[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
2022년 01월 20일(목)
주간모니터(지속가능에너지)
Hornsea 2, 영국이 2030년 해상풍력 40GW를 달성하기 위한 퍼즐
- 글로벌 해상 풍력 강자인 영국(U.K.)은 2030년까지 해상풍력 40GW 설치가 목표
- GWEC의 영국의 해상풍력 설치량 전망치: ’22년 1.4GW, ’23년 1.5GW, ’24년 2.4GW, ’25년 4.2GW
- ’20년 말 기준 영국 해상풍력 누적 설치량 10.4GW, 건설 중인 프로젝트 4.7GW, 허가 상태 프로젝트 13.0GW
- Hornsea 2는 1.32GW로 세계 최대 규모였던 해상풍력 단지 Hornsea 1(1.22GW. 174개 SGRE 7MW 터빈)의 규모를 넘어
- Hornsea 2는 코로나19 영향에도 불구하고 프로젝트 디벨로퍼 Ørsted 와 영국 정부가 기존 타임라인에 맞춰 프로젝트를 가동 개시 하면서 산업의 목표 달성 의지가 부각
보고서 원문 : https://han.gl/otGaG
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다
2022년 01월 20일(목)
주간모니터(지속가능에너지)
Hornsea 2, 영국이 2030년 해상풍력 40GW를 달성하기 위한 퍼즐
- 글로벌 해상 풍력 강자인 영국(U.K.)은 2030년까지 해상풍력 40GW 설치가 목표
- GWEC의 영국의 해상풍력 설치량 전망치: ’22년 1.4GW, ’23년 1.5GW, ’24년 2.4GW, ’25년 4.2GW
- ’20년 말 기준 영국 해상풍력 누적 설치량 10.4GW, 건설 중인 프로젝트 4.7GW, 허가 상태 프로젝트 13.0GW
- Hornsea 2는 1.32GW로 세계 최대 규모였던 해상풍력 단지 Hornsea 1(1.22GW. 174개 SGRE 7MW 터빈)의 규모를 넘어
- Hornsea 2는 코로나19 영향에도 불구하고 프로젝트 디벨로퍼 Ørsted 와 영국 정부가 기존 타임라인에 맞춰 프로젝트를 가동 개시 하면서 산업의 목표 달성 의지가 부각
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[SK증권 신성장산업분석팀 이소중/ 02-3773-9953]
ESG워너비 : ESG 시대에 맞춰 변화하는 게임 시장
ESG에서 환경(E)에 대한 개선이 필요한 시점
- 국내 게임사들은 ESG 위원회를 운영중이지만, 여전히 ESG 부문 중 환경(E) 부문이 취약
- 2021년 기준 주요 게임사 중 엔씨소프트와 NHN을 제외한 게임사들의 환경(E) 등급은 D 를 기록
- 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스 등은 환경 부문을 개선 하기 위해 친환경 사옥을 추진 중
- 환경 등급이 제일 높은 엔씨소프트는 2026년 완공 예정인 NC 글로벌 연구개발 혁신센터에 신재생에너지 도입
- 한편 최근 화두가 되고 있는 블록체인 게임에 도입되는 NFT(대체불가토큰)가 환경 이슈로 제기됨
- NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 자산에 고유한 값을 부여해 소유권과 원본임을 확인해주는 대체불가토큰
- NFT는 제작 및 판매에 블록체인 기술이 사용되는 만큼 전력 소모량이 발생해 환경(E)부문에 부정적인 요소
- 하지만 NFT 시장 규모는 지난해부터 빠르게 확대되고 있고 게임 패러다임이 NFT 게임으로 집중되고 있는 만큼 다수의 게임사들은 NFT 기반의 게임을 개발 중
-국내 게임사들은 아직 NFT로 인한 환경 이슈에 대한 방안을 모색 중인 것으로 파악
▶️ 보고서 원문 : https://han.gl/IOJTx
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ESG워너비 : ESG 시대에 맞춰 변화하는 게임 시장
ESG에서 환경(E)에 대한 개선이 필요한 시점
- 국내 게임사들은 ESG 위원회를 운영중이지만, 여전히 ESG 부문 중 환경(E) 부문이 취약
- 2021년 기준 주요 게임사 중 엔씨소프트와 NHN을 제외한 게임사들의 환경(E) 등급은 D 를 기록
- 엔씨소프트, 넷마블, 컴투스 등은 환경 부문을 개선 하기 위해 친환경 사옥을 추진 중
- 환경 등급이 제일 높은 엔씨소프트는 2026년 완공 예정인 NC 글로벌 연구개발 혁신센터에 신재생에너지 도입
- 한편 최근 화두가 되고 있는 블록체인 게임에 도입되는 NFT(대체불가토큰)가 환경 이슈로 제기됨
- NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 자산에 고유한 값을 부여해 소유권과 원본임을 확인해주는 대체불가토큰
- NFT는 제작 및 판매에 블록체인 기술이 사용되는 만큼 전력 소모량이 발생해 환경(E)부문에 부정적인 요소
