[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 03일(목)
2030년 미국 온실가스 배출량 목표치는 변함이 없다
- 바이든 정부의 미국 2030년 온실가스 배출 목표치는 2005년 배출량의 50-52% 수준으로, 약 3,000 MMT CO Eq임
- 그러나 2021년 온실가스 배출량이(2005년 수준 대비 17.4% 감소한 수준) 2020년 대비 6.2% 증가
- 특히 디젤 트럭 운행 증가가 운송 분야의 온실가스 배출량 상승을 견인
- 코로나19의 특수성을 감안할 때 '21 배출량이 전년대비 증가했다는 점 보다 '19년 배출량 대비 약 5% 하회한 점이 중요
- 올해 '19년을 상회하는 수준의 배출량이 확인된다면, 온실가스 배출량 감소를 위한 정책적 개입 가능성이 증가할 것
보고서 원문 : https://han.gl/LAJGe
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 03일(목)
2030년 미국 온실가스 배출량 목표치는 변함이 없다
- 바이든 정부의 미국 2030년 온실가스 배출 목표치는 2005년 배출량의 50-52% 수준으로, 약 3,000 MMT CO Eq임
- 그러나 2021년 온실가스 배출량이(2005년 수준 대비 17.4% 감소한 수준) 2020년 대비 6.2% 증가
- 특히 디젤 트럭 운행 증가가 운송 분야의 온실가스 배출량 상승을 견인
- 코로나19의 특수성을 감안할 때 '21 배출량이 전년대비 증가했다는 점 보다 '19년 배출량 대비 약 5% 하회한 점이 중요
- 올해 '19년을 상회하는 수준의 배출량이 확인된다면, 온실가스 배출량 감소를 위한 정책적 개입 가능성이 증가할 것
보고서 원문 : https://han.gl/LAJGe
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
▶️ IPOint Weekly
- 2022년 2월 첫째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 6일(일): 카카오뱅크 31.7%
- 2월 10일(목): 크래프톤 31.7% / 비트나인 0.6%
- 2월 11일(금): 아이티아이즈 0.9% / 지오엘리먼트 0.8%
- 2월 12일(토): 플래티어 11.4%
주요일정
- 2월 7일(월): 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 8일(화): 나래나노텍, 아셈스 상장 / 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 9일(수): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스 수요예측
- 2월 10일(목): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨, 풍원정밀 수요예측 / 인카금융서비스 납입
-2월 11일(금): 브이씨, 풍원정밀 수요예측
Weekly IPO News
머니투데이 / 2022-02-02
토스 운영사인 비바리퍼블리카 프리 IPO 위한 입찰제안서(RFP) 배포, 투자 유치 규모는 1조원 수준
2021년 시리즈G 투자(4,600억원) 유치 당시 기업가치 평가액은 8조원, 올해 프리 IPO 투자 유치 마무리 후 IPO 계획
한국경제 / 2022-02-01
현대엔지니어링 상장 연기했으나 올해 상장 예정기업은 원스토어, 교보생명, 쏘카 등 다수
친환경, 이차전지, 재생에너지 등 ESG 부각에 발맞춰 관련 기업 상장 이어질 것
이코노미스트 / 2022-02-03
케이뱅크 2021년 흑자전환 성공, 예대 비즈니스 본 궤도 안착 및 경영 효율성 개선 성공했다는 평가
2022년 디지털 트랜스포메이션 추진 속도감 있게 진행하고, IPO 준비 이어나갈 것
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3HqdCyc
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ IPOint Weekly
- 2022년 2월 첫째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 6일(일): 카카오뱅크 31.7%
- 2월 10일(목): 크래프톤 31.7% / 비트나인 0.6%
- 2월 11일(금): 아이티아이즈 0.9% / 지오엘리먼트 0.8%
- 2월 12일(토): 플래티어 11.4%
주요일정
- 2월 7일(월): 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 8일(화): 나래나노텍, 아셈스 상장 / 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 9일(수): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스 수요예측
- 2월 10일(목): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨, 풍원정밀 수요예측 / 인카금융서비스 납입
-2월 11일(금): 브이씨, 풍원정밀 수요예측
Weekly IPO News
머니투데이 / 2022-02-02
토스 운영사인 비바리퍼블리카 프리 IPO 위한 입찰제안서(RFP) 배포, 투자 유치 규모는 1조원 수준
