📌 Топ компаний с самой большой долговой нагрузкой

На конец 2024 г.:
🛢 $GAZP 6,7 трлн рублей.
Рыночная капитализация компании составляет 3 122 млрд руб

🛢 $ROSN 3.1 трлн рублей.
Рыночная капитализация компании Роснефть составляет 4 565 млрд руб

🏦 $AFKS 1.3 трлн. рублей.
Рыночная капитализация компании АФК Система составляет 150.1 млрд. руб.

☪️ $GMKN $8.6 млрд.
Рыночная капитализация компании ГМК Норникель составляет 1 612 млрд. руб.

🛢 $SIBN 742 млрд рублей.
Рыночная капитализация компании Газпромнефть составляет 2 483 млрд. руб.

🏭$RUAL $6.4 млрд.
Рыночная капитализация компании Русал составляет 481.5 млрд руб

🥇 $PLZL $6.2 млрд.
Рыночная капитализация компании Полюс составляет 2 289 млрд. руб.

📞 $RTKM 661.2 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании Ростелеком составляет 192.7 млрд. руб.

☪️ $AFLT 598 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании Аэрофлот составляет 266.9 млрд. руб.

📞 $MTSS 477.1 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании МТС составляет 429.3 млрд. руб.

☪️ $MTLR 259 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании Мечел составляет 58.8 млрд. руб.

🛒 $MGNT 252.8 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании Магнит составляет 382.8 млрд. руб.

☪️ $SMLT 205 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании Самолет составляет 75.1 млрд. руб.

☪️ $SGZG 147.9 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании Сегежа Групп составляет 24.6 млрд. руб.

Высокая долговая нагрузка может сделать акции компании более рискованными для инвесторов, так как компания может испытывать трудности с погашением долгов и выплатой дивидендов.

Если долговая нагрузка компании слишком высока, это может привести к снижению цен акций, поскольку инвесторы будут опасаться ее финансовой устойчивости.

Высокая долговая нагрузка может ограничить рост акций компании, так как компания может быть вынуждена сократить свои инвестиции в развитие.
———
Присоединяйтесь к моему закрытому сообществу Space Forcez ⚡️ Pro и получайте свежую аналитику на стримах с разбором общего фона рынка, бумаг, а также будущих глобальных событий.

📰 Новость

Инфляция в России за период с 27 мая по 2 июня составила 0,05% (неделей ранее 0.06%), с начала года цены выросли на 3,39% - росстат

Годовая инфляция в РФ на 2 июня снизилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая, следует из данных росстата

📈 @spaceforcezz

📆 События четверга 05.06

Новости к утру:
🛒 $FIXP — Fix Price Group PLC объявляет решение о добровольном делистинге ГДР с Московской биржи и СПБ биржи. Ранее были новости о включении этой компании с тикером $FIXR с 9 июля в 1 котировальный список

Ожидается в течение дня:
🏦 $AFKS — Финансовые результаты за 1 квартал - прошлые отчеты

⚡️ $DVEC — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.166678р, 7.8%

💊 $OZPH — Дивгэп 0.26р, 0.5%

💻 $DATA — Последний день с дивидендом 3.43р, 2.7%

🏦 $LEAS — Последний день с дивидендом 29р, 4.8%

🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
———
Присоединяйтесь к моему закрытому сообществу Space Forcez ⚡️ Pro и получайте свежую аналитику на стримах с разбором общего фона рынка, бумаг, а также будущих глобальных событий.

📈 @spaceforcezz

📆 События пятницы 06.06

Новости к утру:
💻 $DATA — Дивгэп 3.43р, 2.7%

🏦 $LEAS — Дивгэп 29р, 4.8%

🛒🛒 $LENT $MGNT — Ритейлер Лента рассматривает возможность приобретения гипермаркетов сети Магнит

🏦 С 6 июня на утренней и вечерней торговых сессия рынка акций Мосбиржи станут доступны еще 8 ценных бумаг. С 7 июня эти ценные бумаги будут включены в перечень акций дополнительной торговой сессии выходного дня - подробнее

Ожидается в течение дня:
📈 Ставка ЦБ РФ (13.30) + пресс-конференция (15.00)

