说一说地产与汽车这两个行业
这个周末消息面偏好，比如我国3月官方制造业PMI为50.8，前值49.1，非制造业PMI为53，前值51.4，都好于预期。而且还有一些旅游相关的数据也不错。 周末地产方面有个大消息，万达与太盟投资集团、中信资本、阿布扎比投资局等正式签署投资协议，用600亿投资获得万达商管60%股权。 在这波地产寒潮中连抽身最早的万达也没逃过，王健林为了求生直接丧失绝对控股权。这次投资签约现场也没见到王健林的出面，而且万达高层也有非同寻常的人事变动。 也许几年之后回头来看，万达这次获得的600亿投资可能会是一个标志性事件。我个人认为当下在财经领域对于地产行业的预期过于悲观，后面这个板块应该能赚一个预期差的钱。 周末汽车行业最靓的仔还是小米，据传SU7锁单后排产到28周，按照小米官方年产8万辆车的说法，现在订单已经有6万辆左右了。小米的营销和米粉的情怀还是厉害，搞不搞雷军又能把特斯拉和比亚迪拉下销售冠军的宝座。 小米SU7的外观的确不错，可能除了尾部有点过于复杂外，其余设计我也挺喜欢的。打听了一圈，这次好像无论男女都挺吃这个设计，那么看来销量应该有保障。所以明天看A股场内如何反馈吧，希望不要集体高潮。 下周要开始清明节了，所以新股也少就一家。说到新股，种业巨头先正达主动撤回IPO，这也算是个好消息吧，少了个吸血的大块头。
这个周末消息面偏好，比如我国3月官方制造业PMI为50.8，前值49.1，非制造业PMI为53，前值51.4，都好于预期。而且还有一些旅游相关的数据也不错。 周末地产方面有个大消息，万达与太盟投资集团、中信资本、阿布扎比投资局等正式签署投资协议，用600亿投资获得万达商管60%股权。 在这波地产寒潮中连抽身最早的万达也没逃过，王健林为了求生直接丧失绝对控股权。这次投资签约现场也没见到王健林的出面，而且万达高层也有非同寻常的人事变动。 也许几年之后回头来看，万达这次获得的600亿投资可能会是一个标志性事件。我个人认为当下在财经领域对于地产行业的预期过于悲观，后面这个板块应该能赚一个预期差的钱。 周末汽车行业最靓的仔还是小米，据传SU7锁单后排产到28周，按照小米官方年产8万辆车的说法，现在订单已经有6万辆左右了。小米的营销和米粉的情怀还是厉害，搞不搞雷军又能把特斯拉和比亚迪拉下销售冠军的宝座。 小米SU7的外观的确不错，可能除了尾部有点过于复杂外，其余设计我也挺喜欢的。打听了一圈，这次好像无论男女都挺吃这个设计，那么看来销量应该有保障。所以明天看A股场内如何反馈吧，希望不要集体高潮。 下周要开始清明节了，所以新股也少就一家。说到新股，种业巨头先正达主动撤回IPO，这也算是个好消息吧，少了个吸血的大块头。
关注产业周期
今晚非常忙，简单说说吧。终于理解以前流总为什么总是晚上9点左右才空下来，现在我感觉自己这时间都打不住。 今天大A整体继续企稳反弹，这个是预期内的。这个从上周四开始的，我也在周三晚上的夜报中马前炮过这个时间节点了。现在国家队有KPI的，不会像以前那样放纵市场，特别是清明节快要来了。 今天场内走得比较好的都与产业周期相关，比如有色金属、电池、面板、旅游、机场航运和建筑等。如果放在以前房地产行业火热的时候，又要拿出那张地产带头大哥带动整个周期板块的图了。但其实现在拿掉房地产，周期行业其实还是不错的。 有色从去年就开始不断提醒了，特别是铜和贵金属。面板属于周期来得有点晚，本应该去年就来，结果因为经济原因，行业景气度一直没有反转。面板在3月的价格有一个上涨趋势，所以对4月就有了一个延续上涨的预期。但是由于这个行业属于重资产，所以行业的周期性需要慢慢转变的过程。 最后再说下房地产吧，其实上海三月的销售数据已经回暖了，而且后面应该还会有放松政策。如果不看好房地产的话，可以做建筑建材之类的，这些会安全的多。 至于旅游方面的话，五一黄金周的预期更重要。
