[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 10일(목)
2022년 미국 유틸리티용 태양광 및 풍력 설치 계획
- 2022년 미국 발전소 신규 설치 계획은 46GW, 폐기 계획은 15GW 규모
- 신규 설치는 발전원별로 보면 태양광 46%, 천연가스 21%, 풍력 17%, 기타 16%이며, 폐기는 석탄 비중이 높음
- 태양광은 연간 기준 40%의 물량이 12월에 설치되며, 풍력은 3~6월, 10~12월에 대부분 설치
- 2022년 미국 내 12.6GW 규모의 석탄 발전소 폐기. 2035년까지 기존 212GW의 약 30%가 폐기될 계획
보고서 원문 : https://bit.ly/3snb8dy
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 10일(목)
2022년 미국 유틸리티용 태양광 및 풍력 설치 계획
- 2022년 미국 발전소 신규 설치 계획은 46GW, 폐기 계획은 15GW 규모
- 신규 설치는 발전원별로 보면 태양광 46%, 천연가스 21%, 풍력 17%, 기타 16%이며, 폐기는 석탄 비중이 높음
- 태양광은 연간 기준 40%의 물량이 12월에 설치되며, 풍력은 3~6월, 10~12월에 대부분 설치
- 2022년 미국 내 12.6GW 규모의 석탄 발전소 폐기. 2035년까지 기존 212GW의 약 30%가 폐기될 계획
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
▶️ IPOint Weekly
- 2022년 2월 둘째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 13일(일): 다보링크 10.1% / 엠로 0.9%
- 2월 16일(수): 피엔에이치테크 0.03%
- 2월 17일(목): 한컴라이프케어 36.1% / 트윔 7.3% / 딥노이드 0.9%
- 2월 18일(금): 제넨바이오 3.2%
- 2월 19일(토): 브레인즈컴퍼니 10.1% / 소마젠 0.2% / 대유 4.1%
주요일정
- 2월 14일(월): 바이오에프디엔씨 납입 / 퓨런티어 청약
- 2월 15일(화): 퓨런티어, 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을 수요예측
- 2월 16일(수): 인카금융서비스 상장 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을, 비씨엔씨 수요예측
- 2월 17일(목): 퓨런티어 납입 / 풍원정밀 청약 / 비씨엔씨 수요예측
- 2월 18일(금): 스톤브릿지벤처스, 브이씨 납입 / 풍원정밀 청약
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-02-08
SK온 프리 IPO 예비입찰 종료, 2월 7일 투자의향서 접수 마무리, 칼라일그룹 및 텍사스퍼시픽그룹 등이 투자의향서 제출
배터리 공장 증설 자금 위한 프리 IPO 유치, 기업가치 30조원 및 투자유치 금액 3조원 전망
매일경제 / 2022-02-08
자동차용품업체 '불스원' 2023년 코스닥 상장 목표로 IPO 추진, 최근 자동차 애프터마켓 업체들의 IPO 분위기 맞춰 진행할 것
차량용 엔진세정제 및 자동차 관리용품 200여개 제조, 2018년 진출한 헬스케어 사업 역시 호조
연합뉴스 / 2022-02-10
국내 대형 IPO 진행에 따라 외국인 투자자금 순유입세 3개월 연속 유지, 1월 IPO 시장 유입 외국인 자금 32억 3천만달러 수준
LG에너지솔루션 IPO에 역대 최대 증거금 유입되며 흥행에 성공한 점 등은 외국인 투자 동향에 긍정적인 영향
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rGWQoZ
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- 2022년 2월 둘째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 13일(일): 다보링크 10.1% / 엠로 0.9%
- 2월 16일(수): 피엔에이치테크 0.03%
- 2월 17일(목): 한컴라이프케어 36.1% / 트윔 7.3% / 딥노이드 0.9%
- 2월 18일(금): 제넨바이오 3.2%
- 2월 19일(토): 브레인즈컴퍼니 10.1% / 소마젠 0.2% / 대유 4.1%
주요일정
- 2월 14일(월): 바이오에프디엔씨 납입 / 퓨런티어 청약
- 2월 15일(화): 퓨런티어, 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을 수요예측
- 2월 16일(수): 인카금융서비스 상장 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을, 비씨엔씨 수요예측
- 2월 17일(목): 퓨런티어 납입 / 풍원정밀 청약 / 비씨엔씨 수요예측
- 2월 18일(금): 스톤브릿지벤처스, 브이씨 납입 / 풍원정밀 청약
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-02-08
SK온 프리 IPO 예비입찰 종료, 2월 7일 투자의향서 접수 마무리, 칼라일그룹 및 텍사스퍼시픽그룹 등이 투자의향서 제출
배터리 공장 증설 자금 위한 프리 IPO 유치, 기업가치 30조원 및 투자유치 금액 3조원 전망
매일경제 / 2022-02-08
자동차용품업체 '불스원' 2023년 코스닥 상장 목표로 IPO 추진, 최근 자동차 애프터마켓 업체들의 IPO 분위기 맞춰 진행할 것
차량용 엔진세정제 및 자동차 관리용품 200여개 제조, 2018년 진출한 헬스케어 사업 역시 호조
연합뉴스 / 2022-02-10
국내 대형 IPO 진행에 따라 외국인 투자자금 순유입세 3개월 연속 유지, 1월 IPO 시장 유입 외국인 자금 32억 3천만달러 수준
LG에너지솔루션 IPO에 역대 최대 증거금 유입되며 흥행에 성공한 점 등은 외국인 투자 동향에 긍정적인 영향
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터