🏭 $CHMF — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

⚗️ $AKRN — Последний день с дивидендом 534р, 3.3%

🛒 $BELU — Последний день с дивидендом 25р, 5.4%

🏦 $SFIN — Последний день с дивидендом 83.5р, 6.4%

⚗️ $PHOR — Последний день с дивидендом 87р, 1.3%

⚡️ $IRAO — Последний день с дивидендом 0.35376р, 10%

🇺🇸 15:30 — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (май)
🇺🇸 15:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
🇺🇸 15:30 — Уровень безработицы (май)
———
Присоединяйтесь к моему закрытому сообществу Space Forcez ⚡️ Pro и получайте свежую аналитику на стримах с разбором общего фона рынка, бумаг, а также будущих глобальных событий.

📈 @spaceforcezz

📌 Сегодня, 6 июня ЦБ проведет заседание по ключевой ставке.
Решение по ключевой ставке в 13:30 мск.
Пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания состоится в 15:00 мск.

На прошлом заседании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых (текущая ставка держится с октября 24г.).
И заявил тогда, что в базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года, по данным Росстата, составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. Годовая инфляция, согласно расчетам, 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля).
Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень октября-ноября 2024 года.

Большинство аналитиков считают, что Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 21% + мягкая риторика, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 б.п. - до 19-20%.

Ждем заседания и комментарии Набиуллиной по дальнейшей денежно-кредитной политике.

Как локально может отреагировать рынок на ставку ЦБ:
• Ставка ниже 21 — позитив
• Ставка без изменений 21% — нейтрально-негативно (анализ риторики)
• Повышение — негатив

📈 @spaceforcezz

📆 Краткая сводка на следующую неделю

Торги выходного дня проводятся в стандартном режиме

ПН 09.06
⚗️ $AKRN — Дивгэп 534р, 3.3% (в ТИ в субботу)
🛒 $BELU — Дивгэп 25р, 5.4% (в ТИ в субботу)
🏦 $SFIN — Дивгэп 83.5р, 6.4% (в ТИ в субботу)
⚗️ $PHOR — Дивгэп 171р, 2.7% (в ТИ в субботу)
⚡️ $IRAO — Дивгэп 0.35376р, 10% (в ТИ в субботу)

ВТ 10.06
Последний день с дивидендом: 🚗 $SVAV ( 70р, 8.9%)
ГОСА по дивидендам: 📈 $WUSH ( не выплачивать), ⚡️ $MRKY ( не выплачивать)

СР 11.06
Дивгэп: 🚗 $SVAV ( 70р, 8.9%)
Отчет: 🚚 $AFLT ( операц. за май)
ГОСА по дивидендам: ⚡️ $MRKC ( 0.0676р, 10.5%), 💊 $ABIO (не выплачивать)

ЧТ 12.06
🏦 Выходной день, торги не проводятся

ПТ 13.06
Запланированные события отсутствуют
———
📈 @spaceforcezz

📈 Анализ левой части графика

Если взглянуть на левую часть графика, то от части становится понятно, что такой сценарий нужно было рассматривать. Впоминая первый созвон с Трампом и рынок где все на эйфории тарят бесконечно в хай прошёл. Каждую новую позитивную новость вкатывают в ноль и это стало уже просто нормой. Все уже поняли, что надо забирать профит и уносить ноги. Если неожиданные новости и нас отрабатываются за 10 минут, то ставка это большой трейд, где лонг набивается в течении нескольких дней. Очевидно, что такую пачку хомяков никто не захочет везти к профиту и так нормально уже на ожиданиях выросли.

