📆 События понедельника 28.10

Новости к утру:
🏦 $SVCB — Совкомбанк ожидает прибыль в 2024 году ниже результата 2023-го

🥇 $ALRS — Алроса инвестирует более ₽2,8 млрд в газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Вилюйске к 2027 году

🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Падение мировых цен на уголь и фискальные изъятия привели к убыткам угольной отрасли в 34 млрд руб. в этом году. Аналитики предупреждают о рисках банкротства отрасли.

📈 Нефть - 4,5% после того, как Израиль не стал наносить удары по нефтяным объектам Ирана

Ожидается, что в ближайшие месяцы экономика РФ будет остывать быстрее, чем ожидает ЦБ РФ — прогнозируют аналитики BBG

Ожидается в течение дня:
🌽 $AGRO — Апелляция кипрского акционера ГК Русагро

☪️ $GMKN — Норникель опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $VTBR — ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

* события с неопубликованным решением:
💻 $HEAD — СД по дивидендам. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 535р (13,69%) — 700р (17%)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $VTBR — ВТБ в III кв. заработал 97,9 млрд руб. по МСФО, ждет рекорда по прибыли в IV кв. для достижения таргета

ВТБ в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении на 13,2%, до 97,9 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка.

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $LENT — Ритейлер "лента" нарастил выручку в III квартале на 55,1%, до 210,9 млрд рублей - компания

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

☪️ $YDEX — КОНСЕНСУС: Выручка Яндекса в III кв. составит 277,5 млрд руб., скорр. EBITDA - 49,8 млрд руб.

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🏭 $GMKN — Отчет РСБУ за 9м. 2024г

Выручка — 644,41млрд руб (+3% г/г)
Чистая прибыль — 37,84 млрд руб ( снизилась х1,7 г/г)

📈 @spaceforcezz

📆 События вторника 29.10

Новости к утру:
🏭 $MTLR — Убыток «Мечела» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил ₽9,97 млрд против прибыли ₽31,38 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась в 2,6 раза до ₽31,9 млрд против ₽11,99 млрд годом ранее.

💻 $HEAD — Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 руб - (22%). По прогнозам аналитиков выплаты могли составить 535р (13,69%) — 700р (17%)
(новости вышли на вечерней сессии)

💻 $YDEX — Выручка МКПАО "Яндекс" в III квартале увеличилась на 36%, до 276,8 млрд рублей, хуже прогноза
Скорректированная чистая прибыль "яндекса" по МСФО в III квартале выросла в 2,2 раза - до 25,1 млрд руб.
"Яндекс" сохраняет прогноз по росту выручки в 2024 году на 38-40%, скорр. ebitda - на уровне 170-175 млрд рублей

☪️ $RENI — По итогам 2024 года чистая прибыль страховых компаний может обновить исторический рекорд, достигнув 340 млрд руб

🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Экспорт угля из России по итогам 9м 2024г снизился на 10%. Поставки падают из-за низкой рентабельности и проблем с вывозом в порты по железной дороге

Ожидается в течение дня:
⚡️ $UPRO — Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

💻 $YDEX — Яндекс опубликует финансовые результаты за III кв. 2024 г - прошлые отчеты + Онлайн-звонок с инвесторами (13:00 мск)

🛢 $GAZP — СД рассмотрит вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет (финансовый план) на 2024г

💊 $LIFE — СД Фармсинтез; о созыве повторного ВОСА; об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

📈 $LMBZ — Последний день приема заявок на участие в IPO Ламбумиз (В Тбанке торги не будут проводиться, период сбора адресных заявок с 10:00 до 15:00 МСК, точное время уточняйте у брокера)

🇺🇸 17:00 — Индекс доверия потребителей CB (окт)
🇺🇸 17:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢$TATN $TATNP — КОНСЕНСУС: Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в III кв. - около 59 млрд руб., промежуточные дивиденды - 25,1 руб./АО

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🏦 $SBER — КОНСЕНСУС: Сбербанк в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 1%, до 406 млрд рублей

📈 @spaceforcezz

🔍 Обзор дивидендов $GMKN 🏭

В ближайшие недели может выйти новость о СД по распределению прибыли за 9 месяцев 2024 года.

Новая редакция акционерного соглашения ГМК предполагает зависимость объема выплат дивидендов от соотношения чистого долга к EBITDA за отчетный период.

По итогам 2023 года компания финальные дивиденды не выплачивала, заплатив только за 9 месяцев 2023 года.

Ожидания аналитиков: 2.1— 5,57р
Текущая доходность: 2,1 —5,8%

Комментарий:
В 2023 году санкционные ограничения и геополитические вызовы оказали существенное давление на финансовые показатели «Норникеля».
Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев упала на 44% при росте выручки на 4%.
На показатель чистой прибыли повлиял рост процентов к уплате (на 78%, или 45 млрд рублей по сравнению с данными годичной давности), до 103 млрд рублей, вызванный ростом процентных ставок и рефинансированием части задолженности из долларов в рубли.

Аналитики считают, что до конца года бумаги «Норникеля» будут находиться под давлением на фоне низких мировых цен на ключевые цветные металлы, коррекции индекса Мосбиржи и роста уровня процентных ставок, снижающих привлекательность дивидендных акций.

С учетом вышесказанного дивиденды выше прогноза можно не ожидать, рекомендация будет в рамках прогнозов аналитиков. Также дивидендов может и вовсе не быть.

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🚚 $FLOT — РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 3,72 млрд руб (снизилась x2,9 г/г)
Чистая прибыль — 3,93 млрд руб (снизилась x2,7 г/г)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

☪️ $RUAL — РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 5,24 млрд руб (+x6,2 г/г)
Чистая прибыль — 117,7 млн руб (-x20 г/г)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🥇 $ALRS — РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 166 млрд руб (-x1,4 г/г)
Чистая прибыль — 28,26 млн руб (-x3,1г/г)

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🛢 $GAZP — Чистый убыток ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев составил 309,1 млрд руб. против 446,1 млрд руб. прибыли годом ранее - отчет

Газпром в 3 кв 2024г по РСБУ получил прибыль 172 млрд руб после двух убыточных кварталов подряд — Интерфакс

📈 @spaceforcezz

📆 События среды 30.10

Новости к утру:
🛒 $VSEH — Количество заказов ПАО всеинструменты.ру в 3 квартале 2024 года увеличилось на 31%, а за 9 месяцев 2024 г. компания выполнила более 20,2 млн заказов

🏭 $MTLR 🏭 $RASP —Минфин предложил использовать котировки ценового агентства Argus для расчета НДПИ на уголь. Это может создать риск переплаты в условиях антироссийских санкций

🛢 $NVTK — Судоверфь Звезда не сможет передать NVTK головной танкер Arc7 для проекта Арктик СПГ-2 до конца 2024, ожидая поставку в начале 2025. Также второй танкер будет передан в 1 кв 2025

Стоимость золота установила исторический рекорд

Ожидается в течение дня:
⚡️ $HYDR — РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

🏦 $LEAS — Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

☪️ $MDMG — ГК "Мать и дитя" опубликует операционные результаты за III кв. 2024 г - прошлые отчеты

📈 $LMBZ — Мосбиржа включит акции ПАО "Ламбумиз" в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ожидается старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+
(В Тбанке торги не будут проводиться)

🇺🇸 15:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
🇺🇸 15:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции

📈 @spaceforcezz

📰 Новость:

🛢 $SNGSP — КОНСЕНСУС: ослабление рубля в III кв. могло вывести Сургутнефтегаз из убытка к прибыли почти в 0,5 трлн руб.

📈 @spaceforcezz

📊 Отчет

🚚 $AFLT — Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 26,3 млрд руб. против убытка годом ранее - компания

📈 @spaceforcezz

📌 Нефть и рубль

Нефть
Зависимость курса рубля от цены на нефть — общеизвестный факт.
На протяжении всей истории современной России тенденция была очевидна: падает цена на нефть — падает курс рубля, растет цена на нефть — рубль укрепляется. Но в последние несколько лет аналитики говорят и снижении такой зависимости.

С 2020 года зависимость рубля от цены на нефть ослабевает. Государство давно ставило задачу переориентировать российский бюджет и сделать его менее зависимым от нефти. И если в конце 2010-х годов доля нефтегазовых доходов федерального бюджета доходила до 60%, то начиная с 2020 года доля нефтедоходов постепенно снижалась. В 2024 году, к примеру, такой плановый показатель не превышает 35%.
Разрыв зависимости рубля и нефти усилило введение в 2018 году бюджетного правила о направлении сверхдоходов от продажи нефти в Фонд национального благосостояния.

Для российских нефтяных компаний определяющей выступает цена на Urals — экспортный сорт российской нефти, который до 2022 года активно поставлялся в Европу. После 2022 года почти 90% российских нефтяных поставок были перенаправлены в Индию и Китай, но аналитики и инвесторы продолжают использовать индикативные котировки Urals для оценки отрасли.

Важно учитывать не только долларовую, но и рублёвую цену на нефть. В периоды сильных изменений курса USD/RUB они могут расходиться. Прибыль и котировки акций российских нефтяников измеряются в рублях, поэтому именно рублёвая цена за баррель Urals — один из ключевых индикаторов состояния отрасли.
Доля нефтегазового сектора в Индексе МосБиржи составляет 47%.
—————————————
Рубль
Курс рубля зависит от сальдо торгового баланса: соотношения суммы расходов на импорт и доходов от экспорта. Верно и обратное утверждение: торговый баланс зависит от курса национальной валюты. Более слабый рубль может отчасти компенсировать бюджету меньшие валютные доходы от экспорта.

Для нормальной работы экономики желательно, чтобы сальдо было положительным: то есть чтобы государство зарабатывало на экспорте больше, чем тратит на ввоз товаров из других стран. А поскольку нефть является важнейшей статьёй российского экспорта, доходы от её продажи прямо влияют на торговый баланс. И через него — на курс рубля.

Инфляция
При высокой инфляции и при резких ускорениях темпов роста цен рубль, как правило, дешевеет. Если инфляция остаётся достаточно стабильной, пусть даже на относительно высоком уровне, это не оказывает ослабляющего влияния на курс.

Налоговый период
В 20-х числах каждого месяца наступает налоговый период. В дни, когда крупные компании-налогоплательщики перечисляют в бюджет налоги, рубль при отсутствии негативных внешних факторов, как правило, укрепляется. У компаний-экспортёров в такие моменты возникает большая потребность в рублях, и они продают валютную выручку.

Периоды нестабильности
Как правило, при опасениях относительно новых внешних санкций рубль ослабляется, а сразу после их введения, наоборот, начинает несколько укрепляться. Потому что эти ограничения уже раньше были заложены в цену российской валюты. И когда риск реализуется, курс корректируется.

——————————
⚡️ Ещё больше полезных статей в WikiStocks

📊 Отчет

🛢 $LHOH — Отчет РСБУ 9м. 2024г

Выручка — 2,12 трлн руб (+2% г/г)
Чистая прибыль — 410,56 млрд руб (-36% г/г)

📈 @spaceforcezz