Эксперимент ParaSwap vs. 1inch

Сравнение BSC свапалок ParaSwap (https://paraswap.io) и 1inch (https://app.1inch.io).

Свап на одинаковую сумму 50 000 BUSD -> UST производится практически одновременно в обеих платформах.

На выходе:
ParaSwap: 49 785 UST + 0.91$ комиссия
1inch: 49 759 UST + 1.99$ комиссия

Разница в 26 UST + 1.08$ комиссии.

Вывод: ParaSwap на данный момент самая выгодная свапалка в сети BSC из тех, что мне попадались.

Минусы ParaSwap:
- Нет синтетических акций от Mirror

P.S. Популярный нынче Pancake за 50 000 BUSD предлагает порядка 49 698 UST, что делает его еще более невыгодным (впрочем, как и всегда).

#эксперимент #paraswap #1inch #bsc

Платформа Nerve (https://app.nerve.fi) запустила новый метапул из 4 стейблов UST / BUSD / USDT / USDC

Текущий APY: ~87.67%
Из них ~31% доходности в UST, остальное в LP-токенах.

Работает в сети BSC.

Ссылка на пул: https://app.nerve.fi/pools/ust

#стейкинг #bsc

Самый прибыльный на данный момент пул синтетических Mirror-акций:

mCOIN - UST на PancakeSwap (https://pancakeswap.finance/farms)
APR: ~115%
APY: ~218% (при условии ежедневного компаудинга прибыли)

Такой высокий процент из-за того, что пул появился совсем недавно, и еще не успел набрать критическую массу относительно рынка. Для сравнения, Mirror Finance предлагают APR ~79% на данный момент на ту же пару.

В будущем этот процент, несомненно, понизится (чем больше сумма залитой ликвидности в пул, тем меньше процент), но пока пользуемся.

Как делаю я сейчас:
Получаю прибыль в Mirror, меняю MIR на UST там же, завожу UST через мост из Terra в BSC (https://bridge.terra.money), заливаю в выше описанный пул.

Комиссия за мост получается 0.1% + 1.5 UST. Это отбивается быстро, так как PancakeSwap дает около ~0.32% в сутки, а Mirror ~0.21%.

Как только APR в PancakeSwap сравняется с Mirror, расформирую пул и переведу все в Mirror так же через мост.

#стейкинг #bsc #pancakeswap #mirror

Пулы ликвидности Uniswap v3 (https://app.uniswap.org/#/pool)

Оставшийся стейбл-пул USDT/DAI (узкий диапазон) спустя 7.5 дней работы принес с вложенных 49357$ около 615$. Это примерно ~5% в месяц и ~60% APR. Пул с более широким диапазоном был расформирован вчера (там было получено ~46% APR).

Принял решение вывести все стейблы и закрыть пулы, пока низкие комиссии в сети ETH.

Выводы о работе в Uniswap:

Плюсы:
📌 Технология концентрированной ликвидности действительно замечательно работает и дает ощутимый прирост в доходности. Чем уже диапазон вашего пула, тем выше мультипликатор доходности.
📌 Большая ликвидность пулов.
📌 Большое доверие и безопасность. Можно не стесняться заливать крупные суммы.

Минусы:
📌 Большие комиссии в сети ETH.
📌 Исходя из больших комиссий, становится невыгоден ежедневный компаудинг (реинвест) прибыли, что убивает потенциал APY.

Вывод: Это будущее всей PoS-индустрии. Очень жду прихода этих технологий в BSC и Mirror, это кратно поднимет капиталоэффективность и APY.

Инсайт: Когда хайпил SHIB, некоторые заработали ~10000% APR предоставляя ликвидность в пулы типа SHIB/ETH. Это длилось всего пару дней, когда оборот монеты в Uniswap поднимался до ~100m$ в сутки при ликвидности в пуле ~1m$. Таким образом, можно в предверии какого-нибудь громкого листинга заливать ликвидность в пулы с этой монеты и получать очень хорошую комиссию с этого.

#uniswap #eth #стейкинг

Статистика пула DAI/USDT перед расформированием.

Новости от Mirror Finance

В связи со сплитингом индекса волатильности VIXY и ETF IAU произойдет делистинг их синтетических акций (mIAU и mVIXY) 26 и 24 мая соответственно. До этого момента требуется расформировать ликвидность, так как сплитинг акций подразумевает увеличение их кол-ва с сохранением общей стоимости.

