[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 04월 둘째 주
우주 산업, 확신 있는 경쟁이 기술 발전 및 비용 절감으로 이어져
- Amazon, 저궤도 위성 발사를 위한 83회 로켓 발사 계약 소식, 약 100달러(약 12조원) 투자 전망
- 향후 5년간 약 3,200여개의 소형 위성을 저궤도(LEO)에 쏘아 올리는 것을 목표로 하는 카이퍼 프로젝트(Project Kuiper)
- 핵심 발사 주체는 ULA(United Launch Alliance), Boeing과 Lockheed Martin이 5:5 비중으로 2005년 설립한 JV, Blue Origin은 ULA에 자체 개발한 로켓 발사 엔진 공급 업체
- 이미 저궤도 위성 통신 사업 진행 중인 Space X 및 OneWeb과의 공식 경쟁 선언
- 현재 Space X 2,100여개 저궤도 통신 위성 보유, OneWeb 최근 발사 차질 빚으며 계획한 650여개 중 약 420여개 발사
- 우주 시장 선점을 위한 경쟁은 지속적으로 발사 비용 절감 경쟁으로 이어질 것
- 과거 NASA 우주왕복선 발사 비용 1kg 당 약 8,000만원 수준, 현재 Space X 팔콘9 로켓 1kg 당 180만원 수준
- 러시아 소유즈 로켓, 1kg 당 1,300만원 수준으로 알려져, Blue Origin 2023년 상용화 목표로 하는 뉴 글렌 로켓은 1kg 당 180만원 수준 도달 예상
- Elon Musk, 2~3년 내 Starship 발사비용 120억원 이하로 절감 선언, 최대 탑재 무게 150t 감안하면 1kg 당 8만원 수준
- 우리나라도 우주 발사체 활용에 대한 명확한 미래 로드맵 발표될 경우(발사 횟수 보장 등) 보다 공격적인 발사체 국산 기술 개발 및 비용 절감 가능할 것으로 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xi1ayb
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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우주 산업, 확신 있는 경쟁이 기술 발전 및 비용 절감으로 이어져
- Amazon, 저궤도 위성 발사를 위한 83회 로켓 발사 계약 소식, 약 100달러(약 12조원) 투자 전망
- 향후 5년간 약 3,200여개의 소형 위성을 저궤도(LEO)에 쏘아 올리는 것을 목표로 하는 카이퍼 프로젝트(Project Kuiper)
- 핵심 발사 주체는 ULA(United Launch Alliance), Boeing과 Lockheed Martin이 5:5 비중으로 2005년 설립한 JV, Blue Origin은 ULA에 자체 개발한 로켓 발사 엔진 공급 업체
- 이미 저궤도 위성 통신 사업 진행 중인 Space X 및 OneWeb과의 공식 경쟁 선언
- 현재 Space X 2,100여개 저궤도 통신 위성 보유, OneWeb 최근 발사 차질 빚으며 계획한 650여개 중 약 420여개 발사
- 우주 시장 선점을 위한 경쟁은 지속적으로 발사 비용 절감 경쟁으로 이어질 것
- 과거 NASA 우주왕복선 발사 비용 1kg 당 약 8,000만원 수준, 현재 Space X 팔콘9 로켓 1kg 당 180만원 수준
- 러시아 소유즈 로켓, 1kg 당 1,300만원 수준으로 알려져, Blue Origin 2023년 상용화 목표로 하는 뉴 글렌 로켓은 1kg 당 180만원 수준 도달 예상
- Elon Musk, 2~3년 내 Starship 발사비용 120억원 이하로 절감 선언, 최대 탑재 무게 150t 감안하면 1kg 당 8만원 수준
- 우리나라도 우주 발사체 활용에 대한 명확한 미래 로드맵 발표될 경우(발사 횟수 보장 등) 보다 공격적인 발사체 국산 기술 개발 및 비용 절감 가능할 것으로 예상
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▶️ ESG Wannabe - 해외 바이오기업들의 녹색 채권 발행 증가
친환경 경영을 위해 녹색 채권을 발행 중인 해외 바이오 기업들
- 미국 법무법인 Fenwick의 자료에 따르면 해외 바이오기업들은 ESG 중에서 S(사회적 책임)에 대한 관심이 가장 많은 것으로 조사되었고 그 다음으로 의약품 생산에 따른 환경 영향 최소화로 E(친환경)에 대한 다양한 시행 수립 및 투자를 진행하고 있는 것으로 파악됨.
- 환경 이슈 관련으로 10년 이내 탄소중립 및 폐수배출 개선, 폐기물 저감 등을 주요이슈로 언급했고 최근에는 지속가능과 친환경 경영을 위한 녹색 채권을 발행하는 추세임.
- 우선 암젠은 지난 2월 약 7억5천만달러 규모의 녹색채권을 발행, 이를 녹색건물, 친환경 운영 등에 사용할 예정. 또한 암젠은 2007년부터 환경중심 프로젝트를 구현, 2027년까지 탄소중립 달성을 목표로 제시함.
- 머그는 ESG경영을 위해 지속가능성 채권을 최초로 발행, 의약품, 백신, 감염성 질병연구 및 개발, 신재생에너지 발전, 에너지 효율 지출, 친환경 건물, 지속가능한 물 및 폐수관리 등의 발전에 기여할 예정.
- 테바는 기후 및 의약품 접근과 관련된 지속가능성 연계 채권을 50억달러 규모로 발행함.
- 국내 바이오 기업들의 경우 상위사 중심으로 ESG경영을 도입하고 있는 상황. 대부분이 사회적 책임(S)에 집중하고 있고 친환경 분야는 타산업 대비 취약, 친환경 요소를 반영한 경영전략이 필요할 것으로 판단.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/376t31E
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친환경 경영을 위해 녹색 채권을 발행 중인 해외 바이오 기업들
- 미국 법무법인 Fenwick의 자료에 따르면 해외 바이오기업들은 ESG 중에서 S(사회적 책임)에 대한 관심이 가장 많은 것으로 조사되었고 그 다음으로 의약품 생산에 따른 환경 영향 최소화로 E(친환경)에 대한 다양한 시행 수립 및 투자를 진행하고 있는 것으로 파악됨.
- 환경 이슈 관련으로 10년 이내 탄소중립 및 폐수배출 개선, 폐기물 저감 등을 주요이슈로 언급했고 최근에는 지속가능과 친환경 경영을 위한 녹색 채권을 발행하는 추세임.
- 우선 암젠은 지난 2월 약 7억5천만달러 규모의 녹색채권을 발행, 이를 녹색건물, 친환경 운영 등에 사용할 예정. 또한 암젠은 2007년부터 환경중심 프로젝트를 구현, 2027년까지 탄소중립 달성을 목표로 제시함.
- 머그는 ESG경영을 위해 지속가능성 채권을 최초로 발행, 의약품, 백신, 감염성 질병연구 및 개발, 신재생에너지 발전, 에너지 효율 지출, 친환경 건물, 지속가능한 물 및 폐수관리 등의 발전에 기여할 예정.
- 테바는 기후 및 의약품 접근과 관련된 지속가능성 연계 채권을 50억달러 규모로 발행함.
- 국내 바이오 기업들의 경우 상위사 중심으로 ESG경영을 도입하고 있는 상황. 대부분이 사회적 책임(S)에 집중하고 있고 친환경 분야는 타산업 대비 취약, 친환경 요소를 반영한 경영전략이 필요할 것으로 판단.
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▶️포바이포(A389140) / 신규상장 예정
실감형 콘텐츠는 이제부터 시작이다
- 초고화질 VFX 콘텐츠 전문 기업, 국내 IT 및 마케팅 전문 업체들의 공식 협력사
- CES 등 글로벌 컨퍼런스에서 활용되는 초고화질 영상 제작 담당
- 초고화질 영상 유통 플랫폼 '키컷스톡(KEYCU Tstock)' 운영 중
- 4차 산업혁명과 5G 통신망 개화로 초고화질 실감형 콘텐츠 수요 빠르게 증가
- 상장 후 유통 가능 물량 20.7%에 불과, 전략적 지분 투자 업체와의 시너지 주목
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3NWv6FU
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- CES 등 글로벌 컨퍼런스에서 활용되는 초고화질 영상 제작 담당
- 초고화질 영상 유통 플랫폼 '키컷스톡(KEYCU Tstock)' 운영 중
- 4차 산업혁명과 5G 통신망 개화로 초고화질 실감형 콘텐츠 수요 빠르게 증가
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▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어)_2022년 04월 12일(화)
2022 AACR학회를 시작으로 바이오주에 주목
-미국 AACR학회가 지난주 8일에 시작, 이번주 13일까지 미국 루이지애나주 뉴올리언스에서 3년만에 대면행사로 개최를 하게 됨.
-이번 학회에 참가하는 주요 기업으로는 유한양행, 한미약품, 레고캠바이오, 에이비엘바이오, 지놈앤컴퍼니, 브릿지바이오, 바이젠셀 등이 있음.
-우선 유한양행과 에이비엘바이오가 공동으로 개발 중인 YH32367은 종양특이적 면역활성을 증가시키는 동시에 종양세포의 성장을 억제하는 기전을 가진 후보물질임. 이번 학회에서는 유한양행이 전임상 결과와 임상계획에 대해서 발표할 예정.
-한미약품은 이번 학회에서 발암유전자인 EZH1과 EZH2를 이중저해하는 표적항암치료제 'HM97662'의 전임상 연구를 발표할 예정. 이 물질은 혈액암과 고형암을 타겟으로 개발중인데 경쟁약물 대비 항암효과와 이중저해 효과가 이미 확인되어 주목할만 함.
-에이비엘바이오는 자체 플랫폼 그랩바디-T를 활용하여 개발한 이중항체 ABL103의 전임상 데이터를 공개, 이미 동물실험에서 종양제거효과, 재발 억제효능을 확인함
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3M2bzSV
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2022 AACR학회를 시작으로 바이오주에 주목
-미국 AACR학회가 지난주 8일에 시작, 이번주 13일까지 미국 루이지애나주 뉴올리언스에서 3년만에 대면행사로 개최를 하게 됨.
-이번 학회에 참가하는 주요 기업으로는 유한양행, 한미약품, 레고캠바이오, 에이비엘바이오, 지놈앤컴퍼니, 브릿지바이오, 바이젠셀 등이 있음.
-우선 유한양행과 에이비엘바이오가 공동으로 개발 중인 YH32367은 종양특이적 면역활성을 증가시키는 동시에 종양세포의 성장을 억제하는 기전을 가진 후보물질임. 이번 학회에서는 유한양행이 전임상 결과와 임상계획에 대해서 발표할 예정.
-한미약품은 이번 학회에서 발암유전자인 EZH1과 EZH2를 이중저해하는 표적항암치료제 'HM97662'의 전임상 연구를 발표할 예정. 이 물질은 혈액암과 고형암을 타겟으로 개발중인데 경쟁약물 대비 항암효과와 이중저해 효과가 이미 확인되어 주목할만 함.
-에이비엘바이오는 자체 플랫폼 그랩바디-T를 활용하여 개발한 이중항체 ABL103의 전임상 데이터를 공개, 이미 동물실험에서 종양제거효과, 재발 억제효능을 확인함
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 둘째 주
국내 게임사, 자체 결제 시스템 도입중
- 글로벌 앱마켓의 90% 점유한 구글과 애플이 인앱결제를 강제함에 따라 국내에서 2022년 3월 15일 '인앱결제 갈제 방지법(구글 갑질 방지법)' 이 시행됨
- 이에 따라 국내 게임사들은 세계 최초로 자체 결제 시스템을 도입할 수 있게 되었음
- 크로스 플레이(모바일/PC)가 지원되는 게임들 중 일부가 PC에서 자체 결제 시스템을 도입 중
- 구글은 인앱 결제가 아닌 자체 결제를 허용했지만 자체 결제 수수료를 인앱 결제 수수료보다 4%pt 더 낮은 최고 26%로 책정함에 따라 게임사 수익성에 큰 이점이 없을 것
- 구글 앱 마켓 매출 순위가 높을 수록 마케팅 효과가 커지는데, 자체 결제는 매출 순위에 기여하지 않는 만큼 자테 결제 비중이 높을 수록 마케팅 효과가 낮아질 것으로 판단
- 또한 구글 앱 마켓의 접근성, 편의성과 확보된 유저 수를 감안했을 때 게임사는 자체 결제 시스템을 도입함에 따라 구글과 관계가 악화될 리스크를 배제하기 어려울 것
- 단 인앱결제 외 다른 결제 시스템이 도입됨에 따라 유저들의 편의성이 높아질 것으로 기대
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3uAom9b
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국내 게임사, 자체 결제 시스템 도입중
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- 이에 따라 국내 게임사들은 세계 최초로 자체 결제 시스템을 도입할 수 있게 되었음
- 크로스 플레이(모바일/PC)가 지원되는 게임들 중 일부가 PC에서 자체 결제 시스템을 도입 중
- 구글은 인앱 결제가 아닌 자체 결제를 허용했지만 자체 결제 수수료를 인앱 결제 수수료보다 4%pt 더 낮은 최고 26%로 책정함에 따라 게임사 수익성에 큰 이점이 없을 것
- 구글 앱 마켓 매출 순위가 높을 수록 마케팅 효과가 커지는데, 자체 결제는 매출 순위에 기여하지 않는 만큼 자테 결제 비중이 높을 수록 마케팅 효과가 낮아질 것으로 판단
- 또한 구글 앱 마켓의 접근성, 편의성과 확보된 유저 수를 감안했을 때 게임사는 자체 결제 시스템을 도입함에 따라 구글과 관계가 악화될 리스크를 배제하기 어려울 것
- 단 인앱결제 외 다른 결제 시스템이 도입됨에 따라 유저들의 편의성이 높아질 것으로 기대
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▶️[달바톡] 에이비엘바이오 (298380/KQㅣNot Rated)
기술수출은 이제부터 시작
- 사노리포의 기술이전으로 플랫폼 검증
- Grabody-B는 타 BBB 셔틀 대비 높은 안전성 보유
- 기타 주목할 만한 파이프라인으로는 ABL103과 ABL105가 있음.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3uD6Lxm
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- Grabody-B는 타 BBB 셔틀 대비 높은 안전성 보유
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 15일(금)
- 이차전지 핵심소재: 리튬(Li) 생산과 리튬가격 급등
- 리튬(Li): 배터리 충방전시 에너지 이동을 매개하는 이차전지 양극재 및 전해액(전해질) 핵심소재
- 생산방식: 원광석(스포듀민)을 제련하거나 염수에서 추출하는 방식으로 탄산리튬(Li2CO3) 정제
글로벌 탄산리튬 60%는 스포듀민 제련을 통해 생산, 스포듀민 제련 방식이 수율 측면 유리
정제된 탄산리튬을 추가 가공하여 수산화리튬 생산, 최근 배터리 고용량, 고출력화 트렌드에 맞춰 수산화리튬(LiOH) 수요가 급증, 일반적으로 EV 100만대당 4.3만톤 수산화리튬이 필요
- 글로벌 리튬 밸류체인: 칠레, 호주, 아르헨티나 등에 매장, 호주 생산량 최대
2021년 기준 국가별 리튬(광산 및 염호) 매장량은 칠레 44%, 호주 22%, 아르헨티나 9% 등
글로벌 리튬 최대 생산국은 호주, 생산된 리튬의 89%는 중국으로 수출돼 배터리 소재용으로 가공
- 리튬 가격 급등: 글로벌 이차전지 수요 증가에 따른 가격 급등
2022년 3월말기준 탄산리튬 가격은 47만위안/톤 수준, 전년대비 +436.9%, YTD +467.2% 기록
전방산업 모멘텀에 따른 수요 급증 + 투자 수익성 확대에 따른 투자 수요 몰리며 탄산리튬 가격 상승
탄산리튬 가격 급등함에 따라 이차전지 원가 압력 증가 및 판가 상승 요인으로 작용 중
리튬가격 상승에 따라 상대적으로 원가 전가가 유리한 양극재 및 전해질 기업의 수혜 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xuxoXd
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▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 15일(금)
- 이차전지 핵심소재: 리튬(Li) 생산과 리튬가격 급등
- 리튬(Li): 배터리 충방전시 에너지 이동을 매개하는 이차전지 양극재 및 전해액(전해질) 핵심소재
- 생산방식: 원광석(스포듀민)을 제련하거나 염수에서 추출하는 방식으로 탄산리튬(Li2CO3) 정제
글로벌 탄산리튬 60%는 스포듀민 제련을 통해 생산, 스포듀민 제련 방식이 수율 측면 유리
정제된 탄산리튬을 추가 가공하여 수산화리튬 생산, 최근 배터리 고용량, 고출력화 트렌드에 맞춰 수산화리튬(LiOH) 수요가 급증, 일반적으로 EV 100만대당 4.3만톤 수산화리튬이 필요
- 글로벌 리튬 밸류체인: 칠레, 호주, 아르헨티나 등에 매장, 호주 생산량 최대
2021년 기준 국가별 리튬(광산 및 염호) 매장량은 칠레 44%, 호주 22%, 아르헨티나 9% 등
글로벌 리튬 최대 생산국은 호주, 생산된 리튬의 89%는 중국으로 수출돼 배터리 소재용으로 가공
- 리튬 가격 급등: 글로벌 이차전지 수요 증가에 따른 가격 급등
2022년 3월말기준 탄산리튬 가격은 47만위안/톤 수준, 전년대비 +436.9%, YTD +467.2% 기록
전방산업 모멘텀에 따른 수요 급증 + 투자 수익성 확대에 따른 투자 수요 몰리며 탄산리튬 가격 상승
탄산리튬 가격 급등함에 따라 이차전지 원가 압력 증가 및 판가 상승 요인으로 작용 중
리튬가격 상승에 따라 상대적으로 원가 전가가 유리한 양극재 및 전해질 기업의 수혜 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xuxoXd
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▶️주간탐방노트_2022년 04월 둘째 주
- 서진시스템(A178320) 매수/25,500 원 : 글로벌 EMS 업체로의 완전한 도약
- 비엠티(A086670) Not Rated : 전방 산업의 다각화는 장기 성장의 초석
- 대동(A000490) Not Rated : 스마트 농기계, 모빌리티로의 진화
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OdewSb
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- 서진시스템(A178320) 매수/25,500 원 : 글로벌 EMS 업체로의 완전한 도약
- 비엠티(A086670) Not Rated : 전방 산업의 다각화는 장기 성장의 초석
- 대동(A000490) Not Rated : 스마트 농기계, 모빌리티로의 진화
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세계 방방곡곡 그린수소 만들기
- 유럽 스위스 내 7개 댐 중심 수력 발전소, 화력 및 태양광 발전소 등 운영하는 Groupe E, 스위스 Freiburg주 Schiffenen 호수에 건설 계획인 2MW 수력 발전소 생산 전기로 연간 약 300t 그린 수소 생산 계획, 독일 H-Tec Systems의 PEM 수전해 설비 활용 2023년 본격 가동 예정, 인근 화물 운송 회사로 그린 수소 공급 목표
- 프랑스 Total사의 재생에너지 전문 계열사 Total Eren, 칠레 남부 Magallanes 항구 수소암모니아 플랜트 개발 추진, 2021년 그린 수소 프로젝트 연구 시작한 후 실제 항구 개발 추진 위해 스코틀랜드 엔지니어링 전문 기업 Wood 선정, 10GW 풍력 단지 조성, 8GW 수전해 설비 구축 계획, 2027년 연간 4,400만t 암모니아+80만t 그린수소 생산 목표
- 일본 Osaka Gas, 호주 Aqua Aerem과 호주 북부 사막 지역에서의 그린 수소 생산 프로젝트 참여 발표, 2023년 그린 수소 상업 생산 목표, 연간 41만t 그린 수소 생산 예상, 5년 내 kg당 2달러 미만 비용으로 생산 목표
- 네덜란드, 북해 해상풍력과 기존 가스 파이프라인 활용한 그린 수소 생산/운반 프로젝트 H2opZee, 300~500MW 수준 수전해 설비 구축 후 2030년 상업생산 목표
- 아일랜드, Galway 지역에 Hydrogen Valley 구축, 육상 풍력 활용하여 2024년 그린 수소 생산/공급 목표
- 에너지 가격 상승에 각 나라별 지리적 특성에 맞는 그린 수소 생산 프로젝트 추진 더욱 속도 내는 중, 수소 활용 Application에 강점 갖고 있는 우리나라지만, 그린 수소 생산 및 조달 관련 Upstream 분야 관심 확대 절실
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3jP8BVu
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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 04월 셋째 주
세계 방방곡곡 그린수소 만들기
- 유럽 스위스 내 7개 댐 중심 수력 발전소, 화력 및 태양광 발전소 등 운영하는 Groupe E, 스위스 Freiburg주 Schiffenen 호수에 건설 계획인 2MW 수력 발전소 생산 전기로 연간 약 300t 그린 수소 생산 계획, 독일 H-Tec Systems의 PEM 수전해 설비 활용 2023년 본격 가동 예정, 인근 화물 운송 회사로 그린 수소 공급 목표
- 프랑스 Total사의 재생에너지 전문 계열사 Total Eren, 칠레 남부 Magallanes 항구 수소암모니아 플랜트 개발 추진, 2021년 그린 수소 프로젝트 연구 시작한 후 실제 항구 개발 추진 위해 스코틀랜드 엔지니어링 전문 기업 Wood 선정, 10GW 풍력 단지 조성, 8GW 수전해 설비 구축 계획, 2027년 연간 4,400만t 암모니아+80만t 그린수소 생산 목표
- 일본 Osaka Gas, 호주 Aqua Aerem과 호주 북부 사막 지역에서의 그린 수소 생산 프로젝트 참여 발표, 2023년 그린 수소 상업 생산 목표, 연간 41만t 그린 수소 생산 예상, 5년 내 kg당 2달러 미만 비용으로 생산 목표
- 네덜란드, 북해 해상풍력과 기존 가스 파이프라인 활용한 그린 수소 생산/운반 프로젝트 H2opZee, 300~500MW 수준 수전해 설비 구축 후 2030년 상업생산 목표
- 아일랜드, Galway 지역에 Hydrogen Valley 구축, 육상 풍력 활용하여 2024년 그린 수소 생산/공급 목표
- 에너지 가격 상승에 각 나라별 지리적 특성에 맞는 그린 수소 생산 프로젝트 추진 더욱 속도 내는 중, 수소 활용 Application에 강점 갖고 있는 우리나라지만, 그린 수소 생산 및 조달 관련 Upstream 분야 관심 확대 절실
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️ESG Wannabe - 중소기업의 ESG 실천, 자금 조달비용 절감으로 이어지다
ESG 실천 우수 중소기업 전용 대출 상품, 민간은행으로 확대
- 중소벤처기업부 및 중소벤처기업진흥공단, KB국민은행과 중소기업 ESG 지원 업무협약 체결(4/11)
- 지난해 11월 중기부에서 발표한 중소기업 'ESG 자가진단 체크리스트'와 KB국민은행 'ESG 자가진단 서비스' 연계
- 중기부 추천 ESG 우수 중소기업이 전용 대출 상품 이용할 때 추가 금리인하(최대 0.4%p)적용
- IBK기업은행, 올해 2월 대한상공회의소와의 업무협약, 'ESG 경영 성공지원 대출' 출시
- 대한상공회의소를 통해 발급받은 'ESG 경영 확인서'의 등급에 따라 대출 금리 최대 1.0%p까지 감면
※ 제각각인 ESG 평가기준을 통일하기 위한 정부 부처 주도하의 움직임이 시작된 점, ESG 경영 실천이 탄소 비용 절감을 넘어 실질적인 운전자금 조달 비용 절감으로 이어지기 시작했다는 점 고무적
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/391DeVK
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▶️ESG Wannabe - 중소기업의 ESG 실천, 자금 조달비용 절감으로 이어지다
ESG 실천 우수 중소기업 전용 대출 상품, 민간은행으로 확대
- 중소벤처기업부 및 중소벤처기업진흥공단, KB국민은행과 중소기업 ESG 지원 업무협약 체결(4/11)
- 지난해 11월 중기부에서 발표한 중소기업 'ESG 자가진단 체크리스트'와 KB국민은행 'ESG 자가진단 서비스' 연계
- 중기부 추천 ESG 우수 중소기업이 전용 대출 상품 이용할 때 추가 금리인하(최대 0.4%p)적용
- IBK기업은행, 올해 2월 대한상공회의소와의 업무협약, 'ESG 경영 성공지원 대출' 출시
- 대한상공회의소를 통해 발급받은 'ESG 경영 확인서'의 등급에 따라 대출 금리 최대 1.0%p까지 감면
※ 제각각인 ESG 평가기준을 통일하기 위한 정부 부처 주도하의 움직임이 시작된 점, ESG 경영 실천이 탄소 비용 절감을 넘어 실질적인 운전자금 조달 비용 절감으로 이어지기 시작했다는 점 고무적
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 4월 19일(화)
일상회복으로 제약바이오업체들의 대면 마케팅 활성화 예상
- 18일부터 사회적 거리두기가 해제되면서 그 동안 온라인 또는 비대면 마케팅 활동을 했던 제약바이오 업체들의 대면 마케팅 활동이 활성화 될 것으로 예상됨.
- 대부분의 대형 제약바이오업체들은 하반기에 오프라인 행사를 개최할 예정. 올해 초부터 소규모의 행사는 진행했었지만 대규모의 행사는 불가능, 하반기부터는 주요 학술대회도 오프라인으로 진행될 예정.
- 또한 심포지엄, 세미나, 제품설명회 등의 마케팅 활동은 온, 오프라인을 병행하는 식으로 전개될 예정.
- 보령제약의 경우 다음 달'듀카브플러스'의 오프라인 런칭 심포지엄을 계획 중.
- 사회적 거리두기 해제로 이러한 제약바이오 업체들의 적극적인 마케팅 활동은 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망, 하반기 실적에 대한 기대감이 높다 판단됨.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3MdxRkt
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일상회복으로 제약바이오업체들의 대면 마케팅 활성화 예상
- 18일부터 사회적 거리두기가 해제되면서 그 동안 온라인 또는 비대면 마케팅 활동을 했던 제약바이오 업체들의 대면 마케팅 활동이 활성화 될 것으로 예상됨.
- 대부분의 대형 제약바이오업체들은 하반기에 오프라인 행사를 개최할 예정. 올해 초부터 소규모의 행사는 진행했었지만 대규모의 행사는 불가능, 하반기부터는 주요 학술대회도 오프라인으로 진행될 예정.
- 또한 심포지엄, 세미나, 제품설명회 등의 마케팅 활동은 온, 오프라인을 병행하는 식으로 전개될 예정.
- 보령제약의 경우 다음 달'듀카브플러스'의 오프라인 런칭 심포지엄을 계획 중.
- 사회적 거리두기 해제로 이러한 제약바이오 업체들의 적극적인 마케팅 활동은 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망, 하반기 실적에 대한 기대감이 높다 판단됨.
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️배터리 윤의 Battery Inside
2차전지 산업 양극재: 양극재 실적 호조는 매분기 지속
- 그린인플레이션에 따른 2차전지 관련 메탈 가격 상승으로, 양극재 가격이 지속적으로상승 중이며, 양극재 가격 인상에 따른 소재업체들의 매출 성장은 이제 시작 국면
- 니켈 가격 상승으로 하이니켈 한국 양극재 업체들 경쟁력 약화? NOPE!
- 하이니켈 수요는 여전히 견조. Tesla, Ford F-150라이트닝, BMW iX 등 수요 호조
- 셀 업체들의 생각보다 양호한 실적이 예상돼 소재업체들에게도 긍정적
<기업분석>
에코프로비엠(A247540) / 매수(유지) / 600,000원(상향)
- 하이니켈 양극재는 가격과 수요도 하이
▶️보고서 원문 : https://han.gl/jmFat
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2차전지 산업 양극재: 양극재 실적 호조는 매분기 지속
- 그린인플레이션에 따른 2차전지 관련 메탈 가격 상승으로, 양극재 가격이 지속적으로상승 중이며, 양극재 가격 인상에 따른 소재업체들의 매출 성장은 이제 시작 국면
- 니켈 가격 상승으로 하이니켈 한국 양극재 업체들 경쟁력 약화? NOPE!
- 하이니켈 수요는 여전히 견조. Tesla, Ford F-150라이트닝, BMW iX 등 수요 호조
- 셀 업체들의 생각보다 양호한 실적이 예상돼 소재업체들에게도 긍정적
<기업분석>
에코프로비엠(A247540) / 매수(유지) / 600,000원(상향)
- 하이니켈 양극재는 가격과 수요도 하이
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 셋째 주
중국, 게임 판호 방급 재개됐지만 해외 게임 부재
- 4월 11일 중국 국가신문출판서는 신규 판호 발급한 45개의 게임 타이틀 명단을 발표
- 45개의 게임 타이틀은 모두 중국 게임 업체들의 타이틀로 외국 게임 판호 발급 불투명한 상황
- 국가신문출판서의 외국 게임에 대한 판호 발급 수는 감소 추세에 있음
2019년 180편, 2020년 97편, 2021년 76편, 2022년 4월 기준 0편
- 4월 15일 중국 방송 규제 당국 광전총국은 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송 전면 금지 발표
- 중국 게임사 텐센트는 5월 31일부터 해외 게임 접속할 수 있게 지우너해온 일종의 VPN 서비스 중단
- VPN(가상사설망)을 통해 중국 유저들은 허가 받지 않은 해외 게임에 접속한 것으로 파악
- 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이번 VPN 단속을 위해 선보인 규정 중 가장 강력
- 외국 게임 판호 발급이 불투명한 상황과 함께 중국어세 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송까지 전면 금지함에 따라 국내 게임사들의 중국 게임 시장 진출에 대한 기대감이 낮아질 것으로 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/387opAA
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▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 셋째 주
중국, 게임 판호 방급 재개됐지만 해외 게임 부재
- 4월 11일 중국 국가신문출판서는 신규 판호 발급한 45개의 게임 타이틀 명단을 발표
- 45개의 게임 타이틀은 모두 중국 게임 업체들의 타이틀로 외국 게임 판호 발급 불투명한 상황
- 국가신문출판서의 외국 게임에 대한 판호 발급 수는 감소 추세에 있음
2019년 180편, 2020년 97편, 2021년 76편, 2022년 4월 기준 0편
- 4월 15일 중국 방송 규제 당국 광전총국은 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송 전면 금지 발표
- 중국 게임사 텐센트는 5월 31일부터 해외 게임 접속할 수 있게 지우너해온 일종의 VPN 서비스 중단
- VPN(가상사설망)을 통해 중국 유저들은 허가 받지 않은 해외 게임에 접속한 것으로 파악
- 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이번 VPN 단속을 위해 선보인 규정 중 가장 강력
- 외국 게임 판호 발급이 불투명한 상황과 함께 중국어세 허가 받지 않은 온라인 게임의 생방송까지 전면 금지함에 따라 국내 게임사들의 중국 게임 시장 진출에 대한 기대감이 낮아질 것으로 전망
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 04월 21일(목)
전통식품 리더 Cargill, 식물성 대체육 시장의 고성장 전망
- 대체식품 시장 성장률 전망 중위 시나리오: CAGR 15~20%
- Cargill은 3~4년 후 식물성 대체단백의 전체 육류 시장 침투율이 10% (’21년 2% 수준)에 달할 것으로 분석
- Cargill이 기존 육류 가공 설비 활용 대체육 생산 기술을 보유한 Bflike에 투자하며, 대체육 대량생산에 대한 기대를 키움
- Cargill의 투자는 육류 식감을 최대한 유사하게 구현할 수 있는 제조 기술에 대한 것
- Tyson Foods도 ’21년 자체 대체식품 브랜드 Raised&Rooted 중 육류와 혼합형태 제품을 중단하는 등 100% 식물성 원료로 구현하는 제품 전략으로 선회
보고서 원문 : https://bit.ly/38ZsS8F
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주간모니터(지속가능에너지)_2022년 04월 21일(목)
전통식품 리더 Cargill, 식물성 대체육 시장의 고성장 전망
- 대체식품 시장 성장률 전망 중위 시나리오: CAGR 15~20%
- Cargill은 3~4년 후 식물성 대체단백의 전체 육류 시장 침투율이 10% (’21년 2% 수준)에 달할 것으로 분석
- Cargill이 기존 육류 가공 설비 활용 대체육 생산 기술을 보유한 Bflike에 투자하며, 대체육 대량생산에 대한 기대를 키움
- Cargill의 투자는 육류 식감을 최대한 유사하게 구현할 수 있는 제조 기술에 대한 것
- Tyson Foods도 ’21년 자체 대체식품 브랜드 Raised&Rooted 중 육류와 혼합형태 제품을 중단하는 등 100% 식물성 원료로 구현하는 제품 전략으로 선회
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▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 22일(금)
- 전기차 공장 가동 중단은 정상화 진행 중
- 테슬라: 상하이 기가팩토리 가동 중단에 따른 공급 차질 발생 중
- 생산차질 물량은 40,000대 정도로 추정, 베를린과 텍사스 공장 가동으로 보충 전망
- 폭스바겐: 유럽지역 공장 및 중국 JV를 통해 운영중인 공장 가동 중단 및 재가동
- 3월 14일부터 창천지역 공장 일부 가동 중단, 4월 1일 상하이 공장까지 봉쇄되며 가동 중단
- 3월 우크라이나 전쟁에 따른 와이어링 하네스 공급차질로 인해 독일지역 전기차 공장 가동 중단
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3L8eh9l
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▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 22일(금)
- 전기차 공장 가동 중단은 정상화 진행 중
- 테슬라: 상하이 기가팩토리 가동 중단에 따른 공급 차질 발생 중
- 생산차질 물량은 40,000대 정도로 추정, 베를린과 텍사스 공장 가동으로 보충 전망
- 폭스바겐: 유럽지역 공장 및 중국 JV를 통해 운영중인 공장 가동 중단 및 재가동
- 3월 14일부터 창천지역 공장 일부 가동 중단, 4월 1일 상하이 공장까지 봉쇄되며 가동 중단
- 3월 우크라이나 전쟁에 따른 와이어링 하네스 공급차질로 인해 독일지역 전기차 공장 가동 중단
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▶️주간탐방노트_2022년 04월 셋째 주
- 롯데관광개발(A032350) 매수/25,000원 : 하늘길 열리고, 거리두기 완전 해제, 무사증 입국도 시간문제
- 미래에셋벤처투자(A100790) Not Rated : 가장 효과적인 VC 간접 투자 대안
- 케이엠더블유(A032500) Not Rated : 또 다른 결실을 맺기 위한 준비가 한창
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xKDOS3
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- 롯데관광개발(A032350) 매수/25,000원 : 하늘길 열리고, 거리두기 완전 해제, 무사증 입국도 시간문제
- 미래에셋벤처투자(A100790) Not Rated : 가장 효과적인 VC 간접 투자 대안
- 케이엠더블유(A032500) Not Rated : 또 다른 결실을 맺기 위한 준비가 한창
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▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 4월 26일(화)
제약/바이오 CDMO업체들의 성장은 계속 된다
- 코로나19가 수그러들면서 그 동안 수혜를 받았던 제약/바이오 업체들의 센티 악화가 지속.
- 그럼에도 불구하고 국내 및 글로벌 CDMO 업체들의 성장과 대규모 투자는 계속 이어질 전망.
- 한국바이오협회에 따르면 바이오 CDMO 시장은 2020년 113억달러에서 2026년 203억달러로 연평균 10.1%의 성장이 전망된다고 밝힘.
- 2020년 기준 글로벌 CDMO업체는 100여개가 넘고 그 중 상위업체인 론자, 삼성바이오로직스, 캐털런트, 베링거인겔하임, 써모피셔가 전체 시장의 59.4%를 차지.
- 주요 업체들은 현재 대규모 투자를 계획 중인데 론자는 스위스와 미국에 2개의 포유류 약물 물질 제조시설을 추가하기 위해 9억3,500만달러 투자계획을 발표함.
- 캐털런트의 경우 작년 이탈리아에 1억 달러를 투자하며 생물학적제제 약물 제조시설 추가 계획을 발표. 또한 미국에는 제조 세트수를 5개로 늘렸으며 현재 cGMP 규모의 2배에 달함.
- 국내 업체인 삼성바이오로직스 역시 올해 4공장 완공, 향후 5,6공장 증설이 예상되면서 글로벌 CDMO 업체들의 장기적인 성장은 지속될 전망.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xQHPnU
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제약/바이오 CDMO업체들의 성장은 계속 된다
- 코로나19가 수그러들면서 그 동안 수혜를 받았던 제약/바이오 업체들의 센티 악화가 지속.
- 그럼에도 불구하고 국내 및 글로벌 CDMO 업체들의 성장과 대규모 투자는 계속 이어질 전망.
- 한국바이오협회에 따르면 바이오 CDMO 시장은 2020년 113억달러에서 2026년 203억달러로 연평균 10.1%의 성장이 전망된다고 밝힘.
- 2020년 기준 글로벌 CDMO업체는 100여개가 넘고 그 중 상위업체인 론자, 삼성바이오로직스, 캐털런트, 베링거인겔하임, 써모피셔가 전체 시장의 59.4%를 차지.
- 주요 업체들은 현재 대규모 투자를 계획 중인데 론자는 스위스와 미국에 2개의 포유류 약물 물질 제조시설을 추가하기 위해 9억3,500만달러 투자계획을 발표함.
- 캐털런트의 경우 작년 이탈리아에 1억 달러를 투자하며 생물학적제제 약물 제조시설 추가 계획을 발표. 또한 미국에는 제조 세트수를 5개로 늘렸으며 현재 cGMP 규모의 2배에 달함.
- 국내 업체인 삼성바이오로직스 역시 올해 4공장 완공, 향후 5,6공장 증설이 예상되면서 글로벌 CDMO 업체들의 장기적인 성장은 지속될 전망.
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MMORPG 로스트아크 글로벌 회원 2천만명 돌파, BM과 구현력 주목
- 2022년 4월 기준 로스트아크의 글로벌 누적 회원 수는 약 2,000 만명, 글로벌게임플랫폼 ‘스팀’ 동시접속자는 130만명을 상회해 MMORPG 장르로 최다 접속 인원 기록
- 2018년 11월 국내 출시한 MMORPG 로스트아크가 MMORPG 선호도가 낮은 북미, 유럽, 남미, 호주에서 2022년 2월 출시되어 흥행 중, 3주 만에 서구권 시장에서 신규 가입자 1천 만명 돌파
- 로스트아크는 국내 MMORPG 중과금보다 컨트롤과 전략으로 엔드 콘텐츠까지 도달할 수 있음
- Pay to Win 모델에 대한 부정적인 시각이 확산되면서 국내외 유저 수가 늘어난 것으로 파악
- 또한 업데이트에 포함된 신규 콘텐츠 및 밸런스 조정은 유저들의 요구내용을 적극적으로 반영해 매출과 유저 수가 증가했고, 계획에 없었던 특정 콘텐츠까지 유저들의 제안에 따라 구현해주었음
- 2022년 하반기부터 엔씨소프트 ‘TL’, 펄어비스 ‘붉은사막’ 등 MMORPG들이 글로벌 출시할 예정이며, 글로벌 눈높이에 맞는 BM(비즈니스모델)과 출시 후 유저들이 제안하는 콘텐츠 또는 변화를 효과적으로 구현할 수 있는지가 중요한 흥행 요소로 판단
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LnR0jC
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 넷째 주
MMORPG 로스트아크 글로벌 회원 2천만명 돌파, BM과 구현력 주목
- 2022년 4월 기준 로스트아크의 글로벌 누적 회원 수는 약 2,000 만명, 글로벌게임플랫폼 ‘스팀’ 동시접속자는 130만명을 상회해 MMORPG 장르로 최다 접속 인원 기록
- 2018년 11월 국내 출시한 MMORPG 로스트아크가 MMORPG 선호도가 낮은 북미, 유럽, 남미, 호주에서 2022년 2월 출시되어 흥행 중, 3주 만에 서구권 시장에서 신규 가입자 1천 만명 돌파
- 로스트아크는 국내 MMORPG 중과금보다 컨트롤과 전략으로 엔드 콘텐츠까지 도달할 수 있음
- Pay to Win 모델에 대한 부정적인 시각이 확산되면서 국내외 유저 수가 늘어난 것으로 파악
- 또한 업데이트에 포함된 신규 콘텐츠 및 밸런스 조정은 유저들의 요구내용을 적극적으로 반영해 매출과 유저 수가 증가했고, 계획에 없었던 특정 콘텐츠까지 유저들의 제안에 따라 구현해주었음
- 2022년 하반기부터 엔씨소프트 ‘TL’, 펄어비스 ‘붉은사막’ 등 MMORPG들이 글로벌 출시할 예정이며, 글로벌 눈높이에 맞는 BM(비즈니스모델)과 출시 후 유저들이 제안하는 콘텐츠 또는 변화를 효과적으로 구현할 수 있는지가 중요한 흥행 요소로 판단
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ LG에너지솔루션(A373220) 중립/430,000원
하반기부터 판매량, 판가, 수익성, 생산능력 다 증가 전망
- 1분기 양호한 수익성은 글로벌 EV향 매출 호조, 환율, 수율개선이 주 요인
- 2분기도 글로벌EV향 매출 호조 지속돼 원통형 전지 양호한 수익성 예상. 중대형 전지는 메탈 등 원가 상승과 판가 레깅 영향, 비전가 원재료 가격 인상으로 수익성 소폭 악화
- 하반기는 배터리 판가 인상과 고객사들의 가동률 회복 반영되면서 수익성 개선 전망
- 2022년 195GWh에서 2025년 520GWh로 가는 첫 단추 3분기 오하이오공장부터
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3vQxIgi
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▶️ LG에너지솔루션(A373220) 중립/430,000원
하반기부터 판매량, 판가, 수익성, 생산능력 다 증가 전망
- 1분기 양호한 수익성은 글로벌 EV향 매출 호조, 환율, 수율개선이 주 요인
- 2분기도 글로벌EV향 매출 호조 지속돼 원통형 전지 양호한 수익성 예상. 중대형 전지는 메탈 등 원가 상승과 판가 레깅 영향, 비전가 원재료 가격 인상으로 수익성 소폭 악화
- 하반기는 배터리 판가 인상과 고객사들의 가동률 회복 반영되면서 수익성 개선 전망
- 2022년 195GWh에서 2025년 520GWh로 가는 첫 단추 3분기 오하이오공장부터
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3vQxIgi
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️한미약품(A128940) 매수/370,000원
2022년 1분기 돋보이는 북경한미의 호실적세
- 2022년 1분기 실적은 영업이익 387억원(+29.4%YoY) 시현, 시장 컨센서스를 상회
- 호실적의 원인은 북경한미의 시럽제, 호흡기 품목 고성장세가 주된 원인
- 국내 부문도 코로나19 영향이 감소하면서 ETC 부문이 성장
- 사회적 거리두기 완화로 본격적인 국내 마케팅 개시, 하반기 실적개선 기대
- 투지의견 매수 유지, 목표주가 370,000원으로 상향 조정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3kmaWaI
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▶️한미약품(A128940) 매수/370,000원
2022년 1분기 돋보이는 북경한미의 호실적세
- 2022년 1분기 실적은 영업이익 387억원(+29.4%YoY) 시현, 시장 컨센서스를 상회
- 호실적의 원인은 북경한미의 시럽제, 호흡기 품목 고성장세가 주된 원인
- 국내 부문도 코로나19 영향이 감소하면서 ETC 부문이 성장
- 사회적 거리두기 완화로 본격적인 국내 마케팅 개시, 하반기 실적개선 기대
- 투지의견 매수 유지, 목표주가 370,000원으로 상향 조정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3kmaWaI
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2022년 1분기 호실적 시현!
- 2022년 1분기 영업이익 1,764억원(+137.4%YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
- 1,2,3공장 full 가동, 모더나 백신 DP 생산에 따른 추가 매출, 기타 매출 발생이 원인
- 세전이익은 삼성바이오에피스 지분법이익으로 큰 폭의 성장세 시현
- 2022년 2분기에는 2공장 정기유지보수로 가동률 하락하나 연간 매출 영향 미미
- 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지, 당사 Top Pick 유지
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OFqt3n
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▶️삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2022년 1분기 호실적 시현!
- 2022년 1분기 영업이익 1,764억원(+137.4%YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
- 1,2,3공장 full 가동, 모더나 백신 DP 생산에 따른 추가 매출, 기타 매출 발생이 원인
- 세전이익은 삼성바이오에피스 지분법이익으로 큰 폭의 성장세 시현
- 2022년 2분기에는 2공장 정기유지보수로 가동률 하락하나 연간 매출 영향 미미
- 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지, 당사 Top Pick 유지
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