События пятницы 16.12

🇷🇺 13:30 — Решение по процентной ставке (дек)
🇷🇺 15:00 — Пресс-конференция Председателя Банка России
🇷🇺 $PHOR — Дивгэп 5,04% (318 руб)
🇷🇺 ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, предварительно: 200 человек, расширение запретов на экспорт в Россию, ограничение инвестиции в горнодобывающую
🇷🇺 ЕС предоставит послабления пяти российским предпринимателям - Мельниченко ( «ЕвроХим»), Мазепин ( «УралХим»), Мошкович ( «Русагро»), Гурьев («ФосАгро») и Кантор («Акрон») - EUobserver ($AGRO $PHOR $AKRN)
🇷🇺 $OZON — маркетплейсы говорят об удвоении числа продавцов
🇷🇺 $RTKM — "Ростелеком" начинает подключать абонентов на Чукотке

🇺🇸 Ведьмина пятница, экспирация опционов

Результаты недели

На этой неделе я практически не торговал, высыпался как только мог. Организм требует отдыха, температура 35,5. При этом профит составил 210 000 руб. что меня вполне устраивает сейчас.

Из интересных сделок на неделе был конечно же $EAR который в понедельник принёс в общей сложности 970$. Я просто в начале постмаркета увидел в своём новостном канале t.me/mindnewz тикер и несколько слов из заголовка про то, что они объявляют о партнёрстве. Это послужило триггером открыть акцию в терминале, где я увидел свечу, которая уже полетела вверх. Зная, что данная новость может быть в целом сильной и для США, а вдобавок зная как наши очень любят эту акцию я рискнул и взял 10 000 лотов в лонг (как узнал позже я купил уже на +14%). В моменте я боялся, что могут откатить, но через минуту дали закрыться значительно выше. Акция в моменте ходила на +30%.

В пятницу утром встал на 10 минут посмотреть что будет с дивгэпом Фосагро, но заметив как другие ребята покупают $LSNGP открыл посмотреть обычку и префы. Обычку за день до этого разогнали в лимит на 40%. Префы тоже пытались, но не смогли. В итоге обычка открылась утром ещё на +30% выше, а префы заливали. Я подумал, что наш хомяк не сможет допустить такого беспредела и взял аккуратно небольшую позу в 1000 лотов. Сдал сразу приемлемо в +2,5% как только дали выйти в плюс. Не стал рисковать и ждать, что разгонят выше глядя на предыдущий день. Ведь в то время пока обычка стояла в лимите, префы сильно высоко не пускали, а за час до закрытия даже активно стали заливать. Профит со сделки вышел +35 000 руб.

Самый прибыльный трейд произошел в пятницу на закрытии ОС. Под экспирацию опционов очень сильно погнали вверх $GOSS
Я уже видел подобные пампы в дни квартальных экспираций, которые полностью откатывали. В момент пампа и последние минуты ОС, я решил рискнуть и начал набирать шорта, понимая что акция может сходить ещё значительно выше, я заранее расставился по стакану на усреднение и у меня забрали почти все заявки. В моменте было стрёмно конечно, но за 4 минуты до конца ОС цену начали сильно откатывать ниже. Я понимал, что экспирация заканчивается с окончанием ОС, соответственно после ОС объёмов на покупку не будет и цена должна будет откатиться вниз. Трейд очевидно рискованный, но стоит учитывать, что $GOSS разогнали на 34% за 6 минут, что довольно много на мой взгляд. Профит со сделки составил чуть больше 2000$.

Кстати про подобные катализаторы/важные события я делаю посты каждый день. Так, что кто внимательно их читает, тот не пропускает самый главный движ 🙃

Важные события на неделю

События понедельника 19.12

🇷🇺 $SMLT — Онлайн-конференция Группы Самолет "Big Day 2022"
🇷🇺 $LKOH — Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛУКОЙЛа за II полугодие 2021 г. и 9 мес. 2022 г (256 + 537 руб)
🇷🇺 $SIBN — Акционеры примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2022 года

🇺🇸 Интересные отчеты постмаркета:
$HEI
———

События вторника 20.12

🇷🇺 $LKOH — Дивгэп 17,3% (793 руб)
🇷🇺 $OZON — Годовое общее собрание акционеров (ГОСА)
🇷🇺 $LSNG — Совет директоров: участие в Россети Сев.Кавказа
🇷🇺 $GAZP — СД обсудит итоги работы в 2022 году и бюджет на 2023 год