- Ford의 전기차 전략: 생산 Capa 증설 + 배터리 내재화
3Q21 포드 (그룹 전체) 전기차 판매량은 32,348대, 전년대비 +105.9% 성장
주요 모델: Mustang Mach-E, F-150 Lightning, E-Transit (상용모델)
2023년까지 BEV 생산 Capa 연 60만대까지 확대할 계획, 관련 투자 확대 전망
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 배터리 Cell Capa 240GWh 증설 계획
BlueOval SK(SK온과 JV) 114억달러 규모 투자, 2025년 미국 배터리 Capa 80GWh 전망
2022년말 SK 온 미국 조지아 공장 Ford향 배터리 생산라인 가동예정, 연간 Capa는 22GWh 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rEkLFC
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3Q21 포드 (그룹 전체) 전기차 판매량은 32,348대, 전년대비 +105.9% 성장
주요 모델: Mustang Mach-E, F-150 Lightning, E-Transit (상용모델)
2023년까지 BEV 생산 Capa 연 60만대까지 확대할 계획, 관련 투자 확대 전망
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 배터리 Cell Capa 240GWh 증설 계획
BlueOval SK(SK온과 JV) 114억달러 규모 투자, 2025년 미국 배터리 Capa 80GWh 전망
2022년말 SK 온 미국 조지아 공장 Ford향 배터리 생산라인 가동예정, 연간 Capa는 22GWh 예상
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▶️ LG에너지솔루션(A373220) 중립/430,000원
올해는 성장하기 위한 발판이 되는 해
- 4Q21 실적 및 2022년 매출액 가이던스는 당사 및 컨센서스 하회
- 2023년부터 고속성장이 예상되지만, 2022년의 생각보다 낮은 매출 성장과 낮은 수익성은 올해 내내 투자자에게
근심거리가 될 것으로 예상
- 전기차시장 성장과 인플레이션으로 배터리 소재 가격 상승하고 있어 셀 수익성 악화 우려
- 가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업으로 장기 성장성 높음
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3GIhuZW
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- 2023년부터 고속성장이 예상되지만, 2022년의 생각보다 낮은 매출 성장과 낮은 수익성은 올해 내내 투자자에게
근심거리가 될 것으로 예상
- 전기차시장 성장과 인플레이션으로 배터리 소재 가격 상승하고 있어 셀 수익성 악화 우려
- 가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업으로 장기 성장성 높음
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[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 휴젤(A145020) 매수/230,000원
2021년 4분기 일회성 비용 집행으로 영업이익 감소
- 2021년 4분기 영업이익 197억원(-29.5%YoY) 시현으로 시장 기대치와 유사
- 영업이익 감소의 주원인은 국가출하승인 지연과 일회성 비용 집행 때문
- 2022년에는 매출액, 영업이익 각각 +17.9%YoY, +21.3%YoY 성장 예상
- 중국, 유럽에서의 매출 발생, 해외수출 증가가 실적에 긍정적일 전망
- 투자의견 매수 유지하나 목표주가는 multiple 하향 조정으로 230,000원으로 하향
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rIqfio
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2021년 4분기 일회성 비용 집행으로 영업이익 감소
- 2021년 4분기 영업이익 197억원(-29.5%YoY) 시현으로 시장 기대치와 유사
- 영업이익 감소의 주원인은 국가출하승인 지연과 일회성 비용 집행 때문
- 2022년에는 매출액, 영업이익 각각 +17.9%YoY, +21.3%YoY 성장 예상
- 중국, 유럽에서의 매출 발생, 해외수출 증가가 실적에 긍정적일 전망
- 투자의견 매수 유지하나 목표주가는 multiple 하향 조정으로 230,000원으로 하향
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rIqfio
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▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수 / 530,000원(상향)
펀더멘탈은 더 좋은데, 심리만 악화
- 4Q21실적발표 포인트: 컨센 상회하는 가이던스(1Q22 매출액 20% 이상 증가, 2022년 매출액 100% 이상 증가한 3조원 이상). 화재 영향 크지 않음(CAM4 1분기 중 가동 예정, 다른 공장의 조기 가동)
- 높은 성장성의 이유는 수요가 좋은 하이니켈 양극재와 메탈가격 전가의 판가 구조 때문
- 금리상승에도 불구하고 인플레이션 헤지가 가능한 사업구조와 높은 성장성이 가장 큰 매력
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/34RpTgA
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펀더멘탈은 더 좋은데, 심리만 악화
- 4Q21실적발표 포인트: 컨센 상회하는 가이던스(1Q22 매출액 20% 이상 증가, 2022년 매출액 100% 이상 증가한 3조원 이상). 화재 영향 크지 않음(CAM4 1분기 중 가동 예정, 다른 공장의 조기 가동)