2021년 시리즈G 투자(4,600억원) 유치 당시 기업가치 평가액은 8조원, 올해 프리 IPO 투자 유치 마무리 후 IPO 계획
한국경제 / 2022-02-01
현대엔지니어링 상장 연기했으나 올해 상장 예정기업은 원스토어, 교보생명, 쏘카 등 다수
친환경, 이차전지, 재생에너지 등 ESG 부각에 발맞춰 관련 기업 상장 이어질 것
이코노미스트 / 2022-02-03
케이뱅크 2021년 흑자전환 성공, 예대 비즈니스 본 궤도 안착 및 경영 효율성 개선 성공했다는 평가
2022년 디지털 트랜스포메이션 추진 속도감 있게 진행하고, IPO 준비 이어나갈 것
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3HqdCyc
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터
- 폭스바겐의 전기차 전략: MEB platform + 배터리 내재화
2021년 폭스바겐 전기차 판매량(PHEV 포함)은 762,400대, 전년대비 +80.6% 성장
주요 모델인 ID.3, ID.4 판매비중은 전체 BEV 판매량 대비 43.1%
2030년까지 폭스바겐 유럽지역 신차 판매량 중 70%를 전기차로 대체할 계획
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 유럽에 최소 6개 기가팩토리 건설, 예상 Capa 240GWh
MEB 플랫폼: 2022년 27개 모델에 적용 계획. 2030년 12개 브랜드 300종에 적용 계획
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3utfPoL
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 신성장산업 주간모니터
- 폭스바겐의 전기차 전략: MEB platform + 배터리 내재화
2021년 폭스바겐 전기차 판매량(PHEV 포함)은 762,400대, 전년대비 +80.6% 성장
주요 모델인 ID.3, ID.4 판매비중은 전체 BEV 판매량 대비 43.1%
2030년까지 폭스바겐 유럽지역 신차 판매량 중 70%를 전기차로 대체할 계획
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 유럽에 최소 6개 기가팩토리 건설, 예상 Capa 240GWh
MEB 플랫폼: 2022년 27개 모델에 적용 계획. 2030년 12개 브랜드 300종에 적용 계획
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3utfPoL
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 02월 07일(월)
동계올림픽 계기로 수소 강국 발돋움 꿈꾸는 중국
- 2022 베이징 동계올림픽(2/4~20), 사상 최초 재생에너지가 주요 에너지원으로 활용되는 올림픽
- 올림픽 기간 동안 사용될 것으로 예상되는 전력은 약 400GWh, 전량 신재생에너지로 충당할 경우약 32만t 탄소배출 절감 효과 기대
- 글로벌 수소 강국으로 발돋움 하기 위한 중국의 수소몽(夢)도 엿볼수 있는 올림픽
- 수소를 연료로 하는 올림픽 성화 페이양(飛揚), 200대 이상 수소 버스도 운행 예정
- 신규 수소 충전소 30곳 이상 설치, 올림픽 기간 중 수소 버스 약 700여대 이상으로 규모 확대 예정
- Shell 社, 중국 최초 20MW급 수소 전해질기 구축, 수소 버스 충전을 위한 수전해 On-Site 수소충전소 구축에 활용, Shell 社의 글로벌 첫번째 그린수소 플랜트 구축 사례
- 중국 내 수소 전해질기 구축 경험 있는 자국기업 Baofeng Energy, Hypower도 재부각
- 중국 국력투자공사(SPIC)가 개발한 연료전지 Qing Teng이 탑재된 수소 버스의 보급 확대 계획도 주목
보고서 원문 : https://bit.ly/3LeALGc
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 02월 07일(월)
동계올림픽 계기로 수소 강국 발돋움 꿈꾸는 중국
- 2022 베이징 동계올림픽(2/4~20), 사상 최초 재생에너지가 주요 에너지원으로 활용되는 올림픽
- 올림픽 기간 동안 사용될 것으로 예상되는 전력은 약 400GWh, 전량 신재생에너지로 충당할 경우약 32만t 탄소배출 절감 효과 기대
- 글로벌 수소 강국으로 발돋움 하기 위한 중국의 수소몽(夢)도 엿볼수 있는 올림픽
- 수소를 연료로 하는 올림픽 성화 페이양(飛揚), 200대 이상 수소 버스도 운행 예정
- 신규 수소 충전소 30곳 이상 설치, 올림픽 기간 중 수소 버스 약 700여대 이상으로 규모 확대 예정
- Shell 社, 중국 최초 20MW급 수소 전해질기 구축, 수소 버스 충전을 위한 수전해 On-Site 수소충전소 구축에 활용, Shell 社의 글로벌 첫번째 그린수소 플랜트 구축 사례
- 중국 내 수소 전해질기 구축 경험 있는 자국기업 Baofeng Energy, Hypower도 재부각
- 중국 국력투자공사(SPIC)가 개발한 연료전지 Qing Teng이 탑재된 수소 버스의 보급 확대 계획도 주목
보고서 원문 : https://bit.ly/3LeALGc
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
▶️ IPOint 2022년 2월호
대어급 IPO의 온도차와 IPO시장 방향성
