SPIKE BROKERS | Commodity Market
13.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ @205$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP пн. Німеччина, січ-лют @533€
• олія соняшникова FCA завод, Україна, лют-берез @1'065€

💬 Україна
• USDA оновило у грудні свої очікування по врожаю в Україні: кукурудза – 26.5 млн т (попередня оцінка – 26.2 млн т), ячмінь – 5.9 млн т (попередня оцінка – 5.4 млн т), ріпак – 3.75 млн т (попередня оцінка – 3.6 млн т), соняшник – 12.9 млн т (попередня оцінка – 12.5 млн т). По пшениці та сої оцінки не змінилися – 22.9 млн т та 6.6 млн т відповідно.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 11 грудня склав: кукурудза – 733.2 тис. т, пшениця – 168.3 тис. т, соя 133.5 – тис. т, ріпак – 94.1 тис. т, соняшник – 0.47 тис. тонн, соняшникова олія – 156.9 тис. т, соєва олія – 9.6 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 174.2 тис. т.

💬 Європа
• Грудневі оцінки USDA по врожаю в ЄС: пшениця – 121.3 млн т (попередня оцінка – 122.6 млн т), кукурудза – 58 млн т (попередня оцінка – 58.8 млн т), ячмінь – 50.4 млн т (попередня оцінка – 50.75 млн т), соя – 2.85 млн т (попередня оцінка – 2.9 млн т), ріпак – 17.24 млн т (попередня оцінка – 17.35 млн т), соняшник – 8.78 млн т (попередня оцінка – 9.43 млн т).

🌽 КУКУРУДЗА
Європейські покупці демонструють хорошу активність на ринку. Попит з їхньої сторони підвищується, що у свою чергу штовхає ціни до зростання.
Український ринок кукурудзи протягом тижня демонстрував підвищену цінову динаміку. Покупці активно стимулюють продавців укладати контракти на січень-лютий, зважаючи на очікуване зростання вартості логістичних перевезень у лютому. Це підштовхує виробників до активізації продажів. У середньому ціни в портах Одеси зросли на 4$ до 204-205$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~204-205$
• DAP Україна (кордон) ~180-182€
• FCA Україна (кордон) ~193-195€
• DAP Німеччина (зх.) ~230-235€
• DAP Італія (пн.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
В Україні ціни на продовольчу пшеницю не зазнали значних змін у порівнянні з минулим тижнем. Однак фуражна пшениця продемонструвала невелике зростання, що було пов’язано з підвищенням цін на сусідньому ринку фуражної кукурудзи та ячменю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~210-212$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Італія (пн.) фураж ~224-230€
• DAP Німеччина (зх.) ~230-235€
• DAP Нідерланди (центр.) ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку ціни на соняшник протягом тижня не змінилися. Водночас попит з боку окремих переробних заводів зріс після нещодавньої корекції цін. Пропозиція з боку виробників залишається обмеженою, що змушує покупців стимулювати продавців преміями за обсяг та швидку доставку.
Ціни на олію на спотовому ринку знизилися на 15-20$ і торгувалися в середньому на рівні 1095$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Низька активність європейських покупців і надалі пояснюється достатнім рівнем покриття.
На українському ринку ціни в портах знижуються. Водночас деякі переробні заводи активізувалися та готові давати премії за хороші об’єми.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• FCA Україна (кордон) ~360-365€
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр) ~430-435€

🌿 РІПАК
Високий попит в ЄС стимулює покупців до активних закупівель, зокрема з Канади та нового врожаю з Австралії. Значна пропозиція з цих країн, яка очікується до кінця лютого, створює конкурентний тиск на український ринок, впливаючи на ціни та обсяги експорту.
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• FCA Україна (кордон) 42% (на сиру) ~480-485€
• DAP Німеччина (пн.) 40% (на сиру) ~530-535€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
18.12.2024

Проторгований фрахт 🤝
Залізнична логістика (єврохопер):
Dorohusk, Польща – пн-сх Німеччина (січ-лют 2025) @35.60€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За першу половину грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом майже відповідав показнику листопада і становив 180 тис. т. За відповідний період на польському та угорському кордонах спостерігалося зростання обсягів автоперевезень на 10% та 14.5% - до 74.28 тис. т і 22.11 тис. т відповідно.
На інших кордонах зафіксовано зниження пропуску агропродукції. Найбільше падіння спостерігалося на румунському та молдавському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 12.7% та 10.5% - до 45.47 тис. т і 26.68 тис. т відповідно. На словацькому напрямку зниження було не таким вагомим - на 4.6%, до 11.46 тис. т.
Лідерами експорту в першій половині грудня стали соняшникова олія (20.6 тис. т), та м’ясо птиці (12 тис. т).
Ціни на автомобільні перевезення всередині країни зменшились в середньому на 2$ у порівнянні з минулим тижнем, ставки на європейські маршрути зберігають свій рівень.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-33$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
З 1 лютого 2025 року "Укрзалізниця" проіндексує тарифи на вантажні перевезення на 37%. Зміна стосуватиметься усіх класів вантажів і пов'язана з необхідністю забезпечення стабільної роботи залізничної інфраструктури, фінансування ремонтів та підтримання операційної ефективності. Для аграрного сектору вплив на логістичні витрати буде помірним: збільшення транспортної складової у вартості зернових вантажів прогнозується на рівні близько 1.4%.
Вартість залізничних перевезень за внутрішніми маршрутами зазнала зниження у розмірі 1$ порівняно з попереднім періодом.
Ставки залізничного фрахту з Чопа в напрямку Східної Італії на період транспортування до травня коливаються в межах 40–42€ за тонну. Перші індикації на новий урожай 2025 року за італійським напрямком на 5€ вищі за поточні.
Ставки європейського фрахту з Дорогуська до Північної Німеччини торгувалися на рівні 35–38€ за тонну.
Агровиробники в Україні почали фіксувати продажі нового врожаю ріпаку в напрямку Німеччини та сої — на італійський ринок.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @18-21$ | порт @19-24$
• Черкаська обл. - кордон @21-24$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зниження темпів експорту зерна морським транспортом негативно вплинуло на фрахтові ставки за деякими напрямками. Вартість для костерів із портів Дунаю до східної Італії знизилася на 1$/т. Ставки для хендісайзів із портів Великої Одеси в тому ж напрямку - до Італії - знизилися в середньому на 2$/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @29-30$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
20.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
Врожай 2024
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд-січ @206$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ 208$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, січ @377.5$
Врожай 2025
• соя НЕ-ГМО ISCC DAP пн-сх. Італія, жовт-груд ...
• соя НЕ-ГМО ISCC FCA кордон України, жовт-груд ...

