로 전략회의를 주재했다. 이정배 메모리사업부 사장, 최시영 파운드리사업부 사장, 박용인 시스템LSI 사장을 포함한 주요 임원들이 모두 참석했다.

앞서 삼성전자는 지난 2분기에 기업용 낸드플래시 가격을 20% 이상 인상했다. 상반기에 이어 하반기에도 대규모 가격 인상에 나선 것은 AI 열풍이 서버 수요 확대로 이어지면서다.

실제로 시장조사기관 D램익스체인지에 따르면 올해 1분기 전 세계 기업용 낸드플래시 매출은 37억5800만달러로 전 분기보다 62.9% 증가했다. 수요 확대로 일부 제품의 품귀 현상까지 벌어지자 고객사들의 물량 확보 의지가 더욱 높아지고 있다.

대표적 서버용 D램인 DDR4는 당초 2분기 140달러에서 3분기 144달러로 소폭 상승하는 데 그칠 전망이었지만 실제로는 160달러 이상에서 거래될 가능성이 커졌다. 반도체업계 관계자는 "통상 다음 한 분기 수요를 제시하던 고객사들이 지금은 1년 단위 계획을 반도체 업체에 알려주고 있다"며 "그만큼 물량 확보에 신경을 쓴다는 방증"이라고 설명했다. 그는 "현재 공급자 우위의 시장이라 최종 협상 가격은 15%보다 높게 오를 수 있다"고 덧붙였다.

https://www.mk.co.kr/news/business/11052068

석유공사 '동해 가스전' 항만시설 확보 나서
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석유공사는 사전 작업을 모두 마친 뒤 연말께 첫 시추에 나설 예정이다. 이 같은 일정대로라면 내년 상반기께 1차 시추 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

"중국은 GPT 못 써"...오픈AI, 중국 접근 차단한다
https://n.news.naver.com/article/092/0002336142?sid=105

'AI 폴더블폰', 'AI 반지' 10일 파리서 공개...AI 경쟁 불붙는다
https://n.news.naver.com/article/025/0003369473?sid=101

마이크론은 AGI 경쟁이 DRAM과 NAND의 상당한 성장을 주도할 것이라고 밝혔다.

"고대역폭 메모리는 이미 2025년까지 매진되었습니다." ( 이전에 그들은 2025년 대부분의 기간 동안 매진되었다고 말했습니다. )

"자본 지출은 FY25에 수익의 30% 중반까지 크게 증가할 것입니다."

"새로운 AI PC는 2024년 말부터 PC 교체 주기를 개선할 것으로 예상됩니다."

"마이크론은 또한 HBM 생산량 증가가 비 HBM 제품의 공급 증가를 제약할 것으로 예상합니다."

자동차 부문은 메모리 및 스토리지에 대한 강력한 수요를 지속적으로 경험했으며 Micron은 자동차 매출에서 기록적인 분기를 달성했습니다

Micron은 DRAM과 NAND 모두에서 업계에서 가장 앞선 기술 노드를 늘리고 있습니다. DRAM 비트 생산의 80% 이상이 현재 최첨단 1알파 및 1베타 노드에서 생산되고 있습니다.

마이크론은 2023년에 NRV(순실현가치)로 재고 가치를 평가절하하기 위해 $1.83B의 비용을 기록했습니다. 이들은 2024 회계연도에 NAND 전방위 비용 절감이 10% 내외로 예상됩니다.

Micron의 2024년 CAPEX 계획은 $8B로 설정되었으며, WFE(웨이퍼 팹 장비) 지출은 전년 대비 "감소"할 것으로 예상됩니다. 회사는 HBM, D5, LP5, 고용량 DIMM, CXL, 데이터 센터 SSD 제품을 통해 좋은 위치를 확보하고 있습니다.

Micron은 2024년에 HBM에서 수억 달러를, 2025년에는 수십억 달러를 창출할 것으로 예상하며, 2025년까지 HBM 시장 점유율을 전체 DRAM 수준으로 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

AI PC, AI 스마트폰, 데이터 센터에서의 AI 수요는 2025년에 유리한 전망을 만듭니다

마이크론 Q3'24 실적(시간외 -7%)

- EPS: $0.62 (예상 $0.48)
- 매출: $6.81B (예상 $6.66B); 전년 대비 +81.6% 증가
- 운영 현금 흐름: $2.48B (예상 $3.24B)

Q4 '24 가이던스:
- 매출: $7.4B-$7.8B (예상 $7.59B)
- EPS: $1.00-$1.16 (예상 $1.02)
- Q4 비GAAP 총이익률: 34.5% ± 1.0%

주요 재무 지표:
- 영업 이익률: 13.8%
- 연구 개발 비용: $976M
- 자본 지출: $2.06B
- 잉여 현금 흐름: $425M

부문 성과:
- 데이터 센터 매출은 강력한 AI 수요와 뛰어난 실행력 덕분에 사상 최고치를 기록했습니다.

CEO Sanjay Mehrotra:
- "강력한 AI 수요와 뛰어난 실행력 덕분에 Micron은 17%의 순차적 매출 성장을 이루었으며, 이는 Q3의 매출 가이던스 범위를 초과했습니다."

"우리는 HBM와 같은 고수익 제품에서 시장 점유율을 높이고 있으며, 데이터 센터 SSD 매출이 사상 최고치를 기록하며, DRAM 및 NAND를 포함한 우리의 AI 제품 포트폴리오의 강점을 입증했습니다. 우리는 확장되는 AI 주도 기회에 대해 흥분하고 있으며, 2025 회계연도에 상당한 수익 기록을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."

