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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 04월 첫째 주

고체 연료 발사체 실험 성공이 갖는 의미

- 지난 3/30(수), 고체 추진 우주발사체 성능 검증을 위한 첫 시험발사 성공소식 발표
- 2020년 7월, 미사일지침 4차 개정으로 고체연료 사용제한 해제된 이후 고체 추진 발사체 개발 본격 추진,
이후 2021년 5월, 미사일지침 완전 해제 합의하며 고체 추진 발사체 개발 더욱 가속화
- 기존 미사일지침 상 사거리/탄두 중량 제한은 결국 발사체의 추진력(총 역적 능력, Impulse Capability)과 밀접한 관계
- 이번 고체 추진 우주발사체 시험 발사 성공은 우리나라도 고체 연료를 활용하여 우주 공간까지 날아갈 수 있는
충분한 추진력(초당 6,000만 파운드 이상의 역적(力積))을 낼 수 있는 발사기술을 확보했음을 의미
- 고체연료 발사체, 액체연료 발사체 대비 다소 추진력이 낮고 추력 조절 등이 불가능하다는 단점 있지만
발사체 구조가 상대적으로 간결하고, 제작비가 저렴하며, 준비 및 발사 기간이 짧다는 장점 있음
- 우리나라 주력 미사일 천궁/현무 등 고체연료 기반, 이론상 대륙간탄도미사일(ICBM)도 충분히 구현 가능
- 향후 저궤도 소형 위성 발사에 중추적인 역할 할 것으로 전망, 액체연료와 혼합한 하이브리드 발사체 개발에도 주목
- 우크라이나 전쟁으로 부각되는 위성 데이터의 중요성, 우리나라 자체 군 정찰/통신 위성 구축에 더욱 속도 낼 것

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3NME5cy

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▶️ 골프존(A215000) 매수/200,000원

1Q22 preview: 신규 가맹과 라운드수 사상최대의 콜라보로 또 서프

- 1Q22 매출액 1,375억원(+38.3%YoY), 영업이익 421억원(+48.0%YoY) 전망
스크린골프 인구 확대에 따른 분기 신규 가맹점 140개로 최대치 예상돼 골프존 시스템 판매 호조와 스크린골프 라운드수 사상 최대의 콜라보 실적 전망
- 2022년에도 신규가맹 증가 + 라운드수 호조 + GDR사업부 개선 + 해외 판매 호조로 성장 지속 전망. 2022년 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가 20만원으로 상향

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3DD0Kn8

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▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어)_2022년 04월 05일(화)
CAR-T치료제 킴리아, 건보 적용으로 환자 부담 낮아질 전망

-1회 투약 비용이 4억원대인 노바티스의 CAR-T 치료제 킴리아가 4월부터 건강보험 적용을 받아 환자 부담액이 최대 598만원으로 낮아짐.
-백혈병 치료제 킴리아는 국내에서 처음으로 허가를 받은 CAR-T 치료제. 이 치료제는 환자로부터 추출한 T세포 표면에 암세포의 특정 항원을 인지하는 키메릭 항원 수용체가 발현될 수 있도록 유전적으로 재조합 시킨 후 이 물질을 다시 환자에게 투약하는 약임. 따라서 암세포만을 공격하기 때문에 1회 투여만으로 획기적인 효과를 냄
-킴리아는 작년 3월 첨단재생바이오법 1호 치료제로 국내 허가를 받아 정부의 인체세포 등 관리업 허가를 받은 CAR-T 센터에서 치료가 가능. 허가 병원은 삼성서울병원, 서울대학병원, 세브란스병원, 서울성모병원임.
-이번 건보적용으로 킴리아 뿐만 아니라 CAR-T치료제를 투여하는 환자의 비용부담이 낮아질 전망이며 이는 전반적인 CAR-T 치료제 개발에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3x3TKyk

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▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 첫째 주
게임 환불 관련 게임법 개정안 발의

