تحلیل جهانی #اوره

🔷قیمت اوره در اکثر مناطق در هفته‌ی گذشته ثابت بود. قیمت اوره فوب ایران نیز بدون تغییر در قیمت 347 دلار در هر تن باقی ماند. پیشنهادات تولید کنندگان ایرانی علی رغم عدم جذابیت برای خریداران، سطح 380 دلار در هر تن بود.

🔷هند در مناقصه‌ی 15 سپتامبر 525 هزار تن اوره خریداری کرد که حدودا یک میلیون تن کمتر از تناژ هدف بود. این مناقصه در قیمت 405-400 دلار انجام شد که بالاتر از قیمت مناقصه قبلی بود. هند به زودی مناقصه دیگری برگزار خواهد کرد و خرید های ماه اکتبر و نوامبر را انجام خواهد داد اما به نظر نمی‌رسد که تولید کنندگان خاورمیانه با قیمت های پایین تر از مناقصه قبلی محصول خود را بفروش برسانند.

🔷اما در کل بازار ثابت است و افزایش قیمت ها به مناقصه بعدی هند و افزایش تقاضا در برزیل و اروپا بستگی دارد.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

عملکرد #شیراز با کاهش مقدار فروش صادراتی همراه بوده است

🔹در شهریور ماه، شیراز توانسته فروشی برابر 1,480میلیارد تومان داشته باشد. متوسط فروش ماهانه سال گذشته شرکت، تقریبا 1,937 میلیارد تومان بوده است. دلیل اصلی افت مبلغ فروش، ریزش قیمتهای اوره جهانی بوده است.

🔹مقدار فروش اوره صادراتی شرکت 42,260 تن و مقدار فروش داخلی حدود 49,014 تن بوده است. متوسط نرخ فروش دلاری اوره کیسه صادراتی شرکت 338 دلار و متوسط نرخ فروش دلاری اوره فله 270 دلار بوده است. نرخ فروش ریالی اوره کیسه صادراتی 12 هزار 947 تومان بوده است.

🔹 شیراز در شهریورماه تولید 308 هزار تن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات ماهانه شرکت 281 هزار تن بوده است.


کارگزاری بانک صنعت و معدن
🟢@Smbroker

اختصاصی تحلیل جهانی #اوره

🔷قیمت اوره در اکثر مناطق به دلیل کاهش تقاضا، روند نزولی را طی کرد. اما در برخی از بازار های جنوب شرق آسیا به دلیل افزایش ناگهانی میل به خرید و محدودیت های عرضه این محصول، روند صعودی داشت.

🔷برگزاری مناقصه‌ی هند در هفته‌ی آینده نقطه‌ی عطفی برای بازار اوره خواهد بود. کاهش عرضه‌ی اوره به دلیل فروش محتاطانه تولید کنندگان به منظور کشف قیمت این محصول بعد از برگزاری مناقصه هند می‌باشد.

🔷از نظر آرگوس بازار اوره تقریبا ثابت است و دلایلی نظیر: افزایش قیمت گاز طبیعی، افزایش ریسک جنگ و همچنین مناقصه هند می تواند از قیمت اوره در هفته های آینده حمایت کند.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(14 ابان 1402)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #شیراز #زاگرس، #خاهن و #کترام بوده است.


کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

خالص ورود/خروج #پول_حقیقی به نماد #شیراز
(اعداد به میلیارد تومان)

با توجه به رتبه بالای شیراز در ورود پول حقیقی طی معاملات امروز، نمودار پیوست که خالص ورود/خروج پول حقیقی به این نماد در روزهای پیشین معاملاتی را نشان می‌دهد، قابل بررسی است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن


🟧 @Smbroker

تحلیل جهانی #اوره

🔷قیمت اوره فوب ایران برای سومین هفته‌ی متوالی بدون تغییر در قیمت 345 دلار در هر تن باقی ماند.