Я может и прав с тем, что рынок начнёт переоцениваться, но делать он будет это постепенно, дело в том, что спешки в этом никакой как я понял нет. Если трезво посмотреть, то мы имеем:

- 20 ключ. По факту это всё ещё жесткая ДКП.
- Цикл снижения ключа запущен, но при этом, если инфляция реально будет снова ускоряться, то могут же и обратно поднять. (Я правда в это мало верю. Думаю, что ставка реально работает и пик пройден).
- Смягчение ДКП ещё ожидается в этом году, однако в базовом сценарии ЦБ средняя по году у нас заложена в диапазоне 19,5–21,5%. И можно сделать вывод, что может быть понизят на следующем заседании до 19%. Потом пропустят пару заседаний и там ещё в конеце года опустят до 17-18% например. В итоге мы имеем хорошую тенденцию, но всё ещё довольно высокую ставку ЦБ.
- Жесткую ДКП могут удерживать (20 ключ) по факту могут удерживать и до конца года. Гарантий дальнейшего понижения пока нет, всё будет зависеть от статистики. Уже были комменты недвано ещё до понижения, что корп кредитование ускорилось в какой то момент, но никто не придал этому значения. Однако я сам всё же больше склоняюсь к тому, что ключ ещё опустят да более адекватных значений к концу года.
- Текущая доходность $LQDT остаётся привлекательной. Необходимости в срочной перекладке в акции по факту нет. Тот же Сбер как был с дивдохой 11-12% так и остался при 20 ключе.

Двигаемся дальше к анализу того почему вчера был такой лютый фикс и давка:
- Вопросы по миру остаются под вопросом. Все хоть и надеятся, что переговоры к чему то приведут, но видят насколько не сходятся ожидания и запросы РФ с Ураиной. Уже даже Трамп на днях сказал, что не уверен, что мы сможем заключить какое то мирное соглашение. Однако не стоит тут совсем унывать, вероятно переговоры в какой то неожиданный момент выйдут на новый уровень и к чему то приведут. Но пока здравая логика говорит о том, что затягивание может затянуться даже не на один год. Мы обсуждали как-то на стриме, что в какой то момент все мирные переговоры в любых конфликтах приводят к мирным соглашениям, но как правило перед этим случается максимальный накал и эскалация, после чего как я понимаю одна из сторон просто уже не выдерживает, перестаёт спорить и соглашается с большинством условий.
- Из этого вытекает, то, что пока мир под вопросом, есть риски эскалации, а значит риски держать акции.
- Из эскалации вытекают санкции, которые хоть Трамп и не хочет вводить, но в какой то момент ведь и у него терпение может лопнуть.
- Из санкций, пошлин на нефтянку и другие товары вытекают дополнительные издержки и в итоге всё это идёт в разгон инфляции.

Из локального тут ещё:
- Экспира 20 июня (ну это в целом неважно)
- ПМЭФ 18-21 июня, но на него как правило реакции особо нет
- И что важно, так это нам подвезли новости про очередной расконверт (про это отдельным постом сейчас закину)

📆 Важные события на неделю

События понедельника 09.06

🏦 Автоматическая конвертация расписок на акции российских эмитентов возобновляется с 9 июня - подробнее
⚗️ $AKRN — Дивгэп 534р, 3.3% (все брокеры кроме ТИ)
🛒 $BELU — Дивгэп 25р, 5.3% (все брокеры кроме ТИ)
🏦 $SFIN — Дивгэп 83.5р, 5.7% (все брокеры кроме ТИ)
⚗️ $PHOR — Дивгэп 87р, 1.4% (все брокеры кроме ТИ)
⚡️ $IRAO — Дивгэп 0.35376р, 9.6% (все брокеры кроме ТИ)
🏦 $QIWI — Последний день приема заявок на выкуп АДР по цене 210 руб, исполнение заявок ожидается 11 июня
———

События вторника 10.06

🚗 $SVAV — Последний день с дивидендом 70р, 8.9%
🥇 $MGKL — Операционные результаты за январь-май 2025
🛒 $HNFG — Выручка за май
📈 $WUSH — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать
⚡️ $MRKY — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать
🏦 Мосбиржа начинает торги фьючерсами на апельсиновый сок, торговый код - ORANGE (короткий код – OJ)
———

События среды 11.06

🚗 $SVAV — Дивгэп 70р, 8.9%
🚚 $AFLT — Операционные результаты за май
⚡️ $MRKC — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.0676р, 10.5%
💊 $ABIO — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

🇺🇸 15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
🇺🇸 15:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
🇺🇸 15:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
———