Пример сплитинга: было 10 акций общей стоимостью 10$, стало 40 акций общей стоимостью 10$ за счет понижения стоимости акции 4:1, но увеличения их кол-ва 1:4. С пулами ликвидности это сделать невозможно.

После 26 мая обновленные пулы добавят обратно в Mirror Finance и они будут доступны для стейкинга.

Что сделал я:
1) Расформировал пул VIXY (в пуле IAU я не стейкал)
2) Продал их в UST (получил +6.5% дохода сверху за счет роста цены синт. акций с момента покупки)
3) На платформе Mirror купил mCOIN на половину свободного UST
4) Перевел mCOIN и оставшиеся UST через мост (https://bridge.terra.money) в BSC Pancakeswap (https://pancakeswap.finance/farms)
5) Залил в пул ликвидности mCOIN/UST (так как этот пул дает наибольший APR на синт. акции - 113% на момент написания поста).

Инсайт:
Менять UST в mCOIN значительно выгодней в Mirror чем в Pancakeswap.

P.S. Мост Terra - BSC берет 0.1% + 1.5 UST комиссии. В обратном направлении взымается только комиссия за транзакцию.

#стейкинг #bsc #pancakeswap #mirror

✍️ Статья "Стейкинг в Mirror Finance"

https://telegra.ph/Stejking-v-Terra-Mirror-Finance-04-21

Доходность пулов PancakeSwap просела.

Самый интересный для меня пул mCOIN/UST просел с 115% до 85% APR, при том, что и общая сумма ликвидности уменьшилась с 7.6м$ до 6.7м$, что говорит о сильной зависимости от цены токена CAKE (в котором выплачивается вознаграждение). Цена CAKE за пару дней упала на -34%.

Более того, из PancakeSwap пропали все пулы синтетических акций кроме mCOIN. Пока непонятно временное ли это явление.

Ситуация в Mirror Finance более радужная.

Цена MIR упала на -22%, однако доходность стейкинга осталась почти на том же уровне (примерно -5%). Все это говорит о высокой стабильности платформы к дампам крипторынка, и показывает хороший пример защитного актива.

Самые доходные на данный момент пулы синтетических акций (APR):
Mirror mVIXY/UST - 134.9% (будет произведен временный делистинг пула 26 мая, так что многие участники вывели свои активы из него, что повлекло увеличение APR. Не рекомендую заходить в него до делистинга).
Mirror mGME/UST - 104.8%
Mirror mAMC/UST - 104.5%
Pancake mCOIN/UST - 86.9%

#стейкинг #pancakeswap #mirror

Дайджест произошедшего за последние пару дней:

🪞 Mirror Finance #mirror

В Mirror добавили новый пул mGLXY и произошел релистинг пула mIAU (из-за сплитинга акций, читайте на 2 поста выше). Из-за этих листингов + высокая волатильность на бирже, говернанс стейкинг MIR подлетел аж до ~120% APY. По старым пулам наблюдаем просадку в доходности на 10-20%.

🎯 Что сделал я:
1) Расформировал пулы с наименьшей доходностью (для меня это mBABA и mTSLA).
2) Купил на 2/3 освободившихся средств токен MIR и застейкал его в моно-пул (раздел Governance). Так же весь набежавший профит со стейкинга я не фиксировал примерно неделю, и стейкал туда же. Ожидаю рост цены MIR + очень приятный процент APY.
3) На 1/3 купил mGLXY и mIAU. К сожалению, пока что стаканы очень маленькие и закупиться на бОльшую сумму без ощутимого проскальзывания цены не получается.

📌 Истайт:
27 мая будет релистинг пула mVIXY - ожидаю высокий APR (~110-125%) и планирую заходить в него, расформировав пул с наименьшей доходностью.
___

🥞 Pancake Swap #pancakeswap

Единственный мне интересный пул mCOIN/UST держится на крепких ~86% APR, продолжаю фармить как есть. Накопленные CAKE так же не фиксировал около недели, ожидаю рост цены, как и у MIR.