🔷قیمت این محصول در آمریکا و اروپا به دلیل کاهش تقاضا روند نزولی را طی کرد. معاملات در آسیا نیز بسیار اندک بود و قرارداد ها در قیمت های پایین تر از هفته‌ی گذشته منعقد شدند.

🔷بازار اوره چشم به بازار گاز و غلات و وضعیت این دو دوخته است. در این هفته هیچ حمایتی از سوی این دو بازار صورت نگرفت. همچنین عامل دیگر که بر قیمت اوره در چین تاثیر گذاشت، سیاست این دولت برای کاهش صادرات این محصول بود که منجر به کاهش قیمت ها شده است. این سیاست منجر به عدم اطمینان نیز شده است.

🔷آرگوس، بازار 30-60 روز آینده را ثابت پیشبینی می‌کند و اعتقاد دارد اگرچه احساسات بازار نزولی است، اما افزایش تقاضای فصلی در مناطق جنوب شرق آسیا و مدیترانه و همچنین افزایش بهای تولید به واسطه‌ی افزایش قیمت گاز طبیعی در ماه های آینده، باید بازار را ثابت نگه دارد.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

🔷قیمت اوره در بیشتر مناطق 15-25 دلار کاهش یافت. در این هفته نیز تقاضای پایین برای این محصول، قیمت را تحت تاثیر قرار داد و منجر به کاهش آن شد. قیمت اوره فوب ایران نیز با 20 دلار کاهش به 325 دلار در هر تن رسید. قیمت ها در ایالات متحده و برزیل نیز با کاهش 15-20 دلاری به 350 دلار در هر تن رسید. در اروپا نیز فعالیت بسیار کم بود و قیمت این محصول با 15-20 دلار کاهش به محدوده 400 دلار در هر تن رسید. . حتی منع صادرات اوره توسط دولت چین و تعطیلی دو کارخانه اروپایی نیز نتوانست بر کاهش تقاضا غلبه کند و منجر به کاهش قیمت این محصول شد.

🔷تولیدکنندگان این محصول به دلیل کاهش تقاضا، موجودی های بالایی دارند که وارد کنندگان و تاجران از این موضوع باخبرند. در نتیجه برای بارگیری ماه دسامبر مشکلی نخواهند داشت. به نظر می‌رسد احساسات نزولی کمی بیشتر شده باشد اما با پیشبینی افزایش تقاضا از سمت وارد کنندگان، همچنان شرایط ثابت ارزیابی می‌شود.

🔷اما در بازار ایران و بعد از چندین معامله در ماه نوامبر در قیمت 345 دلار، معاملات متوقف شدند و در این هفته پیشنهادات بسیار کمی در قیمت 345 دلار مطرح شد که هیچ معامله ای صورت نگرفت.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

🔷حتی با نادیده گرفتن نتیجه فوتبال برزیل مقابل آرژانتین، باز هم این کشور به دلیل افت 50 دلاری قیمت اوره، هفته‌ی سختی را گذراند. به طبع آن قیمت در آمریکا به زیر 300 دلار در هر تن رسید. در هفته‌ی گذشته در اکثر مناطق مهم، قیمت این محصول روند نزولی داشته است.

🔷معامله گران برای ایفای تعهد فروش به ترکیه و اروپا، معاملاتی در قیمت های 350 دلار فوب مصر انجام دادند. تولید کنندگان نیز محصولات خود را در محدوده‌ی 350 دلار برای ماه دسامبر به فروش رساندند. روند نزول یکباره قیمت ها نشان می‌دهد که قیمت جهانی اوره به کف خود نزدیک است. اما قبل از اینکه به کف خود برسد، نیاز است که شرایط در برزیل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده جهان به تثبیت برسد. در حال حاضر با توجه به شرایط ، برگزاری مناقصه هند نیز به تاخیر افتاده است. شرایط در برزیل و عدم برگزاری مناقصه هند، دو عامل کاهش قیمت اوره در هفته های اخیر بوده است.