🇺🇸 Интересные отчеты премаркета:
$GIS $FCEL

🇺🇸 16:30 — Число выданных разрешений на строительство (нояб)

💊 $GILD $RCUS — Фаза 2, Домваналимаб (АВ154) + Зимберелимаб (АВ122) - (ARC-7), Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)

🇺🇸 Интересные отчеты постмаркета:
$FDX $AIR $NKE $WOR
———

События среды 21.12

🇷🇺 Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ

🇺🇸 Интересные отчеты премаркета:
$CTAS $TTC $CCL

🇺🇸 18:00 — Индекс доверия потребителей CB (дек)
🇺🇸 18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (нояб)
🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти

🇺🇸 Интересные отчеты постмаркета:
$MU $MLKN
———

События четверга 22.12

🇷🇺 $RUAL — Внеочередное собрание акционеров
🇷🇺 $TATN $TATNP — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $SGZH — Акционеры примут решение по дивидендам за 2021 год
🇷🇺 $YNDX — Собрание акционеров Яндекс (17:00)

🇺🇸 Интересные отчеты премаркета:
$KMX $PAYX

🇺🇸 16:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)
🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
———

События пятницы 23.12

🇷🇺 $ROSN — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $MRKP — ВОСА Россетей Центра и Приволжья обсудит дивиденды за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $MRKC — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г

🇺🇸 16:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (нояб)
🇺🇸 16:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (нояб)
🇺🇸 18:00 — Продажи нового жилья (нояб)

💊 $CHRS — PDUFA, Торипалимаб (Повторно поданная BLA), Назофарингеальная карцинома (РНГ)
———

Календарь отчётов

Пишите, если знаете другие интересные новости на неделю или обнаружили ошибки. Данный пост обновляется и дополняется по мере поступления новой информации.

#spacecatalyst

Друзья, заметил как наши посты с событиями на неделю копируют и публикуют в некоторых других каналах. Я совершенно не против, но был бы очень благодарен за помощь в продвижении моего сообщества просто делая репост или хотя бы отмечая мой канал в самом низу поста. К примеру:

Информация с канала @spaceforcezz

События понедельника 19.12

🇷🇺 $SMLT — Онлайн-конференция Группы Самолет "Big Day 2022"
🇷🇺 $LKOH — Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛУКОЙЛа за II полугодие 2021 г. и 9 мес. 2022 г (256 + 537 руб)
🇷🇺 $SIBN — Акционеры примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2022 года
🇷🇺 Американские чиновники считают, что помощь Украине со стороны Конгресса США будет замедляться
🇷🇺 Переговоры о потолке цен на газ в ЕС продолжаются
🇷🇺 Нераспроданные квартиры в новостройках составили 2/3 от общего объема жилья, выходящего на рынок ($SMLT $ETLN $PIKK $LSRG)
🇷🇺 $SPBE — СПБ Биржа планирует расширить географическое предложение ценных бумаг эмитентов из дружественных стран не раньше второй половины 2023 года. Наиболее перспективным направлением аналитики считают Индию

💊 $MDGL — Madrigal Pharmaceuticals объявит основные результаты 3-й фазы исследования Ресметирома МАЭСТРО-Нэша

🇺🇸 Интересные отчеты постмаркета:
$HEI

События вторника 20.12

🇷🇺 $LKOH — Дивгэп 17,15% (793 руб)
🇷🇺 $OZON — Годовое общее собрание акционеров (ГОСА)
🇷🇺 $LSNG — Совет директоров: участие в Россети Сев.Кавказа
🇷🇺 $GAZP — СД обсудит итоги работы в 2022 году и бюджет на 2023 год
🇷🇺 $ABRD — Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023г могут расширить на маркетплейсы
🇷🇺 $POSI — "Группа Позитив" открыла для участников минувшего SPO прием заявок на покупку ее акций в рамках оферты (1061,8 руб)
🇷🇺 $TRNFP — "Транснефть" расширила мощности экспорта малосернистой нефти из порта Новороссийска до 40 млн т, ведет работы по увеличению экспорта до 52 млн тонн. "Транснефть" получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь и на 2023г, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки

🇺🇸 Интересные отчеты премаркета:
$GIS $FCEL

🇺🇸 $STLD — Будет добавлен в S&P500 (новость вышла вчера на постмаркете)

🇺🇸 16:30 — Число выданных разрешений на строительство (нояб)

💊 $GILD $RCUS — Фаза 2, Домваналимаб (АВ154) + Зимберелимаб (АВ122) - (ARC-7), Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)

🇺🇸 Интересные отчеты постмаркета:
$FDX $AIR $NKE $WOR

Полосы Боллинджера

В раздел технический анализ добавлен новый индикатор

Друзья, вашему вниманию представляется новый уникальный контент — короткий разбор грядущих одобрений новых лекарств, биологических добавок и третьих фаз по фарме.

Фарма — это один из самых волатильных активов на рынке, на ней можно как потерять, так и удвоить депозит. В материале будет разобрана компания, её пайплайн, болезнь и препарат, для которой ожидается одобрение. Особенности болезни, уникальность препарата от неё, конкуренты, ожидания и т.д.

Мы не являемся экспертами в фарме, а просто собираем и анализируем информацию из открытых источников. Это невероятно важно при принятии решений по факту выхода новостей. Вы уже сами знаете, что положительные данные могут обернуться сильным падением акций, потому что, к примеру, процент выживаемости ниже, чем ожидалось. 2022 год для фармы вышел не самым лучшим и даже бывало на одобрениях она падала ниже, чем была до. Причин может быть довольно много и чтобы правильно читать новости необходимо разбираться как в деталях компании, так и в самой болезни и препарате. Мы уже давно делаем такие разборы, а сейчас решили делиться данной информацией и с вами. Стоит отметить, что даже знакомство со всей информацией не всегда даёт полное понимание, а результаты могут не оправдывать ожидания.

Назначенная дата одобрения так же не всегда может совпадать с ожиданиями. Её могут отменить, перенести, сдвинуть или вообще одобрить лекарство за неделю до ожидаемого срока. Однако кто хоть немного осведомлён, тот лучше сможет отработать новость в моменте. Мы же не набираем фарму заранее, в 99% случаев это спекулятивные сделки на новости.

В первом разборе мы добавим некоторые комментарии в скобочках к непонятным словам или о том, как стоит анализировать ту или иную информацию. Все разборы будут сопровождаться хештегом #spacepharm, чтобы вы всегда быстро могли найти пост и ознакомиться с инфой при необходимости.

💊 Разбор фармы

$CHRS (Coherus BioSciences)

23.12.22 — PDUFA (дата рассмотрения и принятия решения FDA)
Лекарство — Toripalimab (Повторно поданная BLA)
Болезнь — Рак носоглотки (Назофарингеальная карцинома) (NPC)

О компании
Биофармацевтическая компания, которая занимается исследованиями и разработкой имуннотерапевтических средств для лечения рака.
Капитализация — 568 млн. (небольшая капитализация, как правило, потенциальный признак большой волатильности).

Продукты и пайплайн (одобренные и в процессе разработки)
У компании много лекарств изучается, 3 препарата уже одобрены, а два продаются. (как правило, это говорит о том, что компания уже генерирует определённую прибыль и, к примеру, при отказе в одобрении это может не так сильно сказаться на котировках).
Ознакомиться с полным списком можно по ссылке

О лекарстве и болезни
Права на это лекарство получены от шанхайской компании. В Китае препарат уже одобрен для лечения этого и другого заболевания (меланома).
В США заболевание очень редкое, но распространено в Азии. В Китае это самый распространенный вид рака у мужчин. В среднем злокачественные новообразования носоглотки составляют от 0,25 до 3% от общего количества онкологических поражений. В США менее 1 случая на 100к человек. Средняя пятилетняя выживаемость при раке носоглотки первой стадии составляет 90%, второй – 80%, третьей – 70%, четвертой – 50%. Лечение - лучевая терапия, химиотерапия, хирургия (редко)

Конкуренты
Конкурентов нет, лекарство единственное в своем роде

#spacepharm

События среды 21.12

🇷🇺 Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
🇷🇺 На фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть экспорт нефти из РФ за первые две декады декабря снизился более чем на 10%. Эксперты ожидают, что добыча в РФ начнет снижаться с января из-за экспортных ограничений