- 높은 성장성의 이유는 수요가 좋은 하이니켈 양극재와 메탈가격 전가의 판가 구조 때문
- 금리상승에도 불구하고 인플레이션 헤지가 가능한 사업구조와 높은 성장성이 가장 큰 매력
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/34RpTgA
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 02월 14일(월)
우주 산업 성장 이끌 미국과 중국의 경쟁
- 일론 머스크, 현지시간 2/10(목) 스타십 사업계획 설명회 개최
- 스타십은 스페이스X가 화성 탐사를 위해 개발 중인 초대형 유인 우주선, 슈퍼 헤비(Super Heavy) 부스터 로켓 위에 유인 우주선을 탑재한 총 길이 120m의 완전체 모습 공개
- 2~3년 내 화성 탐사용 우주선 발사비용 1천만달러 이하로 낮추는 것이 목표, 현재 100톤 이상 운반을 위한 발사 비용은 약 6천만 달러 수준
- 발사체 슈퍼 헤비 부스터는 회수 후 재충전하여 하루 최대 3번까지 재사용 발사 가능
- 스페이스X, 스타링크 B2B 프리미엄 서비스 출시, 기존 스타링크 한 달 이용료 99달러 대비 약 5배 비싼 500달러지만 데이터 업로드/다운로드 속도는 2배 이상 빠르게 사용 가능
- 중국항공우주과학기술공사(CASC), 2022년 우수 산업 계획 발표(2/10)
- 50회 이상 발사체 발사를 통해 140개 이상 우주선 띄울 계획, 특히 올해 우주전거장 텐궁(天宮) 건설 마무리 목표, 기존 국제우주정거장(ISS)은 2024년 퇴역예정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3JGIlb5
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우주 산업 성장 이끌 미국과 중국의 경쟁
- 일론 머스크, 현지시간 2/10(목) 스타십 사업계획 설명회 개최
- 스타십은 스페이스X가 화성 탐사를 위해 개발 중인 초대형 유인 우주선, 슈퍼 헤비(Super Heavy) 부스터 로켓 위에 유인 우주선을 탑재한 총 길이 120m의 완전체 모습 공개
- 2~3년 내 화성 탐사용 우주선 발사비용 1천만달러 이하로 낮추는 것이 목표, 현재 100톤 이상 운반을 위한 발사 비용은 약 6천만 달러 수준
- 발사체 슈퍼 헤비 부스터는 회수 후 재충전하여 하루 최대 3번까지 재사용 발사 가능
- 스페이스X, 스타링크 B2B 프리미엄 서비스 출시, 기존 스타링크 한 달 이용료 99달러 대비 약 5배 비싼 500달러지만 데이터 업로드/다운로드 속도는 2배 이상 빠르게 사용 가능
- 중국항공우주과학기술공사(CASC), 2022년 우수 산업 계획 발표(2/10)
- 50회 이상 발사체 발사를 통해 140개 이상 우주선 띄울 계획, 특히 올해 우주전거장 텐궁(天宮) 건설 마무리 목표, 기존 국제우주정거장(ISS)은 2024년 퇴역예정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3JGIlb5
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Both the Pacifica Hybrid and Bolt EV / EUV use the same battery supplier, LG Chem.
라네요.. ㅜㅜ
https://insideevs.com/news/567150/chrysler-pacifica-phev-recall/
라네요.. ㅜㅜ
https://insideevs.com/news/567150/chrysler-pacifica-phev-recall/
InsideEVs
Stellantis Issues Chrysler Pacifica PHEV Recall Due To Fire Risk
Almost 20,000 2017-18 models are being recalled following several fires.
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 녹십자(A006280) 매수/260,000원
2021년 4분기 마케팅비 집행으로 영업적자 시현
- 2021년 4분기 마케팅비 집행으로 139억원의 영업적자를 시현
- 통상적으로 4분기 비용집행의 시기, 2020년 4분기 대비는 개선되었음
- 2022년 IVIG 10% 허가에 대한 기대감 높아
- 헌터라제 중국 매출은 2022년 실적 성장세를 견인할 전망
- 투자의견 매수 유지, 목표주가는 실적과 multiple 하향 조정으로 260,000원으로 하향
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/gaYRj
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▶️ 녹십자(A006280) 매수/260,000원
2021년 4분기 마케팅비 집행으로 영업적자 시현
- 2021년 4분기 마케팅비 집행으로 139억원의 영업적자를 시현
- 통상적으로 4분기 비용집행의 시기, 2020년 4분기 대비는 개선되었음
- 2022년 IVIG 10% 허가에 대한 기대감 높아
- 헌터라제 중국 매출은 2022년 실적 성장세를 견인할 전망
- 투자의견 매수 유지, 목표주가는 실적과 multiple 하향 조정으로 260,000원으로 하향
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오미크론 변이 확산으로 전세계 신속진단키트 사용 증가
- 전세계적으로 오미크론이 확산되면서 우리나라 정부에서는 기존과 다른 대응책을 제시
- 서울대 의과대학 보고서에 따르면 미국에서는 오미크론 변이 확산 이후 확진자수가 수직상승, 대부분이 오미크론 변이였음. 이에 따라 백신접종을 적극 권고하고 신속항원검사 실시. 현재 신속항원검사 키트를 무료로 배포하고 결과가 음성이라도 증상이 있으면 PCR 검사 받도록 권고. 또한 양성인 사람 중 감염증상이 없거나 발열이 없을 시 격리기간 5일로 단축.