Point 1. 1월 신규상장 5개사, 공모규모는 12조 8천억원으로 역대 최대
Point 2. 아직 충분한 증시 유동성은 향후 IPO 시장의 기초체력
Point 3. 전방산업 모멘텀과 보수적인 밸류에이션 접근이 중요할 것
<Summary>
2022년 1월 신규상장 기업 수는 5개, 공모규모는 LG에너지솔루션 상장에 따라 역대 최대치인 12조 8,100억원을 기록했습니다. 한편, 2월 상장이 예정됐던 현대엔지니어링은 부진한 수요예측 성적표를 받으며 공모철회를 결정했습니다. 이번 IPOint에서는 두 대어급 IPO의 온도차에서 볼 수 있는 향후 IPO시장 방향성에 대해 생각해봤습니다.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ovQ1Vm
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ IPOint 2022년 2월호
대어급 IPO의 온도차와 IPO시장 방향성
Point 1. 1월 신규상장 5개사, 공모규모는 12조 8천억원으로 역대 최대
Point 2. 아직 충분한 증시 유동성은 향후 IPO 시장의 기초체력
Point 3. 전방산업 모멘텀과 보수적인 밸류에이션 접근이 중요할 것
<Summary>
2022년 1월 신규상장 기업 수는 5개, 공모규모는 LG에너지솔루션 상장에 따라 역대 최대치인 12조 8,100억원을 기록했습니다. 한편, 2월 상장이 예정됐던 현대엔지니어링은 부진한 수요예측 성적표를 받으며 공모철회를 결정했습니다. 이번 IPOint에서는 두 대어급 IPO의 온도차에서 볼 수 있는 향후 IPO시장 방향성에 대해 생각해봤습니다.
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3ovQ1Vm
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 천보(A278280) 매수/390,000원
인플레이션도 헷지하는 고성장 2 차전지 소재기업
- 4분기 매출액 882억원(+96%YoY), 영업이익 196억원(+106%), 영업이익률 22.3% 기록(컨센서스 영업이익 143억원). LiPF6 가격 상승에 따른 P 전해질 가격 인상과 LCD식각제 첨가제 가격 인상으로 호실적 기록
- 1Q22 매출액, 영업이익 각각 74%, 75% 전년대비 증가 전망돼 고성장 지속
- 인플레이션 시대에 판가 전가 가능한 기업이며 전기차 시장 성장의 수혜도 보는 기업
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3uxDBjn
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 천보(A278280) 매수/390,000원
인플레이션도 헷지하는 고성장 2 차전지 소재기업
- 4분기 매출액 882억원(+96%YoY), 영업이익 196억원(+106%), 영업이익률 22.3% 기록(컨센서스 영업이익 143억원). LiPF6 가격 상승에 따른 P 전해질 가격 인상과 LCD식각제 첨가제 가격 인상으로 호실적 기록
- 1Q22 매출액, 영업이익 각각 74%, 75% 전년대비 증가 전망돼 고성장 지속
- 인플레이션 시대에 판가 전가 가능한 기업이며 전기차 시장 성장의 수혜도 보는 기업
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3uxDBjn
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Analyst 이달미 (talmi@sks.co.kr /02-3773-9952)
▶️SK바이오사이언스(A302440) 매수/270,000원
2021년 4분기 노바백스 백신으로 최대 실적 시현
- 4Q21 영업이익은2,539억원(+2,226.7%YoY)로 사상 최대 실적 시현
- 실적의 대부분은 노바백스 라이선스인 물량과 CMO 매출이었음
- 2022년 실적은 노바백스 기존 및 추가로 계약한 물량과 GBP510이 차지할 전망
- 현재 글로벌 임상3상 중인 GBP510은 상반기 안으로 허가신청에 들어갈 예정
- 적용 multiple 하향으로 목표주가를 270,000원으로 하향하나 투자의견 매수 유지
보고서 원문 : https://han.gl/igaJv
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
▶️SK바이오사이언스(A302440) 매수/270,000원
2021년 4분기 노바백스 백신으로 최대 실적 시현
- 4Q21 영업이익은2,539억원(+2,226.7%YoY)로 사상 최대 실적 시현
- 실적의 대부분은 노바백스 라이선스인 물량과 CMO 매출이었음
- 2022년 실적은 노바백스 기존 및 추가로 계약한 물량과 GBP510이 차지할 전망
- 현재 글로벌 임상3상 중인 GBP510은 상반기 안으로 허가신청에 들어갈 예정
- 적용 multiple 하향으로 목표주가를 270,000원으로 하향하나 투자의견 매수 유지
보고서 원문 : https://han.gl/igaJv
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
주간모니터(제약바이오헬스케어)_2022년 02월 08일(화)
화이자 오미크론 변이에 대한 백신 임상 돌입
-지난 1월 화이자와 바이오엔텍은 오미크론 변이 바이러스에 대한 백신 개발을 위한 임상에 돌입, 임상은 총 1,420명을 3개의 코호트로 나눠 진행예정.