События четверга 12.06

🏦 Выходной день, торги не проводятся

🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
———

События пятницы 13.06

🏦 Запланированные события отсутствуют
———

🏦 Торги в субботу и воскресенье пройдут в стандартном режиме
———
📈 @spaceforcezz

📈 Обзор IMOEX

IMOEX по итогам недели потерял 1.5%, закрывшись на значении 2786. В понедельник, после снижения на фоне переговоров РФ и Украины в какой-то момент рынок развернулся и пошел расти с переменным успехом до ставки. В пятницу при объявлении понижения на 1%, до 20%, рынок в моменте прыгнул и пошла сильная фиксация позиций. В итоге в этот день индекс свалился почти на 2.5%, и в понедельник, как минимум в первую половину дня, можем увидеть продолжения тренда. Кое-где уже успели даже реализоваться МК. Последнее время часто рынок выбирает направление и идет в его сторону до "победного". По уровням поддержкой может послужить значение 2740 и 2700, сопротивления 2890, 2950. По мирным переговорам проходила информация, что следующая встреча может пройти в конце месяца. Предстоящая неделя праздничная, так что во второй ее половине объемы торгов будут небольшие

📈 @spaceforcezz

📆 События понедельника 09.06

Новости к утру:
⚗️ $AKRN — Дивгэп 534р, 3.3% (все брокеры кроме ТИ)

🛒 $BELU — Дивгэп 25р, 5.3% (все брокеры кроме ТИ)

🏦 $SFIN — Дивгэп 83.5р, 5.7% (все брокеры кроме ТИ)

⚗️ $PHOR — Дивгэп 87р, 1.4% (все брокеры кроме ТИ)

⚡️ $IRAO — Дивгэп 0.35376р, 9.6% (все брокеры кроме ТИ)

🏭🏭🏭 Металлурги ожидают падение спроса на сталь в России в 2025 г. на 10% г/г — до 39,6 млн тонн. Это может стать минимальным значением с 2016г

🛒 $FIXP — Торги ГДР Fix Price на основном рынке (режим торгов T+1) будут прекращены с 23 июня. Делистинг с Мосбиржи - 6 августа

Ожидается в течение дня:
🏦 Автоматическая конвертация расписок на акции российских эмитентов возобновляется с 9 июня - подробнее

🏦 $QIWI — Последний день приема заявок на выкуп АДР по цене 210 руб, исполнение заявок ожидается 11 июня
———
Присоединяйтесь к моему закрытому сообществу Space Forcez ⚡️ Pro и получайте свежую аналитику на стримах с разбором общего фона рынка, бумаг, а также будущих глобальных событий.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

Уже ясно, что США не откликнутся на предложенный Путиным мораторий на РСМД - Лавров

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛒 $VSEH — Решения общих собраний участников (акционеров):
По итогам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать

📈 @spaceforcezz

📆 События вторника 10.06

Новости к утру:
🥇 $MGKL — По итогам первых пяти месяцев текущего года выручка Группы увеличилась в 2,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2024 года

🚚 $AFLT — Компания намерена довести ежегодный пассажиропоток до 80 млн человек к 2030 году (+45% от 2024 года)

Ожидается в течение дня:
🚗 $SVAV — Последний день с дивидендом 70р, 8.9%

🏦 $SBER — Финансовые результаты по РПБУ май 2025г

💊 $PRMD — День Промомед: стратегия и планы развития (16.00)

🥇 $MGKL — Операционные результаты за январь-май 2025

🛒 $HNFG — Выручка за май

📈 $WUSH — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

⚡️ $MRKY — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

🏦 Мосбиржа начинает торги фьючерсами на апельсиновый сок, торговый код - ORANGE (короткий код – OJ) + Мосбиржа начинает расчет и публикацию индекса BTC
———
Присоединяйтесь к моему закрытому сообществу Space Forcez ⚡️ Pro и получайте свежую аналитику на стримах с разбором общего фона рынка, бумаг, а также будущих глобальных событий.

📈 @spaceforcezz

📌 Ребалансировка индекса МосБиржи: что происходит и почему это важно?

