Производство пива в России выросло до максимума с 2013 года, продажи за полгода выросли на 13%

По данным Росстата, производство пива в России за первое полугодие достигло максимума за одиннадцать лет. В период с января по июнь его выпуск увеличился на 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 451,4 тысячи декалитров. Это наивысший показатель с 2013 года, когда было произведено 451,9 тысячи декалитров. В июне текущего года производство пива достигло рекордных 88,2 тысячи декалитров, что на 1,8% больше, чем в мае, и на 6,9% больше, чем в июне прошлого года.
Спрос на пиво в России в первом полугодии 2024 года увеличился на 13%, согласно открытым данным, на что могло повлиять аномально жаркое лето и обеление рынка производства пива в связи с изменениями в подходе к фискальной политике. На сегодняшний день пиво занимает 82,9% продаж на алкогольном рынке в стране. Продажи напитка в денежном выражении выросли на 12,8%, а в объеме — на 4,8%. Рост интереса к этой категории можно объяснить увеличением покупательской активности, расширением ассортимента продукции и восстановлением продаж импортного пива. Кроме того, отмечаются переключение на другие сегменты и популяризация безалкогольного напитка.

Пошлины на импортное пиво могут увеличить

Российские пивовары, столкнувшись с ростом импорта, обратились к властям с просьбой в 2024 году повысить, до €1 за литр, пошлины на ввоз напитков из недружественных стран. Однако не все представители отрасли поддерживают эту инициативу, так как это может привести к росту цен на популярные зарубежные сорта. Германия и Чехия, откуда импортируется значительная часть таких напитков, могут ответить на эти меры ограничением поставок хмеля, который критически важен для российских производителей.

В письме Минфина РФ, направленном пивоваренным компаниям, содержится запрос оценить целесообразность повышения пошлин на ввозимое из недружественных стран пиво с текущих €0,1 до €1 за литр в 2024 году и до €1,5 за литр в 2025 году.

Снижение прогноза по урожаю ячменя

Прогноз урожая ячменя в этом году снизится по сравнению с предыдущими годами из-за неблагоприятных погодных условий. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) скорректировал свои оценки, уменьшив прогноз на 0,4 миллиона тонн до 16,8 миллиона тонн. Аналитическая компания «ПроЗерно» также понизила прогноз с 17,5 до 17,15 миллиона тонн ячменя. Общий валовой сбор зерна также пересмотрен в сторону снижения — на 3,5 миллиона тонн меньше, чем ранее ожидалось, и составит 125 миллионов тонн.

Одними из факторов снижения урожайности стали аномальные погодные условия: дожди в Поволжье и на Урале, засуха на юге и весенние заморозки. Это привело к уменьшению прогнозов экспортного потенциала, в том числе по пшенице — на 0,5 миллиона тонн, до 44 миллионов тонн, а по зерну в целом — на 2 миллиона тонн, до 53 миллионов тонн.

Тем не менее, Минсельхоз сохраняет прогноз общего урожая зерновых на уровне 132 миллионов тонн.

В Курской области снизился валовый сбор зерновых культур

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате боевых действий уборка урожая не будет завершена на 160 тысячах гектаров, что приведет к значительному снижению валового сбора зерновых. Ожидается, что общий объем зерна сократится на 1,5 миллиона тонн и составит около 4 миллионов тонн, что значительно меньше по сравнению с результатами 2023 года. Кроме того, прогнозируется уменьшение сбора маслосемян на 500 тысяч тонн и сахарной свеклы на 700 тысяч тонн.

Незапланированный рост акциза на пиво

Правительство РФ представило законопроект, предусматривающий повышение акцизов на пиво в 2025 году до 30 рублей за литр. В данный момент размер акциза составляет 26 рублей на 1 литр пива с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,6%

Инициатива направлена на увеличение доходов федерального бюджета, сдерживание потребления алкоголя в стране и обусловлена необходимостью индексации акцизов в связи с инфляцией.

Эксперты уже выразили озабоченность возможным влиянием данного повышения на рынок. Представители пивоваренных компаний прогнозируют рост цен на продукцию.