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 18 грудня склав: кукурудза – 1 282 тис. т, пшениця – 381.2 тис. т, ячмінь – 82.5 тис. т, соя 215.6 – тис. т, ріпак – 100.6 тис. т, соняшник – 0.73 тис. т, соняшникова олія – 228.3 тис. т, соєва олія – 17.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 274.4 тис. т.

💬 Європа
• За даними грудневого звіту MARS, зернові поля в Європі перебувають здебільшого у доброму стані після сприятливого періоду, який допоміг відновитися після вологої осені. У Західній Європі завершили посівну, а в Центральній і Північній регіонах помірні похолодання не зашкодили посівам, забезпечивши достатній запас вологи. Посіви біля Чорного моря залишаються вразливими до зимових умов.
• Французькі аграрії у 2025 році планують засіяти 4.51 млн га озимої пшениці, що на 8.7% більше порівняно з площею, зібраною цього року, але на 0.8% менше за середній показник за 5 років.

🌽 КУКУРУДЗА
Ринок входить у стадію спокою перед святами. За останній тиждень ціни в українських портах зросли ще на 3$. На ринку ЄС попит залишається стабільним, хоча активність покупців знижується через новорічні свята та період відпусток.
Варто відзначити, що темпи експорту кукурудзи з України залишаються стриманими, що викликає питання щодо достатності пропозицій від виробників. Водночас це створює умови для накопичення пропозицій, які, ймовірно, будуть реалізовані у пізніші періоди.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~205-208$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Попит у світі на пшеницю поступово відновлюється, що призводить до зростання цін.
В українських портах ціни на пшеницю демонструють незначне зростання, хоча торгівельна активність залишається низькою.
Наразі спостерігається висока активність переробних заводів, які активно закуповують продовольчу пшеницю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~211-213$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~205-207$
• DAP Італія (пн-сх.) 11.0pro ~248-250€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~234-236€

🌻 СОНЯШНИК
Падіння експортних цін на соняшник та соняшникову олію знижує маржинальність переробних підприємств, що ускладнює роботу українських заводів , які орієнтуються як на внутрішній, так і на зовнішній попит. Це змушує їх знижувати закупівельні ціни на сировину. Виробники у свою чергу стримують продажі соняшнику, особливо з високим вмістом олії.
Соняшникова олія на спотовому ринку за тиждень знизилася до 1050-1070$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Український ринок сої демонструє різноспрямовані тенденції. Ціни на соєві боби в портах знижуються, через низьку активності експортерів та високу конкуренцію на світовому ринку. Водночас переробні підприємства поки утримують ціни через хороший попит та обмежену пропозицію на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~370-375$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~423-427$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) ~420-425€

🌿 РІПАК
Ціни на ріпак на біржі MATIF зазнали значних коливань. Після різкого зростання минулого тижня, цього тижня вони знизилися більш ніж на 20€ за ближнім ф'ючерсом. Попри цінові коливання, покупці продовжують активно контрактувати австралійський та канадський ріпак, що свідчить про стабільний попит на олійну культуру.
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 43% (на сиру) ~535-540$
• DAP Німеччина (пн.) 40% (на сиру) ~510-520€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
25.12.2024

Прорахований фрахт 🤝
Залізнична логістика:
Рівненська обл. - Ягодин (кордон) 14$
Рівненська обл. - Берегова (порт) 19$

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
З 1 по 23 грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом становив 234.5 тис. т, що на 9.7% менше порівняно з аналогічним періодом листопада. Зниження пропуску агропродукції спостерігалося на всіх кордонах. Найбільше падіння зафіксовано на словацькому та румунському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 23.4% та 14.8% - до 13.24 тис. т і 60.6 тис. т відповідно.
На молдовському кордоні обсяг агроекспорту скоротився на 14.1% - до 37.89 тис. т. Найменше падіння зафіксовано на угорському та польському кордонах: пропуск агропродукції знизився на 4.9% та 2.9% - до 26.59 тис. т і 96.25 тис. т відповідно.
Найбільший рівень експорту за відповідний період зафіксовано для соняшникової олії – 24.9 тис. т, а також для м’ясо птиці - 15.9 тис. т.
Вартість перевезення всередині країни не зазнала змін порівняно з минулим тижнем, в той же час ціни на європейські маршрути знизились на 3-5€ в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-33$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @135-155€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @93-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @89-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @75-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 19.12 на західних кордонах України спостерігається зниження середньодобової передачі вагонів на всіх кордонах.
Найсуттєвіше падіння порівняно з листопадом зафіксовано на румунському кордоні, де показник знизився на 83.32% - до 1.89 до ваг/доба. Це пояснюється слідчими діями правоохоронних органі, які вже тривають більше місяця, через що частково заблоковано експорт. На угорському напрямку відповідний показник знизився на 16.55% до 46.95 ваг/доба. На польському та словацькому кордонах спостерігалося незначне зниження передачі вагонів - до 44.99 ваг/доба і 37.5 ваг/доба відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів становить 204 ваг/доба.
У портах Одеси середньодобове вивантаження вагонів за тиждень знизилося до 1211 ваг/доба. Кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів, зросла на 9.55% - до 8462 одиниць.
У порту Ізмаїл накопичення вагонів із зерном збільшилося на 5.88% - до 522 одиниць. Проте середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 9.38% - до 58 ваг/доба.
Ставки на перевезення залізничним транспортом залишаються на рівні попереднього періоду.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @18-21$ | порт @19-24$
• Черкаська обл. - кордон @21-24$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Протягом тижня ринок фрахтових ставок на морські перевезення з портів Великої Одеси залишався стабільним, незважаючи на зниження темпів експорту зерна морським транспортом. У Дунайських портах спостерігалося незначне зниження вартості перевезень на окремих напрямках, зокрема до Італії, де ставки знизилися в середньому на 1-2$/т, до 27-29$/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

Шановні партнери!

Щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим! 🌟

Нехай це свято принесе у ваші оселі тепло, а в серця — радість, віру та надію. Хай кожен ваш день буде сповнений гармонії, спокою та натхнення для нових звершень.

Ми вдячні вам за довіру, підтримку та спільну працю у цей непростий час. Віримо, що разом ми наближаємо той день, коли у нашій країні запанує мир! Нехай це свято стане символом нашої єдності, сили духу та віри у краще майбутнє.

З найкращими побажаннями,
Команда Spike Brokers

SPIKE BROKERS | Commodity Market
27.12.2024

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 25 грудня склав: кукурудза – 2 109 тис. т, пшениця – 555.5 тис. т, ячмінь – 105.5 тис. т, соя 248.3 – тис. т, ріпак – 125.9 тис. т, соняшник – 0.91 тис. т, соняшникова олія – 342.5 тис. т, соєва олія – 28.5 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 407.4 тис. т.

