📆 События четверга 31.10

Новости к утру:
🏭 $SGZH — Убыток «Сегежи» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил ₽4,89 млрд против прибыли ₽0,55 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 2,9% до ₽3,01 млрд против ₽3,1 млрд годом ранее.

🥇 $SELG — Убыток «Селигдара» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил ₽5,79 млрд против прибыли ₽23,69 млрд в предыдущем году.
(новости вышли на вечерней сессии)

🛢$NVTK — Танкеры с СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» стоят в водах России и не могут найти покупателей из-за санкций

☪️ $TGKN — ТГК -14 в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ на 39%, до 713 млн руб

☪️ $RUAL — «Русал» до конца года планирует начать торги алюминием на бирже СПбМТСБ. Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл

Ожидается в течение дня:
🏦 $SBER — Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г - прошлые отчеты

⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $FIXP — Fix Price опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $OKEY — О’КЕЙ Групп опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🏦 $LEAS — СД по дивидендам за 9м 24г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 50р (7,6%)

💻 $HEAD — ВОСА Headhunter Group PLC; вопросы, связанные с редомициляцией юрлица

🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент)
🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент)
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🏦 $SBER — Сбербанк за 9 месяцев получил 1,227 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 1,149 трлн руб. годом ранее (прогноз - 1,222 трлн руб.)

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по мсфо против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 406 млрд руб.)

📈 @spaceforcezz

🔍 Обзор дивидендов $TATN 🛢

Есть вероятность, что в ближайшие 2 недели может выйти новость о распределении прибыли за 3 квартал.

Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).

Ожидания аналитиков: 30,65 — 31,12р
Текущая доходность: 5,3 — 5,7%

Комментарий:
Финансовые результаты компании 1го полугодия 2024 г.:
Выручка выросла на 49,3%, до 931,12 млрд руб.,
EBITDA показала рост на 35,6%, до 228,538 млрд руб.,
Чистая прибыль выросла на 2,5%, до 151,386 млрд руб.,
Свободный денежный поток вернулся в положительную зону и составил 121,378 млрд руб. (годом ранее показатель составлял -799 млн руб.),
Чистый долг остался в отрицательной зоне и составил 97,413 млрд руб. по сравнению с 101,427 млрд руб.,

Также «Татнефть» почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита ЛУКОЙЛа через «Дружбу».

В ближайшее время ожидается отчет за 3кв. 2024г. : КОНСЕНСУС: Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в III кв. - около 59 млрд руб., промежуточные дивиденды - 25,1 руб./АО

Компания часто выплачивает дивиденды в рамках прогнозов, сюрпризов в виде повышенного дивиденда можно не ожидать.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏭 $CHMF 🏭 $MAGN 🏭$NLMK — Кабмин уменьшит платежи по НДПИ для ряда металлургов

Платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, выпускающих металлы для высокотехнологичных отраслей, будут уменьшены. Они будут применять единую ставку налога в 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

📈 @spaceforcezz

📆 События пятницы 01.11

Новости к утру:
☪️ $RTKM — Спрос на ЦОДы растет

🏦 $SBER — По результатам 2024г Сбербанк может заработать от 1,.6 до 1.6 трлн руб., что позволит ему выплатить дивиденды в размере около 30 - 37 руб на акцию (за 2023г дивиденд составил 33,3 руб)

🛢 $NVTK 🛢 $GAZP — Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3.06 млн тонн СПГ.

📈 Нефть за ночь выросла почти на 2% на новостях о возможном ударе Ирана по Израилю с территории Ирака.

Ожидается в течение дня:
⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🛒 $FIVE — ВОСА X5 Retail Group N.V.; обсуждение вопроса о том, как поступить с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" запустило в мае 2024 г.

🏦 $TCSG — ВОСА РОСБАНК; о реорганизации ПАО РОСБАНК в форме присоединения к АО "ТБанк"

$AMEZ 💻 $ELMT 🌽 $GCHE 🛢 $RNFT 🏦 $TCSG — Московская биржа устанавливает новый шаг цены по списку ценных бумаг

🇺🇸 15:30 — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (окт)
🇺🇸 15:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт)
🇺🇸 15:30 — Уровень безработицы (окт)
🇺🇸 17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт)
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏦 $LEAS — Акционеры рекомендовали дивиденды за 9м. 2024г. - 50руб. (7,6%)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🛢$NVTK — Отчет РСБУ 9м. 2024г.