- 3월 30일 유동수 더불어민주당 의원은 유저들이 게임 환불을 게임 재화가 아닌 현금으로 받을 수 있도록 게임법 개정안을 발의했음
- 개정안에 따르면 유료 콘텐츠에 대한 가격/내용/제공 방법·기간/교환/환급 등에 대한 정보를 유저에게 의무적으로 제공해야 되며, 게임사 책임 및 실책으로 인해 유료 콘텐츠 서비스가 중단되거나 훼손될 경우 유저가 현금으로 환불을 요청할 시 정당한 이유가 없다면 응해야 함
- 개정안은 게임 콘텐츠에 대한 권리가 제한되어 있는 유저에게 권리를 일부 보장해줄 것으로 판단
- 이번 개정안이 발의된 것을 봤을 때 유저에게 게임 콘텐츠에 대한 권리를 부여해주는 NFT 또는 P2E 서비스로도 관심이 이어질 수 있을 것으로 판단
- NFT 아이템 및 계정은 유저에게 소유권을 부여해 게임사가 해당 NFT를 변경하거나 삭제할 수 없으며 게임 서비스가 종료되어도 다른 플랫폼에서 활용 또는 매매가 가능
- P2E 서비스는 유저가 획득한 재화 또는 육성한 캐릭터를 현금화 시킬 수 있는 서비스를 제공

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3jbu1vY

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2022.04.06 16:38:23
기업명: 에코프로비엠(시가총액: 9조 7,133억)
보고서명: 주요사항보고서(유무상증자결정)

주식비: 3.0
발표일: 2022-04-06
기준일: 2022-06-28
상장일: 2022-07-15

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220406002324
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=247540

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▶️주간탐방노트_2022년 04월 첫째주

- 다원시스(Not Rated) : 신성장동력 탑재 기대감 솔솔
- 베셀(Not Rated) : 와신상담, 올라갈 일만 남았다

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LNdlqS

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▶️ Issue Comment: 엘지에너지솔루션(A373220)

LG 에너지솔루션 1Q22 잠정실적: 놀라운 수익 방어력을 보여준 실적

- 1Q22 매출액 4.34 조원, 영업이익 2,589 억원, OPM 6.0% 기록
- 매출액은 컨센 수준, 영업이익 서프라이즈(컨센 OPM 3.71%)
- 글로벌 EV 향 매출 호조, 환율, 수율개선이 이익률 개선의 핵심

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3NSEU3R

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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 04월 둘째 주

우주 산업, 확신 있는 경쟁이 기술 발전 및 비용 절감으로 이어져

- Amazon, 저궤도 위성 발사를 위한 83회 로켓 발사 계약 소식, 약 100달러(약 12조원) 투자 전망
- 향후 5년간 약 3,200여개의 소형 위성을 저궤도(LEO)에 쏘아 올리는 것을 목표로 하는 카이퍼 프로젝트(Project Kuiper)
- 핵심 발사 주체는 ULA(United Launch Alliance), Boeing과 Lockheed Martin이 5:5 비중으로 2005년 설립한 JV, Blue Origin은 ULA에 자체 개발한 로켓 발사 엔진 공급 업체
- 이미 저궤도 위성 통신 사업 진행 중인 Space X 및 OneWeb과의 공식 경쟁 선언
- 현재 Space X 2,100여개 저궤도 통신 위성 보유, OneWeb 최근 발사 차질 빚으며 계획한 650여개 중 약 420여개 발사
- 우주 시장 선점을 위한 경쟁은 지속적으로 발사 비용 절감 경쟁으로 이어질 것
- 과거 NASA 우주왕복선 발사 비용 1kg 당 약 8,000만원 수준, 현재 Space X 팔콘9 로켓 1kg 당 180만원 수준
- 러시아 소유즈 로켓, 1kg 당 1,300만원 수준으로 알려져, Blue Origin 2023년 상용화 목표로 하는 뉴 글렌 로켓은 1kg 당 180만원 수준 도달 예상
- Elon Musk, 2~3년 내 Starship 발사비용 120억원 이하로 절감 선언, 최대 탑재 무게 150t 감안하면 1kg 당 8만원 수준
- 우리나라도 우주 발사체 활용에 대한 명확한 미래 로드맵 발표될 경우(발사 횟수 보장 등) 보다 공격적인 발사체 국산 기술 개발 및 비용 절감 가능할 것으로 예상

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xi1ayb

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▶️ ESG Wannabe - 해외 바이오기업들의 녹색 채권 발행 증가
친환경 경영을 위해 녹색 채권을 발행 중인 해외 바이오 기업들

