[상상인 Macro Daily 4/9(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.13% 상승한 2,717.65pt에 마감. 미국 기준금리 관련 불확실성에도 불구하고, 미국 경제 지표 호조에 따른 미 증시 상승세에 영향을 받아 KOSPI도 상승 마감. 특히 중국 경기 부양책 기대감에 힘입어 철강 등 수혜 기대 섹터의 상승세 부각
- S&P 500은 전일대비 0.04% 하락한 5,202.39pt에 마감. 고용 서프라이즈는 금리 인하 기대감을 한층 약화시킨 가운데 시장은 금주 예정된 CPI와 PPI 발표에 주목하며 관망심리가 강화되는 모습. S&P500은 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.2bp 상승한 3.487%에 마감. 예상치를 상회한 미국 고용지표에 영향을 받아 상승한 미국채 금리에 연동되며 국고채 시장도 약세장 시현. 다만 장중 저가 매수세가 유입되면서 금리 상승폭 축소
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 상승한 4.420%에 마감. 연준 인사들의 잇따른 매파적 발언으로 투심이 위축된 가운데 3월 미국 CPI가 전년대비 3.4%(+0.2%p) 상승할 것으로 예상되면서 이에 대한 경계심이 높아지며 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.4원 상승한 1,353.2원에 마감. 견조한 미국 고용 시장에 따른 금리 인하 시점에 대한 의구심이 부각되면서 달러화 강세 시현. 다만 위험자산 선호심리가 회복되고 네고 물량이 유입된 점은 원/달러 환율 상승폭 제한
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 하락한 104.13pt에 마감. 고용 호조에 따른 달러 강세가 일부 되돌려진 가운데 3월 뉴욕 연은의 향후 1년 기대인플레이션이 3.00%(-0.04%p)로 소폭 완화되면서 약달러 압력으로 작용
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.26% 상승한 온스당 2,331.7달러에 마감. 국채금리 상승 대비 달러가치 하락의 영향이 두드러지며 상방 요인으로 작용. 이에 금 가격은 사상 최고치 경신
- WTI(5월물)은 전일대비 0.55% 하락한 배럴당 86.43달러에 마감. 이스라엘이 가자지구의 군대를 축소했다는 소식은 휴전 기대감을 증대시키며 유가는 소폭 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/si3B
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.13% 상승한 2,717.65pt에 마감. 미국 기준금리 관련 불확실성에도 불구하고, 미국 경제 지표 호조에 따른 미 증시 상승세에 영향을 받아 KOSPI도 상승 마감. 특히 중국 경기 부양책 기대감에 힘입어 철강 등 수혜 기대 섹터의 상승세 부각
- S&P 500은 전일대비 0.04% 하락한 5,202.39pt에 마감. 고용 서프라이즈는 금리 인하 기대감을 한층 약화시킨 가운데 시장은 금주 예정된 CPI와 PPI 발표에 주목하며 관망심리가 강화되는 모습. S&P500은 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.2bp 상승한 3.487%에 마감. 예상치를 상회한 미국 고용지표에 영향을 받아 상승한 미국채 금리에 연동되며 국고채 시장도 약세장 시현. 다만 장중 저가 매수세가 유입되면서 금리 상승폭 축소
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 상승한 4.420%에 마감. 연준 인사들의 잇따른 매파적 발언으로 투심이 위축된 가운데 3월 미국 CPI가 전년대비 3.4%(+0.2%p) 상승할 것으로 예상되면서 이에 대한 경계심이 높아지며 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.4원 상승한 1,353.2원에 마감. 견조한 미국 고용 시장에 따른 금리 인하 시점에 대한 의구심이 부각되면서 달러화 강세 시현. 다만 위험자산 선호심리가 회복되고 네고 물량이 유입된 점은 원/달러 환율 상승폭 제한
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 하락한 104.13pt에 마감. 고용 호조에 따른 달러 강세가 일부 되돌려진 가운데 3월 뉴욕 연은의 향후 1년 기대인플레이션이 3.00%(-0.04%p)로 소폭 완화되면서 약달러 압력으로 작용
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.26% 상승한 온스당 2,331.7달러에 마감. 국채금리 상승 대비 달러가치 하락의 영향이 두드러지며 상방 요인으로 작용. 이에 금 가격은 사상 최고치 경신
- WTI(5월물)은 전일대비 0.55% 하락한 배럴당 86.43달러에 마감. 이스라엘이 가자지구의 군대를 축소했다는 소식은 휴전 기대감을 증대시키며 유가는 소폭 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/si3B
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 4월 9일 (화)★
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.13% 상승한 2,717.65pt에 마감. 미국 기준금리 관련 불확실성에도 불구하고, 미국 경제 지표 호조에 따른 미 증시 상승세에 영향을 받아 KOSPI도 상승 마감. 특히 중국 경기 부양책 기대감에 힘입어 철강 등 수혜 기대 섹터의 상승세 부각
- S&P 500은 전일대비 0.04% 하락한 5,202.39pt에 마감. 고용 서프라이즈는 금리 인하 기대감을 한층 약화시킨 가운데 시장은 금주 예정된 CPI와 PPI 발표에 주목하며 관망심리가 강화되는 모습. S&P500은 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.2bp 상승한 3.487%에 마감. 예상치를 상회한 미국 고용지표에 영향을 받아 상승한 미국채 금리에 연동되며 국고채 시장도 약세장 시현. 다만 장중 저가 매수세가 유입되면서 금리 상승폭 축소
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 상승한 4.420%에 마감. 연준 인사들의 잇따른 매파적 발언으로 투심이 위축된 가운데 3월 미국 CPI가 전년대비 3.4%(+0.2%p) 상승할 것으로 예상되면서 이에 대한 경계심이 높아지며 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.4원 상승한 1,353.2원에 마감. 견조한 미국 고용 시장에 따른 금리 인하 시점에 대한 의구심이 부각되면서 달러화 강세 시현. 다만 위험자산 선호심리가 회복되고 네고 물량이 유입된 점은 원/달러 환율 상승폭 제한
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 하락한 104.13pt에 마감. 고용 호조에 따른 달러 강세가 일부 되돌려진 가운데 3월 뉴욕 연은의 향후 1년 기대인플레이션이 3.00%(-0.04%p)로 소폭 완화되면서 약달러 압력으로 작용
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.26% 상승한 온스당 2,331.7달러에 마감. 국채금리 상승 대비 달러가치 하락의 영향이 두드러지며 상방 요인으로 작용. 이에 금 가격은 사상 최고치 경신
- WTI(5월물)은 전일대비 0.55% 하락한 배럴당 86.43달러에 마감. 이스라엘이 가자지구의 군대를 축소했다는 소식은 휴전 기대감을 증대시키며 유가는 소폭 하락 마감
◆ 미국 증시
DOW: 38892.8pt(-0.0%)
S&P500: 5202.4pt(-0.0%)
NASDAQ: 16254.0pt(+0.0%)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,352.7원/전일 대비 1.6원 상승 출발
달러인덱스: 104.12pt(-0.17pt, -0.16%)
달러/유로: 1.0861달러(+0.002, +0.21%)
엔/달러: 151.84엔(+0.21, +0.14%)
달러/파운드: 1.2656달러(+0.002, +0.15%)
위안/달러: 7.231위안(-0.002pt, -0.03%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.791%(+3.8bp)
5년물: 4.432%(+3.7bp)
10년물: 4.422%(+1.8bp)
30년물: 4.551%(-0.4bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -71.0bp(+3.8)
2년/10년: -36.9bp(-2.0)
10년/30년: 12.9bp(-2.2)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.434%(+3.4bp)
미국: 4.422%(+1.8bp)
영국: 4.081%(+1.2bp)
프랑스: 2.935%(+3.0bp)
그리스: 3.444%(-0.3bp)
이탈리아: 3.800%(+1.4bp)
스페인: 3.263%(+2.6bp)
일본: 0.787%(+2.0bp)
호주: 4.199%(+9.9bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.377%(+4.7bp)
5년물: 3.420%(+4.8bp)
10년물: 3.487%(+5.2bp)
30년물: 3.335%(+3.4bp)
(스프레드)
기준금리/3년: -12.3bp(+4.7)
3년/10년: 11.0bp(+0.5)
10년/30년: -15.2bp(-1.8)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.56pt(-0.18)