🔷آرگوس معتقد است در کوتاه مدت قیمت ها تضعیف می‌شوند، اما طبق روال گذشته‌ی این محصول، پیشبینی می‌کند روند عوض شود و قیمت ها روند صعودی به خود بگیرند. افزایش نرخ حمل و نقل به دلیل مشکلات بوجود آمده در کانال پاناما و تغییرات آب و هوا از عواملی است که مارکت اوره را تحت فشار قرار داده است.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

🔷درست زمانی که به نظر می رسید بازار اوره با حال نامناسب به استقبال کریسمس می‌رود، دولت هند هدیه ای را به همراه داشت و پیش از انتظارات، مناقصه جدیدی برای خرید اوره صادر کرد. البته تا چهارم ژانویه برای دیدن نتیجه‌ی این مناقصه باید صبر کرد. اما انتشار این خبر برای توقف کاهش قیمت اوره کافی بود. به نظر می‌رسد در این مناقصه حدودا یک میلیون تن اوره توسط شرکت NFL هند خریداری شود که با توجه به محدودیت صادرات توسط چین (پیشبینی می‌شود تا سه ماه ابتدای سال 2024 ادامه داشته باشد)، تقاضای ایجاد شده ناشی از این مناقصه از طریق خاورمیانه و روسیه پاسخ داده شود.

🔷با توجه به مناقصه هند قیمت ها در خاورمیانه کمی تقویت شد و به نظر می‌رسد قیمت ها در مناطق دیگر از این سطح پایین تر نخواهد آمد.

🔷آرگوس بازار 30-60 روز آینده را با توجه به برگزاری مناقصه هند، ثابت ارزیابی می‌کند. پیشبینی می‌شود قیمت این محصول در آمریکا و برزیل در سطوح پایین باقی بماند و قیمت ها در خاورمیانه کمی تقویت شود. به نظر می‌رسد مازاد عرضه‌ی روسیه نیز کمی به بازار هند راه می‌یابد.

🔷اما در ایران نیز قیمت ها همچنان نزولی است. تولید کنندگان ایرانی هفته‌ی گذشته محصولات خود را در قیمت 310 دلار بفروش رساندند. در این هفته برای کاهش سطح موجودی خود، قیمت‌های پیشنهادی را کاهش داده و در قیمت 280-285 دلار محصولات خود را بفروش رساندند.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

🔷تمرکز بازار بر مناقصه هند بود که در تاریخ 4 ژانویه این قرارداد بسته شد. اما اطلاعاتی از قیمت انجام این قرارداد افشا نشده است. حدودا 20 پیشنهاد برای این مناقصه مطرح شد و پیشبینی می‌کنند قیمت این قرارداد کمتر از 330 دلار در هر تن باشد.

🔷قیمت این محصول در منطقه اروپا تقریبا ثابت بود اما افزایش تقاضا در ترکیه منجر به رشد 10 دلاری قیمت ها شد. در ایران نیز قیمت ها با رشد اندک 5 دلاری به 290 دلاری در هر تن رسید.

🔷افزایش هزینه حمل و بیمه‌ی کشتی ها به دلیل یخ زدگی دریای بالتیک و تنش ها در دریای سرخ، همچنان روند صعودی دارد. این روند افزایشی قیمت محصولات از جمله اوره را تحت فشار قرار داده است.کاهش قیمت گاز طبیعی به دلیل دمای ملایم در اروپا و معاملات آتی کم رمق ذرت از جمله عوامل بنیادی هستند که از رشد تقاضای اوره جلوگیری می‌کنند. به نظر می‌رسد در اواخر فصل اول میلادی تقاضای اوره روند صعودی خواهد داشت.