- 하지만 NFT 시장 규모는 지난해부터 빠르게 확대되고 있고 게임 패러다임이 NFT 게임으로 집중되고 있는 만큼 다수의 게임사들은 NFT 기반의 게임을 개발 중
-국내 게임사들은 아직 NFT로 인한 환경 이슈에 대한 방안을 모색 중인 것으로 파악
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[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
IPOint 2022년 1월 넷째주
Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
1/27(목) 맥스트 2.87%, 휴럼 41.40%, 포커스에이치앤에스 15.51%
1/28(금) 에브리봇 0.32%, 씨앤투스성진 39.71%, 아이패밀리에스씨 0.6%
1/29(토) 리파인 9.29%
-주요일정
1/24(월) 애드바이오텍, 케이옥션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스 수요예측
1/25(화) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 납입 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스, 현대엔지니어링 수요예측
1/26(수) 현대엔지니어링 수요예측
1/27(목) LG에너지솔루션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 납입
Weekly IPO News
매일경제 / 2022-01-19
LG에너지솔루션 공모주 청약에 113조 9,700억원 증거금 유입, 청약 건수는 442만 4,000건 규모
중복청약 금지 시행 이후 진행된 IPO 청약 건수 기록인 카카오뱅크(186만건), 카카오페이(182만건) 등을 한참 뛰어넘는 기록
연합뉴스 / 2022-01-17
증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 예고, 기관 수요예측 참여 기준 신설, 투자일임업 등록 후 2년 경과, 투자일임 규모 50억원 이상
불성실 수요예측 증가에 따른 조치로 해석, 2022년 2월 25일부터 시행되며, 2022년 4월 1일 이후 증권신고서 제출분부터 적용
파이낸셜뉴스 / 2022-01-18
중추신경계 신약개발사 '바이오팜솔루션즈' 코스닥 상장 준비, Pre-IPO 펀딩 올해 초 마무리 및 연내 상장 계획
자체 개발 뇌전증 치료제 후보물질은 3세대 약물로 분류, 이전 세대 약물대비 독성이 적고 효과는 뛰어난 것이 특징, 높은 개발 가능성 인정
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3FRmWJI
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IPOint 2022년 1월 넷째주
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-보호예수 해제
1/27(목) 맥스트 2.87%, 휴럼 41.40%, 포커스에이치앤에스 15.51%
1/28(금) 에브리봇 0.32%, 씨앤투스성진 39.71%, 아이패밀리에스씨 0.6%
1/29(토) 리파인 9.29%
-주요일정
1/24(월) 애드바이오텍, 케이옥션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스 수요예측
1/25(화) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 납입 / 나래나노텍, 아셈스 청약 / 바이오에프디엔씨, 인카금융서비스, 현대엔지니어링 수요예측
1/26(수) 현대엔지니어링 수요예측
1/27(목) LG에너지솔루션 상장 / 나래나노텍, 아셈스 납입
Weekly IPO News
매일경제 / 2022-01-19
LG에너지솔루션 공모주 청약에 113조 9,700억원 증거금 유입, 청약 건수는 442만 4,000건 규모
중복청약 금지 시행 이후 진행된 IPO 청약 건수 기록인 카카오뱅크(186만건), 카카오페이(182만건) 등을 한참 뛰어넘는 기록
연합뉴스 / 2022-01-17
증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 예고, 기관 수요예측 참여 기준 신설, 투자일임업 등록 후 2년 경과, 투자일임 규모 50억원 이상
불성실 수요예측 증가에 따른 조치로 해석, 2022년 2월 25일부터 시행되며, 2022년 4월 1일 이후 증권신고서 제출분부터 적용
파이낸셜뉴스 / 2022-01-18
중추신경계 신약개발사 '바이오팜솔루션즈' 코스닥 상장 준비, Pre-IPO 펀딩 올해 초 마무리 및 연내 상장 계획
자체 개발 뇌전증 치료제 후보물질은 3세대 약물로 분류, 이전 세대 약물대비 독성이 적고 효과는 뛰어난 것이 특징, 높은 개발 가능성 인정
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
신성장산업 주간모니터(이차전지)
-2022년 유럽 전기차 시장과 보조금 정책 변화