🎯 Что сделал я:
1) Накопленный профит с пула залил в моно-пул CAKE на Beefy Finance (https://app.beefy.finance/) под ~144% APY.

📌 Инсайт:
В моно-пухал MIR и CAKE компаудинг (реинвест прибыли) происходит автоматически.

#стейкинг

🪞 Mirror Finance #mirror

Вернулся долгожданный mVIXY/UST пул. Заходим пока горячие проценты (~165% APR)!

Что сделал я:
1) Полностью расформировал пул mTSLA и перелился в mVIXY, так как сегодня Тела открылась на бирже в хорошем плюсе, решил зафиксироваться по приятной цене.
2) Накопленные реварды в MIR решил не фиксировать и перекинул в Governance под примерно те же ~130% APY.

#стейкинг

🪞 Mirror Finance #mirror

Новый пул mVIXY/UST на удивление не падает в доходности, потому расформировал еще один старый пул mNFLX и перелился в mVIXY.

Так же, все еще растет APY Governance моно-пула MIR (~138.5% на данный момент). Всю капающую доходность пока стейкаю в него, не фиксирую.

Памятка:
📌 APR (Annual Percentage Rate) - линейная годовая доходность.
📌 APY (Annual Percentage Yield) - годовая доходность при условии ежедневного компаудинга (перевклада) прибыли.

#стейкинг

Платформа ApeBoard (https://apeboard.finance) обновила свой интерфейс.

🐵 ApeBoard - это, по моему мнению, самый удобный и наглядный дашборд, который поддерживает все популярные платформы на ETH, BSC, Terra и Solana. Благодаря ему, вы можете видеть сразу все свои позиции в стейкингах, пулах, кошельках и тд., что позволяет всегда иметь перед глазами полную статистику своего портфеля.

Ребята всегда открыты к общению, и еженедельно добавляют новые фишки, параметры и платформы. Рекомендую!

🎯 Что делаю я:
Заходим в раздел Profile, и создаем новый профиль, в который добавляем адреса кошельков, которые участвуют в вашем портфеле. Далее переходим в раздел Dashboard и видим всю статистику по вашему портфелю.

#новости

🦄 Статистика стейкинга в Uniswap v3 #uniswap

Ребята из Flipside Crypto сделали первый подробный калькулятор стейкинга в Uniswap v3 (напомню, что там используется новая технология "концентрированной ликвидности"). Получилось очень интересно и наглядно:

🔗 https://uniswapv3.flipsidecrypto.com

Главной проблемой в Uniswap v3 я считаю почти полностью отсутствующую статистику по собранным пулам, этот пробел теперь заполняют сторонние разработчики. Сервис собирает статистику за прошедшие 24 часа, и на основе этого делает предсказание доходности.

📌 Инсайт:
На данный момент, в любимых мной парах стейблов DAI/USDT и DAI/USDC показывает очень низкие значения APR 2.5 - 4.5% годовых в узком диапазоне. Когда я тестировал сервис, получалось порядка 60% APR, однако сейчас, видимо не все так радужно (...или я что-то не понял пока что).

На данный момент я не держу ликвидность на этой платформе.

#стейкинг

Распределение моего стейкинг портфеля на данный момент:

🪞 70% - Mirror Protocol #mirror

Распределение по пулам Mirror:
30% - mVIXY/UST. APR ~85%.
20% - mAMC/UST. APR ~81%.
15% - mGME/UST. APR ~80%.
15% - mTWTR/UST. APR ~62%.
10% - mGLXY/UST. APR ~70%.
10% - Governance MIR (использую для стейкинга всей доходности из пулов Mirror, так как верю в рост крипты на дистанции в 2-3 месяца. Буду фиксить в диапазоне 8-10$). APY ~137%.
___

🥞 28% - Pancake Swap #pancakeswap единственный пул mCOIN/UST. APR ~80%.
___

🐄 2% - Beefy Vault #beefyvault (использую только моно-пул CAKE, куда я складываю всю доходность из Pancake Swap. Буду фиксить в диапазоне 30-40$). APY ~140%.

📌 Инсайт:
Governance MIR и Beefy Vault CAKE имеют доходность APY, так как там вся прибыль автоматически реинвестируется. Остальные позиции имеют доходность APR - прибыль нужно либо фиксировать, либо реинвестировать самому.

#стейкинг