10년 KTB: 112.54pt(-0.51)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 13bp(+0.6)
3년: 17.4bp(-0.8)
5년: 14.8bp(-0.9)
AAA 은행채
1년: 15.3bp(+0.6)
3년: 29.5bp(-1.0)
5년: 38.4bp(-1.0)
AA+ 회사채
1년: 27.2bp(+0.2)
3년: 44.4bp(-1.4)
5년: 54.6bp(-1.0)
AA+ 카드채
1년: 25.7bp(+0.1)
3년: 39.9bp(-1.7)
5년: 51.9bp(-1.9)
AA- 캐피탈
1년: 36.3bp(-0.3)
3년: 62.8bp(-1.8)
5년: 88.5bp(-1.8)
A+ 캐피탈
1년: 134.5bp(+0.4)
3년: 172.3bp(-0.5)
5년: 199.9bp(-0.5)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $86.6(-0.3, -0.4%)
브렌트: $90.4(-0.3, -0.3%)
천연가스(HH): $1.84(+0.1, +3.8%)
금: $2345.4(+36.9, +1.6%)
구리: $9329.5(+67.0, +0.7%)
옥수수: $435.5(+1.3, +0.3%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 71,602.9USD(+2242.5, +3.1%)
이더리움(Binance): 3,691.8USD(+237.6, +6.4%)
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.13% 상승한 2,717.65pt에 마감. 미국 기준금리 관련 불확실성에도 불구하고, 미국 경제 지표 호조에 따른 미 증시 상승세에 영향을 받아 KOSPI도 상승 마감. 특히 중국 경기 부양책 기대감에 힘입어 철강 등 수혜 기대 섹터의 상승세 부각
- S&P 500은 전일대비 0.04% 하락한 5,202.39pt에 마감. 고용 서프라이즈는 금리 인하 기대감을 한층 약화시킨 가운데 시장은 금주 예정된 CPI와 PPI 발표에 주목하며 관망심리가 강화되는 모습. S&P500은 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.2bp 상승한 3.487%에 마감. 예상치를 상회한 미국 고용지표에 영향을 받아 상승한 미국채 금리에 연동되며 국고채 시장도 약세장 시현. 다만 장중 저가 매수세가 유입되면서 금리 상승폭 축소
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 상승한 4.420%에 마감. 연준 인사들의 잇따른 매파적 발언으로 투심이 위축된 가운데 3월 미국 CPI가 전년대비 3.4%(+0.2%p) 상승할 것으로 예상되면서 이에 대한 경계심이 높아지며 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.4원 상승한 1,353.2원에 마감. 견조한 미국 고용 시장에 따른 금리 인하 시점에 대한 의구심이 부각되면서 달러화 강세 시현. 다만 위험자산 선호심리가 회복되고 네고 물량이 유입된 점은 원/달러 환율 상승폭 제한
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 하락한 104.13pt에 마감. 고용 호조에 따른 달러 강세가 일부 되돌려진 가운데 3월 뉴욕 연은의 향후 1년 기대인플레이션이 3.00%(-0.04%p)로 소폭 완화되면서 약달러 압력으로 작용
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.26% 상승한 온스당 2,331.7달러에 마감. 국채금리 상승 대비 달러가치 하락의 영향이 두드러지며 상방 요인으로 작용. 이에 금 가격은 사상 최고치 경신
- WTI(5월물)은 전일대비 0.55% 하락한 배럴당 86.43달러에 마감. 이스라엘이 가자지구의 군대를 축소했다는 소식은 휴전 기대감을 증대시키며 유가는 소폭 하락 마감
◆ 미국 증시
DOW: 38892.8pt(-0.0%)
S&P500: 5202.4pt(-0.0%)
NASDAQ: 16254.0pt(+0.0%)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,352.7원/전일 대비 1.6원 상승 출발
달러인덱스: 104.12pt(-0.17pt, -0.16%)
달러/유로: 1.0861달러(+0.002, +0.21%)
엔/달러: 151.84엔(+0.21, +0.14%)
달러/파운드: 1.2656달러(+0.002, +0.15%)
위안/달러: 7.231위안(-0.002pt, -0.03%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.791%(+3.8bp)
5년물: 4.432%(+3.7bp)
10년물: 4.422%(+1.8bp)
30년물: 4.551%(-0.4bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -71.0bp(+3.8)
2년/10년: -36.9bp(-2.0)
10년/30년: 12.9bp(-2.2)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.434%(+3.4bp)
미국: 4.422%(+1.8bp)
영국: 4.081%(+1.2bp)
프랑스: 2.935%(+3.0bp)
그리스: 3.444%(-0.3bp)
이탈리아: 3.800%(+1.4bp)
스페인: 3.263%(+2.6bp)
일본: 0.787%(+2.0bp)
호주: 4.199%(+9.9bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.377%(+4.7bp)
5년물: 3.420%(+4.8bp)
10년물: 3.487%(+5.2bp)
30년물: 3.335%(+3.4bp)
(스프레드)
기준금리/3년: -12.3bp(+4.7)
3년/10년: 11.0bp(+0.5)
10년/30년: -15.2bp(-1.8)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.56pt(-0.18)
10년 KTB: 112.54pt(-0.51)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 13bp(+0.6)
3년: 17.4bp(-0.8)
5년: 14.8bp(-0.9)
AAA 은행채
1년: 15.3bp(+0.6)
3년: 29.5bp(-1.0)
5년: 38.4bp(-1.0)
AA+ 회사채
1년: 27.2bp(+0.2)
3년: 44.4bp(-1.4)
5년: 54.6bp(-1.0)
AA+ 카드채
1년: 25.7bp(+0.1)
3년: 39.9bp(-1.7)
5년: 51.9bp(-1.9)
AA- 캐피탈
1년: 36.3bp(-0.3)
3년: 62.8bp(-1.8)
5년: 88.5bp(-1.8)
A+ 캐피탈
1년: 134.5bp(+0.4)
3년: 172.3bp(-0.5)
5년: 199.9bp(-0.5)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $86.6(-0.3, -0.4%)
브렌트: $90.4(-0.3, -0.3%)
천연가스(HH): $1.84(+0.1, +3.8%)
금: $2345.4(+36.9, +1.6%)
구리: $9329.5(+67.0, +0.7%)
옥수수: $435.5(+1.3, +0.3%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 71,602.9USD(+2242.5, +3.1%)
이더리움(Binance): 3,691.8USD(+237.6, +6.4%)
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.04.09 (화)
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-반도체 패권 경쟁 속 K반도체 생존법…AI반도체 주도권 잡는다
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- 코스피, 총선 경계감에 상승분 반납 2,710대…코스닥 약보합
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- 10일 미국 소비자물가지수 어떻게 나올까? 관망세 [Asia오전]
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-JP모건 제이미 다이먼 CEO “美 인플레 여전...금리 8%까지 오를 수 있어”
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- 엔화, 日 외환시장 개입 경계로 1달러=151엔대 후반 상승 출발
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● Commodity
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- 은·구리·원유 치솟자…원자재 ETN도 '들썩'
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- “무순위 2가구에 수십만명”… 또 로또 청약
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● ESG
- “금사과는 기후변화 대응 시급하다는 경고… AI 농업에서 해법 찾아야”
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● ETC
- 비트코인, 반감기 앞두고 7만달러 재돌파…랠리 다시 시작?
https://naver.me/5XTq2vKc
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
24.04.09 (화)
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● ETC
- 비트코인, 반감기 앞두고 7만달러 재돌파…랠리 다시 시작?