🔷تولید کنندگان ایرانی نیز محموله های خود را که حدودا 200 هزار تن بوده، در قیمت 290 دلار در هر تن بفروش رساندند. این در حالیست که محموله های قبلی را در قیمت 283 دلار بفروش رساندند.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

تحلیل جهانی #اوره

🔷قیمت اوره در اکثر مناطق با رشد همراه بود که ناشی از موجی برای پوشش های کوتاه مدت توسط شرکت های تجاری، حجم بالای معاملات و موقعیت احتمالی برای بازارهای اروپایی بود.

🔷افزایش فعالیت‌ها، با تمرکز شرکت‌های تجاری در مورد رزرو این محصول برای ترکیه و جنوب اروپا، به دنبال منتشر شدن خبر خرید 647 هزار تن اوره توسط NFL هند در قیمت 316 دلار بود.
🔷با توجه به تولید داخلی بالا و ذخیره مناسب هند با توجه به این خرید، نگرانی برای برخی ازعرضه کنندگان پیرامون در حاشیه قرار گرفتن خریداران در اروپا شد. به همین خاطر شرکت‌های تجاری را بر آن داشت تا شروع به پوشش موقعیت‌های فروش کوتاه در بازارهای اروپایی کنند که جرقه‌ای برای روند افزایشی قیمت‌ها شد.

🔷 پیشبینی افزایش تقاضا در اواخر فوریه (فصل بهار) برای محصول اوره و ترس از افزایش قیمت، حجم معاملات این محصول در اروپا را بیشتر کرد که از دلایل دیگر برای رشد قیمت این محصول بود.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

#شیراز در فصل آخر گزارش نسبتا خوبی داشته

پتروشیمی‌شیراز در فصل پاییز توانسته است به ازای هر سهم 197 تومان محقق کند. سهم در دو فصل قبلی به ترتیب 44 و 131 تومان سود داشته است. سود 372 تومانی 9 ماهه امسال کاهش 41 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

🔹این شرکت در فصل ابتدایی سال مالی جاری فروشی برابر 4,881 میلیارد تومان و در فصل دوم هم فروش 4,461 میلیارد را گزارش کرده بود و در سومین فصل هم توانسته است فروشی برابر 6,217 میلیارد را بر روی کدال قرار دهد تا در مجموع 9 ماهه به فروش 15,559 میلیاردی برسدکه فروش مذکور کاهش 15 درصدی نسبت به میاندوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

🔹در سال مالی 1401 حاشیه سود شیراز برابر 61% بوده که در نه ماهه امسال حاشیه سود به 47% رسیده است.

🔹این شرکت در نه ماهه سود عملیاتی برابر 6,170 را دارد. در شش ماهه امسال سود عملیاتی برابر 3,312 میلیارد بوده است. کل سود عملیاتی سال مالی گذشته بر 13,558 میلیارد تومان استوار بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴 @Smbroker

افزایش قیمت #اوره ادامه دارد

🔷افزایش تقاضا از سوی استرالیا و جنوب شرق آسیا برای اوره در هفته‌ی گذشته کاملا محسوس بود. این درحالیست که در هفته‌ی گذشته شاهد کاهش عرضه از سوی اندونزی و مالزی بودیم. بر هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا به افزایش قیمت این محصول کمک کرد.

🔷در اروپا، واردکنندگان هنوز به طور جدی در قیمت های بالا خرید نکرده اند و اکثر آنها هنوز در انتظار کاهش قیمت ها هستند. اما معاملات در جنوب اروپا تا حد زیادی با قیمت 380 دلار به ازای هر تن انجام شد. این در حالیست که پیشنهادات در محدوده‌ی 395-400 دلار بود. در غرب سوئز نیز قیمت اوره گرانول برزیل به 350 تا 360 دلار در هر تن افزایش یافته است اما هیچ معامله ای در قیمت های پیشنهادی بالاتر از 370-375 دلار انجام نشد. در ایالات متحده هم قیمت تا اواسط هفته به 330 دلار در هر تن رسید.