Каждый квартал Московская биржа пересматривает состав своих индексов, в том числе главного — индекса МосБиржи (IMOEX). Это называется ребалансировкой. Очередное обновление состава ожидается в 20 июня 2025 года, и вот что это значит для инвесторов:
Из базы расчёта Индекса Мосбиржи и Индекса РТС будут исключены акции Селигдара и Мечела. Таким образом, количество акций в составе индекса изменится с 47 до 45.
Ждут включения в индексы Мосбиржи и РТС акции Циана, ЭсЭфАй, Русагро и ИКС 5. А вот бумаги Астра, РусГидро и Россетей могут скоро покинуть их.

Что такое ребалансировка?
Индекс — это своего рода "корзина" из акций крупнейших российских компаний. Чтобы индекс отражал актуальную рыночную ситуацию, его периодически пересматривают: одни бумаги могут быть добавлены, другие — исключены, а веса оставшихся — скорректированы.

Зачем это делается?
Обеспечить объективное отражение рынка
Удалить неликвидные или потерявшие значимость бумаги
Добавить активы, ставшие более влиятельными.

Кого добавят и кого исключат?
Зависит от последнего релиза Мосбиржи.

Почему это важно для инвесторов?
Фонды следят за индексом. ETF и ПИФы, отслеживающие индекс МосБиржи, автоматически покупают и продают бумаги в соответствии с его изменениями. Это может повлиять на котировки.

Рост или падение ликвидности. Компании, включённые в индекс, получают дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов.

Сигнал о качестве компании. Попадание в индекс — своего рода знак "качества" от рынка.

Ребалансировка — это не просто формальность, а важное событие для российского фондового рынка. Следить за ней — значит понимать, куда движется рынок и какие компании выходят на первый план.

——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

📰 Новость:

🛢 $GAZP — ЕС включит "Северный поток" и ограничение добычи российской нефти в новый пакет санкций

Еврокомиссия должна представить свой 18-й пакет мер против Москвы во вторник

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

📈 ЕК в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от SWIFT - GUARDIAN

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

💻 $HEAD — ФАС РФ признала headhunter доминирующим на рынке поиска работы с долей около 57%, проводит проверку в отношении сервиса - глава ведомства

📈 @spaceforcezz

📆 События среды 11.06

Новости к утру:
🚗 $SVAV — Дивгэп 70р, 8.9%

🛢 $GAZP — Япония и Южная Корея по-прежнему остаются активными покупателями СПГ с проекта Сахалин-2

🏦 $LEAS — Рынок лизинга легковых и коммерческих автомобилей без учета спецтехники в России в январе - апреле сократился на 37,1% г/г в количественном выражении

Ожидается в течение дня:
🚚 $AFLT — Операционные результаты за май

⚡️ $MRKC — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.0676р, 10.5%

💊 $ABIO — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

🇺🇸 15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
🇺🇸 15:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
🇺🇸 15:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
———
Присоединяйтесь к моему закрытому сообществу Space Forcez ⚡️ Pro и получайте свежую аналитику на стримах с разбором общего фона рынка, бумаг, а также будущих глобальных событий.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $TGKN — Суд оставил под стражей главу совета директоров ТГК-14 Люльчева
————————
Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы обвиняемого в особо крупном мошенничестве председателя совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, который просил отменить его заключение в СИЗО до 28 июля.

Следователи краевого УМВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Известно, что после того как микропредприятие из Владивостока АО «ДУК» купило ПАО «ТГК-14», новые владельцы ТГК Люльчев и Мясник якобы необоснованно на протяжении двух лет завышали тарифы на тепло, из-за чего в 2023 году ТГК получило в 7 раз больше прибыли за свои услуги, чем годом ранее. Полученную от завышенных тарифов выручку в нарушение законодательства РФ о ценообразовании ТГК, предположительно, потратила на нецелевые расходы, в том числе на погашение кредита их компании ДУК и дивиденды для акционеров. В общей сумме так могли похитить более миллиарда рублей.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,43% (ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ 0,28%) С 0,40% В АПРЕЛЕ - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 9 ИЮНЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 9,73%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 3 ПО 9 ИЮНЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,03% С 0,05% С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ - РОССТАТ

📈 @spaceforcezz