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[상상인증권 투자전략팀]
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략: 시황&ETF] 금리 불확실성↑, 실적 개선 기대 테마&종목 상승세는 지속될 것
시황&ETF/ 황준호 02-3779-3186
- 미 경제 지표 호조에 불확실성이 높아진 연준의 금리 경로, KOSPI 하락세를 야기
- 주간 수익률 기준 KOSPI를 상회한 상상인 테마 지수
- 실적 개선 기대감에 따른 외국인들의 순매수세에 힘입어 전력 기기 관련 종목들은 동반 급등세
- 미국, 유럽에 이어 인도라는 새로운 수출 시장이 기대되는 전력 기기 테마
- AI 관련 데이터센터 인프라 투자 증가 전망, 향후 전력 기기 테마 성장 기대감 뒷받침
* 원문 다운로드 보고서 링크: https://zrr.kr/9x4L
* 상상인증권 리서치센터 https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
시황&ETF/ 황준호 02-3779-3186
- 미 경제 지표 호조에 불확실성이 높아진 연준의 금리 경로, KOSPI 하락세를 야기
- 주간 수익률 기준 KOSPI를 상회한 상상인 테마 지수
- 실적 개선 기대감에 따른 외국인들의 순매수세에 힘입어 전력 기기 관련 종목들은 동반 급등세
- 미국, 유럽에 이어 인도라는 새로운 수출 시장이 기대되는 전력 기기 테마
- AI 관련 데이터센터 인프라 투자 증가 전망, 향후 전력 기기 테마 성장 기대감 뒷받침
* 원문 다운로드 보고서 링크: https://zrr.kr/9x4L
* 상상인증권 리서치센터 https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.04.11 (목)
● Top News
- "美 기준금리 6월 인하 어렵다"…속속 전망 바꾸는 IB들
https://naver.me/G7ZhtkJU
● Economy
- 美연준 위원들 "2% 인플레 확신 전까지 금리인하 부적절"
https://naver.me/GqNq3rnU
-美 빅테크 '新무기' 줄줄이 출격…달아오르는 AI 전쟁
https://naver.me/xc9vj7xk
● Stock Market
- 뉴욕증시, 금리인하 기대감 후퇴에 하락 마감...엔비디아 2%↑
https://naver.me/GnvwK7MY
- 테슬라 올해 판매 전망치 하향 잇따라…주가 2.9% '뚝'
https://naver.me/GB5Qwaj8
● Fixed Income
- 끈적한 인플레에 美10년물 4.55%…5개월 만에 최고치
https://naver.me/xq5NRCrD
-6월 금리 동결전망 74%…일각선 "되레 올려야할 판"
https://naver.me/xiw4lPCT
● Currency
- 고물가에 킹달러…엔화 대비 34년 만에 최고치
https://naver.me/G2xvOw4v
- 경제 펀더멘털 개선됐지만… 금융시장 불확실성에 고환율 ‘근심’
https://naver.me/Fu6HdbIP
● Commodity
- 금값 또 신기록… 자산 가격 상승에 美 금리 인하 늦춰지나
https://naver.me/5FhzAvVy
- 뉴욕유가, 호르무즈해협 봉쇄 경고에 상승
https://naver.me/FJiU83zx
● Real Estate
- 치솟은 아파트 가격에 이젠 '가성비' 좋아진 옛 부촌 평창동과 서래마을
https://naver.me/51aVWiVG
- 신축밭 강동 19평 8.3억, 37평 21.8억 '최고가'…입주 전 '술렁'
https://naver.me/5uip3UIy
● ESG
- 유럽인권재판소, '정부의 기후대처 부족은 국민 인권 침해'
https://naver.me/GjZ0vqWu
● ETC
- 멀어지는 6월 금리 인하…길어지는 비트코인 횡보
https://naver.me/F5CtiiRz
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24.04.11 (목)
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- "美 기준금리 6월 인하 어렵다"…속속 전망 바꾸는 IB들
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● Economy
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● Fixed Income
- 끈적한 인플레에 美10년물 4.55%…5개월 만에 최고치
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-6월 금리 동결전망 74%…일각선 "되레 올려야할 판"
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● Currency
- 고물가에 킹달러…엔화 대비 34년 만에 최고치
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- 경제 펀더멘털 개선됐지만… 금융시장 불확실성에 고환율 ‘근심’
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● Commodity
- 금값 또 신기록… 자산 가격 상승에 美 금리 인하 늦춰지나
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- 뉴욕유가, 호르무즈해협 봉쇄 경고에 상승
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● Real Estate
- 치솟은 아파트 가격에 이젠 '가성비' 좋아진 옛 부촌 평창동과 서래마을
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- 신축밭 강동 19평 8.3억, 37평 21.8억 '최고가'…입주 전 '술렁'
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● ESG
- 유럽인권재판소, '정부의 기후대처 부족은 국민 인권 침해'
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● ETC
- 멀어지는 6월 금리 인하…길어지는 비트코인 횡보
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[상상인증권 투자전략팀]
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[상상인 Macro Daily 4/11(목)]
◆ Stock Market
- 국내 주식 시장 총선으로 휴장
- S&P 500은 전일대비 0.95% 하락한 5,160.64pt에 마감. 예상치를 상회하는 미국 CPI 발표에 고금리 장기화 우려가 지속되는 가운데 올해 금리 인하 가능성에 대해 불확실성이 증대되며 뉴욕 증시는 일제히 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국내 채권 시장 총선으로 휴장
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 18.2bp 상승한 4.544%에 마감. 연준의 금리 인하 시기가 지연될 것이라는 점과 인하 폭이 축소될 것이라는 전망이 시장에 반영되며 미 국채 금리는 급등세를 시현. 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 국내 외환 시장 총선으로 휴장
- 달러 인덱스는 전일대비 1.04pt 상승한 105.19pt에 마감. 높은 수준의 물가에 달러 매수세가 이어지는 가운데 일본 당국의 외환 시장 개입 경계감에도 엔화 가치는 하락하며 달러화는 강세를 시현
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.59% 하락한 온스당 2,329.6달러에 마감. 예상을 웃돈 CPI 상승률에 따른 국채 금리 상승과 달러 가치 상승은 금 가격 하방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.15% 상승한 배럴당 86.21달러에 마감. 이란의 이스라엘 공격이 임박했다는 소식과 호르무즈해협 봉쇄 경고에 중동지역의 지정학적 리스크가 부각되며 국제 유가는 상승세를 시현하는 모습
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/tq7K
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
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◆ Stock Market
- 국내 주식 시장 총선으로 휴장
- S&P 500은 전일대비 0.95% 하락한 5,160.64pt에 마감. 예상치를 상회하는 미국 CPI 발표에 고금리 장기화 우려가 지속되는 가운데 올해 금리 인하 가능성에 대해 불확실성이 증대되며 뉴욕 증시는 일제히 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국내 채권 시장 총선으로 휴장