유럽 전기차 판매량: 2021년 전기차 판매량 224만대 기록 (+ 63.4% YoY)
2020년 EU CO2규제로 폭스바겐 5억Euro, BMW 3.7억Euro 벌금 부과
독일 : 2030년 내연기관차 판매 중단을 목표로 내연기관차 보조금 삭제, 전기차 부가가치세 인하 등 시행
프랑스 : 2040년 내연기관차 판매 중단 계획, Low-emissions Zone, 버스전용차로 사용 허가 등 정책 시행
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3qJVMjM
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신성장산업 주간모니터(이차전지)
-2022년 유럽 전기차 시장과 보조금 정책 변화
유럽 전기차 판매량: 2021년 전기차 판매량 224만대 기록 (+ 63.4% YoY)
2020년 EU CO2규제로 폭스바겐 5억Euro, BMW 3.7억Euro 벌금 부과
독일 : 2030년 내연기관차 판매 중단을 목표로 내연기관차 보조금 삭제, 전기차 부가가치세 인하 등 시행
프랑스 : 2040년 내연기관차 판매 중단 계획, Low-emissions Zone, 버스전용차로 사용 허가 등 정책 시행
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Analyst 이달미 (talmi@sks.co.kr /02-3773-9952)
삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2021년 4분기에는 4공장관련 인건비 증가 및 특별상여금 집행
- 2021년 4분기 영업이익 1,288억원(+39.2%YoY) 시현, 추정치 소폭 하회
- 4공장 관련 인건비 증가 및 연말 특별상여금 지급으로 전분기대비 OPM 하락
- 2022년에는 4공장 가동예정, 5개 제품 수주완료, 추가 선수주 활동 활발히 진행 중
- 주주환원 정책 제시, 2025년부터 3년간 잉여현금흐름의 10%수준을 현금배당 예정
- 장기적인 성장스토리가 매력적, 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지
보고서 원문: https://bit.ly/35lKppW
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삼성바이오로직스(A207940) 매수/1,100,000원
2021년 4분기에는 4공장관련 인건비 증가 및 특별상여금 집행
- 2021년 4분기 영업이익 1,288억원(+39.2%YoY) 시현, 추정치 소폭 하회
- 4공장 관련 인건비 증가 및 연말 특별상여금 지급으로 전분기대비 OPM 하락
- 2022년에는 4공장 가동예정, 5개 제품 수주완료, 추가 선수주 활동 활발히 진행 중
- 주주환원 정책 제시, 2025년부터 3년간 잉여현금흐름의 10%수준을 현금배당 예정
- 장기적인 성장스토리가 매력적, 투자의견 매수와 목표주가 1,100,000원 유지
보고서 원문: https://bit.ly/35lKppW
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주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 01월 25일(화)
통가 화산 폭발로 확인 된 위성 통신의 필요성
- 지난 1월 15일, 태평양 가운데 폴리네시아(Polynesia) 지역에 위치한 통가(Kingdom of Tonga) 인근 해저 화산에서 화산폭발지수(VEI) 5 규모의 폭발 발생
- VEI 5 규모 화산 폭발은 해당 해저 화산에서 1천년에 한 번 발생할 법한 규모, 약 8분 여간 이어진 분화로 해저 폭발 임에도 화산기둥 지상 55km까지 도달, 호주/일본/미국 등 태평양 연안 국가들 쓰나미 경보 발령
- 해저 화산 폭발 여파로 유일한 해저케이블 단선되며 통가 지역 피해 소식 외부 전달 늦어져, 적극적 구호 활동에도 어려움 겪어, 외부와 연결되어 있는 해저케이블은 피지와 연결 된 해저케이블이 유일
- 현재 전세계 통신망은 해저케이블 의존도가 약 90%에 달하는 것으로 알려져 있어
- 자연 재해 발생 시 인공위성 통신망 등이 확실한 대안으로 대두, 통가 통신사업자 디지셀(Digicel)이 현재 국제전화 서비스 제공 중
- 위성 통신망이 기존 통신망의 보완재로써 반드시 필요함이 부각된 대표적인 사례
보고서 원문 : https://bit.ly/3qULVrq
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주간모니터(그린솔루션, 항공우주)_2022년 01월 25일(화)
통가 화산 폭발로 확인 된 위성 통신의 필요성
- 지난 1월 15일, 태평양 가운데 폴리네시아(Polynesia) 지역에 위치한 통가(Kingdom of Tonga) 인근 해저 화산에서 화산폭발지수(VEI) 5 규모의 폭발 발생