- 미국 법무법인 Fenwick의 자료에 따르면 해외 바이오기업들은 ESG 중에서 S(사회적 책임)에 대한 관심이 가장 많은 것으로 조사되었고 그 다음으로 의약품 생산에 따른 환경 영향 최소화로 E(친환경)에 대한 다양한 시행 수립 및 투자를 진행하고 있는 것으로 파악됨.
- 환경 이슈 관련으로 10년 이내 탄소중립 및 폐수배출 개선, 폐기물 저감 등을 주요이슈로 언급했고 최근에는 지속가능과 친환경 경영을 위한 녹색 채권을 발행하는 추세임.
- 우선 암젠은 지난 2월 약 7억5천만달러 규모의 녹색채권을 발행, 이를 녹색건물, 친환경 운영 등에 사용할 예정. 또한 암젠은 2007년부터 환경중심 프로젝트를 구현, 2027년까지 탄소중립 달성을 목표로 제시함.
- 머그는 ESG경영을 위해 지속가능성 채권을 최초로 발행, 의약품, 백신, 감염성 질병연구 및 개발, 신재생에너지 발전, 에너지 효율 지출, 친환경 건물, 지속가능한 물 및 폐수관리 등의 발전에 기여할 예정.
- 테바는 기후 및 의약품 접근과 관련된 지속가능성 연계 채권을 50억달러 규모로 발행함.
- 국내 바이오 기업들의 경우 상위사 중심으로 ESG경영을 도입하고 있는 상황. 대부분이 사회적 책임(S)에 집중하고 있고 친환경 분야는 타산업 대비 취약, 친환경 요소를 반영한 경영전략이 필요할 것으로 판단.

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/376t31E

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▶️포바이포(A389140) / 신규상장 예정

실감형 콘텐츠는 이제부터 시작이다

- 초고화질 VFX 콘텐츠 전문 기업, 국내 IT 및 마케팅 전문 업체들의 공식 협력사
- CES 등 글로벌 컨퍼런스에서 활용되는 초고화질 영상 제작 담당
- 초고화질 영상 유통 플랫폼 '키컷스톡(KEYCU Tstock)' 운영 중
- 4차 산업혁명과 5G 통신망 개화로 초고화질 실감형 콘텐츠 수요 빠르게 증가
- 상장 후 유통 가능 물량 20.7%에 불과, 전략적 지분 투자 업체와의 시너지 주목

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3NWv6FU

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▶️ 주간모니터(제약바이오헬스케어)_2022년 04월 12일(화)
2022 AACR학회를 시작으로 바이오주에 주목

-미국 AACR학회가 지난주 8일에 시작, 이번주 13일까지 미국 루이지애나주 뉴올리언스에서 3년만에 대면행사로 개최를 하게 됨.
-이번 학회에 참가하는 주요 기업으로는 유한양행, 한미약품, 레고캠바이오, 에이비엘바이오, 지놈앤컴퍼니, 브릿지바이오, 바이젠셀 등이 있음.
-우선 유한양행과 에이비엘바이오가 공동으로 개발 중인 YH32367은 종양특이적 면역활성을 증가시키는 동시에 종양세포의 성장을 억제하는 기전을 가진 후보물질임. 이번 학회에서는 유한양행이 전임상 결과와 임상계획에 대해서 발표할 예정.
-한미약품은 이번 학회에서 발암유전자인 EZH1과 EZH2를 이중저해하는 표적항암치료제 'HM97662'의 전임상 연구를 발표할 예정. 이 물질은 혈액암과 고형암을 타겟으로 개발중인데 경쟁약물 대비 항암효과와 이중저해 효과가 이미 확인되어 주목할만 함.
-에이비엘바이오는 자체 플랫폼 그랩바디-T를 활용하여 개발한 이중항체 ABL103의 전임상 데이터를 공개, 이미 동물실험에서 종양제거효과, 재발 억제효능을 확인함

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3M2bzSV

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▶️주간모니터(게임콘텐츠)_2022년 04월 둘째 주
국내 게임사, 자체 결제 시스템 도입중

- 글로벌 앱마켓의 90% 점유한 구글과 애플이 인앱결제를 강제함에 따라 국내에서 2022년 3월 15일 '인앱결제 갈제 방지법(구글 갑질 방지법)' 이 시행됨
- 이에 따라 국내 게임사들은 세계 최초로 자체 결제 시스템을 도입할 수 있게 되었음
- 크로스 플레이(모바일/PC)가 지원되는 게임들 중 일부가 PC에서 자체 결제 시스템을 도입 중
- 구글은 인앱 결제가 아닌 자체 결제를 허용했지만 자체 결제 수수료를 인앱 결제 수수료보다 4%pt 더 낮은 최고 26%로 책정함에 따라 게임사 수익성에 큰 이점이 없을 것
- 구글 앱 마켓 매출 순위가 높을 수록 마케팅 효과가 커지는데, 자체 결제는 매출 순위에 기여하지 않는 만큼 자테 결제 비중이 높을 수록 마케팅 효과가 낮아질 것으로 판단
- 또한 구글 앱 마켓의 접근성, 편의성과 확보된 유저 수를 감안했을 때 게임사는 자체 결제 시스템을 도입함에 따라 구글과 관계가 악화될 리스크를 배제하기 어려울 것
- 단 인앱결제 외 다른 결제 시스템이 도입됨에 따라 유저들의 편의성이 높아질 것으로 기대