💬 Світ
• У Канаді в 24/25 МР за даними AAFC очікується, що виробництво пшениці зросте майже до 34.9 млн т (32.9 млн т у 23/24 МР), експорт підвищиться до 26.1 млн т (25.3 млн т у 23/24 МР). Виробництво каноли знизиться до 17.8 млн т (19.2 млн т у 23/24 МР, експорт зросте до 7.5 млн т (6.7 млн т у 23/24 МР).
• Туреччина збільшила квоту на імпорт пшениці з 15% до 25% для підтримки внутрішнього ринку та зниження цін на продукти.

🌽 КУКУРУДЗА
Різдвяні свята знизили торгівельну активність на світовому ринку. Ціни на кукурудзу як у напрямку Європи, так і на внутрішньому українському ринку залишалися без змін. В глибоководних портах України кукурудза торгувалася на рівні 205-208$ DAP Одеса.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~205-208$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю в Європі залишалися без значних змін, незважаючи на зниження активності покупців через святкові вихідні. На українському ринку попит покупців переважно був зосередженим на фуражній пшениці, що стимулювало ціни до невеликого зростання.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~213-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~207-208$
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~235-238€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку протягом тижня спостерігалося переважне зниження цін на соняшник. Водночас окремі переробні заводи утримували стабільні ціни, що свідчить про зростання попиту з їхнього боку. Однак пропозиція з боку виробників залишалася обмеженою.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~500-520$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~590-600$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~585-590$

🌱 СОЯ
Ціни в українських портах на соєві боби залишалися стабільними, тоді як переробні заводи демонстрували незначне зниження. Це зумовлено тим, що більшість переробників уже покрили частину своїх потреб у сировині, що знизило їхню активність на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~370-375$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~423-427$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) ~420-425€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

Шановні партнери!

Щиро вітаємо вас з прийдешнім Новим Роком 2025! ✨

Нехай цей рік стане часом нових можливостей, успіху та звершень. Хай у ваших домівках панують затишок та добробут, а у серцях — віра в найкраще.
Разом ми не лише працюємо над досягненням сьогоднішніх цілей, але й наближаємо той момент, коли радість, спокій і мир запанують у кожній оселі.

Нехай 2025 рік буде сповнений нових досягнень, міцного здоров’я та незламної віри в себе, у свої сили та нашу спільну перемогу!

З найкращими побажаннями,
Команда Spike Brokers

SPIKE BROKERS | Freight Report
08.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У грудні експорт автотранспортом становив 267.4 тис. т, що на 21.3% менше, ніж у листопаді. Зниження пропуску агропродукції відбулося на всіх кордонах. Найвищий відсоток падіння зафіксовано на словацькому та угорському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 39.2% та 25.2% - до 13.9 тис. т і 28.5 тис. т відповідно.
На інших кордонах зниження коливалося в діапазоні 18%-20.5%. В абсолютному вираженні на польському кордоні показник пропуску агропродукції за грудень становив 107 тис. т, на румунському – 73.6 тис. т, а на молдавському – 44.2 тис. т.
Основними експортними товарами за відповідний період стали соняшникова олія (27.5 тис. т) та м’ясо птиці (19.9 тис. т).
За перші 6 днів січня обсяг агроекспорту автотранспортом становив 24.9 тис .т. що на 64.6% менше порівняно з аналогічним періодом грудня. Зниження пропуску агропродукції пояснюється низькою активністю учасників ринку через новорічні свята.
Ставки на внутрішні перевезення в Україні зазнали незначного зниження. На європейських маршрутах для самоскидів і тентів загалом спостерігалося підвищення вартості транспортування, особливо у напрямках Болгарії та Італії. Водночас винятком стала Румунія, де ставки, навпаки, знизилися.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @38-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-30$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У грудні спостерігалося зниження експортних відвантажень залізничним транспортом на всіх кордонах у порівняння з листопадом.
Найбільше зниження відзначалося на румунському та угорському кордонах, де показник середньодобової передачі вагонів зі зерном знизився майже на 55% та 25,2% – до 5,1 ваг/доба та 42 ваг/доба відповідно. На польському та словацькому кордонах показник передачі вагонів знизився на 17,4% та 16,8% – до 37,75 ваг/доба та 31,6 ваг/доба відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів знизився майже на 15% – до 195 ваг/доба.
У портах Одеси відзначалося незначне збільшення середньодобового вивантаження вагонів за тиждень – до 1237 ваг/доба. Проте кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів знизилася на 10,9% – до 7307 одиниць.
Накопичення вагонів із зерном у порту Ізмаїл знизилося на 21,3% – до 369 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 7,4% – до 50 ваг/доба.
Вартість перевезення залізничним транспортом зазнала незначного зниження порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-17$ | порт @18-21$
• Чернігівська обл.- кордон @17-20$ | порт @18-23$
• Черкаська обл. - кордон @20-23$ | порт @17-19$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Перший тиждень січня 2025 року характеризувався помірною активністю учасників ринку через святковий період. Фрахтові ставки залишалися стабільними: з портів Великої Одеси перевезення до Італії коштувало 17-18$ за тонну, а до Іспанії – 20-22$. З Дунайських портів баржами до Румунії середня вартість транспортування становила 9-10€ за тонну, тоді як коастерами до Італії – 27-29$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @20-22$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
10.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ @207.50$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @209$
• кукурудза DAP пн. Італія, січ-лют @242€
• пшениця 12.5pro DAP Одеса, Україна, січ @218$
• пшениця 11.0pro DAP Одеса, Україна, січ @216$
• пшениця 10.5pro DAP Одеса, Україна, січ @206$
• соя без ГМО DAP Одеса, Україна, січ @19'950₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, січ @1'055$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в грудні за даними ЄАІС Держмитслужби склав: кукурудза – 2 497 тис. т, пшениця – 788.5 тис. т, ячмінь – 122.3 тис. т, соя 343.9 - тис. т, ріпак – 130  тис. т, соняшник – 1.27 тис. т, соняшникова олія – 400.2 тис. т, соєва олія – 43.4 тис. т, макуха – 342.1 тис. т.

💬 Світ
• Китай прискорює зусилля для забезпечення продовольчої безпеки та планує до 2030 року збільшити виробництво зерна на 50 млн т, що на 7% більше порівняно з минулорічним рекордним урожаєм у 706,5 млн т. Основна увага зосереджена на підвищенні врожайності кукурудзи, рису, пшениці, сої та ріпаку.