-첫 코호트(615명)는 임상참여 90~180일 전에 기존 코로나19 백신 코미나티를 2회 투여한 사람에게 오미크론 백신을 1~2회 접종, 두번째 코호트(600명)는 임상참여 전에 코미나티를 3회 접종한 사람에게 오미크론 백신 1회 또는 코미나티 1회를 접종, 세번째 코호트(205명)는 백신접종 경험이 없는 사람에게 오미크론 백신 3회를 투여할 예정.
-화이자 백신연구개발 부사장인 카트린 얀센에 따르면 현재의 코로나19 백신 부스터샷 접종은 오미크론 변이 감염자에게 중증으로 발전하는 것을 방어하는 효과를 내지만 시간이 지남에 따라 약화될 경우를 대비하여 변이형 백신 개발에 노력하고 있다 밝힘.
-한편, 원숭이에게 오미크론 백신을 투여했을때 기존 백신 부스터샷과 큰 차이를 보이지 않았다는 연구결과가 발표되어 이번 임상실험을 지켜볼 필요가 있다는 판단.
보고서 원문 : https://han.gl/yPwbs
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
주간모니터(제약바이오헬스케어)_2022년 02월 08일(화)
화이자 오미크론 변이에 대한 백신 임상 돌입
-지난 1월 화이자와 바이오엔텍은 오미크론 변이 바이러스에 대한 백신 개발을 위한 임상에 돌입, 임상은 총 1,420명을 3개의 코호트로 나눠 진행예정.
-첫 코호트(615명)는 임상참여 90~180일 전에 기존 코로나19 백신 코미나티를 2회 투여한 사람에게 오미크론 백신을 1~2회 접종, 두번째 코호트(600명)는 임상참여 전에 코미나티를 3회 접종한 사람에게 오미크론 백신 1회 또는 코미나티 1회를 접종, 세번째 코호트(205명)는 백신접종 경험이 없는 사람에게 오미크론 백신 3회를 투여할 예정.
-화이자 백신연구개발 부사장인 카트린 얀센에 따르면 현재의 코로나19 백신 부스터샷 접종은 오미크론 변이 감염자에게 중증으로 발전하는 것을 방어하는 효과를 내지만 시간이 지남에 따라 약화될 경우를 대비하여 변이형 백신 개발에 노력하고 있다 밝힘.
-한편, 원숭이에게 오미크론 백신을 투여했을때 기존 백신 부스터샷과 큰 차이를 보이지 않았다는 연구결과가 발표되어 이번 임상실험을 지켜볼 필요가 있다는 판단.
보고서 원문 : https://han.gl/yPwbs
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
주간모니터(게임콘텐츠)_2022.02.09
4Q21 실적 발표와 함께 신작들과 블록체인 사업 관심 다시 높아질 것
- 2월 8일부터 넥슨을 시작으로 게임사들의 4Q21 실적 발표회가 진행될 예정이며, 이번 발표회를 통해 신작 일정과 블록체인 사업들에 대한 관심도가 다시 높아질 것으로 예상
- 넥슨(2/8) : 던전앤파이터 모바일 출시 일정, 사우디아라비아 국부펀드 PIF의 넥슨 투자 배경
- 카카오게임즈(2/9) : 가상화폐 ‘보라＇기반 플랫폼 사업에 대한 구체적인 계획
- 넷마블(2/9) : NTP에서 소개된 블록체인 게임들에 대한 구체적인 내용 또는 일정
- 위메이드(2/9) : 가상화폐 ‘위믹스‘ 운영 계획, 위믹스 플랫폼 온비딩 현황, 신작 ‘미르M’ 일정
- 크래프톤(2/10) : 사내 소통 프로그램에서 제시한 NFT, 웹3.0, 딥러닝 등에 대한 신사업 계획
- 컴투스, 컴투스홀딩스(2/11) : 가상화폐 ‘C2X’ 백서 및 상장 일정
- 펄어비스(2/15) : 검은사막 모바일(중국)과 붉은사막 출시 일정, NFT 또는 P2E 시장 진출 여부
- 엔씨소프트(2/15) : ‘리니지W’의 2권역 출시 일정, P2E 또는 NFT 게임 개발 진척 상황
보고서 원문 : https://han.gl/VbKgt
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
주간모니터(게임콘텐츠)_2022.02.09
4Q21 실적 발표와 함께 신작들과 블록체인 사업 관심 다시 높아질 것
- 2월 8일부터 넥슨을 시작으로 게임사들의 4Q21 실적 발표회가 진행될 예정이며, 이번 발표회를 통해 신작 일정과 블록체인 사업들에 대한 관심도가 다시 높아질 것으로 예상
