🧮 Топ тяжеловесов индекса МосБиржи

🏦 $SBER — 12.13% ($SBERP — 2.34%)
Итого — 14.47% (месяц ранее 14.91%)

🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%)

🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

🛢 $TATN — 5.93% ($TATNP — 1.1%)
Итого — 7.03%

☪️ $SNGSP — 3.05% ($SNGS — 2.78%)
Итого — 5.83%

☪️ $GMKN — 3.83%

🏭 $CHMF — 1.66%
🏭 $NLMK — 1.18%
🏭 $MAGN — 0.94%
Итого - 3.78%

🛢 $NVTK — 3.21%

💻 $YDEX — 4.11%

🏦 $TCSG — 3.59%

🥇 $PLZL — 3.47%

🛢 $ROSN — 2%

Стоить отметить, что произошли существенные изменения в 🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%) и в 🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

📈 @spaceforcezz

📆 События субботы 02.11

Новости к утру:
☪️ $AFKS — Убыток Системы (AFKS) в 3 квартале составил 96,5 млрд рублей (РСБУ). Чистый долг корпцентра вырос на 81% и составил рекордные 440 млрд руб
(новость вышла на вечерней сессии)

🛢 $GAZP — ЕС в октябре увеличил импорт газа из России - на 5% больше, чем в октябре прошлого года. Страны союза наращивают закупки в преддверии окончания транзитного контракта с Украиной

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138,17 млрд. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября достигла ₽691,9 млрд, составив 44,33% активов всех рыночных фондов

Ожидается в течение дня:
☪️$NKHP — СД по дивидендам за 9м 2024г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 9.04 руб. (1.29%)

🏦 Торги на Московской бирже проводятся 2 ноября

📈 Доклад о денежно-кредитной политике

🏦 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь

📈 @spaceforcezz

📆 Краткая сводка на следующую неделю

ПН 04.11
Выходной день, торги не проводятся

ВТ 05.11
Выборы в США

СР 06.11
Отчет: 🛒 $OZON
СД по дивидендам: 🏦 $RENI ( ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2.3р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2.22р, 2.3% — 5.88р, 6.2%)
💻 $IVAT — День инвестора IVA Technologies (16:00)

ЧТ 07.11
Повторное ВОСА: 💻 $POSI, в повестке допэмиссия

ПТ 08.11
Запланированные события отсутствуют
———
📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $TATN — Чистая прибыль татнефти по РСБУ за 9 мес. составила 172,4 млрд руб. против 208,4 млрд годом ранее - отчет (консенсус - 177,16 млрд руб)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $ROSN — Совет директоров Роснефти 8 ноября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев

Ожидания аналитиков: 30,52 — 35р
Текущая доходность: 6,3 — 7,1%

📈 @spaceforcezz

📆 Важные события на неделю

События понедельника 04.11

🏦 День народного единства, торги не проводятся
———

События вторника 05.11

🇺🇸 Выборы в США
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
🇺🇸 18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)
———

События среды 06.11

🛒 $OZON — Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г - прошлые отчеты + конференц-звонок
🏦 $RENI — СД по дивидендам, ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2.3р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2.22р, 2.3% — 5.88р, 6.2%
💻 $IVAT — День инвестора IVA Technologies (16:00)
🚚 $GLTR — Последний день приема заявок на выкуп по 520р
🛒 $OKEY — Операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты
📈 Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу

🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции — перенесли на пятницу
———

События четверга 07.11

💻 $POSI — Финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты + ВОСА с повесткой увеличения уставного капитала
⚗️ $PHOR — СД, в повестке фин. отчетность по МСФО за 9 мес

🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 21:00 — Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 22:00 — Заявление FOMC
🇺🇸 22:30 — Пресс-конференция FOMC
———

События пятницы 08.11

🛢 $ROSN — СД по дивидендам, ранее дивиденды выплачивались в июле в размере 29.01р, 5.2%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 30.52р (7%) — 35р (7.7%)
⚡️ $LSNG — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты
🏭 $ENPG — Прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже

🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
———
📈 @spaceforcezz

📈 Обзор IMOEX

IMOEX по итогам длинной недели снизился на 2.5%, закрывшись на значении 2594 (без учета вечерней сессии). В понедельник ожидаемо было продолжение падения пятницы, после чего начался отскок, который прервали плохими данными по инфляции в среду. По технике ближайшая поддержка 2490-2520, сопротивление — 2650. Многие активы продаются по интересным ценам, но покупателя почти не видно из-за высокой ставки ЦБ. Ключевое событие предстоящей недели это выборы в США, т.к. считается, что победа Трампа это позитив, а Харрис негатив, участки закроются ночью 6го ноября, еще некоторое время уйдет на подсчет голосов

📈 @spaceforcezz

📆 События вторника 05.11

Новости к утру:
🏭 $CHMF — Северсталь ожидает существенный рост затрат из-за повышения НДПИ на желруду
Северсталь намерена сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов - гендиректор

🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Экспорт российского угля за 9 месяцев 2024 года сократился на 14% г/г, до 132,5 млн тонн, несмотря на рост поставок в страны ближнего зарубежья

☪️ $SOFL — Softline - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +89.68 млн руб (против прибыли +34.5 млн руб годом ранее)

📈 ОПЕК+ до конца года продлил сокращения добычи нефти на 2.2 млн б/с

Ожидается в течение дня:
🇺🇸 Выборы в США
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
🇺🇸 18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $OZON — КОНСЕНСУС: Ozon в III кв. нарастил GMV на 60% - до 719,5 млрд руб., выручку - на 23%

📈 @spaceforcezz

📌 Внебиржевой рынок ценных бумаг - что это?

Внебиржевой рынок, иначе называемый ОТС (от англ. over-the-counter, что дословно переводится как "внебиржевой"), представляет собой инструмент для работы инвесторов с ценными бумагами за пределами биржи, а также служащий площадкой для заключения сделок между контрагентами.
Внебиржевая площадка дает возможность купить ценные бумаги эмитентов, которые не торгуются на фондовом рынке.
Внебиржевой сделкой можно считать фактически любую торговую операцию между покупателем и продавцом ценных бумаг, если ее совершают за пределами централизованной и лицензированной фондовой биржи.

Торги на внебирже могут быть организованными — то есть проводиться с участием специализированной площадки для внебиржевых сделок — либо неорганизованными — это когда покупатель и продавец заключают сделку без участия профессиональных организаторов торгов.

Преимущества внебиржевого рынка:
• Низкая динамика движения котировок.
• Более высокая доходность.

Недостатки внебиржевого рынка:
• Отсутствие гарантий проведения сделки.
• Цены ориентировочные, так как не основаны на большом числе сделок.
• Спред может быть значительно больше, чем на биржевых торгах;
• Низкая ликвидность активов.
• Инвесторы ограничены в выборе инструментов, предназначенных для работы с рынком.
• За сделки на рынке брокеры берут большую комиссию, нежели на бирже.

Важно! Торговать на внебиржевом рынке могут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированным этот рынок полностью недоступен, даже при условии прохождения тестирования.
Продавать бумаги могут все клиенты с брокерским счетом или ИИС на любом тарифе.
Список акций без листинга на внебиржевом рынке

——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

🔍 Обзор дивидендов $PHOR ☪️

ФосАгро на этой неделе, 7–8 ноября, планирует раскрыть финансовые результаты за III квартал 2024 г. по МСФО + в ближайшие время может выйти новость о СД по распределению прибыли

В соответствии с див политикой ФосАгро СД стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемых на выплату дивидендов, составила от 50% до более чем 75% (в зависимости от уровня долговой нагрузки компании) от консолидированного свободного денежного потока компании за год по МСФО. При этом размер объявленных дивидендов не должен быть ниже 50% от чистой прибыли за год по МСФО.

Ожидания аналитиков: 114 — 127р
Текущая доходность: 2.3 — 2,6%

Комментарий:
Выручка за 2К 2024 составила 122,3 млрд руб., увеличившись на 26,6% г/г. Квартальная EBITDA повысилась на 15,4% г/г, до 39,0 млрд руб. FCF составил 24,8 млрд руб. против 1,8 млрд руб. в 1К 2024, а в сравнении со 2К 2023 вырос на 48,7%. Такой рост стал возможен благодаря высвобождению оборотного капитала. По заявлениям менеджмента, «ФосАгро» ждет дальнейшего улучшения FCF.
Чистый долг увеличился, до 217,1 млрд руб. (+8,9% г/г), но долговая нагрузка остается на комфортном для компании уровне 1,3х по отношению к EBITDA.