- VEI 5 규모 화산 폭발은 해당 해저 화산에서 1천년에 한 번 발생할 법한 규모, 약 8분 여간 이어진 분화로 해저 폭발 임에도 화산기둥 지상 55km까지 도달, 호주/일본/미국 등 태평양 연안 국가들 쓰나미 경보 발령
- 해저 화산 폭발 여파로 유일한 해저케이블 단선되며 통가 지역 피해 소식 외부 전달 늦어져, 적극적 구호 활동에도 어려움 겪어, 외부와 연결되어 있는 해저케이블은 피지와 연결 된 해저케이블이 유일
- 현재 전세계 통신망은 해저케이블 의존도가 약 90%에 달하는 것으로 알려져 있어
- 자연 재해 발생 시 인공위성 통신망 등이 확실한 대안으로 대두, 통가 통신사업자 디지셀(Digicel)이 현재 국제전화 서비스 제공 중
- 위성 통신망이 기존 통신망의 보완재로써 반드시 필요함이 부각된 대표적인 사례
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ESG워너비 : 독일의 새로운 리더십이 추구하는 방향
-2021 년 12 월 8 일 올라프 숄츠 (Olaf Scholz) 가 독일 총리로 취임 취임 후 신임 총리는 독일의 기후 변화 목표인 2045 년까지 온실가스 실질적 배출 Net Zero, 석탄 화력 발전의 폐지 기한 2030 년 기존 2038 년 으로 단축 2030 년 재생에너지 비율을 기존 목표치 65 에서 80 로 상향을 진보적으로 추진하겠다는 의지 보여
- 연간 독일 육상 풍력 신규 설치량을 중장기적으로 10 GW 로 늘리겠다는 계획 육상 풍력 설치 21 년 1 9 GW, 22 년 2 3 GW 이 예상됨
-‘Onshore Wind Law’( 육상 풍력 법안) 에 의한 신규 풍력 단지 허가 프로세스의 간소화가 진행될 것
- Bavarian 10 H rule 에 따라 풍력 터빈과 주택간의 거리 가 제한되었던 규제를 완화
보고서 원문 : https://han.gl/XDVYw
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ESG워너비 : 독일의 새로운 리더십이 추구하는 방향
-2021 년 12 월 8 일 올라프 숄츠 (Olaf Scholz) 가 독일 총리로 취임 취임 후 신임 총리는 독일의 기후 변화 목표인 2045 년까지 온실가스 실질적 배출 Net Zero, 석탄 화력 발전의 폐지 기한 2030 년 기존 2038 년 으로 단축 2030 년 재생에너지 비율을 기존 목표치 65 에서 80 로 상향을 진보적으로 추진하겠다는 의지 보여
- 연간 독일 육상 풍력 신규 설치량을 중장기적으로 10 GW 로 늘리겠다는 계획 육상 풍력 설치 21 년 1 9 GW, 22 년 2 3 GW 이 예상됨
-‘Onshore Wind Law’( 육상 풍력 법안) 에 의한 신규 풍력 단지 허가 프로세스의 간소화가 진행될 것
- Bavarian 10 H rule 에 따라 풍력 터빈과 주택간의 거리 가 제한되었던 규제를 완화
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▶️ 엘지에너지솔루션(A373220) 매수/430,000원
가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업
- 미국 전기차 시장은 보조금 확대, 전기차 신차 출시, 자국내 배터리공장 가동으로 향후 가장 고성장 할 시장
- LGES는 미국 완성차 업체들의 가장 중요한 파트너로 LGES 미국 생산능력은 2021년 5GWh에서 2025년 160~215GWh로 확대 전망
- 2025년 이후 판매되는 미국 전기차의 2~3대 중 1대는 LGES 배터리 채택 예상
- CAPA증가에 따른 규모의 경제와 공정 개선에 따른 판매보증 충당금 감소로 수익성 개선 전망
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3r1cUBK
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가장 고성장 할 미국 전기차 시장의 압도적인 1 위 배터리 기업
- 미국 전기차 시장은 보조금 확대, 전기차 신차 출시, 자국내 배터리공장 가동으로 향후 가장 고성장 할 시장
- LGES는 미국 완성차 업체들의 가장 중요한 파트너로 LGES 미국 생산능력은 2021년 5GWh에서 2025년 160~215GWh로 확대 전망
- 2025년 이후 판매되는 미국 전기차의 2~3대 중 1대는 LGES 배터리 채택 예상
- CAPA증가에 따른 규모의 경제와 공정 개선에 따른 판매보증 충당금 감소로 수익성 개선 전망
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주간모니터(게임콘텐츠)_2022.01.26
게임 업계 역대 최대 규모 M&A 소식으로 투자심리 개선
- 1월 18일 마이크로소프트는 액티비전 블리자드 687억 달러(약 82조원)에 인수한다고 발표
- 마이크로스프트의 인수가는 주당 95 달러로 프리미엄이 약 45% 수준
- 이번 인수 규모는 게임 업계 역대 최대 규모이며, 2번째로 규모가 큰 인수 금액의 약 5배 수준