🇨🇳 В китайских СМИ распространяются непроверенные сообщения о том, что с 3 января 2023 года Китай может еще больше смягчить политику COVID

🇺🇸 Интересные отчеты премаркета:
$CTAS $TTC $CCL

🇺🇸 18:00 — Индекс доверия потребителей CB (дек)
🇺🇸 18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (нояб)
🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти

🇺🇸 Интересные отчеты постмаркета:
$MU $MLKN

События четверга 22.12

🇷🇺 $RUAL — Внеочередное собрание акционеров
🇷🇺 $TATN $TATNP — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $SGZH — Акционеры примут решение по дивидендам за 2021 год
🇷🇺 $YNDX — Собрание акционеров Яндекс (17:00)
🇷🇺 $QIWI — Кипрский регулятор разрешил конвертировать в акции американские депозитарные расписки QIWI, купленные на московской бирже до 3 июня
🇷🇺 $SBER — Сбер прогнозирует рост своего корпоративного кредитного портфеля по итогам текущего года на 13.5% без учета валютной переоценки
🇷🇺 Производство электроэнергии в европейской части РФ и на Урале (около 80% выработки в России) за июнь-ноябрь упало на 1.2 % г/г (397 млрд кВт•ч), в ОЭС Северо-Запада — на более чем 3%
🇷🇺 $MTSS— СД утвердит бюджет компании на 2023 г
🇷🇺 $RTKM $VKCO — Правительство выбрало проекты разработки ПО. В числе разработчиков указаны «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», 1С, VK и другие компании, которые вложат в проекты до 2030 года в целом около 70 млрд руб

🇺🇸 Интересные отчеты премаркета:
$KMX $PAYX

🇺🇸 16:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)
🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

EBITDA

В раздел фундаментальный анализ добавлен новый показатель

События пятницы 23.12

🇷🇺 $ROSN — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $MRKP — ВОСА Россетей Центра и Приволжья обсудит дивиденды за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $MRKC — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $MRKU — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $MSRS — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $LSNG — ВОСА примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г
🇷🇺 $KMAZ — в 2022 г ждет рекордную чистую прибыль по МСФО: более 5 млрд руб (новость вышла вчера после закрытия). КамАЗ сократит рыночные продажи в 2023 году с 44 тыс до 40 тыс. машин
🇷🇺 $NVTK — Добыча газа в РФ в 2022 году снизится на 18-20% — до 671 млрд куб. м
🇷🇺 $RTKM — «Ростелеком» докупил разработчика специального софта «Новые технологии безопасности». Благодаря сделке компания рассчитывает увеличить выручку профильного направления на 30% к концу 2023 г
🇷🇺 $SPBE — Расчётный депозитарий СПБ Биржи направил в Министерство финансов Бельгии документы для последующей разблокировки ценных бумаг СПБ Банка и его клиентов
🇷🇺 Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти

🇺🇸 Понедельник — выходной день, впереди длинные выходные

🇺🇸 16:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (нояб)
🇺🇸 16:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (нояб)
🇺🇸 18:00 — Продажи нового жилья (нояб)

💊 $CHRS — PDUFA, Торипалимаб (Повторно поданная BLA), Назофарингеальная карцинома (РНГ)

Результаты недели

Профит за неделю +200 000 руб. Каких то очень интересных сделок не было, про лукойл уже подробно написал. В последние пару дней много денег дал нелеквид, который пампили. Заходил как по тренду, так и ловил отскоки. Особенно запомнился $UWGN, который прострелил на -25% от планки, я кстати заметил это только спустя 5 минут и решил набрать 5000 лотов прямо по стакану, после чего цена сразу полетела вверх.

В свой общий профит я кстати считаю все сделки и с других аккаунтов/брокеров, например со среднесрочного портфеля в том числе, вчера кстати решил зарезать там сегежу в -25 000 руб. Надо было закрывать раньше при пробое уровня поддержки, но я плохо следил за среднесрочным портфелем и всё профукал, да и позицию набрал слишком большую для того депозита. Просто непривычно перестраиваться, когда ты привык брать 5000 лотов на спекулятивном, то там 500 кажется мелочью, а по факту это 60% от среднесрочного депозита вышло) Сейчас буду потихоньку пополнять то депо и стараться набирать более менее адекватные позиции. По типу 10% от депозита.