Ситуация неоднозначная — высокая ставка ЦБ, повышение налогов и пошлин негативно может повлиять на компанию и свободный денежный поток, при этом Фосагро достаточно стабильно выплачивает дивиденды.

📈 @spaceforcezz

📆 События среды 06.11

Новости к утру:
🛒 $OZON — Ozon в III кв. нарастил GMV на 59% - до 718,3 млрд руб., скорр. EBITDA составила 13 млрд руб., против отрицательного показателя в 3,9 млрд руб.

🏦 $SBER ☪️ $VTBR ☪️$SVCB — Аналитики ухудшают оценку потенциала акций банковского сектора. Пока он проявляет устойчивость к росту ключевой ставки, но риски замедления бизнеса все выше

☪️ $SFIN — Менеджмент SFI рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о возможном увеличении дивидендных выплат по итогам 9 месяцев 2024 года

Трамп вышел в лидеры во всех семи колеблющихся штатах

Минфин сообщил, что в рамках бюджетного правила с 7 ноября будет направлять более ₽4 млрд на покупку валюты и золота

Золото = мин за 3 недели

Ожидается в течение дня:
🛒 $OZON — Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г - прошлые отчеты + конференц-звонок

🏦 $RENI — СД по дивидендам, ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2.3р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2.22р, 2.3% — 5.88р, 6.2%

💻 $IVAT — День инвестора IVA Technologies (16:00)

🚚 $GLTR — Последний день приема заявок на выкуп по 520р

🛒 $OKEY — Операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

📈 Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу

🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции — перенесли на пятницу

📈 @spaceforcezz

🔍 Обзор дивидендов $FLOT ☪️

В ближайшее время может выйти новость о СД по распределению прибыли за 9 месяцев 2024 года + отчетность за III квартал в середине ноября, предварительно — 15 числа.

Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

Ожидания аналитиков: 7.5 — 7.6р
Текущая доходность: 7.8 — 7.9%

Комментарий:
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО снизилась в I полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,7% до $323,8 млн. Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1% до $1,019 млрд.
С июля по сентябрь фрахтовые ставки показали рост на +15% (г/г), что обусловлено влиянием геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, которая напрямую способствует росту цен на морские перевозки углеводородов.
Баланс за II квартал 2024 г. показал практически нулевой чистый долг, в 2024 г. капзатраты снижаются.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что СД может рекомендовать выплату промежуточных дивидендов за 9 мес. 2024 года в рамках прогнозов аналитиков.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $SFIN — Акционеры рекомендовали по итогам 9 месяцев 2024г. дивиденд в размере 227,60 руб. на 1 обыкновенную акцию.
Дивдоходность - 15%

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $PHOR — КОНСЕНСУС: Скорр. EBITDA ФосАгро в III кв. выросла на 15%, FCF сократился на 58% кв/кв

📈 @spaceforcezz

📆 События четверга 07.11

Новости к утру:
☪️ «Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении площадки

☪️ $SGZH — За 9 месяцев 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений

🏠 $SMLT — В крупнейшем застройщике России по объемам строительства ГК «Самолет» может измениться состав акционеров. Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, ищет покупателя на свой пакет акций

🏭 $MTLR 🏭 $RASP —Рентабельность экспорта угля из России даже при предоставлении обсуждаемых в правительстве мер поддержки не выйдет в плюс

Ожидается в течение дня:
💻 $POSI — Финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты + ВОСА с повесткой увеличения уставного капитала

⚗️ $PHOR — Финансовые результаты по МСФО за III кв. - прошлые отчеты + возможно СД по дивидендам - обзор дивидендов

🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 21:00 — Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 22:00 — Заявление FOMC
🇺🇸 22:30 — Пресс-конференция FOMC

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ ТОРГИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ "МОСКОВСКОЙ БИРЖИ" НАЧНУТСЯ В 12:00 МСК

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

💻 $POSI — Отчет РСБУ ЗА 9м. 2024г.

Выручка — 10 млрд руб (x2.4 г/г)
Чистая прибыль — 9,88 млрд руб (x2.4 г/г)

📈 @spaceforcezz