- 유럽은 하루평균 9만명의 확진자가 나오는 영국의 경우 신속 항원 검사 프로토콜을 개선하여 무증상인 사람은 플로우 항원 검사를 집에서 스스로 하여 결과를 NHS에 보고. 자가격리는 플로우 항원 검사에서 양성인 사람만 적용, 격리기간 중 음성 나오면 격리기간 단축 가능.
- 독일, 일본과 호주의 경우 해외입국자들은 PCR 음성 확인서를 제출해야 하며 특히 일본은 증상을 보이는 환자 모두를 입원시키지 않고 일부 재택치료와 시설에서 회복할 수 있도록 조치를 취하고 있음. 오미크론이 확산되면서 전세계적으로 많은 재택 치료들이 이루어지는 만큼 신속진단키트에 대한 수요도 증가할 것으로 전망.
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/yGHwK
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오미크론 변이 확산으로 전세계 신속진단키트 사용 증가
- 전세계적으로 오미크론이 확산되면서 우리나라 정부에서는 기존과 다른 대응책을 제시
- 서울대 의과대학 보고서에 따르면 미국에서는 오미크론 변이 확산 이후 확진자수가 수직상승, 대부분이 오미크론 변이였음. 이에 따라 백신접종을 적극 권고하고 신속항원검사 실시. 현재 신속항원검사 키트를 무료로 배포하고 결과가 음성이라도 증상이 있으면 PCR 검사 받도록 권고. 또한 양성인 사람 중 감염증상이 없거나 발열이 없을 시 격리기간 5일로 단축.
- 유럽은 하루평균 9만명의 확진자가 나오는 영국의 경우 신속 항원 검사 프로토콜을 개선하여 무증상인 사람은 플로우 항원 검사를 집에서 스스로 하여 결과를 NHS에 보고. 자가격리는 플로우 항원 검사에서 양성인 사람만 적용, 격리기간 중 음성 나오면 격리기간 단축 가능.
- 독일, 일본과 호주의 경우 해외입국자들은 PCR 음성 확인서를 제출해야 하며 특히 일본은 증상을 보이는 환자 모두를 입원시키지 않고 일부 재택치료와 시설에서 회복할 수 있도록 조치를 취하고 있음. 오미크론이 확산되면서 전세계적으로 많은 재택 치료들이 이루어지는 만큼 신속진단키트에 대한 수요도 증가할 것으로 전망.
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주간모니터(게임콘텐츠)_2022.02.16
3월부터 대형 게임사 블록체인 플랫폼 서비스 본격화
- 위메이드, 넷마블, 컴투스홀딩스, 카카오게임즈는 연내로 10개 이상의 P2E 및 NFT 게임들을 자체 블록체인 플랫폼에 온보딩하고 플랫폼 사업을 본격적으로 추진할 것으로 예상
- 3월 중 넷마블과 컴투스홀딩스의 블록체인 플랫폼 기축통화가 될 가상화폐 상장 예정
- 넷마블과 컴투스홀딩스는 가상화폐 상장 후 한달 이내로 첫 블록체인 게임 출시 계획 중
- 카카오게임즈는 이미 상장한 보라 가상화폐 기반으로 2Q22부터 블록체인 게임들 출시 예정
- 블록체인 플랫폼 사업을 선점한 위메이드는 기축통화, 월렛, NFT 거래소, 재화/토큰의 교환비 알고리즘 등 P2E 및 NFT 게임 서비스에 필요한 요소들을 갖춘 상황
- 카카오게임즈, 넷마블과 컴투스홀딩스는 1H22 기축통화, 월렛과 NFT 거래소 구축 완료될 예정
- 대형 게임사 4곳에서 타업체들의 블록체인 게임을 자체 플랫폼에 온보딩하기 위한 경쟁 예상
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/yGQfG
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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주간모니터(게임콘텐츠)_2022.02.16
3월부터 대형 게임사 블록체인 플랫폼 서비스 본격화
- 위메이드, 넷마블, 컴투스홀딩스, 카카오게임즈는 연내로 10개 이상의 P2E 및 NFT 게임들을 자체 블록체인 플랫폼에 온보딩하고 플랫폼 사업을 본격적으로 추진할 것으로 예상
- 3월 중 넷마블과 컴투스홀딩스의 블록체인 플랫폼 기축통화가 될 가상화폐 상장 예정
- 넷마블과 컴투스홀딩스는 가상화폐 상장 후 한달 이내로 첫 블록체인 게임 출시 계획 중
- 카카오게임즈는 이미 상장한 보라 가상화폐 기반으로 2Q22부터 블록체인 게임들 출시 예정
- 블록체인 플랫폼 사업을 선점한 위메이드는 기축통화, 월렛, NFT 거래소, 재화/토큰의 교환비 알고리즘 등 P2E 및 NFT 게임 서비스에 필요한 요소들을 갖춘 상황
- 카카오게임즈, 넷마블과 컴투스홀딩스는 1H22 기축통화, 월렛과 NFT 거래소 구축 완료될 예정
- 대형 게임사 4곳에서 타업체들의 블록체인 게임을 자체 플랫폼에 온보딩하기 위한 경쟁 예상
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
2022 Green Solution Part 1
: 2022년 수소를 주목해야 하는 이유
- 역대급 기상이변이 속출했던 2021년, 온난화 막기 위한 글로벌 협력 필요성 부각