- 넥슨(2/8) : 던전앤파이터 모바일 출시 일정, 사우디아라비아 국부펀드 PIF의 넥슨 투자 배경
- 카카오게임즈(2/9) : 가상화폐 ‘보라＇기반 플랫폼 사업에 대한 구체적인 계획
- 넷마블(2/9) : NTP에서 소개된 블록체인 게임들에 대한 구체적인 내용 또는 일정
- 위메이드(2/9) : 가상화폐 ‘위믹스‘ 운영 계획, 위믹스 플랫폼 온비딩 현황, 신작 ‘미르M’ 일정
- 크래프톤(2/10) : 사내 소통 프로그램에서 제시한 NFT, 웹3.0, 딥러닝 등에 대한 신사업 계획
- 컴투스, 컴투스홀딩스(2/11) : 가상화폐 ‘C2X’ 백서 및 상장 일정
- 펄어비스(2/15) : 검은사막 모바일(중국)과 붉은사막 출시 일정, NFT 또는 P2E 시장 진출 여부
- 엔씨소프트(2/15) : ‘리니지W’의 2권역 출시 일정, P2E 또는 NFT 게임 개발 진척 상황
보고서 원문 : https://han.gl/VbKgt
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
ESG Wannabe - 글로벌 제약업체들의 ESG 경영전략
글로벌 제약업체 중 ESG 평가 1위는 베링거인겔하임
-2021년 20대 글로벌 제약사를 대상으로 실시한 ESG 점수를 분석한 결과 베링거인겔하임이 가장 높은 평가를 받았으며 그 다음에는 바이오젠, 노보 노디스크, 노바티스가 뒤를 잇고 있음.
-베링거인겔하임은 다양성, 포용성, 인권, 지역사회 관계에서 좋은 점수를 받았고 부정적인 보도가 별로 없었음. 또한 경쟁사 대비 현대적인 경영문화, 원활한 직원 커뮤니케이션으로 포용적인 기업문화가 긍정적으로 평가됨.
-바이오젠은 직원관계, 높은 고위직 여성 구성원 비율, 임상시험 중 높은 소수인종 비율 등 다양성과 포용성에서 좋은 평가를 받았으며 흑인 경제 지원 활동도 벌이고 있음.
-노보 노디스크는 에너지, 물소비, 사업윤리, 인권, 지역사회 관계 등의 활동에서 높은 점수를 받았고 노바티스는 GSK와 아프리카에서 유전적 다양성 협력 윤구 및 말라리아, 결핵 치료제 개발지원에 나서고 있음.
-그 외에도 로슈, 사노피 등의 기업은 코로나19 이후 백신, 치료제 개발 및 제조 협력으로 인해 좋은 평가를 받은 반면, 고가의 약가 및 가격 인상으로 인해 점수를 잃은 제약사도 있음.
-작년에 PwC가 32개 제약 및 바이오 업체 대상으로 16개월 동안 공개된 ESG 활동 조사 결과 77%가 사회적 측면에 해당된 반면, 환경은 12%, 지배구조에는 11%에 그쳐 환경과 지배구조로의 확대 필요성이 지적됨.
보고서 원문 : https://han.gl/vULkO
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
ESG Wannabe - 글로벌 제약업체들의 ESG 경영전략
글로벌 제약업체 중 ESG 평가 1위는 베링거인겔하임
-2021년 20대 글로벌 제약사를 대상으로 실시한 ESG 점수를 분석한 결과 베링거인겔하임이 가장 높은 평가를 받았으며 그 다음에는 바이오젠, 노보 노디스크, 노바티스가 뒤를 잇고 있음.
-베링거인겔하임은 다양성, 포용성, 인권, 지역사회 관계에서 좋은 점수를 받았고 부정적인 보도가 별로 없었음. 또한 경쟁사 대비 현대적인 경영문화, 원활한 직원 커뮤니케이션으로 포용적인 기업문화가 긍정적으로 평가됨.
-바이오젠은 직원관계, 높은 고위직 여성 구성원 비율, 임상시험 중 높은 소수인종 비율 등 다양성과 포용성에서 좋은 평가를 받았으며 흑인 경제 지원 활동도 벌이고 있음.
-노보 노디스크는 에너지, 물소비, 사업윤리, 인권, 지역사회 관계 등의 활동에서 높은 점수를 받았고 노바티스는 GSK와 아프리카에서 유전적 다양성 협력 윤구 및 말라리아, 결핵 치료제 개발지원에 나서고 있음.
-그 외에도 로슈, 사노피 등의 기업은 코로나19 이후 백신, 치료제 개발 및 제조 협력으로 인해 좋은 평가를 받은 반면, 고가의 약가 및 가격 인상으로 인해 점수를 잃은 제약사도 있음.