💬 Європа
• Імпорт кукурудзи до ЄС у період з 1 липня по 6 січня становить 10.1 млн т, що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України в загальному імпорті становить до 55.1% ( 55.7% рік тому). Абсолютне значення зросло до 5.5 млн т (5.3 млн т рік тому). Частка Бразилії та США становить 16% та 15.3% відновідно (29.1% та 1.1% рік тому). Абсолютне значення цих країн – 1.6 млн т та 1.5 млн т відновідно (2.8 млн т та 0.1 млн т рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
Європейський ринок кукурудзи залишається малоактивним після свят, що є типовим для початку року.
Водночас на внутрішньому ринку України спостерігається протилежна ситуація. Активність учасників ринку висока, попит з боку покупців зростає, що підтримує динаміку торгів. Пропозиції на ринку також достатньо. В портах Одеси кукурудза торгувалася в середньому на рівні 206-209$ DAP.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~206-209$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~238-242€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~223-225€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Після новорічних свят ринок пшениці в Україні активізувався. Особливо високий попит спостерігається на продовольчу зернову. Спред між продовольчою та фуражною пшеницею розширився до $8–$10, що підкреслює преміальність високобілкового зерна.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~217-218$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~214-216$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~207-209$
• FCA Україна (кордон) ~200-202€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
На ринку соняшника спостерігалося поступове зростання цін з боку переробників, які прагнули активізувати закупівлі після нещодавньої корекції цін. Пропозиція олійної культури залишалася стриманою. В результаті ціни на соняшник зросли в середньому на 300-400 грн за тонну при 46%-й олійності.
Ціни на олію на спотовому ринку торгувалися в середньому на рівні 1050-1060$ СРТ порт. Соняшниковий шрот гранульований торгувався на рівні 205-215$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~505-515$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~585-590$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~575-580$

🌱 СОЯ
Протягом тижня ціни на сою на внутрішньому ринку знижувалися через активну пропозицію з боку продавців і стриманість покупців. Попит слабкий, що зумовлено низькою активністю на зовнішньому ринку та очікуванням подальшого здешевлення. Це створює дисбаланс, у результаті чого умови диктують покупці.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-377$
• DAP Україна (кордон) ~375-380$
• DAP Угорщина (центр) ~380-385€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~417-420$
• FCA Україна (кордон) ~390-395€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~430-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
15.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
На ринку автомобільних перевезень спостерігається зниження ставок на транспортування вантажів самоскидами в напрямку портів. Перевезення з центральних регіонів до портів Дунаю подешевшали в середньому на $2 і наразі становлять $36-42/т. У напрямку портів Одеси ставки знизилися більш суттєво – на $3-5, до $23-27/т. Це пов’язано з післясвятковим спадом активності та сезонним скороченням вантажопотоків. Збільшення доступності транспорту посилює конкуренцію між перевізниками, змушуючи їх знижувати ціни для залучення замовлень.
Ставки на перевезення до європейських країн залишились незмінними, що свідчить про сталий попит на перевезення до ЄС та виконання зобов'язань перед партнерами. Попит на внутрішніх маршрутах знижувався, що призвело до здешевлення перевезень, підкреслюючи важливість зовнішніх ринків для українських перевізників в умовах економічних викликів.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За 12 днів січня на західних прикордонних переходах спостерігалися змішані тенденції передачі вагонів із зерном.
На польському кордоні фіксувалося збільшення передачі вагонів на 27.15% – до 48 ваг/добу порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
На всіх інших прикордонних пропусках спостерігалося зниження відповідного показника. У відсотковому вираженні найбільше зниження зафіксовано на словацькому кордоні, де показник скоротився майже на 36.5%. На румунському та угорському напрямках відповідний показник знизився на 28% та на 22.7% відповідно. В абсолютному вираженні за 12 днів на словацькому кордоні показник передачі вагонів становив 20.1 ваг/добу, на румунському – 3.67 ваг/добу, а на угорському – 32.5 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів скоротився майже на 13.9% – до 167 ваг/добу.
У портах Одеси відзначалося збільшення середньодобового вивантаження вагонів на 12.1% – до 1287 ваг/добу. Однак к-сть вагонів, що прямують до глибоководних портів, знизилася на 17.4%, до 6037 од.
Накопичення вагонів із зерном у порту Ізмаїл збільшилося на 52.85% – до 565 од. Середньодобовий показник вивантаження вагонів зазнав незначного зниження і становить 51 од.
Ставки на перевезення в Україні змінилися нерівномірно: у регіонах, віддалених від портів або прикордонних переходів, вони зросли, тоді як поблизу основних транспортних вузлів зафіксовано зниження через послаблення навантаження.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @15-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @17-22$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
На ринку морських перевезень спостерігається надлишок вільних суден на тлі нестачі свіжого вантажу, що призвело до зниження фрахтових ставок з глибоководних портів України. Зокрема, ставки для хендісайзів у напрямку Італії впали до $16-17/т, а до Іспанії – до $17-19/т. На відміну від цього, фрахтові ставки на баржі з портів Дунаю залишаються переважно стабільними.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @16-17$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
17.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ-лют @10'200₴
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ-лют @209$-210$>211$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @213$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, січ-лют @...

💬 Україна
• В Україні очікується, що в 2025 р. посівні площі під сою та ріпак скоротяться, а посіви під кукурудзу збільшаться.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 15 січня склав: кукурудза – 1 071.3 тис. т, пшениця – 412.5 тис. т, ячмінь – 9.1 тис. т, соя 113.2 – тис. т, ріпак – 54.3 тис. т, соняшник – 0.3 тис. т, соняшникова олія – 176.9 тис. т, соєва олія – 20.4 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 202 тис. т.

💬 Світ
• Станом на 13 січня у Бразилії збір першого врожаю кукурудзи здійснений на 2.3%, збір соєвих бобів на 0.3%.
• Зернова біржа Rosario знизила прогноз виробництва кукурудзи в Аргентині на 24/25 МР з 51 млн т до 48 млн т. Головним фактором скорочення прогнозу стала суха погода, яка негативно вплинула на посіви в країні. Виробництво сої очікується в межах 53-53.5 млн т.

💬 США
• USDA оновило у січні свої прогнози по врожаю пізніх культур у США: кукурудза - 377.6 млн т (попередня оцінка — 384.6 млн т), сої - 118.8 млн т (попередня оцінка — 121,4 млн т).