Законопроект будет рассмотрен Государственной думой в ближайшее время, и если он будет одобрен, новые акцизы вступят в силу с 1 января 2025 года.

В России растет потребление безалкогольных напитков

Продажи безалкогольного сидра увеличились вдвое, составив 37 тыс. литров, вина — на 64% (197 тыс. литров), а пива — на 22% (до 28 млн литров).

С января по август 2024 года розничные продажи безалкогольного пива, вина и сидра возросли на 22–60% в зависимости от сети и вида продукции. Основная причина — растущий интерес молодых покупателей, ориентированных на здоровый образ жизни. Участники рынка активно продвигают безалкогольные заменители алкоголя, отличающиеся высокой маржинальностью из-за отсутствия акцизов. В магазинах сети Х5 Group (включая «Пятерочку» и «Перекресток») расходы на такие продукты составили более 3,6 млрд рублей, что на 33% больше, чем год назад.

Рост акцизов на пиво угрожает инвестициям
Резкое повышение акцизов на пиво, предложенное в проекте бюджета на ближайшие три года, может привести к заморозке инвестиционных проектов в пивоваренной и смежных отраслях на сумму около 33,5 млрд рублей в 2025 году. По опыту 2009 года, подобное увеличение акциза уже вызывало сокращение индустрии на 40% и рост теневого рынка до 20%. В новом проекте планируется поднять акциз на пиво с 26 до 30 рублей за литр в 2025 году.

Ранее стабилизирующая налоговая политика способствовала росту прозрачности рынка и увеличению легального производства пива на 9%, согласно данным Росстата за восемь месяцев 2023 года. В первой половине года отчисления в бюджет от пивоваренной отрасли увеличились на 18,2%.

Также предлагается ряд мер для улучшения ситуации, включая увеличение пошлин на импортное пиво и понижение ставок акциза для напитков с низким содержанием алкоголя. В Союзе российских пивоваров также считают повышение акцизов основным риском для пивоваренной индустрии.

AB InBev купит украинский бизнес Anadolu Efes в обмен на российский пакет акций

Турецкая компания Anadolu Efes и бельгийская Anheuser-Busch InBev (AB InBev) достигли новых договоренностей по сделке, касающейся их активов в России. По условиям соглашения, Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev получит долю Anadolu Efes в украинском. Реализация сделки зависит от выполнения ряда условий и получения разрешений от регулирующих органов. Ранее летом 2024 года правительственная комиссия отклонила заявку на одобрение сделки, однако после получения всех необходимых согласований все акции AB InBev Efes Russia перейдут в собственность дочерней компании Anadolu Efes в Турции. В это время AB InBev Efes B.V. продолжит работать в обычном режиме.

В собственности компании AB InBev Efes находятся 11 заводов и три солодовенных комплекса в России. За 2023 год производство составило 232 млн ДАЛ пива, а также 5,3 млн. ДАЛ кваса, сидра и воды.

В сентябре производство пива растёт (+14,1%), производства солода падает (-7,6%)

В сентябре 2024 года в России производство пива увеличилось на 14,1% благодаря аномально жаркой погоде и внедрению системы «Честный знак» в производстве и рознице. Однако в то же время производство солода, ключевого ингредиента для пива, снизилось на 7,6% по сравнению с сентябрем 2023 года. За три квартала 2024 года выпуск солода уменьшился на 1,7% из-за логистических и производственных трудностей в Курской области и активного использования запасов сырья.

С увеличением спроса на пиво запасы ячменя истощаются быстрее, достигнув минимума в 1,6 млн тонн по сравнению с 2 млн тонн годом ранее. Это приведет к дальнейшему росту цен на пивоваренный ячмень.

