📰 Новость:

🏦 $SBER — КОНСЕНСУС: Сбербанк в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 1%, до 406 млрд рублей

📈 @spaceforcezz

🔍 Обзор дивидендов $GMKN 🏭

В ближайшие недели может выйти новость о СД по распределению прибыли за 9 месяцев 2024 года.

Новая редакция акционерного соглашения ГМК предполагает зависимость объема выплат дивидендов от соотношения чистого долга к EBITDA за отчетный период.

По итогам 2023 года компания финальные дивиденды не выплачивала, заплатив только за 9 месяцев 2023 года.

Ожидания аналитиков: 2.1— 5,57р
Текущая доходность: 2,1 —5,8%

Комментарий:
В 2023 году санкционные ограничения и геополитические вызовы оказали существенное давление на финансовые показатели «Норникеля».
Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев упала на 44% при росте выручки на 4%.
На показатель чистой прибыли повлиял рост процентов к уплате (на 78%, или 45 млрд рублей по сравнению с данными годичной давности), до 103 млрд рублей, вызванный ростом процентных ставок и рефинансированием части задолженности из долларов в рубли.

Аналитики считают, что до конца года бумаги «Норникеля» будут находиться под давлением на фоне низких мировых цен на ключевые цветные металлы, коррекции индекса Мосбиржи и роста уровня процентных ставок, снижающих привлекательность дивидендных акций.

С учетом вышесказанного дивиденды выше прогноза можно не ожидать, рекомендация будет в рамках прогнозов аналитиков. Также дивидендов может и вовсе не быть.

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🚚 $FLOT — РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 3,72 млрд руб (снизилась x2,9 г/г)
Чистая прибыль — 3,93 млрд руб (снизилась x2,7 г/г)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

☪️ $RUAL — РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 5,24 млрд руб (+x6,2 г/г)
Чистая прибыль — 117,7 млн руб (-x20 г/г)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🥇 $ALRS — РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 166 млрд руб (-x1,4 г/г)
Чистая прибыль — 28,26 млн руб (-x3,1г/г)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🛢 $GAZP — Чистый убыток ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев составил 309,1 млрд руб. против 446,1 млрд руб. прибыли годом ранее - отчет

Газпром в 3 кв 2024г по РСБУ получил прибыль 172 млрд руб после двух убыточных кварталов подряд — Интерфакс

📈 @spaceforcezz

📆 События среды 30.10

Новости к утру:
🛒 $VSEH — Количество заказов ПАО всеинструменты.ру в 3 квартале 2024 года увеличилось на 31%, а за 9 месяцев 2024 г. компания выполнила более 20,2 млн заказов

🏭 $MTLR 🏭 $RASP —Минфин предложил использовать котировки ценового агентства Argus для расчета НДПИ на уголь. Это может создать риск переплаты в условиях антироссийских санкций

🛢 $NVTK — Судоверфь Звезда не сможет передать NVTK головной танкер Arc7 для проекта Арктик СПГ-2 до конца 2024, ожидая поставку в начале 2025. Также второй танкер будет передан в 1 кв 2025

Стоимость золота установила исторический рекорд

Ожидается в течение дня:
⚡️ $HYDR — РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🏦 $LEAS — Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $MDMG — ГК "Мать и дитя" опубликует операционные результаты за III кв. 2024 г - прошлые отчеты

📈 $LMBZ — Мосбиржа включит акции ПАО "Ламбумиз" в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ожидается старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+
(В Тбанке торги не будут проводиться)

🇺🇸 15:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
🇺🇸 15:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $SNGSP — КОНСЕНСУС: ослабление рубля в III кв. могло вывести Сургутнефтегаз из убытка к прибыли почти в 0,5 трлн руб.

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🚚 $AFLT — Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 26,3 млрд руб. против убытка годом ранее - компания

📈 @spaceforcezz

📌 Нефть и рубль

Нефть
Зависимость курса рубля от цены на нефть — общеизвестный факт.
На протяжении всей истории современной России тенденция была очевидна: падает цена на нефть — падает курс рубля, растет цена на нефть — рубль укрепляется. Но в последние несколько лет аналитики говорят и снижении такой зависимости.

С 2020 года зависимость рубля от цены на нефть ослабевает. Государство давно ставило задачу переориентировать российский бюджет и сделать его менее зависимым от нефти. И если в конце 2010-х годов доля нефтегазовых доходов федерального бюджета доходила до 60%, то начиная с 2020 года доля нефтедоходов постепенно снижалась. В 2024 году, к примеру, такой плановый показатель не превышает 35%.
Разрыв зависимости рубля и нефти усилило введение в 2018 году бюджетного правила о направлении сверхдоходов от продажи нефти в Фонд национального благосостояния.