🌽 КУКУРУДЗА
На зовнішньому ринку спостерігається активізація покупців, попит з їхнього боку підвищується, що сприяло зростанню цін. Внутрішній ринок України також демонструє високий попит, особливо серед експортерів, які прагнуть виконати раніше укладені контракти. Це зумовило зростання цін на кукурудзу як на кордоні країни, так і в портах, де за тиждень ціни збільшилися в середньому на 3-4$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~210-211$
• FCA Україна (кордон) ~198-200€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~242-245€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-232€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Високий попит експортерів та переробних підприємств підштовхували ціни на пшеницю до зростання. Особливо відзначався ріст на фуражну зернову, чому сприяло й підвищення цін на фуражну групу в цілому. Фуражна пшениця торгувалася в паритеті з кукурудзою, що підкреслює її конкурентність.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~222-224$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~220-222$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~210-212$
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~230-232€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник на українському ринку демонструють зростання, що зумовлено високим попитом з боку переробних підприємств та обмеженою пропозицією. Виробники й надалі утримують продажі, очікуючи подальшого підвищення цін. Ціни на рядовий соняшник утримуються на рівні 25–26 тис. грн за тонну за вміст олії 46%. При цьому премія за високоолійний соняшник перевищила 5 тис. грн.
У порту ціна на соняшникову олію на спотовому ринку торгувалася в середньому 1090–1100 $/т СРТ порт, а гранульований соняшниковий шрот – 212–220 $/т СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-525$

🌱 СОЯ
На внутрішньому ринку сої спостерігається стабілізація цін у портах після періоду зниження. Водночас окремі переробні підприємства почали незначно підвищувати закупівельні ціни через стримування пропозиції з боку виробників.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~382-385$
• DAP Угорщина (центр) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~418-420€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~417-420$

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
22.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Цього тижня ставки на перевезення автомобільним транспортом залишаються стабільними після зниження вартості перевезень минулого тижня через зменшення обсягів експорту та сезонний спад попиту. Ставки на маршрутах з центральних регіонів України до портів Одеси коливаються в межах $23-27/т, до портів Дунаю — $36-42/т. Незмінність тарифів також зберігається на європейських напрямках.
Очікується, що ринок залишатиметься стабільним до кінця зими, хоча можливі коливання ставок у лютому, коли попит на аграрні перевезення може зрости через сезонні фактори. Це може призвести до незначного підвищення тарифів, особливо на маршрутах до портів ЄС. Європейський напрямок й надалі залишатиметься ключовим для українських перевізників, забезпечуючи сталість попиту та тарифів.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 20 січня зафіксовано зниження обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з Угорщиною та Словаччиною: на 9.9% – до 37.9 ваг/добу, та на 30.7% – до 21.8 ваг/добу відповідно. Водночас на румунському кордоні обсяги передачі вагонів зросли на 55,8% - до 7.9 ваг/добу. На польському кордоні показник незначно підвищився до 38.9 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів дещо зріс до 172 ваг/добу.
У січні кількість вагонів, що прямували у напрямку портів Великої Одеси, зменшилася на 22.2% – до 5684 одиниць. Проте середньодобовий показник вивантаження зріс на 12.1% – до 1387 ваг/добу. Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл знизилося на 32.2% – до 250 одиниць. Показник вивантаження вагонів із зерном у відповідному порту знизився на 8% – до 46 ваг/добу.
Вартість перевезення залізничним транспортом залишилася незмінною порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @15-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @17-22$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Ринок морських перевезень перебуває під впливом значного обсягу вільного тоннажу і надлишку суден, що створює тиск на фрахтові ставки. Така ситуація змусила власників суден знижувати ціни на окремих напрямках у середньому на $1–2/т. Зокрема, ставки для костерів із Ізмаїла до Італії знизилися до $26–28/т, а для хендісайзів із портів Великої Одеси у тому ж напрямку впали до $15–16/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @15-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
24.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ-лют @211$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @215.50$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лют @384$
• соя без ГМО ISCC DAP пн-зх. Угорщина, лют @442€
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, січ @1'100$->1'110$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 22 січня склав: кукурудза – 1 750 тис. т, пшениця – 610.5 тис. т, ячмінь – 33.1 тис. т, соя 157.3 – тис. т, ріпак – 63.8 тис. т, соняшник – 19.6 тис. т, соняшникова олія – 240.4 тис. т, соєва олія – 28.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 241.8 тис. т.

💬 Європа
• Імпорт кукурудзи до ЄС з 1 липня по 19 січня становив 11 млн тонн, що на 4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України в загальному імпорті скоротилася до 56% (з 58,8% рік тому), як і частка Бразилії — до 14,7% (з 26,5%). Натомість США значно розширили свою присутність на ринку ЄС, збільшивши частку до 16% (з 1% рік тому).
• Імпорт сої за відповідний період становить 7.9 млн т, що на 15% більше, ніж торік. Часка України в імпорті становить 11.1% (8% рік тому). Абсолютне значення зросло до 0.88 млн т (0.55 млн т рік тому). Частка США та Бразилії становить 51% та 31.2% відповідно (54.5% та 26.8% рік тому). Абсолютне значення цих країн також зросло – 4 млн т та 2.4 млн т відповідно (3.7 млн т та 1.8 млн т рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на внутрішньому ринку кукурудзи продовжують демонструвати позитивну динаміку, що зумовлено високою активністю як всередині країни, так і ззовні. В портах Одеси ціни в середньому зросли на 4-5$ до 214-215$ DAP. Покупці активно контрактуються на березень, що свідчить про стійкий попит і прагнення зафіксувати ціни в умовах можливої волатильності.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~214-215$
• FCA Україна (кордон) ~204-210€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~245-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~222-229€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
На внутрішньому ринку спостерігається подальше зростання цін на фуражну пшеницю, зумовлене підвищенням попиту з боку переробних підприємств та загальним удорожчанням фуражної групи. У результаті спред між продовольчою та фуражною пшеницею скоротився до $7–$8.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~222-224$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~222-223$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~214-216$
• DAP Італія (пн-сх.) 11.0pro ~258-260€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~250-252€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~222-229€
• DAP Нідерланди (пд.) ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник продовжують демонструвати зростання через стабільний попит з боку переробників. За тиждень вартість соняшнику при 46%-й олійності зросла в середньому на 400–500 грн. Хоча виробники збільшили пропозицію, її обсяг все ще залишається недостатнім для покриття потреб заводів.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~515-530$
Останні індикації покупців на шрот:
• DAP Україна (Одеса) ~203-205$
• DAP Україна (кордон) ~223-225$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'110$-1'115$