- 2번째로 규모가 큰 인수 건도 2주 전에 발생했고 프리미엄 64%가 붙은 만큼 게임사들에 대한 가치 평가가 높게 인정 받고 있어 증시 부진에 따라 위축된 게임주에 대한 투자심리 개선 기대
- 이번 인수로 마이크로스프트는 글로벌 게임 업계 매출 기준 4위에서 3위로 올라설 것으로 예상 (1위는 텐센트, 2위 소니(플레이스테이션), 3위 애플(앱스토어), 7위 액티비전 블리자드
- 마이크로스프트의 구독형 게임 플랫폼(엑스박스 게임패스)과 블리자드의 강력한 IP(오버워치, 디아블로, 콜오브듀티, 월드오브워크래프트, 캔디크러쉬, 스타크래프트)의 시너지 효과 기대
- 마이크로소프트의 엑스박스에 블리자드 IP 얹어 콘솔 시장 과점 중인 플레이스테이션 추격 기대
보고서 원문 : https://han.gl/yOGQW
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주간모니터(게임콘텐츠)_2022.01.26
게임 업계 역대 최대 규모 M&A 소식으로 투자심리 개선
- 1월 18일 마이크로소프트는 액티비전 블리자드 687억 달러(약 82조원)에 인수한다고 발표
- 마이크로스프트의 인수가는 주당 95 달러로 프리미엄이 약 45% 수준
- 이번 인수 규모는 게임 업계 역대 최대 규모이며, 2번째로 규모가 큰 인수 금액의 약 5배 수준
- 2번째로 규모가 큰 인수 건도 2주 전에 발생했고 프리미엄 64%가 붙은 만큼 게임사들에 대한 가치 평가가 높게 인정 받고 있어 증시 부진에 따라 위축된 게임주에 대한 투자심리 개선 기대
- 이번 인수로 마이크로스프트는 글로벌 게임 업계 매출 기준 4위에서 3위로 올라설 것으로 예상 (1위는 텐센트, 2위 소니(플레이스테이션), 3위 애플(앱스토어), 7위 액티비전 블리자드
- 마이크로스프트의 구독형 게임 플랫폼(엑스박스 게임패스)과 블리자드의 강력한 IP(오버워치, 디아블로, 콜오브듀티, 월드오브워크래프트, 캔디크러쉬, 스타크래프트)의 시너지 효과 기대
- 마이크로소프트의 엑스박스에 블리자드 IP 얹어 콘솔 시장 과점 중인 플레이스테이션 추격 기대
보고서 원문 : https://han.gl/yOGQW
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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FTSE 조기편입 실패
LG Energy Solution (Korea): Failure in Fast Entry for FTSE Global Equity Index Series
https://research.ftserussell.com/products/index-notices/home/getnotice/?id=2603143
LG Energy Solution (Korea): Failure in Fast Entry for FTSE Global Equity Index Series
https://research.ftserussell.com/products/index-notices/home/getnotice/?id=2603143
[SK증권 신성장산업분석팀 나승두/김도현 / 02-3773-8891]
▶️ IPOint weekly
- 2022년 1월 다섯째주
Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
1월 31일(월) : 와이팜 4.6%
-주요일정
2/3(목) 현대엔지니어링 청약(예정)
2/4(금) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 상장 / 현대엔지니어링 청약(예정)
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-01-27
HDC 현대산업개발의 아파트 붕괴 사고 및 중대재해처벌법 시행에 건설주 타격, 현대엔지니어링 수요예측 30~40:1 수준
공모가 하단 부담인 상황, 구주 매출 및 공모 규모 축소 가능성 제기, 향후 상장일정 변동에 관심
뉴시스 / 2022-01-25
지난해 역대 최대 규모 IPO에 따라 주식 공모 발행이 전년대비 166.5% 급증한 29조원 기록
IPO뿐만 아니라 유상증자 14조 5,600억원, 회사채 발행 202조 3,900억원 기록하며 자금 조달 시장 흥행
연합인포맥스 / 2022-01-27
마켓컬리 2월 초 상장 예비심사 청구 신청 및 상장 절차 돌입, 이커머스 기업들이 IPO 준비하는 가운데 증시 입정 서두르는 상황
당초 목표로 했던 2022년 상반기 상장은 지장 없을 것, 보통주 전환 등 상장 심사 전 실무 작업 진행 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3G70Umr
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▶️ IPOint weekly