Проблемы с неплатежами контрагентов становятся главной заботой бизнеса в третьем квартале 2024 года

По результатам опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), почти 37% компаний заявили о проблемах с неплатежами со стороны контрагентов в третьем квартале 2024 года — это наибольший показатель за последний год. В предыдущем квартале о неплатежах сообщали только 22%, а в 2023 году — лишь 10% опрошенных. Основной причиной роста неплатежей эксперты называют высокую ключевую ставку, которая ограничивает доступ бизнеса к кредитам. В условиях финансовых трудностей компании накапливают задолженность, что ухудшает платежную дисциплину. Особенно это касается частных предприятий, не получающих господдержку. В дополнение к неплатежам бизнес сталкивается с проблемами импорта оборудования, нестабильностью валютного рынка, дефицитом оборотных средств и трудностями с транспортировкой продукции. Респонденты также отметили рост цен и сложности с международными платежами.

Пивовары России требуют смягчить правила маркировки алкоголя

Союз российских пивоваров обратился в Росалкогольтабакконтроль с просьбой рассмотреть возможность продажи алкоголя с поврежденной маркировкой. Председатель союза Даниил Бриман пояснил, что из-за повреждений кодов при транспортировке производители теряют значительные средства, особенно небольшие пивоварни, у которых до 10% продукции может быть повреждено. С 2024 года маркировка пива стала обязательной, но коды не подлежат замене, что лишает производителей возможности повторной маркировки. Центр развития перспективных технологий считает проблему завышенной. Аналогичная ситуация возникала в молочной отрасли: временный режим с 2023 по 2024 год позволял продавать продукцию с нечитаемыми кодами, ограничивая их долю в обороте, что помогало снизить потери производителей.

«Балтика» ведет переговоры о покупке «Булгарпиво» и «Букета Чувашии»

Пивоваренная компания «Балтика» ведет переговоры о приобретении заводов «Булгарпиво» в Татарстане и «Букет Чувашии» в Чувашии. Сумма сделки оценивается в 3 миллиарда рублей, и хотя «Балтика» пока не комментирует сделку, эксперты считают, что покупка заводов логично вписывается в стратегию компании. По данным аналитиков, челнинский завод «Булгарпиво» стоит около 700 миллионов рублей, а 100% акций «Букета Чувашии» оцениваются примерно в 2 миллиарда рублей. Одним из факторов интереса к «Букету Чувашии» называют наличие собственных мощностей по производству солода.

По информации источников, сделка уже проходит согласование в ФАС. Отмечается, что «Балтика» продолжает наращивать долю на российском рынке, где ей принадлежит около 25% пивных мощностей. Заводы «Булгарпиво» и «Букет Чувашии» добавят к этим мощностям еще 0,4% и 0,6% соответственно.

⚡Carlsberg продала активы в России: «Балтика» стала российской⚡

Датская пивоваренная компания Carlsberg завершила продажу своих российских активов, включая компанию «Балтика». По данным Reuters, сумма сделки составила 34 млрд рублей ($320,75 млн), что значительно ниже изначальной оценки в $1,06 млрд. Хотя официально сумма не раскрывается, Carlsberg заявила, что это оптимальное решение для защиты интересов сотрудников, акционеров и бизнеса. В рамках сделки доли «Балтики» в Carlsberg Azerbaijan, Carlsberg Kazakhstan и ещё одной азербайджанской дочерней компании перейдут к Carlsberg в обмен на российский пивоваренный актив Hoppy Union. Новым владельцем «Балтики» станет компания, зарегистрированная под названием
АО «ВГ Инвест» и управляемая Егором Гусельниковым, который является вице-президентом по продажам пивоваренной компании «Балтики».

Сделка стала кульминацией долгого процесса ухода Carlsberg с российского рынка, начавшегося в марте 2022 года на фоне геополитической напряженности. В июле 2023 года, после объявления о продаже, «Балтика» была передана под временное управление Росимущества, что вызвало конфликт с Carlsberg, обвинявшей Россию в «краже» бизнеса. В декабре 2024 года указ президента Владимира Путина вывел активы из временного управления, что позволило завершить продажу.