🌱 СОЯ
Європейський ринок готується до надходження бразильської сої нового врожаю, активні поставки якої очікуються в 2 половині лютого. Бразилія планує зміцнити свої позиції як головний світовий постачальник, активно конкуруючи зі США, які також експортують значні обсяги сої до ЄС. Це становить безпосередню загрозу для українського виробника, адже конкурувати з дешевою бразильською та американською соєю на європейському ринку стає дедалі складніше.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-386$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~414-416$
• DAP Україна (кордон) 35pro ~418-420$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~430-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
29.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
На внутрішньому ринку автомобільних перевезень спостерігається падіння ставок. Основною причиною цього стало різке скорочення обсягу зворотного вантажу з портів, зокрема через зниження вантажопотоків і зміну попиту на перевезення. Відсутність стабільного обсягу роботи зумовлює складнощі у плануванні кругорейсів, що робить їх нерентабельними. Це спонукає перевізників тимчасово призупинити діяльність або суттєво скоротити кількість виконуваних рейсів.
Зменшення активності перевізників призводить до посилення конкуренції за доступні вантажі, що тисне на ставки. В умовах відсутності зворотного завантаження значна частина транспортних засобів вимушена повертатися порожніми, що збільшує витрати на перевезення.
Очікується, що найближчим часом ситуація залишатиметься напруженою. Подальше падіння ставок є цілком імовірним, якщо потоки вантажів із портів не відновляться у стабільному обсязі. Частина перевізників, які не зможуть адаптуватися до нових умов, може вийти з ринку, що призведе до скорочення пропозиції логістичних послуг.
Ставки на автомобільні перевезення до Європи залишаються стабільними завдяки сталому попиту на експортні вантажі та довгостроковим контрактам. Перевізники активно використовують кругорейси через прогнозованість європейських ринків і зручність зворотного завантаження.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @35-39$
• центр. Україна - порти Одеси @21-25$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Упродовж 22 днів січня спостерігалося поступове відновлення обсягів передачі зернових вантажів на румунському кордоні. Це стало можливим після завершення слідчих дій правоохоронних органів, які негативно впливали на експорт через відповідний кордон. За цей період показник зріс на 93.3% – до 9.86 ваг/добу порівняно з груднем.
На прикордонних переходах із Словаччиною та Угорщиною зафіксовано зниження обсягів передачі вагонів на 26.8% та 8.3% – до 23.1 ваг/добу та 38.5 ваг/добу відповідно. На польському кордоні показник незначно скоротився до 38.54 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів становить 170 ваг/добу.
За 3 тижні січня кількість вагонів, які прямували у напрямку портів Одеси, знизилася на 23% – до 5623 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів зріс на 13.5% – до 1404 ваг/добу. Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл знизилося на 40.6% – до 219 вагонів, а показник вивантаження вагонів із зерном зменшився на 14% – до 43 ваг/добу.
Ставки на залізничні перевезення залишаються сталими, в очікуванні перерахунку тарифної відстані 1-2 лютого.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @15-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @17-22$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Ринок морських перевезень демонструє ознаки стабілізації після попередніх коливань. За тиждень фрахтові ставки переважно залишалися стабільними, попри те, що вантажопотік на ринку все ще низький.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @14-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
31.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @214$->215$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @216$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лют @384$

💬 Україна
• Станом на 29.01 орієнтовні залишки пшениці для експорту з урахуванням законтрактованого на лютий-березень складають – 4,7 млн т; кукурудзи – 10 млн т; сої – 1.7 млн т.
• Більшість трейдерів вважають, що цього року Китай не проявить інтересу до української кукурудзи, що змушуватиме виробників і експортерів шукати нові ринки збуту.

💬 Світ
• Зниження експортних податків в Аргентині стимулюватиме фермерів до активних продажів зернових та олійних культур, утримуючи ринок у напрузі.
• У лютому в Індії очікується температура вище середньої, що загрожує врожаю пшениці та буде додавати підтримку цінам.
• Затримка збирання сої в Бразилії через несприятливі погодні умови зміщує вікно сівби кукурудзи, що може вплинути на врожайність через ризик посіву в сухий сезон.

🌽 КУКУРУДЗА
На українському ринку ціни на кукурудзу припинили зростання, затримавшись на рівнях 214-215$ (доставлено в порт). Накопичені залишки в портах призвели до перенасичення зовнішнього ринку пропозиціями з боку українських експортерів на період поставки лютий-березень. Водночас зовнішній ринок чітко сигналізує про наявність попиту, заохочуючи продавців контрактувати більш пізні періоди поставки.
Новий врожай кукурудзи вперше за останні роки торгується на рівні 200$ (доставлено в порт) на жовтень-листопад. А на західному кордоні європейські покупці озвучують попит на рівні 195€ (завантажено в європотяг) на жовтень-грудень. Високі ціни на новий врожай сприяють укладанню форвардних контрактів вже зараз.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~214-216$
• FCA Україна (кордон) ~205-207€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~245-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~220-225€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Покупці на зовнішньому ринку демонструють високу активність, попит зростає, що у свою чергу призводить до підвищення цін. Додатково ще й впливає зростання ф’ючерсів на європейській біржі. Український ринок також демонструє високу торгівельну діяльність. Попит зі сторони експортерів та переробних підприємств високий.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~226-228$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~224-226$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~216-218$
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~222-225€
• DAP Нідерланди (пд.) ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку спостерігалося стрімке падіння цін на соняшник та продукти його переробки, чому безпосередньо сприяло і зниження цін на світовому ринку олій. За тиждень вартість соняшнику при 46%-й олійності впала на 500-600 грн і продовжує знижуватися. Попри це, переробні заводи залишаються непокритими, що добре розуміють аграрії. Очікуючи покращення ситуації на ринку, вони скоротили продажі олійної культури.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~520-530$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'010$-1'080$

🌱 СОЯ
Зростання попиту на сою з боку як переробних підприємств, так і трейдерів підтримує висхідний ціновий тренд. Незважаючи на високе виробництво сої в Україні, аграрії утримуються від активних продажів, очікуючи кращої ціни. Додатковим фактором підтримки є активна закупівельна діяльність зовнішніх покупців, що створює додатковий стимул для зростання цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~386-388$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~405-410€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~414-416$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~430-440€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) 33pro ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
05.02.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Ставки на внутрішньому ринку автомобільних перевезень залишаються стабільними, проте ринок продовжує перебувати в стані невизначеності через низький попит та недостатнє завантаження транспорту. Скорочення зворотних вантажів із портів залишається серйозним викликом для перевізників, знижуючи ефективність логістичних маршрутів і впливаючи на рентабельність рейсів. Водії та транспортні компанії змушені шукати альтернативні варіанти завантаження, проте загальна ситуація ускладнює оперативне планування перевезень.
Найближчим часом суттєвих змін у ситуації не прогнозується, оскільки обсяги вантажопотоків залишаються нестабільними, а попит на транспортні послуги коливається залежно від ринкової кон’юнктури та сезонних факторів.
Ставки на міжнародні автомобільні перевезення до Європи знизилися на 1–3€ залежно від напрямку. Це може бути пов’язано зі зменшенням попиту на українські аграрні товари в окремих країнах ЄС, що призводить до зниження обсягів експорту, а також із підвищенням конкуренції серед перевізників, які намагаються залучити клієнтів у складних ринкових умовах.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @35-39$
• центр. Україна - порти Одеси @21-25$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-128€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @77-109€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @110-118€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @78-113€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @70-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У січні спостерігалася різноспрямована динаміка обсягів передачі вагонів на західних прикордонних переходах. На словацькому та угорському кордонах зафіксовано зниження відповідного показника: на 25.6% – до 23.5 ваг/добу та на 13.8% – до 36.2 ваг/добу відповідно.
Румунський кордон, навпаки, продемонстрував позитивну динаміку. За місяць середньодобова передача вагонів із зерном зросла майже на 81.5% – до 9.2 ваг/добу порівняно з груднем. На польському кордоні показник незначно збільшився – до 39 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів знизився на 11.3% – до 172 ваг/добу.
У портах Великої Одеси середньодобове вивантаження вагонів за січень збільшилося на 15.5% – до 1429 ваг/добу. Кількість вагонів, що прямували у напрямку відповідних портів, зменшилася на 24.8% – до 5494 одиниць. Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл зменшилося майжена 28.5% – до 264 одиниць, а показник вивантаження вагонів із зерном знизився на 10% – до 45 ваг/добу.
Вартість перевезення залізничним транспортом зазнала зниження в межах 1-2$, залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @14-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @16-21$ | порт @19-23$
• Черкаська обл. - кордон @17-21$ | порт @15-18$
• Тернопільська обл. - кордон @12-15$ | порт @18-21$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
На ринку морських перевезень спостерігалося зниження ставок із дунайських портів, що зумовлено слабким попитом з боку фрахтувальників. Зокрема, фрахт баржами з Ізмаїлу до Румунії знизився на 1€ до 8–9€, а перевезення коастерами до Італії подешевшало на 1$ до 25–27$. Водночас ставки з портів Великої Одеси залишалися стабільними.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @8-9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @25-27$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @14-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @17-19$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
07.02.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @216$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @217.50$
• соя без ГМО DAP Одеса, Україна, лют @19'950₴