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 18.2bp 상승한 4.544%에 마감. 연준의 금리 인하 시기가 지연될 것이라는 점과 인하 폭이 축소될 것이라는 전망이 시장에 반영되며 미 국채 금리는 급등세를 시현. 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 국내 외환 시장 총선으로 휴장
- 달러 인덱스는 전일대비 1.04pt 상승한 105.19pt에 마감. 높은 수준의 물가에 달러 매수세가 이어지는 가운데 일본 당국의 외환 시장 개입 경계감에도 엔화 가치는 하락하며 달러화는 강세를 시현
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.59% 하락한 온스당 2,329.6달러에 마감. 예상을 웃돈 CPI 상승률에 따른 국채 금리 상승과 달러 가치 상승은 금 가격 하방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.15% 상승한 배럴당 86.21달러에 마감. 이란의 이스라엘 공격이 임박했다는 소식과 호르무즈해협 봉쇄 경고에 중동지역의 지정학적 리스크가 부각되며 국제 유가는 상승세를 시현하는 모습
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★상상인 FICC Brief 4월 11일 (목)★
◆ Stock Market
- 국내 주식 시장 총선으로 휴장
- S&P 500은 전일대비 0.95% 하락한 5,160.64pt에 마감. 예상치를 상회하는 미국 CPI 발표에 고금리 장기화 우려가 지속되는 가운데 올해 금리 인하 가능성에 대해 불확실성이 증대되며 뉴욕 증시는 일제히 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국내 채권 시장 총선으로 휴장
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 18.2bp 상승한 4.544%에 마감. 연준의 금리 인하 시기가 지연될 것이라는 점과 인하 폭이 축소될 것이라는 전망이 시장에 반영되며 미 국채 금리는 급등세를 시현. 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 국내 외환 시장 총선으로 휴장
- 달러 인덱스는 전일대비 1.04pt 상승한 105.19pt에 마감. 높은 수준의 물가에 달러 매수세가 이어지는 가운데 일본 당국의 외환 시장 개입 경계감에도 엔화 가치는 하락하며 달러화는 강세를 시현
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.59% 하락한 온스당 2,329.6달러에 마감. 예상을 웃돈 CPI 상승률에 따른 국채 금리 상승과 달러 가치 상승은 금 가격 하방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.15% 상승한 배럴당 86.21달러에 마감. 이란의 이스라엘 공격이 임박했다는 소식과 호르무즈해협 봉쇄 경고에 중동지역의 지정학적 리스크가 부각되며 국제 유가는 상승세를 시현하는 모습
◆ 미국 증시
DOW: 38461.5pt(-1.1%)
S&P500: 5160.6pt(-1.0%)
NASDAQ: 16170.4pt(-0.8%)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,361.8원/전일 대비 14.8원 상승 출발
달러인덱스: 105.18pt(+1.07pt, +1.03%)
달러/유로: 1.0742달러(-0.012, -1.06%)
엔/달러: 152.96엔(+1.19, +0.79%)
달러/파운드: 1.2538달러(-0.014, -1.12%)
위안/달러: 7.233위안(+0.001pt, +0.02%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.975%(+23.2bp)
5년물: 4.606%(+23.1bp)
10년물: 4.544%(+18.0bp)
30년물: 4.623%(+12.6bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -52.6bp(+23.2)
2년/10년: -43.1bp(-5.2)
10년/30년: 8.0bp(-5.4)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.430%(+6.2bp)
미국: 4.544%(+18.0bp)
영국: 4.149%(+12.1bp)
프랑스: 2.925%(+7.1bp)
그리스: 3.444%(+6.9bp)
이탈리아: 3.765%(+5.2bp)
스페인: 3.238%(+5.6bp)
일본: 0.794%(+1.4bp)
호주: 4.118%(-5.7bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.387%(+1.0bp)
5년물: 3.435%(+1.5bp)
10년물: 3.505%(+1.8bp)
30년물: 3.338%(+0.3bp)
(스프레드)
기준금리/3년: -11.3bp(+1.0)
3년/10년: 11.8bp(+0.8)
10년/30년: -16.7bp(-1.5)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.52pt(-0.04)
10년 KTB: 112.43pt(-0.11)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 12.8bp(-0.2)
3년: 17.3bp(-0.1)
5년: 14.4bp(-0.4)
AAA 은행채
1년: 15.4bp(+0.1)
3년: 29.1bp(-0.4)
5년: 37.8bp(-0.6)
AA+ 회사채
1년: 27.4bp(+0.2)
3년: 43.6bp(-0.8)
5년: 54.1bp(-0.5)
AA+ 카드채
1년: 25.2bp(-0.5)
3년: 39.1bp(-0.8)
5년: 50.9bp(-1.0)
AA- 캐피탈
1년: 35.7bp(-0.6)
3년: 61.6bp(-1.2)
5년: 86.8bp(-1.7)
A+ 캐피탈
1년: 134.4bp(-0.1)
3년: 172.1bp(-0.2)
5년: 199.8bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $86.4(+1.1, +1.3%)
브렌트: $90.5(+0.1, +0.1%)
천연가스(HH): $1.86(-0.0, -0.4%)
금: $2348.4(-2.6, -0.1%)
구리: $9417.5(+88.0, +0.9%)
옥수수: $434.3(+3.0, +0.7%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 70,711.9USD(+1565.9, +2.2%)
이더리움(Binance): 3,541.8USD(+35.4, +1.0%)
◆ Stock Market
- 국내 주식 시장 총선으로 휴장
- S&P 500은 전일대비 0.95% 하락한 5,160.64pt에 마감. 예상치를 상회하는 미국 CPI 발표에 고금리 장기화 우려가 지속되는 가운데 올해 금리 인하 가능성에 대해 불확실성이 증대되며 뉴욕 증시는 일제히 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국내 채권 시장 총선으로 휴장
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 18.2bp 상승한 4.544%에 마감. 연준의 금리 인하 시기가 지연될 것이라는 점과 인하 폭이 축소될 것이라는 전망이 시장에 반영되며 미 국채 금리는 급등세를 시현. 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 국내 외환 시장 총선으로 휴장
- 달러 인덱스는 전일대비 1.04pt 상승한 105.19pt에 마감. 높은 수준의 물가에 달러 매수세가 이어지는 가운데 일본 당국의 외환 시장 개입 경계감에도 엔화 가치는 하락하며 달러화는 강세를 시현
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.59% 하락한 온스당 2,329.6달러에 마감. 예상을 웃돈 CPI 상승률에 따른 국채 금리 상승과 달러 가치 상승은 금 가격 하방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.15% 상승한 배럴당 86.21달러에 마감. 이란의 이스라엘 공격이 임박했다는 소식과 호르무즈해협 봉쇄 경고에 중동지역의 지정학적 리스크가 부각되며 국제 유가는 상승세를 시현하는 모습
◆ 미국 증시
DOW: 38461.5pt(-1.1%)
S&P500: 5160.6pt(-1.0%)
NASDAQ: 16170.4pt(-0.8%)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,361.8원/전일 대비 14.8원 상승 출발
달러인덱스: 105.18pt(+1.07pt, +1.03%)
달러/유로: 1.0742달러(-0.012, -1.06%)
엔/달러: 152.96엔(+1.19, +0.79%)
달러/파운드: 1.2538달러(-0.014, -1.12%)
위안/달러: 7.233위안(+0.001pt, +0.02%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.975%(+23.2bp)