- 2022년 수소의 중요성 부각되는 이유는 친환경 에너지원의 확대 때문
- 풍력/태양광 등 친환경 에너지원, Sustainable하지만 Stable하지는 않기 때문
- 이러한 문제점 보완하기 위해 ESS가 있지만, ESS의 단점을 보완해주는 P2G
- P2G의 강력한 장점, 에너지원의 저장 용량 및 저장 기간에서 압도적 우위
<기업분석>
- 일진하이솔루스(A271940) 매수/70,000원 : 수소 저장 및 운송 솔루션 기업으로의 진화
- 두산퓨얼셀(A336260) 매수/55,000원 : 2022년은 영역 확장하며 발돋움하는 해
- 현대로템(A064350) 매수/25,000원 : 적자 수주 해소로 이익률 개선, 신성장동력도 탑재
- 에스퓨얼셀(A288620) Not Rated : 도심 에너지 자립의 핵심 키워드
- SK에코플랜트(A003340) Not Rated : 친환경 생태계 플랫폼 기업으로의 진화
보고서 원문 : https://bit.ly/34HA2Nb
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2022 Green Solution Part 1
: 2022년 수소를 주목해야 하는 이유
- 역대급 기상이변이 속출했던 2021년, 온난화 막기 위한 글로벌 협력 필요성 부각
- 2022년 수소의 중요성 부각되는 이유는 친환경 에너지원의 확대 때문
- 풍력/태양광 등 친환경 에너지원, Sustainable하지만 Stable하지는 않기 때문
- 이러한 문제점 보완하기 위해 ESS가 있지만, ESS의 단점을 보완해주는 P2G
- P2G의 강력한 장점, 에너지원의 저장 용량 및 저장 기간에서 압도적 우위
<기업분석>
- 일진하이솔루스(A271940) 매수/70,000원 : 수소 저장 및 운송 솔루션 기업으로의 진화
- 두산퓨얼셀(A336260) 매수/55,000원 : 2022년은 영역 확장하며 발돋움하는 해
- 현대로템(A064350) 매수/25,000원 : 적자 수주 해소로 이익률 개선, 신성장동력도 탑재
- 에스퓨얼셀(A288620) Not Rated : 도심 에너지 자립의 핵심 키워드
- SK에코플랜트(A003340) Not Rated : 친환경 생태계 플랫폼 기업으로의 진화
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SK 신성장산업분석팀
SK증권 리서치센터 신성장산업분석팀
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 풍원정밀(A371950) / Not Rated
FMM 국산화를 달성한 OLED 소재 기업
- OLED 메탈마스크 전문기업으로 주 고객사는 LG디스플레이, 삼성디스플레이 등
- OLED 공정용 OMM, SBM 매출은 풍원정밀의 안정적인 Cash Cow
- 모바일 OLED 핵심소재 FMM 국산화 성공, 생산능력 확충으로 매출 성장 기대
- 2023년부터 이익률 높은 FMM 납품 진행됨에 따라 외형과 이익률 둘다 성장 전망
- 공모가 15,200원은 2022년 PER 20.2배로 FMM 성장성 고려시 매력적
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3oTdYGa
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- OLED 메탈마스크 전문기업으로 주 고객사는 LG디스플레이, 삼성디스플레이 등
- OLED 공정용 OMM, SBM 매출은 풍원정밀의 안정적인 Cash Cow
- 모바일 OLED 핵심소재 FMM 국산화 성공, 생산능력 확충으로 매출 성장 기대
- 2023년부터 이익률 높은 FMM 납품 진행됨에 따라 외형과 이익률 둘다 성장 전망
- 공모가 15,200원은 2022년 PER 20.2배로 FMM 성장성 고려시 매력적
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
ESG 워너비 - 중소기업 10대 분야 추진과제의 한 축을 차지한 ESG
- 2021년 중소기업 수출 역대 최고치 기록, 중소기업 취업자 10개월 연속 증가, 2022년 경제 회복 및 도약 위해 중소기업 성과 확산 추진
- 탄소중립/ESG 등 경제환경 변화에 대한 사전 준비 강조, 중소기업 탄소중립 예산 2배 확대, ESG 지원 강화
- 중소기업 탄소중립 예산, 2021년 2,397억원에서 2022년 4,744억원으로 97.9% 상향
- 기존 온실가스 통계에서 중소기업 통계 별도로 구분 추진(2022년 상반기 중)
- 사업장 탄소중립 설비 구축 예산 879억원, 클린팩토리 지원예산 236억원, 중소기업 탄소중립 전환지원 예산 55억원 등 친환경 설비 구축/전환 자금 지원 2배 이상 확대(2021년 758억원 → 2022년 1,876억원)
- 중소기업 맞춤형 ESG 경영 체크리스트 세분화, 기존 공통지표 23개에서 수출기업용/고탄소업종용/대기업 협력사용 등 세분화 추진