배당금 업데이트:
- 2024년 7월 23일에 지급되는 분기별 주당 배당금 $0.115은 2024년 7월 8일 기준 주주들에게 지급됩니다.

금일 미장 주요 종목 및 섹터
애플(+2%): 빅테크는 견조
뉴스케일(+5%): 원전 전반 강세
티케이탱커스(+2.2%): 운임 관련 견조
마이크론(시외 -8%=>-4%): 기대치 반영에는 실망했으나 컨콜하면서 말아올리는 중.

[신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태]

마이크론(MU.US) FY3Q24 실적 요약

[FY3Q24 실적]
- 매출액 68.1억달러 (컨센대비 +2.1%, +16.9% QoQ, +81.5% YoY)
- 영업이익 9.4억달러 (컨센대비 +9.4%, +361.3% QoQ, +흑전 YoY)
- EPS 0.62달러 (컨센대비 +29.2%, +47.6% QoQ, +흑전 YoY)

[FY3Q24 메모리별 실적]
- DRAM 46.9억달러 (+12.8% QoQ, +75.6% YoY)
- NAND 20.7억달러 (+31.8% QoQ, +103.8% YoY)
- 기타 0.5억달러 (-45.5% QoQ, -19.4% YoY)

[FY3Q24 어플리케이션별 실적]
- 모바일 15.9억달러 (-0.6% QoQ, +93.9% YoY)
- 컴퓨팅/네트워크 25.7억달러 (+17.8% QoQ, +85.2% YoY)
- 임베디드 12.9억달러 (+16.5% QoQ, +41.9% YoY)
- 스토리지 13.5억달러 (+49.5% QoQ, +115.8% YoY)

[FY4Q24 가이던스]
- 매출액 76억달러 (컨센대비 +0.2%)
- GPM 34.5% (컨센서스 33.5%)
- EPS 1.08달러 (컨센대비 +5.9%)

[핵심 코멘트]
- FY24 CapEx 가이던스 ~80억달러(기존 가이던스 유지, 컨센 78.3억달러), FY24 장비지출 YoY 감소
- FY25 CapEx 매출의 30% 중반 예상, HBM 패키징/테스트에 주로 사용
- FY3Q24 ASP는 DRAM +20%, NAND +20%
- CY24 데이터센터 출하 YoY 한지릿수 중후반 성장
- FY3Q24 HBM3E 매출 1억달러 이상, 마진 개선
- CY24-25 HBM 물량 Sold-out
- 12단 HBM3E 샘플 완료, CY25 양산 예정

※ 실적 자료 확인: https://buly.kr/ESwV0r7

* 위 내용은 단순 실적 자료 요약으로, 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB

[하나증권 화장품 박은정]

(6/27) Daily News Clippings


제2의 조선미녀 찾습니다, K뷰티에 러브콜 보낸 아마존
- 미국 현지에서 K뷰티 브랜드에 대한 수요는 계속 높아지고 있는데, 아직 국내에서만 영업하는 브랜드들이 많음
- 이들이 해외에 적극적으로 진출할 수 있도록 돕고 진출 이후에도 중장기적인 성장을 이어갈 수 있도록 지원
- 한국콜마 등 제조업체와 협업으로 신제품 개발을 적극 지원하고, 중소 브랜드의 수출 장벽을 극복할 수 있도록 정부 기관과 협력을 강화
- 아마존에 따르면 지난 1년간 K뷰티 셀러의 총 판매량은 아마존 글로벌 스토어에서 75% 이상 성장, 올 초 봄맞이 빅세일 기간 판매량은 지난해 대비 200% 급증
- link: https://zrr.kr/FzZ4

SNS 입소문, K뷰티 제2 전성기 이끄는 인디 브랜드
- 적극적인 SNS 마케팅을 통해 온라인상 바이럴이 확산되며 해외는 물론 국내 소비자 공략에도 성공
- 대표적인 브랜드로는 스킨1004, 조선미녀, 마녀공장, 코스알엑스 등
- link: https://zrr.kr/Toop

다이소, 화장품 카테고리 전략적 확장 성장 엔진 켜졌다
- 네이처리퍼블릭, 토니모리, 입큰, 애경산업, VT코스메틱 등 브랜드사 입점을 강화
- 제품은 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아 등 국내 화장품 ODM·OEM사가 제조
- link: https://zrr.kr/yWHC

아모레퍼시픽 헤라, 리뉴얼 블랙 쿠션 인기
- link: https://zrr.kr/ieEt

K뷰티 미국서 잘 나가네, LG생활건강 메이크업 브랜드 힌스, 미국 아마존 초이스 선정
- 힌스는 일본, 중국, 동남아시아 진출에 이어 올해 상반기 아마존 브랜드관을 오픈하며 미국 뷰티 시장에도 진출
- 다가오는 하반기 아마존 대형 행사에서도 K뷰티의 메이크업 브랜드로서의 성공적 행보를 보여줄 예정
- link: https://zrr.kr/4Z7E

실리콘투, 미국 현지법인에 347억원 추가 출자+416억원 대여 미국 물류 확장
- link: https://zrr.kr/TqC6

콜마홀딩스, 자사주 6.73% 소각한다 화장품 업계 최초
- link: https://zrr.kr/UNIW

에이블씨엔씨 어퓨, 트와이스 다현 내세워 글로벌 공략 박차
- link: https://zrr.kr/0cKg

클래시스, 이루다 합병 추진 뷰티시장 외형 확대
- link: https://zrr.kr/Ctzg

대봉엘에스, 미국 루브리졸과 파트너십으로 글로벌 공략
- link: https://zrr.kr/wOHn


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