5년물: 4.606%(+23.1bp)
10년물: 4.544%(+18.0bp)
30년물: 4.623%(+12.6bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -52.6bp(+23.2)
2년/10년: -43.1bp(-5.2)
10년/30년: 8.0bp(-5.4)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.430%(+6.2bp)
미국: 4.544%(+18.0bp)
영국: 4.149%(+12.1bp)
프랑스: 2.925%(+7.1bp)
그리스: 3.444%(+6.9bp)
이탈리아: 3.765%(+5.2bp)
스페인: 3.238%(+5.6bp)
일본: 0.794%(+1.4bp)
호주: 4.118%(-5.7bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.387%(+1.0bp)
5년물: 3.435%(+1.5bp)
10년물: 3.505%(+1.8bp)
30년물: 3.338%(+0.3bp)
(스프레드)
기준금리/3년: -11.3bp(+1.0)
3년/10년: 11.8bp(+0.8)
10년/30년: -16.7bp(-1.5)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.52pt(-0.04)
10년 KTB: 112.43pt(-0.11)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 12.8bp(-0.2)
3년: 17.3bp(-0.1)
5년: 14.4bp(-0.4)
AAA 은행채
1년: 15.4bp(+0.1)
3년: 29.1bp(-0.4)
5년: 37.8bp(-0.6)
AA+ 회사채
1년: 27.4bp(+0.2)
3년: 43.6bp(-0.8)
5년: 54.1bp(-0.5)
AA+ 카드채
1년: 25.2bp(-0.5)
3년: 39.1bp(-0.8)
5년: 50.9bp(-1.0)
AA- 캐피탈
1년: 35.7bp(-0.6)
3년: 61.6bp(-1.2)
5년: 86.8bp(-1.7)
A+ 캐피탈
1년: 134.4bp(-0.1)
3년: 172.1bp(-0.2)
5년: 199.8bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $86.4(+1.1, +1.3%)
브렌트: $90.5(+0.1, +0.1%)
천연가스(HH): $1.86(-0.0, -0.4%)
금: $2348.4(-2.6, -0.1%)
구리: $9417.5(+88.0, +0.9%)
옥수수: $434.3(+3.0, +0.7%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 70,711.9USD(+1565.9, +2.2%)
이더리움(Binance): 3,541.8USD(+35.4, +1.0%)
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략: 경제]
3월 미국 CPI: 6월 인하의 복병
김현성 경제 02-3779-3517
1. 결국 (+) 전환된 에너지 기여도
2. Super-Core CPI 상방 압력 부각
3. 금리 인하, 어디까지 밀릴 것인가
* 보고서 링크:
https://zrr.kr/FXMP
* 상상인증권 리서치센터:
https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀:
https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
3월 미국 CPI: 6월 인하의 복병
김현성 경제 02-3779-3517
1. 결국 (+) 전환된 에너지 기여도
2. Super-Core CPI 상방 압력 부각
3. 금리 인하, 어디까지 밀릴 것인가
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[한눈에 보는 상상인 채권 전략] 중물가 고착화에 의한 시장 변동성 자극
신얼 수석연구위원 02-3779-3184
◆ 미 연준의 첫 금리 인하 시점 이월+금리 인하 횟수 축소 전망
◆ 견조한 에너지와 주거비 인플레, 헤드라인과 코어 물가의 디스인플레 지연
◆ 재차 상승한 물가, 증시 하락+국채 금리 급등+달러 강세 견인 야기
* 원문 다운로드 보고서 링크: https://zrr.kr/BTQx
* 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro
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신얼 수석연구위원 02-3779-3184
◆ 미 연준의 첫 금리 인하 시점 이월+금리 인하 횟수 축소 전망
◆ 견조한 에너지와 주거비 인플레, 헤드라인과 코어 물가의 디스인플레 지연
◆ 재차 상승한 물가, 증시 하락+국채 금리 급등+달러 강세 견인 야기
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🛢[원자재: EIA 4월 STEO Review]
유가 & 휘발유 가격 재차 상향 조정
최예찬 원자재/외환 02-3779-3519
백영찬 화학/에너지 02-3779-3609
1. EIA, 24년, 25년 WTI 83.7, 82.5달러 전망
- 24, 25년 WTI 유가 2달러 전후 상향 조정
- 3월 전망부터 2개월 연속으로 유가 전망 상향
- 수요, 공급 전망 동시 증가 전망으로 수급 변화는 크지 않음
2. 휘발유 가격 전망치 상향
- 24년 휘발유 가격 3.60달러, 전월 전망 대비 상향(+2.8%)
- 휘발유 수출 증가 & 가솔린 재고 감소 영향
- 3월 CPI, 에너지 물가의 전년대비 상승 기여도 13개월만에 플러스 전환
- 휘발유 가격 전망치의 연이은 상향 조정, 당분간 에너지 물가 상승 압력 불가피
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유가 & 휘발유 가격 재차 상향 조정
최예찬 원자재/외환 02-3779-3519
백영찬 화학/에너지 02-3779-3609
1. EIA, 24년, 25년 WTI 83.7, 82.5달러 전망
- 24, 25년 WTI 유가 2달러 전후 상향 조정
- 3월 전망부터 2개월 연속으로 유가 전망 상향
- 수요, 공급 전망 동시 증가 전망으로 수급 변화는 크지 않음
2. 휘발유 가격 전망치 상향
- 24년 휘발유 가격 3.60달러, 전월 전망 대비 상향(+2.8%)
- 휘발유 수출 증가 & 가솔린 재고 감소 영향
- 3월 CPI, 에너지 물가의 전년대비 상승 기여도 13개월만에 플러스 전환
- 휘발유 가격 전망치의 연이은 상향 조정, 당분간 에너지 물가 상승 압력 불가피
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.04.11 (목)
● Top News
- 美연준 금리인하 전망 대폭 후퇴…“빨라야 9월, 많아야 2번”
https://naver.me/F40EFkjc
● Economy
- 멀어지는 금리인하…꺾이는 가계대출
https://naver.me/F6bKsshV
-2042년 韓 인구 5000만명선 깨져…저출생·고령화에 부양부담 2배↑
https://naver.me/GRmWILeV
● Stock Market
- 총선·美물가 충격에 낮아진 '밸류업' 기대감…'저PBR'업종 급락
https://naver.me/5DjQyZZ3
- 美 인플레 쇼크에 코스피 2700 붕괴…여당 참패도 부담
https://naver.me/GUtRBNeS
● Fixed Income
- 견조한 美 고용 이어 CPI까지…금리 레벨 상향 조정 불가피
https://naver.me/5Vlw5PGU
-美연준 위원들 "2% 인플레 확신 전까지 금리인하 부적절
https://naver.me/5ew4fW19
● Currency
- 멀어진 美 금리 인하…"원달러 1370원 열어둬야"
https://naver.me/Fu6H4Kc6
- 엔화가치, 34년만에 최저…日재무상 구두개입 나서
https://naver.me/xTbBhaPO
● Commodity
- "세계경제 성장" "지속적 인플레"… 원자재값 상승 양날의 검
https://naver.me/xBsxfL47
- 금값 또 신기록… 자산 가격 상승에 美 금리 인하 늦춰지나
https://naver.me/GG8Igb6g
● Real Estate
- 총선 후 서울 아파트 분양 주목…청약 가점 상승
https://naver.me/xDjy589j
- 월세 가파르게 오르니… 정부, 보증금·월세 관계없이 청년 월세 지원
https://naver.me/GbrhuojC
● ESG
- 3월 전세계 월평균 기온, 10개월 연속 최고 수립…EU 기후기구
https://naver.me/5HtmVO3q
● ETC
- "CPI 쇼크 이긴 호재"…비트코인, 홍콩 ETF 기대감에 1억원 복귀
https://naver.me/FYIZFEjE
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24.04.11 (목)
● Top News
- 美연준 금리인하 전망 대폭 후퇴…“빨라야 9월, 많아야 2번”