今晚非常忙，简单说说吧。终于理解以前流总为什么总是晚上9点左右才空下来，现在我感觉自己这时间都打不住。 今天大A整体继续企稳反弹，这个是预期内的。这个从上周四开始的，我也在周三晚上的夜报中马前炮过这个时间节点了。现在国家队有KPI的，不会像以前那样放纵市场，特别是清明节快要来了。 今天场内走得比较好的都与产业周期相关，比如有色金属、电池、面板、旅游、机场航运和建筑等。如果放在以前房地产行业火热的时候，又要拿出那张地产带头大哥带动整个周期板块的图了。但其实现在拿掉房地产，周期行业其实还是不错的。 有色从去年就开始不断提醒了，特别是铜和贵金属。面板属于周期来得有点晚，本应该去年就来，结果因为经济原因，行业景气度一直没有反转。面板在3月的价格有一个上涨趋势，所以对4月就有了一个延续上涨的预期。但是由于这个行业属于重资产，所以行业的周期性需要慢慢转变的过程。 最后再说下房地产吧，其实上海三月的销售数据已经回暖了，而且后面应该还会有放松政策。如果不看好房地产的话，可以做建筑建材之类的，这些会安全的多。 至于旅游方面的话，五一黄金周的预期更重要。
液体黄金还是不如固体牢靠
今天就来聊一下液体黄金与固体黄金。 液体黄金就是封面里的贵州茅台，今天它崩了。动不动就3000一瓶的普通飞天茅台的确价比黄金，要是有年份的那种茅台，喝一口可能就是一张红票子。但是据最新消息，散装飞天茅台的销售价跌破2600元，所以今天股价就撑不住了，而且还带崩了整个大消费。 茅台跌价能想到的原因有两个，一个是三日月是白酒销售淡季；另一个是100ml小茅台在i茅台上很容易买，400元一瓶买5瓶不就是500ml飞天了吗。我都喜欢买小瓶的，价格便宜还用起来方便，上桌人手一瓶。 茅台本身的业绩没啥好考虑的，无论市场如何，利润多少完全取决于企业想要多少。贵州茅台的股价跌多了也自然会有资金去买，无非是能不能跌出吸引力而已。 固体黄金今天继续大涨，贵金属板块也有不少涨停，有色也整体大涨。今天上午，现货黄金再创新高，一度冲至2354美元/盎司。沪金期货涨超3%，也同样再创历史新高。沪铜期货、沪锌期货等都大涨，沪银期货涨停。 但是今天复盘之后，我个人对于贵金属和有色还是很担忧的。担忧的原因也有两个，一个是周末某券商弄了个万人大会，现在看到这个就怕，一开会就要跌了，屡试不爽；另一个是从短线角度来说，今天不少有色个股涨停没封住。 其实包括金、银和铜在内的众多周期股是不适合用短线炒作的，里边的老炮看到有人疯狂顶板就敢把筹码分派出去。《繁花》如果看过的话，你就可以想象自己做周期股的对手盘是麒麟会。 当然，今天盘面上还是有亮眼的题材的，比如自动驾驶。粗略看了下，涨停的就有豪恩汽电、宜通世纪、锐明技术、兴民智通、大众交通、锦江在线、好利科技、星网宇达、路畅科技、浙江世宝和嵘泰股份等10多只。如果做短线的话，应该看看这个。
今天就来聊一下液体黄金与固体黄金。 液体黄金就是封面里的贵州茅台，今天它崩了。动不动就3000一瓶的普通飞天茅台的确价比黄金，要是有年份的那种茅台，喝一口可能就是一张红票子。但是据最新消息，散装飞天茅台的销售价跌破2600元，所以今天股价就撑不住了，而且还带崩了整个大消费。 茅台跌价能想到的原因有两个，一个是三日月是白酒销售淡季；另一个是100ml小茅台在i茅台上很容易买，400元一瓶买5瓶不就是500ml飞天了吗。我都喜欢买小瓶的，价格便宜还用起来方便，上桌人手一瓶。 茅台本身的业绩没啥好考虑的，无论市场如何，利润多少完全取决于企业想要多少。贵州茅台的股价跌多了也自然会有资金去买，无非是能不能跌出吸引力而已。 固体黄金今天继续大涨，贵金属板块也有不少涨停，有色也整体大涨。今天上午，现货黄金再创新高，一度冲至2354美元/盎司。沪金期货涨超3%，也同样再创历史新高。沪铜期货、沪锌期货等都大涨，沪银期货涨停。 但是今天复盘之后，我个人对于贵金属和有色还是很担忧的。担忧的原因也有两个，一个是周末某券商弄了个万人大会，现在看到这个就怕，一开会就要跌了，屡试不爽；另一个是从短线角度来说，今天不少有色个股涨停没封住。 其实包括金、银和铜在内的众多周期股是不适合用短线炒作的，里边的老炮看到有人疯狂顶板就敢把筹码分派出去。《繁花》如果看过的话，你就可以想象自己做周期股的对手盘是麒麟会。 当然，今天盘面上还是有亮眼的题材的，比如自动驾驶。粗略看了下，涨停的就有豪恩汽电、宜通世纪、锐明技术、兴民智通、大众交通、锦江在线、好利科技、星网宇达、路畅科技、浙江世宝和嵘泰股份等10多只。如果做短线的话，应该看看这个。
11年前狂购黄金的中国大妈解套了
