📊 Отчет

🚚 $AFLT — Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 26,3 млрд руб. против убытка годом ранее - компания

📈 @spaceforcezz

📌 Нефть и рубль

Нефть
Зависимость курса рубля от цены на нефть — общеизвестный факт.
На протяжении всей истории современной России тенденция была очевидна: падает цена на нефть — падает курс рубля, растет цена на нефть — рубль укрепляется. Но в последние несколько лет аналитики говорят и снижении такой зависимости.

С 2020 года зависимость рубля от цены на нефть ослабевает. Государство давно ставило задачу переориентировать российский бюджет и сделать его менее зависимым от нефти. И если в конце 2010-х годов доля нефтегазовых доходов федерального бюджета доходила до 60%, то начиная с 2020 года доля нефтедоходов постепенно снижалась. В 2024 году, к примеру, такой плановый показатель не превышает 35%.
Разрыв зависимости рубля и нефти усилило введение в 2018 году бюджетного правила о направлении сверхдоходов от продажи нефти в Фонд национального благосостояния.

Для российских нефтяных компаний определяющей выступает цена на Urals — экспортный сорт российской нефти, который до 2022 года активно поставлялся в Европу. После 2022 года почти 90% российских нефтяных поставок были перенаправлены в Индию и Китай, но аналитики и инвесторы продолжают использовать индикативные котировки Urals для оценки отрасли.

Важно учитывать не только долларовую, но и рублёвую цену на нефть. В периоды сильных изменений курса USD/RUB они могут расходиться. Прибыль и котировки акций российских нефтяников измеряются в рублях, поэтому именно рублёвая цена за баррель Urals — один из ключевых индикаторов состояния отрасли.
Доля нефтегазового сектора в Индексе МосБиржи составляет 47%.
—————————————
Рубль
Курс рубля зависит от сальдо торгового баланса: соотношения суммы расходов на импорт и доходов от экспорта. Верно и обратное утверждение: торговый баланс зависит от курса национальной валюты. Более слабый рубль может отчасти компенсировать бюджету меньшие валютные доходы от экспорта.

Для нормальной работы экономики желательно, чтобы сальдо было положительным: то есть чтобы государство зарабатывало на экспорте больше, чем тратит на ввоз товаров из других стран. А поскольку нефть является важнейшей статьёй российского экспорта, доходы от её продажи прямо влияют на торговый баланс. И через него — на курс рубля.

Инфляция
При высокой инфляции и при резких ускорениях темпов роста цен рубль, как правило, дешевеет. Если инфляция остаётся достаточно стабильной, пусть даже на относительно высоком уровне, это не оказывает ослабляющего влияния на курс.

Налоговый период
В 20-х числах каждого месяца наступает налоговый период. В дни, когда крупные компании-налогоплательщики перечисляют в бюджет налоги, рубль при отсутствии негативных внешних факторов, как правило, укрепляется. У компаний-экспортёров в такие моменты возникает большая потребность в рублях, и они продают валютную выручку.

Периоды нестабильности
Как правило, при опасениях относительно новых внешних санкций рубль ослабляется, а сразу после их введения, наоборот, начинает несколько укрепляться. Потому что эти ограничения уже раньше были заложены в цену российской валюты. И когда риск реализуется, курс корректируется.

——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

📊 Отчет

🛢 $LHOH — Отчет РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 2,12 трлн руб (+2% г/г)
Чистая прибыль — 410,56 млрд руб (-36% г/г)

📈 @spaceforcezz

📆 События четверга 31.10

Новости к утру:
🏭 $SGZH — Убыток «Сегежи» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил ₽4,89 млрд против прибыли ₽0,55 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 2,9% до ₽3,01 млрд против ₽3,1 млрд годом ранее.

🥇 $SELG — Убыток «Селигдара» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил ₽5,79 млрд против прибыли ₽23,69 млрд в предыдущем году.
(новости вышли на вечерней сессии)

🛢$NVTK — Танкеры с СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» стоят в водах России и не могут найти покупателей из-за санкций

☪️ $TGKN — ТГК -14 в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ на 39%, до 713 млн руб

☪️ $RUAL — «Русал» до конца года планирует начать торги алюминием на бирже СПбМТСБ. Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл

Ожидается в течение дня:
🏦 $SBER — Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г - прошлые отчеты

⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $FIXP — Fix Price опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $OKEY — О’КЕЙ Групп опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🏦 $LEAS — СД по дивидендам за 9м 24г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 50р (7,6%)

💻 $HEAD — ВОСА Headhunter Group PLC; вопросы, связанные с редомициляцией юрлица

🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент)
🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент)
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🏦 $SBER — Сбербанк за 9 месяцев получил 1,227 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 1,149 трлн руб. годом ранее (прогноз - 1,222 трлн руб.)