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Weekly IPO Schedule
-보호예수 해제
1월 31일(월) : 와이팜 4.6%
-주요일정
2/3(목) 현대엔지니어링 청약(예정)
2/4(금) 스코넥엔터테인먼트, 이지트로닉스 상장 / 현대엔지니어링 청약(예정)
Weekly IPO News
서울경제 / 2022-01-27
HDC 현대산업개발의 아파트 붕괴 사고 및 중대재해처벌법 시행에 건설주 타격, 현대엔지니어링 수요예측 30~40:1 수준
공모가 하단 부담인 상황, 구주 매출 및 공모 규모 축소 가능성 제기, 향후 상장일정 변동에 관심
뉴시스 / 2022-01-25
지난해 역대 최대 규모 IPO에 따라 주식 공모 발행이 전년대비 166.5% 급증한 29조원 기록
IPO뿐만 아니라 유상증자 14조 5,600억원, 회사채 발행 202조 3,900억원 기록하며 자금 조달 시장 흥행
연합인포맥스 / 2022-01-27
마켓컬리 2월 초 상장 예비심사 청구 신청 및 상장 절차 돌입, 이커머스 기업들이 IPO 준비하는 가운데 증시 입정 서두르는 상황
당초 목표로 했던 2022년 상반기 상장은 지장 없을 것, 보통주 전환 등 상장 심사 전 실무 작업 진행 중
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ ESG Wannabe
- 중국의 Battery Recycling 투자
CATL
- 글로벌 최대 배터리 생산기업으로 전구체 및 양극재 등 소재 밸류체인 내재화 진행중
- Brunp(희귀 금속 재활용 기업)와 JV 설립해 배터리 재활용 사업 진출, 지분율은 CATL 52.8%, Brunp 47.2%
화유코발트
- 포스코와 ‘포스코 HY클린메탈’ 설립(JV), 지분율은 포스코 65%, 화유코발트 35%, 기존 이차전지 소재용 금속 생산 및 납품하던 화유코발트 사업과 시너지 효과 기대
- 포스코의 폴란드 배터리 재활용 법인(PSLC)에서 가공된 Black Powder를 포스코 HY클린메탈에서 습식 공정을 거쳐 재활용 소재 생산하는 사업구조
GEM
- 중국 및 인도네시아 소재 전처리 공정, 습식공정 설비 운용 중, 기존 PCB 재활용 등을 통한 희귀 금속 추출 사업에서 폐배터리 재활용 사업으로 확장
- 2021년말 기준 Cell Scrap 처리 Capa는 연간 20만톤이며 전체 중국 시장의 Cell Scrap 처리량의 10% 수준
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/33XQw3o
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- 중국의 Battery Recycling 투자
CATL
- 글로벌 최대 배터리 생산기업으로 전구체 및 양극재 등 소재 밸류체인 내재화 진행중
- Brunp(희귀 금속 재활용 기업)와 JV 설립해 배터리 재활용 사업 진출, 지분율은 CATL 52.8%, Brunp 47.2%
화유코발트
- 포스코와 ‘포스코 HY클린메탈’ 설립(JV), 지분율은 포스코 65%, 화유코발트 35%, 기존 이차전지 소재용 금속 생산 및 납품하던 화유코발트 사업과 시너지 효과 기대
- 포스코의 폴란드 배터리 재활용 법인(PSLC)에서 가공된 Black Powder를 포스코 HY클린메탈에서 습식 공정을 거쳐 재활용 소재 생산하는 사업구조
GEM
- 중국 및 인도네시아 소재 전처리 공정, 습식공정 설비 운용 중, 기존 PCB 재활용 등을 통한 희귀 금속 추출 사업에서 폐배터리 재활용 사업으로 확장
- 2021년말 기준 Cell Scrap 처리 Capa는 연간 20만톤이며 전체 중국 시장의 Cell Scrap 처리량의 10% 수준
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[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진/ 02-3773-9025]
▶️ 신성장산업 주간모니터
- GM의 Ultium과 전기차 사업 전략
Hummer EV와 Silverado EV로 전기차 시장 공략
4Q21 GM의 대표 전기차 세단인 ‘Bolt EV’ 판매량은 리콜로 급감
GM의 ‘Ultium’, ‘Ultifi’ 플랫폼을 바탕으로 세 가지 비전을 달성하겠다는 계획
EV 사업확대에 맞춰 LGES와 합작 배터리 Cell 법인인 Ultium Cells의 순차적인 공장 가동
EV 전용 생산공장인 디트로이트 Factory Zero 준공을 통한 EV 생산 Capa 역시 확대 중
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/33Qd7yY
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- GM의 Ultium과 전기차 사업 전략
Hummer EV와 Silverado EV로 전기차 시장 공략
4Q21 GM의 대표 전기차 세단인 ‘Bolt EV’ 판매량은 리콜로 급감