今天看到一条新闻，说11年前狂购黄金的中国大妈解套了。中国大妈一直是神一样的存在，有钱有闲有行动力，黄金上还战胜过华尔街。当然被套也免不了，所以也会是市场的一个重要指标信号，比如大妈排队开户炒股的时候，往往就是顶部信号。 现在大妈们多年前高位套的黄金解套了，于是今天包括黄金、有色和水泥在内的大宗商品开始跌了。昨晚就和小伙伴们说，别看有色大涨，但日内走势不好，这不今天就不行了。其实A股这边还行，港股那边有些大宗商品相关的个股直接崩了，比如图二里的中国天瑞水泥，直接跌99%。有色之类的跌一跌也好，否则这连续大涨的高位也无法下手。 昨晚有小伙伴留言问智己的光年半固态电池。我的回答是“还算不上真正意义的半固态”，因为隔膜还在。估计最快到明年，隔膜才有可能不再使用，那时候才是真正意义上的半固态。有趣的是，现在对外宣称光年是“固态电池”，不过题材炒作只要市场接受就好了，听市场的。 另外，今天旅游、稀土、造纸、生物医药板块也涨幅居前。整体来看，市场题材轮动过快，这一点非常不好，让参与难度大大增加。 今天有一点倒是比较好，那就是上证指数的缺口补了。晚上就说这么多了，现在还没回家呢，工作好忙。
今天看到一条新闻，说11年前狂购黄金的中国大妈解套了。中国大妈一直是神一样的存在，有钱有闲有行动力，黄金上还战胜过华尔街。当然被套也免不了，所以也会是市场的一个重要指标信号，比如大妈排队开户炒股的时候，往往就是顶部信号。 现在大妈们多年前高位套的黄金解套了，于是今天包括黄金、有色和水泥在内的大宗商品开始跌了。昨晚就和小伙伴们说，别看有色大涨，但日内走势不好，这不今天就不行了。其实A股这边还行，港股那边有些大宗商品相关的个股直接崩了，比如图二里的中国天瑞水泥，直接跌99%。有色之类的跌一跌也好，否则这连续大涨的高位也无法下手。 昨晚有小伙伴留言问智己的光年半固态电池。我的回答是“还算不上真正意义的半固态”，因为隔膜还在。估计最快到明年，隔膜才有可能不再使用，那时候才是真正意义上的半固态。有趣的是，现在对外宣称光年是“固态电池”，不过题材炒作只要市场接受就好了，听市场的。 另外，今天旅游、稀土、造纸、生物医药板块也涨幅居前。整体来看，市场题材轮动过快，这一点非常不好，让参与难度大大增加。 今天有一点倒是比较好，那就是上证指数的缺口补了。晚上就说这么多了，现在还没回家呢，工作好忙。
说下今天和明天的要点
今晚比较忙，就总结要点吧 1️⃣为什么大跌？ 惠誉下调了我方信用评级，同时贵金属板块与低空经济抽血流动性 2️⃣低空经济为什么涨？ 白天有小作文传成立飞行办公室，今天涨的更接近于飞行汽车（eVTOL）概念 3️⃣固态电池还能涨吗？ 昨晚就有小伙伴问，结果今天分化调整。我个人意见，如果明天能反包的话就还能涨，就像今天的三祥新材。而且有广汽要发布全固态电池的消息，虽然很多人觉得宁德时代都没发布，广汽闹着玩？但A股里是不在乎真假的，跟随市场和资金的选择。 4️⃣有色还能涨吗？ 这个其实之前有说过了，调整充分后介入比较好，否则有一定风险。 5️⃣华为AIPC 华为首款AIPC将于4月11日下午2:30分发布，并支持华为盘古大模型。明天不知道市场会不会有反馈，今天诸如春秋电子和翰博高新之类的没什么反应，只有一个做胶膜的天祥新材涨停。 6️⃣美联储与CPI 今晚美国将公布三月美联储货币政策会议纪要和三月CPI数据。其中CPI数据尤为关键，最近甚至都有传要继续加息了。
今晚比较忙，就总结要点吧 1️⃣为什么大跌？ 惠誉下调了我方信用评级，同时贵金属板块与低空经济抽血流动性 2️⃣低空经济为什么涨？ 白天有小作文传成立飞行办公室，今天涨的更接近于飞行汽车（eVTOL）概念 3️⃣固态电池还能涨吗？ 昨晚就有小伙伴问，结果今天分化调整。我个人意见，如果明天能反包的话就还能涨，就像今天的三祥新材。而且有广汽要发布全固态电池的消息，虽然很多人觉得宁德时代都没发布，广汽闹着玩？但A股里是不在乎真假的，跟随市场和资金的选择。 4️⃣有色还能涨吗？ 这个其实之前有说过了，调整充分后介入比较好，否则有一定风险。 5️⃣华为AIPC 华为首款AIPC将于4月11日下午2:30分发布，并支持华为盘古大模型。明天不知道市场会不会有反馈，今天诸如春秋电子和翰博高新之类的没什么反应，只有一个做胶膜的天祥新材涨停。 6️⃣美联储与CPI 今晚美国将公布三月美联储货币政策会议纪要和三月CPI数据。其中CPI数据尤为关键，最近甚至都有传要继续加息了。