Пивоваренная компания «Балтика», основанная в 1990 году - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 пивоваренными заводами в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле. Недавно в СМИ была информация о переговорах о возможной покупки еще двух пивоваренных заводов «Букет Чувашии» и «Булгар Пиво». В портфеле «Балтики» 40 брендов, включая такие известные марки, как «Балтика», «Жигулевское», «Zatecky Gus», «Дон» и пр. Помимо пивоварения, компания занимается также производством солода и имеет две площадки в тульской и ярославской областях общей мощностью в 240 тыс. тонн солода в год. Продукция компании экспортируется в разные страны мира. За последний год компания не публиковала данные о производстве пива. По нашей оценке, ее доля на рынке приближается к 25% на рынке производства пива в 2023 году, что делает её крупнейшей отечественной пивоваренной компанией в стране.

В Москве и Петербурге стартовал пилотный проект по продаже алкоголя по системе Click&Collect

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила пилотный проект продажи алкоголя по модели Click&Collect. Жители Москвы и Санкт-Петербурга теперь могут забронировать алкогольные напитки на маркетплейсе Wildberries и забрать их в магазинах партнера — сети супермаркетов «ВинЛаб». Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно выбрать товар, добавить его в корзину и указать подходящий магазин для самовывоза на карте. При этом перед оформлением заказа необходимо подтвердить возраст старше 18 лет, а при получении покупки предъявить документ, удостоверяющий личность. На данном этапе проект работает только в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга, но компания планирует расширить его географию. Данный проект может стать еще одним шагом к реализации дистанционной продажи алкоголя.

Правительство России поручило ряду ведомств изучить возможность запрета скидок на алкоголь и ограничение выкладки в прикассовой зоне.

Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. До апреля 2025 года Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны проанализировать практику скидок и представить меры по их ограничению.

Этот шаг входит в план из 29 мероприятий, направленных на снижение потребления алкоголя и укрепление здорового образа жизни. Уделено внимание развитию профилактики, доступности медицинской помощи для зависимых и созданию условий для их адаптации.

Среди дополнительных мер — анализ региональных практик регулирования продаж алкоголя и предложения по ограничению его выкладки. Также будет расширена практика раннего выявления вредного потребления и профилактического консультирования.

Рост цен на пивоваренный ячмень: причины и прогноз

Цены на пивоваренный ячмень растут, и эксперты ожидают продолжения этой тенденции в 2025 году из-за снижения урожая в 2024 году. По данным Росстата, валовый сбор ячменя сократился на 27,4%, до 17,9 млн тонн, вследствие уменьшения посевных площадей на 13%, майских заморозков и засушливого лета. Сбор пивоваренного ячменя упал на 16,7%, до 2 млн тонн, по данным StatBeer.

Производство пива в России за десять месяцев 2024 года выросло на 10,1%, но участники рынка сомневаются в достоверности роста, предполагая, что он скорее в пределах младших однозначных чисел. Рост цен на пивоваренный ячмень (+21,4%, с 13,3 до 15,9 тыс. рублей за тонну) усиливает давление на себестоимость продукции. Продолжение тенденции может заставить производителей пересматривать цены или искать пути оптимизации.

Для детального анализа ситуации на рынке рекомендуем ознакомиться с нашими аналитическими материалами на statbeer.com

Правительство России установило тарифную квоту на экспорт зерновых за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2025 года.

Для пшеницы и меслина квота составит 10,6 млн тонн, экспорт ячменя, ржи и кукурузы запрещён, за исключением гуманитарной помощи. Меры направлены на сохранение баланса производства и потребления внутри страны, стабильные цены и продовольственную безопасность.

Распределение квот поручено Минсельхозу РФ. Подобные ограничения действуют с 2021 года в аналогичные сроки. Запрет на экспорт ячменя обусловлен рыночной ситуацией: цена нового урожая выросла на 30%, с 12 до 16 тыс. руб. за тонну. В 2025 году производство пивоваренного ячменя ожидается на уровне 2 млн тонн при потребности 2,22 млн тонн.

Ограничения позволят сохранить ячмень внутри страны, исключив его экспорт под видом фуражного, что важно для пивоваренной отрасли, испытывающей давление из-за роста цен на сырьё и позиции торговых сетей.