GM의 ‘Ultium’, ‘Ultifi’ 플랫폼을 바탕으로 세 가지 비전을 달성하겠다는 계획
EV 사업확대에 맞춰 LGES와 합작 배터리 Cell 법인인 Ultium Cells의 순차적인 공장 가동
EV 전용 생산공장인 디트로이트 Factory Zero 준공을 통한 EV 생산 Capa 역시 확대 중
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Analyst 이달미 (talmi@sks.co.kr /02-3773-9952)
한미약품(A128940) 매수/340,000원
2021년 4분기에는 북경한미의 이익성장세가 돋보인다
- 2021년 4분기 영업이익 447억원(+6.7%YoY)으로 추정치를 상회하는 호실적 시현
- 국내 주요품목 매출의 고성장세와 북경한미의 이익성장세가 영업이익 성장에 기여
- 2022년에도 북경한미 신제품 출시에 따라 고성장세 지속될 전망
- 2022년에는 롤론티스, 포지오티닙, 오락솔 등 신약허가에 대한 결과가 기대
- 목표주가 340,000원으로 하향 조정하나 투자의견 매수 유지
보고서 원문: https://bit.ly/3o4yhQw
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한미약품(A128940) 매수/340,000원
2021년 4분기에는 북경한미의 이익성장세가 돋보인다
- 2021년 4분기 영업이익 447억원(+6.7%YoY)으로 추정치를 상회하는 호실적 시현
- 국내 주요품목 매출의 고성장세와 북경한미의 이익성장세가 영업이익 성장에 기여
- 2022년에도 북경한미 신제품 출시에 따라 고성장세 지속될 전망
- 2022년에는 롤론티스, 포지오티닙, 오락솔 등 신약허가에 대한 결과가 기대
- 목표주가 340,000원으로 하향 조정하나 투자의견 매수 유지
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[SK증권 신성장산업분석팀 박찬솔/ 02-3773-9955]
주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 03일(목)
2030년 미국 온실가스 배출량 목표치는 변함이 없다
- 바이든 정부의 미국 2030년 온실가스 배출 목표치는 2005년 배출량의 50-52% 수준으로, 약 3,000 MMT CO Eq임
- 그러나 2021년 온실가스 배출량이(2005년 수준 대비 17.4% 감소한 수준) 2020년 대비 6.2% 증가
- 특히 디젤 트럭 운행 증가가 운송 분야의 온실가스 배출량 상승을 견인
- 코로나19의 특수성을 감안할 때 '21 배출량이 전년대비 증가했다는 점 보다 '19년 배출량 대비 약 5% 하회한 점이 중요
- 올해 '19년을 상회하는 수준의 배출량이 확인된다면, 온실가스 배출량 감소를 위한 정책적 개입 가능성이 증가할 것
보고서 원문 : https://han.gl/LAJGe
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주간모니터(지속가능에너지)_2022년 02월 03일(목)
2030년 미국 온실가스 배출량 목표치는 변함이 없다
- 바이든 정부의 미국 2030년 온실가스 배출 목표치는 2005년 배출량의 50-52% 수준으로, 약 3,000 MMT CO Eq임
- 그러나 2021년 온실가스 배출량이(2005년 수준 대비 17.4% 감소한 수준) 2020년 대비 6.2% 증가
- 특히 디젤 트럭 운행 증가가 운송 분야의 온실가스 배출량 상승을 견인
- 코로나19의 특수성을 감안할 때 '21 배출량이 전년대비 증가했다는 점 보다 '19년 배출량 대비 약 5% 하회한 점이 중요
- 올해 '19년을 상회하는 수준의 배출량이 확인된다면, 온실가스 배출량 감소를 위한 정책적 개입 가능성이 증가할 것
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▶️ IPOint Weekly
- 2022년 2월 첫째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 6일(일): 카카오뱅크 31.7%
- 2월 10일(목): 크래프톤 31.7% / 비트나인 0.6%
- 2월 11일(금): 아이티아이즈 0.9% / 지오엘리먼트 0.8%
- 2월 12일(토): 플래티어 11.4%
주요일정
- 2월 7일(월): 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 8일(화): 나래나노텍, 아셈스 상장 / 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 9일(수): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스 수요예측
- 2월 10일(목): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨, 풍원정밀 수요예측 / 인카금융서비스 납입
-2월 11일(금): 브이씨, 풍원정밀 수요예측