💬 Україна
• В Україні спостерігається найгірший рівень вологи ґрунту за останні 7 років, оскільки листопадові та січневі опади були значно нижчими за норму. Це створює ризики для врожаю озимих культур.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, які оформлені в січні склав: кукурудза – 2 483 тис. т, пшениця – 891.1 тис. т, ячмінь – 64.9 тис. т, соя 223 – тис. т, ріпак – 102.8 тис. т, соняшник – 20.1 тис. т, соняшникова олія – 378.1 тис. т, соєва олія – 42.9 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 406.3 тис. т.

💬 Світ
• Напруженість на ринках знизилася після рішення США відкласти запровадження експортних мит для Мексики та Канади на місяць.
• Китай відкладає імпорт пшениці до квітня через високий власний урожай та перенаправляє раніше куплені 600 тис. т пшениці азійським покупцям, що є частково ведмежим фактором для ринку зернових.

🌽 КУКУРУДЗА
Протягом тижня кукурудза активно торгувалася як у напрямку портів, так і на західному кордоні. Покупці не лише активно продають зерно з поставкою в березні-травні, але й нарощують форвардні контракти на новий урожай із відвантаженням у жовтні-листопаді, що свідчить про позитивні очікування ринку щодо майбутнього сезону.
В портах Одеси кукурудза торгувалася в середньому на рівні 215-217$ DAP, на західному кордоні – 203-205€ FCA
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~215-217$
• FCA Україна (кордон) ~203-205€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~247-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~225-228€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
На внутрішньому ринку спостерігається активний попит на пшеницю, що сприяє зростанню цін. Найбільш динамічне здорожчання відбувається у сегменті фуражної зернової, що призводить до скорочення спреду між продовольчою та фуражною пшеницею до 6-8$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~226-228$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~224-226$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~218-220$
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~222-225€
• DAP Нідерланди (пд.) ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
Ринок соняшника залишається напруженим, адже індикативні ціни зазнали значних коливань, тоді як фактичні залишаються відносно стабільними. Попит з боку переробників зберігається через нестачу покриття потреб у сировині. Незважаючи на зниження цін, заводи готові пропонувати конкурентні умови, включаючи премії за великі партії та високий вміст олії.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~520-528$
• DAP Болгарія (завод) 44% (на сиру) ~590-600$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'070$-1'085$

🌱 СОЯ
Ринок сої характеризується помірною торговельною активністю. Попри наявний попит зі сторони переробних підприємств, обмежена пропозиція від виробників стримує обсяги укладених угод.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~386-390$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~405-410€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~418-420$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~425-435€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) 33pro ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
12.02.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 9 днів лютого обсяг агроекспорту автомобільним транспортом з України більш ніж подвоївся порівняно з аналогічним періодом січня, досягнувши 88,5 тис. т.
Найбільше зростання в абсолютному вираженні зафіксовано на польському та румунському кордонах, де обсяги перевезень склали 36,3 тис. т та 23,2 тис. т відповідно (проти 22,2 тис. т та 8,7 тис. т у січні). На угорському та молдовському напрямках експорт становив 11,2 тис. т та 11,1 тис. т (у січні – 5,4 тис. т та 4,5 тис. т).
Найнижчі обсяги зафіксовано на словацькому пункті пропуску, де експорт склав 6,6 тис. т (у січні – 2,8 тис. т).
Основними експортними товарами за відповідний період стали соняшникова олія - 10.3 тис. т, та для м’ясо птиці - 7.3 тис. т.
Вартість перевезення автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученнях зазнала підвищення порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @105-132€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @72-85€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 10.02 на західних кордонах спостерігалася протилежна ситуація порівняно із січнем. На словацькому та угорському кордонах передача вагонів зросла на 69.6% та 2.4% – до 39.9 ваг/добу та 37.1 ваг/добу відповідно. Румунський та польський кордон продемонстрували негативну динаміку. Відповідний показник на відповідних прикордонних переходах знизився на 29.1% та 29% – до 6.5 ваг/добу та 27.6 ваг/добу.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів зріс майже на 7% – до 184 ваг/добу.
Кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, за тиждень знизилася на 16.8% – до 4 567 вагонів. Середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 5.8% – до 1 346 ваг/добу. У порту Ізмаїл накопичення вагонів із зерном знизилося на 18.6% – до 215 одиниць. Показник середньодобового вивантаження за тиждень скоротився на 13.3% – до 39 ваг/добу.
Початок лютого позначився підвищенням вартості транспортування залізницею. Ставки на перевезення за внутрішніми маршрутами зросли на 1-5$ в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-23$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-26$ | порт @17-21$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @16-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-17$ | порт @18-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Велика пропозиція вільних суден через нестачу нових вантажів і низькі ставки фрахту продовжує чинити тиск на ринок морських перевезень. Протягом тижня спостерігалися незначні коливання вартості фрахту на маршрутах із порту Одеси та Дунайських портів.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @8-9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @14-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @16-18$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
14.02.2025

Проторговано за тиждень 🤝
Врожай 2024
• пшениця 11.0pro DAP Одеса, Україна, лют-берез @228$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @10'200₴
• кукурудза DAP Одеса, Україна, берез @218$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лют @391$
• соя без ГМО DAP Одеса, Україна, лют @430$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лют @1'090$
Врожай 2025
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист ...