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по мсфо против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 406 млрд руб.)

📈 @spaceforcezz

🔍 Обзор дивидендов $TATN 🛢

Есть вероятность, что в ближайшие 2 недели может выйти новость о распределении прибыли за 3 квартал.

Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).

Ожидания аналитиков: 30,65 — 31,12р
Текущая доходность: 5,3 — 5,7%

Комментарий:
Финансовые результаты компании 1го полугодия 2024 г.:
Выручка выросла на 49,3%, до 931,12 млрд руб.,
EBITDA показала рост на 35,6%, до 228,538 млрд руб.,
Чистая прибыль выросла на 2,5%, до 151,386 млрд руб.,
Свободный денежный поток вернулся в положительную зону и составил 121,378 млрд руб. (годом ранее показатель составлял -799 млн руб.),
Чистый долг остался в отрицательной зоне и составил 97,413 млрд руб. по сравнению с 101,427 млрд руб.,

Также «Татнефть» почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита ЛУКОЙЛа через «Дружбу».

В ближайшее время ожидается отчет за 3кв. 2024г. : КОНСЕНСУС: Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в III кв. - около 59 млрд руб., промежуточные дивиденды - 25,1 руб./АО

Компания часто выплачивает дивиденды в рамках прогнозов, сюрпризов в виде повышенного дивиденда можно не ожидать.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏭 $CHMF 🏭 $MAGN 🏭$NLMK — Кабмин уменьшит платежи по НДПИ для ряда металлургов

Платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, выпускающих металлы для высокотехнологичных отраслей, будут уменьшены. Они будут применять единую ставку налога в 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

📈 @spaceforcezz

📆 События пятницы 01.11

Новости к утру:
☪️ $RTKM — Спрос на ЦОДы растет

🏦 $SBER — По результатам 2024г Сбербанк может заработать от 1,.6 до 1.6 трлн руб., что позволит ему выплатить дивиденды в размере около 30 - 37 руб на акцию (за 2023г дивиденд составил 33,3 руб)

🛢 $NVTK 🛢 $GAZP — Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3.06 млн тонн СПГ.

📈 Нефть за ночь выросла почти на 2% на новостях о возможном ударе Ирана по Израилю с территории Ирака.

Ожидается в течение дня:
⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🛒 $FIVE — ВОСА X5 Retail Group N.V.; обсуждение вопроса о том, как поступить с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" запустило в мае 2024 г.

🏦 $TCSG — ВОСА РОСБАНК; о реорганизации ПАО РОСБАНК в форме присоединения к АО "ТБанк"

$AMEZ 💻 $ELMT 🌽 $GCHE 🛢 $RNFT 🏦 $TCSG — Московская биржа устанавливает новый шаг цены по списку ценных бумаг

🇺🇸 15:30 — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (окт)
🇺🇸 15:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт)
🇺🇸 15:30 — Уровень безработицы (окт)
🇺🇸 17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт)
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏦 $LEAS — Акционеры рекомендовали дивиденды за 9м. 2024г. - 50руб. (7,6%)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🛢$NVTK — Отчет РСБУ 9м. 2024г.

Выручка — 663,55 млрд руб (+15% г/г)
Чистая прибыль — 242,16 млрд руб (-1,6х г/г)

📈 @spaceforcezz

🧮 Топ тяжеловесов индекса МосБиржи

🏦 $SBER — 12.13% ($SBERP — 2.34%)
Итого — 14.47% (месяц ранее 14.91%)

🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%)

🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

🛢 $TATN — 5.93% ($TATNP — 1.1%)
Итого — 7.03%

☪️ $SNGSP — 3.05% ($SNGS — 2.78%)
Итого — 5.83%

☪️ $GMKN — 3.83%

🏭 $CHMF — 1.66%
🏭 $NLMK — 1.18%
🏭 $MAGN — 0.94%
Итого - 3.78%

🛢 $NVTK — 3.21%

💻 $YDEX — 4.11%

🏦 $TCSG — 3.59%

🥇 $PLZL — 3.47%

🛢 $ROSN — 2%

Стоить отметить, что произошли существенные изменения в 🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%) и в 🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

📈 @spaceforcezz

📆 События субботы 02.11

Новости к утру:
☪️ $AFKS — Убыток Системы (AFKS) в 3 квартале составил 96,5 млрд рублей (РСБУ). Чистый долг корпцентра вырос на 81% и составил рекордные 440 млрд руб
(новость вышла на вечерней сессии)