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● Economy
- 멀어지는 금리인하…꺾이는 가계대출
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-2042년 韓 인구 5000만명선 깨져…저출생·고령화에 부양부담 2배↑
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● Stock Market
- 총선·美물가 충격에 낮아진 '밸류업' 기대감…'저PBR'업종 급락
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- 美 인플레 쇼크에 코스피 2700 붕괴…여당 참패도 부담
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● Fixed Income
- 견조한 美 고용 이어 CPI까지…금리 레벨 상향 조정 불가피
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-美연준 위원들 "2% 인플레 확신 전까지 금리인하 부적절
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● Currency
- 멀어진 美 금리 인하…"원달러 1370원 열어둬야"
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- 엔화가치, 34년만에 최저…日재무상 구두개입 나서
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● Commodity
- "세계경제 성장" "지속적 인플레"… 원자재값 상승 양날의 검
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- 금값 또 신기록… 자산 가격 상승에 美 금리 인하 늦춰지나
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● Real Estate
- 총선 후 서울 아파트 분양 주목…청약 가점 상승
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- 월세 가파르게 오르니… 정부, 보증금·월세 관계없이 청년 월세 지원
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● ESG
- 3월 전세계 월평균 기온, 10개월 연속 최고 수립…EU 기후기구
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● ETC
- "CPI 쇼크 이긴 호재"…비트코인, 홍콩 ETF 기대감에 1억원 복귀
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
24.04.12 (금)
● Top News
- "한숨 돌렸다"…미, 3월 생산자물가 0.2%↑
https://naver.me/GieVJBct
● Economy
- 은행 가계대출 1년만에 줄었다
https://naver.me/F7yJvKq5
-인플레 불안 고조…23일 시작되는 기술기업 어닝이 중요
https://naver.me/5ew43xax
● Stock Market
- 코스피, 총선·美물가 충격에도 강보합 2,700선 방어
https://naver.me/5WHJp5Hk
- 도매물가 둔화에 안도…엔비디아·애플 4% 이상 급등
https://naver.me/xxRrErIO
● Fixed Income
- 국고채 금리, 금리인하 전망 후퇴에 일제 급등…3년물 3.466%
https://naver.me/GzgvPTj7
-ECB, 기준 금리 동결…"인플레 억제되면 금리 인하"
https://naver.me/FPBEVQOI
● Currency
- 美 고금리 장기화 우려…환율 1360원 뚫었다
https://naver.me/xxRL3NJo
- 달러당 엔화 한때 153엔 돌파…미일 금리격차 계속 된다
https://naver.me/G2xvzaQU
● Commodity
- 구리 가격 연중 최고…"연말까지 1만달러 간다"
https://naver.me/Gbrh6gej
- 중동긴장 고조에도 美원유 재고 증가, 유가 1% 하락
https://naver.me/FDjPi3BB
● Real Estate
- 분양가 상승에 몰린
https://naver.me/GbrhaRJ0
- 집값 반등에 찬물? 멀어진 '금리 인하' 힘 풀린 '재건축'
https://naver.me/xoYv5zfi
● ESG
- 美·中, 철강·석유화학 탈탄소 시동…친환경 기술에 돈 쏟아붓다
https://naver.me/F40E8J30
● ETC
- 홍콩, 비트코인 현물 ETF 승인 가능성… 7만달러 재돌파
https://naver.me/5dPHry0u
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24.04.12 (금)
● Top News
- "한숨 돌렸다"…미, 3월 생산자물가 0.2%↑
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● Economy
- 은행 가계대출 1년만에 줄었다
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-인플레 불안 고조…23일 시작되는 기술기업 어닝이 중요
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● Stock Market
- 코스피, 총선·美물가 충격에도 강보합 2,700선 방어
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● Fixed Income
- 국고채 금리, 금리인하 전망 후퇴에 일제 급등…3년물 3.466%
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-ECB, 기준 금리 동결…"인플레 억제되면 금리 인하"
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● Currency
- 美 고금리 장기화 우려…환율 1360원 뚫었다
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- 달러당 엔화 한때 153엔 돌파…미일 금리격차 계속 된다
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● Commodity
- 구리 가격 연중 최고…"연말까지 1만달러 간다"
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- 중동긴장 고조에도 美원유 재고 증가, 유가 1% 하락
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● Real Estate
- 분양가 상승에 몰린
줍줍… 다음 성지는 과천 지정타https://naver.me/GbrhaRJ0
- 집값 반등에 찬물? 멀어진 '금리 인하' 힘 풀린 '재건축'
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● ESG
- 美·中, 철강·석유화학 탈탄소 시동…친환경 기술에 돈 쏟아붓다
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● ETC
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[상상인 Macro Daily 4/12(금)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 0.07% 상승한 2,706.96pt에 마감. 미국 3월 CPI 쇼크로 인한 금리 인하 기대감 축소에도 불구하고, 수출 실적 개선이 나타난 반도체, 전력 기기 업종 종목들을 중심으로 상승세를 시현하면서 KOSPI는 소폭 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.74% 상승한 5,199.06pt에 마감. 3월 생산자물가지수가 예상치를 하회하며 전날 CPI 쇼크에 대한 매도가 일부 완화되는 모습. 뉴욕 증시는 반등에 성공하며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 8.2bp 상승한 3.587%에 마감. 4월 금통위를 앞두고 미 3월 CPI가 예상치를 상회하면서 미 연준의 금리 인하 기대감이 후퇴한 점이 국고채 시장의 약세장을 야기. 다만 기관 투자자들의 저가 매수세가 금리 상승폭 일부 제한
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 상승한 4.587%에 마감. PPI는 예상을 밑돌았으나 CPI 충격으로 최고치를 달성한 미 국채 10년물 금리는 연준의 불확실한 인하 가능성에 소폭 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.2원 상승한 달러당 1,364.1원에 마감. 미국 3월 CPI 상승률이 예상치를 상회하면서 금리 인하 기대감이 낮아지자 달러화 강세 시현. 이에 원/달러 환율은 큰 폭으로 상승하며 4거래일 연속 연중 최고치 경신