-작년에 PwC가 32개 제약 및 바이오 업체 대상으로 16개월 동안 공개된 ESG 활동 조사 결과 77%가 사회적 측면에 해당된 반면, 환경은 12%, 지배구조에는 11%에 그쳐 환경과 지배구조로의 확대 필요성이 지적됨.
보고서 원문 : https://han.gl/vULkO
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 10일(목)
2022년 미국 유틸리티용 태양광 및 풍력 설치 계획
- 2022년 미국 발전소 신규 설치 계획은 46GW, 폐기 계획은 15GW 규모
- 신규 설치는 발전원별로 보면 태양광 46%, 천연가스 21%, 풍력 17%, 기타 16%이며, 폐기는 석탄 비중이 높음
- 태양광은 연간 기준 40%의 물량이 12월에 설치되며, 풍력은 3~6월, 10~12월에 대부분 설치
- 2022년 미국 내 12.6GW 규모의 석탄 발전소 폐기. 2035년까지 기존 212GW의 약 30%가 폐기될 계획
보고서 원문 : https://bit.ly/3snb8dy
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 10일(목)
2022년 미국 유틸리티용 태양광 및 풍력 설치 계획
- 2022년 미국 발전소 신규 설치 계획은 46GW, 폐기 계획은 15GW 규모
- 신규 설치는 발전원별로 보면 태양광 46%, 천연가스 21%, 풍력 17%, 기타 16%이며, 폐기는 석탄 비중이 높음
- 태양광은 연간 기준 40%의 물량이 12월에 설치되며, 풍력은 3~6월, 10~12월에 대부분 설치
- 2022년 미국 내 12.6GW 규모의 석탄 발전소 폐기. 2035년까지 기존 212GW의 약 30%가 폐기될 계획
보고서 원문 : https://bit.ly/3snb8dy
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
▶️ IPOint Weekly
- 2022년 2월 둘째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 13일(일): 다보링크 10.1% / 엠로 0.9%
- 2월 16일(수): 피엔에이치테크 0.03%
- 2월 17일(목): 한컴라이프케어 36.1% / 트윔 7.3% / 딥노이드 0.9%
- 2월 18일(금): 제넨바이오 3.2%
- 2월 19일(토): 브레인즈컴퍼니 10.1% / 소마젠 0.2% / 대유 4.1%
주요일정
- 2월 14일(월): 바이오에프디엔씨 납입 / 퓨런티어 청약
- 2월 15일(화): 퓨런티어, 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을 수요예측
- 2월 16일(수): 인카금융서비스 상장 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을, 비씨엔씨 수요예측
- 2월 17일(목): 퓨런티어 납입 / 풍원정밀 청약 / 비씨엔씨 수요예측
- 2월 18일(금): 스톤브릿지벤처스, 브이씨 납입 / 풍원정밀 청약
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-02-08
SK온 프리 IPO 예비입찰 종료, 2월 7일 투자의향서 접수 마무리, 칼라일그룹 및 텍사스퍼시픽그룹 등이 투자의향서 제출
배터리 공장 증설 자금 위한 프리 IPO 유치, 기업가치 30조원 및 투자유치 금액 3조원 전망
매일경제 / 2022-02-08
자동차용품업체 '불스원' 2023년 코스닥 상장 목표로 IPO 추진, 최근 자동차 애프터마켓 업체들의 IPO 분위기 맞춰 진행할 것
차량용 엔진세정제 및 자동차 관리용품 200여개 제조, 2018년 진출한 헬스케어 사업 역시 호조
연합뉴스 / 2022-02-10
국내 대형 IPO 진행에 따라 외국인 투자자금 순유입세 3개월 연속 유지, 1월 IPO 시장 유입 외국인 자금 32억 3천만달러 수준
LG에너지솔루션 IPO에 역대 최대 증거금 유입되며 흥행에 성공한 점 등은 외국인 투자 동향에 긍정적인 영향
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rGWQoZ
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ IPOint Weekly
- 2022년 2월 둘째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 13일(일): 다보링크 10.1% / 엠로 0.9%
- 2월 16일(수): 피엔에이치테크 0.03%
- 2월 17일(목): 한컴라이프케어 36.1% / 트윔 7.3% / 딥노이드 0.9%
- 2월 18일(금): 제넨바이오 3.2%
- 2월 19일(토): 브레인즈컴퍼니 10.1% / 소마젠 0.2% / 대유 4.1%
주요일정
- 2월 14일(월): 바이오에프디엔씨 납입 / 퓨런티어 청약
- 2월 15일(화): 퓨런티어, 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을 수요예측
- 2월 16일(수): 인카금융서비스 상장 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨 청약 / 노을, 비씨엔씨 수요예측
- 2월 17일(목): 퓨런티어 납입 / 풍원정밀 청약 / 비씨엔씨 수요예측
- 2월 18일(금): 스톤브릿지벤처스, 브이씨 납입 / 풍원정밀 청약
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-02-08