🛢 $GAZP — ЕС в октябре увеличил импорт газа из России - на 5% больше, чем в октябре прошлого года. Страны союза наращивают закупки в преддверии окончания транзитного контракта с Украиной

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138,17 млрд. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября достигла ₽691,9 млрд, составив 44,33% активов всех рыночных фондов

Ожидается в течение дня:
☪️$NKHP — СД по дивидендам за 9м 2024г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 9.04 руб. (1.29%)

🏦 Торги на Московской бирже проводятся 2 ноября

📈 Доклад о денежно-кредитной политике

🏦 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь

📈 @spaceforcezz

📆 Краткая сводка на следующую неделю

ПН 04.11
Выходной день, торги не проводятся

ВТ 05.11
Выборы в США

СР 06.11
Отчет: 🛒 $OZON
СД по дивидендам: 🏦 $RENI ( ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2.3р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2.22р, 2.3% — 5.88р, 6.2%)
💻 $IVAT — День инвестора IVA Technologies (16:00)

ЧТ 07.11
Повторное ВОСА: 💻 $POSI, в повестке допэмиссия

ПТ 08.11
Запланированные события отсутствуют
———
📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $TATN — Чистая прибыль татнефти по РСБУ за 9 мес. составила 172,4 млрд руб. против 208,4 млрд годом ранее - отчет (консенсус - 177,16 млрд руб)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $ROSN — Совет директоров Роснефти 8 ноября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев

Ожидания аналитиков: 30,52 — 35р
Текущая доходность: 6,3 — 7,1%

📈 @spaceforcezz

📆 Важные события на неделю

События понедельника 04.11

🏦 День народного единства, торги не проводятся
———

События вторника 05.11

🇺🇸 Выборы в США
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
🇺🇸 18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)
———

События среды 06.11

🛒 $OZON — Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г - прошлые отчеты + конференц-звонок
🏦 $RENI — СД по дивидендам, ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2.3р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2.22р, 2.3% — 5.88р, 6.2%
💻 $IVAT — День инвестора IVA Technologies (16:00)
🚚 $GLTR — Последний день приема заявок на выкуп по 520р
🛒 $OKEY — Операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты
📈 Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу

🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции — перенесли на пятницу
———

События четверга 07.11

💻 $POSI — Финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты + ВОСА с повесткой увеличения уставного капитала
⚗️ $PHOR — СД, в повестке фин. отчетность по МСФО за 9 мес

🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 21:00 — Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 22:00 — Заявление FOMC
🇺🇸 22:30 — Пресс-конференция FOMC
———

События пятницы 08.11

🛢 $ROSN — СД по дивидендам, ранее дивиденды выплачивались в июле в размере 29.01р, 5.2%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 30.52р (7%) — 35р (7.7%)
⚡️ $LSNG — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты
🏭 $ENPG — Прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже

🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
———
📈 @spaceforcezz

📈 Обзор IMOEX

IMOEX по итогам длинной недели снизился на 2.5%, закрывшись на значении 2594 (без учета вечерней сессии). В понедельник ожидаемо было продолжение падения пятницы, после чего начался отскок, который прервали плохими данными по инфляции в среду. По технике ближайшая поддержка 2490-2520, сопротивление — 2650. Многие активы продаются по интересным ценам, но покупателя почти не видно из-за высокой ставки ЦБ. Ключевое событие предстоящей недели это выборы в США, т.к. считается, что победа Трампа это позитив, а Харрис негатив, участки закроются ночью 6го ноября, еще некоторое время уйдет на подсчет голосов

📈 @spaceforcezz

📆 События вторника 05.11

Новости к утру:
🏭 $CHMF — Северсталь ожидает существенный рост затрат из-за повышения НДПИ на желруду
Северсталь намерена сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов - гендиректор

🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Экспорт российского угля за 9 месяцев 2024 года сократился на 14% г/г, до 132,5 млн тонн, несмотря на рост поставок в страны ближнего зарубежья

☪️ $SOFL — Softline - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +89.68 млн руб (против прибыли +34.5 млн руб годом ранее)

📈 ОПЕК+ до конца года продлил сокращения добычи нефти на 2.2 млн б/с

Ожидается в течение дня:
🇺🇸 Выборы в США
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
🇺🇸 18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $OZON — КОНСЕНСУС: Ozon в III кв. нарастил GMV на 60% - до 719,5 млрд руб., выручку - на 23%

📈 @spaceforcezz