Для российских нефтяных компаний определяющей выступает цена на Urals — экспортный сорт российской нефти, который до 2022 года активно поставлялся в Европу. После 2022 года почти 90% российских нефтяных поставок были перенаправлены в Индию и Китай, но аналитики и инвесторы продолжают использовать индикативные котировки Urals для оценки отрасли.

Важно учитывать не только долларовую, но и рублёвую цену на нефть. В периоды сильных изменений курса USD/RUB они могут расходиться. Прибыль и котировки акций российских нефтяников измеряются в рублях, поэтому именно рублёвая цена за баррель Urals — один из ключевых индикаторов состояния отрасли.
Доля нефтегазового сектора в Индексе МосБиржи составляет 47%.
—————————————
Рубль
Курс рубля зависит от сальдо торгового баланса: соотношения суммы расходов на импорт и доходов от экспорта. Верно и обратное утверждение: торговый баланс зависит от курса национальной валюты. Более слабый рубль может отчасти компенсировать бюджету меньшие валютные доходы от экспорта.

Для нормальной работы экономики желательно, чтобы сальдо было положительным: то есть чтобы государство зарабатывало на экспорте больше, чем тратит на ввоз товаров из других стран. А поскольку нефть является важнейшей статьёй российского экспорта, доходы от её продажи прямо влияют на торговый баланс. И через него — на курс рубля.

Инфляция
При высокой инфляции и при резких ускорениях темпов роста цен рубль, как правило, дешевеет. Если инфляция остаётся достаточно стабильной, пусть даже на относительно высоком уровне, это не оказывает ослабляющего влияния на курс.

Налоговый период
В 20-х числах каждого месяца наступает налоговый период. В дни, когда крупные компании-налогоплательщики перечисляют в бюджет налоги, рубль при отсутствии негативных внешних факторов, как правило, укрепляется. У компаний-экспортёров в такие моменты возникает большая потребность в рублях, и они продают валютную выручку.

Периоды нестабильности
Как правило, при опасениях относительно новых внешних санкций рубль ослабляется, а сразу после их введения, наоборот, начинает несколько укрепляться. Потому что эти ограничения уже раньше были заложены в цену российской валюты. И когда риск реализуется, курс корректируется.

——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

📊 Отчет

🛢 $LHOH — Отчет РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 2,12 трлн руб (+2% г/г)
Чистая прибыль — 410,56 млрд руб (-36% г/г)

📈 @spaceforcezz

📆 События четверга 31.10

Новости к утру:
🏭 $SGZH — Убыток «Сегежи» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил ₽4,89 млрд против прибыли ₽0,55 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 2,9% до ₽3,01 млрд против ₽3,1 млрд годом ранее.

🥇 $SELG — Убыток «Селигдара» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил ₽5,79 млрд против прибыли ₽23,69 млрд в предыдущем году.
(новости вышли на вечерней сессии)

🛢$NVTK — Танкеры с СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» стоят в водах России и не могут найти покупателей из-за санкций

☪️ $TGKN — ТГК -14 в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ на 39%, до 713 млн руб

☪️ $RUAL — «Русал» до конца года планирует начать торги алюминием на бирже СПбМТСБ. Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл

Ожидается в течение дня:
🏦 $SBER — Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г - прошлые отчеты

⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $FIXP — Fix Price опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $OKEY — О’КЕЙ Групп опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🏦 $LEAS — СД по дивидендам за 9м 24г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 50р (7,6%)

💻 $HEAD — ВОСА Headhunter Group PLC; вопросы, связанные с редомициляцией юрлица

🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент)
🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент)
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🏦 $SBER — Сбербанк за 9 месяцев получил 1,227 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 1,149 трлн руб. годом ранее (прогноз - 1,222 трлн руб.)

Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по мсфо против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 406 млрд руб.)

📈 @spaceforcezz

🔍 Обзор дивидендов $TATN 🛢

Есть вероятность, что в ближайшие 2 недели может выйти новость о распределении прибыли за 3 квартал.

Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).

Ожидания аналитиков: 30,65 — 31,12р
Текущая доходность: 5,3 — 5,7%

Комментарий:
Финансовые результаты компании 1го полугодия 2024 г.:
Выручка выросла на 49,3%, до 931,12 млрд руб.,
EBITDA показала рост на 35,6%, до 228,538 млрд руб.,
Чистая прибыль выросла на 2,5%, до 151,386 млрд руб.,
Свободный денежный поток вернулся в положительную зону и составил 121,378 млрд руб. (годом ранее показатель составлял -799 млн руб.),
Чистый долг остался в отрицательной зоне и составил 97,413 млрд руб. по сравнению с 101,427 млрд руб.,

Также «Татнефть» почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита ЛУКОЙЛа через «Дружбу».