- 달러 인덱스는 전일대비 0.02pt 상승한 105.27pt에 마감. ECB는 금리 동결을 하면서도 인하 가능성을 시사한 점은 유로화의 약세로 작용하는 가운데 PPI의 둔화에 달러화는 제한적인 움직임을 보이며 소폭 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 1.08% 상승한 온스당 2,354.8달러에 마감. PPI가 소폭 완화하며 달러 가치가 혼조세를 보이는 점은 대체자산 금 가격의 상방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.38% 하락한 배럴당 85.02달러에 마감. 중동 긴장감이 고조되는 상황 속에 미국의 원유 재고가 지난 7월 이후 최고치를 기록했다는 소식은 수요 감소로 인식되며 유가는 하락세를 시현
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/DKux
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 0.07% 상승한 2,706.96pt에 마감. 미국 3월 CPI 쇼크로 인한 금리 인하 기대감 축소에도 불구하고, 수출 실적 개선이 나타난 반도체, 전력 기기 업종 종목들을 중심으로 상승세를 시현하면서 KOSPI는 소폭 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.74% 상승한 5,199.06pt에 마감. 3월 생산자물가지수가 예상치를 하회하며 전날 CPI 쇼크에 대한 매도가 일부 완화되는 모습. 뉴욕 증시는 반등에 성공하며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 8.2bp 상승한 3.587%에 마감. 4월 금통위를 앞두고 미 3월 CPI가 예상치를 상회하면서 미 연준의 금리 인하 기대감이 후퇴한 점이 국고채 시장의 약세장을 야기. 다만 기관 투자자들의 저가 매수세가 금리 상승폭 일부 제한
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 상승한 4.587%에 마감. PPI는 예상을 밑돌았으나 CPI 충격으로 최고치를 달성한 미 국채 10년물 금리는 연준의 불확실한 인하 가능성에 소폭 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.2원 상승한 달러당 1,364.1원에 마감. 미국 3월 CPI 상승률이 예상치를 상회하면서 금리 인하 기대감이 낮아지자 달러화 강세 시현. 이에 원/달러 환율은 큰 폭으로 상승하며 4거래일 연속 연중 최고치 경신
- 달러 인덱스는 전일대비 0.02pt 상승한 105.27pt에 마감. ECB는 금리 동결을 하면서도 인하 가능성을 시사한 점은 유로화의 약세로 작용하는 가운데 PPI의 둔화에 달러화는 제한적인 움직임을 보이며 소폭 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 1.08% 상승한 온스당 2,354.8달러에 마감. PPI가 소폭 완화하며 달러 가치가 혼조세를 보이는 점은 대체자산 금 가격의 상방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.38% 하락한 배럴당 85.02달러에 마감. 중동 긴장감이 고조되는 상황 속에 미국의 원유 재고가 지난 7월 이후 최고치를 기록했다는 소식은 수요 감소로 인식되며 유가는 하락세를 시현
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★상상인 FICC Brief 4월 12일 (금)★
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 0.07% 상승한 2,706.96pt에 마감. 미국 3월 CPI 쇼크로 인한 금리 인하 기대감 축소에도 불구하고, 수출 실적 개선이 나타난 반도체, 전력 기기 업종 종목들을 중심으로 상승세를 시현하면서 KOSPI는 소폭 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.74% 상승한 5,199.06pt에 마감. 3월 생산자물가지수가 예상치를 하회하며 전날 CPI 쇼크에 대한 매도가 일부 완화되는 모습. 뉴욕 증시는 반등에 성공하며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 8.2bp 상승한 3.587%에 마감. 4월 금통위를 앞두고 미 3월 CPI가 예상치를 상회하면서 미 연준의 금리 인하 기대감이 후퇴한 점이 국고채 시장의 약세장을 야기. 다만 기관 투자자들의 저가 매수세가 금리 상승폭 일부 제한
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 상승한 4.587%에 마감. PPI는 예상을 밑돌았으나 CPI 충격으로 최고치를 달성한 미 국채 10년물 금리는 연준의 불확실한 인하 가능성에 소폭 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.2원 상승한 달러당 1,364.1원에 마감. 미국 3월 CPI 상승률이 예상치를 상회하면서 금리 인하 기대감이 낮아지자 달러화 강세 시현. 이에 원/달러 환율은 큰 폭으로 상승하며 4거래일 연속 연중 최고치 경신
- 달러 인덱스는 전일대비 0.02pt 상승한 105.27pt에 마감. ECB는 금리 동결을 하면서도 인하 가능성을 시사한 점은 유로화의 약세로 작용하는 가운데 PPI의 둔화에 달러화는 제한적인 움직임을 보이며 소폭 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 1.08% 상승한 온스당 2,354.8달러에 마감. PPI가 소폭 완화하며 달러 가치가 혼조세를 보이는 점은 대체자산 금 가격의 상방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.38% 하락한 배럴당 85.02달러에 마감. 중동 긴장감이 고조되는 상황 속에 미국의 원유 재고가 지난 7월 이후 최고치를 기록했다는 소식은 수요 감소로 인식되며 유가는 하락세를 시현
◆ 미국 증시
DOW: 38459.1pt(-0.0%)
S&P500: 5199.1pt(+0.7%)
NASDAQ: 16442.2pt(+1.7%)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,366.3원/전일 대비 4.2원 상승 출발
달러인덱스: 105.28pt(+0.08pt, +0.07%)
달러/유로: 1.0728달러(-0.001, -0.13%)
엔/달러: 153.22엔(+0.05, +0.03%)
달러/파운드: 1.2556달러(+0.001, +0.11%)
위안/달러: 7.237위안(+0.003pt, +0.04%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.962%(-1.3bp)
5년물: 4.632%(+2.6bp)
10년물: 4.589%(+4.5bp)
30년물: 4.679%(+5.6bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -53.9bp(-1.3)
2년/10년: -37.3bp(+5.8)
10년/30년: 9.1bp(+1.1)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.463%(+3.3bp)
미국: 4.589%(+4.5bp)
영국: 4.198%(+4.9bp)
프랑스: 2.974%(+4.9bp)
그리스: 3.533%(+8.9bp)
이탈리아: 3.859%(+9.5bp)
스페인: 3.295%(+5.7bp)
일본: 0.852%(+5.9bp)
호주: 4.255%(+13.7bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.460%(+7.3bp)
5년물: 3.510%(+7.5bp)
10년물: 3.587%(+8.2bp)
30년물: 3.390%(+5.2bp)
(스프레드)
기준금리/3년: -4.0bp(+7.3)
3년/10년: 12.7bp(+0.9)
10년/30년: -19.7bp(-3.0)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.23pt(-0.29)
10년 KTB: 111.60pt(-0.83)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 12.3bp(-0.5)
3년: 17.2bp(-0.1)
5년: 14.4bp(par)
AAA 은행채
1년: 14.9bp(-0.5)
3년: 28.8bp(-0.3)
5년: 37.2bp(-0.6)
AA+ 회사채
1년: 26.8bp(-0.6)
3년: 42.6bp(-1.0)
5년: 53.3bp(-0.8)
AA+ 카드채
1년: 24.4bp(-0.8)
3년: 37.4bp(-1.7)
5년: 49.1bp(-1.8)
AA- 캐피탈
1년: 34.7bp(-1.0)
3년: 60.6bp(-1.0)
5년: 85.6bp(-1.2)
A+ 캐피탈
1년: 133.4bp(-1.0)
3년: 171.1bp(-1.0)
5년: 198.8bp(-1.0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $85.5(-0.7, -0.8%)