Выручка — 663,55 млрд руб (+15% г/г)
Чистая прибыль — 242,16 млрд руб (-1,6х г/г)

📈 @spaceforcezz

🧮 Топ тяжеловесов индекса МосБиржи

🏦 $SBER — 12.13% ($SBERP — 2.34%)
Итого — 14.47% (месяц ранее 14.91%)

🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%)

🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

🛢 $TATN — 5.93% ($TATNP — 1.1%)
Итого — 7.03%

☪️ $SNGSP — 3.05% ($SNGS — 2.78%)
Итого — 5.83%

☪️ $GMKN — 3.83%

🏭 $CHMF — 1.66%
🏭 $NLMK — 1.18%
🏭 $MAGN — 0.94%
Итого - 3.78%

🛢 $NVTK — 3.21%

💻 $YDEX — 4.11%

🏦 $TCSG — 3.59%

🥇 $PLZL — 3.47%

🛢 $ROSN — 2%

Стоить отметить, что произошли существенные изменения в 🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%) и в 🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

📈 @spaceforcezz

📆 События субботы 02.11

Новости к утру:
☪️ $AFKS — Убыток Системы (AFKS) в 3 квартале составил 96,5 млрд рублей (РСБУ). Чистый долг корпцентра вырос на 81% и составил рекордные 440 млрд руб
(новость вышла на вечерней сессии)

🛢 $GAZP — ЕС в октябре увеличил импорт газа из России - на 5% больше, чем в октябре прошлого года. Страны союза наращивают закупки в преддверии окончания транзитного контракта с Украиной

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138,17 млрд. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября достигла ₽691,9 млрд, составив 44,33% активов всех рыночных фондов

Ожидается в течение дня:
☪️$NKHP — СД по дивидендам за 9м 2024г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 9.04 руб. (1.29%)

🏦 Торги на Московской бирже проводятся 2 ноября

📈 Доклад о денежно-кредитной политике

🏦 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь

📈 @spaceforcezz

📆 Краткая сводка на следующую неделю

ПН 04.11
Выходной день, торги не проводятся

ВТ 05.11
Выборы в США

СР 06.11
Отчет: 🛒 $OZON
СД по дивидендам: 🏦 $RENI ( ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2.3р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2.22р, 2.3% — 5.88р, 6.2%)
💻 $IVAT — День инвестора IVA Technologies (16:00)

ЧТ 07.11
Повторное ВОСА: 💻 $POSI, в повестке допэмиссия

ПТ 08.11
Запланированные события отсутствуют
———
📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $TATN — Чистая прибыль татнефти по РСБУ за 9 мес. составила 172,4 млрд руб. против 208,4 млрд годом ранее - отчет (консенсус - 177,16 млрд руб)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $ROSN — Совет директоров Роснефти 8 ноября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев

Ожидания аналитиков: 30,52 — 35р
Текущая доходность: 6,3 — 7,1%

📈 @spaceforcezz

📆 Важные события на неделю

События понедельника 04.11

🏦 День народного единства, торги не проводятся
———

События вторника 05.11

🇺🇸 Выборы в США
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
🇺🇸 18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)
———

События среды 06.11

🛒 $OZON — Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г - прошлые отчеты + конференц-звонок
🏦 $RENI — СД по дивидендам, ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2.3р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2.22р, 2.3% — 5.88р, 6.2%
💻 $IVAT — День инвестора IVA Technologies (16:00)
🚚 $GLTR — Последний день приема заявок на выкуп по 520р
🛒 $OKEY — Операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты
📈 Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу

🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции — перенесли на пятницу
———

События четверга 07.11

💻 $POSI — Финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты + ВОСА с повесткой увеличения уставного капитала
⚗️ $PHOR — СД, в повестке фин. отчетность по МСФО за 9 мес

🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 21:00 — Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 22:00 — Заявление FOMC
🇺🇸 22:30 — Пресс-конференция FOMC
———

События пятницы 08.11

🛢 $ROSN — СД по дивидендам, ранее дивиденды выплачивались в июле в размере 29.01р, 5.2%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 30.52р (7%) — 35р (7.7%)
⚡️ $LSNG — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты
🏭 $ENPG — Прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже

🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
———
📈 @spaceforcezz

📈 Обзор IMOEX

IMOEX по итогам длинной недели снизился на 2.5%, закрывшись на значении 2594 (без учета вечерней сессии). В понедельник ожидаемо было продолжение падения пятницы, после чего начался отскок, который прервали плохими данными по инфляции в среду. По технике ближайшая поддержка 2490-2520, сопротивление — 2650. Многие активы продаются по интересным ценам, но покупателя почти не видно из-за высокой ставки ЦБ. Ключевое событие предстоящей недели это выборы в США, т.к. считается, что победа Трампа это позитив, а Харрис негатив, участки закроются ночью 6го ноября, еще некоторое время уйдет на подсчет голосов