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3uAom9b

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▶️[달바톡] 에이비엘바이오 (298380/KQㅣNot Rated)
기술수출은 이제부터 시작

- 사노리포의 기술이전으로 플랫폼 검증
- Grabody-B는 타 BBB 셔틀 대비 높은 안전성 보유
- 기타 주목할 만한 파이프라인으로는 ABL103과 ABL105가 있음.


▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3uD6Lxm

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▶️ 신성장산업 주간모니터_2022년 04월 15일(금)
- 이차전지 핵심소재: 리튬(Li) 생산과 리튬가격 급등

- 리튬(Li): 배터리 충방전시 에너지 이동을 매개하는 이차전지 양극재 및 전해액(전해질) 핵심소재
- 생산방식: 원광석(스포듀민)을 제련하거나 염수에서 추출하는 방식으로 탄산리튬(Li2CO3) 정제
글로벌 탄산리튬 60%는 스포듀민 제련을 통해 생산, 스포듀민 제련 방식이 수율 측면 유리
정제된 탄산리튬을 추가 가공하여 수산화리튬 생산, 최근 배터리 고용량, 고출력화 트렌드에 맞춰 수산화리튬(LiOH) 수요가 급증, 일반적으로 EV 100만대당 4.3만톤 수산화리튬이 필요
- 글로벌 리튬 밸류체인: 칠레, 호주, 아르헨티나 등에 매장, 호주 생산량 최대
2021년 기준 국가별 리튬(광산 및 염호) 매장량은 칠레 44%, 호주 22%, 아르헨티나 9% 등
글로벌 리튬 최대 생산국은 호주, 생산된 리튬의 89%는 중국으로 수출돼 배터리 소재용으로 가공
- 리튬 가격 급등: 글로벌 이차전지 수요 증가에 따른 가격 급등
2022년 3월말기준 탄산리튬 가격은 47만위안/톤 수준, 전년대비 +436.9%, YTD +467.2% 기록
전방산업 모멘텀에 따른 수요 급증 + 투자 수익성 확대에 따른 투자 수요 몰리며 탄산리튬 가격 상승
탄산리튬 가격 급등함에 따라 이차전지 원가 압력 증가 및 판가 상승 요인으로 작용 중
리튬가격 상승에 따라 상대적으로 원가 전가가 유리한 양극재 및 전해질 기업의 수혜 예상

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3xuxoXd

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▶️주간탐방노트_2022년 04월 둘째 주

- 서진시스템(A178320) 매수/25,500 원 : 글로벌 EMS 업체로의 완전한 도약
- 비엠티(A086670) Not Rated : 전방 산업의 다각화는 장기 성장의 초석
- 대동(A000490) Not Rated : 스마트 농기계, 모빌리티로의 진화

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3OdewSb

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▶️주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 04월 셋째 주