브렌트: $89.7(+0.3, +0.4%)
천연가스(HH): $1.76(-0.1, -6.1%)
금: $2348.4(-2.6, -0.1%)
구리: $9374.0(-37.5, -0.4%)
옥수수: $428.8(-5.5, -1.3%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 70,166.1USD(-465.0, -0.7%)
이더리움(Binance): 3,507.3USD(-38.3, -1.1%)
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 0.07% 상승한 2,706.96pt에 마감. 미국 3월 CPI 쇼크로 인한 금리 인하 기대감 축소에도 불구하고, 수출 실적 개선이 나타난 반도체, 전력 기기 업종 종목들을 중심으로 상승세를 시현하면서 KOSPI는 소폭 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.74% 상승한 5,199.06pt에 마감. 3월 생산자물가지수가 예상치를 하회하며 전날 CPI 쇼크에 대한 매도가 일부 완화되는 모습. 뉴욕 증시는 반등에 성공하며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 8.2bp 상승한 3.587%에 마감. 4월 금통위를 앞두고 미 3월 CPI가 예상치를 상회하면서 미 연준의 금리 인하 기대감이 후퇴한 점이 국고채 시장의 약세장을 야기. 다만 기관 투자자들의 저가 매수세가 금리 상승폭 일부 제한
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 상승한 4.587%에 마감. PPI는 예상을 밑돌았으나 CPI 충격으로 최고치를 달성한 미 국채 10년물 금리는 연준의 불확실한 인하 가능성에 소폭 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.2원 상승한 달러당 1,364.1원에 마감. 미국 3월 CPI 상승률이 예상치를 상회하면서 금리 인하 기대감이 낮아지자 달러화 강세 시현. 이에 원/달러 환율은 큰 폭으로 상승하며 4거래일 연속 연중 최고치 경신
- 달러 인덱스는 전일대비 0.02pt 상승한 105.27pt에 마감. ECB는 금리 동결을 하면서도 인하 가능성을 시사한 점은 유로화의 약세로 작용하는 가운데 PPI의 둔화에 달러화는 제한적인 움직임을 보이며 소폭 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 1.08% 상승한 온스당 2,354.8달러에 마감. PPI가 소폭 완화하며 달러 가치가 혼조세를 보이는 점은 대체자산 금 가격의 상방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 1.38% 하락한 배럴당 85.02달러에 마감. 중동 긴장감이 고조되는 상황 속에 미국의 원유 재고가 지난 7월 이후 최고치를 기록했다는 소식은 수요 감소로 인식되며 유가는 하락세를 시현
◆ 미국 증시
DOW: 38459.1pt(-0.0%)
S&P500: 5199.1pt(+0.7%)
NASDAQ: 16442.2pt(+1.7%)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,366.3원/전일 대비 4.2원 상승 출발
달러인덱스: 105.28pt(+0.08pt, +0.07%)
달러/유로: 1.0728달러(-0.001, -0.13%)
엔/달러: 153.22엔(+0.05, +0.03%)
달러/파운드: 1.2556달러(+0.001, +0.11%)
위안/달러: 7.237위안(+0.003pt, +0.04%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.962%(-1.3bp)
5년물: 4.632%(+2.6bp)
10년물: 4.589%(+4.5bp)
30년물: 4.679%(+5.6bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -53.9bp(-1.3)
2년/10년: -37.3bp(+5.8)
10년/30년: 9.1bp(+1.1)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.463%(+3.3bp)
미국: 4.589%(+4.5bp)
영국: 4.198%(+4.9bp)
프랑스: 2.974%(+4.9bp)
그리스: 3.533%(+8.9bp)
이탈리아: 3.859%(+9.5bp)
스페인: 3.295%(+5.7bp)
일본: 0.852%(+5.9bp)
호주: 4.255%(+13.7bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.460%(+7.3bp)
5년물: 3.510%(+7.5bp)
10년물: 3.587%(+8.2bp)
30년물: 3.390%(+5.2bp)
(스프레드)
기준금리/3년: -4.0bp(+7.3)
3년/10년: 12.7bp(+0.9)
10년/30년: -19.7bp(-3.0)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.23pt(-0.29)
10년 KTB: 111.60pt(-0.83)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 12.3bp(-0.5)
3년: 17.2bp(-0.1)
5년: 14.4bp(par)
AAA 은행채
1년: 14.9bp(-0.5)
3년: 28.8bp(-0.3)
5년: 37.2bp(-0.6)
AA+ 회사채
1년: 26.8bp(-0.6)
3년: 42.6bp(-1.0)
5년: 53.3bp(-0.8)
AA+ 카드채
1년: 24.4bp(-0.8)
3년: 37.4bp(-1.7)
5년: 49.1bp(-1.8)
AA- 캐피탈
1년: 34.7bp(-1.0)
3년: 60.6bp(-1.0)
5년: 85.6bp(-1.2)
A+ 캐피탈
1년: 133.4bp(-1.0)
3년: 171.1bp(-1.0)
5년: 198.8bp(-1.0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $85.5(-0.7, -0.8%)
브렌트: $89.7(+0.3, +0.4%)
천연가스(HH): $1.76(-0.1, -6.1%)
금: $2348.4(-2.6, -0.1%)
구리: $9374.0(-37.5, -0.4%)
옥수수: $428.8(-5.5, -1.3%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 70,166.1USD(-465.0, -0.7%)
이더리움(Binance): 3,507.3USD(-38.3, -1.1%)
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly]
다시 한번 후퇴하는 연준 정책 경로
Summary 주간 자산시장 동향 & 체크포인트
- 3월 실물지표 호조에 흔들린 6월 인하 기대
1. 경제: 중국으로 이동하는 시선
2. 정책: 뒤처지는 미국, 앞서가는 유로존
3. 주식: 차주에도 지속될 미 CPI 쇼크, 다만 이젠 실적 호조 섹터에 주목할 때
4. 채권: 높아진 금리 레벨, 복잡해진 커브 판단
5. 외환: 강한 고용, 강한 물가, 강한 달러
6. 원자재: 에너지 물가 결국 상승 전환
7. 부동산: 4.10 총선 이후의 부동산 정책 이슈 및 추진 방안 점검
8. ETF: 밸류업 정책 수혜 테마와 호실적 섹터와의 괴리가 나타날 차주 ETF 시장
9. ESG & 신성장: 한국 ESG 최하위 수준, 비트코인 홍콩 ETF 승인 기대감에 수요 증가
10. 신흥국 경제 및 금융: 중국 부채 증가로 인한 신용등급 하향, 미 ∙ 일 ∙ 필 3국 첫 정상회담
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/LOL9
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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상상인증권 투자전략팀
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- 3월 실물지표 호조에 흔들린 6월 인하 기대
1. 경제: 중국으로 이동하는 시선
2. 정책: 뒤처지는 미국, 앞서가는 유로존
3. 주식: 차주에도 지속될 미 CPI 쇼크, 다만 이젠 실적 호조 섹터에 주목할 때
4. 채권: 높아진 금리 레벨, 복잡해진 커브 판단
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7. 부동산: 4.10 총선 이후의 부동산 정책 이슈 및 추진 방안 점검
8. ETF: 밸류업 정책 수혜 테마와 호실적 섹터와의 괴리가 나타날 차주 ETF 시장
9. ESG & 신성장: 한국 ESG 최하위 수준, 비트코인 홍콩 ETF 승인 기대감에 수요 증가
10. 신흥국 경제 및 금융: 중국 부채 증가로 인한 신용등급 하향, 미 ∙ 일 ∙ 필 3국 첫 정상회담
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