В ближайшее время ожидается отчет за 3кв. 2024г. : КОНСЕНСУС: Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в III кв. - около 59 млрд руб., промежуточные дивиденды - 25,1 руб./АО

Компания часто выплачивает дивиденды в рамках прогнозов, сюрпризов в виде повышенного дивиденда можно не ожидать.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏭 $CHMF 🏭 $MAGN 🏭$NLMK — Кабмин уменьшит платежи по НДПИ для ряда металлургов

Платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, выпускающих металлы для высокотехнологичных отраслей, будут уменьшены. Они будут применять единую ставку налога в 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

📈 @spaceforcezz

📆 События пятницы 01.11

Новости к утру:
☪️ $RTKM — Спрос на ЦОДы растет

🏦 $SBER — По результатам 2024г Сбербанк может заработать от 1,.6 до 1.6 трлн руб., что позволит ему выплатить дивиденды в размере около 30 - 37 руб на акцию (за 2023г дивиденд составил 33,3 руб)

🛢 $NVTK 🛢 $GAZP — Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3.06 млн тонн СПГ.

📈 Нефть за ночь выросла почти на 2% на новостях о возможном ударе Ирана по Израилю с территории Ирака.

Ожидается в течение дня:
⚡️ $ELFV — ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🛒 $FIVE — ВОСА X5 Retail Group N.V.; обсуждение вопроса о том, как поступить с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" запустило в мае 2024 г.

🏦 $TCSG — ВОСА РОСБАНК; о реорганизации ПАО РОСБАНК в форме присоединения к АО "ТБанк"

$AMEZ 💻 $ELMT 🌽 $GCHE 🛢 $RNFT 🏦 $TCSG — Московская биржа устанавливает новый шаг цены по списку ценных бумаг

🇺🇸 15:30 — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (окт)
🇺🇸 15:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт)
🇺🇸 15:30 — Уровень безработицы (окт)
🇺🇸 17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт)
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏦 $LEAS — Акционеры рекомендовали дивиденды за 9м. 2024г. - 50руб. (7,6%)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🛢$NVTK — Отчет РСБУ 9м. 2024г.

Выручка — 663,55 млрд руб (+15% г/г)
Чистая прибыль — 242,16 млрд руб (-1,6х г/г)

📈 @spaceforcezz

🧮 Топ тяжеловесов индекса МосБиржи

🏦 $SBER — 12.13% ($SBERP — 2.34%)
Итого — 14.47% (месяц ранее 14.91%)

🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%)

🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

🛢 $TATN — 5.93% ($TATNP — 1.1%)
Итого — 7.03%

☪️ $SNGSP — 3.05% ($SNGS — 2.78%)
Итого — 5.83%

☪️ $GMKN — 3.83%

🏭 $CHMF — 1.66%
🏭 $NLMK — 1.18%
🏭 $MAGN — 0.94%
Итого - 3.78%

🛢 $NVTK — 3.21%

💻 $YDEX — 4.11%

🏦 $TCSG — 3.59%

🥇 $PLZL — 3.47%

🛢 $ROSN — 2%

Стоить отметить, что произошли существенные изменения в 🛢 $LKOH — 17.01% (месяц ранее 15.82%) и в 🛢 $GAZP — 11.55% (месяц ранее 10.42%)

📈 @spaceforcezz

📆 События субботы 02.11

Новости к утру:
☪️ $AFKS — Убыток Системы (AFKS) в 3 квартале составил 96,5 млрд рублей (РСБУ). Чистый долг корпцентра вырос на 81% и составил рекордные 440 млрд руб
(новость вышла на вечерней сессии)

🛢 $GAZP — ЕС в октябре увеличил импорт газа из России - на 5% больше, чем в октябре прошлого года. Страны союза наращивают закупки в преддверии окончания транзитного контракта с Украиной

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138,17 млрд. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября достигла ₽691,9 млрд, составив 44,33% активов всех рыночных фондов

Ожидается в течение дня:
☪️$NKHP — СД по дивидендам за 9м 2024г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 9.04 руб. (1.29%)

🏦 Торги на Московской бирже проводятся 2 ноября

📈 Доклад о денежно-кредитной политике

🏦 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь

📈 @spaceforcezz