세계 방방곡곡 그린수소 만들기

- 유럽 스위스 내 7개 댐 중심 수력 발전소, 화력 및 태양광 발전소 등 운영하는 Groupe E, 스위스 Freiburg주 Schiffenen 호수에 건설 계획인 2MW 수력 발전소 생산 전기로 연간 약 300t 그린 수소 생산 계획, 독일 H-Tec Systems의 PEM 수전해 설비 활용 2023년 본격 가동 예정, 인근 화물 운송 회사로 그린 수소 공급 목표
- 프랑스 Total사의 재생에너지 전문 계열사 Total Eren, 칠레 남부 Magallanes 항구 수소암모니아 플랜트 개발 추진, 2021년 그린 수소 프로젝트 연구 시작한 후 실제 항구 개발 추진 위해 스코틀랜드 엔지니어링 전문 기업 Wood 선정, 10GW 풍력 단지 조성, 8GW 수전해 설비 구축 계획, 2027년 연간 4,400만t 암모니아+80만t 그린수소 생산 목표
- 일본 Osaka Gas, 호주 Aqua Aerem과 호주 북부 사막 지역에서의 그린 수소 생산 프로젝트 참여 발표, 2023년 그린 수소 상업 생산 목표, 연간 41만t 그린 수소 생산 예상, 5년 내 kg당 2달러 미만 비용으로 생산 목표
- 네덜란드, 북해 해상풍력과 기존 가스 파이프라인 활용한 그린 수소 생산/운반 프로젝트 H2opZee, 300~500MW 수준 수전해 설비 구축 후 2030년 상업생산 목표
- 아일랜드, Galway 지역에 Hydrogen Valley 구축, 육상 풍력 활용하여 2024년 그린 수소 생산/공급 목표
- 에너지 가격 상승에 각 나라별 지리적 특성에 맞는 그린 수소 생산 프로젝트 추진 더욱 속도 내는 중, 수소 활용 Application에 강점 갖고 있는 우리나라지만, 그린 수소 생산 및 조달 관련 Upstream 분야 관심 확대 절실

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3jP8BVu

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▶️ESG Wannabe - 중소기업의 ESG 실천, 자금 조달비용 절감으로 이어지다
ESG 실천 우수 중소기업 전용 대출 상품, 민간은행으로 확대

- 중소벤처기업부 및 중소벤처기업진흥공단, KB국민은행과 중소기업 ESG 지원 업무협약 체결(4/11)
- 지난해 11월 중기부에서 발표한 중소기업 'ESG 자가진단 체크리스트'와 KB국민은행 'ESG 자가진단 서비스' 연계
- 중기부 추천 ESG 우수 중소기업이 전용 대출 상품 이용할 때 추가 금리인하(최대 0.4%p)적용
- IBK기업은행, 올해 2월 대한상공회의소와의 업무협약, 'ESG 경영 성공지원 대출' 출시
- 대한상공회의소를 통해 발급받은 'ESG 경영 확인서'의 등급에 따라 대출 금리 최대 1.0%p까지 감면

※ 제각각인 ESG 평가기준을 통일하기 위한 정부 부처 주도하의 움직임이 시작된 점, ESG 경영 실천이 탄소 비용 절감을 넘어 실질적인 운전자금 조달 비용 절감으로 이어지기 시작했다는 점 고무적

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/391DeVK

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▶️주간모니터(제약, 바이오, 헬스케어) - 4월 19일(화)
일상회복으로 제약바이오업체들의 대면 마케팅 활성화 예상

- 18일부터 사회적 거리두기가 해제되면서 그 동안 온라인 또는 비대면 마케팅 활동을 했던 제약바이오 업체들의 대면 마케팅 활동이 활성화 될 것으로 예상됨.
- 대부분의 대형 제약바이오업체들은 하반기에 오프라인 행사를 개최할 예정. 올해 초부터 소규모의 행사는 진행했었지만 대규모의 행사는 불가능, 하반기부터는 주요 학술대회도 오프라인으로 진행될 예정.
- 또한 심포지엄, 세미나, 제품설명회 등의 마케팅 활동은 온, 오프라인을 병행하는 식으로 전개될 예정.
- 보령제약의 경우 다음 달'듀카브플러스'의 오프라인 런칭 심포지엄을 계획 중.
- 사회적 거리두기 해제로 이러한 제약바이오 업체들의 적극적인 마케팅 활동은 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망, 하반기 실적에 대한 기대감이 높다 판단됨.

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2차전지 산업 양극재: 양극재 실적 호조는 매분기 지속

- 그린인플레이션에 따른 2차전지 관련 메탈 가격 상승으로, 양극재 가격이 지속적으로상승 중이며, 양극재 가격 인상에 따른 소재업체들의 매출 성장은 이제 시작 국면
- 니켈 가격 상승으로 하이니켈 한국 양극재 업체들 경쟁력 약화? NOPE!
- 하이니켈 수요는 여전히 견조. Tesla, Ford F-150라이트닝, BMW iX 등 수요 호조
- 셀 업체들의 생각보다 양호한 실적이 예상돼 소재업체들에게도 긍정적

<기업분석>
에코프로비엠(A247540) / 매수(유지) / 600,000원(상향)
- 하이니켈 양극재는 가격과 수요도 하이

▶️보고서 원문 : https://han.gl/jmFat

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