🔷آرگوس یکی از درایورهای بازار اوره را در هفته‌ی گذشته محدود شدن عرضه در شرق سوئز از سوی اندونزی، مالزی و چین می‌داند که قیمت ها را به سمت بالا سوق داد. از طرفی کاهش قیمت گاز طبیعی با وجود سرد شدن هوا در اروپا و کاهش قیمت غلات به عنوان دو عامل مهم بنیادی برای عدم رشد قیمت این محصول هستند.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴 @smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(08 بهمن 1402)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #ثاخت #مفاخر، #شیراز و #واتی بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(09 بهمن 1402)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #شگستر #حکشتی، #حفاری و #شیراز بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

🔷قیمت اوره در شرق و غرب سوئز در هفته‌ی گذشته بدنبال افزایش تقاضا، روند صعودی خود را ادامه داد.

🔷دولت هند در بودجه جدیدی که ارائه داده است، واردات اوره را حدودا 25 درصد کاهش داده و پیشبینی می‌کند که ارزش واردات به حدود 2.72 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین به نظر می‌رسد اندونزی صادرات اوره را در ماه فوریه از سر بگیرد. موارد ذکر شده بر عرضه و تقاضای این محصول تاثیر خواهد گذاشت. اما در حال حاضر، شاهد افزایش تقاضا از سمت اروپا هستیم که قیمت اوره را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

🔷آرگوس معتقد است به دلیل محدود شدن عرضه ها از سمت شرق سوئز و افزایش تقاضا از سوی اروپا، آمریکا و هند، قیمت این محصول تا اوایل ماه مارس روند صعودی خواهد داشت. اما با شروع صادرات کشور چین و گذر از فصل تقاضای این محصول، قیمت ها در ماه آوریل روند نزولی را در پیش خواهند گرفت.

🔷قیمت اوره در جنوب شرق آسیا به 390 دلار در هر تن رسید. خریداران تایلندی برای خریدهای ماه فوریه این محصول، تا 410 دلار هم پرداخت کردند. اما همچنان تولیدات و عرضه در ایران و برخی از کشور ها به دلیل محدودیت های دریافت خوراک گاز طبیعی، محدود شده است. سطح قیمت ها در اروپا تا 425 دلار بالا آمده است که به طبع آن قیمت ها در مصر روند صعودی داشت و به حدود 410 دلار در هر تن رسید.

🔷معاملات در ایران

پتروشیمی شیراز اوره خود را برای اول مارس در قیمت 335 دلار فوب ایران، بفروش رساند و لردگان نیز حدودا 30 هزار تن در بالاترین سطح بفروش رسانده است. پتروشیمی پردیس نیز برای تحویل ماه فوریه حدودا 30 هزار تن را در قیمت 331 دلار بفروش رسانده است.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

#تحلیل_تکنیکال_تصویری (16 اسفند 1402)

#شپدیس
#شیراز
#شلرد
#کرماشا

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@Smbroker

تحلیل جهانی #اوره

🔷قیمت اوره گرانوله فوب ایران در هفته‌ی گذشته با رشد 23 دلاری به 280 دلار در هر تن رسید.

🔷موجی از تقاضا برای اوره در هفته‌ی گذشته در مصر نمایان شد. حدودا 250 هزار تن اوره در قیمت 310 دلار به منظور پوشش قراردادهای کوتاه مدت ماه ژوئن معامله شدند که 30 دلار نسبت به هفته‌ی گذشته رشد داشته است. عمده‌ی تقاضا از سوی اروپا و ترکیه بوده است.

🔷درایور های اصلی افزایش قیمت اوره در هفته‌ی گذشته، موارد ذیل گزارش شده است:

✔️خبرهایی مبنی بر شرکت هند در مناقصه خرید اوره در هفته‌های آتی

✔️افزایش تقاضا از سوی برزیل، آرژانتین، تایلند و استرالیا

✔️به تعویق افتادن ورود چین به بازار های صادراتی و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه

🔷آرگوس نیز روند قیمتی این محصول را برای 30-60 روز آینده با ثبات پیشبینی کرده است.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker