Выгоден сильный рубль

🛒 Окей ☪️ Эталон
🛒 Магнит

🛒 Лента 🏠 Самолет
☪️ X5

☪️ Яндекс 🛒 М.Видео


Выгоден слабый рубль

🏭 ММК 🛢 Новатэк
🏭 Мечел

🏭 ГМК ⚗️Акрон
🛢Татнефть

🌽 Русагро ☪️ Русал
🥇 Алроса

🛢 Лукойл 🥇 Полюс

🏭 НЛМК 🛢 Роснефть ☪️ En+

☪️ ФосАгро
🚚 Совкомфлот

🏭 Распадская 🛢 Сургутнефтегаз

🛢 Газмпром нефть/Газпром

🛢Транснефть
———————————
Чтобы измерить влияние курса валюты на акции, стоит учитывать несколько факторов:
• Доля экспорта в выручке компании — чем больше, тем выгоднее ей слабый рубль
• Расходы в валюте — чем выше доля, тем хуже компании, когда рубль слабеет
• Валютные обязательства — чем они выше, тем более выгоден компании крепкий рубль.

Нефтегазовый сектор
Большинство нефтяных и газового направления компаний, являются экспортерами. Доходы этих компаний зависит от измерения стоимости нефти и газа в рублях, этот показатель растет при девальвации рубля. Транснефть также коррелируются с индикатором нефти в рублях, а значит, слабый рубль выгоден.
У акции Сургутнефтегаза преф. много запасов кэша и депозитов в долларах. От переоценки этих средств зависит объем дивидендов, чем слабее рубль — тем лучше. У обыкновенных акций зависимость от слабого рубля менее заметна, чем у других компаний.

Майнеры
Добывающие и металлургические компании в основном позитивно реагируют на слабый рубль на фоне высокой доли экспорта в общей выручке. У ММК за последние годы около 70–80% выручки приходится на внутренний рынок, поэтому эффект от слабого рубля на финансовые показатели меньше, чем у других сталеваров.

Финансовый сектор
Акции банков ВТБ, Сбер, БСПБ и МКБ практически не реагируют на изменение курсов валют, а значит, влияние можно назвать нейтральным.

На Московскую биржу изменения курса валюты влияют косвенно. Если на валютном рынке будет волатильность и большие обороты — вырастут комиссионные доходы. Девальвация рубля ведет к росту ключевой ставки — это увеличивает процентные доходы биржи.

Энергетики
Интер РАО, Россети, ФСК ЕЭС, РусГидро и другие энергетики ориентированы на внутренний рынок. Падение рубля для них преимущественно нейтральный момент. Выручка у них рублевая, а валютные долги и расходы несущественны. При слабости рубля может дорожать зарубежное оборудование, но его доля относительно невысокая.
Исключение En+, так как она имеет долю в Русале и заинтересована в слабом рубле как экспортер. Наоборот, укрепление рубля может повлиять на нее негативно, так как расходы, в основном, рублевые.

Строители
Строительные компании ЛСР, ПИК, Эталон и Самолет работают на внутреннем рынке России. Для них предпочтителен крепкий курс национальной валюты. Связано это с тем, что выручка — рублевая, а часть материалов — импортные. Рост стоимости доллара может негативно сказаться на рентабельности бизнеса.

Ритейлеры
Торговые сети, как и строители, ориентированы на отечественный рынок. Часть их товаров импортная, компаниям нужен стабильный и крепкий курс рубля.

Телекоммуникации
Акции Ростелекома и МТС в основном не реагируют на изменение курса валюты. Однако им все же предпочтителен крепкий рубль. Во-первых, девальвация рубля может привести к увеличению расходов. Во-вторых, некоторое оборудование закупается за рубежом.

IT-сектор
Для IT сектора — Яндекс, VK, HeadHunter — более выгоден крепкий рубль, опять же из-за закупок зарубежного оборудования. При этом отмеченные компании почти полностью сконцентрированы на внутреннем рынке, соответственно доходы рублевые.

Удобрения
ФосАгро и Акрон имеют самую большую долю экспортной выручки — около 70% и 80% соответственно, а значит, им выгоден слабый рубль. КуйбышевАзот имеет меньшую долю экспорта, но она все равно значительная — около 50%.
——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

📌 Владимир Путин на РСПП. Прямая трансляция

https://rutube.ru/video/0ab2b11ce7c9f3209b2d3779a9172dad/?r=a

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

⚡️ $IRAO — СД рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 руб. на одну обыкновенную акцию
Дивдоходность - 9,42% (в рамках прогнозов аналитиков).

📈 @spaceforcezz

📆 События среды 19.03

Новости к утру:
🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Список антикризисных мер для угледобычи: предполагаемый объем субсидирования 100 млрд руб + компании могут получить отсрочку по страховым платежам и налогам, а также претендовать на субсидирование ставки по кредитам.

🛢 $GAZP 🛢 $NVTK — ЕС в январе закупил российский трубопроводный газ и СПГ на максимальную сумму за 2 года. Россия впервые за два года поставила Евросоюзу СПГ более чем на €1 млрд.

Золото продолжает обновлять рекорды

Делегации США и России обсудят детали перемирия с Украиной 23 марта в Джидде. Со стороны США прибудет Марко Рубио

США и Россия могут наладить экономические отношения после завершения украинского кризиса.

Ожидается в течение дня:
🇺🇸 16:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
🇺🇸 21:00 — Экономические прогнозы FOMC
🇺🇸 21:00 — Заявление FOMC
🇺🇸 21:00 — Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 21:30 — Пресс-конференция FOMC

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏦 $MOEX — минфин рaссмaтривaет мoсбиржу кaк учaстникa экспериментa пo тoргoвле криптoвaлютoй - зaмминистрa

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $TTLK — СД по дивидендам
Дата проведения: 25 марта 2025

Ожидания аналитиков: 0.05р.
Текущая доходность: 6.3%

📈 @spaceforcezz

📆 События четверга 20.03

Новости к утру:
🛢 $ROSN 🛢 $SIBN 🛢 $SNGS — Китай в январе - феврале сократил объем импорта российской нефти на 12,6% г/г, до 15,47 млн тонн

🏦 $BSPB — сегодня - "Банк "Санкт-Петербург" - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 2024г
Ожидания аналитиков: 29.69р.
Текущая доходность: 7.46%

☪️ $MTSS — закроет свой видеохостинг Nuum — аналог YouTube и TikTok

☪️ $PHOR ⚗️ $AKRN — Евросоюз в январе резко увеличил закупки удобрений у России на 19% м/м , основной объем поставок пришелся на азотные удобрения

Инфляционные ожидания населения спустились до минимума с сентября

Ожидается в течение дня:
🏭 $MAGN — Финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2024г - прошлые отчеты

⚡️ $LSNG — Финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 12 мес. 2024г - прошлые отчеты

🏦 $T — Финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 мес. 2024г - прошлые отчеты

💻 $VKCO — Финансовые результаты за IV квартал и 12 мес. 2024г - прошлые отчеты

💻 $DIAS — Последний день с дивидендом 53.3р, 1.4%

🏦 Последний день торгов фьючерсами перед квартальной экспирацией на индексы, акции, товары и валюты

🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 15:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (мар)
🇺🇸 17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (фев)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏭 $MAGN — ebitda ммк в IV квартале упала на 37 % кв/кв - до 23,3 млрд руб.

КОНСЕНСУС: EBITDA ММК в IV квартале упала на 30%

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏦 $T — "т-технологии" могут вернуть допэмиссию по опционной программе в размере до 1,5% в год - группа

"т-технологии" прогнозируют рост чистой прибыли в 2025г не менее чем на 40% при roe выше 30%

СД рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $VKCO — МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») сообщает, что Совет директоров VK
созывает внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) для решения вопроса об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой
подписке. ВОСА состоится 30 апреля 2025 года в форме заочного голосования.
• VK планирует привлечь до 115 млрд руб. Компания направит полученные денежные
средства на снижение долговой нагрузки;
• Цена размещения дополнительных акций является рыночной — 324,9 руб., что
соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Московской Бирже за три
месяца — с 18 декабря 2024 года по 18 марта 2025 года;
VK предоставит преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем
текущим акционерам пропорционально принадлежащей им доле.
Текущая рыночная капитализация компании ВК | VK составляет 74.4 млрд руб.
——————
Допэмиссия акций — это выпуск дополнительного количества долей компании на открытый рынок. Когда компания выпускает акции, это влечет размытие доли акционерного капитала.
Допэмиссия может свидетельствовать о том, что у бизнеса есть финансовые проблемы. Компания выпускает акции на открытый рынок, чтобы получить за них деньги. Значит, у нее не хватает прибыли от основной деятельности. Некоторые предприятия даже выпускают акции, чтобы финансировать свою деятельность.

📈 @spaceforcezz

📌 Трейдинг-психология

В мире трейдинга позитивное мышление и умение контролировать себя зачастую играют не менее важную роль, чем технический анализ. Давайте разберемся, почему психология в трейдинге так существенна и как ее можно развивать.

1. Осознанность и эмоциональный контроль
Успешный трейдер понимает, что рынок может быть непредсказуемым. Эмоции: страх, жадность, сомнения – частые спутники в процессе торговли. Ключ к успеху – осознавать свои чувства и не позволять им влиять на рациональное принятие решений.

2. Понимание собственных паттернов поведения
Каждый трейдер имеет свои модели поведения, которые могут мешать или помогать в принятии решений. Важно анализировать свои сделки не только с точки зрения прибыли и убытка, но и со стороны ментальных настроек. Регулярный анализ собственных решений поможет выявить слабые звенья в мышлении и постепенно формировать более продуктивные стратегии.

3. Дисциплина и разработка стратегии
Наличие торгового плана – один из самых эффективных инструментов для минимизации эмоциональных решений. Планируйте свои сделки заранее: когда входить в рынок и когда выходить, какой уровень риска приемлем. Такая дисциплина помогает избежать импульсивных действий, которые часто приводят к потерям.

4. Принятие неудач как части процесса
Ошибка или неудачная сделка – неизбежная часть трейдинга. Важно принимать их как возможность для обучения, а не как личную неудачу. Анализ ошибок, разработка корректирующих мер и понимание, что рынок не обязан оправдывать наши ожидания, помогают сохранять психологический баланс.

5. Непрерывное саморазвитие
Торговля постоянно меняется, и успешный трейдер должен быть готов адаптироваться. Это касается и личностного роста. Изучение новых стратегий, чтение литературы по психологии, участие в семинарах и обмен опытом с другими трейдерами – все это способствует созданию крепкой психологической базы.

——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

📰 Новость:

☪️ $X5 — КОНСЕНСУС: X5 в IV квартале увеличила EBITDA на 3,4%, до 54,8 млрд рублей

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $ROSN — КОНСЕНСУС: Рынок оценил чистую прибыль Роснефти по МСФО в IV кв. в 155 млрд руб., финальные дивиденды - в 14,5 рубля

📈 @spaceforcezz

📆 События пятницы 21.03

Новости к утру:
🏦 $BSPB — СД - Банк Санкт-Петербург: ДИВИДЕНДЫ = 29 руб. 72 коп.
Дивдоходность - 7.1%

🛢 $GAZP — Аналитики ожидают роста экспортных цен Газпрома в 2025 году: по прогнозам, средняя экспортная цена российского трубопроводного газа вырастет на 11% г/г и составит $321 за 1000 куб. м.

📈 КОНСЕНСУС: ЦБ оставит ставку на уровне 21% на заседании сегодня.
Некоторые аналитики ожидают смягчения сигнала

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию Суджа на границе Курской и Сумской областей, через которую газ шел в ЕС – многие источники, пока что без официального подтверждения

Ожидается в течение дня:
📈 Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30) + пресс-конференция (15:00)

💻 $DIAS — Дивгэп 53.3р, 1.4%

🛒 $X5 — Финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 мес. 2024г - прошлые отчеты

🥇 $PLZL — Последний день торгов перед сплитом

🏦 Вступление в силу новых баз расчёта индексов

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛒 $X5 — Отчет МСФО 20204г.

Выручка — 3.90 трлн руб (+24% г/г)
Чистая прибыль —104 млрд руб (+35.8% г/г)

В марте 2025 года Совет директоров предложил Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в сумме
158 846 млн руб. (648 руб. на акцию без учета собственных невыкупленных акций).
Дивдоходность - 17.7%

Выплат дивидендов в 2024 и
2023 годах не производилось.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $BANE — Отчет МСФО 20204г.

Выручка — 1.13 трлн руб (+10% г/г)
Чистая прибыль — 103. 87 млрд руб (-41% г/г)


📈 @spaceforcezz

📌 Сегодня, 21 марта ЦБ проведет заседание по ключевой ставке.
Решение по ключевой ставке в 13:30 мск.
Пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания состоится в 15:00 мск

Данные ЦБ указывают на сокращение портфеля розничного кредитования, начавшееся в ноябре 2024 года. Это снижает проинфляционные риски для ЦБ и, как следствие, повышает вероятность постепенного смягчения денежно-кредитной политики.
Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отметил, что замедление кредитования может быть краткосрочным. Это может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года. Тем не менее сокращение розничных займов уже снижает давление на цены, что ЦБ учитывает в своих прогнозах, отмечает эксперт.
Банк России отмечал, что пока судить об устойчивом замедлении кредитования рано, т.к. в декабре-феврале замедление кредитования может быть связано с повышенными бюджетными расходами. Поэтому ЦБ, вероятно, в ближайшие месяцы возьмёт паузу, чтобы убедиться в устойчивости замедления кредитования.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки на уровне 21%.
Если текущий тренд на замедление инфляции проявит свою устойчивость во II квартале текущего года, ЦБ может приступить к снижению размера ключевой ставки уже в III квартале, считают эксперты.

Ждем заседания и комментарии Набиуллиной по дальнейшей денежно-кредитной политике.

Как локально может отреагировать рынок на ставку ЦБ:
• Ставка ниже 21 — позитив
• Ставка без изменений 21% — нейтрально / позитив
• Повышение — негатив

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

В ходе заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ - 21,00%

📈 @spaceforcezz

📌 Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике в 15:00 по мск

https://www.cbr.ru/press/event/?id=23467

📈 @spaceforcezz