💬 Україна
• Лютневі оцінки USDA по зміні експорту зернових з України в 24/25 МР: пшениця – 15.5 млн т (попередня оцінка – 16 млн т), кукурудза – 22 млн т (попередня оцінка – 23 млн т).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, які оформлені з 1 по 12 лютого склав: кукурудза – 747.1 тис. т, пшениця – 650.6 тис. т, ячмінь – 42.2 тис. т, соя 203.6 – тис. т, ріпак – 19 тис. т, соняшник – 0.15 тис. т, соняшникова олія – 126.1 тис. т, соєва олія – 31.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 125.6 тис. т.

💬 Європа
• Імпорт м’якої пшениці до ЄС з 1 липня по 9 лютого становив 5.1 млн т що на 14% менше, ніж торік. Часка України в імпорті скоротилася до 66.5% (69.5% рік тому). Абсолютне значення знизилося до 3.4 млн т (4.2 млн т рік тому). Проте частка Канади та США зросли до 13.7% та 5.9% відповідно (9.8% та 1.8% рік тому). Абсолютне значення цих країн також зросло – 0.7 млн т та 0.3 млн т відповідно (0.58 млн т та 0.1 млн т рік тому).
• Імпорт кукурудзи за відповідний період становить 12.4 млн т, що на 6% більше, ніж торік. Частка України та Бразилії скоротилася до 56% та 13.1% (62.1% та 23.9% рік тому). Проте частка США зросла до 18.1% (0.9% рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
Кукурудзяний ринок демонструє помірне зростання цін на зовнішніх майданчиках, проте значна пропозиція від ключових постачальників обмежує ріст, попри активний попит. В Україні ціни продовжують укріплюватися - трейдери пропонують премію за пізніші поставки +2–3$. Крім того, на фоні очікуваного зростання виробництва кукурудзи в Україні та США підштовхнуло українських фермерів до активнішого укладання форвардних контрактів на новий урожай. Наразі угоди укладаються в межах 200-202$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~216-220$
• FCA Україна (кордон) ~208-210€
• DAP Італія (пн-сх.) ~247-250€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~225-235€
• DAP Нідерланди (пд.) ~229-233€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Попри зростання торгової активності та підвищений попит на пшеницю, трейдери змушені обмежувати обсяги закупівельних програм через скорочення залишків і пропозиції з боку виробників. Основними експортними ринками для української пшениці в поточному сезоні (лип–січ) стали Іспанія (2.5 млн т), Індонезія (1.5 млн т) та Єгипет (0.9 млн т).
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~228-230$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~227-228$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~222-224$
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~228-232€
• DAP Нідерланди (пд.) ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
За оцінками учасників ринку, залишки соняшнику для переробної індустрії становлять близько 4 млн тонн. Низький урожай та дефіцит сировини змушують багато заводів розглядати «консервацію» – зупинку виробництва до нового сезону. Тим часом перші форвардні котирування соняшнику нового врожаю (46% олійності) обговорюються на рівні 500–520 $/т з ПДВ.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~530-545$
• DAP Болгарія (завод) 44% (на сиру) ~600-610$
Останні індикації покупців на олію:
• DAP Україна (Одеса) ~1'090$-1'095$

🌱 СОЯ
Ціни на сою зросли на тлі активного внутрішнього та зовнішнього попиту, зокрема на не-ГМО боби. Водночас стримана пропозиція з боку виробників обмежує ринок, оскільки аграрії утримують запаси в очікуванні ще вищих цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~386-390$
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~420-425€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~410-420€
Останні індикації покупців без ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 33pro ~425-428$
• DAP Угорщина (сх.) 33pro ~425-435€
• DAP Італія (пн-сх.) 33pro ~450-455€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
19.02.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 17.02 обсяг агроекспорту автомобільним транспортом склав 175.3 тис. т, що на 57.6% більше порівняно з аналогічною датою січня. Найбільший приріст зафіксовано на молдовському кордоні, де обсяг експорту зріс на 78.4% порівняно з першим місяцем року і досяг 24.7 тис. т. На румунському, угорському та словацькому пропускних пунктах агроекспорт збільшився на 62-65%. В абсолютних значеннях обсяг перевезень через румунський кордон зріс до 43.4 тис. т, через угорський – до 21.1 тис. т, а через словацький – до 11.5 тис. т. На польському кордоні експорт агропродукції зріс на 45.8%, до 74.7 тис. т.
Лідерами експорту залишаються соняшникова олія (21.9 тис. т), та м’ясо птиці (13.6 тис. т).
Ставки на транспортування за внутрішніми маршрутами залишились без змін, в той же час ціни на міжнародні маршрути зазнали незначного підвищення.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @36-42$
• центр. Україна - порти Одеси @23-27$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @106-133€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @79-111€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @113-121€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @81-116€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @73-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @74-91€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За першу половину лютого зростання середньодобової передачі вагонів із зерном зафіксовано лише на словацькому кордоні порівняно з аналогічним періодом січня. За відповідний період показник зріс на 41.6% – до 33.3 ваг/добу. На всіх інших переходах спостерігалося зниження передачі вагонів. Найбільше відсоткове зниження відбулося на румунському кордоні, де обсяги передачі вагонів із зерном скоротилися майже на 53.5% – до 4.3 ваг/добу. На польському та угорському переходах показник скоротився на 23.8% та 10.2% – до 29.7 ваг/добу та 32.5 ваг/добу відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі вантажів дещо зріс до 178 ваг/добу.
За тиждень кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, показала позитивну динаміку, збільшившись майже на 4% – до 4 743 одиниць. У свою чергу, середньодобове вивантаження вагонів знизилося майже на 4.7% – до 1 283 ваг/добу.
Накопичення вагонів із зерном у напрямку Дунайських портів зменшилося аж на 73.4% – до 100 одиниць. Показник середньодобового вивантаження знизився на 9% – до 40 ваг/добу.
Вартість транспортування зерна до Європи залежить від країни призначення та врожаю. Перевезення до Італії коштує 35-40 €/т для старого врожаю та 45-50 €/т для нового. Доставка зерна старого врожаю до Німеччини оцінюється в 33 €/т, а до Нідерландів – 40 €/т.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-23$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-26$ | порт @17-21$
• Черкаська обл. - кордон @18-22$ | порт @16-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-17$ | порт @18-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @35-40€ (старий врожай)
• Чоп - пн-сх. Італія @45-50€ (новий врожай)
• Мостиська - пн-зх Німеччина @33€(старий врожай)
• Ягодин - центр. Нідерланди @40€(старий врожай)

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Фрахтові ставки на морські перевезення з портів Великої Одеси та Дунаю протягом тижня залишалися без змін. Це зумовлено скороченням експорту водним транспортом через нестачу нових вантажів. Відсутність достатнього обсягу перевезень не дає судновласникам змоги підвищувати ставки, що посилює тиск на ринок морських перевезень.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @8-9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @26-28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @15-16$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @16-18$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