Сбербанк принял решение выйти из программы льготного кредитования аграриев

Это может повлечь за собой аналогичные шаги других банков. Уже поступают сообщения из регионов о первых отказах в выдаче льготных займов.
Сбербанк, обеспечивающий 35% финансирования агропромышленного комплекса России, объяснил своё решение высокой ключевой ставкой ЦБ и неблагоприятной рыночной ситуацией. Однако за официальной риторикой просматривается тревожная оценка состояния отрасли. Для банков ключевая ставка не столь критична, поскольку её разница с льготной компенсируется из бюджета. Гораздо важнее риски невозвратов, которые, по мнению аналитиков, могут резко возрасти из-за банкротства заемщиков в 2025 году.
Несмотря на это, полностью без поддержки аграрии не останутся. Освободившиеся объемы льготного кредитования перераспределят между другими банками, включая Россельхозбанк, который уже играет ключевую роль в этом сегменте и в случае кризисной ситуации сможет рассчитывать на выделение дополнительные средств.

Рост цен на пивоваренный ячмень и солод

В 2024 году цены на пивоваренный ячмень выросли на 48%, а на солод — на 37%, что значительно превышает инфляцию в 9,5%. Причинами стали снижение урожайности из-за плохой погоды, повышение ключевой ставки ЦБ РФ, рост цен на удобрения, топливо и транспорт, а также увеличение спроса на фоне роста производства пива на 9,9%.

Более умеренный рост цен на солод объясняется временным разрывом между закупкой ячменя и продажей солода. Однако зависимость отрасли от ячменя делает её уязвимой к дальнейшему удорожанию. Эксперты предупреждают, что цены на солод могут продолжить расти, если проблемы с урожайностью и производственными затратами не будут решены. Это угрожает стабильности рынка и может усилить давление на конечных потребителей.

В реестре производителей пива России стало на 35 заводов меньше

В 2024 году российские суды исключили 35 пивоваренных компаний из государственного реестра производителей пива, сидра и медовухи по искам с РАТК. Основные причины — несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование и договоров аренды. Всего было подано 120 исков, из которых 57% суды отклонили.
Госреестр производителей пива был создан в 2023 году и автоматически включил более 2 тыс. компаний. РАТК с февраля 2024 года проводит проверки и обращается в суд при обнаружении серьезных нарушений, например, некорректные документы на оборудование или договор аренды. Исключение из реестра запрещает производить и продавать продукцию, но компании могут устранить нарушения и повторно подать заявку. Завершение проверок запланировано на май 2025 года.
С 12 апреля 2024 года в России действуют новые правила аннулирования лицензий на производство и оборот табачной продукции, кроме розничной торговли. Теперь для отмены лицензии требуется подтверждение в виде постановления или судебного решения, чтобы избежать злоупотреблений. Росалкогольтабакконтроль должен принять решение за 10 рабочих дней, уведомить лицензиата в течение дня и ввести его в действие через 10 дней.

Правительство рассмотрит возможность контроля солода через ФГИС "Зерно"

В России могут начать контролировать объемы солода, используемого для производства пива.
На последнем заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую курирует первый вице-премьер Денис Мантуров, представители различных ведомств обсуждали проблему фальсификата в пивной отрасли и возможные меры борьбы с ним. Среди предложений рассматривался вопрос о мониторинге объемов солода, применяемого в производстве пива. Толчком для разработки инициативы мог послужить дисбаланс в отрасли: за январь–ноябрь производство пива в России выросло на 9,9%, тогда как выпуск солода за этот же период сократился на 3%.
Денис Мантуров поручил Министерству сельского хозяйства, Министерству промышленности и торговли, Министерству финансов и оператору системы маркировки ЦРПТ до конца первого квартала изучить целесообразность отслеживания движения солода в федеральной информационной системе «Зерно».
Однако это нововведение может лечь дополнительной нагрузкой на поставщиков сырья, что, в свою очередь, способно подтолкнуть цены вверх.