- 결국 탄소중립/ESG 경영은 거스를 수 없는 메가트렌드, ESG 경영에 빠르게 참여하는 중소기업들이 비용 및 시행착오 개선 등의 측면에서 더욱 유리한 분위기 조성
보고서 원문 : https://bit.ly/3oV1dLo
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ESG 워너비 - 중소기업 10대 분야 추진과제의 한 축을 차지한 ESG
- 2021년 중소기업 수출 역대 최고치 기록, 중소기업 취업자 10개월 연속 증가, 2022년 경제 회복 및 도약 위해 중소기업 성과 확산 추진
- 탄소중립/ESG 등 경제환경 변화에 대한 사전 준비 강조, 중소기업 탄소중립 예산 2배 확대, ESG 지원 강화
- 중소기업 탄소중립 예산, 2021년 2,397억원에서 2022년 4,744억원으로 97.9% 상향
- 기존 온실가스 통계에서 중소기업 통계 별도로 구분 추진(2022년 상반기 중)
- 사업장 탄소중립 설비 구축 예산 879억원, 클린팩토리 지원예산 236억원, 중소기업 탄소중립 전환지원 예산 55억원 등 친환경 설비 구축/전환 자금 지원 2배 이상 확대(2021년 758억원 → 2022년 1,876억원)
- 중소기업 맞춤형 ESG 경영 체크리스트 세분화, 기존 공통지표 23개에서 수출기업용/고탄소업종용/대기업 협력사용 등 세분화 추진
- 결국 탄소중립/ESG 경영은 거스를 수 없는 메가트렌드, ESG 경영에 빠르게 참여하는 중소기업들이 비용 및 시행착오 개선 등의 측면에서 더욱 유리한 분위기 조성
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 17일(목)
비탄력적인 미국 물가지표도 오른다
- Joe Manchin 상원의원이 ’22년 2월 10일 CPI(1월) 증가율을 언급하면서 “Inflation Tax”로부터 벗어날 필요가 있다고 강조
- 앞으로 탄력적인 CPI 물가지표에 대한 피크가 확인이 될 것이라는 것이 일반적 시각
- 향후 비탄력적인 지표의 상승세가 유지된다면 Shelter 지표의 상승이 그 이유가 될 수 있음
- Owners’ Equivalent Rent는 현재 rent에 lagging 현상을 보임
- 미국 식품 (CPI)가 FAO Price Index에 5~6개월 lagging 현상을 보이고 있다는 점도 올해 인플레 이슈가 장기화될 수 있는 이유
보고서 원문 : https://bit.ly/3Jy9aOt
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주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 17일(목)
비탄력적인 미국 물가지표도 오른다
- Joe Manchin 상원의원이 ’22년 2월 10일 CPI(1월) 증가율을 언급하면서 “Inflation Tax”로부터 벗어날 필요가 있다고 강조
- 앞으로 탄력적인 CPI 물가지표에 대한 피크가 확인이 될 것이라는 것이 일반적 시각
- 향후 비탄력적인 지표의 상승세가 유지된다면 Shelter 지표의 상승이 그 이유가 될 수 있음
- Owners’ Equivalent Rent는 현재 rent에 lagging 현상을 보임
- 미국 식품 (CPI)가 FAO Price Index에 5~6개월 lagging 현상을 보이고 있다는 점도 올해 인플레 이슈가 장기화될 수 있는 이유
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
▶️ IPOint Weekly
- 2022년 2월 셋째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 20일(일): 셀리드 20.8% / 오토앤 12.2%
- 2월 22일(화): 알비더블유 11.5% / 마인즈랩 4.1%
- 2월 24일(목): 애드바이오텍 12.9% / 케이옥션 9.6% / 씨이랩 55.4%
- 2월 26일(토): 뷰노 34.1%
주요일정
- 2월 21일(월): 바이오에프디엔씨 상장 / 노을, 비씨엔씨 청약 / 모아데이터, 코람코더원리츠 수요예측
- 2월 22일(화): 풍원정밀 납입 / 노을, 비씨엔씨 청약 / 모아데이타, 코람코더원리츠, 지투파워 수요예측
- 2월 23일(수): 퓨런티어 상장 / 지투파워, 대명에너지 수요예측
- 2월 24일(목): 브이씨 상장 / 노을, 비씨엔씨 납입 / 대명에너지, 유일로보틱스 수요예측
- 2월 25일(금): 스톤브릿지벤처스 상장 / 모아데이타 청약 / 유일로보틱스 수요예측
Weekly IPO News
머니투데이 / 2022-02-17
2월 IPO 시장은 테마별로 양극화, 차별화가 뚜렷해지는 모습, 금리인상 등 악재를 이겨낼 만한 성장성 테마 보유 기업이 강세
1분기는 상장 비수기였지만 2020년 코로나19 확산 이후 증시 유동성 확대, 시장활황에 힘입어 양호한 경쟁률 기록
연합뉴스 / 2022-02-16
KAI, 국내 항공 영상 분석전문업체 메이사와 JV 설립, 위성활용서비스 분야 본격 진출계획