SK온 프리 IPO 예비입찰 종료, 2월 7일 투자의향서 접수 마무리, 칼라일그룹 및 텍사스퍼시픽그룹 등이 투자의향서 제출
배터리 공장 증설 자금 위한 프리 IPO 유치, 기업가치 30조원 및 투자유치 금액 3조원 전망
매일경제 / 2022-02-08
자동차용품업체 '불스원' 2023년 코스닥 상장 목표로 IPO 추진, 최근 자동차 애프터마켓 업체들의 IPO 분위기 맞춰 진행할 것
차량용 엔진세정제 및 자동차 관리용품 200여개 제조, 2018년 진출한 헬스케어 사업 역시 호조
연합뉴스 / 2022-02-10
국내 대형 IPO 진행에 따라 외국인 투자자금 순유입세 3개월 연속 유지, 1월 IPO 시장 유입 외국인 자금 32억 3천만달러 수준
LG에너지솔루션 IPO에 역대 최대 증거금 유입되며 흥행에 성공한 점 등은 외국인 투자 동향에 긍정적인 영향
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rGWQoZ
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터
- Ford의 전기차 전략: 생산 Capa 증설 + 배터리 내재화
3Q21 포드 (그룹 전체) 전기차 판매량은 32,348대, 전년대비 +105.9% 성장
주요 모델: Mustang Mach-E, F-150 Lightning, E-Transit (상용모델)
2023년까지 BEV 생산 Capa 연 60만대까지 확대할 계획, 관련 투자 확대 전망
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 배터리 Cell Capa 240GWh 증설 계획
BlueOval SK(SK온과 JV) 114억달러 규모 투자, 2025년 미국 배터리 Capa 80GWh 전망
2022년말 SK 온 미국 조지아 공장 Ford향 배터리 생산라인 가동예정, 연간 Capa는 22GWh 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rEkLFC
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 신성장산업 주간모니터
- Ford의 전기차 전략: 생산 Capa 증설 + 배터리 내재화
3Q21 포드 (그룹 전체) 전기차 판매량은 32,348대, 전년대비 +105.9% 성장
주요 모델: Mustang Mach-E, F-150 Lightning, E-Transit (상용모델)
2023년까지 BEV 생산 Capa 연 60만대까지 확대할 계획, 관련 투자 확대 전망
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 배터리 Cell Capa 240GWh 증설 계획
BlueOval SK(SK온과 JV) 114억달러 규모 투자, 2025년 미국 배터리 Capa 80GWh 전망
2022년말 SK 온 미국 조지아 공장 Ford향 배터리 생산라인 가동예정, 연간 Capa는 22GWh 예상
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rEkLFC
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ LG에너지솔루션(A373220) 중립/430,000원
올해는 성장하기 위한 발판이 되는 해
- 4Q21 실적 및 2022년 매출액 가이던스는 당사 및 컨센서스 하회
- 2023년부터 고속성장이 예상되지만, 2022년의 생각보다 낮은 매출 성장과 낮은 수익성은 올해 내내 투자자에게
근심거리가 될 것으로 예상
- 전기차시장 성장과 인플레이션으로 배터리 소재 가격 상승하고 있어 셀 수익성 악화 우려
- 가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업으로 장기 성장성 높음
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3GIhuZW
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ LG에너지솔루션(A373220) 중립/430,000원
올해는 성장하기 위한 발판이 되는 해
- 4Q21 실적 및 2022년 매출액 가이던스는 당사 및 컨센서스 하회
- 2023년부터 고속성장이 예상되지만, 2022년의 생각보다 낮은 매출 성장과 낮은 수익성은 올해 내내 투자자에게
근심거리가 될 것으로 예상
- 전기차시장 성장과 인플레이션으로 배터리 소재 가격 상승하고 있어 셀 수익성 악화 우려
- 가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업으로 장기 성장성 높음
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3GIhuZW
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 이달미 / 02-3773-9552]
▶️ 휴젤(A145020) 매수/230,000원
2021년 4분기 일회성 비용 집행으로 영업이익 감소
- 2021년 4분기 영업이익 197억원(-29.5%YoY) 시현으로 시장 기대치와 유사
- 영업이익 감소의 주원인은 국가출하승인 지연과 일회성 비용 집행 때문
- 2022년에는 매출액, 영업이익 각각 +17.9%YoY, +21.3%YoY 성장 예상
- 중국, 유럽에서의 매출 발생, 해외수출 증가가 실적에 긍정적일 전망
- 투자의견 매수 유지하나 목표주가는 multiple 하향 조정으로 230,000원으로 하향