Weekly IPO News
머니투데이 / 2022-02-02
토스 운영사인 비바리퍼블리카 프리 IPO 위한 입찰제안서(RFP) 배포, 투자 유치 규모는 1조원 수준
2021년 시리즈G 투자(4,600억원) 유치 당시 기업가치 평가액은 8조원, 올해 프리 IPO 투자 유치 마무리 후 IPO 계획
한국경제 / 2022-02-01
현대엔지니어링 상장 연기했으나 올해 상장 예정기업은 원스토어, 교보생명, 쏘카 등 다수
친환경, 이차전지, 재생에너지 등 ESG 부각에 발맞춰 관련 기업 상장 이어질 것
이코노미스트 / 2022-02-03
케이뱅크 2021년 흑자전환 성공, 예대 비즈니스 본 궤도 안착 및 경영 효율성 개선 성공했다는 평가
2022년 디지털 트랜스포메이션 추진 속도감 있게 진행하고, IPO 준비 이어나갈 것
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3HqdCyc
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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- 2022년 2월 첫째주
Weekly IPO Schedule
보호예수
- 2월 6일(일): 카카오뱅크 31.7%
- 2월 10일(목): 크래프톤 31.7% / 비트나인 0.6%
- 2월 11일(금): 아이티아이즈 0.9% / 지오엘리먼트 0.8%
- 2월 12일(토): 플래티어 11.4%
주요일정
- 2월 7일(월): 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 8일(화): 나래나노텍, 아셈스 상장 / 인카금융서비스 청약 / 퓨런티어 수요예측
- 2월 9일(수): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스 수요예측
- 2월 10일(목): 바이오에프디엔씨 청약 / 스톤브릿지벤처스, 브이씨, 풍원정밀 수요예측 / 인카금융서비스 납입
-2월 11일(금): 브이씨, 풍원정밀 수요예측
Weekly IPO News
머니투데이 / 2022-02-02
토스 운영사인 비바리퍼블리카 프리 IPO 위한 입찰제안서(RFP) 배포, 투자 유치 규모는 1조원 수준
2021년 시리즈G 투자(4,600억원) 유치 당시 기업가치 평가액은 8조원, 올해 프리 IPO 투자 유치 마무리 후 IPO 계획
한국경제 / 2022-02-01
현대엔지니어링 상장 연기했으나 올해 상장 예정기업은 원스토어, 교보생명, 쏘카 등 다수
친환경, 이차전지, 재생에너지 등 ESG 부각에 발맞춰 관련 기업 상장 이어질 것
이코노미스트 / 2022-02-03
케이뱅크 2021년 흑자전환 성공, 예대 비즈니스 본 궤도 안착 및 경영 효율성 개선 성공했다는 평가
2022년 디지털 트랜스포메이션 추진 속도감 있게 진행하고, IPO 준비 이어나갈 것
IPO 종목, Fund 수익률
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3HqdCyc
SK증권 신성장산업분석팀 텔레그램 채널 : https://t.me/smallcapsk
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▶️ 신성장산업 주간모니터
- 폭스바겐의 전기차 전략: MEB platform + 배터리 내재화
2021년 폭스바겐 전기차 판매량(PHEV 포함)은 762,400대, 전년대비 +80.6% 성장
주요 모델인 ID.3, ID.4 판매비중은 전체 BEV 판매량 대비 43.1%
2030년까지 폭스바겐 유럽지역 신차 판매량 중 70%를 전기차로 대체할 계획
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 유럽에 최소 6개 기가팩토리 건설, 예상 Capa 240GWh
MEB 플랫폼: 2022년 27개 모델에 적용 계획. 2030년 12개 브랜드 300종에 적용 계획
▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3utfPoL
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- 폭스바겐의 전기차 전략: MEB platform + 배터리 내재화
2021년 폭스바겐 전기차 판매량(PHEV 포함)은 762,400대, 전년대비 +80.6% 성장
주요 모델인 ID.3, ID.4 판매비중은 전체 BEV 판매량 대비 43.1%
2030년까지 폭스바겐 유럽지역 신차 판매량 중 70%를 전기차로 대체할 계획
배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 유럽에 최소 6개 기가팩토리 건설, 예상 Capa 240GWh
MEB 플랫폼: 2022년 27개 모델에 적용 계획. 2030년 12개 브랜드 300종에 적용 계획
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