2027년 IPO 목표로 내년 제품 출시 및 서비스 본격화, 자체 개발 위성과 영상 분석 서비스 패키지 서비스 확대를 통한 공급망 구축
한국경제 / 2022-02-15
이차전지 분리막 제조업체 더블유씨피(WCP) 기업공개 일정 개시, 코스닥 상장 예비심사 청구
SK아이이테크놀로지에 이은 분리막 2위 점유율 업체로 상장 후 기업가치 5 ~ 6조원 예상, 4월 예비심사 통과 예상
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3LDuNyR
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- 2월 22일(화): 알비더블유 11.5% / 마인즈랩 4.1%
- 2월 24일(목): 애드바이오텍 12.9% / 케이옥션 9.6% / 씨이랩 55.4%
- 2월 26일(토): 뷰노 34.1%
주요일정
- 2월 21일(월): 바이오에프디엔씨 상장 / 노을, 비씨엔씨 청약 / 모아데이터, 코람코더원리츠 수요예측
- 2월 22일(화): 풍원정밀 납입 / 노을, 비씨엔씨 청약 / 모아데이타, 코람코더원리츠, 지투파워 수요예측
- 2월 23일(수): 퓨런티어 상장 / 지투파워, 대명에너지 수요예측
- 2월 24일(목): 브이씨 상장 / 노을, 비씨엔씨 납입 / 대명에너지, 유일로보틱스 수요예측
- 2월 25일(금): 스톤브릿지벤처스 상장 / 모아데이타 청약 / 유일로보틱스 수요예측
Weekly IPO News
머니투데이 / 2022-02-17
2월 IPO 시장은 테마별로 양극화, 차별화가 뚜렷해지는 모습, 금리인상 등 악재를 이겨낼 만한 성장성 테마 보유 기업이 강세
1분기는 상장 비수기였지만 2020년 코로나19 확산 이후 증시 유동성 확대, 시장활황에 힘입어 양호한 경쟁률 기록
연합뉴스 / 2022-02-16
KAI, 국내 항공 영상 분석전문업체 메이사와 JV 설립, 위성활용서비스 분야 본격 진출계획
2027년 IPO 목표로 내년 제품 출시 및 서비스 본격화, 자체 개발 위성과 영상 분석 서비스 패키지 서비스 확대를 통한 공급망 구축
한국경제 / 2022-02-15
이차전지 분리막 제조업체 더블유씨피(WCP) 기업공개 일정 개시, 코스닥 상장 예비심사 청구
SK아이이테크놀로지에 이은 분리막 2위 점유율 업체로 상장 후 기업가치 5 ~ 6조원 예상, 4월 예비심사 통과 예상
IPO 종목, Fund 수익률
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터
- 현대 · 기아차의 전기차 전략: E-GMP + 소재, 기술 내재화
2021년 현대 · 기아차의 전기차(BEV) 판매량은 24만대로 전년대비 65% 성장
주요 모델 현황: IONIQ (현대차), EV6 (기아차) 등
IONIQ, 제네시스, EV6 모델에 현대 · 기아차 전기차 플랫폼 E-GMP 적용, 향후 확대 전망
배터리 생산 내재화 보다는 Cell 업체와의 협력 강화할 계획, 공동 개발 및 차세대 배터리 연구 강화
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3sOo3Fx
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- 현대 · 기아차의 전기차 전략: E-GMP + 소재, 기술 내재화
2021년 현대 · 기아차의 전기차(BEV) 판매량은 24만대로 전년대비 65% 성장
주요 모델 현황: IONIQ (현대차), EV6 (기아차) 등
IONIQ, 제네시스, EV6 모델에 현대 · 기아차 전기차 플랫폼 E-GMP 적용, 향후 확대 전망
배터리 생산 내재화 보다는 Cell 업체와의 협력 강화할 계획, 공동 개발 및 차세대 배터리 연구 강화
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게임_2022년 P2E 플랫폼 관련주 주목_이소중.pdf
6.2 MB
[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
게임 - 2022년 Play to Earn(P2E) 플랫폼 관련주 주목
- P2E 게임은 유저가 획득한 재화/캐릭터를 가상화폐로 환금 할 수 있는 게임 모델
- 투자한 시간과 돈을 돌려 받을 수 있기 때문에 결제대금 및 플레이 시간 증가 기대
- 게임사는 P2E 게임에서 환금 수수료, NFT 거래 수수료 등 플랫폼 수수료 수취 가능
- P2E 플랫폼 보유 중인 게임사는 다수 P2E 게임들에 대한 플랫폼 수수료 수취 기대
- P2E 플랫폼 사업 추진 중인 넷마블, 카카오게임즈, 위메이드와 컴투스홀딩스 주목
Company Analysis
넷마블 / 매수 / 137,000원
카카오게임즈 / 매수 / 85,000원
위메이드 / 중립 / 112,000원
컴투스홀딩스 / 매수 / 220,000원
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게임 - 2022년 Play to Earn(P2E) 플랫폼 관련주 주목
- P2E 게임은 유저가 획득한 재화/캐릭터를 가상화폐로 환금 할 수 있는 게임 모델