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rIqfio
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 휴젤(A145020) 매수/230,000원
2021년 4분기 일회성 비용 집행으로 영업이익 감소
- 2021년 4분기 영업이익 197억원(-29.5%YoY) 시현으로 시장 기대치와 유사
- 영업이익 감소의 주원인은 국가출하승인 지연과 일회성 비용 집행 때문
- 2022년에는 매출액, 영업이익 각각 +17.9%YoY, +21.3%YoY 성장 예상
- 중국, 유럽에서의 매출 발생, 해외수출 증가가 실적에 긍정적일 전망
- 투자의견 매수 유지하나 목표주가는 multiple 하향 조정으로 230,000원으로 하향
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3rIqfio
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수 / 530,000원(상향)
펀더멘탈은 더 좋은데, 심리만 악화
- 4Q21실적발표 포인트: 컨센 상회하는 가이던스(1Q22 매출액 20% 이상 증가, 2022년 매출액 100% 이상 증가한 3조원 이상). 화재 영향 크지 않음(CAM4 1분기 중 가동 예정, 다른 공장의 조기 가동)
- 높은 성장성의 이유는 수요가 좋은 하이니켈 양극재와 메탈가격 전가의 판가 구조 때문
- 금리상승에도 불구하고 인플레이션 헤지가 가능한 사업구조와 높은 성장성이 가장 큰 매력
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/34RpTgA
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 에코프로비엠(A247540) 매수 / 530,000원(상향)
펀더멘탈은 더 좋은데, 심리만 악화
- 4Q21실적발표 포인트: 컨센 상회하는 가이던스(1Q22 매출액 20% 이상 증가, 2022년 매출액 100% 이상 증가한 3조원 이상). 화재 영향 크지 않음(CAM4 1분기 중 가동 예정, 다른 공장의 조기 가동)
- 높은 성장성의 이유는 수요가 좋은 하이니켈 양극재와 메탈가격 전가의 판가 구조 때문
- 금리상승에도 불구하고 인플레이션 헤지가 가능한 사업구조와 높은 성장성이 가장 큰 매력
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/34RpTgA
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/ 02-3773-8891]
▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 02월 14일(월)
우주 산업 성장 이끌 미국과 중국의 경쟁
- 일론 머스크, 현지시간 2/10(목) 스타십 사업계획 설명회 개최
- 스타십은 스페이스X가 화성 탐사를 위해 개발 중인 초대형 유인 우주선, 슈퍼 헤비(Super Heavy) 부스터 로켓 위에 유인 우주선을 탑재한 총 길이 120m의 완전체 모습 공개
- 2~3년 내 화성 탐사용 우주선 발사비용 1천만달러 이하로 낮추는 것이 목표, 현재 100톤 이상 운반을 위한 발사 비용은 약 6천만 달러 수준
- 발사체 슈퍼 헤비 부스터는 회수 후 재충전하여 하루 최대 3번까지 재사용 발사 가능
- 스페이스X, 스타링크 B2B 프리미엄 서비스 출시, 기존 스타링크 한 달 이용료 99달러 대비 약 5배 비싼 500달러지만 데이터 업로드/다운로드 속도는 2배 이상 빠르게 사용 가능
- 중국항공우주과학기술공사(CASC), 2022년 우수 산업 계획 발표(2/10)
- 50회 이상 발사체 발사를 통해 140개 이상 우주선 띄울 계획, 특히 올해 우주전거장 텐궁(天宮) 건설 마무리 목표, 기존 국제우주정거장(ISS)은 2024년 퇴역예정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3JGIlb5
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 02월 14일(월)
우주 산업 성장 이끌 미국과 중국의 경쟁
- 일론 머스크, 현지시간 2/10(목) 스타십 사업계획 설명회 개최
- 스타십은 스페이스X가 화성 탐사를 위해 개발 중인 초대형 유인 우주선, 슈퍼 헤비(Super Heavy) 부스터 로켓 위에 유인 우주선을 탑재한 총 길이 120m의 완전체 모습 공개
- 2~3년 내 화성 탐사용 우주선 발사비용 1천만달러 이하로 낮추는 것이 목표, 현재 100톤 이상 운반을 위한 발사 비용은 약 6천만 달러 수준
- 발사체 슈퍼 헤비 부스터는 회수 후 재충전하여 하루 최대 3번까지 재사용 발사 가능
- 스페이스X, 스타링크 B2B 프리미엄 서비스 출시, 기존 스타링크 한 달 이용료 99달러 대비 약 5배 비싼 500달러지만 데이터 업로드/다운로드 속도는 2배 이상 빠르게 사용 가능
- 중국항공우주과학기술공사(CASC), 2022년 우수 산업 계획 발표(2/10)
- 50회 이상 발사체 발사를 통해 140개 이상 우주선 띄울 계획, 특히 올해 우주전거장 텐궁(天宮) 건설 마무리 목표, 기존 국제우주정거장(ISS)은 2024년 퇴역예정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3JGIlb5
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.