📈 @spaceforcezz

📆 События вторника 05.11

Новости к утру:
🏭 $CHMF — Северсталь ожидает существенный рост затрат из-за повышения НДПИ на желруду
Северсталь намерена сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов - гендиректор

🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Экспорт российского угля за 9 месяцев 2024 года сократился на 14% г/г, до 132,5 млн тонн, несмотря на рост поставок в страны ближнего зарубежья

☪️ $SOFL — Softline - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +89.68 млн руб (против прибыли +34.5 млн руб годом ранее)

📈 ОПЕК+ до конца года продлил сокращения добычи нефти на 2.2 млн б/с

Ожидается в течение дня:
🇺🇸 Выборы в США
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
🇺🇸 18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $OZON — КОНСЕНСУС: Ozon в III кв. нарастил GMV на 60% - до 719,5 млрд руб., выручку - на 23%

📈 @spaceforcezz

📌 Внебиржевой рынок ценных бумаг - что это?

Внебиржевой рынок, иначе называемый ОТС (от англ. over-the-counter, что дословно переводится как "внебиржевой"), представляет собой инструмент для работы инвесторов с ценными бумагами за пределами биржи, а также служащий площадкой для заключения сделок между контрагентами.
Внебиржевая площадка дает возможность купить ценные бумаги эмитентов, которые не торгуются на фондовом рынке.
Внебиржевой сделкой можно считать фактически любую торговую операцию между покупателем и продавцом ценных бумаг, если ее совершают за пределами централизованной и лицензированной фондовой биржи.

Торги на внебирже могут быть организованными — то есть проводиться с участием специализированной площадки для внебиржевых сделок — либо неорганизованными — это когда покупатель и продавец заключают сделку без участия профессиональных организаторов торгов.

Преимущества внебиржевого рынка:
• Низкая динамика движения котировок.
• Более высокая доходность.

Недостатки внебиржевого рынка:
• Отсутствие гарантий проведения сделки.
• Цены ориентировочные, так как не основаны на большом числе сделок.
• Спред может быть значительно больше, чем на биржевых торгах;
• Низкая ликвидность активов.
• Инвесторы ограничены в выборе инструментов, предназначенных для работы с рынком.
• За сделки на рынке брокеры берут большую комиссию, нежели на бирже.

Важно! Торговать на внебиржевом рынке могут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированным этот рынок полностью недоступен, даже при условии прохождения тестирования.
Продавать бумаги могут все клиенты с брокерским счетом или ИИС на любом тарифе.
Список акций без листинга на внебиржевом рынке

——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

🔍 Обзор дивидендов $PHOR ☪️

ФосАгро на этой неделе, 7–8 ноября, планирует раскрыть финансовые результаты за III квартал 2024 г. по МСФО + в ближайшие время может выйти новость о СД по распределению прибыли

В соответствии с див политикой ФосАгро СД стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемых на выплату дивидендов, составила от 50% до более чем 75% (в зависимости от уровня долговой нагрузки компании) от консолидированного свободного денежного потока компании за год по МСФО. При этом размер объявленных дивидендов не должен быть ниже 50% от чистой прибыли за год по МСФО.

Ожидания аналитиков: 114 — 127р
Текущая доходность: 2.3 — 2,6%

Комментарий:
Выручка за 2К 2024 составила 122,3 млрд руб., увеличившись на 26,6% г/г. Квартальная EBITDA повысилась на 15,4% г/г, до 39,0 млрд руб. FCF составил 24,8 млрд руб. против 1,8 млрд руб. в 1К 2024, а в сравнении со 2К 2023 вырос на 48,7%. Такой рост стал возможен благодаря высвобождению оборотного капитала. По заявлениям менеджмента, «ФосАгро» ждет дальнейшего улучшения FCF.
Чистый долг увеличился, до 217,1 млрд руб. (+8,9% г/г), но долговая нагрузка остается на комфортном для компании уровне 1,3х по отношению к EBITDA.

Ситуация неоднозначная — высокая ставка ЦБ, повышение налогов и пошлин негативно может повлиять на компанию и свободный денежный поток, при этом Фосагро достаточно стабильно выплачивает дивиденды.

📈 @spaceforcezz