- 투자한 시간과 돈을 돌려 받을 수 있기 때문에 결제대금 및 플레이 시간 증가 기대
- 게임사는 P2E 게임에서 환금 수수료, NFT 거래 수수료 등 플랫폼 수수료 수취 가능
- P2E 플랫폼 보유 중인 게임사는 다수 P2E 게임들에 대한 플랫폼 수수료 수취 기대
- P2E 플랫폼 사업 추진 중인 넷마블, 카카오게임즈, 위메이드와 컴투스홀딩스 주목
Company Analysis
넷마블 / 매수 / 137,000원
카카오게임즈 / 매수 / 85,000원
위메이드 / 중립 / 112,000원
컴투스홀딩스 / 매수 / 220,000원
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▶️ 골프존(A215000) 매수/180,000원
2022년 실적도 나이스 샷! 전망
- 4Q21 매출액 1,121억원(+51.5%YoY), 영업이익 120억원(+84.2%YoY) 기록
라운드수 호조와 해외 매출 호조로 전년대비 성장. 반면에 연말 신규 가맹 조절과 일회성 비용 반영으로 전분기 대비는 매출, 이익 감소
- 1, 2월 신규 가맹 호조로 하드웨어 판매 호조 예상, 라운드수도 지속적으로 호조 예상
- 2022년에는 신규가맹 + 라운드수 + 해외 판매 호조로 성장 지속 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3sht2zr
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▶️ 골프존(A215000) 매수/180,000원
2022년 실적도 나이스 샷! 전망
- 4Q21 매출액 1,121억원(+51.5%YoY), 영업이익 120억원(+84.2%YoY) 기록
라운드수 호조와 해외 매출 호조로 전년대비 성장. 반면에 연말 신규 가맹 조절과 일회성 비용 반영으로 전분기 대비는 매출, 이익 감소
- 1, 2월 신규 가맹 호조로 하드웨어 판매 호조 예상, 라운드수도 지속적으로 호조 예상
- 2022년에는 신규가맹 + 라운드수 + 해외 판매 호조로 성장 지속 전망
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▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 02월 28일(월)
러시아와 우크라이나의 전쟁, 유럽 그린수소 시장 자극할까
- 2021년 한 해 동안 이어진 유럽 천연가스 가격 상승, 부족한 천연가스 재고에 공급량까지 줄어들면서 가격을 계속 자극한 것이 주요 원인으로 평가, 유난히 추웠던 동절기 겪으면서 난방을 위한 천연가스 수요 늘어 유럽 내 천연가스 저장량 급격히 감소, 유럽 천연가스 공급 담당하는 러시아가 Nord Stream-2 개통 앞두고 공급량 조절 하면서 가격 상승
- 2021년 12월에는 야말-유럽 파이프라인 천연가스 공급 중단 사태, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 등으로 유럽 천연가스 가격 높은 수준에서 유지 중
- 천연가스 가격 상승하면서 유럽 내 그레이/블루수소 생산 단가, 그린수소 생산 단가 상회하기 시작
- 영국 내 그린수소 생산 단가 kg당 3.4파운드 수준을 유지하는 반면, 그레이수소 및 블루수소 생산 단가는 kg당 4파운드 상회
- 원자재 가격 상승 국면에서의 그린수소 가격 경쟁력 + 수소 생산 단가의 안정성 부각될 것
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3HvdAEe
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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러시아와 우크라이나의 전쟁, 유럽 그린수소 시장 자극할까
- 2021년 한 해 동안 이어진 유럽 천연가스 가격 상승, 부족한 천연가스 재고에 공급량까지 줄어들면서 가격을 계속 자극한 것이 주요 원인으로 평가, 유난히 추웠던 동절기 겪으면서 난방을 위한 천연가스 수요 늘어 유럽 내 천연가스 저장량 급격히 감소, 유럽 천연가스 공급 담당하는 러시아가 Nord Stream-2 개통 앞두고 공급량 조절 하면서 가격 상승
- 2021년 12월에는 야말-유럽 파이프라인 천연가스 공급 중단 사태, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 등으로 유럽 천연가스 가격 높은 수준에서 유지 중
- 천연가스 가격 상승하면서 유럽 내 그레이/블루수소 생산 단가, 그린수소 생산 단가 상회하기 시작
- 영국 내 그린수소 생산 단가 kg당 3.4파운드 수준을 유지하는 반면, 그레이수소 및 블루수소 생산 단가는 kg당 4파운드 상회
- 원자재 가격 상승 국면에서의 그린수소 가격 경쟁력 + 수소 생산 단가의 안정성 부각될 것
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